中國(guó)染料行業(yè)調(diào)研報(bào)告

1、中國(guó)染料行業(yè)調(diào)研報(bào)告 一、行業(yè)開(kāi)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模 染料及染料中間體是我國(guó)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),也是關(guān)乎根本民生的重要行業(yè)。從上世紀(jì)末全球生產(chǎn)重心從歐美轉(zhuǎn)移到中國(guó)開(kāi)始,中國(guó)就成為全球染料第一大國(guó)。 目前我國(guó)可生產(chǎn)的染料品種約有2,000個(gè),常年生產(chǎn)的染料有800多個(gè)品種,根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),xx年1-8月,我國(guó)染料產(chǎn)成品60億元,染料中間體產(chǎn)量約為60萬(wàn)噸。xx年,國(guó)內(nèi)高端染料品種不斷增多,進(jìn)口需求減少。 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),xx年19月全國(guó)染料進(jìn)口量2.51萬(wàn)噸,同比減少9.1%。其中,硫化染料和硫化黑減少較多,分別同比下降33.5%和39.7%。此外,由于我國(guó)染料中間體的質(zhì)量良好、價(jià)格低廉,已在歐美市場(chǎng)上

2、取得優(yōu)勢(shì)地位,產(chǎn)品出口到世界上約30個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 雖然目前我國(guó)染料產(chǎn)品的整體品質(zhì)已到達(dá)國(guó)際水準(zhǔn),但貼牌銷(xiāo)售仍然在國(guó)內(nèi)占有一定比例,特別是出口產(chǎn)品中,貼牌的現(xiàn)象較多,企業(yè)難以享受到品質(zhì)提升帶來(lái)的品牌價(jià)值。 二、進(jìn)入本行業(yè)的壁壘 1、資金障礙 本行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。進(jìn)入該領(lǐng)域通常需要大量的前期投入,包括大面積、高標(biāo)準(zhǔn)的加工廠房、潔凈場(chǎng)地,大量技術(shù)先進(jìn)的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)的檢測(cè)設(shè)備和儀器。這些必備的生產(chǎn)要素要求行業(yè)的新進(jìn)入者一次性投入大量的資金,增加了投資風(fēng)險(xiǎn),構(gòu)成了進(jìn)入本行業(yè)的資金壁壘。此外,由于行業(yè)特征,原材料本錢(qián)在營(yíng) 1 業(yè)本錢(qián)中占比擬大,原材料采購(gòu)需要占用大量資金,對(duì)新進(jìn)入的企業(yè)進(jìn)一步構(gòu)成資金

3、壁壘。 2、環(huán)保壁壘。 染料及中間體的生產(chǎn)制造,會(huì)產(chǎn)生大量的廢氣、廢水,隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的持續(xù)提高。造成了染料及中間體行業(yè)必須提高工藝、改良技術(shù)及追加環(huán)保設(shè)備的投資,對(duì)企業(yè)的技術(shù)、資金、盈利能力都造成了影響。小型及新入企業(yè)很難在市場(chǎng)中存活。因此,環(huán)保要求的不斷提高是彩涂板行業(yè)的一大壁壘。 三、影響行業(yè)開(kāi)展的有利和不利因素 (一)影響行業(yè)開(kāi)展的有利因素 a、國(guó)家政策支持 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力引導(dǎo)染料行業(yè)加大技術(shù)投入,支持染料及染料中間體行業(yè)從傳統(tǒng)的粗放型勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),逐步向集約化的資本密集、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。xx年5月27日,中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”開(kāi)展指南提出,“

4、十二五”期間,要重點(diǎn)突破開(kāi)發(fā)低污染紡織染料、高性能汽車(chē)顏料、電子化學(xué)品以及精細(xì)化工產(chǎn)品清潔制備技術(shù),形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù),將我國(guó)精細(xì)化工率提高到50%。xx年12月13日,國(guó)家工信部發(fā)布石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”開(kāi)展規(guī)劃,提出進(jìn)一步加大節(jié)能減排、聯(lián)合重組、淘汰 、技術(shù)改造、平安生產(chǎn)、兩化融合力度,提高資源能源綜合利用效率,大力開(kāi)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),實(shí)現(xiàn)石化和化學(xué)工業(yè)集約開(kāi)展、清潔開(kāi)展、低碳開(kāi)展、平安開(kāi)展和可持續(xù)開(kāi)展。 b、產(chǎn)業(yè)鏈及配套體系優(yōu)勢(shì) 我國(guó)作為最大的染料生產(chǎn)及出口國(guó)家,染料精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈和配套體系較為成熟、完整。一些重要原材料具備了較大的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量基數(shù),染料中間體行業(yè)的原料供給充足

5、且具有一定規(guī)模優(yōu)勢(shì),在浙江、上海等區(qū)域已經(jīng)形成了具有較 2 強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的染料精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)集群,配套體系完善,為我國(guó)染料中間體行業(yè)的開(kāi)展提供了諸多有利條件。 c、市場(chǎng)潛力大 我國(guó)是紡織大國(guó),具有完整的上、中、下游系統(tǒng),擁有較大的染料市場(chǎng)。我國(guó)染料產(chǎn)品的生產(chǎn)、出口、消費(fèi)數(shù)量均位居世界第一,龐大的染料市場(chǎng)將有力帶動(dòng)染料中間體行業(yè)的開(kāi)展。染料工業(yè)“十二五”開(kāi)展規(guī)劃綱要提出以總量3-3.5%,工業(yè)總產(chǎn)值8-10%的增長(zhǎng)率開(kāi)展生產(chǎn),使染料工業(yè)整體水平進(jìn)入全球前列,初步建成染料工業(yè)強(qiáng)國(guó)。 (二)影響行業(yè)開(kāi)展的不利因素 a、環(huán)保要求的提高增加了生產(chǎn)本錢(qián) 在染料生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量廢水,如果不進(jìn)行處理將嚴(yán)重污染

6、環(huán)境,因此環(huán)境保護(hù)部修訂了染料工業(yè)廢水治理工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),各地方政府也加強(qiáng)了對(duì)染料企業(yè)廢水處理的核查力度。環(huán)保要求的提高,短期內(nèi)會(huì)加大染料中間體制造商的.生產(chǎn)本錢(qián),但長(zhǎng)期來(lái)看,環(huán)保要求的提高將淘汰一批環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè),對(duì)于具備環(huán)保優(yōu)勢(shì)的染料中間體制造商,其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將逐漸顯現(xiàn)。 b、原材料價(jià)格波動(dòng)較大、個(gè)別原材料生產(chǎn)集中度高 精細(xì)化工產(chǎn)品本錢(qián)受根底化工產(chǎn)品價(jià)格的影響,根底化工產(chǎn)品價(jià)格主要受石油等資源品價(jià)格影響,近年來(lái)資源品價(jià)格波動(dòng)幅度較大。上游原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)染料中間體制造商控制本錢(qián)的能力、資金周轉(zhuǎn)的能力均提出了更高的要求。 染料中間體的個(gè)別原材料生產(chǎn)集中度高,以間苯二胺為例,浙江安諾為全球最大

7、的間苯二胺生產(chǎn)企業(yè),其在國(guó)內(nèi)間苯二胺市場(chǎng)占有率已超過(guò)80%,根本控制了間苯二胺的定價(jià)權(quán),導(dǎo)致染料中間體制造商采購(gòu)原材料的議價(jià)能力缺乏。 四、公司所處行業(yè)的根本風(fēng)險(xiǎn)特征 3 染料及染料中間體制造業(yè)是化學(xué)工業(yè)中污染較為嚴(yán)重的一個(gè)分支,其環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)主要集中在廢水處理上,環(huán)保問(wèn)題的解決能力將是染料中間體制造商在競(jìng)爭(zhēng)中取勝的關(guān)鍵。隨著國(guó)家環(huán)保政策的日趨嚴(yán)格和人民環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),染料中間體制造業(yè)面臨的環(huán)保壓力日益增強(qiáng),假設(shè)企業(yè)不能有效解決環(huán)保處理問(wèn)題,那么將面臨較大的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。xx年以來(lái)隨著環(huán)保執(zhí)法力度的加強(qiáng),很多環(huán)保不達(dá)標(biāo)的染料中間體制造商停產(chǎn),造成染料中間體短缺并大幅漲價(jià) 五、行業(yè)的周期性、地域性及季節(jié)性特征 染料及染料中間體制造大型企業(yè)大都在江浙地區(qū),如浙江龍盛、浙江閏土股份。除上述上市龍頭企業(yè)外,行業(yè)內(nèi)的中小型企業(yè)均在注冊(cè)地及周邊地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù),行業(yè)開(kāi)展具