銀行業(yè)務(wù)發(fā)展計劃完成情況分析和預(yù)測

1、.銀行業(yè)務(wù)發(fā)展計劃完成情況分析和預(yù)測一、綜合發(fā)展計劃完成情況分析綜合發(fā)展計劃完成進度表 單位：萬元，%項目年指標(biāo)年實績完成率（%）各項貸款新增(萬元)329700398784小企業(yè)貸款新增(萬元)146980295396時點存款新增(萬元)446300589200日均存款新增(萬元)418000646157營業(yè)費用占純收入比(%)五級不良貸款余額(萬元)3100023367五級不良貸款率(%)中間業(yè)務(wù)收入61458285國際結(jié)算量(億美元)銀行卡消費(億元)3552 從年度綜合發(fā)展計劃完成情況來看，各項指標(biāo)均按計劃完成或超計劃完成。其中：各項貸款新增、小企業(yè)貸款新增、時點存款新增、日均存款新增

2、、中間業(yè)務(wù)收入、國際結(jié)算量、銀行卡消費量均超計劃完成，營業(yè)費用占純收入比、五級不良貸款余額、不良貸款率均控制在計劃指標(biāo)值內(nèi)。二、財務(wù)收支分析年全行實現(xiàn)總收入232413萬元，同比增加47753萬元，增幅25.86%；總支出135151萬元，同比增加13209萬元，增幅10.83%；賬面利潤97262萬元，同比增加34544萬元，增幅55.08%。下表列示本行年度主要損益項目的變動情況:年度財務(wù)收支情況表 單位：萬元，%項目2009年度年度增減額增減比率利息收入1362651670183075322.57 其中：貼現(xiàn)利息收入832615927760191.29 金融機構(gòu)往來收入207232961

3、9889642.93 手續(xù)費及傭金收入78026603-1199-15.37 其他業(yè)務(wù)收入814791-23-2.83 匯兌損益1328168235426.66 投資收益1606023954789449.15 公允價值變動損益946-61-1007-106.45 營業(yè)外收入72228072085288.78 收入小計1846602324134775325.86 利息支出54221546183970.73 其中：定期利息支出4752146200-1321-2.78 金融機構(gòu)往來支出1018012525234523.04 手續(xù)費及傭金支出1966218221610.99 業(yè)務(wù)及管理費用350744

4、2913783922.35 其他業(yè)務(wù)支出823711-112-13.61 營業(yè)稅金及附加49316305137427.86 資產(chǎn)減值損失1400010000-4000-28.57 營業(yè)外支出74758975150689.42 支出小計1219421351511320910.83 賬面利潤62718972623454455.08 （一）財務(wù)收入1、利息收入年度全行利息收入167018萬元，同比增加30753萬元，增幅22.57%。其中：純貸款利息收入（不含信用卡透支、貼現(xiàn)）130402萬元，同比增加23137萬元，增幅21.57%；貼現(xiàn)利息收入15927萬元，同比增加7601萬元，增幅91.29

5、%，剔除跨年度貼現(xiàn)利息收入534萬元(09年跨年度部分2169萬元,08年跨年度1635萬元)，實際貼現(xiàn)利息收入同比增加7067萬元，增長84.88%;信用卡透支利息收入20689萬元,同比增加15萬元，增幅0.07%。從全年分析來看，年度純貸款利率同比呈現(xiàn)下降趨勢，利息收入的增長依賴于貸款規(guī)模的擴大;信用卡透支利息收入的減少主要由于表外應(yīng)收利息增加導(dǎo)致平均收益率下降影響;由于年下半年度處于加息通道,對利率敏感性較強的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)而言,加息效應(yīng)已有所體現(xiàn),由此在規(guī)模及利率的共同影響下,年度票據(jù)貼現(xiàn)利息收入同比增長幅度較大。2、金融機構(gòu)往來收入年度全行金融機構(gòu)往來收入29619萬元，同比增加8896

6、萬元，增幅42.93%，如剔除跨年度轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利息收入因素(09年跨年度544萬元,08年跨年度3009萬元)，金融機構(gòu)往來收入實際同比增加6431萬元。（1）存放央行款項利息收入7553萬元，同比增加1756萬元。增加原因主要在于今年我行準(zhǔn)備金率上調(diào)了2個百分點,準(zhǔn)備金存款日均同比增加148788萬元。（2）存放同業(yè)款項利息收入4669萬元，同比減少934萬元。主要原因是人民幣同業(yè)存款日均同比減少141208萬元。（3）買入返售金融資產(chǎn)利息收入11507萬元，同比增加8440萬元。其中：買入返售貸款利息同比增加520萬元。買入返售債券利息同比減少378萬元。買入返售票據(jù)利息同比增加8298萬元。

7、（4）轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利息收入3375萬元，同比減少2877萬元，若剔除跨年度轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利息因素，則同比減少412萬元。（5）拆放同業(yè)利息收入2513萬元,同比增加2511萬元，主要因為國業(yè)部拆放同業(yè)及人民幣代付業(yè)務(wù)日均同比增加。3、手續(xù)費收入年度手續(xù)費收入6603萬元，同比減少1199萬元，減幅15.37%。4、投資收益年度實現(xiàn)投資收益23954萬元，同比增加7894萬元，增幅為49.15%。5、營業(yè)外收入年度營業(yè)外收入2807萬元，同比增加2085 萬元。主要為貸記卡滯納金及超限費收入轉(zhuǎn)入此科目核算所致。（二）財務(wù)支出1、利息支出年度利息支出54618萬元，同比增加397萬元，增幅0.73%，主要為定期

8、存款利息支出同比減少1321萬元(其中保證金利息支出同比減少1331萬元),而活期存款利息支出同比增加1798萬元，次級債利息支出同比減少80萬元。從全年分析看出，由于協(xié)定存款增加團體類活期存款付息率略有上升外，其他各類存款付息率仍呈下降趨勢，08年年末以來的降息效應(yīng)已在本年度慢慢稀釋，今后隨著央行多次加息,利息支出將會大幅度上升。2、金融機構(gòu)往來支出年度金融機構(gòu)往來支出12525萬元，同比增加2345萬元，增幅為23.04%。（1）同業(yè)存放款項利息支出同比減少163萬元，主要由于同業(yè)存款日均同比增加17852萬元，增加利息支出825萬元，但付息率下降0.48個百分點,則減少利息支出988萬元

9、。（2）同業(yè)拆入款項利息支出同比增加160萬元。主要由于年度同業(yè)拆入日均同比增加9930萬元。（3）賣出回購金融資產(chǎn)利息支出為3889萬元,同比增加2348萬元。3、手續(xù)費及傭金支出年度手續(xù)費及傭金支出2182萬元，同比增加216萬元,增幅10.99%。其中投行部手續(xù)費支出增加最多,主要為債券分銷手續(xù)費及交易手續(xù)費支出。4、營業(yè)費用年度營業(yè)費用支出42913萬元，同比增加7839萬元，增幅為22.35%。5、營業(yè)稅金及附加年度營業(yè)稅金及附加6305萬元，同比增加1374萬元，增幅27.86%，主要為計稅營業(yè)收入較同期增加。6、營業(yè)外支出年度營業(yè)外支出5897萬元，同比增加5150萬元。三、財務(wù)

10、指標(biāo)情況下表列示了年度各項財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù): 年度各項財務(wù)指標(biāo)情況表 單位：%項目2009年度年度增減額股東權(quán)益增長率21.12 31.71 10.59 資產(chǎn)收益率1.13 1.53 0.40 資本利潤率20.86 27.81 6.95 費用占業(yè)務(wù)凈收入比18.83 17.05 -1.78 綜合費用率17.78 17.23 -0.55 百元貸款收息率（不含貼現(xiàn)）7.63 6.78 -0.85 存貸比（含貼現(xiàn)）71.16 67.61 -3.55 資本充足率10.91 12.07 1.16 核心資本充足率8.48 9.26 0.78 貸款損失準(zhǔn)備覆蓋率170.98 326.52 155.54 撥備占貸

11、款比率2.59 2.73 0.14 固定資產(chǎn)比例11.21 8.57 -2.64 四、存貸款業(yè)務(wù)分析各項指標(biāo)年度完成情況 單位：萬元，%項 目2009-12-31-12-31增量存款（億元）個人存款（億元）個人活期存款（億元）個人定期存款（億元）單位存款（億元）單位活期存款（億元）單位定期存款（億元）保證金存款（億元）貸款（億元）貼現(xiàn)（億元）四級不良貸款余額（萬元）2622323780-2443四級不良貸款占比（%）1.09%0.85%-0.24%五級不良貸款余額（萬元）3636923367-13002五級不良貸款占比（%）1.51%0.83%-0.68%存貸比（%）（一）存款業(yè)務(wù)分析至年12

12、月末，我行各項存款余額395.81億元，較年初上升58.92億元。我行到年底各項存款余額計劃上升44.63億元，完成計劃數(shù)的132.02%。1、今年各項存款呈現(xiàn)的特點（1）全行各項存款穩(wěn)步增長，存款增速穩(wěn)中有增今年以來，在央行兩次加息、多次提高存款準(zhǔn)備金率及發(fā)行國債等緊縮性政策的影響下，在同業(yè)競爭越來越激烈的情況下，我行存款業(yè)務(wù)面臨較為嚴(yán)峻的形勢。我行采取勞動競賽、存款分類指導(dǎo)，存款余額實時監(jiān)測等有效措施，取得了明顯效果，各項存款穩(wěn)步增長，比年初增長58.92億。（2）儲蓄存款穩(wěn)中有升，增長勢頭較好 今年以來，我行個人存款增勢較好且穩(wěn)定性較強，并在2月份首次超過200億元，年末達到225.60

13、億元，個人存款在全行各項存款的占比達57.00%，比年初上升0.49個百分點。從存款結(jié)構(gòu)來分析，其中活期存款達551168萬元，比年初增加78582萬元，增幅23.78%；定期存款達1704871萬元，比年初增加273587萬元，增幅12.51%。（3）對公存款波動較大，基礎(chǔ)還不牢靠今年上半年，我行對公存款增長較慢，有幾個月甚至出現(xiàn)負(fù)增長。針對這種狀況，我行及時采取積極應(yīng)對措施，總行與支行聯(lián)動,促進了對公存款有效增長,但總體來說存款波動較大。至年底團體存款余額達到170.20億元，比年初增長23.70億元,在全行各項存款占比達43.00%。從存款結(jié)構(gòu)來分析，其中活期存款達1250091萬元，比

14、年初增加163088萬元，增幅15.00%；定期存款達292726萬元，比年初增加56234萬元，增幅23.78%；保證金存款達159233萬元，比年初增加17710萬元，其中活期保證金存款下降74384萬元，定期保證金存款增加92094萬元。2、形成上述各項存款發(fā)展特點的原因面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟金融環(huán)境，日益激烈的同業(yè)競爭，一年來我行采取多種措施，促進了存款業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長。一是提早謀劃，在年初開展了“新起點、新征程、新高峰”勞動競賽活動。二是對存款新增形勢不理想的支行進行了存款分類指導(dǎo)。積極與支行共同探討分析存款組織過程中存在的問題和困難、下一步營銷計劃，指導(dǎo)支行建立資金動態(tài)監(jiān)控機制。三是加強月

15、末存款監(jiān)控力度，防止存款流失。四是開展旺季攬存活動，保持存款組織的連續(xù)性。為緊緊抓住元旦、春節(jié)增存旺季的有利時機，增強資金實力，提高服務(wù)水平，提升核心競爭力，在我行存款即將超過400億元之際，我行又推出了“存款超400億”迎新春百日競賽主題活動，開展存款專項競賽，為年存款工作較快發(fā)展提早打下了基礎(chǔ)。 3、存款變化趨勢和穩(wěn)定性狀況年整體經(jīng)濟已逐步進入正常軌道，經(jīng)濟總體增長水平日趨穩(wěn)定，這是我行全年存款穩(wěn)步增長的基礎(chǔ)。另一方面，宏觀經(jīng)濟也面臨著各種各樣的問題，CPI不斷刷新近兩年來的新高，尤其是食品價格不斷飛漲以及房價高企，都給居民生活帶來了很大的壓力。年貨幣政策的積極轉(zhuǎn)向，由適度寬松轉(zhuǎn)為穩(wěn)健，這

16、在很大程度上將控制信貸投放，同時亦將促使經(jīng)濟增長放緩，勢必間接影響社會存款總量?？梢哉f，年我行存款組織將面臨諸多考驗，任重道遠(yuǎn)，我行將積極應(yīng)對，靈活調(diào)整各種策略以確保存款穩(wěn)定增長。（二）貸款運行特點分析截至年12月末，全行各項貸款（含貼現(xiàn)）余額2797679萬元，比年初增加398784萬元，增幅39.88%。年末全行存貸比為70.41%，比年初下降了0.75個百分點，剔除貼現(xiàn)后全行存貸比為63.37%，比年初上升了4.30個百分點。1、全年信貸業(yè)務(wù)運行特點主要表現(xiàn)在以下幾個方面：（1）貸款總量平穩(wěn)增長，投放節(jié)奏把控有力。 年初以來，我行信貸工作緊緊抓住區(qū)域經(jīng)濟回升向好的有利時機，充分發(fā)揮勞動競

17、賽活動等激勵機制的導(dǎo)向作用，合理安排貸款投放，有力地促進了貸款總量的平穩(wěn)、較快增長。（2）實施“有保有控”政策，信貸結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化 截至12月末，在信貸規(guī)?？傮w受限的情況下，通過對新增貸款投向的把握，信貸結(jié)構(gòu)得到進一步調(diào)整和優(yōu)化。一是積極發(fā)展貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，嚴(yán)格控制了期限長、收益低的項目貸款，信貸資金進一步向?qū)嶓w經(jīng)濟領(lǐng)域傾斜；二是對小企業(yè)客戶的信貸支持力度進一步加大，截至12月末，小企業(yè)貸款（含貼現(xiàn)）余額1721546萬元，比年初增加295386萬元，增長20.71%，高于平均增幅4.53個百分點；三是個人類貸款增長快速；四是嚴(yán)格控制房地產(chǎn)、政府融資平臺、“兩高一?！钡刃袠I(yè)政策性貸款風(fēng)險，通過加大

18、行業(yè)監(jiān)測力度，加強授信管理和抵押物風(fēng)險管理，有效控制了房地產(chǎn)貸款、政府融資平臺和“兩高一?！毙袠I(yè)貸款風(fēng)險。 （3）“三信”工作穩(wěn)步推進，創(chuàng)建工作收效明顯 按照“三信”推進工作總體部署，今年我行通過創(chuàng)新工作機制，加強工作督導(dǎo)，豐富宣傳方式，使三信創(chuàng)建工作取得實質(zhì)性突破。截至12月末，共確認(rèn)信用戶4558戶，信用村達到104個，首批信用鎮(zhèn)8個（即將授牌）。在信貸資金投放方面，全年我行共授信2.8億元，累計發(fā)放貸款1.4億元，貸款余額1.2億元，發(fā)放支農(nóng)寶貸款卡4503張。與此同時，以創(chuàng)建信用村鎮(zhèn)工作為契機，我行加快推進村鎮(zhèn)不良貸款化解工作。（4）不良貸款實現(xiàn)雙降，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好今年以來，由于對不

19、良貸款采取撇賬、化解、清收等綜合治理措施，全行信貸風(fēng)險繼續(xù)得到有效控制，資產(chǎn)質(zhì)量保持良好。按照五級分類口徑統(tǒng)計，12月末后三類不良貸款23367萬元，較年初減少13002萬元（其中：次級類減少3138萬元、可疑類減少6784萬元、損失類減少了3080萬元），不良率0.83%，比年初下降0.67個百分點。五、年業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測年業(yè)務(wù)發(fā)展計劃預(yù)測表 單位：萬元，%項目年實績年預(yù)測各項貸款新增(萬元)398784370000小企業(yè)貸款新增(萬元)295396232409時點存款新增(萬元)589200512000日均存款新增(萬元)646157444900五級不良貸款余額(萬元)2336720000五級

20、不良貸款率(%)中間業(yè)務(wù)收入82858200國際結(jié)算量(億美元)為努力實現(xiàn)上表中的計劃，我行下一階段工作重點為：（1）全面部署落實一季度旺季各項工作，確保存、貸款等各項業(yè)務(wù)“開門紅”。存款組織方面：重點是組織支行開展好“存款超400億” 迎新春百日競賽主題活動，對競賽活動進度與存在問題逐月分析，提高支行存款營銷積極性，確保年存款工作取得良好開端。貸款投放方面：牢固樹立“早謀劃、早投放，早收益”的經(jīng)營思路，把握全年信貸投放工作的力度、節(jié)奏和重點，通過傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)與創(chuàng)新業(yè)務(wù)有機結(jié)合、加強對優(yōu)質(zhì)客戶、中小企業(yè)、“三農(nóng)”及新興行業(yè)的金融支持力度，做好增面擴量工作，使我行信貸結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，貸款新增及增

21、面擴量等主要指標(biāo)均應(yīng)超過上年同期。（2）以客戶為中心，以創(chuàng)新為手段，通過業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型助推我行可持續(xù)發(fā)展。一是根據(jù)不同客戶的金融需求，對現(xiàn)有產(chǎn)品進行整合、策劃、包裝，形成產(chǎn)品系列化、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化，提升金融服務(wù)水平；二是先固化后優(yōu)化，引入“微貸”理念和技術(shù)，進一步創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)，用差異化打造核心競爭力，并為市區(qū)業(yè)務(wù)的拓展尋求突破口；三是加強與大銀行之間的同業(yè)合作關(guān)系，發(fā)揮其在資金安排、服務(wù)渠道、支付結(jié)算等方面的行業(yè)優(yōu)勢，提升金融服務(wù)能力；四是以本行優(yōu)質(zhì)黃金客戶為重點，推進與客戶的共享式發(fā)展機制建設(shè)，以共享機制驅(qū)動業(yè)務(wù)發(fā)展，真正建立全面、長遠(yuǎn)、精密的合作關(guān)系；五是要以提高信貸客戶結(jié)算資金歸行率及客戶綜合貢獻度入手，創(chuàng)新經(jīng)營方式，進而提升機構(gòu)業(yè)務(wù)對全行價值創(chuàng)造的貢獻度。（3）進一步完善客戶經(jīng)理管理及考核機制，不斷激發(fā)客戶經(jīng)理隊伍的整體營銷潛能。加強客戶經(jīng)理隊伍建設(shè)，是主