王家榮順鑫農(nóng)業(yè)股權(quán)分置改革宣傳計劃建議書

1、個人資料整理僅限學習使用北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革財經(jīng)公關(guān)建議書深圳市時報財經(jīng)公關(guān)有限公司深圳市懷新企業(yè)投資顧問有限公司2005年 8月1/40個人資料整理僅限學習使用目錄序言第一部分順鑫農(nóng)業(yè)股改難點分析第二部分股權(quán)分置財經(jīng)溝通思路第三部分股權(quán)分置財經(jīng)公關(guān)操作方案現(xiàn)場溝通會紙質(zhì)媒體網(wǎng)絡互動電視傳媒第四部分我們的優(yōu)勢附件一：股權(quán)分置財經(jīng)公關(guān)工作計劃表附件二：網(wǎng)絡投票工作流程附件三：案例 <紙質(zhì)媒體投放）金牛能源附件四：案例 <證券時報跨媒體平臺）三一重工序言2/40個人資料整理僅限學習使用股權(quán)分置改革作為近期中國資本市場的一項重大舉措，具體到操作層面，股改公司除了履行法定程

2、序之外，其成敗最終取決于流通股東的投票表決。而表決能否通過，取決于廣大投資者及市場各方能否積極參與、非流通股股東與流通股股東等的溝通與交流是否充分、股改公司對價方案設計是否得到市場認同等等。溝通，無一例外成為股改公司首要任務之一。因此，財經(jīng)公關(guān)在股權(quán)分置改革中所發(fā)揮的作用也前所未有地被發(fā)揮得淋漓盡致。 b5E2RGbCAP第一部分順鑫農(nóng)業(yè)股改難點分析一、控股股東持股比例較高，對價支付能力較強，但是一旦股改方案中送股比例低于市場平均水平，流通股東會擔心沖擊成本過大p1EanqFDPw順鑫農(nóng)業(yè)非流通股東構(gòu)成：持股比例截止日期股東名稱持股數(shù)量 ( 股>股份性質(zhì)<% ）20050630北京

3、順鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司255,780,00064.310 國有法人股分析：公司非流通股股東只有一家，且為國有法人股東，控股股東持股比例為64.31%，屬于絕對控股。非流通股東持股比例較高，按照試點公司平均10送3的水平支付對價，股改后仍可繼續(xù)掌控公司控股權(quán)。但是，非流通股占比較高的公司解決股權(quán)分置后，非流通股流通時對股價的沖擊力度較大，如果對價方案不足以消除流通股股東的擔心，將會對方案通過帶來障礙。DXDiTa9E3d解決辦法：時報財經(jīng)公關(guān)公司獨家創(chuàng)建的1816 模塊、 1006 模塊和 1004 模塊針對公司類型以及其對價方案的對比具有獨到而強大的解釋功能，可以有效地將股改的政策背景、對價

4、的理論依據(jù)以及方案中有利于公司長期發(fā)展的有利素材等闡述清晰。RTCrpUDGiT二、流通股股東中機構(gòu)不多，且持股集中度不高，與機構(gòu)投資者的溝通存3/40個人資料整理僅限學習使用在困難；再有，流通股人數(shù)眾多，與中小投資者的溝通也會遇到困難5PCzVD7HxA順鑫農(nóng)業(yè)流通股股東構(gòu)成：截止日期名次股東名稱持股數(shù)量 ( 股>股份性質(zhì)1中國建設銀行華寶興業(yè)多策略增長證券3,485,606流通 A股投資基金2方正證券有限責任公司1,452,600流通 A股3上海潞安投資有限公司948,000流通 A股4全國社保基金一零一組合735,728流通 A股200506305袁妙玲660,036流通 A股6李

5、增624,000流通 A股7岳麗芳549,600流通 A股8華寶信托投資有限責任公司寶祥有價證471,772流通 A股券組合投資信托9張艷麗416,400流通 A股10溫永萍408,000流通 A股分析：順鑫農(nóng)業(yè) 14196 萬股的流通股中前十大股東中機構(gòu)投資者占據(jù)五席，但持股量只有 710 萬股，占流通股的比例只有 5。說明公司未能贏得機構(gòu)投資者的廣泛認同； jLBHrnAILg流通股前十大股東共計持有順鑫農(nóng)業(yè) 976 萬股，占總股本 2.45%的股份，占全部流通股的 6.88 ；流通股股東總?cè)藬?shù)49418 人，人均持股量為2873 股，持股較分散。綜上，目前順鑫農(nóng)業(yè)的流通股股東中機構(gòu)較多，

6、且流通股股東人數(shù)眾多。因此，在股改中除了需與機構(gòu)投資者做好溝通工作之外，與中小流通股股東溝通股權(quán)分置方案的工作將非常困難，預計有大量的事務性、重復性工作，特別是在有效找尋機構(gòu)之外的持股量較大的流通股股東、找尋到之后對其投資狀況的洞察以及對流通股股東在表決時復雜心態(tài)的把握等方面，需要極佳的資源能力和極好的投資者心態(tài)的把握。 xHAQX74J0X解決辦法：我們時報財經(jīng)公關(guān)公司獨家設計的1006 模塊能根據(jù)公司流通股股東的結(jié)構(gòu)快捷設計出有效的財經(jīng)溝通方案，再結(jié)合我們擁有的龐大的機構(gòu)客戶群體以及眾多券商營業(yè)部的資源，能夠有效解決上述問題。LDAYtRyKfE三、非流通股比例較高，一旦對價方案中送出率不

7、足，將導致流通股東對股改方案投反對票4/40個人資料整理僅限學習使用順鑫農(nóng)業(yè)股本結(jié)構(gòu)為：單位：萬股截止時間200506302005062420041231尚未流通股票25578.0025578.0021315.00發(fā)起人股股份25578.0025578.0021315.00國家持有股份25578.0025578.00國有法人股21315.00高管股5.465.464.55已發(fā)行未上市社會公眾股5.465.464.55已流通股票14190.5414190.5411825.45人民幣普通股14196.0014196.0011830.00總股本39774.0039774.0033145.00分析：由

8、上表可見，公司非流通股占順鑫農(nóng)業(yè)64.31 %的股權(quán)。假設按照10送 3來支付對價，則送出率為16.65，難以讓流通股東滿意。 Zzz6ZB2Ltk一般而言，非流通股比例很高時，大股東參照市場平均水平支付對價時會出現(xiàn)送出率較低的情況，非流通股占比較高在股改后帶來的沖擊成本較大，為此，流通股股東會爭取獲得較高的對價，甚至在方案談判時會提出其他對價要求。 dvzfvkwMI1解決辦法：我們時報財經(jīng)獨家推出的 1004 模塊不僅可以有效對比各個股改公司對價方案中送出率、送達率、含權(quán)率和其他對價，而且針對低送出率公司有一系列其他對價指標的數(shù)據(jù)庫來輔助說明本公司的其他對價條款的中的優(yōu)勢條款，形成專業(yè)化、

9、有說服力的文案來解讀本公司的其他對價條款。rqyn14ZNXI四、股價持續(xù)走低，散戶多被深度套牢，希望獲得更多補償順鑫農(nóng)業(yè)上市以來的股價表現(xiàn)：5/40個人資料整理僅限學習使用分析：經(jīng)過前復權(quán)計算，順鑫農(nóng)業(yè)上市以來，2000 年最高沖至10.83 元，其后震蕩下行，今年創(chuàng)出歷史低價3.24 元，最新股價<8 月 22 日）為4.12 元。EmxvxOtOco從公司前復權(quán)計算的股價走勢圖可以發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)流通股股東被深度套牢，根據(jù)清華同方的經(jīng)驗，其中多數(shù)投資者希望借股改機會獲得更多對價支付，以彌補投資損失，否則投票時寧可選擇否決權(quán)或者投棄權(quán)票。這無疑增加了與流通股股東溝通的難度。 SixE2

10、yXPq5解決辦法：利用我們時報財經(jīng)公關(guān)公司獨到的 1006 模塊可以很好地解決這一問題。一、充分利用股改過程中的財經(jīng)溝通，加大對機構(gòu)投資者的宣傳力度，爭取在短期內(nèi)取得更多機構(gòu)投資者對公司投資價值的認同，在投票前大大改善目前流通股股東的持股結(jié)構(gòu)；二、在與中小投資者溝通時要十分注重統(tǒng)一高管層的口徑，且要顯露出十二分的誠意，力爭在較短時間內(nèi)較好改善公司在中小投資者心目中的形象。具體形式除了常規(guī)宣傳、網(wǎng)絡路演外，需選擇大城市的重點營業(yè)部有針對性地接觸中小流通股股東，并將積極信息通過媒體放大6/40個人資料整理僅限學習使用傳遞出去。 6ewMyirQFL五、公司基本面存在隱憂，投資者著眼當前利益，矛盾

11、突出如果上市公司較長時期內(nèi)在業(yè)績、行業(yè)前景、分紅等基本面方面表現(xiàn)好，投資者基于公司預期收益的價值判斷，會在一定程度上降低對價的要求，非流通股股東支付的對價因此可以相對小一些。 kavU42VRUs順鑫農(nóng)業(yè)近期財務指標如下：工程/年度2005 中期2005 一季2004 年度2004 三季2004 中期投每股收益0.110000.077000.273800.181000.12000資每股凈資產(chǎn)3.580004.290004.180004.130004.07000與凈資產(chǎn)收益率3.110001.790006.549304.400002.94000收益扣除后每股收益0.114730.268990.1

12、1527流動比率0.981.041.071.181.31償速動比率0.530.590.530.700.73債應收帳款能21.7315.5339.9229.9319.71周轉(zhuǎn)率力資產(chǎn)負債比率40.8538.0233.9433.7929.99盈銷售毛利率18.0818.8220.1919.8520.33利主營業(yè)務能16.1216.5718.0117.6517.90利潤率力經(jīng)存貨周轉(zhuǎn)率2.551.664.773.902.29營固定資產(chǎn)1.010.611.861.490.90能周轉(zhuǎn)率力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.560.331.020.760.47資凈資產(chǎn)比率52.6455.3059.4258.9062.36本構(gòu)

13、固定資產(chǎn)比率53.8954.0955.8352.8252.67成分析：公司財務綜合能力指標存在隱憂：公司流動比率和速動比率較低，說明公司償債能力需要加強；公司資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標較低，說明公司的經(jīng)營能力需要提高。整體而言，由于公司財務指標存在隱憂，而未來股市走向難測，流通股股東對公司股價表現(xiàn)不會報較高期望，因此將希望借助股權(quán)分置改革得到更多實7/40個人資料整理僅限學習使用惠。 y6v3ALoS89解決辦法：時報財經(jīng)公關(guān)公司獨特的 1204 模塊可以針對股改公司的風險與收益指標在股改前后的變化做出完整的評估，并比照各個股改公司的數(shù)據(jù)庫資料，快速整理出有利于公司的資料內(nèi)容，形成專業(yè)化的宣傳文案，讓市場

14、在專業(yè)數(shù)據(jù)的論據(jù)面前臣服于公司的股改對價方案。 M2ub6vSTnP綜合以上分析，在考慮到股改進程有時間上的緊迫性，股改過程中要求的投資者關(guān)系管理 <IRM ，需要極高的市場化溝通藝術(shù)）需要大量的專業(yè)化執(zhí)行，公司因為有眾多的更為重要的任務完成，很難在短期內(nèi)將財經(jīng)溝通工作做到位，因此，公司亟待在股改啟動時確定資源雄厚且有豐富財經(jīng)溝通經(jīng)驗的財經(jīng)公關(guān)公司協(xié)助制定完備的財經(jīng)公關(guān)專案，對公司高層進行相應的培訓，以統(tǒng)一的宣傳口徑應對媒體，以專業(yè)化的文案和深度市場分析文章將保薦機構(gòu)制定對價的依據(jù)進行深入淺出的解讀，最大限度地爭取中小投資者對股改方案的認同，最終協(xié)助公司一次性完成股改工作。 0YujCf

15、mUCw第二部分股權(quán)分置改革財經(jīng)溝通思路股權(quán)分置改革能否成功的關(guān)鍵就在于非流通股股東和流通股股東談判的過程，也是溝通的過程。這種溝通是一種典型的投資者關(guān)系管理(IRM> ，投資者關(guān)系管理作為成熟資本市場一種常見的管理模式，在股權(quán)分置改革、分類表決等過程中，將變得尤其重要。eUts8ZQVRd一、成功財經(jīng)溝通的基本前提1. 第一個前提是要有充分的第一階段 ( 方案準備階段 >，重點是要搞清楚流通股股東的核心關(guān)注點，以便對癥下藥，精心策劃完整的財經(jīng)公關(guān)溝通方案。 sQsAEJkW5T2. 第二個前提是改革方案本身要有基本的合理性，至少不能有較大的瑕疵，否則將會給第二階段<方案實施

16、階段）的公關(guān)溝通工作帶來阻滯。GMsIasNXkA二、非均衡要素8/40個人資料整理僅限學習使用 第二階段的財經(jīng)溝通按一般邏輯，其要素排列是：1、向誰溝通？2、怎樣溝通？3、溝通什么？但股權(quán)分置改革具有特殊性，財經(jīng)溝通要素具有非均衡性。按要素的重要性程度，上述排列應修正為：1、溝通什么？2、怎樣溝通？、向誰溝通？三、成功典范三一重工成為股改股改成功第一股絕非偶然，在投資者關(guān)系管理方面的足夠重視是極為重要的因素。公司在股權(quán)分置改革財經(jīng)公關(guān)實施過程中對投資者關(guān)系管理有著復雜的專業(yè)執(zhí)行，聘請了經(jīng)驗豐富的財經(jīng)公關(guān)隊伍將多種財經(jīng)溝通手段立體運用。 TIrRGchYzg 機構(gòu)投資者登門拜訪 / 公司調(diào)研中

17、小股東熱線 / 實地調(diào)研 / 網(wǎng)絡交流著名專家學者公司調(diào)研行業(yè)協(xié)會專家公司研討投資者網(wǎng)上交流 / 網(wǎng)絡專欄 媒體記者團現(xiàn)場調(diào)研 設立新聞發(fā)布制、開辟新聞工作區(qū)四、前車之鑒我們認為，清華同方股改方案未通過的原因值得探析：補償方案選擇公積金轉(zhuǎn)贈股本：盡管最后的結(jié)果都是大股東出讓了權(quán)益，但卻容易引起概念上的混淆，容易讓人產(chǎn)生非流通股股東不愿讓利的印象 <表觀上看，送股是從大股東身上割肉，而轉(zhuǎn)股是從所有股東身9/40個人資料整理僅限學習使用上割肉）。 7EqZcWLZNX溝通立場不靈活：如果方案具有足夠的說服力 <這并不容易做到），公司在提高溝通技巧的同時，可以堅持自己的立場。如果這個前提

18、不具備，又擺出一副死不讓步的姿態(tài)，這本身就違背了平等溝通的原則，只會增加對方的厭惡感。 lzq7IGf02E設置并非必要的前提：向流通股股東支付對價的合理性已被社會所公認。在這一基礎(chǔ)上又提出什么國有資產(chǎn)不能流失，以及什么大股東的最低控股比例不能改變等，只會有畫蛇添足之效。 zvpgeqJ1hk簡單處理流通股股東的重要憂慮：對鎖定期后股票價格的可能下跌，以及以此為前提的大股東的補救與減持計劃，流通股股東自然會懷有憂慮。公司如果對此輕描淡寫或者不聞不問，就不是充分溝通應有的態(tài)度。 NrpoJac3v1避重就輕的溝通內(nèi)容：面對股權(quán)分置改革方案，流通股股東 <特別是中小投資者）最為關(guān)心的是對價

19、<他們?nèi)詴斫鉃檠a償）方案的合理性或公平性，以及現(xiàn)實權(quán)益會不會因股權(quán)分置而受到損害。公司如果不能抓住重點，而是避重就輕，大談什么公司遠景如何如何等，無異于自我增添障礙，舍近求遠。1nowfTG4KI針對清華同方股改方案流產(chǎn)，我們在與其保薦機構(gòu)交流后總結(jié)出以下經(jīng)驗和教訓：歷史股價跌幅較大的公司，易出現(xiàn) “對價麻木 ”現(xiàn)象；流通股股東持股分散的公司，溝通存在較大難度；投資者行為理性程度與持股數(shù)量的多少有直接關(guān)聯(lián)；盡量采用簡單明了的方案，公告材料描述力求淺顯易懂；宣傳方式的多樣化，注重溝通技巧；實施時機很重要，實施期間大盤及個股股價表現(xiàn)影響投資者預期；深入了解投資者心理，有針對性地采取措施；在

20、純市場狀態(tài)下，反對者更積極、更堅定地參與投票，投票時間也往往靠前。四、流通股股東的重點關(guān)注區(qū)域10/40個人資料整理僅限學習使用 大股東的誠意：包括補償方案的誠意和長期持有公司股份的誠意。 對流通股股東權(quán)益的尊重：希望非流通股股東對流通股股東的歷史、現(xiàn)實、未來權(quán)益都能給予足夠的尊重。 方案是否簡單、清晰、公平、合理：包括對方案依據(jù)的說明和詮釋要同樣清晰而有說服力。 出現(xiàn)意外情形時公司的補救計劃。五、財經(jīng)溝通的重點內(nèi)容流通股股東最為關(guān)注的具體問題 對價依據(jù) 對價標準 <合理性）的說明 與其他公司方案的比較 非流通股股東的減持計劃 出現(xiàn)意外情況時的補救性安排 保護流通股股東權(quán)益不受損害的其它

21、安排對“市場噪音”的回應以下為目前較為典型的市場噪音： 流通股股東的市場性股價損失應得到補償。 公司在 IPO、增發(fā)、配股 <或可轉(zhuǎn)債）融資時的同股不同價具有歷史的不公平性。 對價金額應以流通股股東的“溢價認購差額”為基礎(chǔ)。改革后的流通股股東“總回報” <現(xiàn)金股息股東權(quán)益）應與非流通股股東相近。11/40個人資料整理僅限學習使用改革前后的公司價值評估 公司的合理價值區(qū)域及其依據(jù)<相對價值評估和絕對價值評估） 股價因?qū)r而重心下移后與公司合理價值區(qū)域的比較。 公司為來 1-3 年的業(yè)績前景 以改革后的價格持有股票，在未來幾年的預期回報<股息資本溢價）。 以改革后的價格持有

22、公司股票的風險評估。六、對溝通內(nèi)容的技術(shù)性補充說明對方案公平或合理性的說明：方式一：流通股股東因改革而獲得的總回報與年復合回報<而不是非流通股股東的相應數(shù)據(jù)和簡單對比），并與市場平均回報作出對比。fjnFLDa5Zo方式二：對流通權(quán)價值的計算依據(jù)及與對價股數(shù)<或補償金額）的對比說明對股票合理價值區(qū)域的評估方法 市場化評估： PE、PB、 PC、PS<相對與絕對數(shù)據(jù)） 財務性評估： PEG、 DFC等 回報型評估：以改革后的PE持股在未來 2-3 年的預期回報率 要素類評估：邊際資本利潤率、邊際資本增長率、競爭優(yōu)勢、核心能力、壟斷要素、進出壁壘、公司戰(zhàn)略等） 風險要素說明： &

23、lt;周期類、房地產(chǎn)類股票還應加大一些篇幅）12/40個人資料整理僅限學習使用七、財經(jīng)溝通一覽表財經(jīng)溝通一覽表正常性改革方案的公司價值市場噪音流通股權(quán)益市場傳訊雙向溝通說明回應的其它保護公司公告專門網(wǎng)站電話、傳真、電郵等報紙電視網(wǎng)上路演網(wǎng)下路演基金懇談會重要股東上門拜訪個人股東座談會權(quán)威研究報告 <方案）權(quán)威研究報告 <價值）媒體見面會反路演第三部分股權(quán)分置財經(jīng)公關(guān)操作方案一、投資者現(xiàn)場溝通會主動與中小散戶面對面溝通，代表非流通股股東推進股權(quán)分置工作的誠意，因此與投資者的現(xiàn)場溝通會必不可少。 tfnNhnE6e5當前網(wǎng)絡視頻已相當普及，建議將現(xiàn)場溝通會進行網(wǎng)上直播 ，擴大溝13/4

24、0個人資料整理僅限學習使用通會的效果，推動流通股股東對方案和公司前景的深入了解。HbmVN777sL同時，主流媒體對現(xiàn)場溝通會作“ 精彩回放 ”，并配合對公司 高層的專訪，以鞏固和增強溝通會的效果。由于現(xiàn)場溝通會成本高、且場面不易控制，建議場次以“少而精”為原則 <建議安排兩場現(xiàn)場溝通會），充分發(fā)揮網(wǎng)絡、媒體對事件的放大效應，達到事半功倍的效果。 V7l4jRB8Hs二、紙質(zhì)媒體 從股改公司的股權(quán)分置改革說明書等文件出臺，直到股東大會投票表決前，股改公司將受到市場各方的極大關(guān)注。一方面股改公司要向流通股東就方案本身釋疑解惑，另一方面須與機構(gòu)流通股東充分溝通，尋求他們對方案的理解和支持，同

25、時還要在市場對同批股改公司各個方案的比較和分析中不遜于色，維護住股價，進而維護公司的資本市場形象。 83lcPA59W9主流媒體對中小投資者而言，意味著權(quán)威和公正，因此，媒體投放以三大證券報為主要對象。鑒于成本的考慮，建議選擇證券時報為主，進行全程跟蹤報道；其他兩家為輔，重點報道同期投放。 mZkklkzaaP<）網(wǎng)上路演回放、股東溝通會現(xiàn)場網(wǎng)上直播及回放<各一個整版或跨版）<）股改公司方案解讀：老總訪談保薦人詳解方案咨詢機構(gòu)從市場的角度剖析方案對流通股東利益的影響問題征答及回放 <可處理成基金等機構(gòu)與公司交流的方式）< 3 ）公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展及前景展望 <半個

26、版、整版或跨版）14/40個人資料整理僅限學習使用< 4 ） 報眼提示 <股東溝通會通知、臨時股東大會催告通知、臨時股東大會通知、股權(quán)登記日提示）股改公司將召開多場股東溝通會詳解方案，應處理成報眼，盡可能吸引流通股東參與；股改公司發(fā)布的臨時股東大會催告通知及股權(quán)登記日提示處理成突出的報眼。 AVktR43bpw< 5 ）祝賀廣告 <祝賀股東大會順利通過方案或方案順利實施）三、網(wǎng)絡互動在證券時報社和深圳證券信息有限公司共同推出的創(chuàng)新專網(wǎng)“中國股權(quán)分置改革網(wǎng)”上，為股改公司設置 股權(quán)分置改革專題網(wǎng)頁， 并在巨潮網(wǎng)、全景網(wǎng)首頁以及合作網(wǎng)站新浪網(wǎng)、雅虎網(wǎng)設置多個進入按紐進行鏈接

27、。如企業(yè)有網(wǎng)站，可做鏈接。 ORjBnOwcEd欄目具體功能如下：1、公告信息發(fā)布股改公司股權(quán)分置的所有相關(guān)公告信息以及其他正常公告信息。2、網(wǎng)絡投票 該欄目按鈕可進入交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，按指定程序進行網(wǎng)絡投票表決 <僅限深市公司）。3、新聞及評論 該欄目設置有關(guān)股改公司股權(quán)分置改革新聞專題、包括相關(guān)新聞報道、評論、研究報告等 <均為正面信息）。 2MiJTy0dTT4、網(wǎng)上路演該欄目按鈕進入全景網(wǎng)中國網(wǎng)上路演中心。在本公司路演中心進行網(wǎng)上路演，全景網(wǎng)不僅提供 4 個小時的網(wǎng)上路演，另還提供 2030 分鐘電視節(jié)目現(xiàn)場直播，內(nèi)容包括路演嘉賓介紹，公司宣傳片播放，董事長、總經(jīng)理致辭，

28、老總訪談等 。該直播內(nèi)容通過交易日電視節(jié)目播出系統(tǒng)同步在全國近 60 家省市電視臺及 1000 多家證券營業(yè)部播出。 gIiSpiue7A該部分直播內(nèi)容可剪輯成股改公司路演專題節(jié)目，在交易日電視節(jié)目中重播 1 2 次。15/40個人資料整理僅限學習使用全景網(wǎng)將提前五天在首頁以通欄廣告的形式對股改公司網(wǎng)上路演進行提示預告，交易日電視節(jié)目也將提前五日通過字幕滾動的方式對股改公司路演及方案信息進行提示預告。 uEh0U1Yfmh5、多天連續(xù)路演 該欄目鏈接本公司獨家優(yōu)勢產(chǎn)品“投資者關(guān)系管理互動平臺”?？筛鶕?jù)股改公司投票時間安排，利用該平臺進行網(wǎng)上投票期間的連續(xù)五天網(wǎng)上互動 <連續(xù)路演，寶鋼股份

29、有過先例。投資者隨時提問，股改公司連續(xù)五天內(nèi)在企業(yè)當?shù)囟〞r回復，一般為每天下午某時段），持續(xù)與投資者交流，了解民意，調(diào)整宣傳策略，進行公關(guān)處理，充分施加影響，促使投資者積極投票。 IAg9qLsgBX注：股權(quán)分置改革選定本網(wǎng)路演可獲贈一年“投資者關(guān)系管理互動平臺”。6、基本資料查詢 投資者可利用該搜索功能隨時方便地查找股改公司市場基本資料 <歷史資料、市場走勢等）。 WwghWvVhPE7、我要留言該欄目的開辟將便于股改公司通過網(wǎng)絡、股民呼叫中心和深交所熱線接受投資者有關(guān)股權(quán)分置改革的提問和意見留言。相關(guān)意見直接提供給貴公司及相關(guān)部門，作為處理突法或偶發(fā)事務的依據(jù)與參考。asfpsfpi

30、4k8、 股改市值計算功能專設一個為投資者提供比較股改公司股權(quán)分置改革實施前、后股票市值變動的計算工具。投資者只需輸入股票成本價和持股數(shù)量，系統(tǒng)自動根據(jù)貴公司股權(quán)分置改革對價方案，計算投資者獲取股權(quán)對價數(shù)量和現(xiàn)金對價數(shù)量，并計算股民當前浮動盈虧。 ooeyYZTjj19、負面信息搜索利用我公司網(wǎng)絡高級搜索技術(shù)，及時搜索全國各主要網(wǎng)站信息、評論、BBS 等欄目中的有關(guān)股改公司改革方案的不同意見或負面信息，以郵件或網(wǎng)上密碼登陸的方式，向貴公司及相關(guān)部門提供決策參考。BkeGuInkxI四、電視傳媒電視作為最易被接受的傳播形式和最廣普的傳播手段，其在資本市場的影響力正日漸強大。財經(jīng)專題節(jié)目在電視臺的

31、各類節(jié)目中，收視率僅次于新聞聯(lián)16/40個人資料整理僅限學習使用播。財經(jīng)專題節(jié)目以其專業(yè)特色、對資本市場的準確把握與預測，日益成為影響中小投資者的重要媒介力量。公司的流通股股東全部由中小投資者構(gòu)成，建議增加電視傳媒作為本次股權(quán)分置的輔助推廣手段。 PgdO0sRlMo1、簡介中國證券報道是迅速崛起的新時代的財經(jīng)電視節(jié)目，經(jīng)歷了六年的發(fā)展，因其專業(yè)、快捷、獨到，而在全國證券電視節(jié)目中樹立了權(quán)威地位，保持了極高的收視率，目前，節(jié)目已在全國30 多家電視臺播出，覆蓋13 個省市自治區(qū) 30 個大中城市，已成為各界人士和普通市民的必看節(jié)目，潛在收視群體2億以上。 3cdXwckm15中國證券報道電視節(jié)

32、目，由證券時報社控股的“懷新財經(jīng)電視節(jié)目制作有限公司”獨立制作。公司資金實力雄厚，實現(xiàn)了與證券時報采編班底的互動， 200 名具有 8 年經(jīng)驗的專業(yè)采編隊伍，與1500 家公司建立了長期合作關(guān)系。目前，公司擁有陣容整齊的管理、攝像、采、編、導、技術(shù)等電視專業(yè)人才 30 多名，全部本科以上學歷，其中博士、碩士多名，員工平均年齡不足30歲，為節(jié)目權(quán)威性提供了強有力的保障。h8c52WOngM中國證券報道電視節(jié)目中，設置了<新聞分析 >、 < 懷新解盤 >、 < 股市資訊 >欄目 , 每期 30 分鐘，每周一到周五播出；每周六30 分鐘周末話題；每周日 30 分鐘

33、走近上市公司幾擋節(jié)目。分別以速遞、評述、分析、專題等不同形式，生動、準確、及時、深入地傳播重大的財經(jīng)信息，反映上市公司新聞事件 , 披露投資者關(guān)心的熱點問題。 v4bdyGious中國證券報道·走近上市公司是投入力度最大的一擋節(jié)目，它主要以專題片形式，從不同角度、不同層面反映上市公司的生產(chǎn)經(jīng)營和資本運營之最新動態(tài)，展示公司發(fā)展現(xiàn)狀和未來成長空間。 J0bm4qMpJ9走近上市公司節(jié)目每周日播出，受眾群體廣泛，收視率高，整個板塊總體節(jié)目時間為 30 分鐘。其中專題片時間 12 分鐘，介紹上市公司 <或總裁訪談）；上市公司總裁、行業(yè)專家訪談 3 分鐘 <或企業(yè)產(chǎn)品推廣、介紹）

34、；其他節(jié)目 15 分鐘。 XVauA9grYP17/40個人資料整理僅限學習使用2、推薦方案2.1企業(yè)介紹專題片： <片長 10 分鐘，內(nèi)外景結(jié)合）制作形式 :1、到公司實地外采素材；2、回本公司進行后期制作。制作內(nèi)容：公司背景介紹；公司的優(yōu)勢和在行業(yè)中的地位；公司產(chǎn)品、或科研工程介紹；公司業(yè)績、規(guī)范運營情況；公司董事長或總經(jīng)理談股權(quán)分置對公司影響；公司未來前景展望2.2人物專訪： <片長 10 分鐘，內(nèi)外景結(jié)合）制作形式 :集團董事長、企業(yè)董事長專訪<到企業(yè)拍攝）制作內(nèi)容：1、公司控股股東對股權(quán)分置態(tài)度；2、業(yè)績與盈利前景；3、對價的依據(jù)；4、行業(yè)發(fā)展趨勢與公司戰(zhàn)略；5、大

35、股東對股份減持的態(tài)度等。2.3專家座談“順鑫農(nóng)業(yè)股權(quán)分置方案”<片長 10 分鐘 , 在深圳演播廳）制作形式 :邀請資深媒體人士、市場分析人士座談。制作內(nèi)容：1、公司基本情況；18/40個人資料整理僅限學習使用2、二級市場表現(xiàn)；3、本次股權(quán)分置方案；4 、同期其他公司方案比較；5、未來市場合理定位區(qū)間；6、行業(yè)發(fā)展趨勢與公司投資價值；3、播出形式3.1周日走進上市公司專題片節(jié)目30 分鐘，上半時播出專題片10分鐘；下半時播出“集團董事長、企業(yè)董事長專訪”10 分鐘； bR9C6TJscw3.2在方案公布至表決前階段，分別安排在周一至周四的股市資訊節(jié)目, 每天播出 5 分鐘：“集團董事長、

36、企業(yè)董事長專訪”分兩天播出；公司專題片分兩天播出；pN9LBDdtrd3.3 “專家座談公司股權(quán)分置方案”在周五的股市資訊節(jié)目中播出。同時附送： a、節(jié)目播出期間 <一周） 5-10 秒公司廣告 <公司自帶樣片）b、公司網(wǎng)上路演及投資者現(xiàn)場溝通會的全程實況錄像帶<公司可作為歷史資料或其他宣傳產(chǎn)品的素材留存）五、費用預算1、投資者現(xiàn)場溝通會以實際發(fā)生費用為準。2、報紙單純以版面刊載費用計算，并打八折，撰稿費用 免除。19/40個人資料整理僅限學習使用<證券時報的收費標準全國統(tǒng)一）A 方案：費用細節(jié)如下 <撰稿 +刊載費用）：公司專題報道，二版或四版，套紅二分之一版，

37、8 萬元；企業(yè)領(lǐng)袖訪談，二版或四版，套紅二分之一版，8 萬元；資深人士談方案或方案深度解讀，五版至十二版，黑白半個版， 6.5 萬元 < 撰稿費有懷新投資顧問公司免費提供）； DJ8T7nHuGT報眼提示路演及電視專題片播放時間、視頻播放位置等，頭版，7cm*17.5cm，4.2 萬元；路演精彩回放，五版至十二版，黑白整版，13 萬元 <路演的問題準備200300 條以及路演后的文字整理由時報財經(jīng)免費提供）。QF81D7bvUA20/40個人資料整理僅限學習使用共計 39.7 萬元B 方案：費用細節(jié)如下 <撰稿 +刊載費用）：公司專題報道，二版或四版，套紅二分之一版，8 萬元

38、；企業(yè)領(lǐng)袖訪談，二版或四版，套紅二分之一版，8 萬元；董事長拜票的公開信，二版或四版，黑白三分之一版，3.5 萬元；企業(yè)形象宣傳，五版至十二版，黑白整版，10.4 萬元；資深人士談方案或方案深度解讀，五版至十二版，黑白半個版， 6.5 萬元 < 撰稿費由懷新投資顧問公司免費提供）； 4B7a9QFw9h報眼提示路演及電視專題片播放時間、視頻播放位置等，頭版，7cm*17.5cm，4.2 萬元；路演精彩回放，五版至十二版，黑白整版，13 萬元 <路演的問題準備200300 條以及路演后的文字整理由時報財經(jīng)免費提供）。ix6iFA8xoX共計 53.6 萬元媒體類別A方案B方案紙質(zhì)媒體

39、39.753.93、網(wǎng)絡互動打包價格 15 萬<紙質(zhì)媒體部分如果已經(jīng)有路演回放，此項可合并）。4、電視打包價格 15 萬元。單獨制作上市公司宣傳片6 萬元。21/40個人資料整理僅限學習使用5、財經(jīng)公關(guān)專業(yè)顧問費全程跟蹤及專業(yè)指導公司進行有效的財經(jīng)溝通，包括投資者關(guān)系管理<提供機構(gòu)投資者數(shù)據(jù)庫、機構(gòu)推介會及路演、投資者熱線等）、媒體關(guān)系管理<制定宣傳計劃并確定媒體組合、領(lǐng)導人應對媒體的技巧培訓、媒體監(jiān)控等）、危機管理系統(tǒng)構(gòu)建 <危機防御體系構(gòu)建、危機行動機構(gòu)及危機處理效果評估體系構(gòu)建等），我們可提供完備的專業(yè)文案撰寫和深度市場分析文章，在時報跨媒體平臺上刊登時，所有撰寫

40、費全免。合計20 萬元。 wt6qbkCyDE第四部分我們的優(yōu)勢一、我們擁有一流的研發(fā)能力懷新自 1996 年成立以來，已經(jīng)為 300 余家上市公司撰寫了獨立的投資價值分析報告，積累了大量的行業(yè)數(shù)據(jù)和上市公司信息，對于行業(yè)動態(tài)數(shù)據(jù)的把握和上市公司發(fā)展前景的分析獨樹一幟，這種研發(fā)能力有助于懷新深刻理解股改公司方案的優(yōu)劣，分辨方案中易于被市場和流通股股東攻擊的薄弱環(huán)節(jié)重點公關(guān)，并及時撰寫高質(zhì)量的公關(guān)文案和文章。懷新強大的研發(fā)能力與那些高智商行為轉(zhuǎn)包化的草臺班子有質(zhì)的區(qū)別，在股改時間極其緊張的氛圍下，這種素質(zhì)注定只有懷新這樣的財經(jīng)公關(guān)服務才能保證快速應變的需求。Kp5zH46zRk二、我們擁有的跨媒

41、體平臺優(yōu)勢是公關(guān)成功的重要一環(huán)深圳懷新投資公司的控股股東是證券時報，而證券時報的控股股東是華聞控股，華聞控股是人民日報的全資子公司，如此強大的股東背景，使得懷新?lián)碛械目缑襟w平臺是其他任何一家財經(jīng)公關(guān)公司難以望其項背的。具體而言，懷新的跨媒體平臺優(yōu)勢體現(xiàn)在以下幾個方面。Yl4HdOAA61首先，懷新與關(guān)聯(lián)單位自身擁有大量的媒體資源。具體而言，懷新?lián)碛械?2/40個人資料整理僅限學習使用關(guān)聯(lián)媒體有以下幾類：報紙方面包括人民日報、證券時報、國際金融報、華東新聞、華南新聞、京華時報、江南時報等；電視方面包括大型全國直播節(jié)目交易日、國內(nèi)最早的證券類電視節(jié)目中國證券報道、旅游衛(wèi)視等；網(wǎng)絡方面包括國內(nèi)證券業(yè)

42、影響最大的全景網(wǎng)絡、網(wǎng)絡媒體中最權(quán)威的人民網(wǎng)等；雜志方面包括新財富、新聞論壇、人民文摘等；周刊方面包括財經(jīng)周刊、百姓投資、市場報、環(huán)球時報、健康時報等。眾多的關(guān)聯(lián)媒體便于統(tǒng)一規(guī)劃和行動，使上市公司的公關(guān)行為獲得最高的性價比。 ch4PJx4BlI其次，懷新自身在媒體的圈子里摸爬滾打九年的經(jīng)歷，積累了大量的與各類媒體打交道的渠道和經(jīng)驗，這些都是普通財經(jīng)公關(guān)公司無法比擬的。qd3YfhxCzo三、我們與機構(gòu)投資者的緊密聯(lián)系是公關(guān)成功另一重要環(huán)節(jié)股權(quán)分置改革股改方案能否成功，除了方案本身有說服力之外，最終必須在付諸表決的臨時股東大會上獲得參加表決的流通股股東三分之二以上的比例同意才能通過。在方案表決時，機構(gòu)投資者在參加臨時股東大會的流通股股東中所起到的作用是舉足輕重的，對于他們的重點公關(guān)是股改改革順利推進的另一個重點。懷新過去在服務上市公司、策劃一系列公關(guān)活動中已經(jīng)積淀一大批機構(gòu)投資者的資源，通過證券時報基金券商部的渠道又隨時具備和其他機構(gòu)及時溝通的條件。因此，懷新參與股改的公關(guān)具有在股改方案表決前搶先爭取機構(gòu)投資者認同或提前進行合理修改，力爭在表決時一次性通過。E836L11DO5同時，我們過去