龍湖履約協(xié)同操作手冊設(shè)計院篇PPT課件

1、龍湖履約協(xié)同操作手冊（設(shè)計院篇）日期：2020-05-22操作說明操作說明重要說明-系統(tǒng)入口1.登錄”龍湖集團(tuán)合作商平臺” https:/；2. 若設(shè)計單位未注冊過龍湖合作商平臺，需先進(jìn)行注冊，注冊后有相關(guān)同事審核通過后即具有相應(yīng)功能。3. 使用履約協(xié)同需簽訂使用授權(quán)書（周二已下發(fā)地區(qū)，若未收到通知請聯(lián)系供應(yīng)鏈對接人）0 0推薦使用 谷歌瀏覽器（谷歌瀏覽器（chrome)操作說明操作說明1.登錄”龍湖集團(tuán)合作商平臺” https:/；0 0重要說明-系統(tǒng)入口0 0重要說明-系統(tǒng)操作視頻及報事通道一、視頻操作教程系統(tǒng)提供了在線的【教程】，用戶可以【履約協(xié)同】右上角選擇【教程】點擊查看相應(yīng)的操作視

2、頻指引，同時可查看相應(yīng)的培訓(xùn)視頻及培訓(xùn)課件，如果使用過程中有操作問題或理解上的疑問可查看【常見問題清單】根據(jù)解決方案進(jìn)行自助處理。二、報事通道系統(tǒng)提供了【在線客服】，用戶使用過程中若有問題請先通過【教程】自助學(xué)習(xí)，若仍有問題可以【履約協(xié)同】右上角選擇【在線客服】聯(lián)系運維同事。操作說明操作說明履約協(xié)同入口1.點擊左側(cè)菜單欄中的【履約協(xié)同（新）】0 0操作說明操作說明履約協(xié)同入口1.進(jìn)入“履約協(xié)同”功能模塊，設(shè)計院單位 賬號角色為【設(shè)計院項目經(jīng)理】、【設(shè)計院工程師】有“請款申請”、“付款資料”、“設(shè)計變更”（不強制使用）和“合同結(jié)算”。2. 供方賬號管理員 增加 “合同權(quán)限分配”、“合同查詢”功能

3、模塊。0 0賬號管理員（特殊）設(shè)計院項目經(jīng)理contentcontent目錄0101合同權(quán)限分配0303付款資料請款申請0202合同結(jié)算0404contentcontent目錄0101合同權(quán)限分配操作說明操作說明要要點點提提示示合同權(quán)限分配新增1.11.11.僅 供方“賬號管理員”有【合同權(quán)限分配】的功能；2. 僅有經(jīng)過合同權(quán)限分配的賬號可以有“請款申請”、“付款資料”、“合同結(jié)算”等功能。1.龍湖供應(yīng)商系統(tǒng)角色為“賬號管理員”的，可進(jìn)行合同權(quán)限分配，點擊【合同權(quán)限分配】菜單，進(jìn)入列表2. 選擇“組織機構(gòu)”3. 選擇“項目分期”4. 點擊新增，進(jìn)入新增頁面操作說明操作說明要要點點提提示示合同權(quán)

4、限分配新增1 1.1 .15. 進(jìn)入合同權(quán)限分配新增頁面后，點擊合同名稱后的“+”按鈕6. 選擇需要分配的合同，并點擊確定7. 點擊供方人員姓名右側(cè)的“+”按鈕，選擇要分配的人員8. 選擇完畢后，點擊保存，或保存并新增按鈕操作說明操作說明要要點點提提示示合同權(quán)限分配新增1 1.1 .15. 進(jìn)入合同權(quán)限分配新增頁面后，點擊合同名稱后的“+”按鈕6. 選擇需要分配的合同，并點擊確定7. 點擊供方人員姓名右側(cè)的“+”按鈕，選擇要分配的人員8. 選擇完畢后，點擊保存，或保存并新增按鈕操作說明操作說明要要點點提提示示合同權(quán)限分配新增1 1.1 .11.合同功能權(quán)限分配時請確認(rèn)供方單位的聯(lián)系人角色為設(shè)計

5、院設(shè)計院：【設(shè)計院項目經(jīng)理設(shè)計院項目經(jīng)理】、【設(shè)計院設(shè)計工程師設(shè)計院設(shè)計工程師】，若當(dāng)前供方無可選擇的人員，請聯(lián)系供方賬號管理員賬號管理員在龍湖合作商平臺（https:/）-【企業(yè)用戶管理】進(jìn)行賬號和角色的增加。5. 進(jìn)入合同權(quán)限分配新增頁面后，點擊合同名稱后的“+”按鈕6. 選擇需要分配的合同，并點擊確定7. 點擊供方人員姓名右側(cè)的“+”按鈕，選擇要分配的人員8. 選擇完畢后，點擊保存，或保存并新增按鈕操作說明操作說明要要點點提提示示合同權(quán)限分配新增1 1.1 .11.合同功能權(quán)限分配時請確認(rèn)供方單位的聯(lián)系人角色為設(shè)計院：設(shè)計院：【設(shè)計院項目經(jīng)理設(shè)計院項目經(jīng)理】、【設(shè)計院設(shè)計工程師設(shè)計院設(shè)計

6、工程師】，若當(dāng)前供方無可選擇的人員，請聯(lián)系供方賬號管理員賬號管理員在龍湖合作商平臺（https:/）-【企業(yè)用戶管理】進(jìn)行賬號和角色的增加。5. 進(jìn)入合同權(quán)限分配新增頁面后，點擊合同名稱后的“+”按鈕6. 選擇需要分配的合同，并點擊確定7. 點擊供方人員姓名右側(cè)的“+”按鈕，選擇要分配的人員8. 選擇完畢后，點擊保存，或保存并新增按鈕操作說明操作說明要要點點提提示示合同權(quán)限分配新增1.11.15. 進(jìn)入合同權(quán)限分配新增頁面后，點擊合同名稱后的“+”按鈕6. 選擇需要分配的合同，并點擊確定7. 點擊供方人員姓名右側(cè)的“+”按鈕，選擇要分配的人員8. 選擇完畢后，點擊保存，或保存并新增按鈕合同權(quán)限

7、分配（賬號管理員）及用戶角色新增/修改操作視頻 u 合同權(quán)限分配u 新增/修改用戶角色contentcontent目錄0202請款申請1 1請款申請功能概述1.請款申請模塊支持供方每月請款申請全過程線上化，即將線下的供方請款單子需對應(yīng)研發(fā)經(jīng)理等研發(fā)人員簽字后確認(rèn)的請款全過程均通過線上完成，逐步取消紙版資料的線下傳遞。2.請款階段涵蓋合同約定的各階段，即預(yù)付款、進(jìn)度款、竣備款、結(jié)算款及質(zhì)保金。（大多數(shù)設(shè)計合同請款階段系統(tǒng)默認(rèn)為其他）功功能能概概述述1.11.1請款申請（研發(fā)篇）業(yè)務(wù)流程0 0請款申請供方資金計劃付款申請研發(fā)經(jīng)理請款申請列表付款資料列表請款-付款業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)履約協(xié)同成本管理平臺操作說明

8、操作說明要要點點提提示示請款申請新增 1.點擊請款申請請款申請進(jìn)入請款申請列表，可進(jìn)行已有請款單據(jù)的查詢。2. 點擊列表右側(cè)的新增新增按鈕，進(jìn)入請款申請新增頁面。1.請款申請列表展示所有已有請款單據(jù)的信息，可以通過合同編號、合同名稱、請款編號等信息進(jìn)行搜索查詢。2. 同一個合同僅允許有一條在途一條在途請款申請（在途指狀態(tài)為“草稿”、“審批中“、”已駁回“）。1.21.2 操作說明操作說明要要點點提提示示請款申請新增 3. 選擇要請款的“合同名稱合同名稱”及“請款單位請款單位”。4. “請款主題請款主題” 會默認(rèn)生成。1.若選擇合同名稱時未找到相應(yīng)合同，請確認(rèn)當(dāng)前賬號是否為合同權(quán)限對應(yīng)賬號（賬號

9、管理員查詢），聯(lián)系賬號管理員進(jìn)行合同權(quán)限的分配。2. 請款申請頁面所有金額均為含稅金額含稅金額。3. 專業(yè)選擇影響對應(yīng)審批人員，請謹(jǐn)慎選擇。1.21.2操作說明操作說明要要點點提提示示請款申請新增 4. “請款主題請款主題” 會默認(rèn)生成。5. 選擇請款階段請款階段，研發(fā)類目前均為其他。6. 6. 約定請款比例約定請款比例為合同約定比例，系統(tǒng)自動取值，若未取值或取值與合同不一致，需手動填寫。1.選擇“請款階段”后，先填寫“約定請款比例“。2. 請款申請頁面所有金額均為含稅金額含稅金額。3. 專業(yè)選擇影響對應(yīng)審批人員，請謹(jǐn)慎選擇。1.21.2 操作說明操作說明要要點點提提示示請款申請新增 7. 若

10、請款階段為其他，請直接填寫 本次請款金額本次請款金額 （含稅）（含稅）。1.選擇“請款階段”后，先填寫“約定請款比例“。2. 請款申請頁面所有金額均為含稅金額含稅金額。3. 專業(yè)選擇影響對應(yīng)審批人員，請謹(jǐn)慎選擇。1.21.2 操作說明操作說明要要點點提提示示請款申請新增 8. 選擇該請款合同對應(yīng)的專業(yè)。專業(yè)。1.請款申請頁面所有金額均為含稅金額含稅金額。2. 專業(yè)選擇影響對應(yīng)審批人員，請謹(jǐn)慎選擇。1.21.2操作說明操作說明要要點點提提示示請款申請新增 9. “請款說明請款說明”需闡明合同約定內(nèi)容，該內(nèi)容為研發(fā)同事審批單據(jù)時確認(rèn)是否按照合同達(dá)到約定請款階段的關(guān)注點。1.請款申請頁面所有金額均為

11、含稅金額含稅金額。2. 專業(yè)選擇影響對應(yīng)審批人員，請謹(jǐn)慎選擇。3. 3. 請款說明請款說明為審批關(guān)注重點，亦是咨詢估價依據(jù)，需按默認(rèn)話術(shù)進(jìn)行填寫，其中默認(rèn)話術(shù)中【 】內(nèi)容需根據(jù)實際情況進(jìn)行說明。1.21.2操作說明操作說明要要點點提提示示請款申請新增 10. 根據(jù)附件要求上傳對應(yīng)附件。11. 信息填寫過程中可點擊“暫存暫存”，對已填寫信息進(jìn)行保存。1.各階段請款必須按照上傳對應(yīng)請款約定的依據(jù)附件，否則審批過程中被駁回。1.21.2操作說明操作說明要要點點提提示示請款申請新增 12. 信息填寫完成，點擊“發(fā)起審發(fā)起審批批”，頁面跳轉(zhuǎn)至審批預(yù)覽頁，檢查信息是否有誤。1.21.2操作說明操作說明要要

12、點點提提示示請款申請新增 13. 若信息無誤，點擊審批信息”點擊“選擇審批人選擇審批人”，進(jìn)行審批人選擇，所有審批均有審批人即可點擊提交提交“按鈕，等待審批人員進(jìn)行審批。1.若在提交審批-審批信息頁面有”未找到的審批人未找到的審批人” ”導(dǎo)致流程無法發(fā)起，請確認(rèn)所填信息是否有誤，尤其是專業(yè)，沒問題請通過【增加審批人】添加審批人審批?！驹黾訉徟税粹o使用情慎重，一旦增加后續(xù)無法刪除，若出現(xiàn)添加錯人的情況 ，只能撤回單據(jù)刪除后重新發(fā)起】2. 不可添加約定審批流以外的角色，否則對應(yīng)審批人也無法審批，單據(jù)流程需撤回刪除后重新發(fā)起。1.21.2操作說明操作說明要要點點提提示示請款申請新增 13. 若信息

13、無誤，點擊審批信息”點擊“選擇審批人選擇審批人”，進(jìn)行審批人選擇，所有審批均有審批人即可點擊提交提交“按鈕，等待審批人員進(jìn)行審批。1.若在提交審批-審批信息頁面有”未找到的審批人未找到的審批人” ”導(dǎo)致流程無法發(fā)起，請確認(rèn)所填信息是否有誤，尤其是專業(yè)，若無誤，請聯(lián)系成本經(jīng)理。1.21.2請款申請操作視頻 u 請款申請-非產(chǎn)值類操作說明操作說明要要點點提提示示請款申請協(xié)商/駁回 1.登錄“龍湖集團(tuán)合作商平臺龍湖集團(tuán)合作商平臺” ”- -“ “我的待辦我的待辦” ”有被協(xié)商/駁回的待辦通知，點擊待辦通知，進(jìn)入請款申請業(yè)務(wù)信息頁面；1.協(xié)商/駁回的請款申請均可通過點擊請款申請列表操作列的“審批過程“

14、，跳轉(zhuǎn)至業(yè)務(wù)信息，切換至”審批信息”可查看協(xié)商/駁回原因及各審批人意見；2. 被協(xié)商的請款申請狀態(tài)仍為“審批中”，故供方需關(guān)注“龍湖集團(tuán)合作商平臺”-“我的待辦”及時進(jìn)行待辦處理。1.31.3操作說明操作說明要要點點提提示示請款申請協(xié)商/駁回 2. 點擊“審批信息”，查看協(xié)商協(xié)商/ /駁回駁回意見；1.協(xié)商/駁回的請款申請均可通過點擊請款申請列表操作列的“審批過程“，跳轉(zhuǎn)至業(yè)務(wù)信息，切換至”審批信息”可查看協(xié)商/駁回原因及各審批人意見；2. 被協(xié)商的請款申請狀態(tài)仍為“審批中”，故供方需關(guān)注“龍湖集團(tuán)合作商平臺”-“我的待辦”及時進(jìn)行待辦處理。1.31.3操作說明操作說明要要點點提提示示請款申請

15、協(xié)商/駁回 2. 點擊“審批信息”，查看協(xié)商協(xié)商/ /駁回駁回意見；3. 3. 協(xié)商協(xié)商的請款申請：點擊“回復(fù)回復(fù)”，根據(jù)協(xié)商意見進(jìn)行回復(fù)，可補充上傳文檔資料；1.協(xié)商/駁回的請款申請均可通過點擊請款申請列表操作列的“審批過程“，跳轉(zhuǎn)至業(yè)務(wù)信息，切換至”審批信息”可查看協(xié)商/駁回原因及各審批人意見；2. 被協(xié)商的請款申請狀態(tài)仍為“審批中”，故供方需關(guān)注“龍湖集團(tuán)合作商平臺”-“我的待辦”及時進(jìn)行待辦處理。1.31.3操作說明操作說明要要點點提提示示請款申請協(xié)商/駁回 4. 回復(fù)完成，點擊“確認(rèn)回復(fù)確認(rèn)回復(fù)”；1.協(xié)商/駁回的請款申請均可通過點擊請款申請列表操作列的“審批過程“，跳轉(zhuǎn)至業(yè)務(wù)信息，

16、切換至”審批信息”可查看協(xié)商/駁回原因及各審批人意見；2. 被協(xié)商的請款申請狀態(tài)仍為“審批中”，故供方需關(guān)注“龍湖集團(tuán)合作商平臺”-“我的待辦”及時進(jìn)行待辦處理。1.31.3操作說明操作說明要要點點提提示示請款申請協(xié)商/駁回 5. 駁回的請款申請可通過“審批審批過程過程”查看審批意見；點擊“刪刪除除”可刪除當(dāng)前數(shù)據(jù)；若需修改申請，點擊“編輯編輯”，修改完成后發(fā)起即可。1.協(xié)商/駁回的請款申請均可通過點擊請款申請列表操作列的“審批過程“，跳轉(zhuǎn)至業(yè)務(wù)信息，切換至”審批信息”可查看協(xié)商/駁回原因及各審批人意見；2. 被協(xié)商的請款申請狀態(tài)仍為“審批中”，故供方需關(guān)注“龍湖集團(tuán)合作商平臺”-“我的待辦”

17、及時進(jìn)行待辦處理。1.31.3操作說明操作說明要要點點提提示示請款申請查看/編輯/撤回 1.狀態(tài)為“草稿”的單據(jù)，可通過“編輯編輯”按鈕繼續(xù)對該單據(jù)進(jìn)行編輯并發(fā)起；可通過“刪除刪除”按鈕進(jìn)行單據(jù)刪除。2. 狀態(tài)為“審批中”、“已審批”的單據(jù)，可點擊審批過程審批過程可查看單據(jù)的審批進(jìn)度及審批詳情；點擊查看查看，可查看單據(jù)的具體內(nèi)容。1.暫存未發(fā)起審批的請款申請以“草稿“狀態(tài)展示于請款申請列表，可點擊”編輯”繼續(xù)進(jìn)行信息補充后發(fā)起審批。2. 僅“審批中”單據(jù)的可進(jìn)行單據(jù)撤回和審批催辦。1.41.4操作說明操作說明要要點點提提示示請款申請查看/編輯/撤回 3. “審批中”單據(jù)有誤，在請款申請列表頁找

18、到對應(yīng)單據(jù)，可點擊“審批過程審批過程“進(jìn)入業(yè)務(wù)信息頁面，點擊”撤回撤回“。點擊”催辦催辦”可催辦當(dāng)前審批人。1.暫存未發(fā)起審批的請款申請以“草稿“狀態(tài)展示于請款申請列表，可點擊”編輯”繼續(xù)進(jìn)行信息補充后發(fā)起審批。2. 僅“審批中”單據(jù)的可進(jìn)行單據(jù)撤回和審批催辦。1.8請款申請小結(jié)1.請款申請中所有金額均為含稅含稅金額。2.2.附件按合同附件按合同約定內(nèi)容提交相應(yīng)的請款資料（無需紙版蓋章），否則審批過程中將駁回處理。3.請款申請為供方當(dāng)月申報的請款，非實際付款情況非實際付款情況，具體付款情況需經(jīng)資金計劃確定后由龍湖研發(fā)同事發(fā)起。4.被協(xié)商的請款申請狀態(tài)仍為“審批中”，故供方需關(guān)

19、注“龍湖集團(tuán)合作商平臺”-“我的待辦”及時進(jìn)行待辦處理。5.提交審批時，審批流中顯示“未找到審批人未找到審批人”，請聯(lián)系對應(yīng)研發(fā)同事增加員工標(biāo)準(zhǔn)角色。重重要要說說明明contentcontent目錄0303付款資料2.02.0付款資料功能概述付款資料模塊支持供方對龍湖研發(fā)同事發(fā)起審批的付款（審批中、已審批）自助關(guān)聯(lián)發(fā)票、審批完成后進(jìn)行付款封皮打印、付款資料的打包郵寄，同時可根據(jù)付款資料列表中單據(jù)狀態(tài)、共享狀態(tài)、單據(jù)流轉(zhuǎn)狀態(tài)自助進(jìn)行付款進(jìn)度的跟蹤。功功能能概概述述操作說明操作說明要要點點提提示示付款資料關(guān)聯(lián)發(fā)票 1.菜單欄點擊“付款資料付款資料”，進(jìn)入付款資料列表頁，可查詢付款單據(jù)，列表中可查看

20、單據(jù)審批狀態(tài)及支付狀態(tài)等信息；2. 支付狀態(tài)為“未支付”的單據(jù)，點擊單據(jù)操作列中的“關(guān)聯(lián)發(fā)關(guān)聯(lián)發(fā)票票”，進(jìn)入關(guān)聯(lián)發(fā)票頁面；（方式一）1.若龍湖方在其系統(tǒng)內(nèi)提交對應(yīng)合同付款申請，供方可通過“付款資料”查詢到該付款申請記錄，并后續(xù)可自行跟蹤該付款審批及支付進(jìn)度。2.12.1操作說明操作說明要要點點提提示示付款資料關(guān)聯(lián)發(fā)票 3. 點擊列表操作列的“查看查看”，進(jìn)入查看頁面，點擊 “發(fā)票關(guān)聯(lián)發(fā)票關(guān)聯(lián)”按鈕，跳轉(zhuǎn)至發(fā)票關(guān)聯(lián)頁面；（方式二）1.付款申請?zhí)幱趯徟泻鸵褜徟臓顟B(tài)下均可進(jìn)行發(fā)票關(guān)聯(lián)，打印封皮后不可進(jìn)行發(fā)票關(guān)聯(lián)操作；2. 銷方單位為供方提供給龍湖方發(fā)票的發(fā)票開具單位，即發(fā)票下方的“銷方單位”；3

21、. 選擇發(fā)票中發(fā)票的“未付款金額（含稅）”即為該張發(fā)票剩余可使用額度，需滿足每張發(fā)票的“本次使用金額（含稅）”未付款金額（含稅）。2.12.1操作說明操作說明要要點點提提示示付款資料關(guān)聯(lián)發(fā)票 4. 確認(rèn)發(fā)票類型無誤，可通過“發(fā)票號發(fā)票號”或“發(fā)票代碼發(fā)票代碼”進(jìn)行搜索，也可以直接根在發(fā)票列表中進(jìn)行選擇。5. 選擇發(fā)票關(guān)聯(lián)時，可在相應(yīng)發(fā)票行雙擊雙擊選中，也可通過列表左側(cè)的選擇框進(jìn)行批量勾選批量勾選后單擊“選擇選擇“按鈕。1.付款申請?zhí)幱趯徟泻鸵褜徟臓顟B(tài)下均可進(jìn)行發(fā)票關(guān)聯(lián)，打印封皮后不可進(jìn)行發(fā)票關(guān)聯(lián)操作；2. 銷方單位為供方提供給龍湖方發(fā)票的發(fā)票開具單位，即發(fā)票下方的“銷方單位”；3. 選擇發(fā)

22、票中發(fā)票的“未付款金額（含稅）”即為該張發(fā)票剩余可使用額度，需滿足每張發(fā)票的“本次使用金額（含稅）”未付款金額（含稅）。2.12.1操作說明操作說明要要點點提提示示付款資料關(guān)聯(lián)發(fā)票 6. 若要刪除已選擇的發(fā)票，即”發(fā)票關(guān)聯(lián)發(fā)票關(guān)聯(lián)”中的發(fā)票，可在相應(yīng)發(fā)票行雙擊雙擊刪除，也可通過列表左側(cè)的選擇框進(jìn)行批量勾選后單擊“移除移除“按鈕。1.付款申請?zhí)幱趯徟泻鸵褜徟臓顟B(tài)下均可進(jìn)行發(fā)票關(guān)聯(lián)，打印封皮后不可進(jìn)行發(fā)票關(guān)聯(lián)操作；2. 銷方單位為供方提供給龍湖方發(fā)票的發(fā)票開具單位，即發(fā)票下方的“銷方單位”；3. 選擇發(fā)票中發(fā)票的“未付款金額（含稅）”即為該張發(fā)票剩余可使用額度，需滿足每張發(fā)票的“本次使用金額（

23、含稅）”未付款金額（含稅）。2.12.1操作說明操作說明要要點點提提示示付款資料關(guān)聯(lián)發(fā)票 7. 填寫每張發(fā)票的“本次使用金額（含稅）”，確認(rèn)信息無誤后，點擊“關(guān)聯(lián)發(fā)票關(guān)聯(lián)發(fā)票” ”，完成發(fā)票關(guān)聯(lián)。1.付款申請?zhí)幱趯徟泻鸵褜徟臓顟B(tài)下均可進(jìn)行發(fā)票關(guān)聯(lián)，打印封皮后不可進(jìn)行發(fā)票關(guān)聯(lián)操作；2. 銷方單位為供方提供給龍湖方發(fā)票的發(fā)票開具單位，即發(fā)票下方的“銷方單位”；3. 選擇發(fā)票中發(fā)票的“未付款金額（含稅）”即為該張發(fā)票剩余可使用額度，需滿足每張發(fā)票的“本次使用金額（含稅）”未付款金額（含稅）。2.12.1操作說明操作說明要要點點提提示示付款資料打印封皮 1.菜單欄點擊“付款資料付款資料”，進(jìn)入付款

24、資料列表頁；2. 點擊付款資料列表操作列的“打印封皮打印封皮”，跳轉(zhuǎn)至封皮打印頁面；（方式一）3. 點擊付款資料列表操作列的“查看查看”，可查看該付款申請詳情。1.若龍湖方在其系統(tǒng)內(nèi)提交對應(yīng)合同付款申請審批通過，發(fā)票已關(guān)聯(lián)且驗真通過，即可進(jìn)行“打印封皮”操作。2. 打印封皮時提示發(fā)票未驗真通過，若發(fā)票為當(dāng)日新開發(fā)票，請24小時后再進(jìn)行“打印封皮”操作。3. 打印封皮后，不可再進(jìn)行發(fā)票關(guān)聯(lián)的操作。2.22.2操作說明操作說明要要點點提提示示付款資料打印封皮 4. 點擊查看頁面“打印封皮打印封皮”按鈕，跳轉(zhuǎn)至封皮打印頁面。（方式二）1.若龍湖方在其系統(tǒng)內(nèi)提交對應(yīng)合同付款申請審批通過，發(fā)票已關(guān)聯(lián)且驗

25、真通過，即可進(jìn)行“打印封皮”操作。2. 打印封皮時提示發(fā)票未驗真通過，若發(fā)票為當(dāng)日新開發(fā)票，請24小時后再進(jìn)行“打印封皮”操作。3. 打印封皮后，不可再進(jìn)行發(fā)票關(guān)聯(lián)的操作。2.22.2操作說明操作說明要要點點提提示示付款資料打印封皮 5. 點擊“打印打印”，即可進(jìn)行打印。1.若龍湖方在其系統(tǒng)內(nèi)提交對應(yīng)合同付款申請審批通過，發(fā)票已關(guān)聯(lián)且驗真通過，即可進(jìn)行“打印封皮”操作。2. 打印封皮時提示發(fā)票未驗真通過，若發(fā)票為當(dāng)日新開發(fā)票，請24小時后再進(jìn)行“打印封皮”操作。3. 打印封皮后，不可再進(jìn)行發(fā)票關(guān)聯(lián)的操作。2.22.2操作說明操作說明要要點點提提示示付款資料打包郵寄 1.打印封皮后，付款資料列表

26、操作列即無關(guān)聯(lián)發(fā)票按鈕，此時進(jìn)行付款資料的打包郵寄；2. 選擇需要打包郵寄的付款單據(jù)（可多選）；3. 點擊“打包郵寄”按鈕，彈窗顯示打包郵寄信息的編輯界面；1、單據(jù)打印封皮后才可進(jìn)行打包郵寄，支持多單同時打包郵寄。2、部分地區(qū)公司不支持打包郵寄，供方付款申請審批完成無需打包郵寄，請直接聯(lián)系成本經(jīng)理即可。（點擊打包郵寄，系統(tǒng)提示“該單據(jù)不支持自助打包郵寄，請聯(lián)系成本經(jīng)理”）3、同一付款資料僅可打包郵寄1次。2.32.3操作說明操作說明要要點點提提示示付款資料打包郵寄 1.打包郵寄彈窗中，選擇要郵寄至的財務(wù)平臺；2. 輸入快遞單號快遞單號；3. 確認(rèn)頁面信息是否有誤，包括快遞單號、打包郵寄的付款資

27、料等，如無誤，點擊確定確定完成打包郵寄。1、部分地區(qū)公司不支持打包郵寄，供方付款申請審批完成無需打包郵寄，請直接聯(lián)系成本經(jīng)理即可。（點擊打包郵寄，系統(tǒng)提示“該單據(jù)不支持自助打包郵寄，請聯(lián)系成本經(jīng)理”）2、若供方離財務(wù)共享較近，可在系統(tǒng)上完成打包后，將所有付款資料自行送至財務(wù)共享平臺（快遞單號仍需填寫）3、第一次自行郵寄付款資料時，務(wù)必與研發(fā)確認(rèn)需要郵寄哪些單據(jù)（封皮、發(fā)票及其他付款資料）、發(fā)票如果黏貼等。2.32.3 操作說明操作說明要要點點提提示示付款資料打包郵寄 4. 打包郵寄完成后，可在付款資料列表右側(cè)的操作中，查看打包記錄。1、單據(jù)打印封皮后才可進(jìn)行打包郵寄，支持多單同時打包郵寄。2、

28、部分地區(qū)公司不支持打包郵寄，供方付款申請審批完成無需打包郵寄，請直接聯(lián)系成本經(jīng)理即可。（點擊打包郵寄，系統(tǒng)提示“該單據(jù)不支持自助打包郵寄，請聯(lián)系成本經(jīng)理”）3、同一付款資料僅可打包郵寄1次。2.4付款資料狀態(tài)解釋未收單：單據(jù)已導(dǎo)入共享，共享處理中共享審批中：單據(jù)共享初審?fù)瓿?，還未進(jìn)行復(fù)審共享已審批：共享復(fù)審?fù)瓿?，進(jìn)入支付環(huán)節(jié)共享駁回：共享做駁回操作單據(jù)補齊：流程未駁回，缺少單據(jù)，需要補交單據(jù)單據(jù)退回：流程未駁回，單據(jù)退回地區(qū)流程退回：流程退回經(jīng)辦人，單據(jù)未退回流程及單據(jù)退回：流程退回經(jīng)辦人，單據(jù)退回地區(qū)共共享享狀狀態(tài)態(tài)無：單據(jù)尚未打包已打包：單據(jù)已打包已郵遞：單據(jù)已寄出共享簽

29、收：財務(wù)共享已收到單據(jù)共享掃描：單據(jù)財務(wù)共享已掃描上傳，等待派單退件打包：需退回的單據(jù)財務(wù)共享已經(jīng)打包退件郵遞：需退回的單據(jù)已從財務(wù)共享寄出退件收包：退回單據(jù)已被地區(qū)前臺簽收退件簽收：退回單據(jù)已被地區(qū)公司對應(yīng)職能文員簽收u注：若單據(jù)被退回，統(tǒng)一退回至地區(qū)公司，由地區(qū)公司與供方問題溝通后，由地區(qū)公司職能文員再打包郵寄單單據(jù)據(jù)流流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)狀狀態(tài)態(tài)2.52.5付款資料小結(jié)1.發(fā)票金額需供方與研發(fā)確認(rèn)，若未按照合同約定開票，財務(wù)審批時不可支付，需補齊發(fā)票。2.付款申請?zhí)幱趯徟泻鸵褜徟臓顟B(tài)下均可進(jìn)行發(fā)票關(guān)聯(lián)，打印封皮后不可進(jìn)行發(fā)票關(guān)聯(lián)操作。3.付款審批完成，且發(fā)票關(guān)聯(lián)并驗真通過后可進(jìn)行付款封皮打印。4.

30、付款已審批完成，但發(fā)票未驗證通過，若發(fā)票為當(dāng)日新開發(fā)票，請開票24小時后再進(jìn)行“打印封皮”。5.部分公司不支持付款資料的自助打包郵寄（供方自助打包時會有提示），此類付款請聯(lián)系研發(fā)同事。6.供方可根據(jù)付款資料列表中共享狀態(tài)、單據(jù)流轉(zhuǎn)狀態(tài)自助追蹤付款進(jìn)度，各狀態(tài)含義詳見“2.4 付款資料-狀態(tài)解釋”。7.若供方離財務(wù)共享較近，可在系統(tǒng)上完成打包后，將所有付款資料自行送至財務(wù)共享平臺（快遞單號仍需填寫）8.第一次自行郵寄付款資料時，務(wù)必與研發(fā)同事確認(rèn)需要郵寄哪些單據(jù)（封皮、發(fā)票及其他付款資料）、發(fā)票如果黏貼等。重重要要說說明明付款資料操作視頻 u 關(guān)聯(lián)發(fā)票u 打印封皮u 打包郵寄0 0重要說明-系統(tǒng)操作視頻及報事通道一、視頻操作教程系統(tǒng)提供了在線的【教程】，用戶可以【履約協(xié)同】右上角選擇【教程】點擊查看相應(yīng)的操作視頻指引，同