【２００５－２００６中國(guó)重型卡車市場(chǎng)年度研究報(bào)告】重型卡車市場(chǎng)

1、【中國(guó)重型卡車市場(chǎng)年度研究報(bào)告】 重型卡車市場(chǎng)20xx 重卡作為大型物流工具，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷開展，市場(chǎng)得到了逐步壯大。在經(jīng)過xx年的井噴式增長(zhǎng)后，在大量不利因素的共同作用下，xx年重卡銷量大幅下滑，導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)總體銷量下跌，經(jīng)歷了近八年來的第一個(gè)“冰凍期”。重卡行業(yè)傳統(tǒng)的老大一汽，市場(chǎng)份額從34.4%下降至23.6%，拱手讓出第一位置。而東風(fēng)那么從29.9%輕微上升至30.3%，取代一汽成為行業(yè)龍頭。行業(yè)內(nèi)部，濰柴動(dòng)力通過旗下濰柴投資收購湘火炬，并間接控制陜西重汽；重汽集團(tuán)與濰柴動(dòng)力雙方關(guān)系徹底破裂；江淮吸收韓國(guó)現(xiàn)代技術(shù)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的格爾發(fā)重卡上市等一系列事件，不斷影響著行業(yè)內(nèi)部的變化

2、。期盼xx年重卡市場(chǎng)能夠迎來新的春天。 一、重卡市場(chǎng)概述 1997-xx年重卡銷量 重卡市場(chǎng)的銷量自2000年起增速十分迅猛，在xx年銷量緩慢增長(zhǎng)后，xx年又以44.96%的速度大幅增長(zhǎng)。大多數(shù)廠家在看到這一市場(chǎng)情形后紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，希望在05年能夠給企業(yè)帶來更大的效益。但由于眾多因素的制約，05年重卡市場(chǎng)大幅縮水，同比下滑36.2%，企業(yè)叫苦連連，市場(chǎng)一片暗淡。 二、影響因素 由于xx年宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控力度加大，政策法規(guī)限制，以及治理超載力度不穩(wěn)定等因素，在很大程度上抑制了消費(fèi)需求，導(dǎo)致消費(fèi)者呈觀望態(tài)度，進(jìn)而直接影響到重卡的需求量。 1.宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策 溫家寶總理在政府工作報(bào)告中，對(duì)于xx年的工

3、作規(guī)劃，第一個(gè)要點(diǎn)就是“堅(jiān)持加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控”，把控制固定資產(chǎn)的投資規(guī)模放在經(jīng)濟(jì)開展戰(zhàn)略的高度上來強(qiáng)調(diào)。受其影響煤炭業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等與重卡息息相關(guān)的行業(yè)受到限制，特別是對(duì)大噸位的牽引車及自卸車、專用車市場(chǎng)影響很大。 2.政策法規(guī)影響 道路車輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限制 中華人民共和國(guó)道路交通平安法 關(guān)于降低車輛通行費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)鼓勵(lì)多軸大型車輛開展的意見 關(guān)于降低車輛通行費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的意見 對(duì)高耗能、低效率行業(yè)出臺(tái)的限制開展政策，使與重型車息息相關(guān)的鋼鐵、煤炭等行業(yè)開展受到束縛。 3.鋼材以及石油問題 xx年，中國(guó)鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上揚(yáng)71.5%；國(guó)際原油價(jià)格疊創(chuàng)新高,國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格也水漲船高。兩方面

4、因素大大加重了汽車消費(fèi)者的使用本錢，也影響到他們的購車熱情。 4.消費(fèi)信貸問題 由于貸款風(fēng)險(xiǎn)的原因，銀行收縮了汽車消費(fèi)信貸，汽車消費(fèi)貸款審查更嚴(yán)，卡住了信貸的資金流，使得利用貸款購車的用戶比例明顯下降。而對(duì)于重卡特別是高價(jià)位重卡來說，其消費(fèi)信貸比例最高曾到達(dá)60%，由此可以看出汽車消費(fèi)信貸縮減在很大程度上抑制了重卡消費(fèi)需求。 5.超載治理問題 xx年重卡銷量大幅上升的原因有很大一局部應(yīng)歸結(jié)于國(guó)家對(duì)超載問題的進(jìn)一步重視。對(duì)大噸小標(biāo)問題的治理力度加大，使得很多用戶更新車輛，購置大噸位的重卡，也使得05年的需求得到提前釋放，導(dǎo)致05年銷量有所下滑。再加上05年治理超載力度時(shí)緊時(shí)松，導(dǎo)致一局部用戶依然

5、鋌而走險(xiǎn)，大噸小標(biāo)；而有些用戶那么采取觀望態(tài)度，這種狀況直接導(dǎo)致重卡購置需求的下降。 三、重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) xx年主要競(jìng)爭(zhēng)廠家銷量 1.解放 解放品牌憑借多年來的產(chǎn)品知名度，一直占領(lǐng)著卡車市場(chǎng)較大的市場(chǎng)份額。但由于產(chǎn)品老化、新產(chǎn)品投放周期過長(zhǎng)等原因，導(dǎo)致其市場(chǎng)占有率逐年下滑。雖然近兩年無論從產(chǎn)品以及營(yíng)銷等方面做出較大努力，但終因動(dòng)作稍晚，被第二梯隊(duì)企業(yè)搶占了不少市場(chǎng)。05年銷量已 于東風(fēng)，讓出了重卡第一的位置。 2.東風(fēng) 東風(fēng)在重卡領(lǐng)域同樣有著良好的美譽(yù)度，05年之前與解放一起幾乎均分了重卡近70%的市場(chǎng)份額。雖然承受著以北汽、重汽、陜汽為首的第二梯隊(duì)的強(qiáng)烈沖擊，銷量以及占有率都有所下降，但憑借其

6、準(zhǔn)確的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，以及務(wù)實(shí)的營(yíng)銷手段，在05年的大浪中保住了市場(chǎng)份額，并趕超解放，成為重卡領(lǐng)域的新霸主。 3.平臺(tái)戰(zhàn)略及其特點(diǎn) 中國(guó)重卡企業(yè)按照技術(shù)平臺(tái)、產(chǎn)品特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的不同根本上可以劃分為三大主流陣營(yíng)：中卡升級(jí)平臺(tái)、斯太爾平臺(tái)和高端平臺(tái)。 就目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形式來看，中卡升級(jí)平臺(tái)的產(chǎn)品依然占據(jù)市場(chǎng)相當(dāng)大的比重，目前來看依然是市場(chǎng)的主流，但市場(chǎng)份額呈逐年下降趨勢(shì)。斯太爾平臺(tái)致力于大噸位產(chǎn)品，符合國(guó)家對(duì)產(chǎn)品的需求形勢(shì)，這一平臺(tái)的企業(yè)及其產(chǎn)品根本上屬于第二梯隊(duì)，且實(shí)力雄厚，但技術(shù)不是很先進(jìn)，是該平臺(tái)的弊端。高端平臺(tái)技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，但由于產(chǎn)品價(jià)格以及渠道等問題，銷量一直沒有起色，這與目前中國(guó)消費(fèi)者層次以

7、及消費(fèi)意識(shí)也有很大關(guān)系。 4.進(jìn)口重卡分析 由于國(guó)家實(shí)施宏觀調(diào)控，壓縮固定資產(chǎn)投資規(guī)模，在進(jìn)口重卡中占重要地位的工程車輛受到很大影響。同時(shí)，國(guó)際外匯市場(chǎng)的波動(dòng)以及政策法規(guī)的限制也使得進(jìn)口重卡的銷量連年下滑。 國(guó)產(chǎn)重卡市場(chǎng)下滑近35%，進(jìn)口重卡市場(chǎng)下滑幅度更大。據(jù)最新海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，xx年中國(guó)進(jìn)口卡車(包括ckd進(jìn)口在中國(guó)合資生產(chǎn))總量3987輛，同比下降60%。在進(jìn)口卡車中，歐美進(jìn)口卡車占總進(jìn)口量的51%。 1996-xx年重卡進(jìn)口需求量 5.商用車巨頭在中國(guó) 戴-克 xx年9月8日，戴-克公司與北京汽車工業(yè)控股簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方方案在汽車領(lǐng)域廣泛合作。 優(yōu)勢(shì)：全球第一品牌對(duì)中國(guó)消

8、費(fèi)者頗具吸引力，擁有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和成熟的評(píng)估體系。 規(guī)劃：不斷擴(kuò)大并完善售后效勞網(wǎng)絡(luò)。與北汽福田成立合資公司后，將會(huì)有相應(yīng)的合資產(chǎn)品上市，并形成一定的生產(chǎn)規(guī)模，占領(lǐng)更大的市場(chǎng)。 挑戰(zhàn)：跨越障礙盡快達(dá)成合作，實(shí)現(xiàn)全面的本地化戰(zhàn)略。 沃爾沃xx年3月29日，與中國(guó)重汽、中國(guó)一汽簽署協(xié)議，將在中國(guó)合資生產(chǎn)沃爾沃最新研制的、代表世界先進(jìn)水平的9-13升柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及相關(guān)零部件。同時(shí)，中國(guó)重汽將和沃爾沃合資生產(chǎn)沃爾沃品牌的整車。 xx年末，沃爾沃正式致函重汽和一汽，暫停三方之間的發(fā)動(dòng)機(jī)合作工程的可研分析，意味著這個(gè)高達(dá)20億元的發(fā)動(dòng)機(jī)工程可能面臨終結(jié)。 優(yōu)勢(shì)：中國(guó)進(jìn)口重卡第一品牌，完善的售后效勞體系，先

9、人一步的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的深刻理解，價(jià)值鏈上眾多成功的客戶群體。 規(guī)劃：通過向海爾、ge、ibm和豐田學(xué)習(xí)，建立最正確的價(jià)值鏈分銷體系。與中國(guó)重汽合作，使國(guó)產(chǎn)沃爾沃與進(jìn)口沃爾沃同一標(biāo)準(zhǔn)，并同時(shí)促進(jìn)交通運(yùn)輸業(yè)的模式轉(zhuǎn)換。 挑戰(zhàn)：超越日本卡車成為進(jìn)口卡車銷量老大。與中國(guó)重汽的合作前途未卜，成為眾多后來對(duì)手的靶子。 雷諾xx年，雷諾與東風(fēng)汽車集團(tuán)簽署汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，為后來合作生產(chǎn)汽車奠定了根底。 xx年1月，雷諾與東風(fēng)簽署了合資生產(chǎn)汽車的協(xié)議，進(jìn)一步推動(dòng)了兩個(gè)廠家的合作關(guān)系。 xx年初，雷諾卡車為了爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額，建立了雷諾卡車(上海)。 xx年4月，從法國(guó)里昂出發(fā)、行程1500

10、0公里、沿絲綢之路奔赴中國(guó)的雷諾探險(xiǎn)05絲綢之路活動(dòng)，于xx年8月10日抵達(dá)終點(diǎn)柳州。對(duì)于此次活動(dòng)，人們將之看作是雷諾卡車“正式進(jìn)軍中國(guó)”的信號(hào)。 優(yōu)勢(shì)：與東風(fēng)發(fā)動(dòng)機(jī)工程的先期合作使整車合作更為融洽順暢，與沃爾沃集團(tuán)資源共享，東風(fēng)強(qiáng)大的效勞體系支撐。 規(guī)劃：與東風(fēng)柳汽合資生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)化雷諾卡車，躲避進(jìn)口車市場(chǎng)的政策風(fēng)險(xiǎn)。 劣勢(shì)：對(duì)中國(guó)車市陌生，后續(xù)發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)匱乏。 四、未來市場(chǎng)預(yù)測(cè) 1.重卡行業(yè)總體開展趨勢(shì) 行業(yè)增長(zhǎng)主體由總量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向需求結(jié)構(gòu)的變化。重卡需求趨向高端，經(jīng)濟(jì)型重卡的主流地位讓位于標(biāo)準(zhǔn)重卡，相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)重卡優(yōu)勢(shì)企業(yè)如中國(guó)重汽和北汽福田等具備更大的增長(zhǎng)潛力。中國(guó)重卡行業(yè)較為集中，進(jìn)入壁壘也

11、很高，重卡企業(yè)具有一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，重卡產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)主要被行業(yè)上游的零部件企業(yè)獲取，而整車企業(yè)的利潤(rùn)空間受到擠壓。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為重卡行業(yè)不會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。但由于重卡行業(yè)總量增長(zhǎng)空間有限，并且受到原材料價(jià)格上升的壓力，因此重卡行業(yè)未來一年的開展有很大不確定性。 2.環(huán)境影響因素分析 煤炭行業(yè)需求下降xx年全國(guó)重點(diǎn)煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接會(huì)議上得到消息：xx年中國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭需求將到達(dá)21.7億噸，加上出口8000萬噸，煤炭總需求將到達(dá)22.5億噸，其增長(zhǎng)幅度將低于近幾年的增長(zhǎng)幅度。 鋼鐵行業(yè)需求放緩預(yù)計(jì)我國(guó)xx年鋼材消費(fèi)總量應(yīng)為3.6億噸，較xx年消費(fèi)總量增加3000萬噸左右，增長(zhǎng)率為10%，較xx年

12、增長(zhǎng)率下降9%，鋼材消費(fèi)進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期。 政策變化05年12月30日起，北京將正式對(duì)輕、重型商用車實(shí)施國(guó)家第三階段排放標(biāo)準(zhǔn)（相當(dāng)于歐排放標(biāo)準(zhǔn)）。新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，自30日起，在北京銷售的新車型，必須安裝車載診斷系統(tǒng)；30日之前上市并已經(jīng)到達(dá)歐排放標(biāo)準(zhǔn)的，可延遲一年安裝；在xx年12月30日之前還未安裝車載診斷系統(tǒng)的，停止在北京銷售。 xx年交通部下發(fā)的170號(hào)文件關(guān)于發(fā)布貨運(yùn)汽車及汽車列車推薦車型工作規(guī)劃的通知，加快了道路貨運(yùn)車輛結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)道路運(yùn)輸裝備的現(xiàn)代化，鼓勵(lì)節(jié)能降耗，保障貨物運(yùn)輸平安、高效。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和治理車輛超限超載工作要求，并詳實(shí)的提出了貨運(yùn)汽車及汽車列車推薦車型

13、根本要求。在新法規(guī)的要求下，平安、環(huán)保、節(jié)能和高技術(shù)，成為重型汽車產(chǎn)業(yè)開展的主題。自重小、運(yùn)速快的大功率多軸牽引車以及多軸高攔板卡車是開展方向。低油耗、大噸位、大功率、適于專業(yè)化運(yùn)輸?shù)母叨酥匦涂ㄜ噷⑹鞘袌?chǎng)的主要車型。 交通部日前出臺(tái)了收費(fèi)公路試行計(jì)重收費(fèi)指導(dǎo)意見，用以標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)各地計(jì)重收費(fèi)工作。這種收費(fèi)方式將改變過去依據(jù)車輛核定裝載質(zhì)量和車型分類來收取車輛通行費(fèi)的做法，而以實(shí)地測(cè)量的車貨總重量為依據(jù)計(jì)重收取車輛通行費(fèi)。 油價(jià)的上漲和燃油稅實(shí)施的不確定性，給重卡用戶帶來潛在的擔(dān)憂。 據(jù)全國(guó)治超工作小組副組長(zhǎng)馮正霖透露，xx年全國(guó)制超工作機(jī)構(gòu)不減、經(jīng)費(fèi)不減、力度更大，將突出源頭治理、強(qiáng)化執(zhí)法力度、

14、完善監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)、建立長(zhǎng)效機(jī)制，依法對(duì)違法超限超載車輛實(shí)施嚴(yán)管重罰措施。 3.xx年市場(chǎng)展望 綜合考慮xx年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)政策法規(guī)、治理超載、市場(chǎng)供求等因素作用，結(jié)合xx年重卡市場(chǎng)狀況分析，并根據(jù)1998-xx年重型車市場(chǎng)銷售總量及市場(chǎng)增長(zhǎng)率等因素，通過回歸曲線分析方法，得出結(jié)論，xx年重卡市場(chǎng)總需求量為28.56萬輛。 由于企業(yè)產(chǎn)能過剩，以及05年市場(chǎng)的蕭條，為爭(zhēng)奪市場(chǎng)、 損失，06年市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)會(huì)依然持續(xù)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為劇烈，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局更加撲朔迷離，重卡市場(chǎng)面臨重新洗牌，進(jìn)口重卡是否能夠有所作為，誰將會(huì)成為中國(guó)重卡行業(yè)的真正“龍頭”，讓我們拭目以待。 4.企業(yè)開展預(yù)測(cè) 短期內(nèi)重卡企業(yè)利潤(rùn)率將

15、受到原材料本錢持續(xù)上漲的威脅。但是從長(zhǎng)期看，重卡企業(yè)利潤(rùn)率很可能得到改善。 促使企業(yè)利潤(rùn)率改善的因素包括：行業(yè)供求較為平衡，需求結(jié)構(gòu)向高端開展，重卡產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的重新分配和原材料價(jià)格上升趨勢(shì)轉(zhuǎn)變。 重卡企業(yè)戰(zhàn)略關(guān)注重點(diǎn)將會(huì)向提高利潤(rùn)率方向轉(zhuǎn)移?？赡艿闹饕緩桨ㄌ岣呖v向一體化程度，提高產(chǎn)品差異化程度和進(jìn)入利潤(rùn)率更高的大中型客車行業(yè)。 5.主力企業(yè)規(guī)劃 東風(fēng)xx年?duì)I銷工作方針是“理性分析看市場(chǎng)，積極應(yīng)對(duì)出新招，細(xì)分市場(chǎng)找時(shí)機(jī)，改善結(jié)構(gòu)求效益”。同時(shí)，也要從戰(zhàn)略共同體的角度，進(jìn)一步思考和度量如何更好地開展伙伴關(guān)系，更好地求得雙方效益的共同提升。 北汽福田走以內(nèi)涵增長(zhǎng)為根底的業(yè)務(wù)擴(kuò)張道路，秉承“高質(zhì)量?低本錢?全球化”的方針，在xx年實(shí)施“技術(shù)創(chuàng)造價(jià)值，質(zhì)量贏得市場(chǎng)”的經(jīng)營(yíng)策略。福田汽車將在xx年實(shí)現(xiàn)434500輛的銷售目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)福