鋼鐵行業(yè)之宏觀戰(zhàn)略分析

1、鋼鐵行業(yè)之宏觀戰(zhàn)略分析一、 鋼鐵行業(yè)概況鋼鐵行業(yè)簡介：鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)消費(fèi)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)。鋼鐵行業(yè)定義：鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)消費(fèi)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。此外，由于鋼鐵消費(fèi)還涉及非金屬礦物采選和制品等其他一些工業(yè)門類，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常將這些工業(yè)門類也納進(jìn)鋼鐵工業(yè)范圍中。原材料：鋼鐵消費(fèi)的主要原材料包括鐵礦石、錳礦石、鉻礦石、石灰石、耐火黏土、白云石、菱鐵礦等礦物的原礦及其成

2、品礦，人造塊礦，鐵合金，洗煤、焦炭、煤氣及煤化工產(chǎn)品，耐火材料制品，炭素制品等。主要產(chǎn)品：鋼鐵產(chǎn)品是以鐵元素fe為根底組成成分的金屬產(chǎn)品的統(tǒng)稱，日常形態(tài)包括鐵、粗鋼、鋼材、鐵合金等。由于鐵合金在鋼鐵工業(yè)消費(fèi)過程中主要用做煉鋼時(shí)的脫氧劑和合金添加劑，在管理和統(tǒng)計(jì)上通常將鐵合金歸入鋼鐵消費(fèi)主要原材料而非鋼鐵產(chǎn)品。此外，鋼絲、鋼絲繩、鋼絞線、鐵絲、鐵釘?shù)蠕摻z及其制品屬于鋼鐵產(chǎn)品的再加工產(chǎn)品，不屬于金屬根底產(chǎn)品。所以在統(tǒng)計(jì)上，鋼鐵產(chǎn)品僅包括生鐵、粗鋼、鋼材三大類產(chǎn)品。 二、宏觀環(huán)境分析運(yùn)用pest分析法，從政治政策、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及技術(shù)四個(gè)方面分析鋼鐵行業(yè)宏觀環(huán)境：鋼鐵行業(yè)pest分析：1政治政策環(huán)境因素

3、political factors：當(dāng)前國際政治環(huán)境根本穩(wěn)定，雖然發(fā)生格魯吉亞與俄羅斯沖突事件、常常性巴基斯坦爆炸襲擊事件等等，但是經(jīng)濟(jì)展開仍然是主旋律。我國國內(nèi)政治穩(wěn)定，社會(huì)主義建立獲得了重大成就，奧運(yùn)會(huì)的成功舉辦，神七的上天使中國震驚了世界。相關(guān)政策法規(guī)：?鋼鐵產(chǎn)業(yè)展開政策?、?對部分鋼材出口執(zhí)行出口容許證管理? ?關(guān)停和淘汰落后鋼鐵消費(fèi)才干責(zé)任書?節(jié)能減排政策及相關(guān)稅收政策。2經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素economic factors：美國次貸危機(jī)引發(fā)的華爾街風(fēng)暴，對世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重的消極影響美國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)危機(jī)將拖累整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)增長。我國經(jīng)濟(jì)受cpi指數(shù)上漲及出口萎縮等影響，經(jīng) 濟(jì)增長放慢。受國家宏觀調(diào)

4、控、南方遭遇雪災(zāi)，以及燃料緊張出口下滑等因素影響，我國鋼鐵產(chǎn)增長顯然趨緩。鋼鐵行業(yè)機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存，本錢高漲產(chǎn)生壓力，但同時(shí)加速了市場化并購進(jìn)程，導(dǎo)致利潤向優(yōu)勢企業(yè)集中。3社會(huì)環(huán)境因素social factors：環(huán)保：日益嚴(yán)重的環(huán)境問題，引起世界范圍內(nèi)對環(huán)境保護(hù)的關(guān)注，我國連續(xù)出臺了節(jié)能減排、制止使用塑料袋等政策，將對鋼鐵行業(yè)的展開產(chǎn)生一定影響。資源：世界范圍內(nèi)焦炭及鐵礦本錢上升，焦炭及進(jìn)口鐵礦的供應(yīng)已經(jīng)成為限制中國鋼鐵消費(fèi)展開的重要環(huán)節(jié)，供求出現(xiàn)嚴(yán)重失衡。4技術(shù)環(huán)境technological factors：鋼鐵行業(yè)屬于傳統(tǒng)的“夕陽行業(yè)，鋼鐵消費(fèi)、加工、物流、銷售技術(shù)正朝著高精度、高速度、多

5、功能信息化等方向展開。 西方興隆國家早在工業(yè)革命時(shí)期開始制定鋼鐵行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，到目前已經(jīng)非常成熟。我國冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院負(fù)責(zé)歸口管理并組織參加11個(gè)tc現(xiàn)為9個(gè)、48 個(gè)sc現(xiàn)為33個(gè)鋼鐵及其原材料工業(yè)方面的國際標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)。三、鋼鐵行業(yè)分析1 行業(yè)規(guī)模從長遠(yuǎn)來看，2021年及將來幾年全球及中國鋼鐵將來必必需求仍然旺盛. 2007年6月份全世界67個(gè)國家上報(bào)國際鋼鐵協(xié)會(huì)的粗鋼產(chǎn)量總計(jì)億噸，同比進(jìn)步5.7%；2007年上半年，全球粗鋼產(chǎn)量累計(jì)到達(dá)億噸，比2006年同期增長8.4%。 2007年全球鋼材必必需求到達(dá)1179百噸，較2006年增長5.9%，增加65百萬噸；估計(jì)，2021年全年全球鋼材必

6、必需求將到達(dá)億噸，同比增長6.1%。 在我國，2007年6月份及上半年累計(jì)粗鋼產(chǎn)量分別為4150萬噸和噸同比增長率分別為13.3%和17.8%。 2007年全年國內(nèi)市場粗鋼消費(fèi)量億噸左右，比2006年增長20%左右，估計(jì)2021年中國國內(nèi)市場對粗鋼的必必需求量超過5億噸；全年估計(jì)粗鋼產(chǎn)量億噸左右，比2006年增長14%左右。2007年上半年全球粗鋼產(chǎn)量同比增加量七成以上來自中國。長期來看，中國的鋼鐵行業(yè)仍然有較大展開空間，中國的社會(huì)和諧也必必需要鋼鐵行業(yè)的展開，中國鋼鐵行業(yè)展開空間宏大，而資源效率的利用是鋼鐵行業(yè)面臨的主要問題。2行業(yè)盈利才干受全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不景氣影響，鋼鐵行業(yè)效益出現(xiàn)回落，但

7、是將來幾年世界鋼鐵行業(yè)價(jià)值仍然宏大。在我國，2007年鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益創(chuàng)歷史新高，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額估計(jì)將超過1440億元，同比增長57%左右。受相關(guān)因素影響，估計(jì)2021年，我國鋼鐵必必需求仍將緩慢增長。2021年中國粗鋼產(chǎn)量增速顯然低于2006年、2007年，其主要原因是中國淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能，改善鋼鐵必必需求及出口萎縮等原因影響。3行業(yè)展開趨勢在全球及中國鋼鐵產(chǎn)量增長的同時(shí)，并購與整合無疑是這幾年鋼鐵行業(yè)展開的最大特征。2006年，國際鋼鐵界整合大潮風(fēng)云變幻，并購規(guī)模創(chuàng)歷史之最，特別是2006年7月份，排名鋼鐵行業(yè)老大的米塔爾兼并老二阿塞洛。2007年5月美國uss宣布要以億美

8、元買下孤星鋼鐵公司，而全球鋼鐵老大安賽樂米塔爾公司也在同一周宣布跨足每年170億美元規(guī)模的油管市場。2007年短短的幾個(gè)月時(shí)間內(nèi)，在中國鋼鐵業(yè)出現(xiàn)寶邯共建、寶鋼與包鋼簽訂戰(zhàn)略聯(lián)盟框架協(xié)議、寶鋼收購八一鋼鐵、武鋼戰(zhàn)略重組昆鋼等重大事件。 這說明，鋼鐵的競爭將日趨白熱化，許多廠商如今一方面要和銀彈充分的巨無霸大廠競爭，一方面將成為并購目的。4行業(yè)生命周期鋼鐵行業(yè)展開依次要經(jīng)歷四個(gè)時(shí)期：導(dǎo)入期、成長期、成熟期、衰退期，現(xiàn)階段的特征如下表。 鋼鐵行業(yè)雖然屬于傳統(tǒng)的“夕陽產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)處于成熟期，但仍有很大的展開空間。四、市場分析目前，鋼鐵行業(yè)市場潛力仍然宏大，鋼鐵行業(yè)前景還算樂觀。從產(chǎn)品角度：鋼鐵產(chǎn)品主要

9、包括生鐵、粗鋼、鋼材三大類產(chǎn)品。鋼材是鋼鐵工業(yè)為社會(huì)消費(fèi)和生活提供的最終產(chǎn)品的主要形式，國際上通常將鋼材分為長材(也稱“型材)、扁平材(也稱“板帶材或“鋼板)、鋼管(也稱“管材)和其它等四大類。2006、2007年我國鋼筋和線材消耗量分別為億噸、億噸。推測到2021年，我國每年螺紋和線材總消費(fèi)量可達(dá)億噸從客戶角度：從客戶分布上來看，鋼鐵行業(yè)下游行業(yè)主要為機(jī)械制造業(yè)、造船行業(yè)、家電行業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)、軍工產(chǎn)業(yè)等。機(jī)械工業(yè)是鋼材必必需求大戶，我國2004年機(jī)械工業(yè)全年鋼材消費(fèi)量億噸，約占當(dāng)年全國鋼材產(chǎn)量的39%。從地域角度：我國的鋼鐵行業(yè)優(yōu)勢地區(qū)主要分布在：東北地區(qū)鞍本鋼鐵基地、環(huán)渤海京、津、唐鋼鐵基

10、地 、華東上海鋼鐵基地、華中武漢重慶鋼鐵基地、其他的還有攀鋼基地、包頭鋼鐵基地 、太原鋼鐵基地 、馬鞍山鋼鐵基地 及臺灣。我國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)：首都鋼鐵公司、天津各鋼廠及唐山鋼鐵公司，是全國重要的鋼鐵基地之一，主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的10左右；鞍山鋼鐵公司和本溪鋼鐵公司是我國最大的鋼鐵基地；寶鋼及上鋼一、三、五廠3個(gè)主要煉鋼企業(yè)、梅山冶金公司及十多個(gè)軋鋼廠，目前消費(fèi)規(guī)模僅次于鞍本鋼鐵基地。五、市場競爭分析五力模型受多方面不利因素影響，鋼鐵行業(yè)競爭異常劇烈，通過五力模型分析鋼鐵行業(yè)內(nèi)存在的各種競爭力量。1 供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)才干suppliers bargaining power2007年以來，

11、原材料本錢大幅上漲，進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)不斷進(jìn)步，其中的原因主要是國際海運(yùn)費(fèi)的瘋狂上漲、印礦的出口限制和國際必必需求的推動(dòng)。相關(guān)于鋼廠，上游原材料供應(yīng)商擁有足夠的話語權(quán)，鋼廠處于優(yōu)勢。2 購置者的討價(jià)還價(jià)才干(buyer bargaining power)鋼鐵行業(yè)的瓶頸一直在于其上游，因此相關(guān)于其下游的買方不占有優(yōu)勢，議價(jià)才干都不高，由于鋼鐵的通用性弱，買方選擇余地小，特別是近來受原材料本錢上漲的影響，買方更加占據(jù)下風(fēng)。3新進(jìn)入者的威脅(potential new entrants)估計(jì)2007年下半年及將來幾年世界鋼鐵行業(yè)并購浪潮仍將繼續(xù)，行業(yè)集中度將進(jìn)一步進(jìn)步。潛在競爭對手的威脅是必定存在的。

12、潛在競爭對手侵入的方式，將主要以并購及整合為主。4.替代品的威脅( threat of substitute product)鐵是不可再生資源，鋼鐵行業(yè)是技術(shù)含量很高、專用型很強(qiáng)的行業(yè)，幾乎不具有可替代性?；パa(bǔ)品對鋼鐵行業(yè)的影響也比較小。雖然目前有大量的新型材料但是無法真正取代鋼鐵的用途。5.行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者的競爭(the rivalry among competing sellers)目前，世界鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量排名以盧森堡安賽樂米塔爾公司、日本新日鐵公司和jfe鋼鐵公司、韓國的浦項(xiàng)制鐵公司高踞前列，中國的寶鋼、沙鋼、唐鋼緊接其后。受世界經(jīng)濟(jì)不景氣影響，競爭異常劇烈。六 行業(yè)價(jià)值鏈分析通過對價(jià)值鏈

13、的簡單分析可以看出，鋼鐵行業(yè)最關(guān)鍵在于上游的探礦開采、冶煉加工環(huán)節(jié)，由于礦產(chǎn)屬于不可再生資源，更加劇了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的不平衡。1探礦開采 世界鐵礦總資源，按含鐵量計(jì)算為1,964億噸，其中工業(yè)儲量930億噸，世界前三大鐵礦消費(fèi)商巴西淡水河谷cvrd礦業(yè)公司、英國力拓公司和澳大利亞bhpbilliton公司產(chǎn)能強(qiáng)大，影響著世界鋼鐵行業(yè)的走向。2冶煉 冶煉是用焙燒、熔煉、電解以及使用化學(xué)藥劑等方法把礦石中的金屬提取出來，由于國際礦價(jià)太高，冶煉廠難以為繼。冶煉行業(yè)正在進(jìn)展著一場大規(guī)模的“大魚吃小魚的“洗牌。 3煉鋼煉鋼是制造鋼的過程或業(yè)務(wù)，我國煉鋼企業(yè)以武漢鋼鐵集團(tuán)公司、唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、青島鋼

14、鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司為領(lǐng)跑者，煉鋼技術(shù)的好壞直接影響到鋼材產(chǎn)品的質(zhì)量，本環(huán)節(jié)主要在于對煉鋼工藝的講究4產(chǎn)品銷售 鋼材是鋼鐵工業(yè)為社會(huì)消費(fèi)和生活提供的最終產(chǎn)品的主要形式，我國傳統(tǒng)的鋼鐵產(chǎn)品主要銷售方式有三種：即直銷式、經(jīng)銷商銷售、分公司銷售。鋼貿(mào)行業(yè)利潤大幅滑坡，競爭白熱化，由暴利時(shí)代步入了微利甚至“負(fù)利時(shí)代。5課后效勞鋼鐵客戶主要集中為機(jī)械制造商、造船商、家電制造商等，一站式供應(yīng)鏈效勞為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)帶來便捷和效益。中國中鋼集團(tuán)公司是鋼鐵工業(yè)和鋼鐵消費(fèi)企業(yè)提供綜合配套、系統(tǒng)集成效勞的有影響力的跨國集團(tuán)公司。七、鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀及展開鋼鐵產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了長期粗放型擴(kuò)張后，必定要進(jìn)展一次大的構(gòu)造調(diào)整

15、。目前，我國城鎮(zhèn)化、工業(yè)化還處于中期階段，內(nèi)必必需潛力宏大，鋼鐵產(chǎn)業(yè)展開長期向好的根本面沒有改變。我們必必需認(rèn)真分析制約我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)核心競爭力的諸多因素，對癥下藥，實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的科學(xué)展開。一是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，產(chǎn)品構(gòu)造不合理。產(chǎn)能過剩是中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的“第一頑疾，一方面落后產(chǎn)能沒有及時(shí)被淘汰，另一方面產(chǎn)能又在快速增加。2021年末，全行業(yè)粗鋼產(chǎn)能已達(dá)7億噸左右，其中不符合產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的煉鐵產(chǎn)能億噸左右、煉鋼產(chǎn)能億噸左右，而國內(nèi)市場粗鋼消費(fèi)量推測只有億噸，浮現(xiàn)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩狀況。由于總量過高，加劇了國內(nèi)市場供必必需不平衡的矛盾，市場價(jià)格低位震蕩，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑。低程度、落后產(chǎn)能的大量存在，加之盲目重復(fù)

16、建立，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，一般鋼比例較高，特別鋼材缺乏，特別是性能要求嚴(yán)格的高干凈度、高強(qiáng)度、高塑性變形、高抗腐蝕性能的鋼材和深加工高附加值鋼材還必必需依賴進(jìn)口，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)整體處于中端偏上程度。二是產(chǎn)業(yè)集中度過低，國際話語權(quán)輕。目前，全國有1000多家鋼鐵企業(yè)，排名前10位鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量僅占全國的43.5%，而美國、日本和歐盟排名前4位的鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量在本國的占比均超過60%。依據(jù)國家關(guān)于加快鋼鐵工業(yè)構(gòu)造調(diào)整的假設(shè)干看法，2021年我國前10家鋼鐵消費(fèi)企業(yè)產(chǎn)量要占到全國產(chǎn)量的60以上，但目前仍有不小的差距。由于產(chǎn)業(yè)集中度低，我國在鐵礦石會(huì)談中長期處于優(yōu)勢。我國對海外鐵礦石資源的依賴性逐年

17、上升，但在采購會(huì)談中卻一再被動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20032021年國際鐵礦石會(huì)談結(jié)果均以漲價(jià)告終，漲幅分別為8.9%、18.6%、71.5%、19%、9.5%、79.9%，2021年即使受國際金融危機(jī)影響，國際鐵礦石價(jià)格下調(diào)也未到達(dá)中國的期望值。因此，迫切必必需要盡快建立鐵礦石進(jìn)口的“中國形式。三是內(nèi)部競爭無序，國際競爭力弱。目前，我國大部分鋼鐵企業(yè)的分銷渠道以經(jīng)銷商為主，重點(diǎn)企業(yè)直供最終用戶所占比例偏低，這種營銷方式，使得經(jīng)銷商對市場影響較大。然而，目前經(jīng)銷商經(jīng)營形式也處于粗放階段，追漲殺跌。市場稍有波動(dòng)，企業(yè)間便競相壓價(jià)，少數(shù)企業(yè)甚至采納不理性的銷售方式，進(jìn)一步加大了市場恐慌因素，造成市場價(jià)格大起

18、大落。由于我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)程度仍處于中低端，我國出口的鋼鐵產(chǎn)品，大多是中低端品種，高端產(chǎn)品比例很小，國際競爭力不強(qiáng)。四是布局不合理，消費(fèi)本錢高。由于歷史的原因，我國鋼鐵企業(yè)大多分布在靠近資源和大中型城市的內(nèi)陸地區(qū)，多數(shù)重點(diǎn)大中型企業(yè)位于省會(huì)和大中型城市，不少鋼鐵企業(yè)還處于人口密集、嚴(yán)重缺水地區(qū)和風(fēng)光名勝區(qū)。從區(qū)域布局看，我國鋼鐵業(yè)浮現(xiàn)出內(nèi)地產(chǎn)能過多、沿海沿港產(chǎn)能缺乏，主要產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能過多、主要消費(fèi)地區(qū)產(chǎn)能缺乏的特點(diǎn)。隨著資源和外部條件的變化，鋼鐵產(chǎn)業(yè)對國外鐵礦石的依賴程度不斷上升，環(huán)境容量、水資源、運(yùn)輸條件、能源供應(yīng)等因素的制約日益顯現(xiàn)，企業(yè)生存展開才干下降。事實(shí)說明，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有布局不符合建

19、立資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)的可繼續(xù)展開戰(zhàn)略，迫切必必需要進(jìn)展布局調(diào)整。形成上述問題的原因是多方面的：從產(chǎn)業(yè)內(nèi)驅(qū)力方面分析，由于鋼鐵工業(yè)對經(jīng)濟(jì)總量拉動(dòng)作用較大，各地區(qū)競相上工程，并且盲目貪大，造成鋼產(chǎn)量迅速增長，總量過剩；從展開階段分析，在我國新型工業(yè)化初期，鋼鐵市場必必需求量大、利潤高，造成我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)長期粗放展開；從技術(shù)方面分析，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入門檻相對較低，造成鋼鐵企業(yè)遍地開花，多達(dá)千家。作為傳統(tǒng)行業(yè)的鋼鐵行業(yè)，從最初開始就給人類進(jìn)步作出了特別奉獻(xiàn)，經(jīng)過許多年的展開，鋼鐵行業(yè)已經(jīng)全面進(jìn)入成熟期。雖然受國際國內(nèi)眾多的不利經(jīng)濟(jì)因素影響，但由于拉動(dòng)鋼鐵消費(fèi)的基建、汽車、家電和機(jī)械等行業(yè)的高速展開，國內(nèi)對鋼鐵的必必需求仍然旺盛，鋼鐵行業(yè)前景樂觀。然而面對整個(gè)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不平衡的場面，爭取對上游供應(yīng)商更多的話語權(quán)成為了眾多鋼鐵消費(fèi)銷售企業(yè)的戰(zhàn)略目的，強(qiáng)化對產(chǎn)業(yè)鏈的整合勢必演化為鋼鐵行業(yè)新的趨勢。 由于受鋼鐵行業(yè)上游原料及燃料“瓶頸的限制，以及業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)量一再提升，同時(shí)其他行業(yè)的資本又蜂擁而入，還要直面國際巨型鋼鐵企業(yè)的競爭，我國國內(nèi)鋼鐵市場正孕育著一場新的廝殺，并購與整合業(yè)已成為鋼鐵行業(yè)展開的最大特征 。我國鋼鐵出口增量很大，但鋼鐵行業(yè)是落后消費(fèi)才干占比例最大的行業(yè)，產(chǎn)量的近1/3是由應(yīng)該被淘汰的消費(fèi)才干消費(fèi)出來的。從企業(yè)自身來看，必必需加快整合鋼鐵行業(yè)，