陽光照明2021年二季度財務分析報告

1、陽光照明2021年二季度財務分析報告f上市公司基本信息機構簡介：公司系由浙江陽光集團有限公司整體變更，于1997年7月16日設立的股份有限公 司。浙江陽光集團有限公司成立于1994年8月5日，其前身上虞燈泡廠成立于1975年；1992 年1月14 h,上虞燈泡總廠更名為浙江照明電器總公司。公司設立時總股本為8316萬股。其 中上虞市通利實業(yè)發(fā)展有限公司持有5312. 26萬股，浙江省上虞市瀝東鎮(zhèn)集體資產經營公司持 有1162. 58萬股，陳森潔等自然人持有1841.16萬股。經本次向社會公開發(fā)行人民幣普通股 4000萬股后，公司總股本已達12316萬股。主營業(yè)務：電器、儀器設備、電子元器件、衛(wèi)

2、星定位系統(tǒng)的制造、銷售。經營范圍：照明電器及其儀器設備的開發(fā)、制造、銷售、服務；電工、電器及其原輔材料、照 明電器原輔材料、元器件、儀器設備、led照明產品的銷售；led照明技術的開發(fā)、技術服務; 太陽能光伏照明系統(tǒng)的開發(fā)、銷售、服務；照明系統(tǒng)的設計安裝，節(jié)能環(huán)保工程的承接和綜合 技術服務，經營進出口業(yè)務和對外經濟合作業(yè)務（以工商局核準為準）。二、財務報表分析（一）利潤數據2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提 供勞務 收到的 現金（萬 元）115, 428. 91101,014. 5213

3、8, 851.87132, 424.5114, 472.4119,315. 960. 84%14. 27%收到的 稅費返 還（萬 元）5,610.616, 509. 023,801.857,317. 025, 882. 994, 666. 46-4. 63%-13. 80%收到其4,218. 324, 066. 94-8, 959. 484,117.3112, 386. 095, 754.4-65. 94%3. 72%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比他與經 營活動 有關的 現金（萬 元）經營活 動現

4、金 流入小 計（萬 元）125, 257. 85111,590. 48133, 694. 24143, 858. 82132, 741.48129, 736. 83-5. 64%12. 25%購買商 品、接 受勞務 支付的 現金（萬 元）61,478. 7593, 254. 1465, 984. 6998, 189.8474, 339. 6281,247. 57-17. 30%-34. 07%支付給 職工以 及為職 工支付 的現金 （萬元）17,817. 6624, 942. 2920, 187. 2317,242. 4817,295. 2620, 840. 633. 02%-28. 56%支

5、付的 各項稅 費（萬 元）6, 358.66, 823. 18745. 395, 284. 865, 168. 055, 273. 523. 04%-6. 81%支付其 他與經 營活動 有關的 現金（萬 元）8, 393. 2213,099. 4412,836. 5212,311.519,718. 4813, 088. 26-57. 43%-35. 93%經營活 動現金 流出小 計（萬 元）94, 048. 22138, 119. 0599, 753. 83133, 028. 69116, 521.41120, 449. 97-19. 29%-31.91%經營活 動產生 的現金 流量凈 額（萬

6、 元）31,209. 62-26, 528. 5733, 940. 410,830. 1416, 220. 079, 286. 8692.41%-217. 65%收回投 資收到 的現金 （萬元）35, 000. 082, 000. 054, 282. 4870, 833. 398, 027. 3285, 472. 69-64. 30%-57. 32%取得投569. 43614. 483, 702. 04343.81547.41349. 194.02%-7. 33%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比資收

7、益 收到的 現金（萬 元）處置固 定資 產、無 形資產 和其他 長期資 產收回 的現金 凈額（萬 元）6, 009. 278, 056. 333, 796. 14790. 67124. 1244. 284741.36%-25. 41%投資活 動現金 流入小 計（萬 元）41,573.990, 675.6163, 458. 3371,967. 7898, 698. 8685, 866. 16-57. 88%-54. 15%購建固 定資 產、無 形資產 和其他 長期資 產支付 的現金 （萬元）1,407.81,446. 832, 989. 31,844.241,077. 231, 147. 633

8、0. 69%-2. 70%投資支 付的現 金（萬 元）43, 500. 090, 200. 045, 864. 1953, 997. 57100, 641. 5997, 596. 65-56. 78%-51. 77%投資活 動現金 流出小 計（萬 元）44,915. 9991,646. 8349, 702. 5255,844. 19101,718. 8298, 744. 28-55. 84%-50. 99%投資活 動產生 的現金 流量凈 額（萬 元）-3, 342. 1-971.2213, 755.8116, 123. 59-3,019.96-12, 878. 1210. 67%244.11%

9、收到其 他與籌 資活動 有關的 現金（萬 元）738. 03438. 059, 758. 58346. 821,315.411,327. 03-43. 89%68. 48%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比籌資活 動現金 濰入小 弁（萬 元）2, 933. 76509. 069, 350. 02643. 621,427. 171,327. 03105. 56%476.31%償還債 務支付 的現金 （萬元）3, 865. 562, 286. 12-438. 632, 158. 65-372. 42, 8

10、48. 361138. 02%69. 09%分配股 利、利 潤或償 付利息 支付的 現金（萬 元）42, 386. 53321.86161. 47637. 1924, 241.24104. 6674. 85%13069. 25%支付其 他與籌 資活動 有關的 現金（萬 元）3, 876. 361,275. 386,712. 351, 140. 49771. 136, 852. 93402. 69%203. 94%籌資活 動現金 流出小 計（萬 元）50, 128. 453, 883. 366, 435. 193, 936. 3324, 639. 979, 805. 95103. 44%1190

11、. 85%籌資活 動產生 的現金 流量凈 額（萬 元）-47, 194. 69-3, 374. 32,914. 83-3,292.71-23,212.8-8, 478. 92103.31%1298.65%匯率變 動對現 金及現 金等價 物的影 響-533.21-344. 83-1,182.81-1,481.6348. 67833. 521195. 58%54. 63%現金及 現金等 價物凈 增加額-19, 860. 38-31,218. 9249, 428. 2322, 179. 39-9,964. 02-11,236. 6599. 32%-36. 38%期初現 金及現 金等價 物余額 （萬元

12、）216, 324. 21247, 543. 13198, 114. 89175, 935. 51185, 899. 53197, 136. 1816. 37%-12.61%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比期末現 金及現 金等價 物余額 （萬元）196, 463. 83216, 324. 21247, 543. 13198, 114.89175, 935. 51185, 899. 5311.67%-9. 18%1412108642020151005002001.751 501.251 0007505

13、0025000圖一：營業(yè)總收入（億元）季度走勢i利潤分析：2021年二季度利潤總額為10008. 81萬元，與2020年二季度的23367. 8萬元相比, 增長-57. 17%；環(huán)比2021年一季度的21529. 95萬元相比,增長-53. 51%,利潤總額主要來源于 主營業(yè)務。（二）現金流數據-2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提 供勞務 收到的 現金（萬 元）115, 428.91101,014. 52138, 851.87132, 424.5114, 472.4119,315. 96

14、0. 84%14. 27%收到的 稅費返 還（萬 元）5,610.616, 509. 023,801.857,317. 025, 882. 994, 666. 46-4. 63%-13. 80%收到其 他與經 營活動 有關的 現金（萬 元）4,218. 324, 066. 94-8, 959. 484, 117.3112, 386. 095, 754.4-65. 94%3. 72%經營活 動現金 流入小 計（萬 元）125, 257. 85111,590. 48133, 694. 24143, 858. 82132, 741.48129, 736. 83-5. 64%12. 25%購買商 品、

15、接 受勞務 支付的 現金（萬 元）61,478. 7593, 254. 1465, 984. 6998, 189.8474, 339. 6281,247. 57-17. 30%-34. 07%支付給 職工以 及為職 工支付 的現金 （萬元）17,817. 6624, 942. 2920, 187. 2317, 242. 4817, 295. 2620, 840. 633. 02%-28. 56%支付的 各項稅 費（萬 元）6, 358.66, 823. 18745. 395, 284. 865, 168. 055, 273. 523. 04%-6. 81%支付其 他與經8, 393. 2213

16、, 099. 4412,836. 5212,311.519,718. 4813, 088. 26-57. 43%-35. 93%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比營活動 有關的 現金（萬元）經營活 動現金 流出小 計（萬 元）94, 048. 22138, 119. 0599, 753. 83133, 028. 69116, 521.41120, 449. 97-19. 29%-31.91%經營活 動產生 的現金 流量凈 額（萬 元）31,209. 62-26, 528. 5733, 940.410,

17、830. 1416, 220. 079, 286. 8692.41%-217. 65%收回投 資收到 的現金 （萬元）35, 000. 082, 000.054, 282. 4870, 833. 398, 027. 3285, 472. 69-64. 30%-57. 32%取得投 資收益 收到的 現金（萬 元）569. 43614. 483, 702. 04343. 81547. 41349. 194. 02%-7. 33%處置固 定資 產、無 形資產 和其他 長期資 產收回 的現金 凈額（萬 元）6, 009. 278, 056. 333, 796. 14790. 67124. 1244.

18、284741.36%-25. 41%投資活 動現金 流入小 計（萬 元）41,573.990, 675.6163, 458. 3371,967. 7898, 698. 8685, 866. 16-57. 88%-54.15%購建固 定資 產、無 形資產 和其他 長期資 產支付 的現金 （萬元）1,407.81,446. 832, 989. 31,844. 241,077. 231, 147. 6330. 69%-2. 70%投資支43, 500. 090, 200. 045,864. 1953, 997. 57100, 641.5997, 596. 65-56. 78%-51. 77%2021

19、-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比付的現 金（萬 元）投資活 動現金 流出小 計（萬 元）44,915. 9991,646. 8349, 702. 5255,844. 19101,718. 8298,744.28-55. 84%-50. 99%投資活 動產生 的現金 流量凈 額（萬 元）-3, 342. 1-971.2213, 755.8116, 123. 59-3,019.96-12, 878. 1210. 67%244.11%收到其 他與籌 資活動 有關的 現金（萬 元）738. 03438. 059,

20、758. 58346. 821,315.411,327. 03-43. 89%68. 48%籌資活 動現金 流入小 計（萬 元）2, 933. 76509. 069, 350. 02643. 621,427. 171,327. 03105. 56%476. 31%償還債 務支付 的現金（萬元）3, 865. 562, 286. 12-438. 632, 158. 65-372. 42, 848. 361138. 02%69. 09%分配股 利、利 潤或償 付利息 支付的 現金（萬 元）42, 386. 53321.86161.47637. 1924,241.24104. 6674. 85%13

21、069. 25%支付其 他與籌 資活動 有關的 現金（萬 元）3, 876. 361,275. 386,712. 351, 140. 49771. 136, 852. 93402. 69%203. 94%籌資活 動現金 流出小 計（萬 元）50, 128. 453, 883. 366, 435. 193, 936. 3324,639. 979, 805. 95103. 44%1190. 85%籌資活-47, 194. 69-3, 374. 32,914.83-3, 292. 71-23,212.8-8, 478. 92103.31%1298.65%2021-06-302021-03-31202

22、0-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比動產生 的現金 流量凈 額（萬 元）匯率變 動對現 金及現 金等價 物的影 響-533.21-344. 83-1,182.81-1,481.6348. 67833. 521195.58%54.63%現金及 現金等 價物凈 增加額-19, 860. 38-31,218. 9249, 428. 2322, 179. 39-9,964.02-11,236. 6599. 32%-36. 38%期初現 金及現 金等價 物余額 （萬元）216, 324. 21247, 543. 13198, 114. 89175, 935.

23、 51185, 899. 53197, 136. 1816. 37%-12.61%期末現 金及現 金等價 物余額 （萬元）196, 463. 83216, 324.21247, 543. 13198, 114. 89175, 935. 51185, 899. 5311.67%-9. 18%現金流分析：2021年二季度期末現金及現金等價物余額為196463. 83萬元，與2020年二季度 的175935.51萬元相比，增長11.67%；環(huán)比2021年一季度的216324.21萬元相比，增長- 9. 18%0（三）資產負債數據2021-06-302021-03-312020-12-312020-0

24、9-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）209, 040. 96230, 258. 66262, 579. 24212, 501.42191,453. 06203, 668. 129. 19%-9. 21%交易性金融 資產（萬元）31,830. 6623, 202. 0815, 021. 1225,491. 1737, 525. 1634, 098. 44-15. 18%37. 19%應收票據（萬元）275. 89229. 351,067. 86320. 12162. 45272. 0269.83%20. 29%應收賬款（萬元）92, 234. 9797, 16

25、0. 9697, 229. 26129,488.2131,325. 09105, 896. 82-29.77%-5. 07%預付款項3, 462. 634, 204. 952,210. 191,626. 662, 371.032, 761.0246. 04%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬元）17.65%其他應收款（萬元）5, 085. 6811,721.24, 951.385, 084. 163, 440. 623, 422. 747. 81%56.61%存貨（萬元）94,472. 3583,

26、 736. 5884, 343. 8571,260. 6274, 390.368, 559. 0927. 00%12.82%其他流動資 產（萬元）6, 743. 473, 450. 973, 564.411,722. 243, 602. 092, 721.4287.21%95.41%流動資產合 計（萬元）445, 595. 06455, 757. 13472,444.0449, 103. 04446, 255. 86422, 118. 56-0. 15%-2. 23%長期股權投 資（萬元）1, 376. 71,317. 061,343. 133,218. 033, 380. 923,414.6

27、-59. 28%4. 53%投資性房地 產（萬元）2,510. 852, 563. 032,615.22, 669. 362, 723. 522, 776. 18-7.81%-2. 04%固定資產（萬元）118, 722. 19119, 990. 49122, 537. 22125, 574. 66127, 328. 28129, 253. 92-6. 76%-1.06%在建工程（萬元）1,631.261,642. 771,717.81,380.81,402. 021,469. 5716. 35%-0. 70%無形資產（萬元）21,919.4222,224.9122, 558. 6723, 9

28、40. 8224, 120. 1324,512.03-9. 12%-1. 37%商譽（萬元）:9, 129. 499, 138. 19, 138. 110, 925.9110,918. 5510, 838. 33-16. 39%-0. 09%長期待攤費 用（萬元）688. 14778.91910. 78674. 72775.71749. 02-11.29%11.65%遞延所得稅 資產（萬元）5,616. 135, 395. 046, 021.097, 123. 664, 860. 385, 461.2515. 55%4. 10%其他非流動 資產（萬元）763. 39700. 511, 173.

29、 111,639.511,400. 591,410. 76-45. 50%8. 98%非流動資產 合計（萬元）176,011.25176, 655. 63175, 390. 91184, 709. 47184, 629. 68187, 469. 63-4. 67%-0. 36%資產總計（萬元）621,606.3632,412. 76647, 834. 91633,812. 52630, 885. 54609, 588. 19-1.47%-1.71%短期借款（萬元）3, 879. 855,218. 724, 705. 926, 016. 335, 164. 125, 559. 81-24. 87

30、%25. 66%應付票據（萬元）46, 277. 5648,972.0149, 561.5555, 069. 8553, 364. 5550, 992. 05-13. 28%-5. 50%應付賬款（萬元）99,316.270, 374. 1893, 296. 9578, 388. 6895, 876. 5776, 931.213. 59%41. 13%應付職工薪 酬（萬元）9, 360.219, 792. 6613, 036. 3312, 955. 0710, 905. 428,414. 65-14. 17%-4. 42%應交稅費（萬元）4, 650. 116, 563.78, 565. 64

31、8,137. 298, 122.916,019.4-42. 75%29. 15%其他應付款（萬元）24,907. 3621,257.726, 707. 527, 496. 5323, 727. 7422, 441.224. 97%17. 17%一年內到期 的非流動負 債（萬元）1 3, 047. 583, 169. 79, 238. 263, 645. 216, 564. 633, 839. 52-53. 58%-3. 85%其他流動負374. 14533.8653. 75252.0100.080.0274. 14%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-3

32、02020-06-302020-03-31同比環(huán)比債（萬元）29. 91%流動負債合 計（萬元）200, 881.72174, 700. 73213,411.84196, 740. 62211,681. 78183, 825. 91-5. 10%14. 99%長期借款 （萬元）17,455. 0218,963. 7719, 300. 4324,512.421,741.4122, 635. 69-19. 72%-7. 96%長期應付款 （萬元）2, 247. 02, 247. 02, 247. 02, 247. 02, 247. 02, 247. 00. 00%0. 00%遞延所得稅 負債（萬元

33、）1,373. 491,403. 521,428. 872,217. 232, 234. 832, 290.51-38. 54%-2. 14%非流動負債 合計（萬元）44, 105. 5244,934.4239,961.247,913.8645, 249. 645, 909. 32-2. 53%-1.84%負債合計（萬元）244,987.24219, 635. 15253, 373. 05244, 654.48256, 931.38|229, 735. 23-4. 65%11.54%實收資本 （或股 本）（萬元）145,210. 29145,210. 29145,210. 29145,210.

34、 291145,210. 29145,210. 290. 00%0. 00%資本公積金 （萬元）28, 388. 5628, 388. 5628, 388. 5628, 388. 5628, 388. 5628, 388. 560. 00%0. 00%庫存股（萬 元）19,618. 8915,646.6115, 646.6115,646.6115,646.6115,646.6125. 39%25. 39%盈余公積金（萬元）41,827. 1741,827. 1741,827. 1736, 178. 0236, 178. 0236, 178. 0215.61%0. 00%未分配利潤（萬元）178

35、, 261. 17210, 964. 52192, 754. 69194, 279. 84177, 751. 12182, 434. 070. 29%15. 50%歸屬于母公 司股東權益 合計（萬元）.，197. 49.10,415. 12391,912. 33386, 653. 43371,442.01377, 276. 480. 74%-8. 82%少數股東權 益（萬元）2,421.572, 362. 492, 549. 532, 504. 62,512. 152, 576. 48-3. 61%2. 50%股東權益合 計（萬元）376, 619. 06412, 777.61394, 461

36、.86389, 158. 04373, 954. 16379, 852. 960. 71%-8. 76%負債和股東 權益合計621,606.3632,412. 76647, 834. 91633,812. 52630, 885. 54609, 588. 19-1.47%-1.71%資產分析：2021年二季度資產總計為621606. 3萬元，與2020年二季度的630885. 54萬元相 比，增長-1.47%；環(huán)比2021年一季度的632412.76萬元相比，增長-1. 71%。負債分析：2021年二季度負債總計為244987. 24萬元，與2020年二季度的256931.38萬元相 比，增長一

37、4. 65%；環(huán)比2021年一季度的219635. 15萬元相比，增長11. 54%。（四）財務指標數據2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps (元)0. 070. 130.030. 110. 130. 06-0. 07-0. 06扣除非經常損益 后的凈利潤(萬 元)8,371.425, 801.953, 066. 5511,768. 7417, 459. 038, 786. 9-9087. 612569.47經營活動凈收益 (萬元)9, 477. 476, 973. 89, 662. 82

38、12,246. 2923, 726. 4510, 893.2714248. 982503. 67價值變動凈收益 (萬元)389. 53649. 79724. 814, 737. 541, 179.0-1,584.98-789. 48-260. 27凈資產收益率roe(%)2.474. 541.064. 365. 162. 26-2. 69-2. 07凈資產收益率(扣 除非經常損 益)(%)2. 131.450. 793.1|4.662. 34-2. 530. 68總資產凈利率roa(%)1.552. 840. 652. 623. 111.36-1.56-1.29銷售凈利率(%)8. 4917.

39、 893. 6712. 52|13.718. 85-5. 22-9.40銷售毛利率(澎28. 3330. 3333.2735. 0335. 1333. 82-6. 80-2.00營業(yè)總成本/營業(yè) 總收入(%)91.7393. 1591.4890. 7383. 1688. 628. 57-1.42營業(yè)利潤/營業(yè)總 收入(%)8. 8721.085. 1813. 5516. 3710. 94-7. 50-12.21凈利潤/營業(yè)總收 入(%)8. 4917. 893. 6712. 5213.718. 85-5. 22-9. 40營業(yè)費用/營業(yè)總 收入(%)8. 4611.332. 8910. 438.49. 620. 06-2.87管理費用/營業(yè)總 收入(粉6. 558. 4510. 977.35. 788. 930. 77-1.90財務費用/營業(yè)總 收入(%)1. 17-0.495. 163. 6