CRM功能及模塊說明

1、功能及模塊介紹客戶關(guān)系治理一構(gòu)建客戶統(tǒng)一治理平臺客戶是企業(yè)的核心資源，企業(yè)的每一分收入都來自客戶。深入了解客戶，能夠關(guān)心企業(yè)更好地進(jìn)展和維系客戶，制定有 效的市場營銷及服務(wù)策略，獲得更多商機(jī)，而客戶信息的采 集、整合、治理與利用確實(shí)是這一切之關(guān)鍵。加強(qiáng)客戶資源治理：實(shí)現(xiàn)公司范圍的客戶治理，將分散在 營銷人員的客戶集中治理。實(shí)現(xiàn)了客實(shí)現(xiàn)客戶的全生命周期治 理客戶基礎(chǔ)檔案治理：客戶基礎(chǔ)檔案：客戶聯(lián)系人檔案：聯(lián)系人資料、關(guān)系圖等；客戶完整信息治理：完整記錄客戶關(guān)懷、客戶交流等信息；客戶訪問記錄等；客戶信用與忠誠度治理：完整記錄客戶的信用執(zhí)行情況，同時(shí)依照其交易記錄，正確反饋該客戶的忠誠度;客戶交易概

2、況治理:從交易類、財(cái)務(wù)類等維度全面記錄與客戶的交易狀況；并識不客戶類不：潛在客戶、交易客戶、休眠客戶等。客戶的分類與價(jià)值治理：建立經(jīng)客戶與最終用戶的正確分類；依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，建立客戶價(jià)值模型（如戰(zhàn)略客戶等），實(shí)現(xiàn) 差異化營銷戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)資源合理分配。客戶基礎(chǔ)信息治理CRM系統(tǒng)加強(qiáng)了對潛在客戶與客戶信息的治理，任何業(yè)務(wù)員 開發(fā)的客戶都能夠在CRM納入治理，客戶的基礎(chǔ)信息客戶的名 稱、地址、行業(yè)、聯(lián)系信息、業(yè)務(wù)信息及價(jià)值信息等；CRM系統(tǒng) 支持客戶資料的統(tǒng)一維護(hù)和治理。文件 ifite 蘭看工貝盤項(xiàng) 43 4心卜咔F員擊冃一0螂孕閃信7005尢宇航SP45SJ盍占客尸負(fù)賈人負(fù)奏fit門亙記日眄E-eaid

3、ewoifljdduoo xcm075558128倍良07559834128BE行業(yè)&&半南區(qū)0公可網(wǎng)處http：y/ww ckmoaxcmSPfRfi總后WB期匡交易客尸0Jft*A |莎|豪價(jià)|W£ |產(chǎn)晶列姦員工料|交釧腹|交易9!細(xì)1往砂仲2 1» y LU x己泊忌 郵件 護(hù)鈕信 蛋底表人關(guān)系氏口咅戶代碣人名騎性別菲務(wù)刃公電話移動(dòng)電話鬥大牛陽LXRX001C張孚券I39H2222D二j大寧拭械LXRCOOO"男猊令吉經(jīng)理1335555K55n燈陽LXRC00012xfi3男135-3333333a朽2刊椽L>RCn0013男釆爍Ff

4、f135X333336B口大字鞏楓LXRCC0O14男采的員135-0333300n大宇加LXK0OOO1S男13rs$6231<i烤廠頁共1 5!今1Sl6余？6條CRM系統(tǒng)對客戶進(jìn)行詳細(xì)的分級、分類治理，用戶可依照需要自行對客戶進(jìn)行客戶級不和客戶類不的定義；系統(tǒng)提供客戶 資料自定義查詢方案（預(yù)先定義好各種查詢條件并保存為查詢方 案），提供按客戶級不、類不等的客戶列表查詢及統(tǒng)計(jì)分析；支 持按區(qū)域、部門、業(yè)務(wù)員及所使用或經(jīng)銷的產(chǎn)品等查詢和統(tǒng)計(jì) 分析處理。EEsJFHflym/akaHiLiii mih“p 】監(jiān)】6 H ：e/)O¥ne；W“iiFr".XftQO |

5、®4 X) Ee® RX(X) TH«I) «toQo金蝶K/32w*.por Zf<；«HlTlMlS 司20ICOI月 WE iMflZU J *s? * 2 / !3 直«p nr -文粋般蘭若格式:LAU;了 x斗乎配匕口勺我v勺母蘭挙電利殊y a片.i«s tm護(hù)并»M A 繪護(hù)Tte200000005 血n<-F200000005-iWE «ik«合叵£ IfcWKSE 合 SJME ftW»E WA首空E叵帀分rrE業(yè)參衣科E岳僅首住 z #<

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7、：聯(lián)系人差不多信息、聯(lián)系人偏好、聯(lián)系人動(dòng)態(tài)、聯(lián)系 人生日提醒、聯(lián)系人接觸打算、聯(lián)系人共享、聯(lián)系人文檔、聯(lián) 系人緊密度分析、聯(lián)系人業(yè)務(wù)信息、聯(lián)系人忠誠度分析等等； 客戶決策樹中的相關(guān)人員均應(yīng)納入聯(lián)系人治理，以便對相關(guān)人 員進(jìn)行跟蹤治理?？蛻舻穆?lián)系人是銷售過程中的一個(gè)重要角色，實(shí)際上企 業(yè)和客戶之間的關(guān)系是通過聯(lián)系人來建立并保持的，聯(lián)系人是 企業(yè)與客戶之間溝通的紐帶和橋梁。在銷售過程中，客戶的聯(lián) 系人是一個(gè)相當(dāng)重要的角色，企業(yè)與客戶的關(guān)系有時(shí)候被濃縮 到企業(yè)與聯(lián)系人之間的關(guān)系；聯(lián)系人往往被當(dāng)作客戶的代理 人，對客戶的關(guān)懷一般被對聯(lián)系人的關(guān)懷所代替，因此在CRM 治理中把對聯(lián)系人治理提升到更重要的地

8、位。聯(lián)系人差不多信息、個(gè)人愛好、內(nèi)部關(guān)系的維護(hù)。|給 h“p192.箱8 32. 3S/X3Y81/Exa»z/>illIdi t asp:?rCly;%T°»DT012C0lSJrC 1002曲"=0=*;<蘇4血4&2"應(yīng)4«-1討5-藥365疋0(5壯二|文件昴馬看工ft 選壩二I /左日習(xí)才張 N 7新忌一印佇斛孫信£際人代瑪LXR： 00311H±QteB住宅電ii壬鋰打焙同學(xué)血責(zé)人S個(gè)人令區(qū)底我人名稱周苗職務(wù)梢訴經(jīng)&辦公電喝5C6S56321弋R即 KiBxfl關(guān)3壬靈摳注2

9、A«»nSP腎亀卻門咨動(dòng)龜倍電子卸箱主取丟人關(guān)果人3大宇機(jī)e255<?ie3.co"r壬荼揃注3煜日匪2008-014310:11:51創(chuàng)逢人Acnm sLato業(yè)務(wù)員通過多次對客戶展開活動(dòng)活動(dòng)后，可能獲得了客戶內(nèi)部相關(guān)部門的聯(lián)系人，以及關(guān)系，對這種內(nèi)部的關(guān)系進(jìn)行維 護(hù)，保持與客戶緊密的溝通與聯(lián)系，爭取建立長期的合作關(guān) 系。張子&S915*2*22220周游W6W®tt1J3S5$S5555 大彳 iqg.T®|外釗.劉海 I»#»««I用射畑。李煜1M333J3M

10、6劉海鐘聲»tt!5Wft戶完整信息治理不管是新客戶、老客戶，在納入營銷系統(tǒng)后，與客戶相關(guān)的往來信息，提供完整的記錄與治理，讓業(yè)務(wù)員和其他相關(guān)人員能夠快速對客戶的以往情況進(jìn)行了解，特不是關(guān)于重新接手此客戶的業(yè)務(wù)員，能夠減少時(shí)刻去重新獵取這些信息。|e1W.3S 35/nrn/Bxt>os/BLHB4it cs;x?FCl<z8ry7>i2CclOLZOCOtfZD-»iayssBl U9S j2-M文件«55- 25 - X£-逢fl八芒W2電* “I應(yīng)匕消息郵桂兀容尸代IS0G5彎戶名和丈宇機(jī)械客戶豳JSi3

11、f人娜5去耳氏看訓(xùn)門行魚冃朿HS區(qū)觸|華南該可J E-m&d兄址1公司網(wǎng)址護(hù)2人吝戶$、（£重姜名尸2009-12-02 10:06:09V交宴玄09>SA I廉機(jī)祜| 1K掙詳品產(chǎn)品咒喬f?三于空具根£ 交禺硏狎|毎蘇料玻2W7-11-U 00:00:00 (M Z x v 已IU _|并紇弗rs?»S)K*來系人聯(lián)系電話計(jì)劃湖吒菲商機(jī)ACCTD0021枝朮丈詢會(huì)開疔已開比13922222220200M1-06102aACCT00022上門刖B上門艸6SffJSs張0W2.B1C5aAC：*：-0023m討臺開會(huì)己笑脫13

12、222222202C07-11-02 IS.3-ACCTOOC24高層直訪上門拜訪己惑張宇139222222202C07-11-H 123.ACCT00025己開冶茶宇139222222202C0M1-11 1S-3ACC-00026電話聯(lián)詫張寧1322222202C08-C2-12XC“Mrxpeir卜門目氓M2<1J±J14第廠頁共】頁z k 0昱示181R共8簽客戶交易信息與信用治理系統(tǒng)提供完整的客戶交易信息與分析，銷售環(huán)節(jié)人員能夠?qū)蛻艚灰仔畔⒖焖佾C取，對客戶交易情況做出準(zhǔn)確的推斷。1、客戶交易匯總情況查詢L3 z 4s 4yi客尸代嗎005客戶湖it業(yè)諏J:松克公司網(wǎng)

13、址2009-124)2 1G.06:09杲后冬的日期12007 11-11 0：: 00:00負(fù)齊部門)匡叵城$氏區(qū)Q電話|容戶仰：E富婁春戶才史星茗戶貢耒人 WM | m 5 行， 產(chǎn)丘Tt rn后寸|交SISK二町卅2、客戶交易明細(xì)資料客P代M005客戶較別裁寅業(yè)宣記日18公司眈2009124210:06:09客戶名稱K宇樸披咅尸疊星負(fù)就fl?刃云41殳責(zé)郡門|4l|s(aH-caJifiltfi»ASFViS|S5S：P吝戶ft 后艷 HF=那2007-11-11 00:00:00林人砒站；ffiV- |作品廠麗|<1尹卻環(huán)gxsawi 2007 08-181L 

14、5;止日2：10-OB-1S «$理詢二1 - » 13.1IIIJHM*xs；afWl業(yè)1厲嚴(yán)品換120C 9-124館售訂車W&TOStCRDCMCte世告一器型冬2：1.01.01.001SCKV< 日21.D1.CZOCISSKVt -32CC3-12-C2丈宇華飢最胡O=PX13魏冬云1.01.01.001軋心42CC3-12-C2活動(dòng)上曲3ACCTC0023520CM2-07活動(dòng)上門拜過ACCK0QZ7S3J620C8-C2-0S收款00C0O63為致720CM26汙動(dòng)ACCK002692032*06活動(dòng)ACCTC002S護(hù)y藝X3、客戶信用治理：

15、實(shí)現(xiàn)對客戶信用天數(shù)、信用期限以及信用操縱強(qiáng)弱的多維度治理。01© MIO) 1*0)MO»PR»J eJXP s ±|e(<«l)3 002(X114 J a oo)»)B 004 Offi)3 0O5Ct?«iB 0 »««) a OOTOa Irew)0 a»«IB > BA)3 009IKZ l«<p«)O otoaa8 03iaa $yar)B o：2ira 夢州 B ondjttnti S O84«RR«>3 ozeosruxiI B oitiM)8 oieO4*)3 os«arff) a (koimsc) 0 gi礙果) a(K2«i)B aww (肝電子畑 B uozce 啊冊以WX蓋D客戶關(guān)懷治理客戶關(guān)懷要緊對客戶或會(huì)員提供常規(guī)關(guān)懷（如節(jié)日祝福、活動(dòng)邀請等）和專門關(guān)懷（生日、升遷、廠店慶祝福）處理。系統(tǒng)應(yīng)提供客戶關(guān)懷信函模板、群發(fā)郵件、短消息、信封打印等。出二工tr臺知盼刃5笛U*（+Jn jw