煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)煤炭進(jìn)口、配煤及營銷整體戰(zhàn)略規(guī)劃

1、煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)煤炭產(chǎn)業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃目 錄第一節(jié) 國內(nèi)煤炭供需矛盾及發(fā)展趨勢2一、中國煤炭需求旺盛，供給有限31、煤炭供需在總量及結(jié)構(gòu)方面都存在不足32、煤炭進(jìn)口有利于中國煤炭資源的優(yōu)化配置3二、在中國建設(shè)煤炭供應(yīng)鏈具備廣闊前景41、中國以煤為主的能源供應(yīng)格局不會改變42、煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)地的不均衡性需要完善的供應(yīng)鏈43、保證國家和社會的能源安全需要煤炭供應(yīng)鏈54、煤炭用戶需要以用戶為中心的供應(yīng)鏈55、煤炭產(chǎn)業(yè)自身的提升和轉(zhuǎn)型發(fā)展需要供應(yīng)鏈建設(shè)56、國內(nèi)和國際煤炭市場的融合有利于全球供應(yīng)鏈發(fā)展5第二節(jié) 印尼煤炭對中國煤企極具吸引力7一、印尼煤炭資源豐富、易開采、煤質(zhì)好7二、優(yōu)惠政策推動印尼煤炭產(chǎn)

2、業(yè)快速發(fā)展7三、印尼已成為中國南方主要煤炭來源地7四、印尼煤炭在華南地區(qū)比較優(yōu)勢明顯8第三節(jié) 煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)煤炭產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃9一、思路：有特色的煤炭供應(yīng)鏈91、“現(xiàn)代生產(chǎn)”92、“智能物流”103、“數(shù)字配煤”104、“信息金融”105、“高端服務(wù)”10二、實(shí)施：如何構(gòu)建煤炭供應(yīng)鏈111、煤炭產(chǎn)業(yè)運(yùn)營流程112、煤炭采購、生產(chǎn)113、煤炭海外運(yùn)輸114、煤炭過海關(guān)125、煤炭碼頭儲運(yùn)堆場126、煤炭的營銷、配送12第一節(jié) 國內(nèi)煤炭供需矛盾及發(fā)展趨勢煤炭是世界上儲量最多、分布最廣的常規(guī)能源，也是最廉價的經(jīng)濟(jì)性能源，具有很強(qiáng)的競爭力，同時具有不可替代的市場地位。煤炭在中國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中居于主體地

3、位，煤炭占中國能源消費(fèi)量的近70%，按照中國“富煤貧油少氣”的能源資源構(gòu)成現(xiàn)狀，這個比例在未來很長時間內(nèi)不會有大的變化。一、中國煤炭需求旺盛，供給有限1、煤炭供需在總量及結(jié)構(gòu)方面都存在不足近年來，中國經(jīng)濟(jì)始終保持10%左右的高速增長，重工業(yè)化、城市化的進(jìn)程不斷加快，這都帶動了煤炭消費(fèi)量的高速增長，特別是主要耗煤行業(yè)增長強(qiáng)勁。隨著小康社會的建立和新農(nóng)村建設(shè)的不斷開展，對電力的需求將持續(xù)增加，煤炭行業(yè)將呈現(xiàn)出需求持續(xù)旺盛的態(tài)勢。目前我國煤炭行業(yè)的整合，國家重點(diǎn)支持大型煤炭集團(tuán)的政策逐步落實(shí)，2007年國家持續(xù)加大關(guān)停小煤礦的力度，從而使煤炭市場的集中度不斷提高。從進(jìn)出口方面看，進(jìn)口量大于出口量，進(jìn)

4、出相抵后中國已經(jīng)成為煤炭凈進(jìn)口國，凈進(jìn)口量持續(xù)擴(kuò)大，出口量的減少和進(jìn)口量的增加，說明國內(nèi)煤炭需求旺盛，供給有限。另一方面,我國煤炭資源地域分配比例不均衡，山西、陜西、內(nèi)蒙西部（又稱三西地區(qū)）煤炭資源豐富，東南沿海地區(qū)，尤其是長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，對能源需求量大，煤炭資源卻貧乏。運(yùn)輸問題一直是煤炭資源利用的瓶頸。2、煤炭進(jìn)口有利于中國煤炭資源的優(yōu)化配置我國煤炭不但調(diào)運(yùn)量大，而且運(yùn)距長，費(fèi)用高。煤炭資源貧乏地區(qū)，尤其是東南沿海地區(qū)使用進(jìn)口煤炭，不但可以減輕國內(nèi)運(yùn)輸市場的壓力，而且比使用國內(nèi)煤炭更經(jīng)濟(jì)。另外由于我國煤炭資源的儲采比相對低下，增加進(jìn)口，利用好國內(nèi)外兩種資源，有利于國民經(jīng)濟(jì)

5、的可持續(xù)發(fā)展。因此專家認(rèn)為，作為世界煤炭第一大生產(chǎn)國的中國，進(jìn)口煤炭實(shí)際更有利于中國煤炭資源的優(yōu)化配置。煤炭進(jìn)口不僅符合我國能源利用的長期整體利益,從局部看也是經(jīng)濟(jì)可行的：2004年，國家取消進(jìn)口焦煤關(guān)稅、并將煙煤進(jìn)口關(guān)稅從6%下降為3%；2006年，國家將煤炭進(jìn)口關(guān)稅下降為1%；2007年，國家取消進(jìn)口煤炭關(guān)稅。此外，2005年,人民幣開始實(shí)行浮動匯率，到目前,人民幣兌美元匯率從當(dāng)初的8.26降為6.45。稅收和匯率方面的調(diào)整，為煤炭進(jìn)口提供了有利的交易環(huán)境。專家還認(rèn)為，隨著我國對煤炭資源保護(hù)利用的逐步深入，引入國際煤炭資源來滿足越來越大的煤炭需求，將成為現(xiàn)實(shí)需要。國家對煤炭進(jìn)出口稅率政策的

6、調(diào)整，充分體現(xiàn)出國家減少資源性產(chǎn)品出口的意圖，也體現(xiàn)出國家對煤炭資源實(shí)施保護(hù)政策。另一方面，不再限制進(jìn)口，將有利于引入國際煤炭的有效利用。進(jìn)口煤炭在無政策限制后，與國內(nèi)煤炭的競爭也將回歸到煤炭產(chǎn)品本身的競爭上。中國電力能源產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢非常適合印尼等國煤炭資源企業(yè)的需求。中國電力能源產(chǎn)業(yè)在綜合設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、設(shè)備制造、運(yùn)管技術(shù)、質(zhì)量價格，以及操作與服務(wù)方面與歐美國家相比，具有便捷、適用、實(shí)惠的優(yōu)勢。中印等國隔海相望，世代友好，往來密切。通過中國-東盟博覽會，印尼煤炭資源企業(yè)可以更好的找到自己的合作伙伴。二、在中國建設(shè)煤炭供應(yīng)鏈具備廣闊前景1、中國以煤為主的能源供應(yīng)格局不會改變一直以來，中國的能源生

7、產(chǎn)與消費(fèi)總量中煤炭都占很大比重，2009年煤炭占中國能源生產(chǎn)與消費(fèi)總量的份額分別為 77.3和70.4；長期來看，以煤為主的格局不會改變。同時，在大多數(shù)國家和地區(qū)，煤炭發(fā)電和供熱等仍具有成本優(yōu)勢。2011年發(fā)生的日本地震及核泄漏災(zāi)害，使世界各國都在重新審視傳統(tǒng)能源特別是煤炭在能源結(jié)構(gòu)中的地位。鋼鐵工業(yè)更是以煤炭作為主要原料之一。因此，煤炭如何能夠更為有效地供應(yīng)仍處于一個高度重要的位置。2、煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)地的不均衡性需要完善的供應(yīng)鏈中國煤炭生產(chǎn)地集中在西北省區(qū)，消費(fèi)地集中在東南省區(qū)，北煤南運(yùn)和西煤東運(yùn)是中國煤炭流向的基本特征，而受鐵路運(yùn)力的客觀限制，局部地區(qū)常因煤炭流通不暢而導(dǎo)致煤炭供應(yīng)短缺，這

8、種情況短期內(nèi)不會有大改觀。完善的煤炭供應(yīng)鏈將有效緩解局部地區(qū)和短時間內(nèi)煤炭供求矛盾。3、保證國家和社會的能源安全需要煤炭供應(yīng)鏈中國正在建設(shè)煤炭戰(zhàn)略儲備體系以確保能源供應(yīng)的安全，以應(yīng)對惡劣天氣、自然災(zāi)害等因素造成的大規(guī)模煤炭供應(yīng)緊張。完備的煤炭供應(yīng)鏈?zhǔn)潜Ｕ夏茉窗踩闹匾M成部分和有效實(shí)現(xiàn)手段。4、煤炭用戶需要以用戶為中心的供應(yīng)鏈隨著技術(shù)和管理的提升，煤炭用戶需要以用戶為中心的煤炭供應(yīng)鏈，來適應(yīng)其個性化、差異化需求。同時，通過充分利用供應(yīng)鏈上的產(chǎn)業(yè)資源、資金資源和智力資源，降低其資金運(yùn)營和煤炭儲備成本。5、煤炭產(chǎn)業(yè)自身的提升和轉(zhuǎn)型發(fā)展需要供應(yīng)鏈建設(shè)中國煤炭產(chǎn)業(yè)需要可持續(xù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型發(fā)展，煤炭企業(yè)需要

9、不斷提升自身競爭力，發(fā)展煤炭供應(yīng)鏈，通過科學(xué)配煤提高煤炭產(chǎn)品的附加值，通過高品質(zhì)綜合性服務(wù)來鍛造企業(yè)品牌，擴(kuò)大煤炭產(chǎn)業(yè)規(guī)模，增強(qiáng)核心競爭力。建設(shè)煤炭供應(yīng)鏈正是煤炭產(chǎn)業(yè)升級和增強(qiáng)企業(yè)競爭力的有效途徑。6、國內(nèi)和國際煤炭市場的融合有利于全球供應(yīng)鏈發(fā)展中國煤炭進(jìn)口的大幅增長和海外資源的開發(fā)，為全球煤炭供應(yīng)鏈發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。中國煤炭企業(yè)通過有效整合國內(nèi)、國外兩種資源和兩個市場，打造國際性煤炭供應(yīng)鏈條，可以為國內(nèi)外用戶提供更廣泛選擇、更穩(wěn)定供應(yīng)和更優(yōu)質(zhì)服務(wù)?？傊?，煤炭供應(yīng)鏈的建設(shè)對于大到國家能源安全、小到煤炭用戶利益和煤炭企業(yè)發(fā)展，都是有效提升，具有深遠(yuǎn)意義。第二節(jié) 印尼煤炭對中國煤企極具吸引力一、

10、印尼煤炭資源豐富、易開采、煤質(zhì)好印尼煤炭資源非常豐富，根據(jù)印尼能源礦產(chǎn)部日前統(tǒng)計(jì)，印尼煤炭資源儲量約為580億噸，已探明儲量193億噸，其中54億噸為商業(yè)可開采儲量。由于目前還有很多地區(qū)尚未探明儲量，印尼政府估計(jì)煤炭資源總儲量將達(dá)900億噸以上。印尼已探明煤炭儲量主要分布在蘇門答臘和加里曼丹兩島，特別是集中在蘇門答臘島的中部和南部，以及加里曼丹島的中部、東部和南部。從褐煤到無煙煤，印尼煤資源品種齊全，當(dāng)?shù)鼗鹕交顒右蔡岣吡撕置旱钠焚|(zhì)。此外，印尼的煤礦多為露天礦，具有埋藏淺、煤層厚、開采方便等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。二、優(yōu)惠政策推動印尼煤炭產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展印尼煤炭產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，首先應(yīng)歸因于印尼政府對煤炭產(chǎn)業(yè)的高度重

11、視。近年來，印尼制定了多項(xiàng)優(yōu)惠政策，多渠道招商引資，并鼓勵國內(nèi)企業(yè)以各種形式大力發(fā)展煤炭產(chǎn)業(yè)。2005年5月，印尼政府公布了“國家能源管理藍(lán)圖”，增加煤炭、天然氣和可再生能源在國家一次能源構(gòu)成中的比重計(jì)劃。2009年，印尼又頒布實(shí)施了新的礦產(chǎn)和煤炭法，這同隨后陸續(xù)頒布實(shí)施的有關(guān)政府條例都成為從事煤炭勘探開發(fā)等活動的最主要法律法規(guī)。如今印尼煤炭產(chǎn)業(yè)已成為印尼出口的支柱性產(chǎn)業(yè)之一，為國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)。印尼政府認(rèn)為煤炭產(chǎn)量仍有較大提升潛力，據(jù)其國家能源礦產(chǎn)部最新預(yù)測，到2025年印尼煤炭產(chǎn)量將達(dá)到4.05億噸，其中三分之二以上將用于出口，這也為印尼國內(nèi)帶來巨大外匯儲量。三、印尼已成為中國南

12、方主要煤炭來源地近年來，印尼國內(nèi)和世界煤炭需求迅速增長，國際市場價格不斷走高，印尼煤炭產(chǎn)業(yè)得到突飛猛進(jìn)的發(fā)展。從過去10年來看，印尼煤炭產(chǎn)量每年增加2000萬噸以上，預(yù)計(jì)這個趨勢將持續(xù)到2020年。據(jù)印尼能源礦業(yè)部統(tǒng)計(jì)，2009年印尼煤炭產(chǎn)量為2.54億噸，位居世界第七位，其中78%的產(chǎn)量用于出口。2010年印尼總共生產(chǎn)了3.25億噸煤炭，其中6000萬噸用作國內(nèi)的生產(chǎn)消費(fèi)，2.65億噸用于出口，創(chuàng)匯187.3億美元。2011年印尼煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)為3.35億噸至3.50億噸，而出口預(yù)計(jì)將達(dá)到2.70億噸至2.85億噸。亞洲地區(qū)是印尼煤炭出口主要目的地，占出口總量70%以上，其次為歐洲和美洲。在亞

13、洲地區(qū)的主要出口對象是印度、日本、中國等。印尼煤炭對中國的出口2010年達(dá)到4290萬噸，已經(jīng)成為中國南方部分地區(qū)的主要煤炭來源地。四、印尼煤炭在華南地區(qū)比較優(yōu)勢明顯印尼煤炭具有環(huán)保煤特點(diǎn)，由于可露天開采的煤量豐富，價格也便宜。我國華南地區(qū)很多電廠和水泥廠根據(jù)自身鍋爐特點(diǎn)，還研究出將印尼煤和其他煤種按照一定比例混合燃燒來降低成本。隨著“循環(huán)流化床爐”開發(fā)成功，印尼煤可直接燃燒，不用混合其他煤炭，這在今后高熱值煤炭越來越少、價格越來越高的趨勢下，成本優(yōu)勢非常突出。隨著我國煤炭訂貨會取消，國際國內(nèi)航運(yùn)市場變化、礦山煤炭供應(yīng)量等眾多因素都會使廣大用煤企業(yè)面臨煤炭供應(yīng)不穩(wěn)定和價格大幅波動的困擾。印尼煤

14、炭年出口量大，與中國沿海地區(qū)海運(yùn)距離近，可以最大限度地保障煤炭供應(yīng)，使廣大煤炭用戶能有效地控制成本。第三節(jié) 煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)煤炭產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)以全球眼光，站在戰(zhàn)略高度，布局煤炭產(chǎn)業(yè)，就是要構(gòu)建一條有效鏈接國內(nèi)用戶與國外煤炭生產(chǎn)基地的煤炭供應(yīng)鏈。煤炭供應(yīng)鏈?zhǔn)菍⒚禾抠Y源、煤炭開采、煤炭加工、煤炭運(yùn)輸以及煤炭銷售有效整合，同時輔以信息技術(shù)、金融支持和客戶服務(wù)等有效管理手段，以用戶為中心，為用戶提供全方位、全系列的能源及原材料解決方案的高端煤炭產(chǎn)業(yè)模式。煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)根據(jù)自身的特點(diǎn)，計(jì)劃在35年內(nèi)構(gòu)建這種服務(wù)于國內(nèi)外煤炭生產(chǎn)與用戶需求的煤炭供應(yīng)鏈。一、思路：有特色的煤炭供應(yīng)鏈概括來講，

15、煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)將構(gòu)建的煤炭供應(yīng)鏈將主要有“現(xiàn)代生產(chǎn)、智能物流、數(shù)字配煤、信息金融、高端服務(wù)”五個特點(diǎn)。1、“現(xiàn)代生產(chǎn)”“現(xiàn)代生產(chǎn)”指煤礦生產(chǎn)現(xiàn)代化。煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)按照“總量控制、布局合理、品種齊全、責(zé)任承擔(dān)”的原則，在印尼煤炭儲量集中的蘇門答臘和加里曼丹兩島整合建設(shè)一定數(shù)量的煤礦，煤礦涵蓋褐煤（動力煤）、煙煤、次煙煤等三個品種。印尼的煤礦多為露天礦，開采條件較好。煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)所開發(fā)的每個煤礦都將建成“標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化、信息化、環(huán)?；钡囊涣鞯V山，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化、現(xiàn)代化的管理。實(shí)現(xiàn)在集團(tuán)總部就能對印尼的各個煤礦生產(chǎn)的即時監(jiān)控，使集團(tuán)煤礦信息化建設(shè)做到全過程、全覆蓋、提高效率、降低成本、確保安全

16、。2、“智能物流”“智能物流”指煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)在上游整合煤源，即在印尼形成了褐煤（動力煤）、煙煤、次煙煤等三大煤炭生產(chǎn)基地；下游整合市場，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口、批發(fā)、直銷等三個市場組合營銷，在主要進(jìn)關(guān)港口、市場消費(fèi)集散地建立配煤中心；中間打通運(yùn)輸、信息和資金三個通道。形成一個完整的供應(yīng)鏈條，同步配以全面信息化建設(shè)手段，全力打造一個網(wǎng)絡(luò)智能煤炭物流供應(yīng)鏈。 3、“數(shù)字配煤”“數(shù)字配煤”指煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)計(jì)劃引進(jìn)先進(jìn)數(shù)字化配煤技術(shù)，在主要消費(fèi)地華南、華東、華中及華北地區(qū)建立“高端、智能、環(huán)?！睌?shù)字化配煤中心，根據(jù)客戶需要生產(chǎn)出各種規(guī)格的煤炭產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)煤炭品種標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，打造煤炭產(chǎn)品超市，使現(xiàn)代化

17、煤炭交易模式成為可能。4、“信息金融”“信息金融”指通過高科技信息手段，與銀行等金融機(jī)構(gòu)合作，在與煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)煤炭供應(yīng)鏈中涉及的所有業(yè)務(wù)單位中，實(shí)現(xiàn)資金和票據(jù)的閉路流通與循環(huán)，一方面將大大提高煤炭交易流轉(zhuǎn)的速度和效率，另一方面確保資金流的順暢及安全，節(jié)省財務(wù)費(fèi)用。5、“高端服務(wù)”“高端服務(wù)”指我們通過整個煤炭供應(yīng)鏈條的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)供應(yīng)穩(wěn)定化、煤炭品種標(biāo)準(zhǔn)化、鏈條管理信息化、銷售平臺前端化。從生產(chǎn)銷售到售后服務(wù)，全方位為用戶提供符合需求的產(chǎn)品和便捷周到的服務(wù)，使客戶在采購、儲備、配比等方面較容易得到所需的精細(xì)化產(chǎn)品，降低成本，提高效率。經(jīng)過35年的努力，煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)將完善具有自身特色的

18、煤炭供應(yīng)鏈。煤炭供應(yīng)鏈建設(shè)并不是目的，而是手段、是過程，是為了更好地整合產(chǎn)業(yè)鏈條上的所有資源，為用戶提供更好的服務(wù)，從而達(dá)到雙贏和多贏的目標(biāo)。煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)將一如既往，秉持以客戶為中心、以市場為導(dǎo)向的經(jīng)營理念，不遺余力地堅(jiān)持創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，為市場為客戶創(chuàng)造價值，也實(shí)現(xiàn)自身的可持續(xù)發(fā)展。二、實(shí)施：如何構(gòu)建煤炭供應(yīng)鏈1、煤炭產(chǎn)業(yè)運(yùn)營流程整個煤炭板塊的運(yùn)行見“煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)煤炭產(chǎn)業(yè)運(yùn)營示意圖”。2、煤炭采購、生產(chǎn)（1）根據(jù)國內(nèi)客戶需求，在印尼采購煤炭貨源。（2）在集團(tuán)煤炭貿(mào)易步入良性循環(huán)后，在印尼自營開采煤礦，進(jìn)行煤炭生產(chǎn)。（3）根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在澳洲采購煤炭貨源。（4）此項(xiàng)業(yè)務(wù)由香港煤炭進(jìn)口

19、企業(yè)公司具體負(fù)責(zé)實(shí)施。3、煤炭海外運(yùn)輸（1）在印尼的煤炭碼頭建立自己的煤貨場或煤炭集散地。（2）當(dāng)集團(tuán)在印尼自營開采煤礦后，再建立煤礦和碼頭之間的運(yùn)輸方式。（3）通過和中海發(fā)展股份有限公司貨輪公司、新加坡imc航運(yùn)有限公司等建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，以外協(xié)方式將集團(tuán)在印尼采購的煤炭由印尼煤炭碼頭運(yùn)輸?shù)絿鴥?nèi)有關(guān)碼頭。（4）此項(xiàng)業(yè)務(wù)由香港煤炭進(jìn)口企業(yè)公司具體負(fù)責(zé)實(shí)施。4、煤炭過海關(guān)（1）煤炭碼頭分布根據(jù)集團(tuán)煤炭產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，集團(tuán)將在華南（茂名港、汕頭港、湛江港、南沙港）、華東（嘉興港）、華北（天津港、秦皇島港）及華中（武漢港、九江港）等4個地區(qū)的9個港口，投資建立自己的煤炭堆場。（2）煤炭到港后，完成報關(guān)、檢測及卸船等工作。（3）此項(xiàng)業(yè)務(wù)由大陸煤炭進(jìn)口企