ERP項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告

1、華瀚科技有限公司ERP項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告XXX公司信息化項(xiàng)目ERP項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告編制審核批準(zhǔn)ERP項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告一、公司簡(jiǎn)介：XXX有限公司是2000年第二屆“高交會(huì)”上簽約成立，現(xiàn)已發(fā)展成為以高科技管道產(chǎn)業(yè)為主，涉足高科技管道、機(jī)械電氣、有色冶金、新能源材料等四個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品的多元化工業(yè)實(shí)體。公司是國(guó)家及深圳市高新技術(shù)企業(yè),曾榮獲國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品、國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目單位、深圳市首批及第二批自主創(chuàng)新產(chǎn)品目錄企業(yè)的認(rèn)定?，F(xiàn)有各類專利近200余項(xiàng)，是國(guó)家建設(shè)部聚乙烯塑鋼纏繞排水管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（CJ/T270-2007）的主編單位，公司“特大口徑鋼塑復(fù)合結(jié)構(gòu)壁管材（管件）及成套設(shè)備產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目已列為國(guó)家“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

2、及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)”項(xiàng)目。公司總部位于深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、深圳生產(chǎn)基地在坪山新區(qū)，在成都、長(zhǎng)沙、懷化三地均投資占地?cái)?shù)百畝的產(chǎn)業(yè)基地并已投產(chǎn)。核心管道業(yè)務(wù)居行業(yè)領(lǐng)先地位，是北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工程、深圳地鐵、深圳大運(yùn)場(chǎng)館項(xiàng)目等眾多大型基礎(chǔ)設(shè)施的市政管材供應(yīng)商。公司現(xiàn)有員工880余人，其中大專以上學(xué)歷員工占總?cè)藬?shù)60%以上，高級(jí)職稱9人、中級(jí)職稱40人，博士1人，員工平均年齡31歲。公司經(jīng)過(guò)十年發(fā)展，已形成與自身產(chǎn)業(yè)較為適應(yīng)的公司治理架構(gòu)，正在推行以ERP為核心的信息化管理。管道、機(jī)械電氣、新能源材料、有色冶金四個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，預(yù)計(jì)“十二·五”期間，公司年銷售總收入將過(guò)百億元。

3、二、XXX信息化項(xiàng)目一期簡(jiǎn)介伴隨著08金融危機(jī)的余震，XXX步入了2010，為了提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，使XXX具有更廣闊發(fā)展空間，在鄭董事長(zhǎng)的一聲令下，XXX迎來(lái)了信息化的春天：XXX有限公司攜手各分子公司、控股公司將全面推廣信息化項(xiàng)目（ERP、OA、PLM），建立了一個(gè)符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展信息化平臺(tái)，使得XXX從管理理念到管理模式都躍上了新臺(tái)階，打下了公司進(jìn)入 Internet 時(shí)代基礎(chǔ)，提高了公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。2010年5月，XXX和金蝶軟件正式簽訂合同，項(xiàng)目一期開(kāi)始實(shí)施，主要內(nèi)容涵蓋OA自動(dòng)化辦公系統(tǒng)和財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)（總賬系統(tǒng)、出納系統(tǒng)和固定資產(chǎn)）。在ERP項(xiàng)目組長(zhǎng)XX、管道事業(yè)部總經(jīng)理XX及相關(guān)部門

4、負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下，截止到2012年6月，實(shí)現(xiàn)深圳各分子公司OA系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)辦公，且XXX有限公司旗下8家分子公司及控股公司實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)全面上線。三、XXX信息化項(xiàng)目二期簡(jiǎn)介1、項(xiàng)目總體目標(biāo)截止到2012年底，實(shí)現(xiàn)管道事業(yè)部的主營(yíng)業(yè)務(wù)全面在金蝶EAS系統(tǒng)中正常運(yùn)行。2、項(xiàng)目實(shí)施范圍深圳市XXX管道科技股份有限公司供應(yīng)鏈管理，涵蓋XXXX科技工業(yè)股份有限公司、湖南XXXX股份有限公司隸屬于股份公司的管道業(yè)務(wù)；以及XXXX股份有限公司的管道供應(yīng)鏈管理。3、項(xiàng)目實(shí)施模塊 采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理（含生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)入庫(kù)）、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、存貨核算4、項(xiàng)目參與單位 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、營(yíng)運(yùn)管理部、營(yíng)銷中心、商貿(mào)

5、部、倉(cāng)儲(chǔ)物流部、質(zhì)量部、制造一部、人力資源和行政部、信息技術(shù)和自動(dòng)化部5、項(xiàng)目實(shí)施原則“先固化，再優(yōu)化”，即先上ERP系統(tǒng)，再進(jìn)行流程改進(jìn)。在ERP系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)，原則上不考慮流程再造，減少實(shí)施前的困難和壓力，逐步形成共識(shí)。實(shí)施后再按照流程化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的要求，對(duì)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了梳理、整合和規(guī)范。6、項(xiàng)目實(shí)施策略總體規(guī)劃、分步實(shí)施、重點(diǎn)突破、持續(xù)改進(jìn)。7、項(xiàng)目組織保障體系項(xiàng)目組長(zhǎng)：XX常務(wù)副組長(zhǎng)：XX項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理：XXX項(xiàng)目監(jiān)理：XXX、XXX、XXX系統(tǒng)管理員：XXX、XXX、XXX、XXX骨干成員：XXX、XXX、XXX、XXX 、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

6、、XXX 、XXX、XXX、XXX、XXX組員：XXX、XXX、XXX、XXX 、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 、XXX、XXX、XXX、XXX四、項(xiàng)目二期里程碑（1）2011年6月30日，XXXERP二期工程啟動(dòng)暨誓師大會(huì)勝利召開(kāi)XXX二樓大會(huì)議室，由項(xiàng)目組長(zhǎng)XX主持的啟動(dòng)大會(huì)隆重召開(kāi)，會(huì)議明確了項(xiàng)目二期實(shí)施范圍、目標(biāo)計(jì)劃及實(shí)施組織保障，標(biāo)志著XXX信息化項(xiàng)目供應(yīng)鏈二期正式啟動(dòng)。（2）2011年7月6日，物料編碼原則討論會(huì) 在管道事業(yè)部總經(jīng)理XX、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部總監(jiān)XX的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)十多次會(huì)議的激

7、烈討論，歷時(shí)將近兩個(gè)月，明確了全公司內(nèi)各事業(yè)部所有物料的主體編碼原則，且原則充分考慮物料編碼的唯一性、易記性和擴(kuò)展性，并以管道事業(yè)部主物料為試點(diǎn)，全面將物料進(jìn)行分類整理。（3）2011年9月，管道事業(yè)部主物料編碼全面編碼完成在營(yíng)運(yùn)管理部部長(zhǎng)XXX的努力下，經(jīng)過(guò)半個(gè)多月的奮斗，管道事業(yè)部所有管材、管件和原材料根據(jù)公司物料編碼原則全面編碼完成，合計(jì)5萬(wàn)2千多筆物料，并由信息技術(shù)和自動(dòng)化部全面導(dǎo)入ERP系統(tǒng)中進(jìn)行測(cè)試。（4）2011年10月，業(yè)務(wù)流程匹配工作完成并確認(rèn)根據(jù)項(xiàng)目一期管理咨詢指導(dǎo)，業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)工作經(jīng)過(guò)雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)后順利完成，這標(biāo)志著我們已經(jīng)為上線后描繪了明確、統(tǒng)一業(yè)務(wù)藍(lán)圖，設(shè)計(jì)合理

8、流程為系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)打下了良好基礎(chǔ)。（5）2011 年 11 月 8 日集成測(cè)試結(jié)束、系統(tǒng)具備上線條件減少上線風(fēng)險(xiǎn)最有效辦法是充分測(cè)試，因而這一階段是項(xiàng)目最關(guān)鍵、也是最困難時(shí)候，已極度疲憊項(xiàng)目組發(fā)揚(yáng) ERP 精神，相互協(xié)作，完成了最為繁重流程測(cè)試、開(kāi)發(fā)測(cè)試、權(quán)限設(shè)置及測(cè)試工作。（6）2011 年 11 月 20 日最終用戶培訓(xùn)結(jié)束、上線支持工作啟動(dòng)人同樣是 ERP 上線三個(gè)關(guān)鍵之一，項(xiàng)目組結(jié)合公司具體情況，由金蝶顧問(wèn)老師采取整體培訓(xùn)、單獨(dú)輔導(dǎo)等多種培訓(xùn)方式，使全體最終用戶具備上崗條件；上線支持工作啟動(dòng)，意味著項(xiàng)目從實(shí)施往交付轉(zhuǎn)移。（7）2011 年 12 月 1 日到12月31日，系統(tǒng)模擬測(cè)試真實(shí)業(yè)

9、務(wù)為檢驗(yàn)二期項(xiàng)目的規(guī)劃是否符合公司管理需求，經(jīng)項(xiàng)目組研究討論決定，在金蝶公司協(xié)助下，以深圳市XXX股份有限公司為原型，全面測(cè)試公司業(yè)務(wù)，涵蓋銷售、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)、應(yīng)收付及存貨核算與總賬系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)，因時(shí)間倉(cāng)促，測(cè)試只是將供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)測(cè)試完成，但未涉及存貨核算，為后期存貨核算埋下隱患。（8）2012年1月4日，項(xiàng)目二期正式上線歷經(jīng)半年時(shí)間，XXX信息化項(xiàng)目供應(yīng)鏈二期宣布正式上線，經(jīng)過(guò)盤點(diǎn)、期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入等工作，各部門正式補(bǔ)錄業(yè)務(wù)單據(jù)，但因年關(guān)將近，各部門人員相繼請(qǐng)假回家，導(dǎo)致數(shù)據(jù)補(bǔ)錄參差不齊，年前未達(dá)成數(shù)據(jù)同步管理的要求。（9）2012年3月，項(xiàng)目二期進(jìn)行財(cái)務(wù)存貨核算經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的單據(jù)補(bǔ)錄，數(shù)據(jù)已經(jīng)基

10、本同步，經(jīng)過(guò)與財(cái)務(wù)資產(chǎn)部溝通，進(jìn)行供應(yīng)鏈最后一項(xiàng)工作：存貨核算。經(jīng)存貨核算發(fā)現(xiàn)，原先規(guī)劃的存貨核算方法不適合公司管理，經(jīng)過(guò)與金蝶公司項(xiàng)目經(jīng)理溝通與協(xié)調(diào)，制定按分倉(cāng)核算，更改原倉(cāng)庫(kù)設(shè)置解決我司存貨核算管理的問(wèn)題，但我司已錄入三個(gè)月的數(shù)據(jù)，為配合此次成本計(jì)算，由信息技術(shù)和自動(dòng)化牽頭加班，倉(cāng)儲(chǔ)物流部、制造一部和營(yíng)運(yùn)管理部的配合下，全面完成數(shù)據(jù)的修正，保障了成本計(jì)算的合理性。（10）2012年4月22日，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部完成1-3月存貨核算在金蝶公司的協(xié)助下，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部終于順利完成2012年1-3月存貨核算，標(biāo)志著供應(yīng)鏈二期的初步上線成功：流程固化。（11）2012年4月27-4月28日，全廠停廠盤點(diǎn)，檢驗(yàn)

11、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性詳細(xì)盤點(diǎn)報(bào)告見(jiàn)附錄一“股份公司4月盤點(diǎn)分析報(bào)告”五、取得成果A、有形收益：1.提高企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。系統(tǒng)貫穿了工廠的整個(gè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程，使我司系統(tǒng)化、信息化，為決策層提供了重要的參考信息和幫助，提高了企業(yè)應(yīng)變和競(jìng)爭(zhēng)能力。2.提高了工作效率,簡(jiǎn)化了部門關(guān)系。各部門間信息傳遞更加便捷、準(zhǔn)確、及時(shí)，各種單據(jù)、憑證錄入由多次改為1次，加強(qiáng)了審核、監(jiān)督過(guò)程，降低了出錯(cuò)機(jī)率和頻率，節(jié)省人力和工作強(qiáng)度，提高了工作效率。以前，如需要一份報(bào)表，要收集許多資料，再用Excel等工具制作報(bào)表，花費(fèi)時(shí)間較長(zhǎng)。ERP系統(tǒng)提供各種實(shí)時(shí)的相關(guān)報(bào)表，提高了工作和決策效率。用標(biāo)準(zhǔn)化的流程進(jìn)行了工作規(guī)范，使各部門業(yè)務(wù)相互聯(lián)系

12、、相互制約、相互監(jiān)督，有問(wèn)題很容易發(fā)現(xiàn)和解決。3.數(shù)據(jù)明晰化。統(tǒng)一由軟件系統(tǒng)自動(dòng)生成的收、發(fā)和入庫(kù)單據(jù)，規(guī)范清晰，任何人都看得懂，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部數(shù)據(jù)共享。各部門之間在本部門的電腦上就可以進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的查詢，規(guī)范及時(shí)。4.強(qiáng)大的查詢功能,為企業(yè)的決策層提供原始數(shù)據(jù)作為有力的參考依據(jù)。信息化完成了前期調(diào)研、應(yīng)用培訓(xùn)、業(yè)務(wù)流程規(guī)范、基礎(chǔ)資料整理等一系列艱苦細(xì)致的工作，實(shí)現(xiàn)了采購(gòu)、生產(chǎn)、庫(kù)存、銷售等業(yè)務(wù)系統(tǒng)的有機(jī)集成，實(shí)現(xiàn)了物流、資金流、信息流的三流合一，實(shí)現(xiàn)了信息一次源頭錄入、多級(jí)審核、多次共享的管理目標(biāo)。5.解決了傳統(tǒng)的手工記錄數(shù)據(jù)的筆誤和低效率的手工記錄。解決了長(zhǎng)期以來(lái)業(yè)務(wù)處理的隨意性，由于業(yè)務(wù)處理是

13、從原始單據(jù)做起，由計(jì)算機(jī)自動(dòng)形成單據(jù)，自動(dòng)登記相關(guān)賬簿，只要原始憑證是正確的，由此而生成的記錄就是正確的。B、無(wú)形收益：1.管理知識(shí)的提高。通過(guò)一系列的培訓(xùn)，管理人員認(rèn)識(shí)到簡(jiǎn)單的強(qiáng)權(quán)、拍板獨(dú)斷并非良策，從培訓(xùn)中意識(shí)到過(guò)去錯(cuò)誤的管理手法導(dǎo)致的不良后果，從培訓(xùn)中吸收了新知識(shí)，不單提高基層人員的管理意識(shí)，更加提高了管理人員的管理素質(zhì)，能讓他們從不同角度去思考問(wèn)題，及考慮每項(xiàng)決策所帶來(lái)的后果。2.業(yè)務(wù)流程的規(guī)范。建立一個(gè)規(guī)范系統(tǒng)時(shí)，在處理實(shí)際工作細(xì)節(jié)上會(huì)犧牲一些彈性，軟件系統(tǒng)的原理同樣如此。許多人以為安裝一個(gè)電腦系統(tǒng)，所有事情就能解決，其實(shí)事情才剛剛開(kāi)始，需要調(diào)整工作流程和方式，讓這個(gè)電腦系統(tǒng)所提供的

14、資料能幫助管理人員做出更好的決策。所以必須重新評(píng)估本部門業(yè)務(wù)流程，以決定最佳的業(yè)務(wù)模式。3.更完美的決策。由于ERP系統(tǒng)所能提供的資料往往是手工系統(tǒng)所能提供的幾倍甚至是十幾倍(我所指的是數(shù)量和速度)，管理人員可以獲取更多時(shí)間去準(zhǔn)備，收到更快更準(zhǔn)確的資料去評(píng)估當(dāng)前形勢(shì)，做出一個(gè)更佳的決策，采取相應(yīng)的對(duì)策。當(dāng)然也帶來(lái)一個(gè)新問(wèn)題，太多資料信息讓管理人員無(wú)從落手，對(duì)決策人員的素質(zhì)要求也提高了。六、存在問(wèn)題：金蝶公司問(wèn)題： 1、產(chǎn)品不夠成熟：EAS系統(tǒng)是金蝶公司于2008年才正式上市的產(chǎn)品，而一款成熟的軟件至少得經(jīng)過(guò)地十年以上時(shí)間的積累，更何況類似集團(tuán)管理的軟件。在項(xiàng)目規(guī)劃前期，金蝶EAS系統(tǒng)就體現(xiàn)出主

15、體功能基本具備，但細(xì)節(jié)管理功能不完善的弊端。2、金蝶項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)注不夠：現(xiàn)金蝶公司已將我司列為十大虧損項(xiàng)目之一，因此金蝶現(xiàn)在不是非常關(guān)注我司ERP項(xiàng)目，導(dǎo)致在規(guī)劃及控制方面頻繁出現(xiàn)問(wèn)題，未能起到引導(dǎo)我司的作用。3、實(shí)施顧問(wèn)水平：在實(shí)施層面，ERP行內(nèi)有句俗語(yǔ)：“三分軟件、七分實(shí)施、十二分管理”，金蝶公司提供的實(shí)施顧問(wèn)也存在項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)不足、技術(shù)不夠成熟、規(guī)劃考慮不周全等問(wèn)題。我司問(wèn)題：1、管理問(wèn)題：ERP軟件只是一種輔助管理的工具，它不能包治百病，我司的管理存在的問(wèn)題不是靠任一款軟件去解決，而是應(yīng)該正視管理存在的問(wèn)題，讓不規(guī)范的管理趨于規(guī)范，并通過(guò)ERP軟件最終檢驗(yàn)我司的管理是否符合規(guī)范，如：合同未

16、評(píng)審，貨已出庫(kù)，這是任何一款ERP軟件都無(wú)法解決的事情，我司應(yīng)重新看待ERP系統(tǒng)對(duì)我司的作用，規(guī)劃化公司管理，對(duì)于不合理的流程，應(yīng)該借鑒顧問(wèn)公司的管理經(jīng)驗(yàn)，勇于承認(rèn)自身錯(cuò)誤，積極配合改進(jìn)流程，最終達(dá)到管理和軟件的雙贏局面。2、人員責(zé)任心：從系統(tǒng)規(guī)劃到上線階段,有部份人員仍存在責(zé)任心問(wèn)題,不理解、不支持項(xiàng)目組的活動(dòng)，具體表現(xiàn)在數(shù)據(jù)錄入和審核單據(jù)時(shí)數(shù)據(jù)頻繁出錯(cuò)（人為因素占據(jù)71%）。詳細(xì)情況見(jiàn)下表：刪單情況匯總統(tǒng)計(jì)表問(wèn)題分類次數(shù)比率情況描述解決方法EAS系統(tǒng)漏洞34%因刪除單據(jù)后，上游單據(jù)分錄中物料數(shù)量未回寫(xiě)，導(dǎo)致人員制單提交至工作流卡死。已通過(guò)打入系統(tǒng)補(bǔ)丁來(lái)根治這個(gè)系統(tǒng)漏洞，目前暫未發(fā)現(xiàn)類似現(xiàn)象

17、。人為操作原因4171%操作人員對(duì)系統(tǒng)操作不夠細(xì)致認(rèn)真，錄入或?qū)徍藛螕?jù)時(shí)責(zé)任心不強(qiáng)，或因數(shù)據(jù)源錯(cuò)誤，導(dǎo)致大量數(shù)據(jù)異動(dòng)從而影響工作效率。加強(qiáng)人員督促機(jī)制，工作流上下游之間相互督促，及時(shí)報(bào)告不良現(xiàn)象，工作流審核人需仔細(xì)核對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，而不是簡(jiǎn)單的走形式。管理問(wèn)題916%由于運(yùn)輸車輛裝車木板不夠或司機(jī)不同意按我司裝車方案，造成營(yíng)運(yùn)發(fā)貨指令與實(shí)際裝車發(fā)貨數(shù)量不一致，導(dǎo)致多次返工修改單據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)物流部要及時(shí)跟進(jìn)裝車情況，要求物流公司按我司裝車方案裝車，且不允許出現(xiàn)少帶木板溝通協(xié)調(diào)問(wèn)題59%因客戶臨時(shí)變更發(fā)貨，業(yè)務(wù)員通知倉(cāng)庫(kù)，但未及時(shí)與營(yíng)銷和營(yíng)運(yùn)溝通，導(dǎo)致實(shí)際發(fā)貨情況與原發(fā)貨指令不對(duì)。 完善管理制度說(shuō)明：本

18、次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期間：2012年4月1日到2012年4月30日3、基礎(chǔ)資料維護(hù)制度缺乏：建立我司的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是提高管理的重要措施，新系統(tǒng)的實(shí)施是建立在完善的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)之上的。在初始階段很多數(shù)據(jù)不詳或不夠規(guī)范或根本沒(méi)有，增加了實(shí)施難度，影響實(shí)施進(jìn)度和質(zhì)量。例如：物料資料的管理制度缺乏，主要靠單個(gè)人來(lái)制定，未形成有效的增加、修改、審核物料的機(jī)制，導(dǎo)致資料整理出現(xiàn)問(wèn)題。4、ERP工程也號(hào)稱“一把手工程”，在項(xiàng)目推行的過(guò)程中，任何流程的規(guī)劃、變更、權(quán)責(zé)設(shè)計(jì)都需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)的支持與參與，但公司高層都是身兼多職，無(wú)法保障在項(xiàng)目推行過(guò)程中能及時(shí)參與討論與決策，直接影響了項(xiàng)目的推行進(jìn)度。5、員工培訓(xùn)不足。七、金蝶公司

19、系統(tǒng)待解決問(wèn)題序號(hào)提出問(wèn)題日期模塊問(wèn)題描述12011-9-13基礎(chǔ)設(shè)置落實(shí)CRM系統(tǒng)，如金蝶CRM系統(tǒng)不成熟，可與我司建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，由金蝶公司以我司為模型開(kāi)發(fā)系統(tǒng)，使用權(quán)我司享有，版權(quán)歸金蝶22011-9-13基礎(chǔ)設(shè)置 備貨計(jì)劃：因管道股份公司的特殊性（客戶群體大部份為政府部門），有些是口頭訂單或電話訂單，在正式合同未簽訂前，我司就需要安排生產(chǎn)及采購(gòu)或出貨，如何管理。后續(xù)合同簽訂后，如何將訂單沖掉備貨計(jì)劃單.32011-9-14庫(kù)存業(yè)務(wù)管理超信用禁止出貨：目前我司對(duì)客戶信用有嚴(yán)格管理制度，超出信用額度的情況下，不允許做銷售出庫(kù)單,信用管控不單只是針對(duì)總金額，還包括單價(jià)折扣、預(yù)付款比例等

20、42011-9-14質(zhì)量管理目前EAS系統(tǒng)只有來(lái)料檢驗(yàn)管理，但生產(chǎn)質(zhì)檢、存貨質(zhì)檢、出貨質(zhì)檢沒(méi)有52011-9-14銷售管理一個(gè)合同，分次發(fā)貨，要求貨到付款，如何在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)，下次發(fā)貨時(shí)，上次的款付沒(méi)付，要有提示，如未付款則提示且不能增加業(yè)務(wù)單據(jù)或不發(fā)生該筆業(yè)務(wù)。62011-9-24銷售與分銷管理目前EAS系統(tǒng)只支持按合同總金額進(jìn)行管控，結(jié)合其他上市公司及我司特點(diǎn)：要求價(jià)格權(quán)限按我司職位不同，進(jìn)行定義折扣，且小額現(xiàn)金合同可走特殊流程72012-3-8銷售合同合同變更流程繁瑣（需要相關(guān)部門再次審核一遍），需要簡(jiǎn)化合同變更流程。82012-3-9重復(fù)引單銷售出庫(kù)引發(fā)貨通知單，只要銷售出庫(kù)未審核，那銷

21、售出庫(kù)單可以無(wú)限次引發(fā)貨通知單，導(dǎo)致人員很容易出錯(cuò)92012-4-28盤點(diǎn)作業(yè)1：盤點(diǎn)作業(yè)中，主單位數(shù)量無(wú)錯(cuò)誤，但副單位數(shù)量有誤，需要調(diào)整，但EAS無(wú)法調(diào)副單位數(shù)量，導(dǎo)致無(wú)法調(diào)整錯(cuò)誤的副數(shù)量；2：取賬載數(shù)后，進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)實(shí)物有數(shù)，但系統(tǒng)無(wú)賬載記錄，需要增加賬載記錄，系統(tǒng)有增加臺(tái)賬功能，但選擇不了庫(kù)位，存在BUG。102012-3-1編碼規(guī)則供應(yīng)鏈單據(jù)刪除后，新增單據(jù)不會(huì)自動(dòng)填充斷號(hào)（編碼規(guī)則已設(shè)置不允許斷號(hào)），憑證斷號(hào)現(xiàn)象依然存在八、下步工作計(jì)劃序號(hào)階段范圍項(xiàng)目階段任務(wù)計(jì)劃人天計(jì)劃開(kāi)始計(jì)劃完成1XXXX供應(yīng)鏈系統(tǒng)上線系統(tǒng)上線運(yùn)行維護(hù)202012-05-012012-06-302XXXX供應(yīng)鏈

22、項(xiàng)目啟動(dòng)確定項(xiàng)目組12012-06-012012-06-103XXXX供應(yīng)鏈藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)培訓(xùn)32012-06-112012-06-154XXXX供應(yīng)鏈藍(lán)圖設(shè)計(jì)流程講解復(fù)制，系統(tǒng)演練102012-06-152012-06-305XXXX供應(yīng)鏈藍(lán)圖設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料整理及編碼152012-06-112012-06-306XXXX供應(yīng)鏈藍(lán)圖設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料錄入檢查202012-06-252012-07-057XXXX供應(yīng)鏈系統(tǒng)上線倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)、初始單據(jù)梳理，初始化數(shù)據(jù)梳理準(zhǔn)備102012-06-292012-07-028XXXX供應(yīng)鏈系統(tǒng)上線系統(tǒng)初始化52012-07-032012-07-109XXXX供應(yīng)鏈系統(tǒng)

23、上線系統(tǒng)上線輔導(dǎo)及問(wèn)題處理152012-07-112012-08-1510XXXX供應(yīng)鏈系統(tǒng)上線系統(tǒng)上線輔導(dǎo)及問(wèn)題處理2012-08-162012-10-20附錄一：股份公司4月盤點(diǎn)分析報(bào)告為檢驗(yàn)深圳市XXX管道科技股份有限公司供應(yīng)二期上線情況，徹底清查物料庫(kù)存數(shù)量，檢驗(yàn)領(lǐng)、退、補(bǔ)、收、發(fā)、存流程現(xiàn)行運(yùn)作效果，公司特制定盤點(diǎn)計(jì)劃：4月27日至4月28日，全廠進(jìn)行一次大規(guī)模的停產(chǎn)盤點(diǎn)，具體盤點(diǎn)準(zhǔn)確率報(bào)告如下：1、按庫(kù)位筆數(shù)統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)準(zhǔn)確率（總筆數(shù)-差異筆數(shù)）/總筆數(shù)*100%）：庫(kù)位總筆數(shù)差異筆數(shù)盤點(diǎn)準(zhǔn)確率1-原材料倉(cāng)65198.46%1-外購(gòu)配件倉(cāng)193796.37%1-半成品倉(cāng)20100.00

24、%1-自制次品倉(cāng)440100.00%1-外購(gòu)成品定長(zhǎng)倉(cāng)260100.00%1-自制成品非定長(zhǎng)倉(cāng)800100.00%1-自制成品定長(zhǎng)倉(cāng)620100.00%1-自制樣品倉(cāng)470100.00%1-外購(gòu)樣品倉(cāng)130100.00%1-外購(gòu)次品倉(cāng)70100.00%1-自制配件倉(cāng)20100.00%1-外購(gòu)成品非定長(zhǎng)倉(cāng)520100.00%2-自制成品非定長(zhǎng)倉(cāng)11281.82%2-外購(gòu)配件倉(cāng)310100.00%2-自制成品定長(zhǎng)倉(cāng)20575.00%2-自制樣品倉(cāng)191142.11%2-原材料倉(cāng)231630.43%2-自制次品倉(cāng)20100.00%2-半成品倉(cāng)110.00%3-自制成品非定長(zhǎng)倉(cāng)150100.00%3-原材料倉(cāng)25388.00%3-半成品倉(cāng)10100.00%3-外購(gòu)配件倉(cāng)25388.00%3-自制次品倉(cāng)110100.00%3-自制成品定長(zhǎng)倉(cāng)190100.00%2、按庫(kù)位數(shù)量統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)準(zhǔn)確率（賬載數(shù)量-差異數(shù)量）/賬載數(shù)量*100%）：庫(kù)位賬載數(shù)量差異數(shù)量正確率1-原材料倉(cāng)721721.80 2099.99%1-外購(gòu)配件倉(cāng)149799.90 57.999.96%1-半成品倉(cāng)10.30 0100%1-自制次品倉(cāng)4642.00 0100%1-外購(gòu)成品定長(zhǎng)倉(cāng)10219.00 0100%1-自制成品非定長(zhǎng)倉(cāng)668.36 0100%1-自制成品定長(zhǎng)倉(cāng)188