民用航空產(chǎn)業(yè)分析報告

1、民用航空產(chǎn)業(yè)分析報告一、概述民用航空產(chǎn)業(yè)是高投入、高附加值、高風險的戰(zhàn)略性高新技術產(chǎn)業(yè)，是一個國家綜合國力的重要標志，涉及70 多個學科和工業(yè)領域，具有關聯(lián)度高、輻射帶動性強的特點。據(jù)有關數(shù)據(jù)顯示，民用航空產(chǎn)業(yè)帶動率為1:16 ，對國民經(jīng)濟的發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。民用航空產(chǎn)業(yè)屬于交通運輸設備制造業(yè)中的航空航天器制造。統(tǒng)計局行業(yè)代碼分類序號行業(yè)代碼分類13761飛機制造及修理航2空3762航天器制造產(chǎn)業(yè)33769其他飛行器制造二、國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀（一）全球民用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、發(fā)展現(xiàn)狀 。全球航空產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值約2.2 萬億美元， 已形成以美國、歐洲主導的民用航空產(chǎn)業(yè)格局。全球整機龍頭企業(yè)有美國波

2、音、歐洲空客公司；重點發(fā)動機制造商有美國通用電氣（ GE ）和普惠（ PW ），英國羅羅（ RR ）和法國斯奈克瑪（ SNECMA ）等，行業(yè)內(nèi)有 10 戶企業(yè)進入世界 500 強。世界民用航空業(yè)將繼續(xù)向遠程化、大型化，低成本、高安全性、多用途方向發(fā)展。1全球行業(yè) 500 強及重點企業(yè)情況表2011 年銷售收入2011 年訂500 強企業(yè)名稱主要產(chǎn)品國別（億美元）單（架）排位美國波音687921123B747 B787美國空中客車公司4601608125空客 A320 、 A380歐洲美國通用電氣147616飛機發(fā)動機美國中航集團310330飛機制造中國普惠127226航空發(fā)動機美國霍尼韋爾3

3、33279航空產(chǎn)品及服務美國聯(lián)合技術公司543150飛機制造及運輸美國芬梅卡尼卡255379直升機、衛(wèi)星、導彈意大利雷神公司251385飛機制造、商用電子美國Bae 系統(tǒng)公司325287固定翼飛機美國英國羅羅158航空發(fā)動機英國法國斯奈克瑪100航天發(fā)動機法國2、主要特點美國的特點：美國政府將民用航空制造業(yè)視為國家戰(zhàn)略，年銷售收入約8000 億美元，約占世界民用航空的36% 。通過支持龍頭企業(yè)不斷兼并重組，實現(xiàn)全球壟斷，如美國政府和國防部合力推動了波音公司兼并世界第三大航空公司美國麥道公司，目前已在全球70 多個國家設立了分公司，成為世界最大的民用飛機制造企業(yè)，被人們作為民用飛機的代名詞。美國

4、政府還非常重視幫助企業(yè)拓展產(chǎn)品市場，歷任2總統(tǒng)多次親自出面幫助企業(yè)爭取訂單，如沙特阿拉伯近100億美元的巨額訂單就是美國前總統(tǒng)克林頓出面幫助爭取而來的。歐洲的特點： 歐洲采取的是抱團發(fā)展的政策，通過整合各自優(yōu)勢打造具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，由英、法、德、西班牙四國的跨國公司組建成立了空中客車公司。為支持空客的發(fā)展，政府不但給予企業(yè)大量的秘密補貼，固定補貼和免稅優(yōu)費，還給予開發(fā)一項機型 100-200 億美元的直接補貼，使空客經(jīng)營實力直線上升，從成立之初民機市場占有率幾乎為零，到目前市場占有率50% 左右（ 2011 年大飛機訂單達64% ），成為與美國波音公司旗鼓相當?shù)母偁帉κ帧＃ǘ﹪鴥?nèi)民用

5、航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況2011 年，有民用航空企業(yè)350 戶，實現(xiàn)產(chǎn)值 1880.6 億元，同比增長21.2% ，約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的0.4% ，高于國內(nèi)生產(chǎn)總值增幅12 個百分點， 行業(yè)從業(yè)人員約13 萬人。我國民用航空產(chǎn)業(yè)還處于起步階段，占全球份額不足3% 。2006 年 2010年民用航空產(chǎn)業(yè)情況單位：億元、 %時間國內(nèi)生產(chǎn)總值增幅民用航空產(chǎn)值增幅占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重200621087111.1812.817.40.39200725730613986.221.30.37200830067091131.814.60.36320093353538.71316.513.10.39201039798310

6、.31550.417.70.3920114715649.21880.621.20.40產(chǎn)業(yè)增幅圖中航集團、中國商飛公司、民航公司預測，在未來20年間，中國航空市場需求4900多架新飛機，總價值5630億美元，航空運輸市場以每年約15% 的速度增長 ,將成為僅次于美國的世界第二大民用航空市場。我國各地政府發(fā)展民用航空產(chǎn)業(yè)的積極性非常高，目前各地正在建設的民用航空產(chǎn)業(yè)基地有12 個。（附件 1：國內(nèi)民用航空產(chǎn)業(yè)基地簡要情況）從隸屬關系看，除中國商用飛機公司等少數(shù)企業(yè)外，基本隸屬于中航集團公司。中國商用飛機公司主要負責牽頭組4織研制民用干線飛機和支線飛機任務，參與研制的企業(yè)主要包括上航公司、西飛公司

7、、沈飛公司、成飛公司、陜飛公司和哈飛公司等。近年來，我國在 14 個方面與波音、空客等國外知名企業(yè)在民用飛機的研制與組裝生產(chǎn)方面開展了廣泛的合作。（附件 2：與國外合作企業(yè)分布表）三、我市民用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀由于我省民用航空產(chǎn)業(yè)主要集中在哈爾濱地區(qū)，所以不單獨對全省產(chǎn)業(yè)情況進行分析。1、基本情況。 按統(tǒng)計局代碼統(tǒng)計， 2011 年我市有規(guī)模以上航空產(chǎn)業(yè)企業(yè) 6 戶，實現(xiàn)產(chǎn)值 84.7 億元，同比增長 10.4% ，約占全國行業(yè)的 4.5% 。從調研和配套情況看，有民用航空關聯(lián)企業(yè) 27 戶，實現(xiàn)產(chǎn)值約 200 億元，同比增長 13% 。主要產(chǎn)品有：整機研制、發(fā)動機、傳動系統(tǒng)、航空電子、鋁鎂合金

8、材料、復合材料構件等， 另有空地勤培訓、 飛機和機載設備維修、備件供應等關聯(lián)服務產(chǎn)品。近五年產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況圖52、發(fā)展現(xiàn)狀 。民用航空產(chǎn)業(yè)作為我市六大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，起源于“一五”時期。經(jīng)多年發(fā)展，初步形成了以哈飛集團、東安集團為龍頭企業(yè)，以東輕公司、中航哈軸等為重點配套企業(yè)， 以中國航空氣動研究院、 哈爾濱工業(yè)大學、玻璃鋼研究院等為科技支撐，以飛龍公司為核心的運輸服務業(yè)產(chǎn)業(yè)格局。在產(chǎn)品方面：形成了直升機系列、運12 系列為重點的整機產(chǎn)品；以航空發(fā)動機、傳動系統(tǒng)為重點的飛機核心部件產(chǎn)品；以復合材料、鋁鎂合金為重點的原材料配套產(chǎn)品；以航空運輸和飛行培訓為重點的服務延升產(chǎn)品。運12 系列通用飛機

9、是目前國內(nèi)唯一取得美國適航證的整機產(chǎn)品，輕型多用途飛機及直升機產(chǎn)品均處于國內(nèi)領先水平。近年來我市還與空客、巴航、意大利艾維歐等國際資名公司建立了良好的合作關系，加快了融入世界航空產(chǎn)業(yè)體系的步伐。同時我市有較強的產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁，目前正在建設的民用航空產(chǎn)業(yè)項目有 12 項，總投資 119.6 億元。民用航空在建設重點項目序企業(yè)名稱項目名稱建設內(nèi)容建設起止總投資號年限1哈飛空客項目建設復材制造中心32280 ，建設2009-2013206000A350 、A320飛機部件。2Z15 研制項目中法合作建立總裝生產(chǎn)線，形成年生產(chǎn)2006-2013186000Z15 通用直升機12 架的能力哈爾濱飛機工業(yè)以

10、 Y12E 飛機為基礎進行改進，建設處3集團公司Y12F 研制項目2005-201376000于先進水平的新型短途客貨飛機4哈飛 SMA 工裝合作該項目占用土地約 40000 平方米，生產(chǎn)2011-201348000項目工裝設備5中航與巴航合作項目生產(chǎn)高端公務機。2010-2012163206東安發(fā)動機集團先進民用直升機發(fā)動與法國 TM 公司技術合作， 形成年產(chǎn) 602010-2015187300公司機組產(chǎn)業(yè)化項目臺發(fā)動機的生產(chǎn)能力。67大飛機、直升機傳動與意大利 AVIO 公司合資，生產(chǎn)直升機2010-2011130000系統(tǒng)生產(chǎn)線建設項目傳動系統(tǒng)和國產(chǎn)大飛機配套產(chǎn)品8高精密直升機管軸管與沈

11、陽金屬所合作， 建設管軸坯生產(chǎn)線、2011-201480000材產(chǎn)業(yè)化項目尾傳動軸生產(chǎn)線建設。9中航工業(yè)哈爾濱新哈軸工業(yè)園區(qū)建設建設航空、鐵路軸承等高端產(chǎn)品。2010-2013160500軸承有限公司項目10哈玻璃鋼研究院先進復合材料產(chǎn)業(yè)基占地 10 萬平方米，建設復合材料生產(chǎn)2011-201220000地建設項目基地11哈爾濱焊接研究特種優(yōu)質焊接材料建設中高檔焊接材料2010-201318442所中國電子工業(yè)部含高新工程研發(fā)、光學傳感器中心、研12哈爾濱第四十九49 所產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設2008-201567000發(fā)中心等研究所合計11955623、產(chǎn)業(yè)鏈及配套情況分析。從調研情況看，哈飛機工業(yè)集

12、團、東安發(fā)動機集團的年配套額約36 億元，其中我市有 25 戶企業(yè)為其提供配套，年配套額約5 億元。主要集中在工序加工，工裝工具方面，其余特殊鋼及大部分成品件均在省外采，另有部分原材料，如蜂窩、予浸布、鋼材、鋁材等特殊原材料，仍需從國外進口。上游產(chǎn)業(yè)主要有原材料、冶金、特種加工、電子和化工等，這部分產(chǎn)業(yè)是地方企業(yè)和業(yè)外企業(yè)參與航空產(chǎn)業(yè)的重點，年產(chǎn)值約為80 億元。我市重點企業(yè)有空客復合材料公司，東輕公司、哈爾濱鑫華工貿(mào)有限公司等。核心產(chǎn)業(yè)主要有飛機、發(fā)動機、直升機傳動系統(tǒng)及部件加工等，這部分以業(yè)內(nèi)企業(yè)和全球協(xié)作為主，年產(chǎn)值約90億元。我市重點企業(yè)有哈飛集團、東安集團等。下游產(chǎn)業(yè)主要有航空運輸、

13、通用航空服務、 維修、培訓、航材保障等，這部分產(chǎn)業(yè)主要依托航空企業(yè)和有實力的業(yè)內(nèi)企業(yè)為主，發(fā)展?jié)摿^大，年產(chǎn)值約20 億元。我市重點企業(yè)有哈爾濱雙龍航空公司等。7四、 SWOT 分析（一）優(yōu)勢（ Strength）政策優(yōu)勢： 哈爾濱民用航空高技術產(chǎn)業(yè)基地已于 2008 年獲得國家批準，哈爾濱太平國際機場被國家確定為門戶機場，還有國家級鋁鎂合金基地、先進復合材料基地等。省、市也將其作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展，我市航空產(chǎn)業(yè)具備了包括國家級戰(zhàn)略的支撐。市場優(yōu)勢： 黑龍江通用航空市場資源列全國前列，且產(chǎn)品交付受地域限止較小，還地處東北亞中心，緊離俄羅斯、日本、韓國、朝鮮、蒙古等國，已開通國內(nèi)、國際航線

14、82條，通航城市 47 個，每天有 11 個國際航班飛往世界各地，有利于民用航空運輸業(yè)務的開展。產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢： 工業(yè)基礎雄厚，有較為完整的民用航空產(chǎn)業(yè)體系。直升機、傳動系統(tǒng)等領域國內(nèi)一流，加工制造業(yè)和金屬鑄造居國內(nèi)領先水平。 飛機（直升機） 部件、發(fā)動機部件、復合材料結構件等領域實現(xiàn)了與世界接軌，并形成了一定的民用航空轉包生產(chǎn)能力。擁有國內(nèi)最大的通用航空企業(yè)飛龍公司，有目前國內(nèi)唯一取得美國適航證的運12 系列整機產(chǎn)品。航空電子設備的維修已經(jīng)取得CAAC 的維修許可和國際許可，且有飛機維修、運營、航空駕校陪訓等完備的產(chǎn)業(yè)體系。人才及科研優(yōu)勢：有中航空氣動力研究院、哈爾濱工業(yè)大學、哈爾濱玻璃鋼研究院、

15、黑龍江省石油化工研究院、中國電子科技集團第49 研究所等一大批科研實力較強的科研8院所為航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供支撐。（二）劣勢（ Weakness）在我國新一輪航空產(chǎn)業(yè)布局，大客主要布局在上海、大運主要布局在西安，我市只能爭取分包，協(xié)作配套等較小的產(chǎn)業(yè)份額。區(qū)域競爭力明顯不如上海、天津等地，如我市東安發(fā)動機集團與美國合資建設，并占 50% 股份的 C919 輔助動力系統(tǒng)項目，上海市政府出面向中航空集團和外方爭取后，于今年 5 月份落戶上海。有些產(chǎn)品和項目還有外遷的可能性。我市民用航空產(chǎn)業(yè)資源比較分散，各關聯(lián)單位分別隸屬于不同集團公司，難以形成整體競爭力和完整的產(chǎn)業(yè)鏈。航空產(chǎn)業(yè)嚴格的技術準入和保密要

16、求，我市大部分企業(yè)參與配套的能力較弱，為主機廠的年配套額不足20% 。中航集團從 2008 年開始先后與上海、天津、沈陽包括吉林在內(nèi)的 19 個省、市簽訂和確立了全面戰(zhàn)略合作關系，這些省市大多成立了專門的協(xié)調機構。而我市航空龍頭企業(yè)哈飛集團、東安集團均隸屬于中航集團，尚未簽訂全面合作協(xié)議，也沒有專門的協(xié)調機構。（三）機遇 (Opportunity)全球化帶來航空產(chǎn)業(yè)轉移進程的加快 ?？鐕緸榧涌焱七M全球戰(zhàn)略，加快了向發(fā)展中國家轉移的步伐，且美國和歐洲航空工業(yè)巨頭紛紛看好中國、巴西等航空運輸大國的市場資源，采取合資合作、轉包生產(chǎn)等方式，加快非核心業(yè)務的轉移。目前空客公司和波音公司新研制飛機的外

17、包比例都9在 50% 左右，我市與國外航空企業(yè)有一定的合作，具有承接國外產(chǎn)業(yè)轉移的基礎。我國低空飛行政策的放開將推動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2013年我國 1000 米以下低空空域開放將在全國推開。據(jù)民航部門預測，全國低空空域全面放開后，五年內(nèi)通用航空市場需1 萬架以上，年均增長在20% 以上，上下游產(chǎn)業(yè)形成超萬億的市場規(guī)模，將帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈的10 年黃金發(fā)展期。市場需求潛力將助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前世界通用航空人均擁有量為萬分之五，而我國不足千萬分之一，遠低于世界平均水平。特別是正在建設的公務機項目和民用直升機等私人飛機和通用飛機，將在低空飛行政策全面放開后的市場需求重點。隨著市場的增長，我國目前僅有的17

18、00 余人通用航空飛行員遠滿足不了市場需要，必將帶動飛行培訓及維修等相關服務的大增。國家戰(zhàn)略為我市加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供機遇 。我國以大客、大運為代表的重大航空產(chǎn)業(yè)項目的正式確立，帶來我國新一輪民用航空產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展。按我國航空運輸規(guī)劃 2015 年在全球貿(mào)易比重從將 10.4% 增加到 15% ，為我市民用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來較大的機會。（四）挑戰(zhàn)(Threat)一是低迷的世界經(jīng)濟和航空運營企業(yè)大面積虧損，可能減弱對航空制造業(yè)產(chǎn)品的需求預期，加之我國人力成本明顯高于東南亞國家， 人力成本的優(yōu)勢正逐步減弱。 而美國的“實業(yè)再造”觀念把民用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作為重點， 為我市加快民10用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來一定

19、的挑戰(zhàn)。二是獲得國外關鍵技術的難度越來越大。我市民用航空制造業(yè)源于軍用航空工業(yè)，起步于國外技術引進及仿制。我國自主研制的大客、大運飛機，將成為波音公司和空客公司潛在的競爭對手，因此，國際大公司將更加嚴格控制關鍵技術對我國的轉移。三是在國內(nèi)新一輪民用航空產(chǎn)業(yè)布局中，個別地方與我市產(chǎn)業(yè)形成直接競爭。如新成立的天津直升機研制和總裝基地，與我市產(chǎn)業(yè)形成了直接競爭，中航集團在珠海成立了通用航空公司，對我市發(fā)展以運 12 系列為重點的通用飛機產(chǎn)品構成直接競爭。四是我市未能成為國家空域管制試點地區(qū)。在國家新一輪低空空域改革試點中，我省是東北三省唯一沒有試點城市的省份。五、下步工作重點1、爭取國家支持。將我市民用航空高技術產(chǎn)業(yè)列為全國產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局的重點，在項目審批、國際合作、資金扶持等方面給予支持。加強與中航集團的戰(zhàn)略合作，并爭