常州LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及對策建議

1、常州LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及對策建議近年來，資源匱乏、能源緊張已成為全球關(guān)注焦點。在能源供給日趨緊張的情況下，世界各主要經(jīng)濟體均不約而同加強對LED產(chǎn)業(yè)的扶持力度，推動LED產(chǎn)業(yè)在各領(lǐng)域、尤其是照明領(lǐng)域的應(yīng)用。常州LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近幾年的發(fā)展已初具規(guī)模，形成包括LED照明、LED芯片及外延片、藍(lán)寶石襯底材料、LED生產(chǎn)設(shè)備及配套產(chǎn)品等完整產(chǎn)業(yè)鏈。本報告立足國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及環(huán)境，分析常州產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，探討在面對產(chǎn)能過剩、技術(shù)瓶頸，同質(zhì)化競爭等問題時，常州如何引領(lǐng)LED產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。一、LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致可分為起步、快速發(fā)展、產(chǎn)業(yè)陣痛、產(chǎn)業(yè)整合等四個階段:1、起步階段國內(nèi)LED

2、產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì)80年代，進(jìn)入21世紀(jì)以后，環(huán)保和節(jié)能成為市場熱點，LED行業(yè)也開始升溫。2003年底國家緊急啟動“半導(dǎo)體(LED)照明產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)重大項目”，成立了由八部委組成的半導(dǎo)體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，并確定深圳、上海、大連、南昌、廈門五大城市為產(chǎn)業(yè)示范基地。2、快速發(fā)展階段從“十城萬盞”到“半導(dǎo)體照明示范工程”，再到“十二五”規(guī)劃政策的陸續(xù)出臺，LED照明產(chǎn)業(yè)獲得前所未有的發(fā)展機遇。2008年北京奧運會給LED產(chǎn)業(yè)又打了一針興奮劑，開幕式上的“夢幻長卷”被展示于4500多平方米、堪稱全世界最大的單體全彩LED顯示屏，當(dāng)由45000顆LED編排而成的“夢幻五環(huán)”升空時，對于LED產(chǎn)業(yè)熱

3、情達(dá)到了一個新的高點。3、產(chǎn)業(yè)陣痛階段2011年以來，受全球經(jīng)濟持續(xù)低迷影響，LED市場需求不振，加上之前國內(nèi)大規(guī)模投資建設(shè)產(chǎn)能陸續(xù)釋放，一直以來高速發(fā)展的LED產(chǎn)業(yè)增速趨緩。08年底，LED企業(yè)訂單驟減、價格暴跌，產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的珠三角和長三角地區(qū)，受創(chuàng)也最為嚴(yán)重，據(jù)一份重點企業(yè)抽樣調(diào)查材料顯示，當(dāng)年四季度產(chǎn)品平均價格環(huán)比下降了20%以上，訂單減少了一半，有1/10的企業(yè)被迫停產(chǎn)。金融危機、全球性的經(jīng)濟蕭條、產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不均衡、定位偏低等一系列因素導(dǎo)致供求失衡。巨大的市場需求雖然具有極大的吸引力，但這并不意味著企業(yè)就會有一個舒適的發(fā)展空間。競爭與需求一起決定了企業(yè)的盈利水平，而慘烈的競爭恰

4、恰是擠在產(chǎn)業(yè)末端的中國企業(yè)無法擺脫的困境。4、產(chǎn)業(yè)整合階段2013年，隨著LED芯片材料、封裝成本等價格走低，下游照明應(yīng)用市場需求回暖，并帶動中游封裝和上游外延芯片產(chǎn)能的快速消化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展再次進(jìn)入上升通道。部分企業(yè)甚至出現(xiàn)了以前難得一見的訂單排隊局面。上游外延芯片、中游封裝到下游的照明應(yīng)用環(huán)節(jié)，企業(yè)出現(xiàn)不同程度的產(chǎn)品供不應(yīng)求的狀況。LED終端照明應(yīng)用領(lǐng)域競爭集中，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的呼應(yīng)、整合加強，高性價比及高品質(zhì)產(chǎn)品快速推向市場的企業(yè)將占據(jù)市場主動。二、國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀（一）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、總體情況一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步壯大。2013年，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)總規(guī)模預(yù)計將突破2600億元，同比增長為28%，行業(yè)

5、訂單相比去年增多，企業(yè)營收有所增長，但是價格逐漸走低，競爭越發(fā)激烈，行業(yè)利潤被迅速攤薄, 到”十二五”末,產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破5000億元。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)50家左右，中游封裝企業(yè)超1700家，下游應(yīng)用企業(yè)數(shù)量超萬家，集中度較低，企業(yè)規(guī)模較小，沒有廠商占有率超過5%。二是產(chǎn)業(yè)格局初步形成。目前國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)已初步形成以長三角、珠三角、環(huán)渤海等三大區(qū)域集聚發(fā)展的總體產(chǎn)業(yè)空間格局。珠三角和長三角是產(chǎn)業(yè)最為集中的地區(qū)，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈比較完整，集中了全國80%以上的相關(guān)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢比較明顯。珠三角地區(qū)的LED產(chǎn)業(yè)更趨向于中下游的封裝和應(yīng)用層面, 形成了以深圳市為龍頭，以廣州-深圳為

6、主軸，產(chǎn)業(yè)鏈向軸兩側(cè)輻射延伸的格局, 是全國LED的重要生產(chǎn)基地和貿(mào)易中心。長三角地區(qū)是中國LED上中游企業(yè)的主要集中地,設(shè)立各種形式的開發(fā)區(qū), 區(qū)內(nèi)勞動力富集，建立了眾多外延芯片制造和封裝企業(yè), 多個城市競相推出MOCVD設(shè)備補貼政策。三是產(chǎn)業(yè)整合顯著加快。今年LED行業(yè)發(fā)展迅速，帶動上中下游產(chǎn)能得到充分的發(fā)揮，也讓產(chǎn)能過剩局面有所減緩，傳統(tǒng)照明轉(zhuǎn)向LED照明的企業(yè)數(shù)量逐漸增加，行業(yè)競爭加劇，部分企業(yè)啟動了整合戰(zhàn)略，德豪潤達(dá)收購雷士照明，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈上下游垂直整合；三安光電擬收購臺灣璨圓光電以及美國流明，既有橫向整合也有縱向整合；利亞德宣布收購金達(dá)照明，希望借助后者的技術(shù)優(yōu)勢、項目經(jīng)驗、渠道資

7、源及客戶資源，加快公司LED照明業(yè)務(wù)拓展。2、產(chǎn)業(yè)鏈情況芯片產(chǎn)業(yè)。LED的核心技術(shù)是外延生長和芯片制造技術(shù)，近幾年來由于政府和相關(guān)研究機構(gòu)高度重視，投入大量的人力和資金，開展LED國產(chǎn)技術(shù)的基礎(chǔ)研究、研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作。國內(nèi)從事LED外延生長和芯片制造的企業(yè)主要有：廈門三安、乾照光電、杭州士蘭明芯、江西晶能、武漢華燦、揚州中科等。LED芯片國產(chǎn)化率超過70%以上，但產(chǎn)能利用不足50%，國內(nèi)芯片已經(jīng)通過小芯片集成的方式在照明應(yīng)用領(lǐng)域取得突破，大功率照明芯片市場發(fā)展較快，但市場占有率仍然較低。高功率芯片、關(guān)鍵設(shè)備、重點材料依靠進(jìn)口，國內(nèi)上游芯片企業(yè)的議價能力薄弱、產(chǎn)能利用率低，產(chǎn)品應(yīng)用集中在中低端領(lǐng)

8、域，大量MOCVD機臺的閑置，大大延長企業(yè)的投資回報周期。封裝產(chǎn)業(yè)。我國已經(jīng)是全球LED封裝產(chǎn)業(yè)最為集中的區(qū)域，主要企業(yè)有：廣州鴻利、國星光電、深圳雷曼、萬潤科技、長方半導(dǎo)體等。LED封裝水平不斷提高，產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，競爭加劇促使企業(yè)向應(yīng)用端擴展，行業(yè)資源整合加速，重點企業(yè)紛紛上市融資。鴻利光電積極發(fā)展照明領(lǐng)域，重視營銷推廣；國星光電走垂直一體化路線，在無錫設(shè)立江蘇運營中心，圍繞經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)進(jìn)行照明渠道布局。應(yīng)用產(chǎn)業(yè)。LED應(yīng)用領(lǐng)域可以分為：通用照明、背光應(yīng)用、景觀照明、顯示屏、信號及指示、汽車照明等，其中，通用照明市場應(yīng)用增長最為突出，尤其是眾多傳統(tǒng)照明、家電企業(yè)逐漸進(jìn)軍LED產(chǎn)業(yè)，白電企業(yè)

9、康佳集團(tuán)入股瑞豐光電，創(chuàng)維集團(tuán)開發(fā)OLED新產(chǎn)品，美的集團(tuán)成立美的照明，開發(fā)LED照明家居用品。平板顯示技術(shù)的應(yīng)用推廣帶動了基于LED在液晶電視等大尺寸背光領(lǐng)域的持續(xù)增長，重點企業(yè)有瑞豐光電、青島海信、聚飛光電、偉志電子等。路燈、隧道燈市場發(fā)展迅速，推廣較快，尤其是濰坊、廣州、深圳、重慶等市，重點企業(yè)有江蘇史福特、中微光電子、進(jìn)達(dá)東方等。3、龍頭企業(yè)情況國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)主要集中在上市公司上,目前已達(dá)到44家,據(jù)上市公司三季度年報數(shù)據(jù)反映，今年前三季凈利增長總體水平低于營收增長水平，行業(yè)價格戰(zhàn)、期間費用增加以及政府補貼減少等是導(dǎo)致LED企業(yè)增收不增利的重要原因。其中三季度營業(yè)收入實現(xiàn)312

10、.3億元，增長的有28家企業(yè)，營業(yè)收入超過10億元的有六家，分別為廈門信達(dá)、同方股份、歌爾聲學(xué)、兆馳股份、大族激光、廣日股份，凈利潤虧損的有3家，比去年增長的有29家。對于LED行業(yè)的未來趨勢，部分業(yè)內(nèi)人士比較樂觀。據(jù)高工研究院資料顯示，今年四季度LED產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值將增長20%左右，而全年LED室內(nèi)照明產(chǎn)值將比去年增長110%,產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步擴大。三、常州LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況1、產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模我市LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)近30家，2012年完成銷售收入超過100億元，其中涉及LED照明業(yè)務(wù)收入33億元，增幅26.9%。主要產(chǎn)品包括LED照明燈、LED芯片及外延片、藍(lán)寶石襯底材料、LED生產(chǎn)設(shè)備及配

11、套產(chǎn)品等，企業(yè)主要集中在武進(jìn)、新北兩區(qū)，并擁有1個國家重點實驗室-半導(dǎo)體照明聯(lián)合創(chuàng)新國家重點實驗室。2、產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善按照LED產(chǎn)業(yè)鏈分類,我市LED企業(yè)主要分為上游的LED材料外延和芯片制造、中游的LED器件封裝、下游的LED照明和應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)業(yè),以及LED生產(chǎn)設(shè)備、電源、LED導(dǎo)光板等配套產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。上游企業(yè)主要包括晶品光電、中晶光電、漢萊科技、好利萊光電等企業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模5億元左右，以LED外延片及芯片、藍(lán)寶石襯底片等產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)為主，大部分企業(yè)集中在武進(jìn)高新區(qū)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)園。晶品光電作為光寶光電上游配套企業(yè)，工藝成熟，近兩年產(chǎn)能釋放較快，銷售增幅基本年年翻倍。中游LED器件封裝企業(yè)以

12、光寶光電為主，年銷售規(guī)模接近10億元，產(chǎn)品以出口為主，母公司臺灣光寶集團(tuán)是全球領(lǐng)先的電子產(chǎn)品與光電零組件制造商，也是臺灣第一家上市電子公司，管理能力、成本控制、規(guī)?；a(chǎn)以及品牌優(yōu)勢明顯。下游LED照明和應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集中了大部分企業(yè)，按照應(yīng)用分主要為景觀等公用事業(yè)LED照明燈和汽車用LED照明燈，其中公用事業(yè)照明方面以鴻聯(lián)燈飾、亞示照明、常松照明等為主，汽車照明則包括星宇車燈、大茂偉世通等企業(yè)。由于目前應(yīng)用方面市場仍以政府基建投入為主，相關(guān)企業(yè)的主要收入還來源于傳統(tǒng)照明業(yè)務(wù)上，LED照明占企業(yè)收入比例不高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模約有10多億。在LED生產(chǎn)設(shè)備、驅(qū)動電源和背光材料領(lǐng)域主要包括天龍光電、豐盛光電

13、、紅光無線電等企業(yè)。天龍光電作為上市公司，其旗下中晟光電已經(jīng)在國內(nèi)首先研制出LED用MOCVD生產(chǎn)設(shè)備，并提供給上游企業(yè)進(jìn)行試用。豐盛光電是中國大陸地區(qū)首家大批量生產(chǎn)大尺寸擠出型導(dǎo)光板的生產(chǎn)企業(yè)，目前市場占有率世界第四。3、重點企業(yè)發(fā)展良好我市LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模億元以上企業(yè)共14家，據(jù)前期調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,今年重點企業(yè)發(fā)展形勢總體良好。開工率在90%以上的企業(yè)有10家，今年預(yù)增企業(yè)有8家，正在實施技改或擴能項目的企業(yè)有8家，未來兩年有計劃實施項目的企業(yè)4家。此次調(diào)研的企業(yè)LED照明、電源企業(yè)9家，設(shè)備及輔材生產(chǎn)廠家2家，外延片及芯片生產(chǎn)企業(yè)3家，除華盛天龍外均生產(chǎn)正常。其中開工率達(dá)到100%的有8家，

14、產(chǎn)能釋放率達(dá)到100%的有4家，部分企業(yè)訂單充足，增長預(yù)期明顯。晶品光電的LED芯片在國內(nèi)市場占有率第一，今年預(yù)計增幅達(dá)到150%；LED器件及照明、電源企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，光寶科技預(yù)計今年銷售收入與去年持平，武進(jìn)紅光無線電有限公司LED電源供不應(yīng)求，今年銷售預(yù)計增長20%，星宇車燈汽車用LED前照燈技術(shù)領(lǐng)先，今年預(yù)計增長超20%；與其形成鮮明對比的是江蘇華盛天龍光電，受光伏行業(yè)不景氣影響，單晶爐、多晶澆筑爐市場萎縮，今年開工率僅為30%，銷售預(yù)計同比下降30%，MOCVD設(shè)備已研發(fā)成功但尚未進(jìn)入量產(chǎn)階段。4、重點項目有序推進(jìn)據(jù)不完全統(tǒng)計,全市有8家重點企業(yè)正在實施項目建設(shè)，總投入近20億元，設(shè)備投

15、資4.3億元；項目投資超5億元的2個，1-5億元的3個，其中，今年計劃投資4.8億元，設(shè)備投入1.4億元。星宇車燈LED燈具及配套項目，總投資6.5億元用于擴大車用LED燈具生產(chǎn)規(guī)模，提高LED燈具在公司業(yè)務(wù)中的比重；普羅斯電器（中國）有限公司“普羅斯照明產(chǎn)業(yè)園項目”項目總投資9.7億元，目前一期5.4萬平米廠房預(yù)計年底竣工；光寶光電（常州）有限公司“LED照明組件項目”總投資1.5億元，今年也將全部到位。江蘇中晶光電科技有限公司“大尺寸LED藍(lán)寶石襯底片項目”總投資1.2億元，今年投資5500萬元，設(shè)備投資1200萬元, 企業(yè)擁有從藍(lán)寶石單晶切割、表面研磨拋光、圖形化以及先進(jìn)光電子產(chǎn)品精密加

16、工材料的全方位自主核心技術(shù)；晶品光電（常州）有限公司年底完成擴能項目，總投資1.2億元全部用于購置生產(chǎn)設(shè)備。四、存在問題1、市場尚未充分成熟由于LED照明燈具產(chǎn)品價格過高、方向性強等一系列因素，室內(nèi)普通半導(dǎo)體照明應(yīng)用進(jìn)展緩慢，LED封裝企業(yè)產(chǎn)能普遍過剩，很多企業(yè)高價購買進(jìn)口的MOCVD爐等生產(chǎn)設(shè)備后，由于訂單較少，設(shè)備大量閑置，閑置的設(shè)備還須承擔(dān)不菲的維護(hù)成本，極易拖垮企業(yè)的資金鏈。我市情況與此極為相似，燈具生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品中LED燈具的比例較小，光寶等從事LED封裝的企業(yè)產(chǎn)能利用不充分，限制了其進(jìn)一步投資的欲望。2、同質(zhì)化競爭較為明顯以日本的日亞化學(xué)和豐田合成、美國的科銳以及歐洲的飛利浦和歐司朗

17、等“五大巨頭”為代表的國外企業(yè)，掌握著核心技術(shù)并擁有LED外延片、芯片制造和藍(lán)光、白光的大部分核心專利技術(shù)，并通過相互間的授權(quán)和合作，在全球構(gòu)建了嚴(yán)密的專利技術(shù)網(wǎng)。我國LED企業(yè)大多沒有掌握核心技術(shù)，封裝企業(yè)創(chuàng)新能力不足，下游應(yīng)用行業(yè)面臨著用同樣的材料、同樣的控制系統(tǒng)，賣給同樣的市場和客戶，因此無法形成差異化，必然導(dǎo)致終端應(yīng)用產(chǎn)品的慘烈價格競爭。3、產(chǎn)業(yè)缺少龍頭企業(yè)LED的應(yīng)用范圍不僅限于照明，但從我市實際出發(fā)，在沒有平板顯示行業(yè)巨頭的情況下發(fā)展該產(chǎn)業(yè)唯有產(chǎn)業(yè)鏈中與照明相關(guān)部分。但目前我市的燈具制造企業(yè)中以LED為主的企業(yè)不多且規(guī)模不大，在財政部、國家發(fā)改委、科技部等聯(lián)合進(jìn)行的2012-201

18、3年度半導(dǎo)體照明產(chǎn)品財政補貼推廣項目招標(biāo)中，我市無一企業(yè)入圍。4、區(qū)域競爭日趨激烈我市所在的長三角強手林立，周邊城市高速發(fā)展給我市招商、留才等帶來巨大的壓力，在國內(nèi)率先開發(fā)出MOCVD爐的中晟光電雖是我市上市企業(yè)天龍光電旗下企業(yè)，但目前該項目能否留在常州尚無定論。天祿建設(shè)集團(tuán)在我市投資的天祿光電、漢萊科技相加的產(chǎn)出不及其在蘇州投資的天祿光電（蘇州）的零頭。五、對策建議通過對國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析，我們發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)前景依然光明，立足于我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際情況，我們不能放任但也不能放棄這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，急需通過頂層設(shè)計來對該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行優(yōu)化、明確重點：一方面圍繞關(guān)鍵設(shè)備的突破發(fā)展上游產(chǎn)業(yè)，另一方面利用傳統(tǒng)燈具行業(yè)的優(yōu)勢做優(yōu)下游產(chǎn)業(yè)。1、統(tǒng)籌規(guī)劃促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展各主管單位應(yīng)加強協(xié)調(diào)，形成合力，積極推進(jìn)LED產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。加強對LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)，嚴(yán)格落實國家產(chǎn)業(yè)政策和項目管理規(guī)定，科學(xué)規(guī)劃，合理布局，避免盲目擴張和低水平重復(fù)建設(shè)，鼓勵有訂單的企業(yè)以租賃、托管等方式使用其他企業(yè)的閑置設(shè)備，鼓勵有條件的地區(qū)開展LED照明應(yīng)用項目試點，鼓勵本地企業(yè)積極參與LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定、示范應(yīng)用和上下游