2007年ABS市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

1、精品文檔你我共享 2007年ABS市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 * 我國(guó)ABS樹脂的生產(chǎn)和消費(fèi)呈現(xiàn)飛速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，但生產(chǎn)能力和產(chǎn)量還不能滿足國(guó)內(nèi)下游 產(chǎn)品生產(chǎn)的需求，每年都得大量進(jìn)口，市場(chǎng)價(jià)格受進(jìn)口市場(chǎng)主導(dǎo)。近年，隨著我國(guó)自給率的 逐漸提高，進(jìn)口市場(chǎng)的主導(dǎo)力逐漸減弱。 1、ABS供需分析 我國(guó)ABS樹脂自給率在1995年僅有4.83%（見表1），到2003年剛超過(guò)1乃，當(dāng)年產(chǎn)量 92.6萬(wàn)t,表觀消費(fèi)量卻達(dá)到了269.5萬(wàn)t。2006年是我國(guó)ABS市場(chǎng)劃時(shí)代的一年，產(chǎn)量達(dá) 到139萬(wàn)t，進(jìn)口 2015萬(wàn)t，表觀消費(fèi)量33854萬(wàn)t，自給率達(dá)到了 41.06%。 表1我國(guó)歷年ABS樹脂的供羅惰況 年份 產(chǎn)雖 i

2、g 門 hl 出H吊 1995 4.04 80.39 0,76 96 2.79 99 L4 4.68 1997 血 103 5.65 1998 107.1 2占 1999 7.0 133.4 2J 2000 29.9 146.9 2.S 2() 39+1 142.6 2.9 2002 52-7 163.8 2.0 2003 92.5 179.0 2J 2004 99.5 196.3 20 2005 114.2 198.7 L42 2005 139.0 201.5 1.96 19992006年我國(guó)ABS產(chǎn)量年平均增長(zhǎng)率為 41.8%，進(jìn)口量年平均增長(zhǎng)率為6.2%，表 觀消費(fèi)量年平均增長(zhǎng)率為14.

3、9%。 2006年我國(guó)ABS主要生產(chǎn)廠家統(tǒng)計(jì)情況見表2，全國(guó)合計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)到153萬(wàn)t/a， 其中浙江寧波甬興 LG化學(xué)有限公司能力為 30萬(wàn)t/ a，排名第一。 表2 2006年我國(guó)ABS主要生產(chǎn)廠家產(chǎn)施統(tǒng)計(jì)）i t/a 金業(yè)名稱 生產(chǎn)陡力 中國(guó)石軸蘭洲石汕化1冷成椽膠廠 5 小國(guó)石化上海高橋石化 20 1 IMi汕吉林石油化工司合成樹脂廠 18 中IH石汕大床石池化丁總廠 10 江蘇抵江國(guó)亨有限公詞 15 江蘇館江侖關(guān)公司 25 浙江亍波甬興LG化學(xué)仃限公司 30 遼r盤錦乙埼工業(yè)公司 5 新湖（常州石化有限公可 L0 臺(tái)牯化纖（寧波）公司 15 會(huì)計(jì) 153 2、國(guó)內(nèi)ABS市場(chǎng)走勢(shì)分析

4、近幾年，ABS市場(chǎng)價(jià)格在石油石化行業(yè)處于景氣上升階段呈上漲走勢(shì)，757K從2002 20 (XM) 而同期作為 ABS原料之一的苯乙烯價(jià)格從 4850元/1上漲至13100元/ t,上漲 幅度為170%，具體走勢(shì)見圖1。 0104 0710 01040710 0104 0710 01 (U 07 1D 0104 0710 W2002年一2003年一屮2004年一H小也卜一200塑料制品產(chǎn)量比 年增長(zhǎng)70%。 2006 2003 從圖1可以看到，AB$樹脂與苯乙烯價(jià)格都呈現(xiàn)振蕩上行的走勢(shì)。正是由于這種振蕩上 行的市場(chǎng)給同行業(yè)帶來(lái)較大的盈利機(jī)遇。 3、ABS進(jìn)出口分析及對(duì)市場(chǎng)影響 近幾年，我國(guó)進(jìn)口

5、 AB$數(shù)量逐年增加，從 1999年的133.4萬(wàn)t增至2006年的201.5萬(wàn) t，增幅達(dá)51%。2006年進(jìn)口量占表觀消費(fèi)量的60%，進(jìn)口形式以進(jìn)料加工貿(mào)易和來(lái)料加工 裝配為主，2006年1 10月份這兩種形式進(jìn)口量分別為84.7萬(wàn)t、57.3萬(wàn)t，占總進(jìn)口量比 例分別為51%、34%，一般貿(mào)易占10%，其他5%。 1 SOO 1 600 1 200 800 - ARS 丙烯M 400 洙乙烯 是原油帀場(chǎng)從2002年起逐漸呈上行走勢(shì)， WTI期貨價(jià)格從2002年1月的19.68美元 74.102美元/ bbl，直接影響下游化工原料及產(chǎn)品價(jià)格 0 0104 0710010407 IU 010

6、4 0710 01(14 071(10104 0710 H2。也年2用年2痂 14 年b* 2005年2006 年一H 時(shí)間 圖2 2002年I月一2006年10月我H ABS與其原料進(jìn)口單價(jià)走勢(shì) 圖2為近幾年我國(guó)AB$及其原料苯乙烯、丙烯腈進(jìn)口單價(jià)走勢(shì)對(duì)比?？梢园l(fā)現(xiàn)，苯乙 烯、丙烯腈的進(jìn)口單價(jià)走勢(shì)波動(dòng)較大，而ABS的進(jìn)口單價(jià)走勢(shì)相對(duì)平緩，2002-2004年苯乙 烯、丙烯腈進(jìn)口單價(jià)走勢(shì)一致且較為接近，2004-2006年走勢(shì)相似但差額較大。2004年7月 以前，ABS進(jìn)口單價(jià)高于苯乙烯、丙烯腈進(jìn)口單價(jià)，其后接近丙烯腈的進(jìn)口單價(jià)且高于苯 乙烯進(jìn)口單價(jià)，2004年以前ABS進(jìn)口單價(jià)與苯乙烯進(jìn)口單

7、價(jià)差值大于2004-2006年的進(jìn)口 單價(jià)差值。究其原因，是因?yàn)樵谧越o率非常低的情況下，進(jìn)口ABS對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占絕對(duì)主導(dǎo) 作用，ABS進(jìn)口單價(jià)在自給率極低的情況下保持較高水平，隨著自給率的逐漸提高，其進(jìn) 口產(chǎn)品主導(dǎo)市場(chǎng)的能力逐步減弱，ABS市場(chǎng)受原油市場(chǎng)的影響增強(qiáng)。2003-2006年進(jìn)口量增 長(zhǎng)不多（每月進(jìn)口量相差不多），而自給率卻從34.36%增至41.06%，同期原油市場(chǎng)上漲了一 倍，ABS市場(chǎng)價(jià)格上漲了 74%，進(jìn)口單價(jià)上漲了 46%。 4、ABS消費(fèi)分析 ABS樹脂具有耐熱、表面硬度高、尺寸穩(wěn)定、耐化學(xué)性及電性能良好的特點(diǎn)，易于成 型，機(jī)械加工性能優(yōu)異，在電子電器、儀器儀表、汽車、建材

8、工業(yè)和日用制品等領(lǐng)域獲得廣 泛的應(yīng)用。 我國(guó)ABS應(yīng)用高度集中在電冰箱、電視機(jī)、電話、辦公用品等電子、電器配件上，占 消費(fèi)量的80%，玩具和汽車配件各占 10%。近年來(lái)，汽車、電子等行業(yè)的迅猛發(fā)展更加劇 了 ABS的消費(fèi)增長(zhǎng)，其中，電子及大型電器產(chǎn)品對(duì)ABS樹脂的消費(fèi)量以年均約 5.6%的速 度增長(zhǎng)，小型電器對(duì) ABS的消費(fèi)量以年均約 5.7%的速度增長(zhǎng)。 目前，國(guó)內(nèi)常用的國(guó)產(chǎn) ABS牌號(hào)主要有：中國(guó)石油大慶石油化工總廠的750A，中國(guó)石 油吉林石油化工公司合成樹脂廠的0215A，中國(guó)石油蘭州石油化工合成橡膠廠的301W，江 蘇鎮(zhèn)江奇美公司的 707K、757K，臺(tái)灣化纖（寧波）公司的AC,1

9、5A1，浙江寧波甬興 LG化學(xué) 有限公司的121H，江蘇鎮(zhèn)江國(guó)亨有限公司的D180，等。國(guó)產(chǎn)ABS大多應(yīng)用于中低端，比 如：建材、玩具等領(lǐng)域，電子電器、汽車行業(yè)對(duì)性能要求不高的領(lǐng)域，并且在汽車領(lǐng)域逐漸 替代進(jìn)口產(chǎn)品，而在摩托車領(lǐng)域基本應(yīng)用國(guó)產(chǎn)ABS。進(jìn)口產(chǎn)品主要用于國(guó)內(nèi)暫時(shí)不能生產(chǎn) 或性能要求較高的應(yīng)用領(lǐng)域，像板材級(jí)ABS，目前全部進(jìn)口，主要用于電冰箱上。2006年 大慶石油化工總廠開發(fā)成功了板材級(jí)ABS，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，2007年將實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)， 在未來(lái)幾年的板材級(jí) ABS應(yīng)用方面，將有國(guó)產(chǎn)料一席之地。另外，國(guó)內(nèi)應(yīng)用較多的阻燃級(jí) ABS以進(jìn)口為主，這是 ABS的改性產(chǎn)品，主要用于電冰箱、電

10、視等電器上，國(guó)產(chǎn)料生產(chǎn)與 應(yīng)用較少，目前有大慶石油化工總廠生產(chǎn)的HFA-75、HFA-751等牌號(hào)。汽車、電器行業(yè)對(duì) 性能要求較高的高檔配件主要應(yīng)用進(jìn)口ABS，國(guó)內(nèi)的大用戶對(duì)國(guó)產(chǎn) ABS的信任度稍低，但 隨著國(guó)產(chǎn)料的質(zhì)量逐漸提高并與進(jìn)口料媲美，國(guó)內(nèi)大用戶將會(huì)把國(guó)產(chǎn)料作為一種選擇。 在車用領(lǐng)域中，改性ABS占有越來(lái)越重要的地位，除了上面提到的阻燃級(jí)ABS 外,還 有：耐熱AB$，增強(qiáng)ABS , ASA、AES（提高耐候性、耐化學(xué)性）,PC/ABS（提高ABS的耐 熱性、抗沖擊性和其他力學(xué)性能 ），PVC / ABS（提高PVC的沖擊強(qiáng)度），PBT/ ABS（提高 AB$的耐化學(xué)性、耐磨性、加工流

11、動(dòng)性），特殊化ABS等。 2006年汽車產(chǎn)量為738.5萬(wàn)輛，比2003年增長(zhǎng)62%，其中轎車產(chǎn)量為 395.4萬(wàn)輛，比 2003年增長(zhǎng)93%;塑料制品產(chǎn)量 2801.9萬(wàn)t,比2003年增長(zhǎng)70%。在這種情況下，ABS消 費(fèi)增長(zhǎng)迅猛，表觀消費(fèi)量從2003年的269.5萬(wàn)t增到2006年的338.54萬(wàn)t，增幅達(dá)25.6%。 5、ABS后市預(yù)測(cè) 2007年我國(guó)將新增35萬(wàn)t/ a產(chǎn)能。其中，浙江寧波甬興LC,化學(xué)有限公司擴(kuò)增了15 萬(wàn)t達(dá)到45萬(wàn)t/ a,新湖（常州）石化有限公司擴(kuò)增了10萬(wàn)t達(dá)到20萬(wàn)t/a，江蘇鎮(zhèn)江國(guó)亨 有限公司擴(kuò)增了 10萬(wàn)t達(dá)到25萬(wàn)t/a。預(yù)計(jì)2007年我國(guó)ABS產(chǎn)量

12、將達(dá)到約150萬(wàn)t;總 需求量達(dá)到約350萬(wàn)t; 2009年總需求量達(dá)到約 390萬(wàn)t。預(yù)測(cè)2007年ABS市場(chǎng)在需求旺 盛、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好、原油強(qiáng)勢(shì)、自給率提高的情況下，價(jià)格繼續(xù)呈高位走勢(shì)。由于2006 年已達(dá)歷史高位，且隨著原油市場(chǎng)的下跌ABS價(jià)格有所下跌，因此，2007年如果原油價(jià)格 再次沖擊歷史高位的話，ABS價(jià)格也將沖擊歷史高位，市場(chǎng)價(jià)格雖然存在下跌的可能，但 將呈現(xiàn)振蕩的格局，大幅下跌的可能性非常小。 6、ABS發(fā)展建議 (1)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)以技術(shù)創(chuàng)新為重點(diǎn)推進(jìn)行業(yè)發(fā)展。各企業(yè)要聯(lián)合科研院所大力研發(fā)高端 產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品空白，并定期把國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量、性能與進(jìn)口同類產(chǎn)品

13、 對(duì)比，從中找尋差距，以求改善。 (2)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)以戰(zhàn)略聯(lián)盟為互動(dòng)的紐帶。各企業(yè)要放寬眼界，向高端產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域發(fā) 展，可以與海爾、TCL、聯(lián)想、一汽、奇瑞等相關(guān)大企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，目的是實(shí)現(xiàn)企業(yè)間 的互動(dòng)，及時(shí)捕捉這些大企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)及開發(fā)中所需要的ABS的性能參數(shù)信息，便于各 企業(yè)及時(shí)有針對(duì)性地進(jìn)行研發(fā)與改善。 (3)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)以協(xié)會(huì)為信息交流平臺(tái)。各個(gè)企業(yè)都應(yīng)積極參加ABS行業(yè)協(xié)會(huì)，參與協(xié) 會(huì)內(nèi)的各種活動(dòng)，通過(guò)協(xié)會(huì)了解我國(guó)的ABS的消費(fèi)、生產(chǎn)、進(jìn)出口動(dòng)態(tài)，了解下游使用狀 況，通過(guò)協(xié)會(huì)互動(dòng)預(yù)測(cè)未來(lái)發(fā)展前景及攻關(guān)方向。 (4)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)以產(chǎn)品質(zhì)量為生存之保障。每個(gè)企業(yè)都應(yīng)大力進(jìn)行ABS質(zhì)量技術(shù)攻關(guān), 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行改善攻關(guān)，包括對(duì)產(chǎn)品性能、顏色、外觀等指標(biāo)的攻關(guān)改善，建立適用的 質(zhì)量反饋信息系統(tǒng)， 及時(shí)跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量， 跟蹤產(chǎn)品使用情況，以便對(duì)質(zhì)量不完善的地方及時(shí) 攻關(guān)與改善。 (5)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)以新的以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)促銷”的方式確定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。各企業(yè)應(yīng)明確這 樣的“以銷定產(chǎn)，以產(chǎn)促銷”概念，即完善的“以銷定產(chǎn)、 以產(chǎn)促銷”應(yīng)涵蓋產(chǎn)品的數(shù)量計(jì) 劃、牌號(hào)計(jì)劃、行銷區(qū)域計(jì)劃、質(zhì)量及指標(biāo)計(jì)劃