電力企業(yè)走出去戰(zhàn)略分析學(xué)習(xí)資料

1、精品文檔電力企業(yè)走出去戰(zhàn)略分析一、前言2012 年 1 月 5 日至 7 日，國家電網(wǎng)公司召開二屆二次職代 會(huì)暨 2012 年工作會(huì)議，正式奏響了加快創(chuàng)建世界一流電網(wǎng)、國 際一流企業(yè)的號(hào)角。在加快國際化戰(zhàn)略的實(shí)施上，將以海外能源 類、資源類資產(chǎn)投資運(yùn)營為重點(diǎn)，統(tǒng)籌電力工程總承包、技術(shù)管 理咨詢等業(yè)務(wù)，并購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，走出一條依托主 業(yè)、經(jīng)營穩(wěn)健、風(fēng)險(xiǎn)可控的國際化發(fā)展道路。二、國際化發(fā)展需求當(dāng)前，全球輸變電行業(yè)的競爭格局基本確定， ABB 、西門子、 阿?，m、施耐德等全球化電力裝備制造企業(yè)牢牢占據(jù)世界領(lǐng)先地 位，依靠領(lǐng)先的科技創(chuàng)新體系和高效的科技成果產(chǎn)業(yè)化系統(tǒng)，不 斷推出和推廣世界領(lǐng)

2、先的技術(shù)和產(chǎn)品，在全球電力裝備市場(chǎng)上保 持了較高的份額和盈利能力。從需求角度看，全球電力需求穩(wěn)定增長帶動(dòng)電力設(shè)備需求增 長。國際能源署預(yù)測(cè)，到 2030 年全球電力消費(fèi)量將達(dá)到 3000 萬 兆瓦時(shí)，比 2003 年翻了一番。強(qiáng)勁的電力需求將拉動(dòng)全球電力 投資，國際能源署預(yù)測(cè)在 2007 年 2030 年期間全球累計(jì)電力 投資超過 11.3 萬億美元，其中全球輸配電設(shè)備年需求量應(yīng)在 600-700 億美元左右。精品文檔精品文檔經(jīng)合組織 南美 美國 歐洲 亞太地區(qū) 日本 非經(jīng)合組織 東歐/歐亞 俄羅斯 亞洲 中國 印度 中東 非洲 拉丁美洲 巴西 世界總計(jì)歐盟總計(jì)2030 年前全球分地區(qū)電力需求

3、預(yù)測(cè)（ TWh ）分區(qū)域看，新興市場(chǎng)的電力投資主要是 GDP 增長帶來的新 增行需求，其中，中國、印度和中東地區(qū)是最主要的增長區(qū)域。 就電氣工業(yè)而言，發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)基本趨于飽和，電力工業(yè)增長率 約為 1% ，但如美國、俄羅斯等區(qū)域，因多年未進(jìn)行改造形成設(shè) 備老化現(xiàn)象嚴(yán)重，急需改造。而發(fā)展中國家仍有較大增長空間， 電力需求年增長率約為 4%-8% ，成為世界各國目前共同爭奪的 目標(biāo)。精品文檔精品文檔2030 年前全球電力基礎(chǔ)設(shè)施容量增加及投資規(guī)模預(yù)測(cè)三、國際工程的幾種形式長期以來，我國電力行業(yè)的企業(yè)多以單機(jī)出口為主在開展國 際業(yè)務(wù)。但從國際市場(chǎng)來看，目前多采取總承包方式、交鑰匙工 程，而我國的承包

4、總包項(xiàng)目的能力遠(yuǎn)低于西方大承包商。新形勢(shì) 迫使我國工程業(yè)必須全方位面向國際市場(chǎng)，與國際工程承包市場(chǎng) 接軌，爭取到更多滿意的項(xiàng)目合同。隨著競爭的加劇，國際工程 承包市場(chǎng)的顯著趨勢(shì)是所提供服務(wù)、技術(shù)的復(fù)雜程度在增加，工 程承包從原有的工程勘測(cè)、設(shè)計(jì)、建筑材料采購、施工和設(shè)備安 裝、調(diào)試等逐漸擴(kuò)展到設(shè)備采購與供應(yīng)、設(shè)備維護(hù)人員培訓(xùn)和資 金、融通等方面。沒有任何承包商能夠擁有所有的專業(yè)技術(shù)，每 一承包商往往僅專長于某一種或少數(shù)幾種專門的技術(shù)，這就不僅 需要承包商在某些方面所提供的專業(yè)技術(shù)具有國際競爭力，而且 要大力培養(yǎng)自身的總承包能力，同時(shí)當(dāng)不能提供某些技術(shù)時(shí)，就 精品文檔精品文檔 必須依靠信譽(yù)可靠的

5、分包商提供專長技術(shù)。上述趨勢(shì)的發(fā)展使得 國際工程承包形式有了新的發(fā)展， 尤其是在 80 年代后逐步興起、 至今流行的 BOT、BOO 等方式，為國際承包市場(chǎng)提供了更加完 善、更為復(fù)雜的承包形式。（一）“設(shè)計(jì)采購施工”工程總承包形式（ EPC ， Engineering 、Procurement and Construction）EPC 工程總承包是指從事工程總承包的企業(yè)受業(yè)主委托， 按 照合同約定對(duì)工程項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、采購、施工、試運(yùn)行（竣 工驗(yàn)收）等實(shí)現(xiàn)全過程或若干階段的承包，它要求總承包商按照 合同約定，完成工程設(shè)計(jì)、設(shè)備材料采購、施工、試運(yùn)行等服務(wù) 工作，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、采購、施工各階段工作

6、合理交叉與密切配合， 并對(duì)工程質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)全面負(fù)責(zé)，承包商在試運(yùn)行階 段還需承擔(dān)技術(shù)服務(wù)，工程總承包商在合同范圍內(nèi)對(duì)工程的質(zhì)量、 工期、造價(jià)、安全負(fù)責(zé)。有時(shí)，根據(jù)工程項(xiàng)目的需要，也經(jīng)常開 展 EP和 PC 的承包。（二）“建設(shè)經(jīng)營轉(zhuǎn)讓”項(xiàng)目承包形式（ BOT ，Build 、 Own and Transfer ）BOT 項(xiàng)目承包的一般做法是， 業(yè)主將發(fā)包項(xiàng)目通過招標(biāo)或議 標(biāo)選擇承包商，并與其組成項(xiàng)目公司，籌集項(xiàng)目建設(shè)資金和項(xiàng)目 建成后的經(jīng)營管理等費(fèi)用。業(yè)主可用土地、自然資源或當(dāng)?shù)刎泿?等入股，項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營費(fèi)用則由承包人分擔(dān)，項(xiàng)目建成后由項(xiàng) 目公司負(fù)責(zé)經(jīng)營管理，公司盈利按參股的多少分

7、成，合營的時(shí)間 精品文檔精品文檔 取決于各方投資的大小和回收年限，也可取決于經(jīng)營的收益，一 般為 10 年以上，原則上保證各方收回投資且能獲得一定的利潤。 合同期滿后，項(xiàng)目的所有權(quán)及經(jīng)營權(quán)移交給業(yè)主， BOT 結(jié)束。這 種形式的實(shí)質(zhì)是利用外資來建設(shè)本國急需的大型資本、技術(shù)密集 的項(xiàng)目，并利用外國的先進(jìn)技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行經(jīng)營管理，以提 高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。（三）“建設(shè)擁有經(jīng)營” 承包形式（ BOO ，Build 、Own 、 Operation ）BOO 項(xiàng)目承包形式是繼 BOT 之后出現(xiàn)的與 BOT 在性質(zhì)和 做法上相似的一種承包形式。 與 BOT 不同之處在于項(xiàng)目公司中的 發(fā)包國一方的股東不是

8、政府而是具有法人資格的承包公司，項(xiàng)目 的一切風(fēng)險(xiǎn)由私人投資者承擔(dān)；此外，項(xiàng)目建成后的所有權(quán)屬于 項(xiàng)目公司，不存在項(xiàng)目所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓。項(xiàng)目經(jīng)營期間股東可以變 動(dòng)，但公司的所有制性質(zhì)不變。為了保證各投資者的利益，一般 要在項(xiàng)目經(jīng)營滿 10 年以后才能出售股份。這種承包形式具有報(bào) 價(jià)靈活、造價(jià)低、財(cái)政和技術(shù)都有保證的優(yōu)點(diǎn)，可以吸收各方面 更多的資金投入建設(shè)。上述承包新形式的運(yùn)用，不僅要求承包商更為深入地參與項(xiàng) 目承包，而且要求承包商具備直接投資的能力和全面參與項(xiàng)目的 可行性及項(xiàng)目建成后的經(jīng)營活動(dòng)。四、中國企業(yè)的競爭優(yōu)劣勢(shì)（一）優(yōu)勢(shì) 精品文檔精品文檔1、我國電力設(shè)備企業(yè)博采眾長，具有一定的技術(shù)創(chuàng)新能力。

9、在國內(nèi)電力市場(chǎng)強(qiáng)勁拉動(dòng)下，經(jīng)過多年的技術(shù)引進(jìn)、消化吸收、 再創(chuàng)新，我國電力設(shè)備制造企業(yè)掌握了世界各種先進(jìn)技術(shù)，并根 據(jù)國內(nèi)情況加以融合并創(chuàng)新，形成了具有中國特色、符合中國國 情的電力設(shè)備制造技術(shù)優(yōu)勢(shì)。部分技術(shù)與國外先進(jìn)水平相當(dāng)，有 的技術(shù)優(yōu)于國外。2 、采用各種先進(jìn)制造技術(shù)，提升制造能力，保證產(chǎn)品性能 和質(zhì)量。近幾年國內(nèi)企業(yè)紛紛提升制造能力，采用各種先進(jìn)制造 技術(shù)，購買和研制了大量的新型生產(chǎn)設(shè)備， 如自動(dòng)焊機(jī)、 加工中 心、數(shù)控機(jī)床普遍采用，試驗(yàn)檢測(cè)水平不斷加強(qiáng)，大大提高了生 產(chǎn)能力和水平。3、低成本制造優(yōu)勢(shì)明顯。 周邊發(fā)展中國家是未來主要的新 興市場(chǎng)，中國制造有明顯地理優(yōu)勢(shì) （運(yùn)輸、 售后服

10、務(wù)成本低）；國 產(chǎn)設(shè)備對(duì)發(fā)展中國家薄弱的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)有較好的適應(yīng)性，尤其是二 次設(shè)備保護(hù)經(jīng)驗(yàn)豐富， 可靠性更強(qiáng)；“特高壓” 推出，國內(nèi)裝備制 造業(yè)技術(shù)水平又上了一個(gè)臺(tái)階，達(dá)到國際一流技術(shù)水準(zhǔn)。（二）劣勢(shì)1 、企業(yè)現(xiàn)有結(jié)構(gòu)不適應(yīng)全球化競爭格局。 由于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)布局原因，中國企業(yè)在成立時(shí)是以滿足國內(nèi)市場(chǎng)需求為主要目 的，以電力設(shè)備生產(chǎn)制造為主，并以向第三世界國家出口居多， 主要采用買方、賣方信貸及許可證貿(mào)易， EPC和 BOT、BOO 能 力較弱，跨國公司的境外收入占銷售收入的比例高達(dá) 40-90% 。 精品文檔精品文檔 而“中國公司”只有 15% 左右。2 ）前瞻性技術(shù)研究不足。 改革開放以來，

11、我國電力設(shè)備制 造企業(yè)大都采用引進(jìn)消化吸收為主技術(shù)路線，消化吸收再創(chuàng)新能 力和集成創(chuàng)新能力有了顯著提高，但對(duì)于先進(jìn)電力技術(shù)研究起步 較晚，發(fā)展時(shí)間短，前瞻性技術(shù)研究不足。同時(shí)，對(duì)于原材料技 術(shù)研究也相對(duì)不足，掌握了材料的應(yīng)用技術(shù)，但關(guān)鍵原材料仍依 賴進(jìn)口。3、輸變電行業(yè)集中度不高，綜合配套能力不強(qiáng)，不利于國 際市場(chǎng)競爭。 行業(yè)景氣度持續(xù)提升，使短期內(nèi)行業(yè)大規(guī)模購并整 合變得困難， 我國的輸變電行業(yè)目前仍然沒有形成像 ABB、西門 子那樣的涵蓋高中低壓各類別產(chǎn)品的綜合成套能力的大型公司， 多數(shù)公司只生產(chǎn)一兩類單一產(chǎn)品，跟國際巨頭存在一定差距；國 際化程度不高，境外分支機(jī)構(gòu)不成熟，國際售后服務(wù)跟不

12、上。五、公司國際化項(xiàng)目開展 在國家電網(wǎng)公司國際化工作會(huì)議上，明確了公司“十二五” 國際業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)：積極推進(jìn)海外電力投資運(yùn)營、國際電力能源 合作、電工電氣設(shè)備制造、國際電力工程、國際電力技術(shù)和管理 咨詢、國際交流與合作六大板塊業(yè)務(wù)， 全力打造投資和資本運(yùn)作、 電工與電氣設(shè)備、國際電力工程、國際電力咨詢等四大平臺(tái)。“十一五”期間，國家電網(wǎng)公司國際合作工作水平發(fā)生了質(zhì) 的變化，在國際競爭中的優(yōu)勢(shì)初步顯現(xiàn)。精品文檔精品文檔菲律賓時(shí)間 2007 年 12 月 12 日，公司中標(biāo)菲律賓國家輸電 網(wǎng) 25 年特許經(jīng)營權(quán)項(xiàng)目，占 40% 股權(quán)，為單一最大股東。這是 中國的電網(wǎng)企業(yè)首次獲得境外國家級(jí)電網(wǎng)的運(yùn)營

13、權(quán)，公司在國際 投資并購領(lǐng)域首戰(zhàn)告捷。通過實(shí)施菲律賓項(xiàng)目，國家電網(wǎng)公司提 升了主業(yè)海外項(xiàng)目的運(yùn)營水平，獲得在不同電壓等級(jí)、不同自然 條件下開展技術(shù)創(chuàng)新、積累資源優(yōu)化配置經(jīng)驗(yàn)的機(jī)會(huì)。巴西時(shí)間 2010 年 12 月 9 日，國家電網(wǎng)巴西控股公司揭牌 儀式在巴西里約熱內(nèi)盧市國家電網(wǎng)巴西控股公司辦公室隆重舉 行。國家電網(wǎng)巴西控股公司負(fù)責(zé)收購并接管運(yùn)營巴西的 7 家輸電 特許權(quán)公司。 巴西時(shí)間 2012 年 3 月 21 日上午，隨著第一根鋼 管順利吊裝就位，由浙江省送變電工程公司負(fù)責(zé)施工的巴西 500 千伏亞馬遜河大跨越輸電線路工程正式開始組立鐵塔。鐵塔高 296 米，為南美洲第一輸電高塔，開辟了公

14、司在海外建設(shè)的新篇 章。葡萄牙時(shí)間 2012 年 2 月 22 日上午，中國國家電網(wǎng)公司與 葡萄牙國有工業(yè)控股公司股權(quán)交易協(xié)議及與葡萄牙能源網(wǎng)公 司框架協(xié)議簽字儀式在葡萄牙首都里斯本舉行， 公司完成 REN 公司 25%股權(quán)的收購。葡萄牙時(shí)間 5月 25 日，國家電網(wǎng)公司完 成收購葡萄牙國家能源網(wǎng)公司 （REN 公司）25% 股權(quán)的交割工作。2011 年以中電裝備公司牽頭的中方聯(lián)營體與委內(nèi)瑞拉電力 公司成功簽署委內(nèi)瑞拉近 42 億美元的簽署了 “托庫瑪-烏里幫托 精品文檔精品文檔 及擴(kuò)展輸變電工程”項(xiàng)目框架協(xié)議，取得了電力設(shè)備出口的重大 創(chuàng)舉。2012 年 6 月 28 日，又正式簽署了一期

15、13.15 億美元的正 式商務(wù)合同。工程范圍包括委內(nèi)瑞拉首都加拉加斯及西部城市烏 里幫托附近的輸變電設(shè)施。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后將顯著增強(qiáng)委內(nèi)瑞拉 主干電網(wǎng)的輸電能力，提升委內(nèi)瑞拉主要負(fù)荷中心的供電可靠性 水平，對(duì)委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要意義。該項(xiàng)目是中國公 司在委內(nèi)瑞拉承攬的合同金額最大的輸變電工程，也是國家電網(wǎng) 公司在海外承攬的第一個(gè)大型輸變電 EPC工程總承包項(xiàng)目， 是公 司在國際業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得的又一重要突破。通過實(shí)施本項(xiàng)目，可大 力提升公司實(shí)施 EPC工程總承包項(xiàng)目的能力， 積累工程經(jīng)驗(yàn)， 鍛 煉人才隊(duì)伍，為公司進(jìn)一步開拓國際 EPC 工程市場(chǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基 礎(chǔ)。2012 年，以平高集團(tuán)為主體，

16、與俄羅斯歐西能源公司洽談 在俄羅斯伊爾庫茨克合資建設(shè)以變壓器、開關(guān)等電力設(shè)備為主要 經(jīng)營范圍的公司。中方投資技術(shù)、資金，利用俄方的土地、廠房 及市場(chǎng)需求，共同建設(shè)電力設(shè)備的制造廠。這也是公司裝備板塊 走出去戰(zhàn)略的一個(gè)主要方向。目前已基本確定，首期將合作生產(chǎn) 35kV 及以下的電力設(shè)備。后期，根據(jù)市場(chǎng)的需求，將在首期合 作的成果基礎(chǔ)上，逐步向高電壓等級(jí)的設(shè)備制造延伸。六、電力裝備企業(yè)的國際化發(fā)展思路 精品文檔精品文檔（一）國際化發(fā)展思路1 、貿(mào)易和投資并舉，實(shí)現(xiàn)企業(yè)國際化戰(zhàn)略中國電力行業(yè)在境外僅僅靠單機(jī)出口已不能夠占有市場(chǎng)，縱 觀各大型跨國企業(yè)，如 ABB、西門子等， 都采取了在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)投 資建

17、廠等模式實(shí)現(xiàn)國際化戰(zhàn)略。這不僅能減少長距離的運(yùn)輸所帶 來的成本，同時(shí)合理利用當(dāng)?shù)刭Y源及市場(chǎng)銷售渠道開拓市場(chǎng)，擴(kuò) 大公司的生產(chǎn)能力。目前，很多國家都設(shè)置了一定的技術(shù)壁壘， 政府也鼓勵(lì)實(shí)現(xiàn)裝備本土化生產(chǎn)。所以，采取貿(mào)易和投資并舉的 方式，我們把技術(shù)帶出去，有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)國際化戰(zhàn)略。2、重點(diǎn)開發(fā)發(fā)展中國家市場(chǎng)，提高企業(yè)效益電力行業(yè)的競爭十分激烈，從電力需求的發(fā)展看，中東、印 度等發(fā)展中國家的增長較大，我們應(yīng)迅速行動(dòng)，采取派員常駐或 尋求有當(dāng)?shù)卣伪尘暗拇砉镜确绞?，快速占領(lǐng)發(fā)展中國家市 場(chǎng)，但應(yīng)避免打價(jià)格戰(zhàn)，要通過這些市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)公司效益的提升。3、瞄準(zhǔn)特高壓及智能電網(wǎng)技術(shù)出口，占領(lǐng)國際高端市場(chǎng) 目前，

18、印度、巴西等國家和地區(qū)正在進(jìn)行特高壓網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)， 俄羅斯等也在進(jìn)行特高壓網(wǎng)絡(luò)的前期研究，我們應(yīng)利用中國特高 壓技術(shù)和智能電網(wǎng)技術(shù)在世界的領(lǐng)先地位，通過技術(shù)出口及產(chǎn)品 精品文檔精品文檔出口占領(lǐng)國際高端市場(chǎng)。4、加強(qiáng)前瞻性技術(shù)儲(chǔ)備，提升企業(yè)國際競爭力目前，公司的部分產(chǎn)品技術(shù)在國內(nèi)已處于領(lǐng)先地位，但在國 際市場(chǎng)的需求上還沒有形成完整系列的產(chǎn)品，技術(shù)的前瞻性儲(chǔ)備 還不足，包括產(chǎn)品技術(shù)和制造技術(shù)。對(duì)各國電網(wǎng)的研究也相對(duì)不 足。如 60Hz 產(chǎn)品、美歐電壓系列產(chǎn)品、大電流產(chǎn)品等都屬于公 司的空白，加強(qiáng)國際化產(chǎn)品的開發(fā)及前瞻性技術(shù)儲(chǔ)備，提升公司 在國際上的競爭力。（二）國際化發(fā)展的保障1、產(chǎn)品研發(fā)國際化。 抽調(diào)專業(yè)人員，按照市場(chǎng)分工，調(diào)研 各地市場(chǎng)的需求。根據(jù)市場(chǎng)的需求展開國際化產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略?？?考慮在人力成本較低的地方成立國際研發(fā)中心。2 、管理機(jī)制國際化。 建立健全適應(yīng)國際化戰(zhàn)略的管理機(jī)制， 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，積極探索建立與企業(yè)效益、安全風(fēng)險(xiǎn)、崗位貢獻(xiàn) 等要素相關(guān)的企業(yè)及員工績效評(píng)價(jià)體系和薪酬激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào) 動(dòng)企業(yè)和員工的積極性。3、人才國際化。 培養(yǎng)和吸納具備在全球范圍內(nèi)與國際級(jí)企 業(yè)、高層對(duì)