2021電話營銷工作個(gè)人總結(jié)模板

1、2021電話營銷工作個(gè)人總結(jié)模板 在電話營銷過程中，經(jīng)常會(huì)聽到客戶對(duì)我們電信的埋怨。那么，如何處理埋怨電話呢?首先，應(yīng)當(dāng)牢記以客戶為尊，千萬不要在言語上與客戶發(fā)生爭吵。下面是由我?guī)淼挠嘘P(guān)電話營銷工作總結(jié)5篇，以便利大家借鑒學(xué)習(xí)。 電話營銷工作總結(jié)1 回顧走過的一年，全部的經(jīng)驗(yàn)都化作一段美妙的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成果，但也還存在肯定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，支配了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，起先嘗試向中高端客戶供應(yīng)專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到

2、諸多的困難和問題。 一、20_年詳細(xì)工作總結(jié) 客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作： 1、抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作安排，挖掘理財(cái)客戶群;通過前臺(tái)柜臺(tái)輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴來賓戶。 2、進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息、在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí)，進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，主動(dòng)營銷取得了一些成效。 3、加強(qiáng)了宣揚(yáng)，通過報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果。 4、結(jié)合市場客戶投資理財(cái)需求，根據(jù)上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推動(dòng)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末

3、理財(cái)、平穩(wěn)回報(bào)系列、x銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售。 自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)狀況： 在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參與接受afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年通過了全國組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素養(yǎng)。 在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，依據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)建的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)學(xué)問轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的實(shí)力，結(jié)合我行實(shí)際狀況參與it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)實(shí)力。 二、存在的不足 盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)

4、已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素養(yǎng)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：_x，_，_x，_x等很多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務(wù)素養(yǎng)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。 不足處： 1、基礎(chǔ)理財(cái)客戶群(中、高端客戶)較少，對(duì)客戶信息資料了解不全(地址、號(hào)碼、愛好愛好)缺少對(duì)客戶的維護(hù)。 2、營銷力度薄弱，須要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人實(shí)力。 3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)

5、質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息。 三、來年工作準(zhǔn)備 1、在鞏固已取得的成果基礎(chǔ)上，了解駕馭個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場，應(yīng)對(duì)同業(yè)競爭，進(jìn)快快速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)。 2、不斷加強(qiáng)素養(yǎng)培育，作好自學(xué)及參與培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平。 3、加大營銷力度推動(dòng)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。 4、結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20_年個(gè)人工作安排。 電話營銷工作總結(jié)2 勞碌的20_年即將過去。回首一年來的工作，感慨頗深。這一年來我在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)切和支持下、在服務(wù)中心全體人員的主動(dòng)努力協(xié)作下、在發(fā)覺、解決、總結(jié)中漸漸成熟，并且取得了肯定的成果。 一、提高服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范管

6、家服務(wù)。 自20_年x月推出”一對(duì)一管家式服務(wù)”來，在日常工作中無論遇到任何問題，都能作到各項(xiàng)工作不推諉，負(fù)責(zé)究竟。不管是否屬于本崗位的事宜都要跟蹤落實(shí)，保證公司各項(xiàng)工作的連慣性，使工作在一個(gè)良性的狀態(tài)下進(jìn)行，大大提高了我們的工作效率和服務(wù)質(zhì)量。依據(jù)記錄統(tǒng)計(jì)，在”一對(duì)一管家式服務(wù)”落實(shí)的同時(shí)，還參與公司組織的各類培訓(xùn)。主要針對(duì)客戶大使服務(wù)規(guī)范、交房接待人員服務(wù)規(guī)范用語、儀態(tài)禮儀、談吐禮儀、送客禮儀、接聽禮儀、舉止行為、等進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)后還進(jìn)行了現(xiàn)場模擬和日檢查的形式進(jìn)行考核，如”微笑、問候、規(guī)范”等。我們依據(jù)平常成果到月底進(jìn)行獎(jiǎng)懲，使我的服務(wù)水平有了較大的提高，得到了業(yè)主的認(rèn)可。 二、規(guī)范服務(wù)

7、流程，物業(yè)管理走向?qū)I(yè)化。 隨著新物業(yè)管理?xiàng)l例的頒布和實(shí)施，以及其它相關(guān)法律、法規(guī)的日益健全，人們對(duì)物業(yè)公司的要求也越來越高。物業(yè)管理已不再滿意于走在邊緣的現(xiàn)狀，而是朝著專業(yè)化、程序化和規(guī)范化的方向邁進(jìn)。在對(duì)小區(qū)的日常管理中，我們嚴(yán)格限制、加強(qiáng)巡察，發(fā)覺小區(qū)內(nèi)違章的操作和裝修，我們從管理服務(wù)角度動(dòng)身，善意勸導(dǎo)，剛好制止并給出合理化建議，并且同公司的相關(guān)部門進(jìn)行溝通，制定了相應(yīng)的整改措施，如私搭亂建佛堂、露臺(tái)搭建陽光房等，一經(jīng)發(fā)覺我們立刻發(fā)整改通知書，令其馬上整改。 三、加強(qiáng)培訓(xùn)、提高業(yè)務(wù)水平 專業(yè)學(xué)問對(duì)于搞物業(yè)管理者來說很重要。實(shí)踐中缺乏閱歷。市場環(huán)境逐步形成，步入正軌還需一段很長的時(shí)間。這些

8、客觀條件都確定了我們從業(yè)人員需不斷地學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)該行業(yè)的法律法規(guī)及動(dòng)態(tài)，對(duì)于搞好我們的工作是很有好處的。 客服是與業(yè)主打交道最干脆最常見的部門，員工的素養(yǎng)凹凸代表著企業(yè)的形象，所以公司始終不斷地搞好員工培訓(xùn)、提高我們的整體服務(wù)水平，我們培訓(xùn)的主要內(nèi)容有： (一)搞好禮儀培訓(xùn)、規(guī)范儀容儀表 良好的形象給人以賞心悅悅目的感覺，物業(yè)管理首先是一個(gè)服務(wù)行業(yè)，接待業(yè)主來訪，我們做到熱忱周到、微笑服務(wù)、看法親善、這樣即使業(yè)主帶著心情來，我們的周到服務(wù)也會(huì)讓其消減一些，以便我們扶植業(yè)主解決這方面問題。前臺(tái)服務(wù)人員必需站立服務(wù)，無論是公司領(lǐng)導(dǎo)還是業(yè)主見面時(shí)都要說”你好”，這樣，即提升了客服的形象，在肯定程度也提

9、升了整個(gè)物業(yè)公司的形象，更突出了物業(yè)公司的服務(wù)性質(zhì)。 (二)搞好專業(yè)學(xué)問培訓(xùn)、提高專業(yè)技能 除了禮儀培訓(xùn)以外，專業(yè)學(xué)問的培訓(xùn)是主要的。公司還定期給員工做這方面的培訓(xùn)。主要是結(jié)合_市住宅區(qū)物業(yè)管理?xiàng)l例、_工業(yè)園區(qū)住宅物業(yè)管理方法、住宅室內(nèi)裝飾裝修管理方法等法律、法規(guī)、學(xué)習(xí)相關(guān)法律學(xué)問，從法律上解決實(shí)際當(dāng)中遇到的問題，清晰明白物業(yè)管理不是恒久保修的，也不是交了物業(yè)管理費(fèi)物業(yè)公司就什么都負(fù)責(zé)的，公司還拿一些經(jīng)典案例，大家共同探討、分析、學(xué)習(xí)，發(fā)生糾紛物業(yè)公司擔(dān)當(dāng)多大的責(zé)任等。都須要我們?cè)诠ぷ髦胁粩鄬W(xué)習(xí)、不斷積累閱歷。 20_年將是嶄新的一年，隨著我們服務(wù)質(zhì)量的不斷提高，小區(qū)入住業(yè)主的增多，物業(yè)將會(huì)向

10、著更高、更強(qiáng)的目標(biāo)邁進(jìn)，客服全體員工也將會(huì)一如既往的保持高漲的工作熱忱，以更飽滿的精神去迎接新的一年，共同努力為我們?nèi)f科物業(yè)公司逸庭服務(wù)中心譜寫嶄新輝煌的一頁! 20_年我們的工作安排是： 一、針對(duì)20_年滿足度調(diào)查時(shí)業(yè)主反映的狀況進(jìn)行跟進(jìn)處理，以便提高20_年入住率。 二、接著規(guī)范各項(xiàng)工作流程，仔細(xì)貫徹執(zhí)行各崗位的崗位職責(zé)。 電話營銷工作總結(jié)3 一、做為在一個(gè)it公司做銷售，肯定要特別地了解公司和公司做的產(chǎn)品，還有至少的行業(yè)背景，特殊是做項(xiàng)目的。終歸做項(xiàng)目的都是先以產(chǎn)品技術(shù)公關(guān)搞定客戶再談商務(wù)，而且有時(shí)技術(shù)會(huì)成為一個(gè)項(xiàng)目的制高點(diǎn)，當(dāng)然了解產(chǎn)品后這也是你以后轉(zhuǎn)換陣地的重要資本之一，多說無益，多

11、學(xué)有用。 二、工作肯定要勤奮，勤奮不是做給領(lǐng)導(dǎo)看，是讓自己成長的更加快和更加充溢更自信，收獲更加多。一流的銷售是混業(yè)績，二流的是混日子，三流的混飯吃，假如我自己定位是一個(gè)一流的sales就必需把工作當(dāng)作是自己的事，仔細(xì)做，努力做，主動(dòng)做。 其實(shí)在it圈里混，因?yàn)閴毫κ潜容^大，除了要對(duì)工作總結(jié)外還要不斷的學(xué)習(xí)產(chǎn)品學(xué)問和專業(yè)技術(shù)，就是要想怎么樣去做把銷售業(yè)績做上來，怎么樣去把利潤提高，這都是要通過勤奮盡快來完成，其實(shí)我個(gè)人認(rèn)為勤奮應(yīng)當(dāng)可以說是銷售的一種品德，在我們是說沒有疲軟的市場，只有疲軟的思想; 三、當(dāng)你在公司混的時(shí)候肯定要記得你是在公司，說話和做事肯定都要顧及同事的利益和看法，即使是在部門里

12、也是一樣，該說的說，該問的問，同事不是你的摯友，更加不是你的親人這點(diǎn)肯定要記祝假如須要同事幫忙肯定要禮貌，假如想幫同事肯定要在暗地里、公司里的小事細(xì)微環(huán)節(jié)多留心多主動(dòng)做。 做為一個(gè)銷售假如能把公司當(dāng)作是自己的家，把工作當(dāng)做是自己的事業(yè)，對(duì)于打造一個(gè)良好的主動(dòng)銷售心態(tài)就勝利了一半，同時(shí)也能在這個(gè)公司混的不錯(cuò)，只是時(shí)間和耐性而已; 四、請(qǐng)為公司創(chuàng)建盡可能多的利潤，假如你不行就辭職吧!這是一種心態(tài)問題，一來你為公司創(chuàng)建的多你自己所得的自然也多;二來不要總是以為自己被公司利用了或者為老板創(chuàng)建了多少自己才拿那么一點(diǎn)，因?yàn)榫_來說能被人利用說明你還是有價(jià)值的，最可悲的是連利用的價(jià)值都沒有，也就是說沒有利潤

13、就等于失業(yè)。 假如像我一樣是這個(gè)行業(yè)的菜鳥，還挑什么挑呢，能找到個(gè)好公司混個(gè)好的領(lǐng)導(dǎo)帶路學(xué)習(xí)就已經(jīng)不錯(cuò)了，許多兄弟姐妹在工廠里郁悶了n年還遇不到一個(gè)伯樂，所以能成為黃牛是猛牛那是你自己確定的; 五、當(dāng)你在和代理商和用戶溝通時(shí)肯定要記住你不是去求他們推你們的產(chǎn)品和不是來求用戶買你的產(chǎn)品，因?yàn)槟闶莵斫o他們帶里利潤和為用戶解決問題的，這是一個(gè)各有所求的雙贏，主管說這個(gè)特別重要，干脆影響了你的工作心態(tài)，我也覺得特別有道理，假如你去求用戶，他會(huì)越覺得你什么都不是，假如你能給用戶價(jià)值和為他解決問題，用戶也是覺得接著和溝通或者接待你是值得的。 另外老大說也說代理商和廠商、經(jīng)銷商都是在一個(gè)天平上，誰厲害就把對(duì)

14、方翹到天上去，弱勢(shì)的只能跟著混飯池; 六、做銷售肯定要自信，一個(gè)銷售，沒有了自信就會(huì)連說話的力氣和打電話的志氣都沒有，那就更加不要說出門探望和做什么業(yè)績了，自信主導(dǎo)著銷售的內(nèi)心，有了自信你可以見機(jī)行事地應(yīng)對(duì)客戶和代理商的刁難和挑戰(zhàn)困難，沒有了自信，在公司同事面前都會(huì)感覺慚愧。 所以做為一個(gè)銷售我覺得即使是在你受到打擊的狀況下，還要唱著歌去上班，并且堅(jiān)持每天都是這樣，我的老大就是這樣的，每天進(jìn)公司肯定是哼著歌進(jìn)來的，我佩服同事也佩服; 七、做銷售的項(xiàng)目，因?yàn)轫?xiàng)目都有肯定的運(yùn)作周期，所以沒必要太急，但是項(xiàng)目肯定要跟緊，其實(shí)跟緊不是叫你每天追著客戶問，這樣的話客戶和代理睬反感的，但是肯定要跟進(jìn)，哪怕

15、客戶反感不給你做這個(gè)項(xiàng)目，因?yàn)槭亲鲰?xiàng)目所以假如你不跟進(jìn)的話你的勝利率是零;簡潔說跟進(jìn)的話最多就是丟單，但是不跟進(jìn)就是確定只有丟單了。 另外我個(gè)人覺得平常對(duì)客戶的真誠關(guān)切也是很重要的，有次一個(gè)客戶住院，我在交談中登記他說的要住院的日子，在那天發(fā)了個(gè)信息過去，后來客戶感動(dòng)的不得了，去到談項(xiàng)目看法也很好、打電話也很跟我客氣; 八、要不斷地去創(chuàng)新和努力改進(jìn)自己和修正自己的工作安排，發(fā)覺新的不足并且去提高，這就說到了總結(jié)，許多人說銷售就是思索，的確是這樣的做銷售肯定要思索，特殊是銷售;部門或者公司可能會(huì)下達(dá)一個(gè)安排和任務(wù)給你，但是你要依據(jù)自己的實(shí)際狀況去調(diào)整，在不同的時(shí)間階段和不同的區(qū)域要相應(yīng)做調(diào)整，這

16、和不要死讀書是同一個(gè)道理，因?yàn)槔蠋熃痰牟豢隙ň褪亲钣杏玫摹?當(dāng)銷售在辦公室時(shí)最好是多想下自己的工作思路和安排，并且寫成文章，好的還可以貼出來做警示和提示。 電話營銷工作總結(jié)4 20_年對(duì)我而言是充溢挑戰(zhàn)的一年，也是家客部圓滿大團(tuán)聚的一年。家客部始終是團(tuán)結(jié)上進(jìn)的部門，在李經(jīng)理的帶領(lǐng)下，全體人員心往一處想、勁兒往一處使，仔細(xì)的完成每一項(xiàng)收入指標(biāo)。我作為營銷一中心的網(wǎng)格經(jīng)理，始終在努力學(xué)習(xí)和帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，精彩的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將本人20_年的工作狀況匯報(bào)如下： 一、 攻堅(jiān)克難重建網(wǎng)格隊(duì)伍 去年?duì)I銷一中心由于士氣低落，全年業(yè)績始終處于倒數(shù)第一。家客部李經(jīng)理審時(shí)度勢(shì)，剛好調(diào)整，把我調(diào)任營銷一中心擔(dān)當(dāng)中

17、心經(jīng)理，我上任后主動(dòng)組織調(diào)研，同客戶經(jīng)理一起分析緣由，實(shí)行優(yōu)勝劣汰的方式調(diào)整了隊(duì)員的工作職責(zé)和崗位，激勵(lì)了員工士氣。使?fàn)I銷一中心重新復(fù)原了戰(zhàn)斗力，上半年家客部評(píng)比客戶經(jīng)理排名前五名中我所帶領(lǐng)的營銷一中心占了三個(gè)，圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)。 二、主動(dòng)進(jìn)泉網(wǎng)格銷量提升 在部門李經(jīng)理的指導(dǎo)下，我和一中心全體組員工作熱忱高漲，在春節(jié)期間全體組員初四提前上班開展itv融合業(yè)務(wù)體驗(yàn)會(huì)，采納itv邀約體驗(yàn)會(huì)的方式把客戶邀約到營業(yè)廳進(jìn)行移動(dòng)業(yè)務(wù)推介，是全部門第一個(gè)做新融合邀約的營銷中心，全年共開展各類邀約體驗(yàn)會(huì)32場，客戶經(jīng)理全年人均銷售業(yè)績同比增長超過50%，itv融合業(yè)務(wù)邀約體驗(yàn)會(huì)的方式打開了全省itv和

18、融合套餐發(fā)展的通道，得到了全省家客部推廣。 三、務(wù)實(shí)創(chuàng)新引領(lǐng)終端轉(zhuǎn)型 20_年下半年，iphone5s上市，在家客部移動(dòng)業(yè)務(wù)向中高端轉(zhuǎn)型中，我?guī)ьI(lǐng)一中心全體人員組織學(xué)習(xí)iphone5s套餐及賣點(diǎn)，探究營銷方式及目標(biāo)客戶，大家集思廣益，提出通過電子渠道微信營銷，網(wǎng)絡(luò)宣揚(yáng)的銷售模式，開拓了新的營銷方式，我中心共發(fā)展蘋果手機(jī)52部，占部門發(fā)展總量的27%，帶動(dòng)了全部門的高端手機(jī)發(fā)展。 20_年的工作安排 一年來，我雖然努力做了一些工作，但距離部門領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小差距，如營銷組織、團(tuán)隊(duì)建設(shè)上還有待進(jìn)一步提高，這些問題，我決心在今后的工作中努力加以改進(jìn)和解決，使自己更好地做好本職，服務(wù)公司。 針對(duì)以上

19、存在的不足和問題，在新的一年中我準(zhǔn)備做好以下幾點(diǎn)來彌補(bǔ)工作中的不足： 一、加強(qiáng)對(duì)合約和融合政策的學(xué)習(xí)和銷售，做到全面深化的了解渠道運(yùn)營部的各項(xiàng)收入業(yè)務(wù)。在寬帶單產(chǎn)品的基礎(chǔ)上發(fā)展移動(dòng)融合和合約機(jī)，利用流量營銷和翼支付等增值業(yè)務(wù)提高業(yè)務(wù)收入。 二、以實(shí)踐帶學(xué)習(xí)全方位提高團(tuán)隊(duì)銷售實(shí)力。合理安排銷售力氣的結(jié)構(gòu)，包括營業(yè)人員、駐廳人員、客戶經(jīng)理、和非清單級(jí)商客業(yè)務(wù)渠道人員的銷售搭配與培訓(xùn)等。 三、擴(kuò)展業(yè)務(wù)渠道。組建一支非清單級(jí)商客的渠道銷售隊(duì)伍，覆蓋網(wǎng)格內(nèi)的全部小集團(tuán)、商戶、物業(yè)。依據(jù)客戶群類型進(jìn)行針對(duì)性營銷，發(fā)展關(guān)鍵人。聚類客戶群體和商圈用戶的關(guān)鍵人不但可以承接小集團(tuán)，還可以在異網(wǎng)小區(qū)起到宣揚(yáng)效果。

20、四、接著在做好本職工作的同時(shí)，為公司做一些力所能及的工作為公司做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 總之，20_年在部門李經(jīng)理的帶領(lǐng)下，全體人員共同努力基本完成了全年的各項(xiàng)工作，但20_年的工作任務(wù)會(huì)更加艱難，工作會(huì)更加繁重，但是我深信，在李經(jīng)理一如繼往的關(guān)切支持下，渠道運(yùn)營部全體員工肯定能開拓進(jìn)取，迎難而上努力完成20_年各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)。 電話營銷工作總結(jié)5 回顧走過的一年，全部的經(jīng)驗(yàn)都化作一段美妙的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成果，但也還存在肯定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，支配了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，起先嘗試向中高端客

21、戶供應(yīng)專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。 一、20_年詳細(xì)工作總結(jié) 客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作。 1、抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作安排，挖掘理財(cái)客戶群;通過前臺(tái)柜臺(tái)輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴來賓戶; 2、進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息、在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí)，進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，主動(dòng)營銷取得了一些成效; 3、加強(qiáng)了宣揚(yáng)，通過報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果; 4、結(jié)合市場客戶投資理財(cái)需求，根據(jù)上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推動(dòng)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、平穩(wěn)回報(bào)系列、x銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)取⒁约百F金屬的銷售。 自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)狀況 在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參與接受afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年通過了全國組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素養(yǎng)。 在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，依據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)建最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將