客戶服務(wù)部客戶經(jīng)理日常工作檢查表

1、客戶服務(wù)部客戶經(jīng)理* |1 f* t t9 e x 日常工作檢查表/ e( h k5 5 x w1 x: ) i& o6 f( p( c2 o 興業(yè)證券+ q6 p8 3 y7 b& v營(yíng)業(yè)部：?jiǎn)T工：: a+ h# : i. x- s* c時(shí)間：7 r5 l1 ; dj6 g q, z年6 a, x5 v# + m5 d月0 ( l. x7 9 v+ k s日/ + b, / o6 q- p 時(shí)間7 c+ g! f h* c4 o: # h工作內(nèi)容% a$ e8 d1 q2 x6 t h8 2 q具體要求+ j x* w. ( hn( j9 q2 ! k% % p檢查情況5 f3 ! i5 e

2、9 z6 w. _! a檢查人( _: t* z i; d8:256 l/ y- g, l 上崗前準(zhǔn)備: e8 6 7 u; 5 儀容儀表符合公司規(guī)定，正確佩帶工作卡。5 |! i9 b f6 & q* x: e2 ( zw; h- i, ?0 e0 _ . a. m; r; r# un; q8:30-) i8 n6 b! j3 m) b( r, z8：50- g2 v- t6 v3 q. l7 q9 s工作晨會(huì)0 s* s! t4 v7 t2 c, c& w 7 p2 b5 l# s; x5 e. y按工作要求做上崗前的準(zhǔn)備，讀報(bào)并了解最新業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)，確定當(dāng)日咨詢重點(diǎn)，向本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人了解當(dāng)日工

3、作重點(diǎn)和工作安排。; n. c2 z, q- h3 o. q* _. w7 v/ s+ x& . _- p& o6 og3 a* x4 m8:508 ?0 u1 z! j2 b4 b$ |! h-# c! z( w) v% n d8 q m. y# g9：30) k9 c z5 q9 m5 p# y0 : o/ x- q/ q2 ?1 n4 kt3 p4 l% u5 - * g, c8 o2 f& v, r * v2 c1 v q* t, t: m9 o/ p& k; r t1 u/ u開(kāi)市前: x5 b3 q3 r4 e; k的準(zhǔn)備; i1 c1 f- j+ u( b% b+ ?v工作* p

4、7 r! t9 x! e8 p, ( s a& x x3 o- k* w( i7 a. r3 s1 z4 a0 7 r. b5 m9 a1 u) y7 p% u/ i/ l | ( g1、檢查并確認(rèn)自己負(fù)責(zé)區(qū)域電腦設(shè)施運(yùn)行正常。1 d8 d1 m: n- t0 m! d& & r% b) s3 u b& 7 l 3 o) g7 v2、確定自己負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生符合標(biāo)準(zhǔn)。; s# x% x& h! x5 p. q4 o b( # m! w& j7 m, p6 d8 h3 t! s/ 3、確認(rèn)自己負(fù)責(zé)區(qū)域報(bào)紙欄和咨詢公告欄完成信息披露工作。& r6 y( |/ m) i% u5 ox. - y+ j!

5、m$ 2 & l. x3 v) l- h9 d4、整理今日重點(diǎn)拜訪客戶名單，分配拜訪時(shí)間，做拜訪前的工作準(zhǔn)備。: f: e2 / g4 9 w; d: g+ w/ s|! b. a+ p/ wq4 m& w: s$ u# t0 p/ x* q7 a/ q5、打印咨詢信息，分發(fā)各負(fù)責(zé)房間的報(bào)紙，完成系統(tǒng)內(nèi)咨詢信息的整理和發(fā)送。. , t( z. w3 n p6 9 n, * o/ o# n: p9 h/ x- c, o( u- ?6、為預(yù)定客戶發(fā)送公司最新投資資訊。5 s- r! w; c; a6 x. ?; v1 u* x( i a+ g9 f% p s9 $ k+ d7 7 7 z6 u8

6、p& e2 x8 7、更新開(kāi)放式基金專欄最新專欄。# a9 j! o! i9 j4 y1 z7 q) ?4 v( 8 z( x) n5 q4 f! b: j7 t d7 _8、短信方式發(fā)送公司統(tǒng)一短信。r2 n% l# 8 e8 r8 n* y( m& x- l4 o/ 3 t; j& v. x9、為約定客戶發(fā)送各種配股、新股發(fā)行、新債發(fā)行及相關(guān)上市信息。# w- 4 j s% l, h yf8 9 v# 2 j& x* l+ e3 q9 9 b& b1 k; ?# |! u9 t! m6 b; r9 j! qw4 a4 x 9 p3 n e0 a5 g7 s( s. x# x n# x% x

7、9 l0 p2 h% i! r$ y& l0 |% e# 5 l; j+ a9 f0 e* c; w- ! p! j: j( a1 w( j v, n9:304 m p5 c* e x7 w15：00i4 $ w g; k& ( u4 s營(yíng)業(yè)中; y1 x6 m5 |7 c& : r; / * l- r* & 7 f f3 b0 |5 y/ b: b! e; - s8 r5 i, ?% u5 6 c( 1 _; w: i% n7 u: h; & f- z2 i8 i1 k7 i* r; f3 q$ v/ g2 |$ l3 c8 c# g& y) h3 e4 u2 f% px6 t% : z6

8、c; ps0 f* v$ e9 s* v! 2 l( ; n0 j6 n% f* d$ c, s8 k; h4 e% / o; b4 d3 g5 y2 d+ s r8 ! u/ m+ t/ l( |- ag/ v6 d0 x0 lb1 l$ 3 v) n5 7 v3 9 j1 e& x) e0 c a: 6 o, x$ c, y+ o% t0 u+ t8 q; u) o! g3 a7 n: ( ! aa) n9 m- m, u8 m _- m+ h! s. t, 6 w3 p/ y9 w4 s: b. # j0 xb6 q% b, g) j) a0 . d1、為約定客戶發(fā)送各種研究報(bào)告。% t

9、: v+ 1 j. c2 f( 7 q9 p2 k! a0 d+ % r# z- v7 6 a3 / i4 e& ?$ r7 y! v$ : j7 * n2、按照公司要求發(fā)送各種新產(chǎn)品推介！0 s! t9 b0 h2 z7 r6 s- * i6 5 z) a) u. 0 o3 y5 w1 i: k3、廣播當(dāng)日備忘及各種資訊。0 m$ _) s/ d! h# j2 x: 5 e1 |! a8 a9 s+ v- c4 . v$ l4 l0 k* , |9 d3 v/ |6 n& h4 u4、早間解盤(pán)。 x# % r6 j1 x2 b( j0 m1 a$ k) b- s* k5 + t2 v. ,

10、x! x) c) l5、主動(dòng)、認(rèn)真回答客戶詢問(wèn)，如發(fā)生自己不確定事宜，請(qǐng)客戶配合等候，認(rèn)真詢問(wèn)相關(guān)業(yè)務(wù)崗位，迅速解決客戶交易難題。8 x0 ?9 ?8 w. u/ l$ j; w1 i: k0 v4 8 ky5 y# z q m& m/ m: o4 ( q8 ) r5 q% 6、按部門(mén)工作工作安排，進(jìn)行客戶拜訪，接聽(tīng)客戶服務(wù)熱線。% w! + u3 h) ?% x) t! , j9 h0 j0 ya, d+ b: q4 l6 z8 a# i& % y0 f7、通知新股中簽客戶，無(wú)法電話聯(lián)系的上門(mén)通知。 n* g8 % w! q# x i3 s0 q8 g: k ; z2 q( n/ e0 j6

11、 o5 t; d/ g* d& u5 v8 f6 h8、通知配股須繳款客戶，無(wú)法電話聯(lián)系的上門(mén)通知。1 q) q$ o0 l ?g k$ p5 h a# $ v2 z! l/ is# w# d e% 7 x# e% ( g9、按照營(yíng)業(yè)部進(jìn)度對(duì)休眠客戶進(jìn)行回訪。8 ?) o3 j v9 j( . w/ . q3 d$ w# l7 n. u/ w$ p u! n1 s& |* x7 t1 0 t+ g10、根據(jù)當(dāng)日工作安排，跟蹤重點(diǎn)客戶持倉(cāng)變動(dòng)情況，及時(shí)向客戶傳達(dá)持倉(cāng)個(gè)股信息。# m- l7 m; w# c3 b9 f9 _/ t! m) y. d2 g, z0 8 |; p1 l6 i7 z)

12、y( uk/ g& | j+ ?, 3 b11、跟蹤公司“興網(wǎng)”營(yíng)業(yè)部預(yù)約開(kāi)戶，投訴欄目，必須于每日收市前處理，無(wú)法解決的客戶投訴必須向上級(jí)反應(yīng)。1 o- s2 e; v4 _2 6 m$ 5 b, r+ b7 t5 n) & / b0 n/ v6 v4 b# - i+ b, e) o5 s12、市場(chǎng)出現(xiàn)對(duì)行情有重大影響的突發(fā)信息或行情發(fā)生重大變化時(shí)，以各種方式通知給客戶。/ p: z2 m- z+ o2 o$ w8 a6 / % c+ i% u$ z& w! 6 t8 q; d p5 g+ a/ d0 * x- 4 i13、當(dāng)業(yè)務(wù)繁忙時(shí)，根據(jù)服務(wù)總監(jiān)的安排積極協(xié)助柜臺(tái)員工處理業(yè)務(wù)。/ ( 3

13、 v3 m. 4 q) 9 t! i; l4 3 s4 s% fl! u( b0 b8 s16:00-$ p w6 c- v: a* r% v; f- x8 g16：30 r1 . p. c( h+ 9 v# l, y& x7 i6 b) c g$ w* z( h, d: pv5 y* % n! |1 i- u- v+ r/ q& w3 |& f* o, m7 z, ) y3 u3 |7 i% u/ 2 g8 d o) v8 i& h; i 2 g, y; m5 e8 1 g( i. m& c+ w1 b2 x- q$ v y5 o: |. m1 c盤(pán)后整理6 h5 _) y4 2 ) g y

14、4 n: h. j0 j1 x4 / b7 k- . kb- 0 # e+ w4 j r/ |8 p! ) qj; . y6 & k- , n9 h i6 : o1 n6 k+ o6 q; u% 3 p) d2 x f0 s; a1 v) s7 d/ w4 6 x2 t, t$ ?8 b+ _% s: b2 r+ |) o7 u7 t1、依靠營(yíng)業(yè)部現(xiàn)有系統(tǒng)條件，對(duì)營(yíng)業(yè)部客戶交易情況進(jìn)行跟蹤分析，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，并及時(shí)處理！9 a& s: i9 v& z6 a+ tn! & s& s- t, k. c m, n( |7 g4 r2、盤(pán)后現(xiàn)場(chǎng)解盤(pán)，做當(dāng)日行情走勢(shì)的分析。( u h a)

15、 b- # k6 g9 f. i1 fs9 t3 i, ) t, y! g. h$ x3 s2 g6 p4 ) b0 b7 f3、做好當(dāng)日“客戶經(jīng)理日記”，對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域的客戶情況給予登記。0 e1 s+ p- i3 % l2 y: q: 7 v# y: j+ % o. o& b( g* w u y4、制訂明日拜訪客戶計(jì)劃，電話拜訪核心客戶。% f2 c7 q4 6 e! q! u! z p p% r& m( 3 g% y8 y) q6 v f- ) x$ 5、整理客戶檔案，完成crm客戶資料整理。9 m7 s* 2 m# y4 j% # j9 u6 4 3 v& p4 d8 1 n# r; 9

16、* g+ k& |6、接收公司各種“資訊產(chǎn)品”，“行業(yè)投資報(bào)告”，并傳遞給相關(guān)客戶。0 j. ?2 |% u4 s; a( wu+ v9 k w5 a6 $ ni! m ?3 l# o& z. , u3 i( y7、根據(jù)營(yíng)業(yè)部安排，策劃公司新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的推廣，宣傳計(jì)劃。- v% - n! b( l 3 ) e8 q3 q) p0 q& s0 : h+ i z! 0 y2 u/ u- e# j: l5 h6 a8、根據(jù)營(yíng)業(yè)部安排，組織新客戶“投資說(shuō)明會(huì)”。- t3 n, , u( h! j2 h4 z, r0 e 8 l2 x& , b% x- e6 v0 t/ _) o9 u, d* f9、根據(jù)營(yíng)業(yè)部安排，組織“新產(chǎn)品推介會(huì)”) / e$ r: v) k e o3 g ?, k2 z+ o* xy) u2 ! j! e4 w2 sk10、根據(jù)營(yíng)業(yè)部安排，組織客戶“行情趨勢(shì)研討會(huì)”3 r: i3 ) d9 s; w2 e+ 2 z z& j9 s# n, ; u( s# cd% c( n/ u) ! i/ p s11、根據(jù)營(yíng)業(yè)部進(jìn)度安排，策劃、組織各種客戶關(guān)懷活動(dòng)。; i+ e* 7 s9 q% f g w+ g! r0 p 8 x/ + l% q7 j