信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃

1、信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃摘要：信息技術(shù)戰(zhàn)略的制定稱(chēng)為越來(lái)越多的大型企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，在介紹企業(yè)信息化生命周期 的根底上，從 Why 為什么、 What 是什么和 How 怎么做三個(gè)方面，介紹信息技術(shù)戰(zhàn)略的意 義、內(nèi)涵和方法。最后，給出一個(gè)虛構(gòu)的 PC 制造企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃案例。1、企業(yè)信息化生命周期 企業(yè)的信息化具有自己的生命周期，是一個(gè)不斷循環(huán)的過(guò)程，它一般要經(jīng)過(guò)規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和 改進(jìn)四個(gè)階段，從而滿(mǎn)足公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)運(yùn)作變化和開(kāi)展的要求，如圖一所示。 信息化生命周期可歸納為四個(gè)不斷循環(huán)的階段：規(guī)劃-建設(shè) -運(yùn)營(yíng) -改進(jìn)，如下所述：第一階段 規(guī)劃 在公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，制定信息化戰(zhàn)略方向，進(jìn)而制定信息

2、化行動(dòng)方案、信息架構(gòu)包括應(yīng) 用系統(tǒng) / 數(shù)據(jù)架構(gòu)、技術(shù)根底架構(gòu)和信息化管理體系內(nèi)部信息化管理的組織、流程和標(biāo)準(zhǔn)。 第二階段 建設(shè) 根據(jù)第一階段的規(guī)劃，具體實(shí)施信息化工程工程定義 - 需求分析 - 系統(tǒng)設(shè)計(jì) - 開(kāi)發(fā)配置 - 部署推廣 ，業(yè)務(wù)部門(mén)在工程實(shí)施過(guò)程同時(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)變革， 信息化管理部門(mén)對(duì)工程的實(shí)施進(jìn)行監(jiān) 理與評(píng)估。第三階段 運(yùn)營(yíng) 信息化系統(tǒng)實(shí)施完畢上線后，就進(jìn)入運(yùn)營(yíng)階段，業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行不斷的改進(jìn)， IT 運(yùn)營(yíng)單位對(duì)系統(tǒng)相應(yīng)的修改和優(yōu)化，信息化管理部門(mén)對(duì)整體的運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作進(jìn)行管理與評(píng)估。第四階段 改進(jìn) 信息化管理部門(mén)對(duì)信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的績(jī)效評(píng)估結(jié)果， 找出可以改進(jìn)的時(shí)機(jī)， 對(duì)相關(guān)

3、組織和人 員進(jìn)行獎(jiǎng)懲，同時(shí) , 更新第一階段制定的規(guī)劃和管理體系。圖一企業(yè)信息化生命期由上可知，在信息化生命周期的規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的過(guò)程中，始終貫穿三條線索：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、信 息化、信息化管理，如表一所示。階段/線索規(guī)戈y建設(shè)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)變革管理業(yè)務(wù)持續(xù)改進(jìn)信息化信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī) 戈y、信息化行動(dòng)計(jì) 戈y、信息架構(gòu)規(guī)劃工程定義、需 求分析、系統(tǒng) 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)配 置、部署推廣系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)、系統(tǒng)修改/優(yōu)化信息化管理信息化管理體系規(guī) 劃立項(xiàng)管理、項(xiàng)目監(jiān)理、工程評(píng)估運(yùn)營(yíng)評(píng)估與管理表一 信息化生命周期階段-線索對(duì)應(yīng)表不同企業(yè)，處在不同的業(yè)務(wù)開(kāi)展階段，信息化過(guò)程的特點(diǎn)不盡相同。當(dāng)企業(yè)規(guī)模很小，IT投資

4、規(guī)模很小時(shí)，就不一定有標(biāo)準(zhǔn)的信息化規(guī)劃過(guò)程，規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和改進(jìn)四個(gè)階段沒(méi)有明顯的 界限。但對(duì)于越來(lái)越多的大型企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)而言，規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和改進(jìn)四個(gè)階段的界限相 對(duì)會(huì)更加清晰，這些過(guò)程也會(huì)由不同的業(yè)務(wù)部門(mén)來(lái)承擔(dān)，如圖二所示。CEO/CIOrr管理郃門(mén)圖二企業(yè)信息化運(yùn)作模型2、信息技術(shù)戰(zhàn)略的意義戰(zhàn)略一致性模型(Strategy Alignment Model)是John Handerson于1994 年在哈佛商學(xué)院提岀的一套思考架構(gòu)，其主要目的在于幫助企業(yè)如何檢查經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與信息架構(gòu)之間的一致性。圖三戰(zhàn)略一致性模型對(duì)應(yīng)上述模型，我國(guó)企業(yè)信息化因其處在不同的開(kāi)展階段，會(huì)岀現(xiàn)三種路線：路線1

5、 : 2.組織與業(yè)務(wù)流程-4.信息架構(gòu)；當(dāng)企業(yè)處在信息化管理的初級(jí)階段，業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程和組織直接提岀信息化需求，信息技術(shù)部門(mén)按照需求實(shí)施。女口，財(cái)務(wù)部門(mén)提出財(cái)務(wù)電算化的需求，運(yùn)作部門(mén)提出庫(kù)房管理的需求，信息技術(shù)部門(mén)會(huì)分別獨(dú)立實(shí)施。路線2 : 1.經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略-2.組織與業(yè)務(wù)流程-4.信息架構(gòu)當(dāng)企業(yè)處在信息化管理的中級(jí)階段，公司會(huì)指定整體的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和目標(biāo)的指導(dǎo)，對(duì)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程和組織進(jìn)行變革(業(yè)務(wù)流程重組)，然后由不同的業(yè)務(wù)部門(mén)分 別提出信息化需求，由信息技術(shù)部門(mén)分別獨(dú)立實(shí)施。路線3 : 1.經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略-3.信息技術(shù)戰(zhàn)略-4.信息架構(gòu)。當(dāng)企業(yè)處在信息化管理的高級(jí)

6、階段，公司會(huì)根據(jù)整體的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，通盤(pán)考慮各業(yè)務(wù)部門(mén)的信息化需求，制定整體的信息化戰(zhàn)略，統(tǒng)一規(guī)劃，分步實(shí)施。三種路線的比較，由下表列示:路線1路線2路線3IT投資與戰(zhàn)略的一致未考慮有所考慮考慮業(yè)務(wù)流程和組織的優(yōu)化未考慮考慮考慮信息架構(gòu)的集成未考慮未考慮考慮信息架構(gòu)的應(yīng)變能力未考慮未考慮考慮由表二可知，只有路線3是整體考慮企業(yè)信息化過(guò)程中的三個(gè)重要影響因素：經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)流程與組織、信息架構(gòu)，而信息化戰(zhàn)略是連接三個(gè)因素的重要工具和方法。通過(guò)信息化戰(zhàn)略的制定，可以到達(dá)以下效果：確保公司IT的投資支持公司的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略確保公司投資的各 IT系統(tǒng)的信息架構(gòu)可以整體集成確保公司整體

7、的信息架構(gòu)在經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)流程和組織的變化防止公司在IT工程上的錯(cuò)誤投資和重復(fù)投資，保證整體的投資回報(bào)3、信息技術(shù)戰(zhàn)略的內(nèi)涵通常而言，信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃(IT Strategic Pla nning)包括兩個(gè)局部：信息技術(shù)戰(zhàn)略(ITStrategy )的制定和信息技術(shù)行動(dòng)方案(IT Actio n Plan )的制定。前者偏重戰(zhàn)略方向，后者 具體行動(dòng)方案。3.1信息技術(shù)戰(zhàn)略信息技術(shù)戰(zhàn)略(IT Strategy )是企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的有機(jī)組成局部，和財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、人力資源戰(zhàn)略、 運(yùn)作戰(zhàn)略等一樣，是公司的職能戰(zhàn)略。它是關(guān)于企業(yè)信息技術(shù)職能的目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的總體謀劃。對(duì)于大的集團(tuán)公司而言，子公司或大

8、的業(yè)務(wù)單元(Bus in ess Unit )也會(huì)有其相對(duì)獨(dú)立的信息技術(shù)戰(zhàn)略。圖四信息技術(shù)戰(zhàn)略信息技術(shù)戰(zhàn)略由以下局部組成：使命(Mission ):闡述信息技術(shù)存在的理由、目的以及在企業(yè)中的作用 遠(yuǎn)景目標(biāo)(Vision ):信息技術(shù)的開(kāi)展方向和結(jié)果。中長(zhǎng)期目標(biāo)(Medium to Long-term Objectives):遠(yuǎn)景目標(biāo)的具體化，即企業(yè)未來(lái)2-3年信息技術(shù)開(kāi)展的具體目標(biāo)。策略路線/戰(zhàn)略要點(diǎn)(Strategy Point):實(shí)現(xiàn)上述中長(zhǎng)期目標(biāo)的途徑或路線。主要圍繞信息技術(shù)內(nèi)涵的四個(gè)方面展開(kāi)：即應(yīng)用(Application )、數(shù)據(jù)(Data )、技術(shù)(Tech no logy)和組織

9、( Organi zati on)。3.2 信息技術(shù)行動(dòng)方案(IT Action Pla n)信息技術(shù)行動(dòng)方案(IT Actio n Plan )是落實(shí)信息技術(shù)戰(zhàn)略(IT Strategy )而制訂的中長(zhǎng)期的 詳細(xì)行動(dòng)方案，它包括：信息化工程進(jìn)程：未來(lái)2-3年信息化工程的投資進(jìn)程及工程之間的邏輯關(guān)系工程描述和投資分析：每個(gè)工程的具體描述和ROI(投資回報(bào)率)分析信息化核心能力開(kāi)展方案：為實(shí)現(xiàn)上述信息化進(jìn)程，企業(yè)應(yīng)相應(yīng)具備的核心能力及其培養(yǎng)方案，同時(shí)也會(huì)涉及公司的IT資源策略：如外包策略、自主開(kāi)發(fā)等4、信息技術(shù)戰(zhàn)略的方法信息技術(shù)戰(zhàn)略的制定分為三個(gè)階段：工程啟動(dòng)階段、信息技術(shù)戰(zhàn)略制定階段、信息化行

10、動(dòng)方案制定階段，如圖五所示：業(yè)務(wù)rr圖五信息技術(shù)戰(zhàn)略方法第一階段：工程啟動(dòng)階段1. 工程啟動(dòng)：確定信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃工程的目標(biāo)范圍、組織結(jié)構(gòu)和方案。第二階段：信息技術(shù)戰(zhàn)略制定階段通過(guò)從業(yè)務(wù) 2. 理解業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和描述業(yè)務(wù)模型和 3. 定義高階流程和運(yùn)作模型和IT 4. 信息化現(xiàn)狀調(diào)查與評(píng)估和 5. 信息技術(shù)趨勢(shì)和最正確實(shí)踐分析兩條線索進(jìn)行分析，制訂企業(yè)信息技術(shù)戰(zhàn) 略 6. 信息技術(shù)戰(zhàn)略制定，包括信息技術(shù)的使命、遠(yuǎn)景目標(biāo)、中長(zhǎng)期目標(biāo)和相應(yīng)的策略路線。第三階段：信息化行動(dòng)方案制定階段根據(jù)已制訂的信息技術(shù)戰(zhàn)略目標(biāo)和現(xiàn)狀進(jìn)行差距分析7. 現(xiàn)狀與未來(lái)差距分析 ，并制訂消除差距的行動(dòng)方案 8. 信息技術(shù)行動(dòng)方

11、案制訂 ，包括工程進(jìn)程、 投資分析和相應(yīng)核心能力培養(yǎng)方案。整個(gè)信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃過(guò)程中， 1. 工程啟動(dòng)、 6. 信息技術(shù)戰(zhàn)略制定和 8. 信息技術(shù)行動(dòng)方案制訂 為工程重要的里程碑 Milestone 。5、信息技術(shù)戰(zhàn)略的案例5.1 ABC 公司背景ABC 公司假定案例公司，非真實(shí)公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的 PC 制造商，該公司主要針對(duì)普通消費(fèi) 客戶(hù)、企業(yè)客戶(hù)、行業(yè)客戶(hù)提供計(jì)算機(jī)及其外設(shè)設(shè)備。公司長(zhǎng)期面臨著國(guó)內(nèi)外著名 IT 廠商的競(jìng) 爭(zhēng)，而受到 IT 整體行業(yè)寒潮的影響。為保持其在市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，公司制定 3 年的業(yè)務(wù)中長(zhǎng)期 戰(zhàn)略規(guī)劃。ABC 公司的信息化建設(shè)也是行業(yè)領(lǐng)先的公司，公司不僅擁有覆蓋全國(guó)的網(wǎng)絡(luò)

12、、郵件平臺(tái)，并率先在行業(yè)內(nèi)成功地實(shí)施基于 SAP公司R/3產(chǎn)品的企業(yè)資源方案系統(tǒng) ERP,包括財(cái)務(wù)模塊FI 、 物料管理模塊MM 、生產(chǎn)方案模塊PP和銷(xiāo)售配送模塊SD 。為了支持公司 3年戰(zhàn)略 的落實(shí)和業(yè)務(wù)模式的變化,公司正在論證供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)SCM 、客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng) CRM 和產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) PDM 。5.2 工程方法論ABC 公司的信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃工程分為四個(gè)階段：工程啟動(dòng)階段、業(yè)務(wù)與IT 分析階段、 IT 戰(zhàn)略與架構(gòu)制定階段以及 IT 行動(dòng)方案制定階段。如圖六所示。工程啟動(dòng)業(yè)務(wù)與IT 歸?IT戰(zhàn)昭與架構(gòu)制定廳動(dòng)計(jì)嚨9制定二-頂目目標(biāo)范囲-頂目組織-頂目方案 Kickoff-公司業(yè)務(wù)按

13、式-彈司運(yùn)作禳式 -處司IT現(xiàn)伏-H技術(shù)趨認(rèn)公司IT家旨與目標(biāo)-公司應(yīng)用殺統(tǒng)架枸-公司基謎拽術(shù)架構(gòu)IT行動(dòng)方案-IT資源與外包策略V *4 周 V 4 周電 3 周圖六工程方法論整個(gè)工程歷時(shí)12周，各階段分別為 1周、4周、4周和3周 5.3工程啟動(dòng)階段成果實(shí)例工程啟動(dòng)階段的主要目標(biāo)是確定工程的目標(biāo)范圍，組建工程組織，并制定工程整體方案工程目標(biāo)與范圍：制定公司信息技術(shù)戰(zhàn)略設(shè)計(jì)公司未來(lái)信息架構(gòu)制定公司信息化行動(dòng)方案工程組織：工程組織由 ABC公司和外部管理咨詢(xún)公司共同組成，如圖七所示圖七工程組織形式工程方案：省略5.4 業(yè)務(wù)與IT分析階段成果實(shí)例業(yè)務(wù)與IT分析階段分別從業(yè)務(wù)(業(yè)務(wù)模式和運(yùn)作模式)

14、和IT (IT現(xiàn)狀與趨勢(shì))兩條線索進(jìn)行分析，目的為第三階段 IT戰(zhàn)略與架構(gòu)制定準(zhǔn)備素材。公司業(yè)務(wù)模式：公司業(yè)務(wù)模式(Bus in ess Model )是忽略企業(yè)內(nèi)部運(yùn)作，描述企業(yè)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中與企業(yè)的互動(dòng)關(guān)系(包括物流、資金流和信息流)，如圖八。圖八公司業(yè)務(wù)模式公司運(yùn)作模式：公司運(yùn)作模式(Operati on Model)是公司為支持其業(yè)務(wù)模式(Bus in ess Model)的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)模式，是公司高階業(yè)務(wù)流程(High-level Busi ness Processes)的集合。如圖九所示：圖九公司運(yùn)作模式IT公司IT現(xiàn)狀：公司IT現(xiàn)狀從四個(gè)方面進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)：IT技術(shù)架構(gòu)、已建應(yīng)用系統(tǒng)、

15、在建工程和組織及核心能力等，具體內(nèi)容省略。IT技術(shù)趨勢(shì)：針對(duì)業(yè)界 IT技術(shù)開(kāi)展包括界面、應(yīng)用系統(tǒng)、根底技術(shù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等多個(gè)方面 進(jìn)行趨勢(shì)分析，結(jié)合技術(shù)的成熟度和該技術(shù)對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)的價(jià)值兩個(gè)緯度，制適合 本企業(yè)的技術(shù)投資策略，如圖十所示：價(jià)值準(zhǔn)備度 高圖十IT技術(shù)趨勢(shì)分析5.5 IT戰(zhàn)略與架構(gòu)制定成果實(shí)例根據(jù)第二階段對(duì)公司業(yè)務(wù)和IT的分析，進(jìn)一步制定公司IT中長(zhǎng)期戰(zhàn)略含宗旨Mission、目標(biāo)Objectives 等和支撐戰(zhàn)略的信息架構(gòu)含應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)、技術(shù)根底架構(gòu)等。IT宗旨：IT宗旨Mission闡述信息技術(shù)作為 ABC公司的一個(gè)職能存在的理由、目的以及在企 業(yè)中的作用。如：在公司戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，

16、利用IT技術(shù)及平臺(tái)支撐公司業(yè)務(wù)的運(yùn)作和持續(xù)優(yōu)化，以增強(qiáng)公司在市場(chǎng)中的核心競(jìng)爭(zhēng)力。IT目標(biāo)：IT目標(biāo)Objectives 描述ABC公司未來(lái)2-3年信息技術(shù)開(kāi)展的具體目標(biāo)。如：建立統(tǒng)一的外部信息門(mén)戶(hù)，實(shí)現(xiàn)與供應(yīng)商、合作伙伴和客戶(hù)的高效溝通與協(xié)同深化對(duì)企業(yè)資源方案系統(tǒng)的應(yīng)用與推廣，建立整合的數(shù)據(jù)中心，幫助企業(yè)各級(jí)主管進(jìn) 行業(yè)務(wù)決策有步驟地實(shí)施供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)和產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，并實(shí)現(xiàn)企業(yè) 四大系統(tǒng)的集成，完整地支撐業(yè)務(wù)前后臺(tái)的連貫地、高效地運(yùn)作。應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)：應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)Application Architecture描述為支持公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作模式Operation Model而建立

17、的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的集合及其相互關(guān)系，如圖一所示：企業(yè)蓿息門(mén)戶(hù)因鞏骸沁習(xí)眉牌窯戶(hù).聞工限曲7尸間研發(fā)哄臨客戶(hù)關(guān)系PDM系貌PTC陋和血冊(cè)SAPMM/PPSDSCM系號(hào)i2 DPMPjFPSCM#EKP 珞 SAF FI/COA*僵源EKP 玉統(tǒng) SAP HRBI 乘統(tǒng) SAP SEM畫(huà)禦咸根底EA1 系斷 T1SC/)Da+a_-WEiiehaLise 系統(tǒng) SA? E14圖十一應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)技術(shù)根底架構(gòu)：技術(shù)根底架構(gòu)System Architecture是支撐應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)的底層技術(shù)架構(gòu)，包括系統(tǒng)軟件架構(gòu)、系統(tǒng)硬件架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)三局部。如圖十二所示：115-iMMX2圖十二技術(shù)根底架構(gòu)六、IT行動(dòng)方案制定成果實(shí)例IT行動(dòng)方案和配套的資根據(jù)前兩個(gè)階段的成果，進(jìn)行現(xiàn)狀與目標(biāo)的差異分析，從而制定具體的 源及外包策略。圖十三為概要的行動(dòng)方案(或IT行動(dòng)方案：IT行動(dòng)方案是落實(shí)IT宗旨和目標(biāo)的具體行動(dòng)方案, 稱(chēng)為 IT Roadmap ):BusinessIntel i gen ceHRCRMm*kllig 芭h c&IOprj