安徽智能電表項目商業(yè)計劃書（范文參考）

1、泓域咨詢 /安徽智能電表項目商業(yè)計劃書安徽智能電表項目商業(yè)計劃書xxx（集團）有限公司報告說明根據我國電力行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，電力行業(yè)的投資重點將由電源建設轉向電網建設，給包括電能表生產企業(yè)在內的電網設備公司帶來了長遠發(fā)展機遇。作為電網建設重要組成部分的電能表及用電信息管理系統及終端產品，將受益于電網建設帶來的良好發(fā)展機遇。我國智能電網建設正處于起步階段，國家電網公司表示將全面建設以特高壓電網為骨干網架、各級電網協調發(fā)展的堅強電網為基礎，以信息化、數字化、自動化、互動化為特征的自主創(chuàng)新、國際領先的堅強智能電網。國家電網已經確定了未來智能電網投資的六大領域：發(fā)電、輸電、變電、配電、用電以及電網調度，其

2、中用電領域投資重點是用電信息采集系統和智能電能表。根據謹慎財務估算，項目總投資36974.03萬元，其中：建設投資28271.93萬元，占項目總投資的76.46%；建設期利息359.41萬元，占項目總投資的0.97%；流動資金8342.69萬元，占項目總投資的22.56%。項目正常運營每年營業(yè)收入75500.00萬元，綜合總成本費用59966.17萬元，凈利潤11368.81萬元，財務內部收益率24.14%，財務凈現值19924.03萬元，全部投資回收期5.31年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場

3、調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目投資背景分析6一、 行業(yè)基本風險特征6二、 不利因素7三、 行業(yè)競爭格局8第二章 市場預測9一、 行業(yè)基本情況9二、 行業(yè)基本情況13第三章 項目總論19一、 項目名稱及項目單位19二、 項目建設地點19三、 可行性研究范圍19四、 編制依據和技術原則20五、 建設背景、規(guī)模21六、 項目建設進度22七、 原輔材料及設備22八、 環(huán)境影響23九、 建

4、設投資估算23十、 項目主要技術經濟指標24主要經濟指標一覽表24十一、 主要結論及建議26第四章 組織機構管理27一、 人力資源配置27勞動定員一覽表27二、 員工技能培訓27第五章 工藝技術方案29一、 企業(yè)技術研發(fā)分析29二、 項目技術工藝分析31三、 質量管理32四、 項目技術流程33五、 設備選型方案33主要設備購置一覽表34第六章 投資估算35一、 投資估算的依據和說明35二、 建設投資估算36建設投資估算表40三、 建設期利息40建設期利息估算表40固定資產投資估算表41四、 流動資金42流動資金估算表43五、 項目總投資44總投資及構成一覽表44六、 資金籌措與投資計劃45項目

5、投資計劃與資金籌措一覽表45第七章 風險風險及應對措施47一、 項目風險分析47二、 項目風險對策49第一章 項目投資背景分析一、 行業(yè)基本風險特征1、市場競爭加劇帶來的營業(yè)收入下滑的風險本行業(yè)是充分競爭行業(yè)。電能表產品競爭格局呈現圍繞行業(yè)標準制定在技術升級、圍繞產業(yè)鏈整合在行業(yè)集中度提高、圍繞智能電網建設在產品升級等幾個方面展開競爭。如果不能在上述幾個方面有所提高，將會導致產品喪失競爭力，進而導致營業(yè)收入等財務指標下滑的風險。2、客戶高集中性和區(qū)域性風險電能表市場的大部分需求主要來自于國家電網公司及其下屬網省公司、南方電網公司下屬網省公司、地方電網公司，這些客戶對電能表的需求受下游市場所在區(qū)

6、域的經濟景氣度、電網建設投資規(guī)模與速度以及國家對電力行業(yè)宏觀調控的影響較大，為行業(yè)的未來發(fā)展帶來不確定性。3、技術面臨替代、技術優(yōu)勢消失的風險電能表行業(yè)具有技術進步快、產品生命周期短、升級頻繁等特點。隨著業(yè)內其他優(yōu)勢企業(yè)的崛起，服務模式、技術特點被借鑒、復制，如果決策層對市場需求的把握出現偏差、不能及時調整新技術和新產品的開發(fā)方向，或開發(fā)的新技術、新產品不能被迅速推廣應用，將會導致失去技術優(yōu)勢，在未來市場競爭中處于劣勢。二、 不利因素1、行業(yè)競爭較為激烈由于歷史原因尤其是受原各地方電網公司分散招標的影響，我國電能表與用電信息管理系統及終端產品生產企業(yè)數量較多，地域特征較為明顯，這在一定程度上制

7、約了我國電能表行業(yè)的發(fā)展。隨著電網建設的不斷加速、國內電力行業(yè)的市場化分拆重組以及技術的飛速發(fā)展，規(guī)模偏小的企業(yè)由于研發(fā)和技術、管理水平、人才儲備、成本控制和產業(yè)鏈整合等，逐漸難以跟上行業(yè)發(fā)展的步伐，在行業(yè)集中度不斷提高的發(fā)展趨勢下，部分規(guī)?；?、產業(yè)鏈完整的優(yōu)質企業(yè)將逐漸擺脫低端同質化競爭的束縛，引導行業(yè)競爭向品牌、技術、產品附加值等高水平、良性競爭態(tài)勢發(fā)展。2、研發(fā)投入不足、技術人才缺乏目前，國內大部分電能表企業(yè)研發(fā)投入不足、整體技術水平不高、研發(fā)力量薄弱。與此同時，中高端電能表、數據采集終端與用電管理系統等產品的研發(fā)生產涉及微電子技術、計算機技術、通信技術、自動控制技術、新材料技術等多領域

8、技術，從事相關產品設計生產的人員，不但要具有上述技術、技能，而且要將這些方面的知識融會貫通，且需要長時間的經驗積累和技術儲備，導致行業(yè)技術人才相對缺乏。三、 行業(yè)競爭格局目前智能電表的銷售為集中招標模式。集中招標模式使規(guī)模企業(yè)在更大范圍內參與競爭，且參與成本降低，相應的其市場份額提升。但在單一客戶的控制之下，這種市場集中度的提升不可能無限度，且隨著市場景氣度提升，跨越門檻參與競爭的企業(yè)數量必然增多。國家電網對外公布了2014年第一批電能表及用電信息采集設備招標采購推薦中標候選人名單。其中浩寧達已透露其公司中標的產品總數量為771,795只，預計中標總金額約為16,486.22萬元。2級單相費控

9、智能電能表中標數量為731,745只，金額為14,523.79萬元；1級三相費控智能電能表中標數量為40,050只，金額為1,962.43萬元。從名單中可以看出，除最大的幾個單子依然被華立儀表、威勝集團、林洋電子、三星電氣等行業(yè)先進企業(yè)拿走外。一些“黑馬”也逐漸顯露頭角，比如炬華科技。中小企業(yè)在做好本職工作努力加大科技技術創(chuàng)新嚴把質量關后，仍有較大的后來者居上可能。第二章 市場預測一、 行業(yè)基本情況智能電表是由用戶交費對智能IC卡充值并輸入電表中，電表才能供電，電表電量用完后自動拉閘斷電，從而有效地解決上門抄表和收電費難的問題。同時，用戶的購電信息實行微機管理，方便查詢、統計、收費及打印票據等

10、。智能電表發(fā)展較快。電工儀器儀表按其功能可劃分為電能表、安裝式儀表、精密儀表、交直流儀器等細分產品，其下游行業(yè)涵蓋工業(yè)、農業(yè)等國民經濟各行各業(yè)，近年來，受國民經濟整體快速發(fā)展因素的拉動，行業(yè)持續(xù)、快速發(fā)展，已經形成較大生產規(guī)模和較高生產能力，生產技術已達到較高水平，具備較強的國際競爭力。電能表的發(fā)展歷程可以分為感應式（機械式）電能表、普通電子式（多功能）電能表和智能電子式電能表三個階段。上世紀60年代以前，電能表基本上采用電氣機械原理，其中應用最多的是感應式電能表；上世紀70年代起，人們開始研究并試驗采用仿真電子電路的方案，到了80年代，大量新型電子元器件的相繼出現，為仿真電子式電能表的更新奠

11、定了基礎。而在中國，2005年之前國內使用的電能表主要是傳統的感應式電能表；從2005年開始電子式電能表的銷量首次超過了感應式電能表。智能電表是一種新型的電子式電能表，它由測量單元、數據處理單元等組成，具有電能量計量、信息儲存及處理、實時監(jiān)測、自動控制、信息交互等功能。相對普通電表，除具備基本的計量功能以外，智能電表帶有硬件時鐘和完備的通信接口，支持雙向計量、自動采集、階梯電價、分時電價、凍結、控制、監(jiān)測等功能，具有高可靠性、高安全等級以及大存儲量等特點，可以為實現分步式電源計量、雙向互動服務、智能家居、智能小區(qū)等奠定基礎。大規(guī)模的全球性智能電網建設將帶來智能電能表更廣闊的市場空間。智能電表是

12、全球電力基礎設施現代化的基礎，其內含計算和雙向通信一體化，使普通電表從簡單的電力計量工具轉化成高智能的設備，并在電力基礎設施中擔當更廣泛的角色。InformationHandlingServices（以下簡稱“IHS”）表示，截至到2011年底，在全球已安裝的14.3億臺電表中，帶有“智能”通信功能的電表占比不到18%，而且這些電表不但包括單向自動抄表系統(AMR)，也有帶有通用分組無線業(yè)務(GPRS)功能的電表，同時有可提供雙向通信的住宅用智能電表。根據Visiongain最新發(fā)布的報告“全球智能電表市場：2012-2022年”顯示，全球智能電表市場在2012年達到約70億美元的規(guī)模。全球智

13、能電表市場的增長為智能電表生產商帶來巨大的發(fā)展機會。國際能源署估計，2013年底全球與智能電網配套使用的智能電表安裝數量達到7.6億只，到2020年智能電網將覆蓋全世界80%的人口。不同地區(qū)市場的需求在不同階段的爆發(fā)，形成了全球智能電表市場持續(xù)增長的主要動力。目前，我國的電能表行業(yè)處于智能電表替代階段。隨著中國智能電網的發(fā)展，作為智能電網用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，智能電表的需求大幅增加。在國家電網和南方電網的電能表招標中，智能電表比例逐漸成為主流。據IHSiSuppli公司統計，2012年中國電表總出貨量為1.106億只，其中智能電表9,850萬只。以國家電網為例，2012年國家電網招標的智能電

14、表占總電能表招標總量的90%以上。智能電表已經成為中國電表市場未來的主流。國內智能電表生產企業(yè)主要通過參與國家電網和南方電網招標的形式進行銷售，國家電網基本占據了中國電網建設投資的絕大部分。根據2010年國家電網規(guī)劃，到2014年計劃安裝2.22億只智能電表，實現直供直管區(qū)域內所有用戶的“全覆蓋、全采集、全費控”。截至到2013年底，國家電網已累計招標2.58億只電表，其中智能電表大約為2.46億只。根據國家電網2013年社會責任書，國家電網已累計安裝了1.82億只智能表，用電信息采集系統累計覆蓋1.91億戶。2013年國家電網電能表集中招標中，智能電表的招標數量為6,216萬只，其中單相智能

15、表5,541萬只，三相智能表675萬只。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村為主的農網招標、新增住宅需求和更新換代需求將推動未來智能電表招標量保持穩(wěn)定。2012年上半年，國家電網規(guī)劃在“十二五”期間投資4,420億，大力建設農村電網。隨著農網改造的進行，之前屬于代管模式的縣級用戶將轉變?yōu)閲译娋W的直供直銷客戶，而在2010年規(guī)劃初時，農網改造這部分的投資考慮不足，因此在規(guī)劃的量上面可能出現了偏差，使國家電網采購量將大于2010年的規(guī)劃值。在2012年的第四次國家電網招標中，湖南等省網公司已經陸續(xù)開始招標智能電表用于農村配網改造工程。根據2010年第六次人口普查數據，全國人口總計133,972萬人，家庭規(guī)模為3.10人/

16、戶，可以推測全國共有家庭4.32億戶。假設到2015年，國家電網和南方電網完成對現有全國居民家庭智能電表的全覆蓋，則更新的市場容量約為4.3億只以上。假設未來三年全國每年新增商品房住1000萬套，同時“十二五”規(guī)劃綱要指出，我國將在今后5年內新建3600萬套保障性住房，使保障房覆蓋率達到20%，2010-2012年每年完成保障房建設數量為370萬套、400萬套、601萬套，未來三年仍需建成約2200萬套保障性住房。綜合未來的商品房住宅和保障性住房的增量，到2015年對智能電表的新增需求約為5,200萬只。綜合現有家庭更新需求數量和未來新增住宅需求，到2015年居民用戶對單相智能表的需求為4.8

17、億只。這僅是居民家庭用戶對單相智能表的需求測算，按照國家電網歷次招標的統計，三相智能表與單相智能表的招標比例約為1:10，據此測算，到2015年智能電表的市場容量約為5.3億只。上述測算基于每戶家庭配套一只智能電表的假設，未考慮一戶多表、自建住房、商業(yè)與工業(yè)用建筑等情形。另外，上述測算也未考慮智能電表產品未來技術和功能升級換代帶來的替代需求。根據IHS公司預測，中國智能電表企業(yè)2014年出口將達到3790萬只，2015年達到4,380萬只。據IHSiSuppli公司預測，2014年之后的幾年內，中國智能電表市場將繼續(xù)增長，平均復合年度增長率為9.5%。當前國內智能電表屬于AMR表計，僅能單向作

18、業(yè)，滿足遠程自動抄表的需求，屬于智能電表中智能化程度較低的產品。未來的智能電表要求不僅能夠在控制結算中心對電表實施遠程管理、控制收費，而且還能夠顯示電力信息、氣象信息等多種信息，是一個雙向多用的網絡終端，以構成AMI系統。另外，隨著綠色能源逐漸走向分布式發(fā)展，智能電表還需要滿足大量的綠色能源凈計量的需求。未來智能電表還可以在任何地點對家庭和公共用電設備進行管理控制，可提供多種增值服務，可以預見智能電表行業(yè)還將經歷數次換代，未來增長可持續(xù)。二、 行業(yè)基本情況智能電表是由用戶交費對智能IC卡充值并輸入電表中，電表才能供電，電表電量用完后自動拉閘斷電，從而有效地解決上門抄表和收電費難的問題。同時，用

19、戶的購電信息實行微機管理，方便查詢、統計、收費及打印票據等。智能電表發(fā)展較快。電工儀器儀表按其功能可劃分為電能表、安裝式儀表、精密儀表、交直流儀器等細分產品，其下游行業(yè)涵蓋工業(yè)、農業(yè)等國民經濟各行各業(yè)，近年來，受國民經濟整體快速發(fā)展因素的拉動，行業(yè)持續(xù)、快速發(fā)展，已經形成較大生產規(guī)模和較高生產能力，生產技術已達到較高水平，具備較強的國際競爭力。電能表的發(fā)展歷程可以分為感應式（機械式）電能表、普通電子式（多功能）電能表和智能電子式電能表三個階段。上世紀60年代以前，電能表基本上采用電氣機械原理，其中應用最多的是感應式電能表；上世紀70年代起，人們開始研究并試驗采用仿真電子電路的方案，到了80年代

20、，大量新型電子元器件的相繼出現，為仿真電子式電能表的更新奠定了基礎。而在中國，2005年之前國內使用的電能表主要是傳統的感應式電能表；從2005年開始電子式電能表的銷量首次超過了感應式電能表。智能電表是一種新型的電子式電能表，它由測量單元、數據處理單元等組成，具有電能量計量、信息儲存及處理、實時監(jiān)測、自動控制、信息交互等功能。相對普通電表，除具備基本的計量功能以外，智能電表帶有硬件時鐘和完備的通信接口，支持雙向計量、自動采集、階梯電價、分時電價、凍結、控制、監(jiān)測等功能，具有高可靠性、高安全等級以及大存儲量等特點，可以為實現分步式電源計量、雙向互動服務、智能家居、智能小區(qū)等奠定基礎。大規(guī)模的全球

21、性智能電網建設將帶來智能電能表更廣闊的市場空間。智能電表是全球電力基礎設施現代化的基礎，其內含計算和雙向通信一體化，使普通電表從簡單的電力計量工具轉化成高智能的設備，并在電力基礎設施中擔當更廣泛的角色。InformationHandlingServices（以下簡稱“IHS”）表示，截至到2011年底，在全球已安裝的14.3億臺電表中，帶有“智能”通信功能的電表占比不到18%，而且這些電表不但包括單向自動抄表系統(AMR)，也有帶有通用分組無線業(yè)務(GPRS)功能的電表，同時有可提供雙向通信的住宅用智能電表。根據Visiongain最新發(fā)布的報告“全球智能電表市場：2012-2022年”顯示，

22、全球智能電表市場在2012年達到約70億美元的規(guī)模。全球智能電表市場的增長為智能電表生產商帶來巨大的發(fā)展機會。國際能源署估計，2013年底全球與智能電網配套使用的智能電表安裝數量達到7.6億只，到2020年智能電網將覆蓋全世界80%的人口。不同地區(qū)市場的需求在不同階段的爆發(fā)，形成了全球智能電表市場持續(xù)增長的主要動力。目前，我國的電能表行業(yè)處于智能電表替代階段。隨著中國智能電網的發(fā)展，作為智能電網用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，智能電表的需求大幅增加。在國家電網和南方電網的電能表招標中，智能電表比例逐漸成為主流。據IHSiSuppli公司統計，2012年中國電表總出貨量為1.106億只，其中智能電表9,

23、850萬只。以國家電網為例，2012年國家電網招標的智能電表占總電能表招標總量的90%以上。智能電表已經成為中國電表市場未來的主流。國內智能電表生產企業(yè)主要通過參與國家電網和南方電網招標的形式進行銷售，國家電網基本占據了中國電網建設投資的絕大部分。根據2010年國家電網規(guī)劃，到2014年計劃安裝2.22億只智能電表，實現直供直管區(qū)域內所有用戶的“全覆蓋、全采集、全費控”。截至到2013年底，國家電網已累計招標2.58億只電表，其中智能電表大約為2.46億只。根據國家電網2013年社會責任書，國家電網已累計安裝了1.82億只智能表，用電信息采集系統累計覆蓋1.91億戶。2013年國家電網電能表集

24、中招標中，智能電表的招標數量為6,216萬只，其中單相智能表5,541萬只，三相智能表675萬只。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村為主的農網招標、新增住宅需求和更新換代需求將推動未來智能電表招標量保持穩(wěn)定。2012年上半年，國家電網規(guī)劃在“十二五”期間投資4,420億，大力建設農村電網。隨著農網改造的進行，之前屬于代管模式的縣級用戶將轉變?yōu)閲译娋W的直供直銷客戶，而在2010年規(guī)劃初時，農網改造這部分的投資考慮不足，因此在規(guī)劃的量上面可能出現了偏差，使國家電網采購量將大于2010年的規(guī)劃值。在2012年的第四次國家電網招標中，湖南等省網公司已經陸續(xù)開始招標智能電表用于農村配網改造工程。根據2010年第六次人口普查數

25、據，全國人口總計133,972萬人，家庭規(guī)模為3.10人/戶，可以推測全國共有家庭4.32億戶。假設到2015年，國家電網和南方電網完成對現有全國居民家庭智能電表的全覆蓋，則更新的市場容量約為4.3億只以上。假設未來三年全國每年新增商品房住1000萬套，同時“十二五”規(guī)劃綱要指出，我國將在今后5年內新建3600萬套保障性住房，使保障房覆蓋率達到20%，2010-2012年每年完成保障房建設數量為370萬套、400萬套、601萬套，未來三年仍需建成約2200萬套保障性住房。綜合未來的商品房住宅和保障性住房的增量，到2015年對智能電表的新增需求約為5,200萬只。綜合現有家庭更新需求數量和未來新

26、增住宅需求，到2015年居民用戶對單相智能表的需求為4.8億只。這僅是居民家庭用戶對單相智能表的需求測算，按照國家電網歷次招標的統計，三相智能表與單相智能表的招標比例約為1:10，據此測算，到2015年智能電表的市場容量約為5.3億只。上述測算基于每戶家庭配套一只智能電表的假設，未考慮一戶多表、自建住房、商業(yè)與工業(yè)用建筑等情形。另外，上述測算也未考慮智能電表產品未來技術和功能升級換代帶來的替代需求。根據IHS公司預測，中國智能電表企業(yè)2014年出口將達到3790萬只，2015年達到4,380萬只。據IHSiSuppli公司預測，2014年之后的幾年內，中國智能電表市場將繼續(xù)增長，平均復合年度增

27、長率為9.5%。當前國內智能電表屬于AMR表計，僅能單向作業(yè)，滿足遠程自動抄表的需求，屬于智能電表中智能化程度較低的產品。未來的智能電表要求不僅能夠在控制結算中心對電表實施遠程管理、控制收費，而且還能夠顯示電力信息、氣象信息等多種信息，是一個雙向多用的網絡終端，以構成AMI系統。另外，隨著綠色能源逐漸走向分布式發(fā)展，智能電表還需要滿足大量的綠色能源凈計量的需求。未來智能電表還可以在任何地點對家庭和公共用電設備進行管理控制，可提供多種增值服務，可以預見智能電表行業(yè)還將經歷數次換代，未來增長可持續(xù)。第三章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：安徽智能電表項目項目單位：xxx（集團）有限公司二

28、、 項目建設地點本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約89.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、項目背景及市場預測分析；2、建設規(guī)模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節(jié)能；6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防；7、組織機構與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務分析。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃；3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)；4、促進中小企業(yè)發(fā)展

29、規(guī)劃（20162020年）；5、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；6、關于實現產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策；7、項目建設單位提供的相關技術參數；8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。（二）技術原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā)，遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經驗，實現降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進適用的技術，以經濟效益為中心，節(jié)約資源，提高資源利用率，做好節(jié)能減排，在采用先進適用技術的同時，做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區(qū)的實

30、際情況，合理制定產品方案及工藝路線，設計上充分體現設備的技術先進，操作安全穩(wěn)妥，投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全，保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產及消防等方面，本著“三同時”原則，設計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環(huán)境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統一治理，安全生產，文明管理。五、 建設背景、規(guī)模（一）項目背景目前，國內

31、大部分電能表企業(yè)研發(fā)投入不足、整體技術水平不高、研發(fā)力量薄弱。與此同時，中高端電能表、數據采集終端與用電管理系統等產品的研發(fā)生產涉及微電子技術、計算機技術、通信技術、自動控制技術、新材料技術等多領域技術，從事相關產品設計生產的人員，不但要具有上述技術、技能，而且要將這些方面的知識融會貫通，且需要長時間的經驗積累和技術儲備，導致行業(yè)技術人才相對缺乏。（二）建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積59333.00（折合約89.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積96659.36。其中：生產工程67991.33，倉儲工程13622.86，行政辦公及生活服務設施9473.09，公共工程5572.08。項目建成后

32、，形成年產xxx套智能電表的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括電子元器件、線路板、錳銅分流器、電源變壓器、外殼、錫膏、焊錫絲、工業(yè)酒精、三防漆、新鮮水、電。（二）主要設備主要設備包括：貼片機、回流焊、波峰焊、自動波峰焊機、錫膏攪拌機、銘牌激光琢刻機、三相終端走字架、工頻耐壓儀、單相表走字架、互感器測試儀、兆歐表、數字萬用表、數字式微歐計、示波器。八、 環(huán)境

33、影響建設項目的建設和投入使用后，其產生的污染源經有效處理后，將不致對周圍環(huán)境產生明顯影響。建設項目的建設從環(huán)境保護角度考慮是可行的。項目建設單位在執(zhí)行“三同時”的管理規(guī)定的同時，切實落實本環(huán)境影響報告中的環(huán)保措施，并要經環(huán)境保護管理部門驗收合格后，項目方可投入使用。九、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資36974.03萬元，其中：建設投資28271.93萬元，占項目總投資的76.46%；建設期利息359.41萬元，占項目總投資的0.97%；流動資金8342.69萬元，占項目總投資的22.56%。（二）建設投資構成

34、本期項目建設投資28271.93萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用24342.00萬元，工程建設其他費用3124.19萬元，預備費805.74萬元。十、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入75500.00萬元，綜合總成本費用59966.17萬元，納稅總額7293.52萬元，凈利潤11368.81萬元，財務內部收益率24.14%，財務凈現值19924.03萬元，全部投資回收期5.31年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積59333.00約89.00畝1.1總建筑面積96659.361.2

35、基底面積33226.481.3投資強度萬元/畝306.522總投資萬元36974.032.1建設投資萬元28271.932.1.1工程費用萬元24342.002.1.2其他費用萬元3124.192.1.3預備費萬元805.742.2建設期利息萬元359.412.3流動資金萬元8342.693資金籌措萬元36974.033.1自籌資金萬元22304.233.2銀行貸款萬元14669.804營業(yè)收入萬元75500.00正常運營年份5總成本費用萬元59966.176利潤總額萬元15158.417凈利潤萬元11368.818所得稅萬元3789.609增值稅萬元3128.5010稅金及附加萬元375.4

36、211納稅總額萬元7293.5212工業(yè)增加值萬元24115.5113盈虧平衡點萬元27744.08產值14回收期年5.3115內部收益率24.14%所得稅后16財務凈現值萬元19924.03所得稅后十一、 主要結論及建議綜上所述，本項目能夠充分利用現有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結構調整。第四章 組織機構管理一、 人力資源配置根據中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理

37、的需要，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據xxx（集團）有限公司規(guī)劃，達產年勞動定員457人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位297正常運營年份2技術指導崗位463管理工作崗位464質量檢測崗位69合計457二、 員工技能培訓為使生產線順利投產，確保生產安全和產品質量，應組織公司技術人員和生產操作人員進行培訓，培訓工作可分階段進行。1、生產骨干和技術人員應在設備安裝初期進入施工現場，隨同施工隊伍共同進行設備安裝工作，以達到邊安裝邊深入熟

38、悉設備結構，為后期的單機調試和試生產打下良好的基礎。2、應在試車前2個月左右時間內，組織主要生產崗位的操作人員分期分批進行理論培訓工作，然后在到同類型、同規(guī)模工廠進行實習操作訓練，以便于調試及生產之需要。3、在設備調試前，給技術人員、操作工人詳細介紹本生產線的工藝、設備的特點、操作要點、安全生產規(guī)程等。在調試過程中，要在安裝調試人員和設計人員的指導監(jiān)督下，熟練掌握各工藝工序的操作，了解掌握各工段設備的操作規(guī)程。4、投產前，組織有關技術講座，使公司技術人員了解生產工藝及技術裝備，了解項目采用技術的發(fā)展情況。要對操作人員進行嚴格考核，合格者方可上崗操作。第五章 工藝技術方案一、 企業(yè)技術研發(fā)分析目

39、前多數行業(yè)企業(yè)的生產技術和裝備水平落后，處于淺加工階段，導致生產效率低下，產品附加值低，普遍存在低水平的過度競爭問題。而且因為資金和規(guī)模所限，產品品種較為單一，更增加了企業(yè)的經營風險。隨著市場競爭中品牌競爭、質量競爭的加劇，這種低素質狀況已經對中小企業(yè)的生存構成了威脅。結合行業(yè)特點，公司制定了“小而專、小而精”的發(fā)展戰(zhàn)略。為了進一步提升企業(yè)核心競爭力，公司設立了企業(yè)產品研發(fā)中心，進一步完善企業(yè)自主研發(fā)體系。（一）企業(yè)研究開發(fā)中心的主要職責1、科技信息部主要負責行業(yè)內新技術、新裝備、新產品信息的搜集與整理，引進外部先進的技術與工藝；負責公司知識產權的申報、管理工作及技術材料文件的檔案管理工作。2

40、、技術研發(fā)部主要負責組織開展新產品、新技術、新工藝的研究和印染配方的開發(fā)，負責對新技術進行消化吸收和創(chuàng)新。3、質量檢測部主要負責各類研發(fā)產品和原輔材料的質量檢測；負責質量保證體系的日常運行工作，協助處理生產過程中出現的質量問題。4、對外合作部主要負責對外技術合作和交流，與高等院校、科研院所開展產學研合作，建立長期、穩(wěn)定的合作關系。（二）技術創(chuàng)新機制經過多年的實踐與探索，公司已建立健全技術創(chuàng)新機制，為公司技術創(chuàng)新活動高效開展和創(chuàng)新能力持續(xù)提升提供了堅實的制度保障。公司的技術創(chuàng)新機制主要包括以下幾個方面：（1）科研管理制度公司制定了科研項目管理辦法，從科研項目立項、過程管理、驗收、經費管理、成果轉

41、換等環(huán)節(jié)加強對研究開發(fā)項目的管理，以實現對科研項目管理的科學化、規(guī)范化和制度化，更好地指導科研項目的實施。（2）人才培育機制公司通過制定人才培訓和激勵制度，不斷培養(yǎng)、引進有創(chuàng)新能力的人才隊伍，將技術骨干人員的選拔和培養(yǎng)常態(tài)化、制度化，強化創(chuàng)新意識，為創(chuàng)新型人才提供良好的創(chuàng)新環(huán)境和制度。（3）產學研合作機制公司以自身為主體，以行業(yè)發(fā)展和市場需求為導向，通過產、學、研、用的緊密結合與通力合作，將科技成果及時、順利地轉化為現實生產力，服務于公司開展的各項業(yè)務。（三）技術創(chuàng)新能力公司致力于建設新型節(jié)能環(huán)保型和智能制造型企業(yè)，近年來，公司實施了多項新產品新技術開發(fā)項目，取得了多項專利，公司的技術創(chuàng)新能力

42、得到不斷提升。二、 項目技術工藝分析（一）技術來源及先進性說明本期項目的技術來源為公司的自有技術，該技術達到國內先進水平。（二）項目技術優(yōu)勢分析1、技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產品質量水平上相對其它生產技術性能費用比優(yōu)越，結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平；根據初步測算，利用該技術生產，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。2、技術設備投資和產品生產成本低，具有較強的經濟合理性；本期工程項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用

43、標準在國內采購。3、節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。（三）工業(yè)化技術方案可靠性分析1、這條生產線充分考慮和核算了生產線整體同各單機間的物料平衡協同關系，并考慮和計算了各單機的正常加工、進料出料、輸送、故障停機及排除所需要時間和各單機間的合理緩沖。2、產品生產線能夠運行連續(xù)穩(wěn)定、達到設計生產能力要求，并確保能夠生產出質量合格的產品。三、 質量管理（一）質量控制體系與標準公司設立了質量管理部，全面負責公司質量管理體系和質量管理規(guī)程的建立、維護、審核和完善工作，并按照質量管理體系的要求，制定了完善的質量控制實施細則，明確了各部門、各生產環(huán)節(jié)質量管理的職責，保證

44、公司質量控制體系的正常運行。（二）質量控制措施為保證公司質量目標的實現，提高產品質量水平，公司采取了一系列質量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善質量管理組織體系，設立了質量管理部，各生產車間建立了質量小組，配備了專職的質量管理員，保證質量管理工作的正常進行； 2、按照質量管理體系的要求，制定了嚴格的質量控制制度，建立了完善的各項質量控制細則，規(guī)范了公司的質量管理行為； 3、加強產品質量標準體系建設，嚴格執(zhí)行國家和行業(yè)相關標準，保持公司產品質量在行業(yè)中的優(yōu)勢地位； 4、完善產品質量檢測手段，建立了原材料和產品檢測中心，配備了先進的檢測設備、儀器，為保證產品的質量提供了堅實的基礎。四、 項目技

45、術流程工藝流程說明：本項目產品為智能電表，主要原材料為電子元器件、線路板、接線銅件和其他配件，經貼片、焊接、裝配、調試、包裝后即為成品。五、 設備選型方案1、本期工程項目生產工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、節(jié)能、可靠”為原則，生產設備應具有效率高、質量好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。2、根據生產工藝的要求，公司對比考察了多個生產設備制造企業(yè)，優(yōu)選了專用設備和檢測設備等國內先進的環(huán)境保護節(jié)能型設備，確保本期工程項目生產及產品質量檢驗的需要。本期工程項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計152臺（套），設備購置費105

46、80.84萬元。主要設備包括：貼片機、回流焊、波峰焊、自動波峰焊機、錫膏攪拌機、銘牌激光琢刻機、三相終端走字架、工頻耐壓儀、單相表走字架、互感器測試儀、兆歐表、數字萬用表、數字式微歐計、示波器。主要設備購置一覽表單位：臺（套）、萬元序號設備名稱數量購置費1主要生成設備1067406.592輔助生成設備12846.473研發(fā)設備14952.284檢測設備9634.853環(huán)保設備8529.043其它設備3211.62合計15210580.84第六章 投資估算一、 投資估算的依據和說明（一）投資估算的依據本項目投資估算范圍包括：建設投資估算、建設期利息估算、流動資金估算以及總投資的估算，該項目投資估

47、算的主要依據如下：1、建設項目經濟評價方法與參數；2、建設項目投資估算編審規(guī)程；3、企業(yè)工程設計概算編制辦法；4、建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定；5、建設項目環(huán)境影響咨詢收費規(guī)定；6、招標代理服務收費管理暫行辦法；7、機電產品報價手冊；8、關于貫徹執(zhí)行全國統一安裝工程預算定額的若干規(guī)定；9、國家發(fā)展和改革委員會、建設部關于發(fā)布工程勘察設計收費管理規(guī)定和關于工程建設其他費用項目劃分的暫行規(guī)定；10、安裝工程主要材料價格執(zhí)行安裝工程主要材料費用指南要求，不足部分參照國內市場現行價格體系數據進行計算；11、建筑工程投資估算依據全國統一建筑工程基礎定額標準，并根據建（構）筑物的結構特點（型式）以單

48、方造價估算，同時，參照本地區(qū)同類建筑工程進行系數調整；12、主要設備價格參照生產廠家的報價，不足部分參照全國機電產品價格目錄（2008版），并按規(guī)定計取運雜費；13、執(zhí)行現行投資估算的有關規(guī)定及標準和非標準設備詢價書；14、根據項目工程設計各專業(yè)部門提供的設計圖紙和相關資料以及xxx（集團）有限公司提供的有關投資估算資料等；15、國家規(guī)定的其他必須遵循的投資估算標準和規(guī)范等。（二）投資估算的依據該項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。（三）投資估算有關問題的說明該項目場界區(qū)外的供水、供

49、電、供氣等設施費用不列入總投資，由當地政府有關部門具體實施，并且要求與項目建設同步進行。二、 建設投資估算（一）投資估算有關問題的說明根據投資項目可行性研究指南的規(guī)定，建設投資（不含項目建設期固定資產借款利息）估算范圍包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分，其中：工程費用包括建筑工程投資、設備購置費、安裝工程費、公用工程費等；工程建設其他費用包括：征地及拆遷補償費、建設單位管理費、項目勘察設計費、環(huán)評及安評費、工程監(jiān)理費、招投標代理服務費、場地準備及臨時設施費、新增職工培訓費、聯合試車運轉費等；預備費科目及費率的取值執(zhí)行國家相關部門的規(guī)定。（二）建筑工程投資估算該項目建筑工程包括：主

50、體工程、輔助車間、倉儲設施、辦公室、職工宿舍、配套工程、圍墻、場區(qū)道路及綠化等，建筑工程投資根據設計規(guī)劃，參照當地類似工程單方造價指標估算。該項目規(guī)劃總建筑面積96659.36平方米，預計建筑工程投資13058.45萬元。（三）設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算；該項目計劃購置和安裝生產設備、檢驗設備、安全及環(huán)境保護設備共計152臺（套），設備購置費10580.84萬元。（四）安裝工程費估算參考行業(yè)同類項目，預計安裝工程費702.71萬元。（五

51、）工程建設其他費用估算1、土地征用及遷移補償費：經營性建設項目通過出讓方式購置的土地使用權（或劃撥方式取得無限期土地使用權）而支付的土地出讓金、土地補償費、安置補償費、地上附著物和青苗補償費、余物遷建補償費、土地登記管理費等，或在建設過程中發(fā)生的土地復墾費用和土地損失補償費用等。2、建設單位管理費：是指xxx（集團）有限公司建設項目從籌建之日起至辦理竣工財務決算之日止發(fā)生的管理性開支；管理費包括建設單位開辦費、建設單位經費等。3、項目建設前期工作費包括編制可行性研究報告等與項目啟動有關的前期費用。4、工程勘察設計費、施工圖預算編制費、竣工圖編制費：是指xxx（集團）有限公司為進行項目建設發(fā)生的

52、勘察、設計及前期工作咨詢費和勘察設計費。5、環(huán)境影響咨詢服務費：是指按照中華人民共和國環(huán)境保護法、中華人民共和國環(huán)境影響評價法對建設項目環(huán)境影響進行全面評價所需費用。6、招投標代理服務費：是指招標代理機構接受招標人委托，從事招標業(yè)務所需費用。7、工程建設監(jiān)理費：是指委托工程監(jiān)理單位對工程實施監(jiān)理工作所需費用，包括工程建設監(jiān)理費、建設工程質量監(jiān)督費、建筑施工安全監(jiān)督管理費等。8、工程保險費：是指xxx（集團）有限公司在建設期間向保險公司投保的費用。9、其他與項目建設相關的規(guī)費費率按國家規(guī)定的現行標準要求執(zhí)行。根據謹慎財務測算，該項目建設投資中的工程建設其他費用3124.19萬元，其中土地出讓金1

53、350.78萬元。（六）預備費估算項目預備費包括基本預備費和漲價預備費，該項目預備費805.74萬元，其中：基本預備費404.11萬元，漲價預備費401.63萬元。（七）建設投資估算建設投資估算采用概算法，根據謹慎財務測算，該項目建設投資28271.93萬元，其中：建筑工程投資13058.45萬元，設備購置費10580.84萬元，安裝工程費702.71萬元；工程建設其他費用3124.19萬元（其中：土地使用權費1350.78萬元）；預備費805.74萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用13058.4510580.84702.7124342.001.1建筑工程費13058.4513058.451.2設備購置費10580.8410580.841.3安裝工程費702.71702.712其他費用3124.193124.192.1土地出讓金1350.781350.783預備費805.74805.743.1基本預備費404.11404.113.2漲價預備費401.63401.634投資合計28271.93三、 建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款14669.80萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息359.41萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息359.41359.4