基線管理與技術(shù)狀態(tài)管理

1、基線管理 與技術(shù)狀態(tài)管理 曲彥宇 基線管理 一、緒論一、緒論 二、基線二、基線 三、基線管理過程三、基線管理過程 v 在產(chǎn)品的全生命周期過程中，企業(yè)產(chǎn)生了大量的工程文件以 指導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計、驗證及制造，而以下問題則困擾整個產(chǎn)品 的全生命周期管理過程： v (1)隨著企業(yè)產(chǎn)品數(shù)量的不斷增加、技術(shù)狀態(tài)的不斷豐富和 客戶多樣化的需求，經(jīng)常出現(xiàn)出所交付的產(chǎn)品實物與所內(nèi)的 產(chǎn)品研發(fā)數(shù)據(jù)不一致的情況； v (2)隨著企業(yè)產(chǎn)品數(shù)量的不斷增加和技術(shù)狀態(tài)的不斷豐富， 開發(fā)團隊已無法及時準確地了解產(chǎn)品設(shè)計階段的技術(shù)狀態(tài)的 變化； v (3)隨著產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、試驗和交付，當(dāng)前，無法固化 研制階段的重要節(jié)點或里程碑

2、處確定的某一技術(shù)狀態(tài)。 一、緒論 一、緒論 基線是在技術(shù)狀態(tài)項目研制過程中某一特定時 刻，被正式確認、并被作為今后研制、生產(chǎn)活動基 準的技術(shù)狀態(tài)文件，是PDM的一項重要功能，它可 以有效地提高設(shè)計的重用性和效率，方便系列產(chǎn)品 的管理，能夠很好地滿足對產(chǎn)品多樣性管理的要求。 一、緒論 意義： v(1)對產(chǎn)品生命周期內(nèi)的所有數(shù)據(jù)的版本進行有 效性管理。 v(2)通過基線管理能使企業(yè)獲得靈活的產(chǎn)品定義 并能提供給用戶關(guān)心的各類型產(chǎn)品配置信息。 v(3)在特定的時刻固化當(dāng)時的產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)，確 保最后交付實物的狀態(tài)和系統(tǒng)中的電子數(shù)據(jù)狀態(tài) 完全一致，以便日后追溯、再次投產(chǎn)及借用。 二、基線 1、定義 v廣

3、義定義： 基線是配置項在某個時點的“快照”，建立基線的 操作可以是開發(fā)過程中的任何時點。 v狹義定義： 基線是已經(jīng)通過正式復(fù)審和批準的某規(guī)約或產(chǎn)品， 建立基線是一個規(guī)范的步驟，必須通過評審或測 試，建立的基線可以提供給第三方。 二、基線 2、建立基線的原因 v(1)重現(xiàn)性：是指及時返回并重新生成軟件系統(tǒng) 給定發(fā)布版的能力，或者是在項目中的早些時候 重新生成開發(fā)環(huán)境的能力。 v(2)可追蹤性：建立項目工件之間的前后繼承關(guān) 系。其目的在于確保設(shè)計滿足要求、代碼實施設(shè) 計以及用正確代碼編譯可執(zhí)行文件。 v(3)報告：來源于一個基線內(nèi)容同另一個基線內(nèi) 容的比較?；€比較有助于調(diào)試并生成發(fā)布說明。 二、

4、基線 3、建立基線的優(yōu)點 v基線為開發(fā)工件提供了一個定點和快照。 v新項目可以從基線提供的定點之中建立。作為一 個單獨分支，新項目將與隨后對原始項目（在主 要分支上）所進行的變更進行隔離。 v各開發(fā)人員可以將建有基線的構(gòu)件作為他在隔離 的私有工作區(qū)中進行更新的基礎(chǔ)。 v當(dāng)認為更新不穩(wěn)定或不可信時，基線為團隊提供 一種取消變更的方法。 v可以利用基線重新建立基于某個特定發(fā)布版本的 配置，這樣也可以重現(xiàn)已報告的錯誤。 二、基線 三、基線管理過程 1、基線的分類： v(1)功能基線 用于管理產(chǎn)品立項所需輸入性文件的技術(shù)狀態(tài)。 v(2)分配基線 用于管理產(chǎn)品設(shè)計所需輸入性文件的技術(shù)狀態(tài)。 v(3)產(chǎn)品

5、基線 用于管理產(chǎn)品研制階段的詳細設(shè)計數(shù)據(jù)的技術(shù)狀 態(tài)。 三、基線管理過程 基線內(nèi)容文件形式制定時間制定單位 功能 基線 規(guī)定任務(wù)和技術(shù)要求 對各功能段分配要求 規(guī)定接口關(guān)系 約束條件 系統(tǒng)規(guī)范論證階段 用戶（軍方） 或承制方 分配 基線 規(guī)定各分系統(tǒng)或設(shè)備、計算機軟件項目 技術(shù)要求 研制規(guī)范 （研制任務(wù)書） 方案階段末承制方 產(chǎn)品 基線 規(guī)定生產(chǎn)、試驗、驗收技術(shù)要求產(chǎn)品規(guī)范 工程研制階段末承制方 規(guī)定制造工藝（如焊接、鑄造等）技術(shù) 要求 工藝規(guī)范 規(guī)定制造中使用的原材料或半成品生產(chǎn) 技術(shù)要求 材料規(guī)范 圖樣 明細表 三、基線管理過程 2、基線管理模式 v(1)建立多種基線對產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)進行管理

6、。 v(2)采用圖紙多版本有效管理方式。 v(3)采用基線凍結(jié)方式對技術(shù)狀態(tài)進行固化。 v(4)對研發(fā)文件進行分類并創(chuàng)建齊套性模板。 三、基線管理過程 3、流程描述 v(1)基線的創(chuàng)建與投放 在明確對某個產(chǎn)品使用管理后首先需要在PDM系統(tǒng) 中創(chuàng)建相應(yīng)的基線。 v(2)基線的凍結(jié) 當(dāng)一個產(chǎn)品研制結(jié)束并進行設(shè)計定型后，應(yīng)將其技 術(shù)狀態(tài)進行固化，此刻應(yīng)對其所在基線進行凍結(jié)。 v(3)基線的解凍與投放 在產(chǎn)品研發(fā)或基線投放過程中難免會發(fā)生疏漏，必 須對己凍結(jié)的基線進行修正，因此需要對已凍結(jié)的 基線進行解凍。 三、基線管理過程 定義 基線 齊套 文件 要求 基線 初始 化 新建 數(shù)據(jù) 投放 基線 借用數(shù)

7、據(jù) 投放基線 凍結(jié)基線 按基線配 置打印 解凍基線 3、流程描述 技術(shù)狀態(tài)管理 二、技術(shù)狀態(tài)管理二、技術(shù)狀態(tài)管理 三、技術(shù)狀態(tài)管理要求三、技術(shù)狀態(tài)管理要求 四、技術(shù)狀態(tài)更改控制的基本要求四、技術(shù)狀態(tài)更改控制的基本要求 一、緒論一、緒論 五、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng)五、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng) 一、緒論 技術(shù)狀態(tài)管理是50年代伴隨復(fù)雜系統(tǒng)工程研制 而在美國發(fā)展起來的一門工程管理科學(xué)，主要應(yīng)用 于產(chǎn)品開發(fā)的整個壽命周期內(nèi)準確的描述產(chǎn)品的功 能特性和物理特性，并提供明確的控制方法。其管 理的目標是將產(chǎn)品開發(fā)成果形成文件并反映產(chǎn)品當(dāng) 前的技術(shù)狀態(tài)，以達到其物理和功能要求，并確保 參與工程項目的所有人員在任何時

8、候都能使用到準 確的文件。 一、緒論 對于高、精、尖，技術(shù)密集、資金密集的航空 工業(yè)，其型號產(chǎn)品研制結(jié)構(gòu)復(fù)雜，周期長，規(guī)模大， 質(zhì)量要求高，使得研制過程中計劃、技術(shù)管理顯得 十分重要。必須采用科學(xué)的管理方法和管理程序才 能保證型號研制任務(wù)按預(yù)期進度完成。 二、技術(shù)狀態(tài)管理 1、定義 v技術(shù)狀態(tài)： 是指在技術(shù)文件中規(guī)定的并在產(chǎn)品中達到的物理 特性和功能特性。 v技術(shù)狀態(tài)管理： 是指應(yīng)用技術(shù)和行政管理手段對產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)進 行標識、控制、審核和紀實的活動。 二、技術(shù)狀態(tài)管理 v功能特性： 產(chǎn)品的性能指標、設(shè)計約束條件和使用保障要求。 其中包括適用的范圍、速度、精度、流量、壓力、 殺傷力等性能指標及可

9、靠性、維修性、保障性和 安全性、電磁兼容性等要求。 v物理特性： 產(chǎn)品的形體特性。包括結(jié)構(gòu)、組成、尺寸、粗糙 度、形狀、公差、配合、表面光潔度、質(zhì)量等， 又稱實體特性。 二、技術(shù)狀態(tài)管理 2、實施技術(shù)狀態(tài)管理應(yīng)把握以下幾個問題 v(1)應(yīng)在產(chǎn)品壽命周期內(nèi)實施技術(shù)狀態(tài)管理。 v(2)應(yīng)明確技術(shù)狀態(tài)管理責(zé)任的主體及其職責(zé)。 v(3)應(yīng)編制技術(shù)狀態(tài)管理計劃。 v(4)應(yīng)監(jiān)督技術(shù)狀態(tài)管理實施。 v(5)應(yīng)針對產(chǎn)品壽命周期數(shù)據(jù)，明確管理內(nèi)容， 確保數(shù)據(jù)的可用和可追溯性。 二、技術(shù)狀態(tài)管理 3、技術(shù)狀態(tài)管理的兩個基本要素 v1)技術(shù)狀態(tài)項目 能滿足最終使用功能，并被指定作為單個實體進行 技術(shù)狀態(tài)管理的硬件

10、、軟件或其集合體。也就是指 技術(shù)狀態(tài)內(nèi)的滿足最終使用功能的實體（即：產(chǎn)品 零、部組件），它是技術(shù)狀態(tài)管理的基本單元。 v2)技術(shù)狀態(tài)基線 在產(chǎn)品壽命期內(nèi)的某一特定時刻，被正式確認并作 為今后研制生產(chǎn)、使用保障活動基準，以及技術(shù)狀 態(tài)改變判定基準的技術(shù)狀態(tài)文件。一般包括三種技 術(shù)狀態(tài)基線，即功能基線、分配基線和產(chǎn)品基線。 二、技術(shù)狀態(tài)管理 4、技術(shù)狀態(tài)文件 v技術(shù)狀態(tài)文件是指規(guī)定技術(shù)狀態(tài)項的功能特性和 物理特性，或從這些內(nèi)容發(fā)展而來的關(guān)于技術(shù)狀 態(tài)項驗證、使用、保障和報廢要求的技術(shù)文件。 v技術(shù)狀態(tài)文件一般分為功能技術(shù)狀態(tài)文件、分配 技術(shù)狀態(tài)文件和產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件。 這三種技術(shù)狀態(tài)文件在產(chǎn)品壽命

11、周期不同階段進 行編制、批準和保持，且在內(nèi)容上逐級細化。 二、技術(shù)狀態(tài)管理 4、技術(shù)狀態(tài)文件 v(1)功能技術(shù)狀態(tài)文件：是指規(guī)定產(chǎn)品的功能特 性、接口特性和驗證要求的技術(shù)狀態(tài)文件。 v(2)分配技術(shù)狀態(tài)文件：是指規(guī)定技術(shù)狀態(tài)項的 接口特性、從高一級技術(shù)狀態(tài)項分配下來的功能 特性和接口特性、附加的設(shè)計約束條件，以及上 述特性的驗證要求的技術(shù)狀態(tài)文件。 v(3)產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件：是指規(guī)定技術(shù)狀態(tài)項所 有必需的功能特性、物理特性，以及檢驗驗收、 使用、保障和報廢要求的技術(shù)狀態(tài)文件。 二、技術(shù)狀態(tài)管理 5、技術(shù)狀態(tài)管理實質(zhì) v技術(shù)狀態(tài)管理是系統(tǒng)工程管理的重要組成部分。 其實質(zhì)就是技術(shù)狀態(tài)基線管理。 v

12、技術(shù)狀態(tài)標識最終目的是建立三種技術(shù)狀態(tài)基線。 v技術(shù)狀態(tài)控制是控制技術(shù)狀態(tài)基線的更改（包括 技術(shù)狀態(tài)更改、偏離許可和讓步三種類型）。 v技術(shù)狀態(tài)紀實要記錄和報告技術(shù)狀態(tài)基線發(fā)展變 化情況。 v技術(shù)狀態(tài)審核是審查已制造出產(chǎn)品與其技術(shù)狀態(tài) 基線的符合情況。 三、技術(shù)狀態(tài)管理要求 1、技術(shù)狀態(tài)標識 v技術(shù)狀態(tài)標識包括確定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，選擇技術(shù)狀態(tài) 項目，將技術(shù)狀態(tài)項目的物理和功能特性以及接 口和隨后的更改形成文件，為技術(shù)狀態(tài)項目及相 應(yīng)文件分配標識特征或編碼等所有的活動。 v(1)建立技術(shù)狀態(tài)基線 v(2)研制過程中的技術(shù)狀態(tài) v(3)接口要求 三、技術(shù)狀態(tài)管理要求 2、技術(shù)狀態(tài)控制 v技術(shù)狀態(tài)文件正式

13、確立后，控制技術(shù)狀態(tài)項目更 改的所有活動。 v(1)有效地控制對所有技術(shù)狀態(tài)項目及其技術(shù)狀 態(tài)文件的更改。 v(2)制定有效控制工程更改、偏離或超差的程序 與方法。 v(3)確保已批準的更改得到貫徹實施。 三、技術(shù)狀態(tài)管理要求 3、技術(shù)狀態(tài)紀實 v技術(shù)狀態(tài)紀實是對所建立的技術(shù)狀態(tài)文件、建立 的更改狀況和已批準更改的執(zhí)行狀況所做的正式 記錄和報告。 v(1)記錄 v(2)報告 v(3)分析 三、技術(shù)狀態(tài)管理要求 4、技術(shù)狀態(tài)審核 v技術(shù)狀態(tài)審核是確定技術(shù)狀態(tài)項目符合技術(shù)狀態(tài) 文件而進行的檢查。技術(shù)狀態(tài)審核包括功能技術(shù) 狀態(tài)的審核和物理技術(shù)狀態(tài)的審核。 v(1)功能技術(shù)狀態(tài)審核 是為核實技術(shù)狀態(tài)項

14、目是否已經(jīng)達到了技術(shù)狀態(tài) 文件中規(guī)定的性能和功能特性所進行的正式檢查； v(2)物理技術(shù)狀態(tài)審核 是為核實技術(shù)狀態(tài)項目的建造/生產(chǎn)技術(shù)狀態(tài)是 否符合其產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件所進行的正式檢查。 三、技術(shù)狀態(tài)管理要求 四、技術(shù)狀態(tài)更改控制的基本要求 1、充分論證 v指明提出對工程基線的任何更改都必須持慎重態(tài) 度，應(yīng)進行充分論證。 2、各方認可 v各方認可是指必須與項目更改建議中所涉及的有 關(guān)方面進行必要的協(xié)調(diào)，并得到認同。 3、試驗驗證 v試驗驗證是指對已提出的技術(shù)狀態(tài)項目更改建議， 要進行必要的模擬試驗、仿真試驗或其它方式的 試驗，從而驗證更改建議分析研究結(jié)論的正確性。 四、技術(shù)狀態(tài)更改控制的基本要求

15、 4、審批完備 v審批完備是指對項目更改的建議必須按規(guī)定的程 序和權(quán)限完成相應(yīng)的審批手續(xù)。 5、落實到位 v落實到位是指已獲批準的技術(shù)狀態(tài)更改，必須通 過對本項目或相關(guān)項目的設(shè)計文件、工藝文件進 行更改并進行監(jiān)督檢查，使之最終落實到項目產(chǎn) 品上，做到文文相符，文實相符，使更改得到完 善實施。 五、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng) 1、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu) v(1) 用戶層 技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng)主要面向進行技術(shù)狀態(tài)管 理的技術(shù)狀態(tài)管理人員、進行技術(shù)狀態(tài)項目實現(xiàn) 的技術(shù)狀態(tài)設(shè)計人員和進行技術(shù)狀態(tài)管理軟件系 統(tǒng)維護的系統(tǒng)管理員；上述人員下載技術(shù)狀態(tài)管 理軟件系統(tǒng)用戶端后，通過注冊建立用戶信息， 后續(xù)通過

16、登陸用戶界面，可以進行在用戶權(quán)限允 許下的各種操作。 五、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng) 1、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu) v(2)界面層 技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng)設(shè)計統(tǒng)一的用戶使用界面； 用戶界面包括各功能模塊入口，各功能模塊入口 下顯示功能模塊的分支功能；實時顯示與用戶相 關(guān)的各項技術(shù)狀態(tài)管理工作進程；提示用戶目前 需及時進行的各項技術(shù)狀態(tài)管理工作；顯示系統(tǒng) 公告。 五、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng) 1、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu) v(3)功能層 技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng)主要核心部分，分為系統(tǒng) 管理、用戶管理、技術(shù)狀態(tài)管理計劃、技術(shù)狀態(tài) 項目、技術(shù)狀態(tài)標識、技術(shù)狀態(tài)更改、技術(shù)狀態(tài) 審核、技術(shù)狀態(tài)文件管理等8大主要

17、功能模塊。 五、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng) 1、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu) v(4)支持層 技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng)依托數(shù)字化協(xié)同管理網(wǎng)絡(luò) 平臺，建立技術(shù)狀態(tài)管理數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，為功能層 各模塊運行提供支持。 五、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng) 1、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu) 五、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng) 2、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng)主要功能管理模塊 v(1)系統(tǒng)管理 系統(tǒng)管理是實現(xiàn)其他功能模塊的基礎(chǔ)，主要完成 系統(tǒng)配置，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置，日志管理，軟件版本 管理，數(shù)據(jù)庫和文件服務(wù)器的配置管理等功能。 v(2)用戶管理 主要完成管理員信息維護，用戶信息維護，用戶 權(quán)限配置等功能，提供給系統(tǒng)管理員配置系統(tǒng)使 用人員的角色和用戶

18、信息。 五、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng) 2、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng)主要功能管理模塊 v(3)技術(shù)狀態(tài)管理計劃 功能模塊之一，主要完成技術(shù)狀態(tài)管理各級計劃 (含研制總計劃、年度計劃等)編制、校對、會簽、 審核、批準、下發(fā)功能；完成各技術(shù)狀態(tài)項目完 成情況填報；完成技術(shù)狀態(tài)計劃管理機構(gòu)對完成 情況的考核及統(tǒng)計。 五、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng) 2、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng)主要功能管理模塊 v(4)技術(shù)狀態(tài)項目 功能模塊之一，主要用于技術(shù)狀態(tài)項目工作結(jié)構(gòu) 分解；與技術(shù)狀態(tài)標識模塊和技術(shù)狀態(tài)文件管理 模塊配合，建立技術(shù)狀態(tài)基線；完成技術(shù)狀態(tài)項 目編號、定義、功能特性和物理特性查詢；并配 合技術(shù)狀態(tài)更改模塊用于技術(shù)狀態(tài)項

19、目更改歷史 查詢。 五、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng) 2、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng)主要功能管理模塊 v(5)技術(shù)狀態(tài)標識 功能模塊之一，主要用于建立完整、系統(tǒng)的技術(shù) 狀態(tài)標識符和編號標準，完成標識符和編號標準 上傳、校對、會簽、審核、批準、下發(fā)、查詢。 五、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng) 2、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng)主要功能管理模塊 v(6)技術(shù)狀態(tài)更改 功能模塊之一，主要用于技術(shù)狀態(tài)更改控制；與 技術(shù)狀態(tài)項目模塊的每個技術(shù)狀態(tài)項目進行鏈接， 按照技術(shù)狀態(tài)更改六原則分成以下流程按順序逐 項進行：更改論證(論證充分)、各方認可、風(fēng)險 分析(有益無害)、試驗驗證、更改審批(審批完 備)、文件落實、產(chǎn)品落實(落實到位)；用于

20、各技 術(shù)狀態(tài)項目編制上傳技術(shù)狀態(tài)清理情況，完成各 階段技術(shù)狀態(tài)清理統(tǒng)計；完成技術(shù)狀態(tài)更改進程、 結(jié)果查詢。 五、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng) 2、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng)主要功能管理模塊 v(7)技術(shù)狀態(tài)審核 功能模塊之一，主要有用于技術(shù)狀態(tài)項目的技術(shù) 狀態(tài)審核過程記錄，完成技術(shù)狀態(tài)項目審核的文 件上傳、提交、審批、會議審查結(jié)果、更改、批 準和查詢。 五、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng) 2、技術(shù)狀態(tài)管理軟件系統(tǒng)主要功能管理模塊 v(8)技術(shù)狀態(tài)文件管理 功能模塊之一，主要用于編制上傳技術(shù)狀態(tài)項目 的各類技術(shù)狀態(tài)文件，包括技術(shù)狀態(tài)標準文件、 技術(shù)狀態(tài)要求、技術(shù)狀態(tài)設(shè)計文件、技術(shù)狀態(tài)試 驗文件、技術(shù)狀態(tài)審核文件、技術(shù)狀態(tài)過程記錄 文件等主要分模塊；與技術(shù)狀態(tài)項目、技術(shù)狀態(tài) 更改、技術(shù)狀態(tài)審核模塊鏈接，完成技術(shù)狀態(tài)文 件管理和查詢、下載。 軟件介紹 vWindchill是PTC公司推出的一套集成應(yīng)用軟件， 用來管理產(chǎn)品和工序的整個生命周期.它充分利用 了Internet和相關(guān)的信息技術(shù)，為系統(tǒng)提供了一 種應(yīng)用軟件基礎(chǔ)，從而保證能快速、高效地部署 產(chǎn)品信息應(yīng)用軟件。 軟件介紹 軟件介紹 v全面的產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理 作為產(chǎn)品相關(guān)信息的單一來