哈爾濱市汽車市場(chǎng)消費(fèi)調(diào)查報(bào)告

1、哈爾濱市汽車市場(chǎng)消費(fèi)調(diào)查報(bào)告第一部分 哈爾濱市家用汽車情況概況哈爾濱市家用汽車情況綜述(1) 目前哈爾濱市的家用汽車保有量中，以1.6l排量的居多，占總共家用汽車總量的36.2%；其次是小排量的家用汽車，其占總量的22.9；哈爾濱市大排量的家用汽車占總量的15.2%。 (2) 哈爾濱市家用汽車以經(jīng)濟(jì)型為主，其檔次以中低為主，其中價(jià)格在10-15萬元的家用汽車占總量的近33，20萬以上的占總量的17.2%。(3) 哈爾濱市的家用汽車保有量中，從品牌劃分來看，現(xiàn)代伊蘭特所占份額最大，為3.1%，其次是哈爾濱市本地生產(chǎn)的汽車，即哈飛賽馬與哈飛路寶，分別位居二、三位，所占市場(chǎng)份額分別為2.8%、2.7

2、%。(4) 哈爾濱市家用汽車消費(fèi)者每月在家用汽車上的花費(fèi)，在1000-1500元之間的比例最高，達(dá)34.3%，幾乎所有的汽車消費(fèi)者在汽車貼膜和汽車汽車座椅上都有花費(fèi)。(5) 目前車主二次購(gòu)買家用汽車的比例，占已有家用汽車擁有者總量的15，主要集中在購(gòu)車 “2-3年”和“6年以上”這兩類家用汽車擁有者中。哈爾濱市家用汽車具體情況分析1 家用汽車購(gòu)買時(shí)間及換購(gòu)意愿調(diào)查擁有家用汽車1年以內(nèi)的消費(fèi)者占汽車擁有者的比例最高，達(dá)24.8%，與上年相比，增長(zhǎng)趨勢(shì)比較明顯；擁有家用汽車在“6年以上”的比例為9.5%，說明近幾年哈爾濱市汽車市場(chǎng)發(fā)展比較迅速。2 家用汽車排量情況分析1.4l及以下家用汽車占總量的

3、22.9%，1.6l家用汽車所占比例最高，占總量的36.2%，2.0l家用汽車占總量的17.1%。說明哈爾濱市家用汽車保有量中，仍以中低檔汽車為主。3 家用汽車價(jià)格分布總體來看，哈爾濱市家用汽車保有量中，以價(jià)格在10-15萬的為主力車型，占總量的23.5%，價(jià)格在40-60之間萬及100萬以上的家用汽車所占比例最低，均為1%。從汽車價(jià)格與消費(fèi)者收入交叉分析圖來看，購(gòu)買中低檔車的消費(fèi)者主要集中在一般收入群體中；另外，購(gòu)買中高檔汽車的消費(fèi)者主要集中在中等收入群體，高收入群體次之。4 家用汽車保有品牌市場(chǎng)分布在哈爾濱市的家用汽車中，中低檔家用汽車在哈爾濱市場(chǎng)上的占有率比較高，其中現(xiàn)代伊蘭特比例最高，

4、為3.1%,其次是哈飛賽馬；而高檔車中奧迪、本田cr-v所占比例較高，其中奧迪的比例為2.3%。5家用汽車選購(gòu)原因分析家用汽車擁有者購(gòu)車主要考慮的因素中，“省油”和“性價(jià)比高”是最為重要的兩方面原因，其次是品牌和安全性好。6 哈爾濱市消費(fèi)者家用汽車費(fèi)用月支出哈爾濱市家用汽車擁有者在汽車上的月平均消費(fèi)中，1000-1500元之間最多，占總量的34.3%；其次是500-999元之間，占總量的27.6%，月花費(fèi)2500元以上的比例最小，所占比例不到5。7 家用汽車額外支出的形式總體來看，哈爾濱市家用汽車消費(fèi)者汽車額外支出的方式相對(duì)集中：所占比例較大的是“汽車貼膜”、“汽車座套”，較少的是 “汽車腳墊

5、”“車載氣泵”。8 家用汽車擁有者換購(gòu)分析現(xiàn)有家用汽車擁有者中有換車意愿的比例為15。在有再次購(gòu)買意愿的車主中，最近半年換購(gòu)的比例占現(xiàn)有家用汽車總量的1，1年之內(nèi)換購(gòu)者占總量的2。在換購(gòu)意愿調(diào)查中，購(gòu)車“6年以上”的消費(fèi)者換購(gòu)意愿最高，其比例高達(dá)40。其次是購(gòu)車2-3年的消費(fèi)者，其換購(gòu)意愿比例達(dá)到25%。9 家用汽車擁有者換購(gòu)汽車的原因在家用汽車擁有者換購(gòu)的原因中，“喜歡新車的款式”所占比例最大，選擇“新車更能顯示自己”的比例最低，僅為12.5%。第二部分 哈爾濱市家用汽車消費(fèi)者滿意度分析哈爾濱市家用汽車消費(fèi)者滿意度綜述（1）總體來看，德系品牌的汽車滿意度最高，滿意度前三名分別是奧迪、寶馬、奔

6、馳，滿意度得分均在8.6分(含8.6)以上。 其次是日系的本田cr-v，滿意度為8.5分。（2）具體來看，奧迪、寶馬、奔馳三者在性能滿意度方面得分都比較高，奔馳在服務(wù)滿意度方面得分較高。日系品牌車在非關(guān)鍵因素方面（配置豐富方面）得分較高。（3）國(guó)產(chǎn)汽車總體滿意度中，使用性能得分較低。哈爾濱市家用汽車滿意度特征分析1 主流品牌家用汽車的關(guān)鍵性能滿意度對(duì)比整體來說，主流品牌的關(guān)鍵性能滿意水平較高，其中安全性滿意度最高，為8.5分，其次是換檔性能和制動(dòng)性能方面，為8.4分；得分最低的是減震舒適性，僅為7.8分?？傮w來看，關(guān)鍵性能滿意度得分較高，基本都在8分以上。個(gè)別來看，奧迪、奔馳、寶馬在各個(gè)性能上

7、得分都是相對(duì)比較高的，其滿意度得分基本都在9分以上；關(guān)鍵性能滿意度得分表現(xiàn)較差的是現(xiàn)代途勝，其得分表現(xiàn)都在8分以下。國(guó)產(chǎn)品牌在各性能方面得分相對(duì)比較低。說明國(guó)外品牌在車的性能環(huán)節(jié)做得比國(guó)產(chǎn)品牌有優(yōu)勢(shì)，且優(yōu)勢(shì)比較明顯。主流品牌家用汽車在關(guān)鍵性能方面的滿意度注： 黃色表示得分排名前三； 綠色表示得分排名后二。2 主流品牌家用汽車的非關(guān)鍵性能滿意度對(duì)比哈爾濱市消費(fèi)者對(duì)家用汽車的非關(guān)鍵性能的總體滿意度比較高，各個(gè)因素之間的得分差距不是很大。特色/外觀得分為最高，是8.5分，說明消費(fèi)者對(duì)外觀的滿意度比較滿意；油耗得分為最低，是7.5分，說明消費(fèi)者對(duì)油耗滿意度比較低。就家用汽車的品牌來看，哈爾濱市消費(fèi)者對(duì)

8、非關(guān)鍵因素的滿意度較高，奧迪和寶馬的滿意度得分最高，基本都在9分以上；捷達(dá)得分最低，基本都在7分以下。注： 黃色表示得分排名前三， 綠色表示得分排名后二。3 主流品牌家用汽車銷售環(huán)節(jié)得分情況總體來看，在銷售環(huán)節(jié)中各個(gè)品牌得分都是比較高的，其中奔馳得分為最高， 是8.8分，其次是福特?？怂?、長(zhǎng)城哈弗、奇瑞qq，得分均為8.5分。得分最低的是斯柯達(dá)，得分為7.4?？傮w來看，各個(gè)品牌的銷售顧問環(huán)節(jié)和售車過程環(huán)節(jié)得分都相對(duì)比較高，售后服務(wù)環(huán)節(jié)得分相對(duì)較低。在銷售顧問環(huán)節(jié)中，得分最高的是奔馳和本田cr-v，得分均為8.9；在售車過程環(huán)節(jié)得分最高的是奔馳，得分為9.0分，其次是豐田凱美瑞；在售后服務(wù)環(huán)節(jié)得

9、分，得分最高的是奔馳，為8.6分，得分最低的斯柯達(dá)，得分僅為6.0分。注： 黃色表示得分排名前二， 綠色表示得分排名后二。4 車主向他人推薦的意愿目前車主向他人推薦自己使用車的意愿比較高，愿意的比率（非常愿意和比較愿意之和）高達(dá)80.0，說明消費(fèi)者對(duì)自己購(gòu)車的綜合滿意度比較高。奔馳、寶馬的車主推薦意愿最高，“非常愿意”的比例高達(dá)70，說明他們的綜合滿意度比較高。推薦意愿最低的品牌是現(xiàn)代途勝，說明這款車的綜合滿意度比較低。5主流品牌質(zhì)量滿意度與服務(wù)滿意度的交叉分析總體來看，奧迪、寶馬的質(zhì)量滿意度和服務(wù)滿意度得分都比較高，遠(yuǎn)高于平均分8.1。速騰表現(xiàn)相對(duì)較好，在質(zhì)量滿意度方面得分較高；現(xiàn)代途勝總體

10、表現(xiàn)較差，服務(wù)滿意度和質(zhì)量滿意度得分都比較低。第三部分 哈爾濱市家用汽車市場(chǎng)消費(fèi)需求哈爾濱市家用汽車消費(fèi)需求綜述(1) 目前，哈爾濱市潛在家用汽車消費(fèi)者轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)消費(fèi)者還需要一個(gè)過程，在接受調(diào)查的有購(gòu)買意愿的家用汽車消費(fèi)者中，半年內(nèi)有購(gòu)買意愿的比例較低，僅為5.4%。 (2) 哈爾濱市消費(fèi)者預(yù)購(gòu)車型仍以中低檔車型為主，從價(jià)格上看，5-10萬元的家用汽車占到消費(fèi)者需求總量的38.7%，其次是10-15萬元的家用汽車，占到消費(fèi)者需求總量的21.6；從排量上看，1.6l排量的家用汽車占需求總量的38.2%,其次是1.4l及以下排量的家用汽車需求，占總量的28.9。(3) 在中低檔家用汽車消費(fèi)需求中，

11、一般收入家庭將是家用汽車購(gòu)買的主要群體，其次是中等收入家庭；在高檔家用汽車市場(chǎng)需求中，中等收入家庭將是購(gòu)買家用汽車的主要消費(fèi)群體，其次是高收入家庭。(4) 消費(fèi)者購(gòu)車的主要用途存在多元性，其中購(gòu)車最主要的目的是“上下班代步”,在其它的功能中，女性消費(fèi)者更偏向于接送家人，男性消費(fèi)者更偏向于喜歡開車、業(yè)務(wù)需要。(5) 消費(fèi)者購(gòu)車看重的關(guān)鍵因素是安全、質(zhì)量、價(jià)格、油耗。而低檔車消費(fèi)者較為看重價(jià)格和排量，高檔車消費(fèi)者較為看重汽車的動(dòng)力性和品牌。(6)在影響消費(fèi)者購(gòu)車的因素中，家人和朋友的意見是消費(fèi)者購(gòu)車最信賴的信息渠道，其次是有經(jīng)驗(yàn)車主的介紹。說明家用汽車消費(fèi)者比較看重的是品牌和口碑。1. 哈爾濱市家

12、用汽車消費(fèi)者預(yù)購(gòu)汽車總體描述1.1 哈爾濱市家用汽車消費(fèi)者購(gòu)買意愿前10個(gè)品牌總體上來看，高檔車的品牌分布相對(duì)集中，購(gòu)買意愿排名前10的品牌所占比例最高，低檔車次之，中檔車的品牌集中度最為分散。2. 預(yù)購(gòu)家用汽車消費(fèi)者特征分析2.1 家用汽車消費(fèi)者預(yù)購(gòu)時(shí)間哈爾濱市家用汽車消費(fèi)者選擇“2年之內(nèi)”購(gòu)車的比例最大，為57.8，而計(jì)劃在半年內(nèi)購(gòu)車的消費(fèi)者較少，僅為5.4?？傮w來看，一般收入家庭群體在以下圖表中三個(gè)時(shí)間段的購(gòu)車比例都是最大的，其次是中等收入家庭。中高等收入家庭購(gòu)車的比例最小?？梢钥闯?，一般收入家庭和中等收入家庭是未來家用汽車消費(fèi)的主要群體。2.2 預(yù)購(gòu)排量需求總體來看，1.6l排量和1.

13、4l及以下排量的汽車需求量最大，二者合計(jì)所占比例高達(dá)67.1%。其次是1.8l和2.0l排量的汽車，而大排量的汽車需求相對(duì)較少。說明小排量和中等排量的汽車仍是今后一段時(shí)期內(nèi)哈爾濱市家用汽車市場(chǎng)的主流。2.3 預(yù)購(gòu)價(jià)格分布總體來看，低檔價(jià)位的家用汽車需求所占比例最大，為54.4%，其次是中檔價(jià)位的家用汽車，為29.4%。 高檔車需求相對(duì)較少。具體來看，價(jià)格5-10萬元的汽車需求最高，所占比例為38.7%，其次是10-15萬元的中檔價(jià)位的汽車，所占比例為21.6%。從預(yù)購(gòu)價(jià)格與消費(fèi)者收入交叉分析得知，購(gòu)買低檔汽車和中檔汽車的消費(fèi)者主要是一般收入家庭，其次是中等收入家庭，高檔汽車的消費(fèi)家庭以高收入和

14、中等收入家庭為主。由此看出，一般收入家庭和中等收入家庭是哈爾濱市的主要汽車消費(fèi)家庭。2.4 預(yù)購(gòu)汽車用途分析總體來看，購(gòu)買汽車的用途是多重的。其中上下班代步的比例最高。具體來看，“上下班代步”所占比例最大，為48.0%,其次是“業(yè)務(wù)需要”，所占比例為27.0%。從家用汽車購(gòu)買者屬性與購(gòu)車原因來分析，總體上各個(gè)類別的預(yù)購(gòu)者都是“上下班代步”的比例最高。從性別上看，女性消費(fèi)者接送家人的比例高于男性消費(fèi)者，男性消費(fèi)者選擇顯示“喜歡開車”的比例高于女性消費(fèi)者；從年齡上看，年輕消費(fèi)者選擇“喜歡開車”的比例遠(yuǎn)高于其它類別消費(fèi)者；從收入水平來看，高收入家庭選擇“業(yè)務(wù)需要” 的比例明顯高于其它消費(fèi)者。 家用汽

15、車預(yù)購(gòu)者屬性與購(gòu)車目的交叉分析表2.5消費(fèi)者預(yù)購(gòu)家用汽車的類型預(yù)購(gòu)消費(fèi)者中有86.3的是明確打算購(gòu)買新車，6.4的消費(fèi)者打算購(gòu)買二手車，表明哈爾濱市家用汽車市場(chǎng)仍然以新車消費(fèi)為主。從預(yù)購(gòu)新車和預(yù)購(gòu)二手車的消費(fèi)者與收入進(jìn)行交叉分析得知，一般收入家庭是購(gòu)買新車和二手車的主要消費(fèi)群體，而中等收入家庭也是購(gòu)買新車的第二消費(fèi)群體。2.6消費(fèi)者預(yù)購(gòu)家用汽車的變速器偏好總體來看，明確預(yù)購(gòu)手動(dòng)擋的消費(fèi)者所占比例較高，達(dá)44.6；自動(dòng)擋次之，為38.7。選擇手自一體的消費(fèi)者比例為12.3%。說明消費(fèi)者在購(gòu)買車之前已經(jīng)基本明確了自己購(gòu)車的擋位類型，且自動(dòng)擋與手動(dòng)擋的比例相差不大。從消費(fèi)者變速器偏好與性別交叉分析圖

16、來看，男性消費(fèi)者相對(duì)偏好手動(dòng)擋的轎車，女性消費(fèi)者相對(duì)偏好自動(dòng)擋的轎車。從消費(fèi)者變速器偏好與年齡的交叉分析來看，年齡稍大的消費(fèi)者相對(duì)偏好手動(dòng)擋，年輕消費(fèi)者相對(duì)偏好自動(dòng)擋。2.7 消費(fèi)者預(yù)購(gòu)車系分析總體來看，合資日韓、合資德系和國(guó)產(chǎn)品牌是三個(gè)主流車系，占預(yù)購(gòu)總量的77.9%，其中國(guó)內(nèi)合資日韓車系所占比例最大。 從汽車類型與消費(fèi)者年齡交叉分析圖可：在國(guó)產(chǎn)車的預(yù)購(gòu)消費(fèi)者中，各個(gè)年齡段的消費(fèi)者數(shù)量略有差別：年輕消費(fèi)者選擇國(guó)產(chǎn)家用汽車的比例稍高，年齡偏大的消費(fèi)者選擇合資德系家用汽車比例稍高。2.8 付款方式分析預(yù)購(gòu)消費(fèi)者選擇一次性付款的比例最高，所占比例高達(dá)69.6,選擇按揭的比例為30.4。說明以按揭方

17、式購(gòu)買家用汽車的消費(fèi)方式未能被大多數(shù)消費(fèi)者接受。2.9消費(fèi)者對(duì)家用汽車的關(guān)鍵因素認(rèn)知分析總體來看，初購(gòu)消費(fèi)者與換購(gòu)消費(fèi)者所注重的關(guān)鍵因素基本一致，都比較注重安全性、質(zhì)量和油耗因素。相對(duì)換購(gòu)者而言，初次購(gòu)買者比較看重價(jià)格、售后服務(wù)的因素，換購(gòu)者更看重安全性和油耗因素。在最看重的因素中，二者都比較看重安全性，選擇比例高達(dá)50%。相對(duì)而言，初購(gòu)消費(fèi)者比較看重價(jià)格因素，換購(gòu)者比較看重品牌因素。3 影響消費(fèi)者購(gòu)車的因素分析3.1國(guó)家政策對(duì)家用汽車預(yù)購(gòu)者的影響預(yù)購(gòu)消費(fèi)者中，有42的消費(fèi)者不了解國(guó)家對(duì)購(gòu)置汽車的導(dǎo)向政策，了解國(guó)家政策并對(duì)購(gòu)車產(chǎn)生影響的消費(fèi)者占34.5。3.2 豐田召回事件對(duì)消費(fèi)者的影響有39

18、.2的消費(fèi)者認(rèn)為豐田召回事件對(duì)自己購(gòu)買汽車影響非常大，27.5的消費(fèi)者認(rèn)為豐田召回事件對(duì)自己購(gòu)買汽車影響比較大。僅有12.3的消費(fèi)者認(rèn)為豐田召回事件對(duì)其沒有影響。3.3 預(yù)購(gòu)消費(fèi)者購(gòu)買轎的顧慮因素分析預(yù)購(gòu)消費(fèi)者購(gòu)買家用汽車最大的顧慮因素是保養(yǎng)成本高，其次是油價(jià)的變化，再次是交通不暢。3.4 影響消費(fèi)者購(gòu)車的信息來源在影響消費(fèi)者購(gòu)車的信息來源因素中，“家人和朋友意見”所占比例最高，為82.8%，其次是車主經(jīng)驗(yàn)介紹。 而選擇汽車導(dǎo)購(gòu)?fù)扑]因素的比例是最低的。在最影響消費(fèi)者購(gòu)車的信來源息因素中，呈現(xiàn)同樣的趨勢(shì)，說明家用汽車消費(fèi)者比較信任口頭傳播的信息。從影響消費(fèi)者購(gòu)車的信息來源因素與消費(fèi)者屬性交叉分析可以看出：男女消費(fèi)者對(duì)信息來源的認(rèn)知差別不大，都比較注重家人朋友的意見；年輕消費(fèi)者比其它年齡段的消費(fèi)者更相信“汽車專業(yè)人士評(píng)價(jià)”，年齡稍大的消費(fèi)者更傾向車主經(jīng)驗(yàn)的介紹；高收入者更愿意相信“車主經(jīng)驗(yàn)介紹”。4 家用汽車預(yù)購(gòu)者媒體偏好及生活形態(tài)分析4.1 預(yù)購(gòu)汽車消費(fèi)者獲取汽車信息渠道分析在消費(fèi)者了解汽車信息的渠道中，電視仍然是消費(fèi)者獲取汽車信息的主要渠道，通過電視獲取汽車信息的比例高達(dá)71.1，其次是報(bào)紙渠