項目管理咨詢操作實務(wù)大綱

1、項目管理咨詢操作實務(wù)大綱項目管理咨詢操作實務(wù)大綱 目錄91 總則 91.1 定義 91.2 適用范圍 102 咨詢項目建議書 102.1 總要求 102.2 具體要求 102.3 內(nèi)容 133 咨詢項目組的組建、建設(shè)與管理 133.1 總要求 133.2 項目經(jīng)理 133.2.1 項目經(jīng)理的要求 133.2.2 項目經(jīng)理的作用 143.3 項目組成員 143.3.1 項目組成員的挑選 143.3.2 項目組成員的能力要求 153.4 項目組的組建應(yīng)注意的問題 153.4.1 照顧客戶的利益 153.4.2 專業(yè)特長和知識結(jié)構(gòu) 153.4.3 良好的配合 153.5 項目組的團隊建設(shè) 153.5

2、.1 提高團隊成員的知識和技能 153.5.2 提高團隊成員之間的信任和認同感 163.5.3 創(chuàng)建富有生氣和凝聚力的團隊文化 163.6 項目組的團隊管理 1774 咨詢項目的前期準(zhǔn)備 174.1 召開項目組會議 174.1.1 會議時機 174.1.2 會議任務(wù) 174.1.3 討論重點 174.2 編制咨詢項目管理計劃 174.2.1 編制目的 174.2.2 編制依據(jù) 184.2.3 內(nèi)容要求 184.2.4 編制責(zé)任 184.3 文件和資料準(zhǔn)備 184.3.1 文件和資料的識別和準(zhǔn)備 194.3.2 文件和資料的主要內(nèi)容 205 咨詢項目啟動 205.1 咨詢項目組進駐 205.1.

3、1 進駐時間 205.1.2 雙方正式見面 205.1.3 工作場所安排 205.1.4 食宿安排 205.2 成立聯(lián)合項目組 205.2.1 目的 205.2.2 成員 205.2.3 活動與任務(wù) 215.3 項目啟動會 215.3.1 會議策劃 215.3.2 會議出席人員 215.3.3 會議主要議程 226 項目啟動后的進度控制 226.1 控制性進度計劃 226.2 作業(yè)性進度計劃 226.2.1 輸出形式 236.2.2 編制責(zé)任 236.2.3 編制流程 246.2.4 注意事項 246.3 周工作計劃的執(zhí)行 257 首期項目管理知識培訓(xùn) 257.1 培訓(xùn)時機 257.2 培訓(xùn)對

4、象 257.3 培訓(xùn)目的 257.4 培訓(xùn)內(nèi)容 268 深度訪談 268.1 總要求 268.2 端正訪談心態(tài) 268.3 選擇訪談對象 268.4 設(shè)計訪談形式 268.4.1 面對面的訪談 278.4.3 座談會 278.4.4 查閱資料 278.5 著力訪談準(zhǔn)備 278.5.1 訪談策劃 278.5.2 問題設(shè)計 278.5.3 其他準(zhǔn)備 278.6 講究訪談技巧 278.6.1 營造談話氣氛 288.6.2 引導(dǎo)對方述真 288.6.3 注意聽取敘述 288.6.4 反復(fù)對比求證 288.6.5 不要反客為主 288.6.6 切忌輕下結(jié)論 288.7 注重結(jié)果分析 309 客戶單位項目

5、管理情況診斷報告 309.1 編制依據(jù) 309.2 診斷報告的內(nèi)容構(gòu)成 319.3 編制要領(lǐng) 319.3.1 客戶單位的現(xiàn)狀和問題要闡述清楚 319.3.2 存在問題的確認要明確、突出 319.3.3 改善方案要切實可行 319.4 診斷報告的匯報與提交 319.4.1 匯報 329.4.2 提交 3310 第二期項目管理知識培訓(xùn) 3310.1 培訓(xùn)時機 3310.2 培訓(xùn)對象 3310.3 培訓(xùn)目的 3310.4 培訓(xùn)內(nèi)容 3411 項目管理職能分析 3411.1 分析目的 3411.2 分析方法 3511.3 分析流程 3511.3.1 理論培訓(xùn) 3511.3.2 安排客戶單位相關(guān)部門進行

6、分析 3511.3.3 匯總 3511.3.4 討論 3611.3.5 形成報告 3611.3.6 匯報與提交 3712 組織機構(gòu)設(shè)置和/或崗位設(shè)置的優(yōu)化調(diào)整 3712.1 優(yōu)化調(diào)整的可能性 3712.2 優(yōu)化調(diào)整的必要性 3712.3 組織機構(gòu)設(shè)置的模式選擇 3712.4 優(yōu)化調(diào)整流程 3712.4.1 觀念導(dǎo)入 3712.4.2 征詢意見 3712.4.3 提出優(yōu)化調(diào)整方案 3812.4.4 內(nèi)部討論 3812.4.5 匯報 3812.4.6 形成正式方案 3912.4.7 提交與實行 4013 項目管理職能分配 4013.1 總論 4013.2 分配依據(jù) 4013.3 分配流程 4013

7、.3.1 提出建議方案 4113.3.2 匯報與討論 4113.3.3 分別征詢意見 4113.3.4 分配結(jié)果確定 4113.3.5 形成正式方案 4113.3.6 提交與實行 4214 第三期項目管理知識培訓(xùn) 4214.1 培訓(xùn)時機 4214.2 培訓(xùn)對象 4214.3 培訓(xùn)目的 4214.4 培訓(xùn)內(nèi)容 4315 項目管理體系策劃 4315.1 總要求 4315.2 策劃流程與要求 4315.2.1 策劃流程 4315.2.2 策劃要求 4415.2.3 策劃結(jié)果 4415.3 文件要求 4415.3.1 文件構(gòu)成 4415.3.2 項目管理手冊 4616 項目管理體系文件編制 4616.

8、1 總要求 4616.2 編制程序文件的程序要求 4616.2.1 確定管理活動 4616.2.2 確定管理流程 4616.2.3 確定管理責(zé)任 4616.2.4 確定管理要求 4616.2.5 確定須執(zhí)行的相關(guān)文件 4616.2.6 確定須填寫的相關(guān)記錄 4616.2.7 確定須編制的支持性文件 4716.2.8 程序文件合成 4716.3 編制規(guī)范要求 4716.3.1 程序文件的編制規(guī)范要求 4816.3.2 支持性文件的編制規(guī)范要求 4816.3.3 文件編制的基本要求 4916.3.4 文件編制的格式 5017 項目管理體系文件會審 5017.1 會審目的 5017.2 會審時機 5

9、017.3 會審參加人員 5017.4 會審時間和地點 5017.5 會審注意事項 5118 項目管理體系文件發(fā)布 5118.1 形式 5118.2 策劃 5118.2.1 會議程序和參加人員 5218.2.2 會場布置 5419 項目管理體系文件的學(xué)習(xí)、宣傳與培訓(xùn) 5419.1 總要求 5419.2 具體要求 5419.2.1 發(fā)布指令 5419.2.2 條塊結(jié)合 5419.2.3 集中學(xué)習(xí)和自學(xué)結(jié)合 5419.2.4 分類指導(dǎo) 5419.2.5 組織考核 5620 運行和審核 5620.1 運行 5620.2 審核 5620.2.1 審核時機 5620.2.2 審核方式 5620.2.3

10、審核流程 5721 項目管理體系文件的完善 5721.1 完善的時機 5721.2 完善的方式 5721.3 完善的流程 5822 咨詢項目收尾 5822.1 總要求 5822.2 咨詢項目收尾工作 5822.2.1 咨詢成果確認 5922.2.2 征詢評價意見 5922.2.3 進行項目總結(jié) 5922.2.4 確認退場時間 5922.2.5 歸還客戶資料 5922.2.6 歸還辦公用品 5922.2.7 整理辦公場地 5922.2.8 打掃宿舍衛(wèi)生 6022.2.9 舉行告別儀式 6123 咨詢項目的質(zhì)量控制 6123.1 規(guī)劃質(zhì)量 6123.2 實施質(zhì)量保證 6123.2.1 咨詢?nèi)藛T的能

11、力保證 6123.2.2 咨詢活動的程序保證 6123.2.3 咨詢活動的方式保證 6223.2.4 客戶單位的配合保證 6223.2.5相關(guān)事宜的法律保證 6223.3 實施質(zhì)量控制 6223.3.1 項目范圍控制 6223.3.2 咨詢程序控制 6223.3.3 過程質(zhì)量控制 6223.3.4 成果質(zhì)量控制 6223.3.5 顧客滿意度控制 6324 咨詢項目的溝通管理 6324.1 識別干系人 6324.2 溝通規(guī)劃 6324.3 發(fā)布信息 6324.3.1 項目信息的內(nèi)部報告 6324.3.2 項目信息的外部發(fā)布 6324.4 管理干系人期望 6424.5 報告績效 6525 咨詢項目

12、的風(fēng)險管理 6525.1 規(guī)劃風(fēng)險管理 6525.2 識別風(fēng)險 6525.3 實施定性風(fēng)險分析 6625.4 實施定量風(fēng)險分析 6625.5 規(guī)劃風(fēng)險應(yīng)對 6725.6 監(jiān)控風(fēng)險 項目管理咨詢操作實務(wù)大綱1 總則1.1 定義項目管理咨詢就是接受客戶單位的委托，根據(jù)客戶單位的實際，運用美國項目管理協(xié)會編制的項目管理知識體系指南（PMBOK指南）（第四版）中的項目管理理論，參照ISO9000質(zhì)量管理體系的模式，采用互動的方法，與客戶單位的管理骨干一起，通過學(xué)習(xí)研究，建立、實施并改進項目管理體系的過程。本項目管理咨詢操作實務(wù)大綱是對本公司項目管理咨詢過程的要求與規(guī)范。1.2 適用范圍 適用于本公司對

13、項目管理咨詢過程的控制。 2 咨詢項目建議書2.1 總要求對于管理咨詢工作的優(yōu)劣很難有一個準(zhǔn)確的定量評價，主要原因是由于作為管理咨詢的核心內(nèi)容的知識與經(jīng)驗是很難進行量化考證的，再加上不同的企業(yè)對于管理咨詢成績的評價各不相同，使得客戶在考慮選擇咨詢公司時，一般會從公司的咨詢顧問結(jié)構(gòu)及咨詢公司的相對知名度去考慮。然而，即使如此，多數(shù)客戶仍然很難知道咨詢公司的具體工作業(yè)績與能力。因此，一則為了能夠清晰地說明我們能夠為客戶解決的問題和采用的方法的科學(xué)性，二則為了使客戶一目了然地看到我們的工作經(jīng)驗和服務(wù)方式。另外，也是雙方在工作內(nèi)容上的界定。這就需要咨詢公司在營銷階段編制咨詢項目建議書。而項目管理體系咨

14、詢的項目建議書的制定與其它管理咨詢的項目建議書有一定的區(qū)別，因此，在項目建議書的制定時應(yīng)該盡量使委托客戶了解到項目管理體系形成的全部過程。2.2 具體要求1必須表達清晰、內(nèi)容完整。通常項目建議書會遞給委托客戶公司的決策層，建議書必須表達清晰，內(nèi)容完整，尤其是項目管理體系建立、試運行以及改進過程中，項目組所做的工作更需清晰，以便客戶的決策人閱讀時能夠完全地了解項目的全部。2注意設(shè)法縮小在最初會見中客戶提出的顧慮。一份成功的咨詢建議書不僅要有吸引力，而且要有充實的內(nèi)容。能夠準(zhǔn)確地了解客戶的具體需求，并能夠針對需求提出意向的解決方法。因此在編寫建議書之前，應(yīng)先對客戶提出的咨詢需求進行認真地了解，對最

15、初會見中客戶提出的顧慮進行認真的分析，從而提出建設(shè)性的意見。2.3 內(nèi)容咨詢項目建議書的具體內(nèi)容要與咨詢服務(wù)的內(nèi)容及客戶的要求有關(guān)。一般來說，咨詢項目建議書應(yīng)包括以下內(nèi)容：1項目背景主要介紹客戶單位的基本狀況，客戶單位在項目管理上存在的主要問題，希望本次咨詢達到的目的和意義，同時介紹咨詢公司的宗旨、經(jīng)營理念及業(yè)績。2工作原則咨詢公司在提供給客戶項目建議書的內(nèi)容中會表現(xiàn)各自不同的工作原則，工作原則是咨詢公司表達自己在整個咨詢過程中的立場與原則。（1）法人意識：從咨詢師的立場出發(fā)保持中立性與客觀性，不會因為外部或者某個利益團體的壓力而屈從，一切建議方案都在尊重事實的基礎(chǔ)上，以是否符合企業(yè)的法人意志

16、和長遠利益作為出發(fā)點（2）注重實效：項目組強調(diào)深入了解客戶的業(yè)務(wù)、組織架構(gòu)與具體問題，并為客戶設(shè)計量身定做的解決方案。對中國國情、文化、企業(yè)的了解使項目組可以將先進的管理理論與中國企業(yè)的具體實際緊密結(jié)合。（3）共同參與：客戶與咨詢公司共同成立項目領(lǐng)導(dǎo)委員會與項目小組。項目合作雙方定時聯(lián)系和溝通，與項目有關(guān)和有用的信息應(yīng)予以開放，保證信息的及時性和有效性。（4）質(zhì)量保證：咨詢公司的三級質(zhì)量控制體系能夠保證項目的質(zhì)量符合客戶的需求。上述原則保證了咨詢公司以專業(yè)咨詢能力，設(shè)計貼近客戶實際的解決方案，以專業(yè)的服務(wù)品質(zhì)和專業(yè)精神，贏得客戶信賴。3項目目標(biāo)咨詢公司對項目管理體系咨詢的理解，完成項目管理體系

17、咨詢的方式方法、質(zhì)量及項目管理體系咨詢的技術(shù)成果，咨詢公司在項目管理體系咨詢項目執(zhí)行中的職責(zé)、建議達到的目標(biāo)、客戶可得利益的估算等。4工作計劃和時間表計劃內(nèi)容、計劃的合理性、對工作量的估計、項目所用時間、進度和管理方式、最終成果及提供給客戶的階段報告等。 5咨詢公司介紹公司在承擔(dān)類似項目管理體系咨詢項目的經(jīng)驗、在類似行業(yè)的經(jīng)驗等；介紹項目小組組織結(jié)構(gòu)和小組成員；參與咨詢的人員的素質(zhì)，項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)能力和專家資歷等。6需要客戶所提供的支持條件、對配套設(shè)施的要求等。 3 咨詢項目組的組建、建設(shè)與管理3.1 總要求咨詢項目組的組建具有雙重科學(xué)性：一則作為咨詢公司為保證項目的成功完成，需要考慮進行

18、科學(xué)的人員配置，例如，在對建筑企業(yè)進行咨詢時，就需考慮安排有過類似經(jīng)驗的顧問參與；另外針對企業(yè)的不同結(jié)構(gòu)與性質(zhì)，要考慮項目組建后運行方法的科學(xué)性，例如，在企業(yè)進行人員的巨大變動，企業(yè)的重大調(diào)整與決策時進行項目運行，會帶來更好的效果。每一個咨詢項目的運行都是以團隊的方式進行的，因為團隊的互補性會降低由于個人決策帶來的巨大風(fēng)險，并且一定程度上穩(wěn)定了項目的進行。3.2 項目經(jīng)理3.2.1 項目經(jīng)理的要求 對于完成咨詢?nèi)蝿?wù)來說，項目經(jīng)理十分重要，在一個咨詢項目的實施過程中負有組織和領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)的責(zé)任，代表咨詢機構(gòu)與客戶進行交流。因此項目經(jīng)理必須熟悉咨詢內(nèi)容和項目管理知識體系，具有豐富咨詢經(jīng)驗和溝通能力；

19、要有較強的責(zé)任心、勤奮和嚴(yán)謹?shù)淖黠L(fēng)，工作踏實。3.2.2 項目經(jīng)理的作用1）制定項目資源的使用方向。在項目的啟動到結(jié)束的全過程中，項目經(jīng)理要借助本公司與客戶方提供的資源來控制資源的使用及項目進度。2）充當(dāng)團隊工作的協(xié)調(diào)者。在實際的項目運作過程中，無論是企業(yè)方還是公司方面都會有較多的問題需要協(xié)調(diào)，由于咨詢項目一般都會遠離咨詢公司總部，因此項目經(jīng)理在整個咨詢過程中須不斷協(xié)調(diào)團隊工作。3）監(jiān)督、計劃和調(diào)配資源以支持項目運作。咨詢過程中，由于需要大量的的信息采集和調(diào)研，工作存在許多不確定性，很大程度上依賴于合理地工作安排。4）身為良師益友，為項目團隊的每一個成員提供咨詢。5）作為控制者，為實現(xiàn)項目目標(biāo)

20、而對資源使用的有效性進行監(jiān)督。6）作為外交家，與項目利益相關(guān)者建立并保持同盟關(guān)系，以獲得他們對實現(xiàn)項目的支持。項目管理體系的建立過程，對于客戶單位來講是一個適應(yīng)、學(xué)習(xí)、變革的過程，變革就一定會出現(xiàn)矛盾，出現(xiàn)阻力和抗拒，有時甚至是在單位高層出現(xiàn)的，作為項目經(jīng)理就需要充當(dāng)一個外交家的角色，協(xié)調(diào)、控制局勢變化。3.3 項目組成員3.3.1 項目組成員的挑選3.3.1.1 項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項目的確切要求，及客戶單位特性，仔細地挑選自己的團隊成員，挑選合適的咨詢顧問參與，實現(xiàn)最佳的人員組合。3.3.1.2 公司應(yīng)十分尊重項目經(jīng)理的意見，同時考慮項目的性質(zhì)與規(guī)模，公司正在進行和將要進行的咨詢工作，公司可用的

21、咨詢?nèi)藛T等各方面因素，對于項目組的成員進行統(tǒng)籌安排。3.3.1.3 項目經(jīng)理應(yīng)在項目啟動之前盡可能的與團隊成員進行面談。3.3.2 項目組成員的能力要求（1）具備“T”型知識結(jié)構(gòu)咨詢顧問除了要通曉一門專業(yè)知識外，還必須懂得相關(guān)學(xué)科專業(yè)的知識，才具有接受、理解、鑒別、評價復(fù)雜難題的能力。所謂“T”型知識結(jié)構(gòu)，就是形象地勾劃出咨詢?nèi)藛T的知識結(jié)構(gòu)廣、博、專三者相結(jié)合的關(guān)系。其橫線表示知識的廣度，豎線表示知識的深度和精度。作為咨詢?nèi)藛T應(yīng)該特別具備的相關(guān)學(xué)科知識是管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、系統(tǒng)論、控制論和信息論等。（2）具備系統(tǒng)分析能力系統(tǒng)分析能力是指咨詢?nèi)藛T在開展咨詢研究中，能在不確定的情況下，通過對問題的充分

22、調(diào)查，找出其目標(biāo)和各種可行方案，并通過直覺和判斷，對這些結(jié)果進行比較，幫助決策者在復(fù)雜問題中做出最佳的科學(xué)決策的能力。咨詢?nèi)藛T只有以一系列應(yīng)用數(shù)學(xué)及現(xiàn)代管理學(xué)中廣泛應(yīng)用的方法為基礎(chǔ)，如運籌學(xué)、評價鑒定法、關(guān)鍵線路法、排隊法等，利用計算機和信息系統(tǒng)，才能明確一切與問題有關(guān)的要素（如目的、替換方案、模型、費用、效果、評價標(biāo)準(zhǔn)等）同實現(xiàn)目標(biāo)之間的關(guān)系，提供完整的資料，以便決策者選擇最為合理的解決方法。（3）具備發(fā)現(xiàn)問題的創(chuàng)造力管理咨詢通常是一類建議或一系列的思維方式，所以咨詢?nèi)藛T最重要的資產(chǎn)是通過精確思考和認真研究產(chǎn)生的有用思想。作為一名優(yōu)秀的項目管理咨詢?nèi)藛T，還必須是一名有激情的思想者，必須喜歡創(chuàng)

23、造新思維，喜歡發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題。這種創(chuàng)造能力主要包括：研究能力包括對客觀事物以及文獻資料的觀察能力、分析能力、調(diào)查能力、測定能力和設(shè)計能力；思維能力包括判斷能力、想象能力、綜合概括能力；想象能力，善于發(fā)現(xiàn)問題，敢于接受新事物，不墨守陳規(guī)，具有不懈的開拓精神；溝通能力。3.4 項目組的組建應(yīng)注意的問題3.4.1 照顧客戶的利益客戶的利益是最高的。項目組的組建要充分考慮客戶的意見，按合同規(guī)定的工作任務(wù)，組織可以勝任的合格人員參加項目組。3.4.2 專業(yè)特長和知識結(jié)構(gòu)項目管理咨詢，所牽涉的范圍廣，問題復(fù)雜，就需要不同專業(yè)結(jié)構(gòu)的人員配置，項目組成員的專業(yè)特長和知識結(jié)構(gòu)應(yīng)符合咨詢?nèi)蝿?wù)的需要，

24、會更有利于項目的完成。3.4.3 良好的配合要注意項目組成員之間是否能良好地配合工作，項目組成員是否與客戶相處得融洽、密切。3.5 項目組的團隊建設(shè)3.5.1 提高團隊成員的知識和技能3.5.1.1 在咨詢項目運行過程中，項目經(jīng)理應(yīng)通過培訓(xùn)等，提高團隊成員的知識和技能，以增強他們完成項目可交付成果的能力，提高咨詢成果質(zhì)量，按規(guī)定完成咨詢?nèi)蝿?wù)。3.5.1.2 公司應(yīng)給予指導(dǎo)、支持和幫助。3.5.2 提高團隊成員之間的信任和認同感3.5.2.1 在咨詢項目運行過程中，項目經(jīng)理應(yīng)通過團隊基本規(guī)則、認可與獎勵以及運用人際關(guān)系技能等，提高團隊成員之間的信任和認同感，以提高士氣、減少沖突和增進團隊協(xié)作。3

25、.5.2.2 在咨詢項目運行過程中，項目組成員應(yīng)執(zhí)行團隊基本規(guī)則，和睦相處，團結(jié)協(xié)作。3.5.3 創(chuàng)建富有生氣和凝聚力的團隊文化3.5.3.1 在咨詢項目運行過程中，項目組應(yīng)有計劃地開展團隊建設(shè)活動，創(chuàng)建富有生氣和凝聚力的團隊文化，以提高個人和團隊工作效率，振奮團隊精神，促進合作，并促進團隊成員之間的交叉培訓(xùn)和輔導(dǎo)，以分享知識和經(jīng)驗。3.5.3.2 公司應(yīng)給予指導(dǎo)、支持和幫助。3.6 項目組的團隊管理 在咨詢項目運行過程中，項目組應(yīng)觀察團隊行為，管理沖突，解決問題，并評估團隊成員的績效，以優(yōu)化團隊績效。 4 咨詢項目的前期準(zhǔn)備4.1 召開項目組會議4.1.1 會議時機會議應(yīng)在咨詢項目組成立后立

26、即召開，最好在項目組進駐客戶單位之前。4.1.2 會議任務(wù)項目經(jīng)理應(yīng)向項目組成員介紹咨詢?nèi)蝿?wù)的主要內(nèi)容，了解客戶對咨詢的態(tài)度和愿望等。小組成員要對咨詢項目建議書、咨詢合同和客戶情況進行全面討論，達成對咨詢?nèi)蝿?wù)的共同認識。4.1.3 討論重點小組討論的重點內(nèi)容包括但不限于：（1）根據(jù)項目建議書和初步調(diào)查情況，項目組成員通過討論，了解客戶單位的基本情況和此次咨詢的目的、要求等，明確項目范圍；（2）對咨詢?nèi)藛T分工進行討論，組成各個咨詢專題小組，并確定各小組的工作，要求項目組成員進行工作準(zhǔn)備；（3）討論咨詢項目進展計劃；（4）討論確定項目團隊基本規(guī)則；（5）討論可能的項目風(fēng)險及應(yīng)對措施；（6）研究商討

27、其它有關(guān)事情，如進場后的生活安排；向咨詢委托單位正式發(fā)出進場通知書等。4.2 編制咨詢項目管理計劃4.2.1 編制目的為了有效地控制咨詢項目的質(zhì)量和進度，做好項目組的內(nèi)部管理，成功滿足項目干系人愿望和項目要求，達到客戶單位滿意。4.2.2 編制依據(jù)（1）咨詢項目合同；（2）項目建議書；（3）項目目標(biāo)和項目范圍；（4）項目過程規(guī)劃；（5）事業(yè)環(huán)境因素；（6）組織過程資產(chǎn)。4.2.3 內(nèi)容要求 “項目管理計劃”的內(nèi)容是：1）項目概況；2）項目范圍管理規(guī)劃；3）項目目標(biāo)管理規(guī)劃；4）項目進度管理規(guī)劃；5）項目質(zhì)量管理規(guī)劃；6）項目團隊管理規(guī)劃；7）項目溝通管理規(guī)劃；8）項目風(fēng)險管理規(guī)劃；9）項目收尾

28、管理規(guī)劃。4.2.4 編制責(zé)任4.2.4.1 項目經(jīng)理負責(zé)組織項目管理計劃的編制。4.2.4.2 公司技術(shù)委員會負責(zé)項目管理計劃的審核與批準(zhǔn)。4.3 文件和資料準(zhǔn)備4.3.1 文件和資料的識別和準(zhǔn)備項目經(jīng)理負責(zé)組織項目組成員根據(jù)工作分工，分別識別咨詢項目運行對有關(guān)文件和資料的需求，并進行準(zhǔn)備。4.3.2 文件和資料的主要內(nèi)容需準(zhǔn)備的文件和資料主要應(yīng)包括：（1）項目管理知識體系培訓(xùn)課件；（2）訪談?wù){(diào)研提綱；（3）調(diào)查問卷設(shè)計；（4）有關(guān)參考資料。 5 咨詢項目啟動5.1 咨詢項目組進駐5.1.1 進駐時間按照雙方約定，并向客戶單位正式發(fā)出進場通知書。5.1.2 雙方正式見面 項目經(jīng)理帶領(lǐng)項目組成

29、員正式拜訪客戶單位的主要領(lǐng)導(dǎo)，并與客戶單位負責(zé)部門的部門負責(zé)人見面，建立聯(lián)系。5.1.3 工作場所安排按照合同要求，由客戶單位安排獨立的項目組工作場所。5.1.4 食宿安排 按照合同規(guī)定，由客戶單位安排或協(xié)助安排項目組的食宿。5.2 成立聯(lián)合項目組5.2.1 目的（1）體現(xiàn)“互動”的咨詢原則；（2）增強客戶單位管理骨干的責(zé)任感，調(diào)動其積極性；（3）搭建溝通平臺，以了解并滿足項目干系人的愿望與要求。5.2.2 成員（1）客戶單位負責(zé)項目的高層領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)部門的主要負責(zé)人；（2）咨詢項目組成員。5.2.3 活動與任務(wù)聯(lián)合項目組應(yīng)定期活動，最好每周活動一次。其任務(wù)是：（1）安排咨詢活動計劃，落實咨詢工

30、作任務(wù)；（2）分析與評價咨詢進展情況，發(fā)現(xiàn)與解決存在問題；（3）信息發(fā)布，報告績效。5.3 項目啟動會項目啟動會既是項目組進場后與客戶單位員工正式見面的程序性工作會議，又是將項目信息正式告知客戶單位員工，并進行發(fā)動的動員會議，也是項目正式啟動的標(biāo)志性會議。5.3.1 會議策劃咨詢項目組應(yīng)和客戶單位主管部門一起對會議進行精心策劃，包括會議議程、會議形式、出席人員與會場布置等。5.3.2 會議出席人員 根據(jù)客戶單位具體情況，或全體員工，或管理骨干。5.3.3 會議主要議程（1）咨詢項目組和咨詢顧問介紹；（2）客戶單位主要領(lǐng)導(dǎo)進行關(guān)于咨詢目的和要求的動員；（3）咨詢公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言；（4）咨詢項目組匯報

31、咨詢工作的整體計劃和工作方法。（5）可以結(jié)合進行首期項目管理知識培訓(xùn)。 6 項目啟動后的進度控制項目進度控制是項目時間管理領(lǐng)域的重要過程要素，而編制項目進度計劃則是實現(xiàn)項目進度控制的第一步工作。項目進度計劃分為控制性進度計劃和作業(yè)性進度計劃兩類。通過作業(yè)性進度計劃的實施，保證控制性進度計劃的實現(xiàn)。6.1 控制性進度計劃控制性進度計劃可包括：整個項目的總進度計劃和分階段進度計劃。控制性進度計劃已在編制咨詢項目管理計劃時完成（見4.2條款），咨詢項目組應(yīng)加以貫徹執(zhí)行。6.2 作業(yè)性進度計劃6.2.1 輸出形式咨詢項目組的作業(yè)性進度計劃可以用XXXX咨詢項目第X周工作計劃的形式輸出。格式參見下表：X

32、XXX咨詢項目第X周工作計劃日期時間工作內(nèi)容負責(zé)人協(xié)助人客戶單位參與人備注 月 日星期一 月 日星期二 月 日星期三 月 日星期四 月 日 星期五 月 日星期六 月 日星期日客戶單位 咨詢公司批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期： 批準(zhǔn)日期：6.2.2 編制責(zé)任 項目經(jīng)理負責(zé)或指定專人編制，項目經(jīng)理批準(zhǔn)，有要求時，經(jīng)公司批準(zhǔn)。6.2.3 編制流程6.2.3.1 確定進度目標(biāo)任務(wù)。即確定在計劃期內(nèi)，咨詢項目進度目標(biāo)和應(yīng)完成的工作任務(wù)。6.2.3.2 進行工作分解。即將計劃期內(nèi)需完成的項目進度目標(biāo)分解為具體單元的咨詢?nèi)蝿?wù)，進行活動定義。6.2.3.3 收集編制依據(jù)。編制依據(jù)應(yīng)是咨詢項目管理計劃、項目資源條件

33、、上期進度計劃完成情況、客戶單位及相關(guān)方要求等。6.2.3.4 處理邏輯關(guān)系。處理邏輯關(guān)系就是活動排序的過程，即識別和處理各計劃活動之間的邏輯關(guān)系，并進行邏輯排序，同時應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)木o前關(guān)系，亦可加入適當(dāng)?shù)臅r間提前與滯后量。6.2.3.5 編制與報批。經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)的周工作計劃應(yīng)報客戶單位負責(zé)人批準(zhǔn)。6.2.4 注意事項（1）結(jié)合客戶單位的日常工作；（2）盡量照顧客戶單位人員的工作與學(xué)習(xí)習(xí)慣；（3）咨詢項目組成員的工作均衡；（4）留有一定余地。6.3 周工作計劃的執(zhí)行 項目經(jīng)理負責(zé)組織項目組成員并協(xié)調(diào)客戶單位，保證周工作計劃的執(zhí)行，以保證整個咨詢項目的工作進度。 7 首期項目管理知識培訓(xùn)7.1 培訓(xùn)

34、時機首期項目管理知識培訓(xùn)應(yīng)在咨詢項目啟動后立即進行。條件具備，則利用項目啟動會進行。7.2 培訓(xùn)對象根據(jù)客戶單位具體情況，或全體員工，或管理骨干。7.3 培訓(xùn)目的（1）增加受訓(xùn)人員的項目管理知識；（2）為整個咨詢項目的開展進行理論導(dǎo)入；（3）為下一步的訪談工作和客戶單位項目管理情況診斷奠定理論和思想基礎(chǔ)。7.4 培訓(xùn)內(nèi)容首期項目管理知識培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)是項目管理知識體系指南（PMBOK指南）（第四版）中的第1部分項目管理框架的相關(guān)知識，即：第1章 引論1.1 什么是項目1.2 什么是項目管理1.3 項目管理與運營管理1.4 項目經(jīng)理的角色第2章 項目生命周期與組織2.1 項目生命周期概述2.2 項

35、目與運營2.3 項目干系人2.4 組織對項目管理的影響 8 深度訪談8.1 總要求項目啟動并進行首期項目管理知識培訓(xùn)以后，就要針對客戶單位項目管理的相關(guān)情況安排深度訪談，這是為有效果性地提出解決方案、完成項目合同的重要工作。深度訪談的過程，就是對客戶單位項目管理情況進行診斷的過程。8.2 端正訪談心態(tài)應(yīng)抱著求知和學(xué)生的心態(tài)，而不能端著專家和老師的架子。因為我們對所要進行咨詢服務(wù)的客戶單位所在的行業(yè)可能是陌生的，對這個客戶單位則完全是陌生的，對這個客戶單位的項目管理的現(xiàn)狀和存在問題，以及產(chǎn)生問題的原因是無知的，而且正欲通過訪談尋求答案，正像一個學(xué)生向老師求知一樣。在訪談中要尊重每一個被訪談?wù)?，?/p>

36、心地向他們了解情況，虛心地向他們請教問題，虛心地向他們討求答案。8.3 選擇訪談對象根據(jù)項目需求決定訪談規(guī)模，選擇訪談對象。訪談對象應(yīng)以客戶單位內(nèi)部人員為主，可以分為客戶單位高層、中層、一般管理人員、普通員工等，也可以分為領(lǐng)導(dǎo)人員、技術(shù)人員、行管人員、營銷人員、生產(chǎn)人員等。有的項目需要將訪談對象擴大到客戶單位外部，包括客戶單位的上級、行業(yè)主管、客戶單位的顧客、客戶單位的供方等。在選擇企業(yè)內(nèi)部訪談對象時，要考慮特殊性，也要考慮普遍性；要考慮點，也要考慮面；特別要注意選擇某一層面人員時，“寧少一村，不漏一家”，避免無意中得罪，不為今后咨詢工作的實施增添對立面。8.4 設(shè)計訪談形式根據(jù)訪談需求和所確

37、定的訪談對象設(shè)計訪談形式，按不同的需求和對象分別選擇合適的訪談形式。8.4.1 面對面的訪談這是使用最多、也是最常見的一種訪談形式，雙方就所要訪談的話題交流?？梢宰尡辉L談?wù)叩街付ǖ攸c，也可以直接到被訪談?wù)叩墓ぷ髦剡M行。8.4.2 問卷調(diào)查將要了解的問題設(shè)計成問卷的形式，讓客戶單位全體人員，或分層次選擇人員進行填寫，然后對問卷答案進行分析，達到訪談的目的。這種形式的好處是問題的涉及面廣、被訪談的人數(shù)多，但問題了解的深度不夠。8.4.3 座談會可以召開綜合性的座談會，也可以召開專題性的座談會。通過座談會可以接觸更多的客戶單位人員，聽取更廣泛的意見，但容易收集不到“不同政見”。8.4.4 查閱資料

38、就是有目的地收集和查閱客戶單位的有關(guān)資料，這也是訪談活動的重要和有機的組成部分。通過有關(guān)資料的查閱，不但可以了解客戶單位許多客觀情況，也可以獲取客戶單位許多主觀問題。8.5 著力訪談準(zhǔn)備8.5.1 訪談策劃采用哪些訪談形式、哪些人訪談哪些人、了解哪些問題、從而達到哪些訪談目的，這就是訪談策劃。8.5.2 問題設(shè)計包括訪談提綱的設(shè)計、調(diào)查問卷的設(shè)計、資料名錄的設(shè)計。三個設(shè)計既各成一體，又相互照應(yīng)，綜合覆蓋訪談的全部需求。8.5.3 其他準(zhǔn)備包括日程安排、通知、提前發(fā)放有關(guān)材料（比如有時需要向背訪談對象提前提供訪談提綱）等等。8.6 講究訪談技巧8.6.1 營造談話氣氛要注意盡力營造一個讓被訪談?wù)?/p>

39、開口說話，并且能夠暢所欲言的談話氣氛，既不要過于隨便，讓對方不予重視，又不要過于嚴(yán)肅，讓對方感有壓力。8.6.2 引導(dǎo)對方述真以誠懇的態(tài)度打消對方的顧慮，并且以開放性問題和封閉性問題相結(jié)合的提問方式，引導(dǎo)對方講真話、述實情。對我們感興趣的問題，要善于追根尋源，但又要注意在對方為難時適可而止。8.6.3 注意聽取敘述訪談時，對被訪談?wù)咚劦那闆r，所發(fā)表的意見，一定要注意聽，認真記。對不愿或說不出事情原由的人，不要勉強，注意聽取和收集“故事”即可。8.6.4 反復(fù)對比求證訪談中，不要輕易相信首先得到的信息，千萬不能“先入為主”。對重要問題，一定要按訪談計劃和提綱，詢問每一位被訪談?wù)?，從不同或相同?/p>

40、回答中反復(fù)對比求證。8.6.5 不要反客為主訪談活動正確的場景應(yīng)該是，我們只是發(fā)問和引導(dǎo)，更多的時間是被訪談?wù)咧v情況、談看法。不該出現(xiàn)相反的、我們自己反客為主講解項目管理的場景。8.6.6 切忌輕下結(jié)論訪談本身要求我們以客觀的態(tài)度去了解情況，聽取客戶單位各級人員的看法，千萬不可情不自禁地對被訪談?wù)邤⑹龅那闆r進行評判，對被訪談?wù)咚劦膯栴}輕下結(jié)論。8.7 注重結(jié)果分析現(xiàn)場訪談結(jié)束以后，訪談活動進入更為重要的訪談結(jié)果分析階段。由于訪談往往是分組進行的（對重要的訪談對象最好不要分組），因此在匯總情況時，應(yīng)該分成“訪談實錄”和“分析意見”兩個部分，不要摻合，更不要用“分析意見”代替“訪談實錄”。落實專

41、人對調(diào)查問卷進行統(tǒng)計分析，最好用各種統(tǒng)計圖表表示出來，并且附上分析意見。對所收集的企業(yè)資料要組織查閱。所有參加訪談的人員在詳盡占有訪談信息以后，對每個問題準(zhǔn)備個人的分析意見，項目組召開分析會議，進行“頭腦風(fēng)暴”，碰撞出更為符合實際的、更為正確的分析意見來，以編制客戶單位項目管理情況診斷報告。 9 客戶單位項目管理情況診斷報告客戶單位項目管理情況診斷報告既是深度訪談的結(jié)果與輸出，也是為客戶單位進行建立項目管理體系咨詢的依據(jù)，同時又是提交客戶單位咨詢結(jié)果文件之一，咨詢項目組應(yīng)認真組織編制。9.1 編制依據(jù)（1）項目管理知識體系指南（PMBOK指南）（第四版）；（2）國家與地方政府對客戶單位所在行業(yè)

42、的相關(guān)法律法規(guī)；（3）質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)；（4）相關(guān)企業(yè)管理知識；（5）深度訪談的結(jié)果。9.2 診斷報告的內(nèi)容構(gòu)成診斷報告的內(nèi)容構(gòu)成一般應(yīng)是：（一）前言簡單介紹深度訪談情況和診斷報告的形成過程。（二）項目背景從客戶單位發(fā)展需要出發(fā)，充分肯定通過本次咨詢活動，建立項目管理體系的重要性和必要性。（三）客戶單位項目管理情況的總體評價充分肯定客戶單位在項目管理方面成功的做法和所取得的成績，同時根據(jù)事實尖銳地指出存在的問題，具有震撼性而促使客戶對整個咨詢充滿信心。（四）存在問題的具體分析依據(jù)項目管理的五大過程組、九大知識領(lǐng)域和42個過程要素，對客戶單位在項目管理方面存在

43、的主要問題進行分析。（五）改善方案即建立項目管理體系方案。9.3 編制要領(lǐng)9.3.1 客戶單位的現(xiàn)狀和問題要闡述清楚診斷報告的基本任務(wù)就是調(diào)查、分析客戶單位項目管理的現(xiàn)狀和存在的主要問題，據(jù)此提出切實可行的改進方案。在診斷報告中，必須把客戶單位的現(xiàn)狀和主要問題作為基本內(nèi)容，給予詳盡的介紹和說明。這一方面是因為現(xiàn)狀和主要問題是確定診斷方向、提出診斷方案的依據(jù)；另一方面又可以使客戶單位更好地了解自己存在的問題和改善項目管理的方向，更好地理解和執(zhí)行改善方案。9.3.2 存在問題的確認要明確、突出所謂問題明確就是診斷報告中所提出、論述和回答的問題，以及解決問題的措施必須明確，不能給人以似是而非的感覺。

44、只有問題準(zhǔn)確、目標(biāo)明確，項目管理才有方向；否則提出的問題很分散，改善項目管理就無從做起。所謂問題突出，就是要抓住主要矛盾，把診斷中要集中解決的一、兩個重點問題歸納總結(jié)好，解決好，不能眉毛胡子一把抓。只有這樣，才能使診斷收到良好的效果。9.3.3 改善方案要切實可行改善方案是診斷報告的核心內(nèi)容，根據(jù)客戶單位的基本情況和主要問題，制定出科學(xué)的改善方案是診斷的主要目的。那么，怎樣才能提出高水平的建議呢？我們需要考慮三個標(biāo)準(zhǔn)：技術(shù)充分性它們有效果嗎？可接受性客戶能接受嗎？客戶實施建議的能力它們易操作嗎？9.4 診斷報告的匯報與提交9.4.1 匯報咨詢項目組經(jīng)過反復(fù)討論，診斷報告首先形成PPT稿。召開匯

45、報會，向客戶單位有關(guān)人員進行正式匯報。征求和聽取修改意見。9.4.2 提交 咨詢項目組根據(jù)意見進行修改，并形成Word稿，正式向客戶單位提交。 10 第二期項目管理知識培訓(xùn)10.1 培訓(xùn)時機第二期項目管理知識培訓(xùn)應(yīng)在診斷報告匯報與提交的同時進行。10.2 培訓(xùn)對象根據(jù)客戶單位具體情況，或全體員工，或管理骨干。10.3 培訓(xùn)目的（1）增加受訓(xùn)人員的項目管理知識；（2）為下一步的項目管理職能分析和組織機構(gòu)設(shè)置和崗位設(shè)置優(yōu)化調(diào)整奠定理論和思想基礎(chǔ)。10.4 培訓(xùn)內(nèi)容第二期項目管理知識培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)是項目管理知識體系指南（PMBOK指南）（第四版）中的第2部分單個項目的項目管理標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)知識，即：第3章

46、 單個項目的項目管理過程3.1 項目管理過程間作用3.2 項目管理過程組3.3 啟動過程組3.4 規(guī)劃過程組3.5 執(zhí)行過程組3.6 監(jiān)控過程組3.7 收尾過程組 11 項目管理職能分析11.1 分析目的（1）通過對客戶單位在項目管理方面為了實現(xiàn)所擔(dān)負的對社會、對股東、對員工的社會功能和經(jīng)濟功能時，必須履行的項目管理職能進行系統(tǒng)梳理和分析，盡量做到不缺失，以明確到底應(yīng)該做哪些“正確的事”。（2）通過項目管理職能分析，為組織機構(gòu)設(shè)置和崗位設(shè)置優(yōu)化調(diào)整提供依據(jù)。（3）通過項目管理職能分析，為項目管理職責(zé)分配和編制項目管理體系文件提供依據(jù)。11.2 分析方法采用一級職能、二級職能、三級職能的分析方法

47、。一級職能是指項目管理的核心職能，包括組織對項目的領(lǐng)導(dǎo)管理職能和項目自身管理的職能兩大方面，也就是項目整合管理職能、項目范圍管理職能、項目時間管理職能、項目成本管理職能、項目質(zhì)量管理職能、項目人力資源管理職能、項目溝通管理職能、項目風(fēng)險管理職能、項目采購管理職能。二級職能是指一級職能所包括的主要管理活動，即42個過程要素。三級職能是指為了實現(xiàn)二級職能所必須進行的具體業(yè)務(wù)活動和管理工作。XXXXX公司項目管理職能分析表（例表）一級職能二級職能三級職能1 項目整合管理職能1.1 制定項目章程收集資料項目章程的制定項目章程的論證項目章程的報批項目章程的下發(fā)與執(zhí)行1.2 制定項目管理計劃制定項目管理計

48、劃的任務(wù)分配資料的收集項目管理計劃的分頭編制項目管理計劃的匯總項目管理計劃的論證項目管理計劃的報批項目管理計劃的執(zhí)行項目管理計劃的更改1.3 指導(dǎo)與管理項目執(zhí)行（略）11.3 分析流程11.3.1 理論培訓(xùn)從理論上講清什么是職能分析、為什么要進行職能分析和怎樣進行職能分析。11.3.2 安排客戶單位相關(guān)部門進行分析發(fā)放電子版本的分析表，安排客戶單位相關(guān)部門進行分析，并在規(guī)定的時間內(nèi)交到咨詢項目組。咨詢項目組成員分工指導(dǎo)。11.3.3 匯總咨詢項目組進行匯總，并對分析結(jié)果進行補充。11.3.4 討論咨詢項目組將匯總后的分析結(jié)果發(fā)客戶單位相關(guān)部門，組織討論，征求修改意見。11.3.5 形成報告咨詢

49、項目組形成正式的項目管理職能分析報告。11.3.6 匯報與提交 咨詢項目組召開匯報會議，對項目管理職能分析報告進行匯報，經(jīng)過批準(zhǔn)后，作為咨詢成果之一正式提交客戶單位。 12 組織機構(gòu)設(shè)置和/或崗位設(shè)置的優(yōu)化調(diào)整12.1 優(yōu)化調(diào)整的可能性由于通過咨詢所建立的項目管理體系是全新要求的，因而客戶單位以往的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置，至少在崗位設(shè)置包括職責(zé)確定上往往存在與新的管理體系不相適應(yīng)的地方，這就存在優(yōu)化調(diào)整的可能性。這種可能性在前期深度訪談工作中應(yīng)已發(fā)現(xiàn)，并在項目管理情況診斷報告中已有闡述。通過項目管理職能的梳理分析，這種可能性將暴露得更為明顯。12.2 優(yōu)化調(diào)整的必要性既然存在優(yōu)化調(diào)整的可能，必然體現(xiàn)優(yōu)化

50、調(diào)整的必要。為了全新的項目管理體系的建立與運行，必須對客戶單位的組織機構(gòu)設(shè)置和/或崗位設(shè)置進行優(yōu)化調(diào)整。12.3 組織機構(gòu)設(shè)置的模式選擇根據(jù)客戶單位的具體情況進行選擇，一般應(yīng)選擇管理部門為直線職能型，而項目部則實行矩陣性這種組織機構(gòu)設(shè)置的模式。有條件的客戶單位，可以建議設(shè)立項目管理辦公室。12.4 優(yōu)化調(diào)整流程12.4.1 觀念導(dǎo)入安排進行有關(guān)組織機構(gòu)設(shè)置和崗位設(shè)置理論知識的培訓(xùn)，從理論上講清什么是組織結(jié)構(gòu)，什么是組織機構(gòu)設(shè)置，組織機構(gòu)設(shè)置的模式介紹，崗位設(shè)置的要求等等，為提出優(yōu)化調(diào)整方案進行觀念導(dǎo)入。12.4.2 征詢意見咨詢項目組應(yīng)征詢和聽取客戶單位最高管理者和部門領(lǐng)導(dǎo)的意見，收集他們的想法、建議和要求。12.4.3 提出優(yōu)化