軟體產(chǎn)業(yè)分析與競爭策略

1、軟體產(chǎn)業(yè)分析與競爭策略目 錄前言P2軟體工業(yè)發(fā)展現(xiàn)況P2軟體業(yè)的分類一、 資訊軟體業(yè)的分類P4二、 國內(nèi)軟體業(yè)者發(fā)展現(xiàn)況P5三、 企業(yè)應(yīng)用軟體市場P6產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境分析產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢分析一、 生產(chǎn)要素P91. 人力資源、知識資源P92. 資本資源P103. 建設(shè)資源P10二、 需求條件P101. 國內(nèi)需求條件P102. 國外需求條件P11三、 相關(guān)支援產(chǎn)業(yè)P11四、 企業(yè)策略、企業(yè)結(jié)構(gòu)、同業(yè)競爭P12發(fā)展之威脅P13環(huán)境趨勢網(wǎng)路是未來的趨勢P13嵌入式軟體的發(fā)展P14商業(yè)現(xiàn)代化P14e-business潮流p15軟體業(yè)未來發(fā)展之重點P15臺灣進軍大路市場的契機P16印度軟體產(chǎn)業(yè)展P18印度軟體與臺灣之

2、比較P19無所不在的軟體價值P20我國軟體產(chǎn)業(yè)的機會P21結(jié)論P24前言在資訊時代中為了方便、迅速獲致訊息，消費者對於資訊產(chǎn)品的需求不斷提高，不只帶動廠商在製造硬體的技術(shù)持續(xù)突破，亦帶動了軟體業(yè)的蓬勃。資訊應(yīng)用的普及，網(wǎng)際網(wǎng)路的發(fā)達，網(wǎng)路應(yīng)用的多元化，帶來了無限的可能與商機，傳統(tǒng)資訊之作業(yè)模式將不敷使用，新世代軟體發(fā)展契機正在浮現(xiàn)，大量新軟體之需求隨之產(chǎn)生。軟體工業(yè)發(fā)展現(xiàn)況我國軟體工業(yè)近年來之發(fā)展，約可自民國八十一年(1992年)劃分出不同階段，在此之前，雖然歷年均有不錯幅度之成長(15%至20%以上)，然而皆因原有基礎(chǔ)過小，且集中於國內(nèi)市場，雖有外銷，但難足以支撐整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展(如硬體產(chǎn)品之外

3、銷部份)，使得我國軟體產(chǎn)業(yè)之發(fā)展，未如先前規(guī)劃之資訊部門十年發(fā)展計畫之預(yù)期目標(硬體部份之產(chǎn)值及成長皆大幅超越)。但是自1992年政府相關(guān)部門開始針對我國軟體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，展開較密集積極之作為後，我國軟體產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始邁入新的發(fā)展階段。 就我國軟體產(chǎn)業(yè)規(guī)模以及各項重要指標而言，1992年我國軟體工業(yè)總營業(yè)額約263億臺幣，軟體業(yè)者約四百家左右，從業(yè)人員約二萬人，該年度軟體外銷金額僅16億臺幣，廠商規(guī)模普遍偏小，且產(chǎn)品及服務(wù)業(yè)務(wù)均仰賴內(nèi)銷(國內(nèi)市場)為主，與國際脫節(jié)(包括產(chǎn)品、技術(shù)、市場各方面)同時產(chǎn)品種類亦不多，且集中少數(shù)類產(chǎn)品，同質(zhì)性高，產(chǎn)品層次亦較低。 而至1997年底所統(tǒng)計之相關(guān)數(shù)字來看，我國

4、軟體工業(yè)國內(nèi)總營業(yè)額已達572億元新臺幣，另外外銷金額則有51億元新臺幣，主力業(yè)者家數(shù)已擴增至500家以上，從業(yè)人員估計已達二萬四仟多人，最顯著的就是外銷金額已大幅成長三倍以上，在這段期間(19921997)內(nèi)的進展，主要有以下幾點： 1. 產(chǎn)品類別大量增加，且層次也提升了。過去我們除了趨勢、友立、華康外，鮮少有軟體產(chǎn)品外銷；主要都侷限於國內(nèi)的系統(tǒng)整合專案及行業(yè)應(yīng)用的套裝軟體；而且產(chǎn)品的研發(fā)規(guī)模，普遍低於五百萬元，產(chǎn)品的單價大多低於一百萬元，同時功能雷同，且同質(zhì)性高。而四年來，我們軟體業(yè)者的產(chǎn)品豐富了，並且不斷的推陳出新，像是各式多媒體益智娛樂(Edutainment)軟體、高階行業(yè)應(yīng)用軟體(

5、包含IC設(shè)計軟體、銀行金融軟體、及CAD/CAM等軟體)、Internet網(wǎng)際網(wǎng)路應(yīng)用軟體以及各式創(chuàng)新特色軟體等等。另外我們產(chǎn)品的層次也提高了許多，像若干軟體例如銀行軟體(外匯金融)等銷售單價即高達四十萬美元；而在光碟育樂軟體方面，也有產(chǎn)品行銷世界各地高達三十萬套以上，成為國際級之產(chǎn)品，此外軟體產(chǎn)品的研發(fā)規(guī)模也普遍提昇，研發(fā)規(guī)模一千萬元以上者比比皆是，甚至有高達二、三千萬者，同時大都以外銷市場為首要目標，其功能與國際上領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品相較，亦已不相上下2. 具潛力的新銳公司不斷出現(xiàn)。這些公司的經(jīng)營研發(fā)團隊有剛出校門者，有自美國大公司/研究單位返國者，也有異業(yè)投入轉(zhuǎn)進者，像是昱泉、思源、臺華、三慧、叡揚

6、、昺揚、宇鋒、羽冠、虎門、力新、得意、西基、國興、臺泥、普揚等等。3. 軟體公司外銷家數(shù)、產(chǎn)品數(shù)及據(jù)點均有明顯的增加、擴充。到目前為止我們的外銷軟體產(chǎn)品數(shù)量已超過100種，有14種語文版本，橫跨10種作業(yè)平臺。我們已有超過27家的軟體公司在14個國家設(shè)立了70個以上的據(jù)點，其中較具代表性的在美國有友立、趨勢、力捷、昱泉、包爾等；在日本方面則有華康、趨勢、倚天、昺揚、力捷等；在中國大陸則有皇統(tǒng)、雙語、智冠、凌群、國喬等；至於歐洲主要國家地區(qū)則有友立、大騰、昱泉、趨勢等；東南亞各國方面則有凌群、榮電、精業(yè)、智冠等業(yè)者。以往軟體業(yè)界均為軟體是否有機會外銷而爭論不休，但近一、二年來取而代之的是均在積極

7、尋求拓展外銷的機會。4. 投入軟體業(yè)的資金逐漸活絡(luò)，異業(yè)（企業(yè)集團）開始重視軟體業(yè)的發(fā)展?jié)摿?，軟體業(yè)者對於未來發(fā)展前景信心大增，陸續(xù)有大型增資、擴充計畫。最近二、三年來，許多軟體業(yè)者除了努力提昇自有產(chǎn)品技術(shù)水準外，也透過合作、競爭達成良好的互動與良性發(fā)展，積極的邁向大型化、公開化的經(jīng)營模式，拋棄過去傳統(tǒng)的家族式獨佔性的經(jīng)營模式，開始接受自外界來的資金、人才及新經(jīng)營觀念。並且有部份領(lǐng)導(dǎo)型的廠商願意把過去經(jīng)營所得盈餘再投入到資本中，去拓展更大規(guī)模的產(chǎn)品開發(fā)及經(jīng)營，積極引入其他行業(yè)的優(yōu)秀人才進入公司， 不僅從產(chǎn)品技術(shù)的提昇，甚至在財務(wù)規(guī)劃經(jīng)營理念，都能夠幫軟體業(yè)注入更強的力量。尤其是最近一年來，已有

8、許多軟體業(yè)者開始積極佈局，紛紛展開策略規(guī)劃、擴增產(chǎn)品線，提昇技術(shù)層次、設(shè)立新事業(yè)部門。最直接反映的就是大幅增資，不管是過去累積盈餘轉(zhuǎn)增資，或是開放法人投資單位或個人員工入股等方式，不論大小型公司，均在積極進行中。其中大型集團如宏碁(第三波)、力捷(力新國際)，以及中型軟體業(yè)者如皇統(tǒng)、資通、鼎新、金朋、友立等，以及眾多小型軟體公司如昱泉、得意、正航、思源等公司均在未來一年內(nèi)有可觀的投資。並且國內(nèi)外的法人投資機構(gòu)也頻頻造訪國內(nèi)軟體業(yè)者，洽談可能的合作或投資機會，甚至連銀行機構(gòu)也主動探詢有無融資合作業(yè)務(wù)機會。預(yù)估光是1997年一年內(nèi)的投資規(guī)模，即高達軟體業(yè)目前總資本規(guī)模(150億元上下)的百分之二十

9、。資訊軟體業(yè)的分類一、 資訊軟體分類近幾年來智慧財產(chǎn)價值已逐漸被國人認同，隨著政府重視軟體業(yè)之發(fā)展，部份軟體業(yè)相繼上櫃，知名度及資金募集來源大幅改善，不過由於軟體業(yè)涵蓋範圍很廣，依業(yè)務(wù)不同大致可分為專案資訊及軟體產(chǎn)品兩類，而此兩類又可分為不同細項。1. 系統(tǒng)整合為由廠商提供其客戶一整套完整的資訊系統(tǒng)，包括網(wǎng)路、硬體設(shè)備及重新開發(fā)之軟體，如銀行、券商下單作業(yè)等。2. 網(wǎng)路服務(wù)泛指第二類電信加值服務(wù)之數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)，例如線上資料庫、即時電子新聞、E-Mail服務(wù)、Internet撥接等。3. 專業(yè)服務(wù)係依客戶需要而開發(fā)或修改的軟體、技術(shù)諮詢與教育訓(xùn)練等，如企業(yè)的ERP化即是。4. 資料處理服務(wù)為代企

10、業(yè)處理大量資料輸入、交易處理等。5. 套裝軟體為已包裝成套，使用者安裝後就可使用之軟體產(chǎn)品，可細分為系統(tǒng)軟體與應(yīng)用軟體兩大類。例如作業(yè)系統(tǒng)、資料庫、防毒軟體、文書處理、會計進銷存等。6. 轉(zhuǎn)鑰系統(tǒng)為定型化軟、硬體設(shè)備的組合，可視為銷售給企業(yè)的套裝軟體，它與系統(tǒng)整合最大的差異在於，它所用大都為標準的硬體與系統(tǒng)軟體。7. 應(yīng)用軟體也甚少重新開發(fā)，大都用現(xiàn)成的行業(yè)別套裝軟體來組合搭配。8. 嵌入軟體為應(yīng)用於PDA或IA產(chǎn)品內(nèi)部，像WINDOW CE為一典型例子。 表一、軟體業(yè)分類類別細項上櫃相關(guān)公司專案資訊服務(wù)系統(tǒng)整合精業(yè)、資通、中菲、華經(jīng)專案服務(wù)普揚、資通資料處理服務(wù)普揚、資通、華經(jīng)軟體產(chǎn)品套裝軟

11、體友立、倚天、皇統(tǒng)、第三波、思源轉(zhuǎn)鑰系統(tǒng)精業(yè)嵌入軟體倚天資料整理：元大投顧 二、 國內(nèi)軟體業(yè)者發(fā)展現(xiàn)況長久以來我國軟體業(yè)受限於國內(nèi)市場狹小，經(jīng)濟規(guī)模有限，發(fā)展受到一定限制，此外國內(nèi)軟體人才缺乏情況到目前還是無法解決，過去也因資金面缺乏，業(yè)者投入研發(fā)經(jīng)費不多，故許多基礎(chǔ)研發(fā)技術(shù)受制於外商，而導(dǎo)致長期研發(fā)作業(yè)困難的問題，再加上懂軟體技術(shù)不見得懂行業(yè)知識(Domain Knowledge)，在各行業(yè)導(dǎo)入資訊系統(tǒng)時，國內(nèi)軟體業(yè)切入時點相對較慢，總結(jié)來說，資訊軟體成長的產(chǎn)業(yè)環(huán)境包含投入的資金、人力以及業(yè)者的管理能力，各條件均具備後才能與國際廠商相抗衡。 市場需求為軟體產(chǎn)業(yè)成長的關(guān)鍵性因素，依地理關(guān)係畫分

12、可分成內(nèi)需市場與外銷市場，外銷市場由於面臨國際競爭及文化差異，國內(nèi)除友立、趨勢以其獨特利基市場在國際市場佔有一席地位外，其餘軟體業(yè)者仍是以國內(nèi)市場為主，故國內(nèi)資訊軟體市場發(fā)展與國內(nèi)大部份軟體業(yè)者較相關(guān)，從資策會統(tǒng)計資料中來看，1999-2003五年內(nèi)，我國資訊軟體市場規(guī)模仍將有年平均25%成長率。 表二、1998-2003年我國資訊軟體市場規(guī)模分析 單位新臺幣百萬元1998199920002001(F)2002(F)2003(F)套裝軟體3002537231(24)45050(21)53609(19)61650(15)70898(15)系統(tǒng)整合1347718598(38)23806(28)29

13、281(23)33673(15)37041(10)網(wǎng)路服務(wù)1215417259(42)26061(51)34661(33)43326(25)64989(50)轉(zhuǎn)鑰系統(tǒng)886211609(31)14279(23)17706(24)21248(20)27622(30)專業(yè)服務(wù)67368218(22)11012(34)13875(26)16650(20)21645(30)處理服務(wù)21372522(18)3177(26)3749(18)4312(15)4743(10)總計7339195437(30)123385(29)152881(24)180859(18)226937(25)資料來源：資策會MIC

14、ITIS計畫，1999年11月套裝軟體具有可重製以及高度智慧財產(chǎn)加值，因此套裝軟體的附加價值高於系統(tǒng)整合，產(chǎn)值金額相對較大，但觀察套裝軟體規(guī)模卻呈現(xiàn)衰退走勢，主要因為近年來，企業(yè)用戶加強網(wǎng)路通訊設(shè)備以迎向電子商務(wù)時代同時，沒有創(chuàng)造出立即性的套裝軟體需求。套裝軟體市場規(guī)模去年達372.31億，與1998年相較成長24%，但因為套裝軟體佔軟體外銷8成以上，其中趨勢、宏科、友立所佔金額達4成，有集中化趨勢，國內(nèi)廠商若不加強研發(fā)，在面臨國際大廠競爭下，未來經(jīng)營風險加大。 網(wǎng)路服務(wù)在撥接市場大幅成長近1倍的帶動下，去年表現(xiàn)最為突出，其次是系統(tǒng)整合在企業(yè)用戶系統(tǒng)更新旺盛的需求下，市場規(guī)模達185.98億，

15、較1998年成長38%。轉(zhuǎn)鑰系統(tǒng)市場也與系統(tǒng)整合一樣因素下，市場規(guī)模達116.9億元，較1998年成長31%，未來在國內(nèi)中小企業(yè)逐漸導(dǎo)入ERP系統(tǒng)後，專業(yè)服務(wù)軟體成長可期。 整體而言，專案服務(wù)是針對個別客戶量身訂做的軟體，投入的人力較多，其邊際效應(yīng)較高，而產(chǎn)品導(dǎo)向的套裝軟體如果開發(fā)成功，市場接受度高時，其軟體複製幾乎不需成本，可產(chǎn)生薄利多銷的情形，此外由於網(wǎng)際網(wǎng)路盛行，軟體透過網(wǎng)路銷售或?qū)０阜?wù)利用網(wǎng)路將各軟體元件整合將是未來趨勢。三、 企業(yè)應(yīng)用軟體市場從上述可知國內(nèi)專業(yè)服務(wù)、系統(tǒng)整合及轉(zhuǎn)鑰系統(tǒng)未來將大幅成長，由於國內(nèi)企業(yè)是以中小企業(yè)為主，企業(yè)家數(shù)多、分工細，在各行各業(yè)紛紛導(dǎo)入資訊化後，此部份

16、商機可期。例如資訊、電子、半導(dǎo)體等高科技產(chǎn)業(yè)製造業(yè)，為因應(yīng)全球運籌管理模式均紛紛導(dǎo)入的企業(yè)資源規(guī)劃(Enterprise Resource Planning；ERP)與供應(yīng)鏈管理(Supply Chain Management SCM)等資訊應(yīng)用系統(tǒng)，另外外銷型產(chǎn)業(yè)面臨國外客戶要求交期縮短的壓力，導(dǎo)致部分企業(yè)也必須開始導(dǎo)入ERP、SCM。由於這些系統(tǒng)導(dǎo)入時必須整合生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、人事等各部門之資訊系統(tǒng)，所以帶動應(yīng)用軟體、硬體、網(wǎng)路環(huán)境、顧問服務(wù)、維修服務(wù)、教育訓(xùn)練等市場需求。 簡單來說，企業(yè)發(fā)展ERP及SCM主要在整合企業(yè)內(nèi)部及物流資訊，使其能在最短時間內(nèi)完成各項交易，我國從1995年開始有

17、製造業(yè)引進國外軟體系統(tǒng)，以改進跨部門整合及即時性需求，而國內(nèi)幾家從事ERP軟體開發(fā)廠商，如鼎新、普揚等，也在其本土優(yōu)勢下，佔有一席之地，比較國內(nèi)、外產(chǎn)品的差異性，國外產(chǎn)品強調(diào)最佳企業(yè)流程，系統(tǒng)更改性不高且價格較高，但以國內(nèi)中小企業(yè)林立，各公司組織架構(gòu)不像國外企業(yè)如此龐大，因此國外軟體不見得適用國內(nèi)企業(yè)，再加上語言、法令結(jié)構(gòu)不同，因此提供了本土ERP廠商很好的搶攻市場的舞臺。 表三、企業(yè)應(yīng)用軟體發(fā)展歷史1970198019902000物料需求規(guī)劃MRP製造需求管理MRPII企業(yè)資源管理延伸型企業(yè)資源管理薪資系統(tǒng)人力資源總帳會計財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收帳款系統(tǒng)應(yīng)付帳款系統(tǒng)電子資訊交換電子商務(wù)ASP計劃供應(yīng)鏈管

18、理延伸型供應(yīng)鏈管理排程配銷銷售自動化客戶關(guān)係管理資料來源：元大投顧根據(jù)統(tǒng)計，自1998-2003年全球ERP市場將有10%複合成長率，另外我國企業(yè)應(yīng)用軟體規(guī)模，根據(jù)資策會統(tǒng)計，1999-2003年其複合成長率達37%，其中ERP市場所佔比率約71%，但未來市場將逐漸轉(zhuǎn)到中小企業(yè)後，估計客戶量的成長將小於產(chǎn)品單價下降程度，再加上國內(nèi)企業(yè)分工細密，在異業(yè)結(jié)合需求下，SCM需求逐漸增加，因此展望未來，SCM所佔比率將提高，成為國內(nèi)企業(yè)應(yīng)用軟體最大領(lǐng)域。 根據(jù)國外研究機構(gòu)統(tǒng)計，整體ERP軟體市場各領(lǐng)域未來幾年成長不盡相同，其中以物流、製造相關(guān)軟體成長較高，分別為20%及15%，而財務(wù)方面軟體，幾乎是零

19、成長，值得注意的是，在其他類中有35%的高成長，其中CRM(客戶關(guān)係管理)佔了相當大部份，由此可知，未來幾年ERP軟體市場將由過去著重於企業(yè)內(nèi)部資訊流的建置，逐漸轉(zhuǎn)變到物流及客戶端的軟體。 表四、全球1998-2003ERP各領(lǐng)域市場成長率人力資源物流製造財務(wù)其他13%20%15%035%資料來源：Ovum因此歸納整體商用軟體市場將有以下轉(zhuǎn)變： 功能需求：製造、財務(wù)人力資源、研發(fā) 行業(yè)別：製造業(yè)服務(wù)業(yè) 產(chǎn)品：後端應(yīng)用、線上處理(OLTP) 前端應(yīng)用、線上分析(OLAP) 經(jīng)營：單打獨鬥策略聯(lián)盟 資源：搶錢搶人 1999年我國SCM大幅成長241%，到2003年複合成長率有24.8%，目前主要導(dǎo)

20、入業(yè)者為大型高科技產(chǎn)業(yè)，驅(qū)使這些廠商加速建置SCM的原因，是為快速回應(yīng)客戶需求。SCM主要包含供應(yīng)鏈規(guī)劃(Supply Chain Planning；SCP)與供應(yīng)鏈執(zhí)行(Supply Chain Execution；SCE)的部份，國內(nèi)主要導(dǎo)入SCM的業(yè)者多偏重在SCP的部份，尤其是在主生產(chǎn)排程(Master Production Scheduling)部份更是一支獨秀，吸引許多ERP業(yè)者相繼推出相關(guān)的模組。在SCE方面，由於國內(nèi)物流環(huán)境尚未專業(yè)化，目前大多只有使用到倉儲管理系統(tǒng)(Warehouse Management System；WMS)，至於運輸與物流結(jié)合的部份，國內(nèi)則還在萌芽階段，

21、不過顧問人才短缺，及上、下游廠商是否會互相信任分享資料等問題，都是未來推動SCM是否會成功的主要因素。 根據(jù)資策會分析，國內(nèi)營業(yè)規(guī)模在50億以上企業(yè)，幾乎均已導(dǎo)入ERP系統(tǒng)，此市場已飽和，未來營業(yè)規(guī)模在10億至50億之廠商，將是ERP廠商決戰(zhàn)的主要戰(zhàn)場，另外資策會針對50人以上1000人以下中小企業(yè)問卷調(diào)查，目前已導(dǎo)入ERP系統(tǒng)僅有11.6%，38.2%計劃導(dǎo)入，50.2%認為不需要，而計劃導(dǎo)入業(yè)者表示將有7成5廠商將選擇國內(nèi)ERP軟體廠商配合，可見國內(nèi)軟體業(yè)在中小企業(yè)資訊化市場未來前景可期。 表五、國內(nèi)主要ERP軟體業(yè)者規(guī)模分析營業(yè)規(guī)模主要業(yè)者3億以上SAP、Oracle、鼎新、普揚13億Q

22、AD1億以下漢康、華茂、嘉合、艾一、Bann、Platium、J.D.Edwards潛在進入者Intentia、IFS、正航、高格、鉅盛、華翰資料來源：資策會表六、國內(nèi)主要ERP顧問業(yè)者規(guī)模分析營業(yè)規(guī)模主要業(yè)者3億以上IBM、HP13億Oracle、Origin、AC、DT、PWC、AA、鼎新、普揚1億以下漢康、華茂、嘉合、艾一、前進國際、KPMG、Semins潛在進入者遠擎、資通、全峰、敦陽、凱笙產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境分析產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢分析以往臺灣所擅長的是在硬體的製造組裝，隨著競爭者的增加與大型廠商的成形，市場供給大增，毛利也隨之下降，若將精力與金錢僅投入在如何使流程更短、更快、單位成本更低、或良率上升上

23、面，所創(chuàng)造的附加價值是相當?shù)偷?，而製造資訊硬體這些事業(yè)是有規(guī)模經(jīng)濟的，當進入障礙低，卻有強大的大型廠商存於市場時，獲利空間將被極度壓縮；未來要販售的是知識與服務(wù)這些無形的產(chǎn)品，資訊軟體產(chǎn)業(yè)沒有顯著的進入障礙，只要有創(chuàng)意及基礎(chǔ)的技術(shù)便可創(chuàng)造出相當好的產(chǎn)品，當然技術(shù)是項需長期積累與學(xué)習(xí)的，要發(fā)展軟體業(yè)所欠缺的便是人才、資金、與基礎(chǔ)環(huán)境的配合，才能夠確保企業(yè)長期的獲利。一、 生產(chǎn)要素：1. 人力資源、知識資源臺灣對於資訊教育重視，但是仍嫌短缺。我國正規(guī)教育體系重視數(shù)學(xué)工程之教育，每年教育體系培養(yǎng)資訊專業(yè)科系（電腦科學(xué)、資訊工程及資訊管理系等）之大學(xué)及專科畢業(yè)生約有4000人，其他相關(guān)科系（電子工程、

24、企業(yè)管理等）每年培育20000人，對於軟體工業(yè)人力有相當大的助益。此外，基於軟體人力需求持續(xù)成長，1998年行政院擬定加強資訊軟體人才培育專案，計劃三年內(nèi)投入數(shù)億元的經(jīng)費，每年約5000人才投入軟體工業(yè)，相較於亞太地區(qū)，我國對於軟體教育之重視程度較高，且資訊教育素質(zhì)較佳。儘管我國教育體系提供充分的人力，但是對於專業(yè)的軟體設(shè)計的科系仍有待建立。因為軟體設(shè)計並不是一項通才的科技，而是一們專才的科技。而大型硬體廠商及半導(dǎo)體業(yè)者積極吸收大量資訊人才，以及軟體新技術(shù)、新領(lǐng)域的發(fā)展迅速，特殊專業(yè)人才的需求增加；據(jù)經(jīng)建會委託資策會教育訓(xùn)練處所作的資訊人才供需推估研究計畫發(fā)現(xiàn)，1998年即將投入我國就業(yè)市場的

25、資訊軟體人力約9,041人，各產(chǎn)業(yè)所需要的資訊軟體人力卻是該數(shù)值的3倍有餘，高達31,169人，反映出無論國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)界均發(fā)生資訊軟體人才供不應(yīng)求的狀態(tài)。此外，根據(jù)資策會MIC資訊服務(wù)業(yè)調(diào)查顯示，1998年以資訊軟體人才為主要人力的資訊服務(wù)業(yè)急需補充1,338名的研發(fā)人員（含研發(fā)與測試人力）。故在探討資訊服務(wù)業(yè)人力資源時，首當其衝的問題便是，資訊服務(wù)業(yè)是否能吸引這群即將就業(yè)的資訊軟體人才，優(yōu)先選擇加入資訊服務(wù)業(yè)研發(fā)團隊的行列。因此資訊服務(wù)業(yè)者大都認為技術(shù)人才缺乏是經(jīng)營上最需要解決的問題，顯示熟練人才短缺是目前最大的威脅。2 資本資源財團與創(chuàng)投資金不斷，但是軟體廠商多為小型，長期發(fā)展能力不足。近年

26、來軟體產(chǎn)業(yè)的重要性與商機逐漸浮現(xiàn)，財團與創(chuàng)投在資金充沛下，看好軟體產(chǎn)業(yè)未來商機或是為了延伸其本業(yè)的核心能力，競相成立或投資相關(guān)的軟體公司。此舉可見軟體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)逐漸擺脫多年來政府相關(guān)部門曲高和寡的推動，開始獲得企業(yè)普遍的認同。政府為推動軟體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也積極輔導(dǎo)軟體業(yè)上市上櫃。一方面修訂第二類上市股票及上櫃股票科技事業(yè)審查要點，並將軟體業(yè)列入十大新與產(chǎn)業(yè)，放寬國內(nèi)軟體業(yè)上市上櫃標準，大幅納入國內(nèi)軟體廠商。藉由股票上市上櫃在公開市場募集資金，資金的週轉(zhuǎn)可以擴大業(yè)者營業(yè)規(guī)模，在吸引人才、產(chǎn)品研發(fā)及海外行銷等發(fā)揮空間更大。惟國內(nèi)軟體廠商絕大多數(shù)為小型廠商，且多數(shù)為充分具備特殊專長，因此發(fā)展大型高層

27、次之軟體能力不足，長期發(fā)展能力薄弱，是我國軟體業(yè)的最大弱點。3 基礎(chǔ)建設(shè)臺灣近年來積極改善資訊、通訊、交通等各項建設(shè)使得產(chǎn)業(yè)競爭力功不可沒。臺灣近年來政府極力推展亞太營運中心，因此在基礎(chǔ)建設(shè)上改善以往的缺點，在海、空運方面縮短了作業(yè)時間、整體國家資訊通信基本建設(shè)（NII）加速寬頻網(wǎng)路建設(shè)、推廣網(wǎng)路等都做了很大幅度的改善。二、需求條件1國內(nèi)需求條件中小企業(yè)及家庭對軟體的需求也日益增加，網(wǎng)際網(wǎng)路軟體商機突顯，但是國內(nèi)市場需求有限無法達到經(jīng)濟規(guī)模。電腦硬體價格降價而成為普及性消費品，世界軟體市場尤以商用軟體為重心，逐漸轉(zhuǎn)向以大眾化消費性的個人電腦軟體市場。新興的消費性個人電腦軟體市場，如遊戲軟體市場

28、、家庭娛樂軟體、家用多媒體及通信軟體等文化性與技術(shù)性障礙遠較商用軟體為低，另外也由於通信、工作站與個人電腦等應(yīng)用日趨普及，中小企業(yè)及家庭對軟體的需求也日益增加。網(wǎng)際網(wǎng)路軟體商機，在國內(nèi)網(wǎng)際網(wǎng)路的發(fā)展上，陸續(xù)朝三年300萬人上網(wǎng)及百萬加上網(wǎng)的目標邁進。此一發(fā)展除了直接拉抬網(wǎng)路服務(wù)的規(guī)模外，也間接地帶動其他軟體的商機。另外在線上購物、網(wǎng)路交易等電子商務(wù)活動方面未來發(fā)展?jié)摿π酆?，將直接帶動網(wǎng)路服務(wù)商積極網(wǎng)路相關(guān)軟體的需求與發(fā)展。我國軟體產(chǎn)業(yè)以國內(nèi)市場為發(fā)展的依據(jù)，利用中文屏障在國內(nèi)市場上發(fā)展。但是一方面因為消費大眾一向輕視軟體的價值；另一方面業(yè)者並未真正思考使用者的需要何在，導(dǎo)致國內(nèi)軟體的內(nèi)需市場規(guī)

29、模仍相當有限，無法達到一定的經(jīng)濟規(guī)模。2 國外需求條件亞太地區(qū)軟體市場成長快速。1997年亞太軟體市場約佔世界市場22%，估計2003年之前，世界軟體市場各地區(qū)中成長率最高者。其中中國大陸和其他中文軟體市場發(fā)展?jié)摿@，且具華人文化特性下，最適合我國全力拓展家庭娛樂軟體，系統(tǒng)整合專案等。大陸市場迅速興起。1997年大陸資訊服務(wù)業(yè)規(guī)模達16.6億美元，估計1997年2002年大陸市場將以年平均復(fù)合成長率15%成長到33.664美元，市場規(guī)模為1997年的兩倍，成長幅度驚人。外銷管道不易突破。長期而言，我國國內(nèi)資訊業(yè)務(wù)市場終究有其成長極限，我國資訊服務(wù)業(yè)廠商必須逐步建立外銷能力，才能在日趨國際化的國

30、內(nèi)外市場上生存發(fā)展，惟目前我國軟體廠商競爭能力不足，除歐美市場外銷管道建立不易外，近年來亞洲各國止致力於資訊業(yè)的發(fā)展，未來亞太市場當?shù)剀涹w產(chǎn)業(yè)之提昇，是我國一大潛在威脅。三、相關(guān)與支援產(chǎn)業(yè)電腦硬體公司對於軟體產(chǎn)業(yè)在硬體支援或是資金投入皆有很大貢獻。臺灣近十年來硬體產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展孕育出下一世紀資訊軟體產(chǎn)業(yè)成長的契機。宏碁、和通集團洞燭先機，合作籌組軟體基金，以宏碁集團強大的硬體製造能力和和通集團遍布全球的投資網(wǎng)路為號召，匯引資金投資於國內(nèi)外具有高附加價值與軟體產(chǎn)業(yè)相關(guān)的未上市公司，並且期望能使臺灣堅強的硬體產(chǎn)業(yè)順利升級。國內(nèi)系統(tǒng)整合廠商在參與開發(fā)的過程中，逐漸培養(yǎng)對大型資訊系統(tǒng)之規(guī)劃及執(zhí)行能力。

31、此外，配合我國在製造業(yè)、半導(dǎo)體以及在中小企業(yè)經(jīng)營方面所累積的豐富經(jīng)驗與實力，國內(nèi)軟體業(yè)者同時培養(yǎng)出開發(fā)相關(guān)資訊應(yīng)用系統(tǒng)或整合性方案的競爭實力，如獲得國際大廠IBM、Bull、CA、SAP、Oracle等公司之肯定，成為策略合作夥伴。另外隨國內(nèi)股市、期貨、匯市及金融市場的蓬勃發(fā)展，從事該行業(yè)領(lǐng)域的系統(tǒng)整合廠商亦有跳躍的成長，代表公司如凌群、資通、榮電、精業(yè)、嘉騰等均有豐富經(jīng)驗與實力，甚至有赴東南亞、韓國、大陸、及歐洲等地區(qū)擴展市場的案例。臺灣擁有雄厚的電腦硬體外銷市場基礎(chǔ)，及資訊大國的世界知名度，如果我們軟體產(chǎn)業(yè)能夠和已經(jīng)成功的電腦硬體相結(jié)合，以軟體支援硬體的附加價值，由硬體帶動軟體打入國際市場

32、，相輔相成，應(yīng)該是臺灣軟體外銷可行方向之一。而且在這個非常重視行銷的時代，資訊軟體產(chǎn)也可以利用結(jié)合不同類型的公司籌組行銷聯(lián)盟，來彼此共同分享公路、促銷活動等方面的資源，結(jié)合彼此的優(yōu)勢進軍國際市場。在全球企業(yè)購併風潮中，軟體、網(wǎng)路產(chǎn)業(yè)的購併案更是如火如荼，然而，臺灣的軟體產(chǎn)業(yè)則無明顯的購併案件。在軟體業(yè)大者橫大的規(guī)模經(jīng)濟前提下，創(chuàng)投業(yè)者建議軟體也購併擴充營運規(guī)模，將有主於提昇創(chuàng)投業(yè)的投資意願。法界則指出，缺乏客觀的軟體資產(chǎn)鑑價制度寧為雞首不為牛後的傳統(tǒng)觀念，是本土軟體業(yè)在購併時有待突破的障礙。資訊軟體業(yè)的關(guān)鍵成功因素則在行銷、通路及能多元化迎合不同市場的需求，然而這些因素都需要經(jīng)濟規(guī)模支撐。軟體

33、公司資本額至少要5、6千萬元以上，營業(yè)額則有近1億的規(guī)模，才能吸引創(chuàng)投投資。軟體業(yè)部分特質(zhì)類似出版業(yè)，特別是多媒體公司，合併後將有多個產(chǎn)品線而增加競爭優(yōu)勢，非常適合購併。在美國軟體公司購併已經(jīng)常態(tài)，代企業(yè)如組合國際、微軟都是在購併中成長，購併速度驚人，已經(jīng)遠超過其他產(chǎn)業(yè)，原因是在於軟體業(yè)是一項比速度的產(chǎn)業(yè)，只有購併才能快速讓企業(yè)成長。四、企業(yè)策略、企業(yè)結(jié)構(gòu)、同業(yè)競爭多種行業(yè)競相投入資金發(fā)展軟體，未來的競爭避相當激烈。我國資訊硬體工業(yè)98年的總產(chǎn)值高達336億7百萬，但是其成長率卻只有11.4%，如此看來，臺灣的硬體資訊工業(yè)的話，所獲得的利潤將愈益縮減。我國民營企業(yè)集團及投資公司如宏碁、華碩、華

34、新麗華、英業(yè)達、大騰電子、力捷、力霸、宏泰、中鋼、華邦電、統(tǒng)一、中華開發(fā)等以及大型硬體廠商，聚集焦點不約而同地投入大量的資金於軟體產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域與相關(guān)的研究發(fā)展，期能以軟體作為其硬體產(chǎn)品及國際競爭的利器。雖然目前網(wǎng)際網(wǎng)路軟體的競爭廠商並非十分明顯，但是眾多硬體企業(yè)朝向軟體產(chǎn)業(yè)的投資趨勢是不爭的事實，根據(jù)資策會市場情報中心所公佈1998年軟體市場分析，顯示臺灣資訊服務(wù)產(chǎn)業(yè)98年本土市場規(guī)模達到新臺幣733億元以上，成長率則達到27%，其中以網(wǎng)路服務(wù)與套裝軟體市場成長最多，分別43%及29%。藉由網(wǎng)際網(wǎng)路發(fā)展的帶動，各大廠商將加重在網(wǎng)路軟體的投資，網(wǎng)路軟體產(chǎn)業(yè)將更具發(fā)展性。另一方面，我國600家軟體

35、廠商絕大多數(shù)為小型廠商（50人以下者佔75%），且多數(shù)為充分具備特殊專長，因而發(fā)展較大型、較高層次之軟體能力不足，長期發(fā)展能力更為薄弱，成為我國軟體工業(yè)最大的弱點。發(fā)展之威脅(1) 國內(nèi)知識財產(chǎn)權(quán)程度不足：國內(nèi)消費大眾一向輕視軟體的價值，另一方面業(yè)者並未真正去思考使用者需要何在，導(dǎo)致國內(nèi)軟體的內(nèi)需市場規(guī)模仍相當有限，無法達到一定的規(guī)模經(jīng)濟。(2) 外銷管道不易突破：我國資訊服務(wù)業(yè)廠商必須逐步建立外銷能力，才能在日趨國際化的國內(nèi)外市場上生存發(fā)展，但是目前我國軟體廠商國際競爭力不足，除了歐美市場外銷管道不易建立之外，近年來亞洲各國致力於資訊業(yè)的發(fā)展，未來亞太市場當?shù)剀涹w產(chǎn)業(yè)之提升，將是我國的潛在威

36、脅之一。國內(nèi)市場的產(chǎn)業(yè)垂直分工不完整，廠商必須同時從事開發(fā)及行銷工作，每個環(huán)節(jié)都有可能發(fā)生問題，特別是行銷面。國內(nèi)業(yè)者普遍缺乏長期經(jīng)營海外市場的觀念，對箊海外市場資訊無法深入了解，找不到切入當?shù)匦袖N通路的機會點，將是我國軟體外銷的主要瓶頸之一。(3) 外商套裝軟體產(chǎn)品入侵排擠：國外廠商進口軟體紛紛採行中文化、本土化策略，以其優(yōu)勢的行銷媒體廣告，擴大滲透國內(nèi)市場，致使我國許多軟體廠商經(jīng)營多年的國內(nèi)市場面臨接壓效應(yīng)。(4) 大陸軟體產(chǎn)業(yè)競爭力增強：大陸軟體雖然處於引進階段，但在政府有計畫的發(fā)展之下，實力已不容忽視，尤其是學(xué)校將研究成果商品化，更成為大陸軟體科技發(fā)展的重要動力。在中文軟體上，我國也將

37、面臨大陸日益先進的中文處理技術(shù)和低廉開發(fā)成本的威脅。(5) 東南亞各國積極培養(yǎng)當?shù)剀涹w實力：從印度建立軟體業(yè)的基礎(chǔ)之後，東南亞各國也積極開創(chuàng)軟體業(yè)的發(fā)展新方向。環(huán)境趨勢網(wǎng)路是未來趨勢網(wǎng)路發(fā)達促使消費者進入無限可能的網(wǎng)路中尋求刺激，帶給這一產(chǎn)業(yè)一個新的發(fā)展機會，為了要滿足網(wǎng)路使用者的最基本的連線需求，廠商便要擴充其基礎(chǔ)設(shè)備，不管是基本的電話線、xdsl、cable甚至是wap，都不僅只是投資於有形的機房、機器、設(shè)備、線路上而已，操作、維修、管理儀器的人，掌握、解讀顧客資訊系統(tǒng)的人，都是需要軟體來幫助他們工作的。系統(tǒng)整合、資訊服務(wù)、isp、icp、資料庫、asp、context provider、

38、content provisioning、Merchants都提供了軟體產(chǎn)業(yè)無限的市場。在生產(chǎn)因素方面，增加對於網(wǎng)路人才(資訊服務(wù))的需要，並使政府對於網(wǎng)路的建設(shè)加快腳步，如國家資訊基礎(chǔ)建設(shè)(NII)、寬頻、固網(wǎng)的建設(shè)(系統(tǒng)整合)；在需求條件方面，網(wǎng)路的與盛使得對於網(wǎng)路管理的軟體需求增加，如CA電子簽名、信用卡交易計算(處理服務(wù))；在相關(guān)支援產(chǎn)業(yè)方面，許多網(wǎng)路公司的相繼產(chǎn)生，以及電腦業(yè)者對於網(wǎng)路設(shè)備的發(fā)展更加重視。在企業(yè)方面，一些新與產(chǎn)業(yè)促使以往的軟體業(yè)者競相進入，以更快掌握市場。嵌入式軟體的發(fā)展嵌入式軟體乃泛指內(nèi)含於資訊、通訊、網(wǎng)路硬體、消費性電子等產(chǎn)品或系統(tǒng)中的必備軟體，專司硬體產(chǎn)品的驅(qū)動

39、、控制處理或基本介面等功能，以提升硬體產(chǎn)品的價值，為該硬體產(chǎn)品中不可或缺的重要部分，常以軔體（Firmware）的型式呈現(xiàn)，然由於其無法獨立自成產(chǎn)品，故一般常以嵌入式系統(tǒng)概稱之。傳統(tǒng)之日常用品如：冷氣機、洗衣機、電子鍋、微波爐以及電子字典、PDA、DVD Player、STB、 影像電話（Video Phone）等資訊硬體產(chǎn)品，均內(nèi)含嵌入式軟體。早期受限IC功能/價格比過低，嵌入式軟體的應(yīng)用較為簡單，可以發(fā)揮的地方有限，近年來由於一方面由於IC功能不斷提升，售價卻因產(chǎn)量過剩而下跌，成本問題已不再限制軟體的開發(fā)，另一方面則是消費者，對於資訊產(chǎn)品的使用需求大幅提升，資訊產(chǎn)品帶動的新與商機，配合各種

40、通訊產(chǎn)品、消費性產(chǎn)品以及3C整合產(chǎn)品的未來大量市場需求，各種平臺式的軟體商機將大量涌現(xiàn)，特別是嵌入式作業(yè)系統(tǒng)及各種應(yīng)用的相關(guān)模組將有無窮的商機。未來嵌入式軟體還有很大的發(fā)揮空間，將為硬體產(chǎn)品提供更多元化的應(yīng)用。商業(yè)現(xiàn)代化在製造業(yè)方面，資訊、電子、半導(dǎo)體等高科技產(chǎn)業(yè)因應(yīng)全球運籌管理模式所導(dǎo)入的企業(yè)資源規(guī)劃（Enterprise Resource Planning；ERP）與供應(yīng)鏈管理（Supply Chain Management；SCM）等資訊應(yīng)用系統(tǒng)，從大型企業(yè)逐漸漫延至中型企業(yè)，開拓另一個市場區(qū)隔。而其他製造業(yè)也因為運籌管理模式在全球持續(xù)發(fā)酵，外銷型產(chǎn)業(yè)面臨國外客戶要求縮短交期的壓力，導(dǎo)致

41、部份企業(yè)開始導(dǎo)入ERP、SCM。由於這些系統(tǒng)導(dǎo)入時必須整合生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、人事等各部門之資訊系統(tǒng)，所以帶動應(yīng)用軟體、硬體、網(wǎng)路環(huán)境、顧問服務(wù)、維修服務(wù)、教育訓(xùn)練等市場需求。在金融業(yè)方面，亞洲金融風暴與國內(nèi)地雷股讓金融業(yè)者負擔過重的財務(wù)呆帳，且預(yù)期加入WTO後，業(yè)者無法再依賴財政部的保護傘，因而自1999年底開始，金融業(yè)者已陸續(xù)醞釀一連串的購併計畫，所以金融業(yè)者普遍重視資訊化以因應(yīng)合併後的人員精簡問題。此外金融業(yè)電子商務(wù)的應(yīng)用，是近年來的趨勢，將少設(shè)置一個分行的人事、固定成本，用來成立網(wǎng)路服務(wù)中心，達到更高的接觸度提供顧客理財服務(wù)，是金融市場成長的重要關(guān)鍵，舉凡，證券業(yè)的電子下單系統(tǒng)，銀行業(yè)的

42、網(wǎng)路銀行系統(tǒng)，以及因應(yīng)未來金融商品銷售管道一元化，企業(yè)用戶投資經(jīng)費整合各部門的各種資訊系統(tǒng)（例如存放款、外匯、債券、基金等），並發(fā)展個人電腦銀行、行動銀行、網(wǎng)路銀行等系統(tǒng)之建置。在服務(wù)業(yè)方面，為加強服務(wù)客戶的能力，電信業(yè)、大型流通業(yè)者開始導(dǎo)入Call Center系統(tǒng)，以期透過該系統(tǒng)提高客戶服務(wù)滿意度，並進而帶動關(guān)連性商品的銷售機會。此外，加強經(jīng)銷據(jù)點回報商情資訊的EOS、POS系統(tǒng)，以及EDI overinternet、VPN等都有不錯的市場成長狀況。e-business潮流網(wǎng)路科技在20世紀末興起，為人類生活帶來巨大的影響和進步，過去從科學(xué)家、投資者甚至到市井小民，都相信這種新興科技將會徹

43、底改變?nèi)祟惖纳睿?，因網(wǎng)路科技而興起的電子商務(wù)造就了許多30歲以下的億萬富翁，這使得許多年輕人對這項新產(chǎn)業(yè)有著無限的幻想，希望能夠以電子商務(wù)創(chuàng)造事業(yè)上的成功。為因應(yīng)在電子商務(wù)的過程中，牽涉到的有網(wǎng)路市場調(diào)查、網(wǎng)路產(chǎn)品展示、網(wǎng)路管理、網(wǎng)路電子付款、網(wǎng)路企業(yè)談判、客戶服務(wù)、資料分析管理。e-business所帶來的機會，相關(guān)支援產(chǎn)業(yè)與軟體產(chǎn)業(yè)會漸漸走向互相合作的局面，例如投資於軟體業(yè)合作發(fā)展網(wǎng)路，或是軟體業(yè)與網(wǎng)路公司合作以更快取得顧客資訊。電子商務(wù)的出現(xiàn)，也將直接帶動網(wǎng)路服務(wù)商機，榮景可期。軟體產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展重點市場 應(yīng)用軟體服務(wù)供應(yīng)商ASP(Application Service Provider

44、) ASP(Application Service Provider)即為應(yīng)用服務(wù)提供者，ASP服務(wù)是透過Internet提供企業(yè)所需要的各種應(yīng)用軟體服務(wù)，如薪資、財會、企業(yè)資源規(guī)劃(Enterprise Resource Planning, ERP)、供應(yīng)鏈管理(Supply chain management, SCM)等服務(wù)，省卻企業(yè)花在IT上的巨額硬體、軟體、維護等費用。企業(yè)使用這些服務(wù)，基本上只要有電腦及瀏覽器，連線上ASP服務(wù)公司的網(wǎng)站，鍵入公司、帳號與密碼，即可使用各種應(yīng)用軟體及存取各種資源。所以ASP基本上就是資訊委外的概念，所強調(diào)的是以Internet為核心，替企業(yè)建置、主機服

45、務(wù)與管理、維護企業(yè)應(yīng)用軟體。企業(yè)主要資料會儲存在ASP公司的資料中心內(nèi)，不買只租用，按服務(wù)來收費。像企業(yè)資源規(guī)劃資訊系統(tǒng)等大型軟體導(dǎo)入企業(yè)已為目前趨勢，但中小企業(yè)無能力來負擔建置ERP系統(tǒng)所需的高額度的成本，而ASP服務(wù)正能解決中小企業(yè)導(dǎo)入ERP時所遇到的困難，此產(chǎn)業(yè)自1998年興起，主要因為網(wǎng)際網(wǎng)路盛行加上過去應(yīng)用系統(tǒng)軟體成本太高，中小型企業(yè)負擔不起自己本身的系統(tǒng)軟體，遂有租賃軟體使用模式出現(xiàn)，其特色為只租不賣、一對多、集中管理、以套裝應(yīng)用軟體為主、透過網(wǎng)路提供服務(wù)，根據(jù)Dataquest統(tǒng)計，全球去年ASP市場規(guī)模僅27億美元，預(yù)估2003年將達227億美元，年平均複合成長率為70%，市場

46、前景相當蓬勃。 資訊安全市場 網(wǎng)路駭客盛行已使得業(yè)者蒙受相當損失，但網(wǎng)路安全機制目前似乎未能在安全及方便兩者間取得平衡點，我國資訊安全市場規(guī)模目前約10億元，其中90%為防毒軟體、防火牆、備份軟體等，預(yù)計2003年規(guī)模將達25億元，平均有25%成長。 策略聯(lián)盟模式整合軟體資源 企業(yè)在進行資源化過程中，整合上、下游成為未來關(guān)鍵技術(shù)，而各行業(yè)均有其獨特的Know-How，此Know-How並非短時間就可完成，因此大型業(yè)者透過上櫃集資轉(zhuǎn)投資上游開發(fā)商以穩(wěn)定技術(shù)來源，或以技術(shù)買斷方式改進自有產(chǎn)品的功能，對下游經(jīng)銷商以合作方式加深雙方關(guān)係，以塑造通路的自主性。臺灣進軍大陸軟體市場的契機大陸資訊市場已躍居

47、全球第2，軟體使用首先要標準化及克服文化差異，國內(nèi)軟體業(yè)技術(shù)及行銷能力要進行全球化相對較困難，但若鎖訂華人市場，以亞太地區(qū)當成國際化第一步，大陸市場當然不能忽略，根據(jù)資策會統(tǒng)計，1999年大陸軟體市場規(guī)模達170億人民幣，2000年可成長至215億人民幣，年成長達26%，未來在大陸加入WTO後，對著作權(quán)保護應(yīng)可更臻完備，加上大陸軟體人才濟濟，國內(nèi)軟體業(yè)者可於大陸委託當?shù)貥I(yè)者開發(fā)，並合作建立行銷管道搶攻市場。綜上所述，臺商進軍大陸軟體市場的契機與風險為：（一）充沛的人力資源是最大優(yōu)勢。隨著大陸個人電腦普及率的提高，生活資訊化的程度加深，加上政府積極推動一系列的金系工程，大陸軟體市場在近幾年的確營

48、造了誘人的投資環(huán)境。不可諱言地，臺商軟體業(yè)者看上的除了大陸深具潛力的內(nèi)銷市場外，還是在於豐沛的軟體技術(shù)人才。大陸去年軟體從業(yè)人員約有15萬人，每年並以1.5萬人的幅度成長，其中70為軟體工程師，相對的人力成本投資也低於臺灣。（二）截長補短，兩岸合作互蒙其利。臺商依憑著華文背景、豐沛的資金、多元的產(chǎn)品及成熟的市場行銷經(jīng)驗與技術(shù)，加上與國際電腦大廠互動頻繁，在進入大陸軟體市場本具有一定優(yōu)勢，若能充分結(jié)合當?shù)厝瞬殴餐_拓市場，不僅可提升當?shù)剀涹w產(chǎn)業(yè)水平，在大陸加入WTO後，亦能搶得市場先機。目前兩岸軟體業(yè)者的合作模式可分為五種，1. 在大陸設(shè)立研發(fā)基地或委託當?shù)貥I(yè)者開發(fā)。2. 與大陸業(yè)者合作建立銷售

49、管道。3. 雙方合作開發(fā)或承接項目。4. 共同成立合資企業(yè)。5. 投資合作的關(guān)係。 這五種合作模式中，以藉助大陸豐沛的人力，在當?shù)卦O(shè)立研發(fā)中心的形式最多。具體個案包括力新（西安）、普揚（上海）、漢康（南京）、友力（北京）、岡業(yè)（北京、上海、南京、西安）、皇統(tǒng)（杭州）、智冠（成都、北京）、宏碁（上海）、雷神（西安）等都已在大陸設(shè)立研發(fā)中心。從不同類別的軟體市場來看，大陸的系統(tǒng)軟體市場已被國際大廠所壟斷，而支撐和工具軟體又多停留在MIS領(lǐng)域，市場成長緩慢，因此臺商選擇應(yīng)用軟體開發(fā)及國際軟體代工是較可行的方向。目前大陸的PC用戶中80為企業(yè)用戶，因此商用軟體與文書處理軟體皆超過百分之百，成為各家必爭

50、之地；另外，財會、教育、防毒、中文輸入、翻譯、遊戲及多媒體編輯等軟體已可列為一級市場；而臺灣近幾年發(fā)展中的網(wǎng)際網(wǎng)路軟體則可伺機切入上海、北京等先進市場，為大陸後PC時代來臨的商機預(yù)作準備。（三）仿冒、版權(quán)問題，臺商心中永遠的痛。根據(jù)SPA在1997年提出的一項研究指出，大陸盜版率高達96，位居世界第二位，僅次於越南，預(yù)估大陸軟體的正版市場與盜版市場比例約為1：24。相對於臺灣盜版業(yè)者自行複製、小規(guī)模燒錄的經(jīng)營方式，大陸盜版業(yè)者大規(guī)模壓片，低價傾銷對正統(tǒng)經(jīng)營者的殺傷力尤甚。儘管大陸當局已通過立法，將仿冒案價值超過5萬元人民幣者定為刑事罪，但由於地區(qū)幅員廣大，各地方政府執(zhí)行力度不一，實際取締成效有

51、限。以大陸目前的經(jīng)濟誘因，仿冒問題在短期內(nèi)將難以改善，臺商唯有強化本身產(chǎn)品的防偽功能，並與大陸仿冒監(jiān)測單位保持良好聯(lián)繫以求自保。（四）大陸軟體管制政策緊縮，不利於市場開發(fā)。大陸出版管理條例及電子出版物暫行規(guī)定明白規(guī)定，電子出版品（包含軟體）之出版、發(fā)行權(quán)利歸於36家國營的電子出版社，必須透過國家新聞出版署轄下的音像出版司，主管核可之版號方可發(fā)行；換句話說，臺灣軟體業(yè)者必須和大陸出版單位簽訂版權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，將部分或全部著作權(quán)轉(zhuǎn)讓給大陸出版單位，出版單位才能夠合法的出版臺灣軟體業(yè)者的軟體。此一繁複的過程曠日費時，不緊延遲產(chǎn)品推廣上市的時間，仿冒業(yè)者更可利用此一空窗期大肆銷售盜版軟體，致使廠商損失不貲

52、。另外，1998年電子出版物暫行規(guī)定又進一步規(guī)定外資企業(yè)不得經(jīng)營電子出版品的批發(fā)、零售業(yè)務(wù)，正式將外資企業(yè)排除在通路經(jīng)營之外，政策的緊縮使得臺商在軟體市場的開發(fā)上困難重重，在版權(quán)、通路皆無法自行掌控的情況下，業(yè)者在選定策略聯(lián)盟或合作的對象時宜小心謹慎。（五）委託開發(fā)在法律上出現(xiàn)的盲點。如前所述，委託當?shù)貥I(yè)者開發(fā)為臺商常見的投資方式之一，但此方式卻常衍生出版權(quán)歸屬的問題。大陸法律規(guī)定，受他人委託開發(fā)的軟體，其著作權(quán)的歸屬由委託者與受委託者簽訂書面協(xié)議約定，無書面協(xié)議或協(xié)議中未作明確約定，其著作權(quán)屬於受託者。也就是說只要與被委託方簽訂書面協(xié)議並約定著作權(quán)屬於臺方，臺商可保有軟體版權(quán)，此種情況在大陸

53、被委託方是企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織時沒有問題；但若大陸被委託方是大陸公民時，此書面協(xié)議是無效的，原因是大陸法律規(guī)定公民不能與外方簽訂涉外合同。因此，原先簽訂之書面協(xié)議形同無效，無效則視為無簽訂書面協(xié)議，此時版權(quán)將歸屬於大陸公民，此一法律盲點臺商不可不慎。印度軟體產(chǎn)業(yè)發(fā)展其實印度是一個在許多方面都十分落後的國家，有近40%的人口屬於貧窮及低知識水平，這對於發(fā)展資訊應(yīng)用產(chǎn)業(yè)來說，是相當不利的。根據(jù)印度官方資料顯示，目前該國個人電腦總裝機量有150萬臺，平均每1000人僅擁有1.6臺(遠低於臺灣的130臺)，而期預(yù)估到西元2000年時，將可達到每1000人擁有10臺的水準。另外，雖然印度近年大力推動公

54、共事業(yè)及製造業(yè)的電腦化，並且預(yù)估未來幾年國內(nèi)資訊應(yīng)用市場將大幅成長，但以去年全國投入資訊建設(shè)的總金額僅佔該國GDP的0.7%來看，似乎仍是相當?shù)偷?。不過令人驚訝的是，印度竟能在短短10年之間，成功地發(fā)展成為一個外銷導(dǎo)向的超級軟體國家，每年賺取超過10億美元的外匯(詳見表二)，並受到國際間的肯定，因為根據(jù)世界銀行所做的調(diào)查顯示，有82%的美國公司認為印度會是他們向外採購軟體服務(wù)的第一選擇，這種成績實屬難得。自1984年印度政府首次制訂獎勵電腦軟體發(fā)展的政策以來，不但獲得全國各界的認同，也吸引了大量年輕知識份子的積極投入，使軟體產(chǎn)業(yè)快速成為該國發(fā)展最快、最熱門的產(chǎn)業(yè)之一。正因為印度提供了低成本、高

55、品質(zhì)軟體開發(fā)人力與環(huán)境，吸引許多外國知名企業(yè)紛紛選擇在該國設(shè)立研發(fā)據(jù)點，如；微軟、IBM、AT&T、Intel、Oracle、CA、HP、Motorola、Fujitsu、GM、CITI Bank等，其中有的是純外資或合資；亦有透過境外代工(Off-Shore)方式或推展虛擬軟體部門(Virtual Software Organization)模式，提供跨國性服務(wù)。印度資訊產(chǎn)業(yè)之最新官方數(shù)據(jù)資料資訊工業(yè)年產(chǎn)值(硬/軟體、訓(xùn)練、維護)38.5億美元硬體工業(yè)年產(chǎn)值13.9億美元軟體工業(yè)年產(chǎn)值17.6億美元外銷金額軟體: 12億美元硬體: 2.6億美元軟體外銷市場美國(58%)、歐洲(22%)、日本

56、及其它地區(qū)(20%)印度軟體業(yè)與臺灣之比較印 度(以軟體外銷為導(dǎo)向)臺 灣(以精緻化產(chǎn)品為導(dǎo)向)成功因素: 印度擁有僅次於美國，世界第二大英語系統(tǒng)的科技人才庫。印度軟體品質(zhì)佳(有超過40家以上的軟體公司獲得了ISO9000的認證，且尚有50多家正在申請中)，且勞力成本低廉(該國平均一名工程師的年產(chǎn)值約20000美元，但平均全年薪資成本僅約6000元)，故具有相當?shù)氖袌龈偁幜?。印度政府的全力支持與外銷獎勵輔導(dǎo)政策成功。(目前全國設(shè)有9個軟體科技園區(qū))未來發(fā)展方向: 臺灣非英語系國家，因此發(fā)展中文軟體能力反而是我們軟體業(yè)獨具的優(yōu)勢。臺灣應(yīng)以創(chuàng)意、資金為後盾，而不再以低價、代工取勝，即發(fā)展較不具語言

57、障礙的工具性軟體產(chǎn)品、網(wǎng)路、多媒體Title等精緻化產(chǎn)品，切入國際市場。目前臺灣擁有雄厚的電腦硬體外銷市場的基礎(chǔ)，如果今後軟體業(yè)能與其相互配合，定能收相輔相成之效。除了近年我國積極發(fā)展軟體產(chǎn)業(yè)外，印度軟體產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，在國際間亦頗具盛名，其不論是在政府政策、輔導(dǎo)措施、及民間資訊軟體業(yè)者所表現(xiàn)的高品質(zhì)、高生產(chǎn)力與傲人的外銷成績等各方面，都有值得我國借鏡之處。無所不在的軟體-軟體的價值現(xiàn)在的世界已由硬體的原子世界轉(zhuǎn)向軟體的位元世界，因此軟體是非走不可的路，未來資訊硬體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的貢獻，甚至對未來國家總體競爭力提升扮演的關(guān)鍵性影響，揭示我國應(yīng)積極發(fā)展軟體產(chǎn)業(yè)的必要性。就軟體的應(yīng)用範疇、特色及其所存在的形式，可將軟體的價值歸納為以下幾類：軟體可以是隱形的(嵌入式)，並賦予產(chǎn)品各種附加價值其實在我們的工作環(huán)境、企業(yè)活動裡，甚至日常生活的食衣住行育樂中，軟體已經(jīng)以各種不同的型式存在，尤其以隱藏於各式各樣的高科技產(chǎn)品中居多；例如在個人行動電話、個人電腦、汽車衛(wèi)星導(dǎo)航(GPS)