我國儀表儀器行業(yè)的分析報告[共8頁]

1、我國儀表儀器行業(yè)分析報告一、 行業(yè)簡介儀器儀表是用于檢查、測量、控制、分析、計算和顯示被測對象的物理量、化學量、生物量、電參數(shù)、幾何量及其運動狀況的器具或裝置。儀器儀表是現(xiàn)代高科技產(chǎn)業(yè)，世界上發(fā)達國家無不重視儀器儀表工業(yè)的發(fā)展，各發(fā)達國家都把儀器儀表作為其優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。隨著現(xiàn)代化工業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)代儀器儀表特別是智能化儀表及系統(tǒng)，已成為改造傳統(tǒng)工業(yè)、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、原材料綜合利用、延長生產(chǎn)裝置壽命、保證產(chǎn)品質(zhì)量、實現(xiàn)環(huán)境保護、保障安全運行、節(jié)能降耗、實現(xiàn)信息管理、優(yōu)化控制策略等的必備工具，對推動工業(yè)現(xiàn)代化和提高國民經(jīng)濟綜合水平有著十分重要的作用。儀器儀表由于其地位特殊、作用大，對國民

2、經(jīng)濟有巨大倍增和拉動作用，因此有著良好的市場需求和巨大的發(fā)展?jié)摿?。展望未來，中國儀器儀表行業(yè)技術(shù)進步及結(jié)構(gòu)調(diào)整的成效將進一步顯現(xiàn)。一批有突破性進展的產(chǎn)品將逐步推廣，其主導企業(yè)將脫穎而出，加速發(fā)展。節(jié)能環(huán)保測控設(shè)備、民生用儀表、流程工業(yè)用中高檔測控設(shè)備、工廠自動化用測控設(shè)備、符合經(jīng)濟振興方向適應(yīng)領(lǐng)域細分需求的科學儀器和專用儀器將有較大發(fā)展。國內(nèi)電子測量儀器市場近幾年發(fā)展速度極快，“十五”期間，國家將發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)提高到戰(zhàn)略高度，以信息化帶動工業(yè)化，成為信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要契機。2011年，中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會在儀器儀表行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃指出，市場需求變化迅速，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整迫切，特別是國家大力推進節(jié)能

3、減排和綠色經(jīng)濟，現(xiàn)代制造業(yè)，清潔能源，大飛機、海洋工程、智能電網(wǎng)等專項，城市軌道交通，民生領(lǐng)域等新興產(chǎn)業(yè)，為儀器儀表行業(yè)提供了廣闊的市場機會。我國 “十二五”時期要求工業(yè)發(fā)展以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和升級、節(jié)能減排為重點，加之各部門對各地環(huán)保的重視，占儀器儀表行業(yè)較大份額的工業(yè)自動調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)和環(huán)境監(jiān)測儀器儀表受到較高的關(guān)注，產(chǎn)品需求有所提高。二、 行業(yè)生命周期分析1 市場容量我國儀器儀表行業(yè)是一個高速、平穩(wěn)發(fā)展的行業(yè)，由于國家的重視和支持，近年來我國儀器儀表與測量控制取得了可喜的成績，獲得了很大的發(fā)展?！笆晃濉逼陂g，中國的儀器儀表行業(yè)取得了長足進展?！笆濉逼陂g，我國將要繼續(xù)實施和重新啟動重

4、點工程，這些工程的實施對工業(yè)自動調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)業(yè)構(gòu)成直接利好。我國宏觀經(jīng)濟將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將有序進行，工業(yè)自動調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)的需求將進一步提升。預計本年度，工業(yè)自動調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)產(chǎn)量將進一步增長，產(chǎn)量增速有望達到25%左右。近年來，隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展，儀器儀表產(chǎn)業(yè)也得到了快速發(fā)展，自2004年產(chǎn)銷首次突破千億元大關(guān)，儀表儀器行業(yè)發(fā)展進入了快車道，2006年行業(yè)總產(chǎn)值突破兩千億元;2007年儀器儀表行業(yè)總產(chǎn)值達3078億元，增長率高達28.5%;據(jù)儀器儀表行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，08年上半年儀器儀表行業(yè)總產(chǎn)值實現(xiàn)1755.9億元，同比增長23.8%，其中分析儀器、環(huán)境監(jiān)

5、測儀器儀表增長率高達32%。2011年儀器儀表行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值6153億元，銷售產(chǎn)值5976億元，利潤531億元；進口362億美元，出口189億美元，全年實現(xiàn)出口交貨值1151億元，首次突破千億大關(guān)。2 市場增長率、需求增長率信息產(chǎn)業(yè)的開發(fā)、生產(chǎn)、維護的基本手段是電子測量儀器，從而預測信息產(chǎn)品電子測量儀器將有較大發(fā)展，未來五年仍將保持20%的年增長率。此外，中國家用電器產(chǎn)品發(fā)展迅速，如數(shù)字電視、多媒體產(chǎn)品等的開發(fā)及大規(guī)模生產(chǎn)，將為家用電器的電子測量儀器帶來較大的發(fā)展需求。進入2012年以來，我國儀器儀表行業(yè)產(chǎn)銷同比增速趨緩，環(huán)比增速有所上升。2012年1-8月，全國儀器儀表行業(yè)累

6、計完成工業(yè)總產(chǎn)值4,247.80億元，同比增長15.60%；完成銷售產(chǎn)值4,122.37億元，同比增長15.57%。產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2011-2015年中國儀表制造行業(yè)產(chǎn)銷需求預測與轉(zhuǎn)型升級分析報告顯示，截至2012年6月底，我國擁有規(guī)模以上儀表企業(yè)年營收1000萬元以上1250家，行業(yè)實現(xiàn)銷售收入890.68億元，同比增長36.06%;實現(xiàn)利潤總額110.63億元，同比增長26%。預計未來相當長一段時期內(nèi)，國內(nèi)儀器儀表市場需求的平均年增長率不會低于15%（考慮到國內(nèi)對進口儀器儀表需求量的增速不減，15%的年增長率可能還是較保守的預計）3 產(chǎn)品的技術(shù)水平目前，我國儀器儀表行業(yè)生產(chǎn)水平較低，技術(shù)

7、創(chuàng)新能力不足，相關(guān)研究人力物力都較為缺乏。雖然高校關(guān)于儀器的科研成果不少，但研究深度和力度都不夠，運用到生產(chǎn)中時，需要的二次開發(fā)工作量大，費用也高，造成儀器科研成果轉(zhuǎn)化較低。目前我國相關(guān)生產(chǎn)和研發(fā)技術(shù)比較落后，在國際競爭中不具有比較優(yōu)勢，因此行業(yè)貿(mào)易長期處于貿(mào)易逆差。儀器儀表行業(yè)對投資依賴較大，行業(yè)技術(shù)進步、進口關(guān)鍵儀器儀表均需要國家資金和政策的大力支持。國內(nèi)儀器儀表行業(yè)與國外仍有巨大的差距，比如關(guān)鍵核心技術(shù)匱乏，低水平重復，產(chǎn)品的穩(wěn)定性及可靠性得不到根本的解決，在高端精密儀器上仍嚴重依賴進口，大量進口對產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成不利影響，而其中儀器儀表的低水平重復生產(chǎn)尤為突出。目前我國相關(guān)生產(chǎn)和研發(fā)技術(shù)比

8、較落后，在國際競爭中不具有比較優(yōu)勢，因此行業(yè)貿(mào)易長期處于貿(mào)易逆差。儀器儀表行業(yè)對投資依賴較大，行業(yè)技術(shù)進步、進口關(guān)鍵儀器儀表均需要國家資金和政策的大力支持。4 產(chǎn)品品種儀器儀表行業(yè)子產(chǎn)品較多，占市場份額較多的有工業(yè)自動調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)測儀器儀表、汽車工業(yè)儀器儀表、醫(yī)療儀器、電工儀器等。各子產(chǎn)品的市場需求和發(fā)展受各自的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)影響較大。工業(yè)自動調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)是工業(yè)生產(chǎn)過程中用以檢測和控制的基本手段，是儀器儀表行業(yè)中產(chǎn)量份額較大、發(fā)展速度較快的產(chǎn)品。工業(yè)自動調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)對于保證工業(yè)安全生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率和合格率具有重要作用。目前，我國處于能源、重工業(yè)化的高速發(fā)展時期，對工業(yè)自動

9、調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)需求較為旺盛。工業(yè)行業(yè)的較快增長，可以刺激工業(yè)自動調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)的需求。環(huán)境監(jiān)測儀器儀表作為環(huán)境監(jiān)控的重要輔助儀器，對于環(huán)境保護、排污治理、節(jié)能減排等工作的指標檢測具有重要作用。而我國環(huán)境治理、節(jié)能減排工作仍處于工業(yè)發(fā)展的重中之重，各部門對于環(huán)保事業(yè)的發(fā)展相機出臺了一系列的政策法規(guī)，環(huán)保指標進一步明確和提高。這些政策的出臺，對于環(huán)境監(jiān)測儀器儀表的需求和要求都有多提高，對環(huán)境監(jiān)測儀器儀表的產(chǎn)量刺激效果較為明顯。環(huán)保領(lǐng)域是自動化儀表和控制系統(tǒng)需開拓的新領(lǐng)域；其它如農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、樓宇自動化、倉庫自動化、城市交通自動化等方面的市場需求都是新的增長熱點。醫(yī)療儀器的市場前景是非常巨大的

10、，因為我國有13億人口，31萬多個醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，醫(yī)療儀器有廣闊的市場。隨著我國經(jīng)濟從溫飽進入小康，人民生活水平和醫(yī)療情況有了顯著改善，中國已成為全球醫(yī)療儀器十大新興市場之一，已成為除日本以外亞洲最大的市場。隨著我國改革開放的繼續(xù)深入，首先，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)將進一步展開，加上廣大農(nóng)村醫(yī)療條件進一步改善，客觀上要使量大面廣的常規(guī)診治儀器的需求上升。其次，我國人口已接近13億，超過65歲的人口占全人口比例已超過6%，已進入老齡化社會，從而使我國醫(yī)療儀器市場的總需求量高于國際市場的增長速度。第三，我國常見的腫瘤、心腦血管疾病、呼吸系統(tǒng)疾病是死亡率最高的疾病，但肝炎等傳染病和血吸蟲病等地方疾病仍嚴重威脅著人

11、民的健康，因此，我國的疾病譜也正處于從發(fā)展中國家到發(fā)達國家轉(zhuǎn)化階段，要求更多、更安全可靠的醫(yī)療儀器滿足市場供應(yīng)。第四，隨著城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險制度的逐步實施，醫(yī)療機構(gòu)逐步向明確分工轉(zhuǎn)變，綜合性全能醫(yī)院數(shù)量將有所抑制。在此基礎(chǔ)上，預測未來五年對應(yīng)于基本診治項目的常規(guī)診斷和治療儀器將會有較大增長率，高檔醫(yī)療儀器的增長率將有所回落。2003年國產(chǎn)醫(yī)療儀器銷售額超過78億元，年增長率為9.8%；2003年醫(yī)療儀器進口額達9.93億美元，年增長率高達228%。主要進口醫(yī)療儀器品種包括X射線診斷儀器，核磁共振成像儀器，病員監(jiān)護儀，心電圖記錄儀等。電工測量儀器儀表行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一定生產(chǎn)規(guī)模和能

12、力，產(chǎn)品已達到一定水平，大宗產(chǎn)品基本能滿足國內(nèi)市場需求，其市場占有率在95%以上?！笆濉逼陂g，市場對高過載、長壽命、電子式、數(shù)字式產(chǎn)品需求增加，同時要求產(chǎn)品標準化、系列化、通用化和良好的性能價格比。其中感應(yīng)式電度表的需求將逐步過渡到2530年長壽命、6倍以上過載能力電度表，電子式電度表的需求也將進一步增加。同時，采用集中自動抄表系統(tǒng)對各用戶實行遠程抄表是一種發(fā)展趨勢。2003年國內(nèi)電工測量儀器儀表企業(yè)銷售額達115.66億元，年增長率為35.9%；2003年電工測量儀器儀表進口額達2.15億美元，年增長率達40.1%.未來35年內(nèi)電工測量儀器儀表產(chǎn)品市場需求仍將有所增長，電工儀器儀表年需求量

13、將超過6000萬臺（套）。其中：電度表產(chǎn)品需求4800萬臺，安裝式電表700萬臺，便攜式電表250萬臺，數(shù)字儀表150萬臺，其它儀表需求100萬臺。各產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)亦在變化，電度表產(chǎn)品中電子式電度表比重將逐步加大，到2008年電子式電度表比重將超過40%；安裝式電表、便攜式電表、數(shù)字儀表的技術(shù)含量也將增加，產(chǎn)品水平不斷升級。因而未來35年，盡管產(chǎn)品年需求總量不會有太大變化，但總銷售額卻會不斷增加。預計未來35年，整個電工儀器儀表產(chǎn)品的銷售額每年仍將增加10%，其中電力部門需求占90%，其它部門需求占10%。5 競爭者數(shù)量及進出壁壘目前中國的儀表企業(yè)數(shù)量居全世界第一，儀表生產(chǎn)水平也有了較大提高，

14、儀表產(chǎn)量實現(xiàn)了大幅度增加。開封作為流量儀表行業(yè)的發(fā)源地，發(fā)揮著不可缺少的作用，僅開封地區(qū)儀表產(chǎn)地企業(yè)站全國30%。歷經(jīng)幾十年歷史發(fā)展，一批批儀器儀表類企業(yè)猶如雨后春筍般出現(xiàn)，儀表產(chǎn)業(yè)也從量轉(zhuǎn)為質(zhì)的競爭。我國儀表行業(yè)中仍以中小企業(yè)為主，目前行業(yè)的競爭主要是低端產(chǎn)品的競爭，非正規(guī)的競爭手段正在擾亂市場的發(fā)展，對儀表制造行業(yè)造成了較大的傷害。我國電工儀器儀表行業(yè)集中度低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)間競爭激烈。儀表儀器行業(yè)為資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，成立一家儀表儀器行業(yè)需要大量的資金支持和雄厚的科技實力，也就是說儀表儀器行業(yè)的進出壁壘較高。6 結(jié)論：行業(yè)生命周期的階段判斷通過根據(jù)以上資料的分析，我們可以得出目前我國儀表儀

15、器行業(yè)正處在成長期階段，政府在加大對儀表儀器行業(yè)的扶持和投資，而且我國工業(yè)化的深入也有助于儀表儀器行業(yè)往更深面發(fā)展，也就是說，我國儀表儀器行業(yè)在接下來的很長一段時間，無論是在規(guī)模上還是在產(chǎn)品質(zhì)量上，我國儀表儀器行業(yè)都將會得到持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，和國外發(fā)達國家的差距將會逐步得到縮小。據(jù)此我們可以判斷出我國儀表儀器行業(yè)的生命周期處于行業(yè)生命周期的成長期，屬于朝陽行業(yè)，未來成長可期。三、 行業(yè)發(fā)展的影響因素1.行業(yè)對資源和技術(shù)的要求儀表儀器行業(yè)為資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，所以資金和技術(shù)是我國儀表儀器行業(yè)發(fā)展的決定性因素。另外，從需求方面看，我國儀器儀表行業(yè)以加工貿(mào)易為主，需要投入大量資金用于購買國外先進儀器

16、及原材料；其次，對于國內(nèi)企業(yè)研發(fā)能力的進步和技術(shù)的創(chuàng)新，也需要資金的支持。2.國家宏觀政策對于行業(yè)的影響 我國儀表儀器行業(yè)技術(shù)水平較低，在國家市場上占有率較低。但是儀表儀器行業(yè)對于一個國家工業(yè)的發(fā)展具有重要作用，尤其是對于一些關(guān)鍵行業(yè)技術(shù)的支持和保密具有重要作用。鑒于其重要的經(jīng)濟和戰(zhàn)略地位，近年來我國儀器儀表行業(yè)投資一直處于較高的水平。“十二五”期間，我國將要繼續(xù)實施和重新啟動重點工程，這些工程的實施對工業(yè)自動調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)業(yè)構(gòu)成直接利好。我國宏觀經(jīng)濟將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將有序進行，工業(yè)自動調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)的需求將進一步提升。3.其他可能存在的制約因素目前市場上關(guān)于環(huán)境監(jiān)

17、測儀器儀表生產(chǎn)廠家中，除了聚光科技股份有限公司、河北先河環(huán)?？萍脊煞萦邢薰竞徒K天瑞儀器股份有限公司三家企業(yè)具有較高的技術(shù)水平和良好的生產(chǎn)能力，占有較大的市場份額外，其與小型企業(yè)由于研發(fā)能力有限、技術(shù)創(chuàng)新能力較弱，產(chǎn)品升級較慢。這些小型企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品普遍存在監(jiān)測頻次低、采樣誤差大、監(jiān)測數(shù)據(jù)不準確，不能及時反映排污狀況的問題。我國環(huán)保事業(yè)對環(huán)境監(jiān)測指標要求進一步增多、細化的趨勢下，小型企業(yè)的產(chǎn)品較難高效低滿足市場需求。然而另一方面，環(huán)境監(jiān)測儀器儀表作為資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，外資企業(yè)具有絕對的優(yōu)勢，隨著外資企業(yè)的不斷進入，對于我國本土企業(yè)的經(jīng)營業(yè)造成一定的威脅，因而造成行業(yè)間競爭加劇，小企業(yè)面臨

18、兼并重組的可能性較大。四、 儀表儀器行業(yè)上市公司2012年度財務(wù)情況上市公司發(fā)行市盈率銷售毛利率（%）主營業(yè)務(wù)利潤率（%）凈資產(chǎn)收益率（%）凈利潤增長率（%）資產(chǎn)負債比率（%）主營業(yè)務(wù)航天科技15.2716.882.744.99-43.8138.19汽車電子、家用電子、微特電機、固體火箭、航天產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售大華股份19.8742.6717.1032.6885.2336.78安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售漢威電子60.5452.6412.227.78-26.7612.61氣體傳感器、氣體檢測儀儀表、氣體檢測系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及自營產(chǎn)品出口?？低?9.2849.1927.5724.6844.2818.11安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售科士達62.5029.8810.857.128.8320.86UPS以及配套的閥控式密封鉛酸蓄電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和配套服務(wù)萬訊自控48.4249.4010.305.36-3.181