金屬切削用PCDPCBN復合片產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告

1、河南四方達超硬材料股份有限公司金屬切削用 pcd/pcbn 復合片產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告2011 年 7 月目 錄1. 總論. - 1 1.1 項目名稱及承辦單位. - 1 1.2 項目承辦單位概況. - 1 -2. 項目背景. - 1 2.1 超硬材料制品在我國經(jīng)濟建設中的重要作用及戰(zhàn)略意義. - 1 2.2 國家產(chǎn)業(yè)政策及宏觀經(jīng)濟背景. - 3 2.3 國內(nèi)復合超硬材料制品行業(yè)的發(fā)展情況. - 6 2.4 國外復合超硬材料制品行業(yè)情況. - 9 2.5 行業(yè)發(fā)展方向和趨勢. - 9 3. 項目建設的必要性.- 10 3.1 項目產(chǎn)品具有優(yōu)異的性能. - 10 3.2 項目的實施是公司總體

2、發(fā)展戰(zhàn)略實施的需要. - 11 3.3 項目實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策. - 11 3.4 項目建設可以大量替代進口，并出口創(chuàng)匯. - 12 3.5 項目產(chǎn)品具有優(yōu)異的性能，市場前景廣闊. - 13 3.6 項目建設具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益. - 13 -4. 市場分析.- 13 -4.1 市場需求現(xiàn)狀. - 13 -4.2 市場需求預測. - 15 -4.3 進出口市場. - 18 -4.4 進出口產(chǎn)品的價格分析. - 19 -5. 產(chǎn)品競爭力分析.- 20 -5.1 行業(yè)進入壁壘. - 20 -5.2 技術保障. - 22 -5.3 市場及客戶. - 22 -5.4 與主要市場競爭者相比具有

3、的產(chǎn)品和市場優(yōu)勢. - 24 -6. 項目投資方案.- 26 -6.1 建設方案與生產(chǎn)規(guī)模. - 26 - 6.2 產(chǎn)品方案. - 26 - 6.3 生產(chǎn)方法. - 27 - 6.4 廠址. - 27 - 6.5 主要原輔材料供應. - 27 - 6.6 供水. - 27 - 6.7 供電. - 28 - 6.8 環(huán)境保護. - 28 - 6.9 定員與勞動力來源. - 29 - 6.10 項目總投資. - 29 - 6.11 項目實施進度. - 29 - 6.12 主要經(jīng)濟技術指標. - 29 -7. 項目建設條件.- 30 - 7.1 工程地質條件. - 30 - 7.2 水文地質條件.

4、- 30 - 7.3 氣象條件. - 31 - 7.4 地震烈度. - 31 - 7.5 交通運輸條件. - 31 - 7.6 基礎設施條件. - 32 -8.結論. - 32 1、總論1.1 項目名稱及承辦單位項目名稱：金屬切削用 pcd/pcbn 復合片產(chǎn)業(yè)化項目承辦單位：河南四方達超硬材料股份有限公司法人代表：方海江1.2 項目承辦單位概況 河南四方達超硬材料股份有限公司前身為河南四方超硬材料有限公司，于 1997 年 3 月注冊成立，2008 年 9 月轉制為股份公司。2011年 2 月 15 日正式登陸深圳證券交易所，股票代碼：300179。公司系河南省高新技術企業(yè)，產(chǎn)品質量通過摩迪

5、國際 iso9001:2008 認證。公司主要從事復合超硬材料及超硬材料制品的研制、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括聚晶金剛石復合片、聚晶立方氮化硼復合片和聚晶金剛石拉絲模坯，是國內(nèi)規(guī)模最大、產(chǎn)品種類和規(guī)格最全的聚晶復合超硬材料專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。目前公司產(chǎn)品出口到歐洲、美洲及亞洲四十多個國家和地區(qū)，出口占比 50%左右。與國內(nèi)競爭對手相比在產(chǎn)品質量和技術研發(fā)上具有明顯優(yōu)勢，與國際競爭對手相比具有較大的價格優(yōu)勢，總體而言，公司產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)了一定的市場份額并且具有較強競爭力。2.項目背景2.1 超硬材料制品在我國經(jīng)濟建設中的重要作用及戰(zhàn)略意義金剛石和立方氮化硼等由于具有極高的硬度，統(tǒng)稱為超硬材料，具有硬度高、

6、耐磨和熱傳導性能好、熱膨脹系數(shù)低，高絕緣性、高化學穩(wěn)定性、高溫半導體特性等多種優(yōu)良性能，可用于高效優(yōu)質加工鋁、銅等有色金屬，特別適合于加工硬脆非金屬材料。復合超硬材料主要是指以超硬材料為主要原料，添加金屬或非金屬粘結劑所制備的復合材料。復合超硬材料制品廣泛應用于礦山開采、基礎設施建設、房屋維修、機械加工、地質勘探、光學儀器等領域，隨著科學技術的發(fā)展，還成為微電子、光電子、通訊、航天等高科技領域不可替代的關鍵材料。超硬材料及制品的應用領域非常廣泛，世界發(fā)達國家把超硬材料及其應用拓展作為重要的發(fā)展方向，超硬材料及制品是世界范圍的熱門研究領域，新技術新產(chǎn)品層出不窮，應用領域不斷拓展。從某種意義上說，

7、超硬材料及制品的研究應用代表一個國家的科技發(fā)展水平。我國超硬材料行業(yè)經(jīng)過幾代人的努力和多年的發(fā)展，從無到有，從小到大，從技術到規(guī)模均取得了長足進步，超硬材料及各類制品基本滿足了國民經(jīng)濟各個領域的發(fā)展要求，但我國超硬材料及制品與發(fā)達國家存在一定的差距，特別是高端產(chǎn)品及應用方面差距更大，我國高端應用仍以發(fā)達國家產(chǎn)品為主。隨著我國航空、航天、汽車、船舶、礦業(yè)和能源等工業(yè)迅猛發(fā)展，對結構材料性能的要求也越來越高，用于加工這些高性能結構材料的復合超硬材料的應用也越來越廣。由此可見，超硬材料及其相關制品在我國經(jīng)濟建設的發(fā)展過程中扮演著不可替代的重要角色。聚晶金剛石（pcd）、聚晶立方氮化硼（pcbn）是由

8、金剛石、立方氮化硼微粉與適量的粘結劑在高溫高壓下燒結而成的復合材料。與傳統(tǒng)使用的硬質合金相比，pcd/pcbn 復合片不但具有更高的硬度和耐磨性，而且還具有摩擦系數(shù)低、導熱系數(shù)高、加工精度高等特點。隨著汽車工業(yè)、航空航天業(yè)的迅速發(fā)展，對材料的力學性能要求越來越高，加工難度也隨之增加，同時工件高精度、高效率和高表面光潔度的加工難題也越來越突出。2010 年 10 月國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定也明確指出重點支持高端裝備制造業(yè)，為我國裝備制造業(yè)的發(fā)展提供了良好的契機。工具是機械加工的基礎，而硬質材料則是工具的牙齒。pcd/pcbn 作為公認的最有潛質的硬質材料在有色金屬、淬硬鋼、鑄

9、鐵、粉末冶金等材料加工領域有著無與倫比的優(yōu)勢，其切削速度比硬質合金刀具高一個數(shù)量級，刀具壽命可比硬質合金高幾倍甚至幾十倍，pcd/pcbn 正逐漸代替硬質合金應用于諸多金屬切削領域，并可實現(xiàn)更高的加工效率。2.2 國家產(chǎn)業(yè)政策及宏觀經(jīng)濟背景（1）國家相關政策我國歷來非常重視超硬材料及制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在國家發(fā)改委、科技部、商務部發(fā)布的“當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南”中，明確把超硬材料及制品列為國家優(yōu)先發(fā)展的重點領域，其一是在先進制造領域，優(yōu)先發(fā)展工業(yè)自動化和精密高效加工，包括發(fā)展新型的精密加工刀具、磨具等；二是在新材料領域，優(yōu)先發(fā)展復合材料，包括以超硬材料與金屬、陶瓷、樹脂等材料為主要

10、成分的基礎上添加不同作用填料構成的具有特殊性能和用途的新型復合材料。在 2008年國家發(fā)布的國家重點支持的高新技術領域也將超硬復合材料制備技術作為國家重點支持的高新技術產(chǎn)業(yè)。2005 年 9 月，國務院通過的關于加快振興制造業(yè)的若干意見中，數(shù)控機床發(fā)展被列為重點。2006 年 2 月，國務院發(fā)布國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020 年），先進制造業(yè)列為重點優(yōu)先領域，高檔數(shù)控機床與基礎制造技術被列入 16 個重大專項之一，同年，國務院又發(fā)布了國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見（國發(fā) 2006）8 號，2009 年發(fā)布裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃等宏觀政策，作為裝備制造業(yè)的相關產(chǎn)品

11、，本項目將為規(guī)劃的實施作出應有的貢獻。（2）河南省相關政策河南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃（河南省人民政府豫政 2011 第 38 號）明確提出將超硬材料超硬材料及制品特色產(chǎn)業(yè)鏈作為省“十二五”重點著力培育發(fā)展的特色產(chǎn)業(yè)之一。河南省“十二五”科學技術發(fā)展規(guī)劃提出大力發(fā)展高新技術產(chǎn)業(yè)，運用高新技術改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和基礎產(chǎn)業(yè)。實施高新技術產(chǎn)業(yè)化專項，加快高新技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化步伐，打造高新技術產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)展壯大新興高新技術先導產(chǎn)業(yè)；圍繞裝備制造、冶金、化工等工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)，運用高新技術推動工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)振興。與此同時，加快培育創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，提升產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展水平。鄭州市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展

12、規(guī)劃（2011-2015）提出十二五期間重點發(fā)展具有產(chǎn)業(yè)基礎的超硬材料及制品等四大新材料產(chǎn)業(yè)領域，力爭到 2015 年超硬材料產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售收入 1100 億元。并提出重點培育包括四方達超硬材料股份有限公司在內(nèi)的一批骨干企業(yè)戰(zhàn)略設想，在包括本項目在內(nèi)的一批重點項目方面給予積極支持。（3）總體經(jīng)濟背景胡錦濤總書記在十七大報告中提出：“在優(yōu)化結構、提高效益、降低消耗、保護環(huán)境的基礎上，實現(xiàn)人均國內(nèi)生產(chǎn)總值到 2020 年比2000 年翻兩翻?！睘槲覈磥淼陌l(fā)展定下了基調(diào)。國家“十二五”規(guī)劃綱要堅持了以科學發(fā)展為主題，以加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線的總體思路。從中長期來看，超硬材料行業(yè)制品將會在國家經(jīng)濟

13、穩(wěn)定發(fā)展的背景下受益匪淺。我們國家居民消費結構正在轉入到以住、行為主的階段，居民對汽車、住宅這類產(chǎn)品的需求不斷擴大。這類產(chǎn)品需要一個新的加工制造業(yè)結構，這個結構包括一個規(guī)模很大的重化工材料工業(yè)，也包括一個和這個工業(yè)相配套的基礎設施，包括能源、交通等一些方面。從國際經(jīng)驗看，發(fā)達國家以建筑業(yè)和汽車工業(yè)為支持的發(fā)展，一般將會持續(xù)數(shù)十年時間。所以我國現(xiàn)階段經(jīng)濟發(fā)展水平而言，超硬材料制品行業(yè)面臨的是一個非常好的中長期經(jīng)濟發(fā)展階段。國家諸多大型建設項目和高精尖項目，如嫦娥登月、大飛機制造、西氣東輸、南水北調(diào)等來看，中國制造業(yè)將有一個較長時間的發(fā)展。為幾乎所有工業(yè)和民用領域提供工具的超硬材料制品行業(yè)應當保持

14、一個與之相適應的發(fā)展水平。2.3 國內(nèi)復合超硬材料制品行業(yè)的發(fā)展情況（1）國內(nèi)超硬材料及制品行業(yè)發(fā)展的總體情況近十多來年，我國超硬材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展很快。已經(jīng)發(fā)展到企業(yè)約千家，年銷售收入超過百億。以人造金剛石（pcd）和立方氮化硼(pcbn)作為超硬材料原料而生產(chǎn)的各種產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應用于機械加工、石材加工、地質鉆探、電子、國防工業(yè)，近年已開始快速走向國際市場。表 2-1 為 2001 年以來我國人造金剛石產(chǎn)量及增長情況，從表中可以看出，我國人造金剛石自 2001 年以來一直處于快速增長態(tài)勢，平均增長率達到 16.27%。作為超硬材料制品的主要原料，這與我國超硬材料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展是高度相關的。表 2

15、-1 2001-2010 年我國金剛石產(chǎn)量及增長率 項目 2001 2002 2003 2004 2005 200620072008 2010金剛石產(chǎn)量/億ct 162025.3 32.9 35.3735.08 43.651.9 62.1增長率% 2526.5307.5-0.01 24.319.1 19.7表 2-2 為中國機床工具工業(yè)協(xié)會超硬材料分會提供的 2005 年2008 年超硬材料行業(yè)國內(nèi)部分企業(yè)指標增長情況。由表可以看出：20052008 年統(tǒng)計到的 4675 家企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值最低增長率 13%以上。表 2-220052008 年部分企業(yè)指標增長情況項目20052006200720

16、08工業(yè)總產(chǎn)值億元66.6979.0992.97130.58增長率(%) 26.513.329.813.5同比企業(yè)數(shù)個55 46 5475cbn 及微粉產(chǎn)量億克拉2.152.212.612.79增長率 (%)38.72.8 18.1 6.9各類制品產(chǎn)值億元14.93 16.522.732.3增長率 (%)16.410.537.642.3從表 2-1 至 2-2 可以看出，2000 年以來，我國超硬材料行業(yè)基本上一直呈高速發(fā)展的態(tài)勢。（2）國內(nèi)復合超硬材料制品行業(yè)的基本情況我國復合超硬材料行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。品種更多樣化、產(chǎn)品更精細化、應用更專業(yè)化，一般小規(guī)模的企業(yè)會有

17、幾十個產(chǎn)品規(guī)格；略有規(guī)模的企業(yè)會有幾百個產(chǎn)品規(guī)格；規(guī)模大或很大的企業(yè)會有幾千個產(chǎn)品規(guī)格。2008 年包括我國電子、汽車、家電等行業(yè)高效超硬精密磨具；pcd、pcbn 刀具；用于加工各類刀具的超硬磨具；用于修整砂輪的金剛石滾輪；鋸切工具；石油地質鉆頭；新型拉絲工具和新型磨具在內(nèi)的超硬材料制品的市場規(guī)模約 340 億元（未包括煤田地質及開采等超硬材料制品）。復合超硬材料制品形成河南、北京和石家莊一帶、江蘇、福建、山東等地為核心的主要生產(chǎn)區(qū)域。 低端產(chǎn)品市場競爭激烈，但高端產(chǎn)品仍有較大的市場和利潤空間。（3）本項目產(chǎn)品在國內(nèi)的生產(chǎn)情況國內(nèi)刀具用 pcd 復合片雖然價格較低，但質量無法滿足有色金屬加工

18、要求，故主要用于木工刀具，而金屬加工用 pcd 復合片國內(nèi)絕大部分均依賴于進口。國內(nèi)生產(chǎn)金屬切削用 pcd/pcbn 復合片的廠家主要有黃河旋風、河南四方達、中南金剛石、鄭州博特等少數(shù)幾家企業(yè)，整體水平較國外還有一定的差距。國內(nèi)廠家的刀具用 pcd 復合片主要用于木工刀具，用于金屬加工的較少，國內(nèi) pcd 復合片的尺寸一般較小，目前國內(nèi)批量生產(chǎn)的最大尺寸約 46mm（四方達）。pcbn 復合片國內(nèi)廠家的牌號比較單一，如黃河旋風有兩種牌號，博特有兩種牌號，四方達有三種牌號，pcbn 復合片批量生產(chǎn)的最大尺寸約為 38mm。（4）國內(nèi)企業(yè)發(fā)展存在的主要問題 雖然我國一些復合超硬材料制品具有有很高的

19、質量水平。但是總體而言，其技術水平與國外同類產(chǎn)品相比還有一定的差距，主要表現(xiàn)在： 1、整個產(chǎn)業(yè)缺乏統(tǒng)一管理和宏觀調(diào)控，制品銷售市場產(chǎn)品質量不穩(wěn)定，競爭無序，價格混亂。 2、制品生產(chǎn)裝備和整體技術水平比較落后，一些較先進的新技術、新工藝推廣應用較慢，一些高性能產(chǎn)品制造工藝不過關，生產(chǎn)穩(wěn)定性差。 3、除部分行業(yè)龍頭企業(yè)外，大部分生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，產(chǎn)品系列不全，缺乏市場競爭力。 4、總體而言，新產(chǎn)品開發(fā)、新技術研究等方面資金投入不足，缺乏自己的核心技術。 5、使用過程中，基體材料重復使用率低，鋼材浪費嚴重。2.4 國外復合超硬材料制品行業(yè)情況 根據(jù)分析，2009 年復合超硬材料刀具的市場容量為

20、75 億美元左右。2010 年會在此基礎上略有增加。西方發(fā)達國家，以歐、美、日本為代表，擁有 40 多年的制造和營銷歷史，技術領先，實力雄厚，基本壟斷高檔專業(yè)市場。 目前，金屬切削用 pcd/pcbn 復合片主要被國外的幾大超硬材料生產(chǎn)商所壟斷。全球 pcd 刀具市場份額中元素六公司市場占有率為 49%、di 公司市場占有率為 22%，韓國日進市場占有率為 9%，日本住友市場占有率為 5%，mega diamond 公司市場占有率為 4%。 全球 pcbn 復合片市場同樣主要被元素六、di、住友等國外廠商所占據(jù)，盡管國內(nèi)目前有部分廠家從事 pcbn 復合片的生產(chǎn)，但產(chǎn)品的使用效果與國外相比仍存

21、在較大差距。2.5 行業(yè)發(fā)展方向和趨勢我國復合超硬材料制品行業(yè)的發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在：（1）一批具有接近或達到國際國內(nèi)先進生產(chǎn)水平和管理水平的骨干企業(yè)將成為我國復合超硬材料行業(yè)的中堅力量。一些技術水平和管理水平低下的企業(yè)將被淘汰。（2）在進一步完善現(xiàn)有國家和行業(yè)標準的基礎上，一批更加符合當前形勢的新標準將出臺。（3）全行業(yè)的總體技術水平將得到有效提高行業(yè)中有相當部分產(chǎn)品已經(jīng)達到國際同等技術水平, 有的還處于領先地位。為了提高總體技術水平, 必須采用優(yōu)質的材料、先進的工藝和裝備。這也是對全行業(yè)技術發(fā)展的要求。（4）規(guī)?；I(yè)化、產(chǎn)品分類細化、國際競爭能力有效提高 隨著需求量的逐年增加，對制品的制

22、造水平和產(chǎn)品種類以及性能提出了越來越多的要求，提高產(chǎn)品的制造水平和增強核心競爭力是擺在超硬材料企業(yè)面前最急切的問題。超硬材料制品未來發(fā)展趨勢是向附加值高的專業(yè)市場進軍，這是中國有關企業(yè)獲得發(fā)展機遇的必然選擇。本項目產(chǎn)品為金屬切削用 pcd/pcbn 復合片。本項目的建設，順應了行業(yè)這種趨勢，具有良好的發(fā)展前景。3、項目建設的必要性3.1 項目產(chǎn)品具有優(yōu)異的性能（1） 切削效率高、使用壽命長pcd/pcbn 作為公認的最有潛質的硬質材料在有色金屬、淬硬鋼、鑄鐵、粉末冶金等材料加工領域有著無與倫比的優(yōu)勢，其切削速度比硬質合金刀具高一個數(shù)量級，刀具壽命可比硬質合金高幾倍甚至幾十倍，pcd/pcbn

23、正逐漸代替硬質合金應用于諸多金屬切削領域，并可實現(xiàn)更高的加工效率。（2） 大幅度降低工件加工總體成本 有關統(tǒng)計表明，若刀具成本降低 30%，整體成本大約降低 1%；若提高 50%的刀具壽命，整體成本大約降低 1%；但是，若盡可能的優(yōu)化切削參數(shù)，提高 20%的刀具加工效率，則每一個工件整體成本能降低15%以上。因此 pcd/pcbn 復合片代替硬質合金用于金屬切削是必然趨勢。（3） 可靠性高 由于聚晶金剛石既有金屬與金屬之間的結合，又有金剛石微粒之間的結合，各個人造金剛石微小晶體各自任意定向，排列無規(guī)則，所以它不但具有硬質合金的堅韌性，而且又有天然金剛石的硬度，綜合機械強度比天然金剛石好，抗沖擊

24、能力強，不易開裂，性能穩(wěn)定。3.2 項目的實施是公司總體發(fā)展戰(zhàn)略實施的需要 公司擁有多年的復合超硬材料及超硬材料制品生產(chǎn)經(jīng)驗，經(jīng)過14 年的發(fā)展，企業(yè)已經(jīng)確立了行業(yè)骨干企業(yè)的地位。企業(yè)提出了“產(chǎn)品國際化、股權多樣化、資本市場化”的發(fā)展戰(zhàn)略，在通過上市募集資金成功的基礎上，進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，向上下游延伸產(chǎn)品，繼續(xù)增大國內(nèi)外市場份額，進一步確立公司全國知名品牌、國內(nèi)超硬材料行業(yè)一流公司的地位，達到市場占有率全國第一的整體經(jīng)營目標。同時，在 5-10 年內(nèi)發(fā)展成為世界超硬材料行業(yè)的知名企業(yè)。本項目的實施有助于公司繼續(xù)保持自己傳統(tǒng)優(yōu)勢，增強企業(yè)競爭力，最終實現(xiàn)總體發(fā)展戰(zhàn)略目標。3.3 項目實施符合國

25、家產(chǎn)業(yè)政策我國歷來非常重視超硬材料及制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2008 年國家發(fā)布的國家重點支持的高新技術領域將復合超硬材料制備技術作為國家重點支持的高新技術產(chǎn)業(yè)。 國務院發(fā)布國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年），先進制造業(yè)列為重點優(yōu)先領域，高檔數(shù)控機床與基礎制造技術被列入 16 個重大專項之一。鄭州市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011-2015）提出十二五期間重點發(fā)展具有產(chǎn)業(yè)基礎的超硬材料及制品等四大新材料產(chǎn)業(yè)領域，力爭到 2015 年超硬材料產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售收入 1100 億元。并提出重點培育包括四方達超硬材料股份有限公司在內(nèi)的一批骨干企業(yè)戰(zhàn)略設想，在包括本項目在內(nèi)的一批重點項目方面給予積

26、極支持。 河南省超硬材料及制品區(qū)域特色高技術產(chǎn)業(yè)鏈總體方案要求：到2010年，全省超硬材料制品實現(xiàn)銷售收入占整個產(chǎn)業(yè)鏈銷售收入比重達到60，國內(nèi)市場占有率由現(xiàn)在的20%提高到40%，到2012年市場占有率提高到45%。所以該項目的實施符合國家國家產(chǎn)業(yè)政策。3.4 項目建設可以大量替代進口，并出口創(chuàng)匯 目前全球中高端聚晶材料主要由美日等國的企業(yè)控制，大部分中高端市場份額由 di 公司、es 公司、美國合成、日本住友、韓國日進等國際領先的大型集團公司所控制，特別中高端聚晶材料市場一直由外國企業(yè)所控制，例如高品級的大尺寸刀具用復合片等等，我國企業(yè)在產(chǎn)量和質量上均與國外著名企業(yè)有明顯差距，大部分產(chǎn)品需

27、要進口。本項目產(chǎn)品為金屬切削用 pcd/pcbn 復合片。產(chǎn)品技術層次和產(chǎn)品質量達到或接近國際先進水平，在國內(nèi)外市場與國外產(chǎn)品相比具有很強的價格競爭力，在國內(nèi)可以滿足高端市場的需求，為國家節(jié)約大量外匯。同時，產(chǎn)品可以大量用于出口。3.5 項目產(chǎn)品具有優(yōu)異的性能，市場前景廣闊 與國內(nèi)競爭對手相比，項目產(chǎn)品在質量和技術研發(fā)上具有明顯優(yōu)勢，與國際競爭對手相比具有較大的價格優(yōu)勢，具有較強競爭力，市場前景廣闊。3.6 項目建設具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益 本項目的建設具有良好的經(jīng)濟效益，根據(jù)測算，項目的內(nèi)部收益率達到 33.51%（所得稅后）。以產(chǎn)量計的項目盈虧平衡點為 42.58%。 同時，項目產(chǎn)品技

28、術含量要求高、產(chǎn)值大、利潤率高，有利于超硬材料制品產(chǎn)業(yè)獲得良性發(fā)展；帶動國產(chǎn)基礎設備、原料的發(fā)展，加快人才的培養(yǎng)和研發(fā)能力的提高。項目技術起點高，新增 102 名就業(yè)崗位，對構建和諧社會具有積極的貢獻。4、市場分析4.1 市場需求現(xiàn)狀 隨著制造業(yè)的高速發(fā)展，我國金屬切削市場有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?007 年我國機床擁有量已達 500 萬臺，遠遠超過發(fā)達國家，數(shù)控機床達 60 萬臺，數(shù)量與日、美相當，但檔次偏低。在發(fā)達國家，采用高效刀具來發(fā)揮數(shù)字化制造技術的潛力已成共識。每年的刀具消費 均 在 機 床 消 費 的 50% 左 右 。 而 我 國 刀 具 消 費 僅 及 機 床 消 費 的20-30

29、%，這說明在我國刀具消費中廉價低效的傳統(tǒng)刀具仍占主流，機床功能遠未充分發(fā)揮。而目前，在高效加工的大背景下，pcdpcbn等高效刀具正廣泛的被市場所接受并逐漸的替代傳統(tǒng)刀具，因此國內(nèi)必將存在對金屬切削用 pcdpcbn 復合片的巨大需求。目前全球中高端聚晶材料主要由美日等國的企業(yè)壟斷生產(chǎn)，大部分中高端市場份額由 di 公司、es 公司、美國合成、日本住友、韓國日進等國際領先的大型集團公司所控制。我國超硬材料及制品行業(yè)自上世紀七十年代以來實現(xiàn)了迅猛發(fā)展，已經(jīng)成為了世界超硬材料第一制造大國，但單晶材料生產(chǎn)比例較大，聚晶材料生產(chǎn)規(guī)模較小，特別中高端聚晶材料市場一直由外國企業(yè)所控制，例如高品級的大尺寸刀

30、具用復合片等，我國企業(yè)在產(chǎn)量和質量上均與國外著名企業(yè)有明顯差距，大部分產(chǎn)品需要進口。金屬切削用 pcd/pcbn 復合片現(xiàn)階段的市場需求具有如下特點：1）產(chǎn)品系列化，適用于不同材料、加工情況的牌號逐漸完善。以金屬切削用 pcd 復合片為例，元素六 syndite 系列 ctb002、ctb010、cth025 及 ctm302 分別代表金剛石粒度 2 微米、10 微米、25微米及 30 與 2 微米混合粒度，這種粒度的增加將會帶來耐磨性的增加及加工表面光潔度的降低，客戶可根據(jù)自身需要在光潔度和壽命中自行取舍。同樣 di 公司提供 compax 系列的 1600、1300、1500、1800，日

31、本住友提供 da1000、da2200、da150 和 da90 供客戶選擇。這個特點在 pcbn 復合片上表現(xiàn)的更為突出。2）刀具用 pcd/pcbn 復合片尺寸不斷增大。刀具用 pcd/pcbn 復合片主要是切割成各種形狀后使用，復合片尺寸增大后能夠降低邊角余料的損耗，獲得更大的利用率。目前，市場上元素六提供的切削用 pcd/pcbn 復合片的尺寸以 76mm 為主，di以 58mm 為主。由于國際市場的發(fā)展狀況，目前國際上所使用的切削刀具用 pcd/pcbn 復合片的基本尺寸應達到 2 英寸（50.8mm），這是在國際上進行產(chǎn)品銷售的要求。據(jù)測算，2010 年我國 pcd/pcbn 刀具

32、市場將達到 40 億元，與此對應，2010 年我國刀具用復合片市場約為 12 億元。就全球市場而言，1997 年以來， pcd/pcbn 刀具的銷售額年均增長率接近 20%，根據(jù)相關銷售基數(shù)判斷，并根據(jù)有關機構分析，2009年復合超硬材料刀具的市場容量為 75 億美元左右。市場潛力巨大，2009 年 pcd/pcbn 復合片的市場需求約為 10-20 億美元以上?？紤]到由于 pcbn/pcd 復合片價格下降帶來的市場份額增加及高效加工要求等諸多因素，實際市場需求可能大于上述推測值。4.2 市場需求預測（1）本項目產(chǎn)品國內(nèi)市場需求預測金屬切削用 pcd/pcbn 復合片屬聚晶材料。聚晶材料是迄今

33、為止硬度最高的新型復合材料，與硬質合金等傳統(tǒng)材料相比具有硬度更高、耐磨性能更好、導熱性能更高、加工性能更好等優(yōu)勢，廣泛應用于機械、冶金、地質、石油、煤炭、石材、木材、建筑、汽車、家電等傳統(tǒng)領域，電子信息、航天航空、國防軍工等高技術領域。隨著現(xiàn)代技術的發(fā)展，在工業(yè)生產(chǎn)和日常生活中出現(xiàn)了強度和硬度更高的產(chǎn)品，必須有更硬、更強的材料來加工這些產(chǎn)品，因此聚晶材料發(fā)展前景較為樂觀。1）材料特性突出，生產(chǎn)工藝成熟聚晶材料屬于特點極其顯著的工業(yè)生產(chǎn)和加工所需的新型材料，功能獨特，硬度極大，難以被其他材料所取代。此外，聚晶材料的生產(chǎn)工藝和流程已經(jīng)較為成熟，我國的技術、裝備水平的發(fā)展已經(jīng)有能力制造相關聚晶材料產(chǎn)

34、品，大規(guī)模生產(chǎn)聚晶材料以滿足下游工業(yè)企業(yè)的使用需求具有較高的必要性和切實的可行性。2）下游需求旺盛，市場空間相當可觀我國政府提出當前經(jīng)濟發(fā)展的策略重點在于要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、提高效益、降低消耗、保護環(huán)境，科學、全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)的發(fā)展，國內(nèi)生產(chǎn)總值 2020 年要比 2000 年翻兩番。嫦娥登月、大飛機制造、西氣東輸、南水北調(diào)、城鎮(zhèn)化建設、促進經(jīng)濟增長的 4 萬億投資計劃等項目的實施預示著我國宏觀經(jīng)濟和制造業(yè)發(fā)展空間仍然巨大。從用戶行業(yè)的發(fā)展情況看，與本項目相關的金屬切削機床產(chǎn)量從 2005 年到 2009 年增長了 64.71%，。聚晶材料終端制品市場的快速穩(wěn)定增長必將為聚晶材料生產(chǎn)帶來更大的發(fā)

35、展機遇和廣闊的市場空間。3）對傳統(tǒng)超硬合金材料替代優(yōu)勢明顯，未來發(fā)展前景廣闊聚晶材料是迄今為止硬度最高的新型復合材料，與硬質合金等傳統(tǒng)材料相比具有硬度更高、耐磨性能更好、導熱性能更高、加工性能更好等優(yōu)勢，使其在使用壽命、加工質量和加工效率等方面表現(xiàn)優(yōu)異，大大超過傳統(tǒng)硬質合金材料。同時，聚晶材料作為硬質合金的替代材料，還具有原料豐富、節(jié)約能源、促進加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的優(yōu)勢。聚晶材料的使用，使原來硬質合金不能加工的制品能夠被加工，而且加工效率高，加工質量好，聚晶材料高壽命又減少了加工工具的更換次數(shù)，從而能大大促進機械加工等的產(chǎn)業(yè)升級。超硬復合材料是第三代工具材料。此前的工具材料包括第一代的高速鋼和第

36、二代的硬質合金。如果用超硬復合材料制成刀具，使用壽命將比硬質合金刀具延長幾百倍，切割效率提高35倍，并且切面光滑，省去部分后續(xù)加工成本。所以替代的效益非常顯著，替代的趨勢確定。目前前兩代材料的國內(nèi)市場規(guī)模約200億，而國產(chǎn)超硬復合材料的規(guī)模不到其5%。因此雖然聚晶材料在價格上較傳統(tǒng)超硬合金材料更加昂貴，但是隨著聚晶材料價格的進一步降低和下游客戶對聚晶材料性能的認可，聚晶材料未來的發(fā)展空間和潛在市場容量都十分巨大。 根據(jù)河南省超硬材料及制品區(qū)域特色高技術產(chǎn)業(yè)鏈總體方案等相關文件預測，2012年我國pcd/pcbn刀具市場將達到90億元，以此推算2012年我國刀具用復合片市場將達到30億元以上。未

37、來一個時期，我國刀具用復合片市場仍將保持快速增長的態(tài)勢。本 項 目 產(chǎn) 品 為 金 屬 切 削 用 pcd/pcbn 復 合 片 ， 按 金 屬 切 削 用pcd/pcbn復合片占刀具用復合片市場的50%計，2012年金屬切削用pcd/pcbn復合片市場容量容量約為15億元。（2） 國際市場需求預測當前國際市場上，超硬材料制品的市場前景同樣十分廣闊， 據(jù)有關機構分析，2009 年復合超硬材料刀具的市場容量為 50-100 億美元左右，下游市場的穩(wěn)定需求和樂觀的發(fā)展前景是復合超硬材料行業(yè)發(fā)展的有效保障。2008 年以來，受金融危機影響，增長趨勢放緩，但增長趨勢不會發(fā)生根本性變化。各種超硬材料制品

38、的市場增長仍將是快速的和持續(xù)的。未來市場總容量由于缺乏相關數(shù)據(jù)支撐而不宜確定，根據(jù)世界經(jīng)濟發(fā)展特點和趨勢判斷， 2011 年金屬切削用 pcd/pcbn 復合片的市場需求將超過 15 億美元。估計 2012 年將達到 17 億美元以上。4.3 進出口市場我國是世界上超硬材料的主要生產(chǎn)國，在世界超硬材料市場占有重要地位。目前中國超硬材料及制品直接出口的國家和地區(qū)已達 100多個，若再加上經(jīng)香港等地的轉口貿(mào)易，幾乎遍及世界各地。由于國外市場是本項目的重要市場方向，對進出口市場進行分析，對本項目的建設有重要的意義。受海關統(tǒng)計口徑限制，難以直接統(tǒng)計本項目產(chǎn)品的進出口數(shù)據(jù)，通過與本項目產(chǎn)品有關的大類產(chǎn)品

39、的進出口情況分析，可以大致判斷項目產(chǎn)品進出口的基本情況。近年來我國復合超硬材料的出口的出口量和出口金額都有較大幅度波動，說明該類產(chǎn)品在國際上還沒有形成一個穩(wěn)定的市場，但總體呈增加的趨勢，可以體現(xiàn)出國際市場對該類產(chǎn)品的需求的增加。從2005 年以來，出口金額呈不斷上升趨勢，尤其是 2008 年，在出口量比上一年下降的情況下，創(chuàng)匯金額大幅度提升，說明產(chǎn)品質量和檔次有了大幅度的提高。這也是我國未來該類產(chǎn)品的發(fā)展方向。 綜合以上因素表明：我國以上產(chǎn)品近年來的出口量和創(chuàng)收金額基本處于在一個逐年增加的趨勢上，這充分說明隨著技術水平和產(chǎn)品質量的提高，中國復合超硬材料及制品被越來越多被國際市場所接受。我國復合

40、超硬材料及制品的部分高端產(chǎn)品還要需要進口。 2000 年以來我國復合超硬材料進口量較大。2006 年后，雖然進口量下降，但金額大幅度上升，說明高端產(chǎn)品對進口的依賴較強。通過以上分析，由于我國企業(yè)現(xiàn)在生產(chǎn)的金剛石制品的的整體技術與質量還無法達到發(fā)達國家的生產(chǎn)水平，所以無法滿足國內(nèi)部分高端市場需要，用于電子、汽車、家電、數(shù)控加工等行業(yè)用的高檔產(chǎn)品大量需要進口。由此可見我國在高端復合超硬材料領域具有非常大的發(fā)展?jié)摿?。?3-1 我國部分復合超硬材料進出口情況單位：萬美元年份 2000 2001 2002 20032004200520062007 2008出口工具 1600 2900 4800 730

41、04950175033505300 5250拉拔和擠壓 1000800 750 110024001950 20003500 6200合計 2600 3700 5550 84007350370053508800 11450進口工具 4100 3000 2000 605070008200 14100 11000 15100拉拔和擠壓 750 950 3500 12002400175022504050 5250合計 4850 3950 5500 725094009950 16350 15050 20350出口-進口 -2250 -250 50 1150 -2050 -6250 -11000 -625

42、0-89004.4 進出口產(chǎn)品的價格分析 從我國海關對 2000-2008 年我國部分超硬材料及制品進出口平均價格比較統(tǒng)計數(shù)字可看出，平均進口單價高于平均出口單價，但我國出口產(chǎn)品價格提高的趨勢明顯。表 3-2 我國部分復合超硬材料進出口價格情況 單位：美元/千克年份 2000 2001 2002 200320042005200620072008進口平均價格137 85.5 55.5 108 272197 165.5 185.5 158.5出口平均價格 58 35 4474 103.5 58.5 10698185出口-進口 -79-51-12 -34 -168.5-139 -59.5 -87.5

43、26.5 上表可以看出，除個別年份外，以上產(chǎn)品進口價格高于出口價格。但價格差呈縮小趨勢。 由上兩表可以看出，雖然個別年份有較大的波動，但總體而言，我國相關產(chǎn)品的出口平均價格低于同類產(chǎn)品的進口價格，主要原因是產(chǎn)品的檔次較低，也不排除企業(yè)間競相壓價的問題。我國出口產(chǎn)品價格提高的趨勢明顯的主要原因是一些企業(yè)已經(jīng)能夠生產(chǎn)部分高端產(chǎn)品并供應國際市場。 本項目產(chǎn)品為國內(nèi)外市場價格情況如下。表 3-3pcd/pcbn 復合片 國內(nèi)外市場產(chǎn)品價格情況 公 司 pcdpcbn e6 1.4 元/mm2 1.8 元/mm2 國外 di 1.6 元/mm2 2.2 元/mm2國內(nèi)0.8 元/mm2 0.8 元/mm

44、2 上表可以看出，國內(nèi)外產(chǎn)品價格相差懸殊，一個主要原因是國內(nèi)產(chǎn)品的層級較低。因此，發(fā)展高檔次產(chǎn)品，在爭取國內(nèi)高端市場份額，同時積極發(fā)展高端產(chǎn)品的出口，這是企業(yè)取得良好經(jīng)濟效益的前提，也是本項目的立足之本。5、產(chǎn)品競爭力分析5.1 行業(yè)進入壁壘 本項目產(chǎn)品大尺寸金屬切削用pcd/pcbn復合片是同類型產(chǎn)品的高端產(chǎn)品。包括本項目產(chǎn)品在內(nèi)的復合超硬材料制品的高端產(chǎn)品的進入需要突破以下幾個方面的壁壘：（1） 生產(chǎn)工藝壁壘生產(chǎn)過程的工藝控制對于產(chǎn)品的質量具有重要作用，必須有嚴格的工藝控制，而且需要經(jīng)過長期培訓的技術工人操作，才能夠保證工藝的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的高質量，同時由于品種和規(guī)格較多，客戶還可能提出特別要求，因此要有能力依據(jù)條件變化進行工藝流程的改進，并利用科學