2008-2009年高壓變頻器行業(yè)報(bào)告-R-C－20090530

1、1 / 34 慧聰鄧白氏研究 2009 年 5 月 30 日 2021 年高壓變頻器行業(yè)年高壓變頻器行業(yè) 調(diào)查報(bào)調(diào)查報(bào)告告 2 / 34 目目 錄錄 1中國(guó)變頻器行業(yè)宏觀(guān)環(huán)境簡(jiǎn)述中國(guó)變頻器行業(yè)宏觀(guān)環(huán)境簡(jiǎn)述.2 1.1 政策環(huán)境.2 1.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境.5 1.3 社會(huì)環(huán)境.6 1.4 技術(shù)環(huán)境.7 2中國(guó)高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀 .9 2.1 中國(guó)變頻器行業(yè)開(kāi)展特征.9 2.2 中國(guó)變頻器行業(yè)簡(jiǎn)析.10 2.3 中國(guó)高壓變頻器行業(yè)主要下游行業(yè)簡(jiǎn)介.13 3中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)綜述中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)綜述.19 3.1 中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)容量及潛在容量.19 3.2 中國(guó)高

2、壓變頻器產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道現(xiàn)狀.20 3.3 中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局簡(jiǎn)析.21 3.4 品牌比較.21 4. 行業(yè)前景及風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)前景及風(fēng)險(xiǎn).26 參考文獻(xiàn)參考文獻(xiàn).27 3 / 34 1中國(guó)高壓變頻器行業(yè)宏觀(guān)環(huán)境簡(jiǎn)述中國(guó)高壓變頻器行業(yè)宏觀(guān)環(huán)境簡(jiǎn)述 本報(bào)告主要根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院開(kāi)展研究中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè) 中心、國(guó)內(nèi)外相關(guān)刊物公布和提供的大量資料。并且依托慧聰鄧白氏研究多年對(duì)變頻器行 業(yè)的研究經(jīng)歷，結(jié)合高壓變頻器行業(yè)歷年供需關(guān)系變化規(guī)律，對(duì)高壓變頻器行業(yè)內(nèi)的企業(yè) 群體進(jìn)展了深化的調(diào)查與研究，采用定量及定性的科學(xué)研究方法撰寫(xiě)而成。報(bào)告在宏觀(guān)上 翔實(shí)的對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)我國(guó)變頻器

3、行業(yè)的影響、并對(duì)國(guó)際市場(chǎng)情況、國(guó)內(nèi)行業(yè)開(kāi)展情 況、競(jìng)爭(zhēng)狀況及風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)變頻器行業(yè)的供需狀況及趨勢(shì)進(jìn)展分析，在微觀(guān)上詳細(xì)的描繪 我國(guó) 2021 年及此前變頻器行業(yè)開(kāi)展運(yùn)行狀況，其中包括：行業(yè)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量及集中度、 行業(yè)消費(fèi)、銷(xiāo)售情況、獲利才能、營(yíng)運(yùn)才能等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。需要明確的是，本報(bào)告中行業(yè)規(guī) 模及企業(yè)銷(xiāo)售額的統(tǒng)計(jì)是指消費(fèi)企業(yè)直接銷(xiāo)售的變頻器數(shù)據(jù)，不包括各企業(yè)包含在成套設(shè) 備中出售的變頻器銷(xiāo)售數(shù)據(jù)；此外，變頻調(diào)速技術(shù)在城市軌道交通、電氣化列車(chē)、電動(dòng)汽 車(chē)和混和動(dòng)力汽車(chē)、風(fēng)力發(fā)電和太陽(yáng)能發(fā)電、動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償實(shí)現(xiàn)柔性輸變電的關(guān)鍵裝置 等眾多技術(shù)含量高、開(kāi)展前景廣闊的行業(yè)或產(chǎn)品領(lǐng)域也有著廣泛應(yīng)用，但由于

4、各相關(guān)產(chǎn)品 不是以變頻器產(chǎn)品的形式出現(xiàn)其中包括“變流裝置、“逆變器等等，同時(shí)產(chǎn)品功 能的實(shí)現(xiàn)除了變頻調(diào)速技術(shù)之外還涉及其他技術(shù)領(lǐng)域，且從市場(chǎng)方面來(lái)看與變頻器市場(chǎng)相 對(duì)獨(dú)立，因此這些領(lǐng)域也未包括在本報(bào)告中。 報(bào)告對(duì)變頻器行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境以及開(kāi)展趨勢(shì)等問(wèn)題進(jìn)展了系統(tǒng)地分析和預(yù)測(cè)，為企業(yè) 制定開(kāi)展戰(zhàn)略、進(jìn)展投資決策和經(jīng)營(yíng)管理提供較為可靠的決策根據(jù)，也為戰(zhàn)略投資者選擇 恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)提供較為全面的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策根據(jù)，同時(shí)對(duì)銀行信貸部門(mén)也 具有一定的參考價(jià)值。 1.11.1 政策環(huán)境政策環(huán)境 根據(jù)國(guó)家科技部和外經(jīng)貿(mào)部確定的中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)目錄，高新技術(shù)產(chǎn)品包括計(jì) 算機(jī)與通訊技術(shù)，生命科學(xué)技術(shù)

5、、電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)集成制造技術(shù)、航空航天技術(shù)、光電 技術(shù)、生物技術(shù)、材料技術(shù)等產(chǎn)品。變頻器屬于國(guó)家的重點(diǎn)高新技術(shù)產(chǎn)品，并且包括在國(guó) 家“863 方案 7 大領(lǐng)域之中。 4 / 34 國(guó)家“十一五規(guī)劃明確指出，國(guó)家鼓勵(lì)高科技產(chǎn)業(yè)的安康開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)大力進(jìn)步原始 創(chuàng)新才能、集成創(chuàng)新才能和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新才能，努力掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，增 強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化才能，提升產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)程度。這些要求也是國(guó)內(nèi)變頻器行業(yè)開(kāi)展的大趨 勢(shì)。只有技術(shù)力量雄厚，創(chuàng)新才能強(qiáng)的企業(yè)才能順應(yīng)這一趨勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占居有利地 位。 電能是最重要、最昂貴的能源形式之一，節(jié)約用電、進(jìn)步能源效率是國(guó)家節(jié)能工作的 重點(diǎn)內(nèi)容。多年來(lái)，國(guó)家

6、發(fā)改委一直會(huì)同國(guó)家有關(guān)部門(mén)致力于變頻調(diào)速技術(shù)的開(kāi)發(fā)及推廣 應(yīng)用，在技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造方面給予了重點(diǎn)扶持，組織了變頻調(diào)速技術(shù)的評(píng)測(cè)推薦工作， 同時(shí)鼓勵(lì)有關(guān)單位抓開(kāi)發(fā)、抓示范工程、抓推廣應(yīng)用。 1998 年 1 月 1 日施行的?中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法?第 39 條，已將變頻調(diào)速列入通 用節(jié)能技術(shù)加以推廣。在國(guó)家經(jīng)貿(mào)委?“九五資源節(jié)約綜合利用工作綱要?中，變頻調(diào)速 也被列入重點(diǎn)組織施行的 10 項(xiàng)資源節(jié)約綜合利用技術(shù)改造示范工程之一。 國(guó)家發(fā)改委啟動(dòng)的十大重點(diǎn)節(jié)能工程之一就是電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能，并要求：推廣變頻調(diào)速 節(jié)能技術(shù)，風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)等通用機(jī)械系統(tǒng)采用變頻調(diào)速節(jié)能措施，工業(yè)機(jī)械采用交 流電動(dòng)

7、機(jī)變頻調(diào)速技術(shù)；制定相關(guān)經(jīng)濟(jì)鼓勵(lì)政策、完善電機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)體系等配套措施； “十一五期間，實(shí)現(xiàn)電機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行效率進(jìn)步 2 個(gè)百分點(diǎn)，形成年節(jié)電才能 200 億千瓦時(shí)。 為推動(dòng)全社會(huì)展開(kāi)節(jié)能降耗，緩解能源瓶頸的制約，建立節(jié)能型社會(huì)，國(guó)家發(fā)改委制 定了?節(jié)能中長(zhǎng)期專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃?，并在 2004 年 11 月 25 日向全社會(huì)發(fā)布。該“規(guī)劃明確指出： 能源是戰(zhàn)略資源，是全面建立小康社會(huì)的重要物質(zhì)根底，必須堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先。 溫家寶總理在 2007 年的工作報(bào)告中明確的提出：要更加重視環(huán)保節(jié)能。2007 年以來(lái)， 中國(guó)政府推出了一系列“鐵腕措施推動(dòng)節(jié)約能源和減少污染物排放：成立國(guó)務(wù)院節(jié)能減 排工作指導(dǎo)小組，召開(kāi)全國(guó)

8、節(jié)能減排工作電視 會(huì)議，出臺(tái)?節(jié)能減排綜合性工作方案?。 另外，2007 年 6 月 24 日開(kāi)幕的十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十八次會(huì)議首次審議了節(jié)約能源 法修訂草案。這意味著，中國(guó)將借助法律手段推動(dòng)“十一五節(jié)能減排目的如期實(shí)現(xiàn)。據(jù) 中華人民共和國(guó)第七十七號(hào)主席令，?中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法?已由中華人民共和國(guó)第 十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議于 2007 年 10 月 28 日修訂通過(guò)，自 2021 年 4 月 1 日起施行。 5 / 34 修訂后的節(jié)能法擴(kuò)大了法律調(diào)整范圍，在進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)節(jié)能根底上，增設(shè)建筑、交 通運(yùn)輸和公共機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域的節(jié)能管理規(guī)定，并強(qiáng)化了對(duì)重點(diǎn)用能單位節(jié)能的監(jiān)

9、管。新節(jié)能 法在強(qiáng)化政府指導(dǎo)和監(jiān)管職能的同時(shí)，專(zhuān)門(mén)新增“鼓勵(lì)政策一章，明確國(guó)家實(shí)行財(cái)政、 稅收、價(jià)格、信貸和政府采購(gòu)等政策促進(jìn)企業(yè)節(jié)能和產(chǎn)業(yè)晉級(jí)；進(jìn)一步明確了一系列強(qiáng)迫 性措施限制開(kāi)展高耗能、高污染行業(yè)，包括制定強(qiáng)迫性能效標(biāo)志和實(shí)行淘汰制度等。 節(jié)約能源已經(jīng)成為我國(guó)的一項(xiàng)根本國(guó)策，而國(guó)家“十一五規(guī)劃中也對(duì)“節(jié)能減排 設(shè)立了目的：到 2021 年，單位 GDP 能耗降低 20%；主要污染物排放減少 10%。國(guó)家開(kāi)展和 改革委員會(huì)能源研究所副所長(zhǎng)戴彥德在承受新華社記者采訪(fǎng)時(shí)表示，盡管實(shí)現(xiàn)“十一五 節(jié)能減排目的存在困難和挑戰(zhàn)，但國(guó)家正從行政、法律和經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)等各方面多管齊下，堅(jiān) 決地推進(jìn)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目

10、的。政府實(shí)行責(zé)任制和問(wèn)責(zé)制，要運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律、技術(shù)和必要 的行政手段，來(lái)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目的，例如，我國(guó)已經(jīng)修訂了執(zhí)行 9 年之久的節(jié)能法。節(jié) 能減排指標(biāo)已層層分解至各地方、行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)，而該指標(biāo)的完成情況已成為政府和指 導(dǎo)班子政績(jī)考核的重要內(nèi)容。 政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)在科學(xué)技術(shù)方面鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新，同時(shí)給予財(cái)政支持如以下圖所 示。2007 年國(guó)家財(cái)政科技支出為 2113.5 億元，比上年增加 425.0 億元，增長(zhǎng) 25.2%；科 技撥款占當(dāng)年國(guó)家財(cái)政支出的比重為 4.25%，為 1998 年以來(lái)的最高程度。在國(guó)家財(cái)政科技 撥款中，中央財(cái)政科技撥款為 1043 億元，地方財(cái)政科技撥款為 1070.

11、5 億元。 數(shù)據(jù)來(lái)源：中華人民共和國(guó)科技部 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，自上世紀(jì)末以來(lái)，我國(guó)用于研發(fā)的經(jīng)費(fèi)支出占 GDP 的比重正逐年 穩(wěn)步進(jìn)步。2007 年，全國(guó)研究與試驗(yàn)開(kāi)展R&D經(jīng)費(fèi)總支出為 3710.2 億元，比上年增加 707.1 億元，增長(zhǎng) 23.5%，與國(guó)內(nèi)消費(fèi)總值GDP之比為 1.49%，到達(dá)歷史最高程度。 分活動(dòng)類(lèi)型看，根底研究經(jīng)費(fèi)支出為 174.5 億元，比上年增長(zhǎng) 12.0%；應(yīng)用研究經(jīng)費(fèi) 支出為 492.9 億元，增長(zhǎng) 0.8%；試驗(yàn)開(kāi)展經(jīng)費(fèi)支出為 3042.8 億元，增長(zhǎng) 29.0%。根底研究、 應(yīng)用研究、試驗(yàn)開(kāi)展經(jīng)費(fèi)支出所占比重分別為 4.7%、13.3%和 82.0%。根底

12、研究經(jīng)費(fèi)比上年 增長(zhǎng)了 18.8 億元，保持了較快的增長(zhǎng)速度，但由于企業(yè)的試驗(yàn)開(kāi)展經(jīng)費(fèi)猛增了 603.6 億元， 使全部 R&D 經(jīng)費(fèi)中根底研究經(jīng)費(fèi)所占比重較上年有所下降。 6 / 34 分產(chǎn)業(yè)部門(mén)看，八大行業(yè)的研究與試驗(yàn)開(kāi)展(R&D)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入之比 超過(guò) 1%。專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)為 1.95%，醫(yī)藥制造業(yè)為 1.82%，通用設(shè)備制造業(yè)為 1.53%，電氣 機(jī)械及器材制造業(yè)為 1.42%，交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)為 1.41%，橡膠制品業(yè)為 1.28%，通信設(shè) 備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)為 1.15%，儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)為 1.03%。 2021 年財(cái)政部安排了 270

13、 億元專(zhuān)項(xiàng)資金，包括： 十大重點(diǎn)節(jié)能工程獎(jiǎng)勵(lì)資金 75 億元； 中西部地區(qū)城市管網(wǎng)建立獎(jiǎng)勵(lì)資金 70 億元； 淘汰落后產(chǎn)能獎(jiǎng)勵(lì)資金 40 億元； “三河三湖及松花江流域治理獎(jiǎng)勵(lì)資金 50 億元； 環(huán)境監(jiān)測(cè)才能建立及節(jié)能根底工作等 35 億元。 加上中央建立投資中安排的 148 億元，2021 年中央財(cái)政共計(jì)安排 418 億元用于支持推 進(jìn)節(jié)能減排工作。 此外，為有效應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，中國(guó)政府及時(shí)出臺(tái)一系列擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政 策措施，兩年內(nèi)預(yù)計(jì)投資萬(wàn)億元人民幣，主要用于保障性安居工程，農(nóng)村民生工程、鐵 路交通等根底設(shè)施建立、生態(tài)環(huán)境等方面建立和地震災(zāi)后重建。此外，大規(guī)模降息、降低 存款準(zhǔn)備金

14、率，增加銀行體系流動(dòng)性，擴(kuò)大貸款總量，優(yōu)化信貸構(gòu)造，加大對(duì)“三農(nóng)、 中小企業(yè)等方面的金融支持。各方面資金投資比例分配如下，其中，節(jié)能減排和生態(tài)工程 占比 5%，調(diào)整構(gòu)造和技術(shù)改造占比 9%。 圖圖 2：“4 萬(wàn)億萬(wàn)億投資示意圖投資示意圖 1.21.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境 從 1993 年至 2021 年，我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)變化情況如以下圖所示。新世紀(jì)以來(lái)， 我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)越來(lái)越趨于穩(wěn)定，一致指數(shù)越來(lái)越驅(qū)近于先行指數(shù)一致指數(shù)是反映當(dāng)前經(jīng) 濟(jì)的根本走勢(shì)，由工業(yè)消費(fèi)、就業(yè)、社會(huì)需求、社會(huì)收入 4 個(gè)方面合成；先行指數(shù)是對(duì)經(jīng) 7 / 34 濟(jì)將來(lái)的走勢(shì)的預(yù)測(cè)。但由于 2021 年爆發(fā)的全球金融危機(jī)，我國(guó)

15、經(jīng)濟(jì)受到一定影響， 2021 年 7 月開(kāi)始宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)持續(xù)下滑。 圖圖 3：19932021 年我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)年我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) 數(shù)據(jù)來(lái)源： 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 變頻器應(yīng)用于許多工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)景氣程度和開(kāi)展形勢(shì)對(duì)整個(gè)變頻器行業(yè)有著直接影 響。2021 年，我國(guó)工業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度情況如下表所示。 另?yè)?jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步核算， 2021 年國(guó)內(nèi)消費(fèi)總值 300,670 億元，比上年增長(zhǎng) 9.0%。分季度看，一季度增長(zhǎng) 10.6%，二 季度增長(zhǎng) 10.1%，三季度增長(zhǎng) 9.0%，四季度增長(zhǎng) 6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 34000 億元，增長(zhǎng) 5.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 146183 億

16、元，增長(zhǎng) 9.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 120487 億元， 增長(zhǎng) 9.5%。 表表 1：2021 年年 111 月規(guī)模以上工業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度月規(guī)模以上工業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度 指指 標(biāo)標(biāo)利潤(rùn)總額利潤(rùn)總額億億元元比上年同期增長(zhǎng)比上年同期增長(zhǎng) 規(guī)模以上工業(yè)240664.9% 其中：國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)7985-14.5% 其中：集體企業(yè)68729.5% 股份制企業(yè)1346711.4% 外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)6374-3.1% 其中：私營(yíng)企業(yè)549536.6% 數(shù)據(jù)來(lái)源： 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 1-11 月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 24066 億元，同比增長(zhǎng) 4.9%。在 39 個(gè)工 業(yè)大類(lèi)中，31 個(gè)行

17、業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最多的 5 個(gè)行業(yè)是：石油和天然氣開(kāi)采業(yè)、 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、黑色金屬冶煉及 壓延加工業(yè)。 全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng) 12.9%，增速比上年回落 5.6 個(gè)百分點(diǎn)。分所有 制看，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng) 9.1%；集體企業(yè)增長(zhǎng) 8.1%；股份制企業(yè)增長(zhǎng) 15.0%；外商 8 / 34 及港澳臺(tái)投資企業(yè)增長(zhǎng) 9.9%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長(zhǎng) 13.2%，輕工業(yè)增長(zhǎng) 12.3%。分 地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長(zhǎng) 11.6%、15.8%和 15.0%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率到 達(dá) 97.7%。 由以上統(tǒng)計(jì)信息可見(jiàn)，十幾

18、年來(lái)我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)特別是工業(yè)一直保持著持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭， 但 2021 年受金融危機(jī)影響，增速較往年有所放緩。 1.31.3 社會(huì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境 自 20 世紀(jì) 90 年代，尤其是近 10 年以來(lái)，節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境以及人類(lèi)的可持續(xù)性開(kāi) 展已經(jīng)成為社會(huì)的主題和全球言論的焦點(diǎn)。國(guó)際上，越來(lái)越多的政府部門(mén)、科研機(jī)構(gòu)及相 關(guān)的團(tuán)體、組織開(kāi)始關(guān)注能源問(wèn)題。石油、煤炭和天然氣等一次性能源在地球的儲(chǔ)藏量是 有限的，而它們的形成卻要?dú)v經(jīng)數(shù)億年的生物和地質(zhì)的作用。科學(xué)家們估計(jì)，按目前的開(kāi) 采和使用情況開(kāi)展，地球上的石油量只能維持五六十年，煤炭那么最多只有二三百年的用 量了。而這些能源石油、煤、天然氣等都是產(chǎn)生電能的

19、主要原料。燃煤排放物是大氣 污染的重要污染源，我國(guó)目前燃煤發(fā)電的單位能耗比興隆國(guó)家約高 20，工業(yè)鍋爐的能耗 更高，這不僅大大浪費(fèi)了煤炭資源，也造成了更多的污染排放，給環(huán)境增加了更大的污染 負(fù)荷。隨著人們節(jié)能、環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，通過(guò)電機(jī)節(jié)能、少耗電、少燃煤來(lái)減少燃煤排放 物和大氣污染，減小溫室效應(yīng)，是保護(hù)環(huán)境和緩解能源緊張形勢(shì)的必然選擇，變頻器市場(chǎng) 需求必然會(huì)隨“節(jié)能環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)而不斷增長(zhǎng)。 我國(guó)參加世貿(mào)組織已經(jīng)近 8 年，目前正是各個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域與國(guó)際接軌的關(guān)鍵時(shí)期。在過(guò) 去的 8 年中，“入世給我國(guó)的許多行業(yè)都帶來(lái)深遠(yuǎn)的影響。變頻器行業(yè)在此背景下也有 了顯著的變化。 一方面，參加世貿(mào)組織可以實(shí)

20、現(xiàn)國(guó)際變頻器產(chǎn)品更為自由的貿(mào)易活動(dòng)，使國(guó)產(chǎn)品牌納 入國(guó)際市場(chǎng)。同時(shí)，入世也加快了外資品牌和國(guó)產(chǎn)品牌的合作與交流，外鄉(xiāng)企業(yè)在與外資 巨頭的比較中找缺乏、找差距、借鑒先進(jìn)經(jīng)歷，在研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)、管理、品牌建立等方面都 獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。因此入世從客觀(guān)上促進(jìn)了我國(guó)變頻器行業(yè)的開(kāi)展特別是外鄉(xiāng)企業(yè)的成 長(zhǎng)。 另一方面，入世使外資品牌進(jìn)入中國(guó)變頻器市場(chǎng)的門(mén)檻進(jìn)一步降低。外鄉(xiāng)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng) 中更為真切的感受到，我們的產(chǎn)品在質(zhì)量、性能等方面與國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品相比存在著明顯缺 9 / 34 乏。競(jìng)爭(zhēng)的壓力促使外鄉(xiāng)變頻器企業(yè)提升自身實(shí)力，迎接挑戰(zhàn)。對(duì)于我國(guó)進(jìn)口的高檔變頻 器產(chǎn)品，由于入世后關(guān)稅的降低，其價(jià)格高的優(yōu)勢(shì)被弱化，同

21、時(shí)許多外資品牌也通過(guò)在中 國(guó)設(shè)廠(chǎng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷(xiāo)本地化，這都給國(guó)內(nèi)的變頻器消費(fèi)企業(yè)施加了更大的壓力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更 加劇烈。在此背景之下，一些競(jìng)爭(zhēng)才能較弱的企業(yè)正在逐步被市場(chǎng)淘汰。 綜上所述，我國(guó)良好的政策環(huán)境和相對(duì)平穩(wěn)的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)為變頻調(diào)速技術(shù)創(chuàng)新和推 廣應(yīng)用提供了優(yōu)越的市場(chǎng)時(shí)機(jī)和開(kāi)展空間。雖然我國(guó)外鄉(xiāng)企業(yè)起步較晚，但目前正在努力 追趕并獲得了可喜的進(jìn)步，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的開(kāi)展和社會(huì)的進(jìn)步，以及節(jié)能環(huán)保意識(shí)的進(jìn)一 步普及、國(guó)內(nèi)眾多工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工藝技術(shù)晉級(jí)的需求進(jìn)一步增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)變頻器產(chǎn)品 的需求逐年增長(zhǎng)，電機(jī)的變頻器裝配率不斷進(jìn)步，同時(shí)也產(chǎn)生新的應(yīng)用領(lǐng)域，這些新的應(yīng) 用反過(guò)來(lái)又推動(dòng)著行業(yè)的技術(shù)革新和

22、進(jìn)步?；勐斷嚢资涎芯款A(yù)計(jì)預(yù)計(jì)，在與外資品牌的充 分競(jìng)爭(zhēng)中成長(zhǎng)起來(lái)的外鄉(xiāng)優(yōu)秀企業(yè)將隨著市場(chǎng)的開(kāi)展進(jìn)一步成長(zhǎng)和壯大，在整個(gè)行業(yè)中扮 演越來(lái)越重要的角色。 1.41.4 技術(shù)環(huán)境技術(shù)環(huán)境 1.4.1 歷史開(kāi)展歷史開(kāi)展 變頻技術(shù)是應(yīng)交流電機(jī)無(wú)級(jí)調(diào)速的需要而誕生的。20 世紀(jì) 50 年代末，美國(guó)通用電氣 公司推出了電力半導(dǎo)體組件晶閘管可控硅 SCR，給變頻技術(shù)提供了劃時(shí)代意義的根底 硬件。進(jìn)入 70 年代，由于直流電機(jī)的調(diào)速局限性，交流電機(jī)越來(lái)越受到人們的青睞。隨 著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，技術(shù)也日益開(kāi)展和完善。1971 年，美國(guó)、德國(guó)提出了矢量控制技術(shù)， 使得變頻器的交流調(diào)速性能可以和直流調(diào)速相媲美。1973

23、 年，美國(guó)提出了電力電子技術(shù)這 一新的技術(shù)學(xué)科，其最大應(yīng)用領(lǐng)域就是調(diào)速傳動(dòng)。1979 年，日本采用矢量控制的變頻調(diào)速 系統(tǒng)開(kāi)始實(shí)用化，技術(shù)又上了一個(gè)新臺(tái)階。到了 20 世紀(jì) 80 年代，由于電力半導(dǎo)體開(kāi)關(guān)器 件和微電子技術(shù)的進(jìn)步，變頻器性能及可靠性進(jìn)步，消費(fèi)本錢(qián)下降，其應(yīng)用開(kāi)始普及。 幾十年間，電力電子器件也從最初的 SCR(晶閘管)、GTO(門(mén)極可關(guān)斷晶閘管)，經(jīng)過(guò) BJT(雙極型功率晶體管)、MOSFET(金屬氧化物場(chǎng)效應(yīng)管)、SIT(靜電感應(yīng)晶體管)、 SITH(靜電感應(yīng)晶閘管)、MGT(MOS 控制晶體管)、MCT(MOS 控制晶閘管)，開(kāi)展到今天 的 IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)、

24、HVIGBT(耐高壓絕緣柵雙極型晶閘管)，器件的更新促使 變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域更為廣泛，市場(chǎng)規(guī)模隨之迅速擴(kuò)大。 10 / 34 從總體上看，我國(guó)變頻調(diào)速技術(shù)起步較晚，比歐美、日本等發(fā)到國(guó)家晚了 10 至 15 年。變頻調(diào)速技術(shù)在我國(guó)的開(kāi)展簡(jiǎn)史如下表所示。 表表 2：我國(guó)電氣傳動(dòng)與變頻調(diào)速技術(shù)的開(kāi)展簡(jiǎn)史：我國(guó)電氣傳動(dòng)與變頻調(diào)速技術(shù)的開(kāi)展簡(jiǎn)史 特征特征應(yīng)用年代應(yīng)用年代 電機(jī)擴(kuò)大機(jī)的發(fā)電機(jī)電動(dòng)機(jī)機(jī)組傳動(dòng)50 年代初70 年代中 汞孤整流器供電的直流調(diào)速傳動(dòng)50 年代后期60 年代后期 磁放大器勵(lì)磁的發(fā)電機(jī)電動(dòng)機(jī)機(jī)組傳動(dòng)60 年代初70 年代中 晶閘管變流器勵(lì)磁的發(fā)電機(jī)電動(dòng)機(jī)機(jī)組60 年代后期70 年代后

25、期 晶閘管變流器供電的直流調(diào)速傳動(dòng)70 年代初如今 飽和磁放大器供電的交流調(diào)速傳動(dòng)60 年代初60 年代后期 靜止串級(jí)調(diào)速交流調(diào)速傳動(dòng)70 年代中如今 循環(huán)變流器供電的交流變頻調(diào)速傳動(dòng)80 年代后期如今 電壓或電流型 6 脈沖逆變器供電的交流變頻調(diào)速傳 動(dòng) 80 年代初如今 BJT(IGBT)PWM 逆變器供電的交流變頻調(diào)速傳動(dòng)90 年代初如今 資料來(lái)源：“中國(guó)變頻調(diào)速技術(shù)的開(kāi)展及應(yīng)用，中國(guó)自動(dòng)化網(wǎng) 隨著變頻器市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，不僅國(guó)外廠(chǎng)商紛紛搶灘中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)也早在 93 年就開(kāi)始進(jìn)展產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和研制，經(jīng)過(guò)近十年的努力，技術(shù)上逐漸縮短了與國(guó)外品牌間的 間隔 ，初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。但由于技術(shù)起

26、步晚，國(guó)內(nèi)大部分產(chǎn)品還是普通的 V/F 控制，大 部分應(yīng)用還局限于對(duì)性能要求不高的低端場(chǎng)合，推出成熟的矢量產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)品牌仍是極少 數(shù)，到目前為止只有英威騰、森蘭等有限的幾家。 1.4.2 將來(lái)開(kāi)展方向?qū)?lái)開(kāi)展方向 隨著電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等高新技術(shù)的開(kāi)展，變頻調(diào)速技術(shù)也在 不斷地開(kāi)展。關(guān)于其開(kāi)展方向，不同的研究機(jī)構(gòu)有不同的見(jiàn)解，但整體方向根本一致，只 是各有側(cè)重點(diǎn)。通過(guò)本次調(diào)研，慧聰鄧白氏研究認(rèn)為，變頻技術(shù)的開(kāi)展方向有以下幾個(gè)方 面： 系統(tǒng)化和網(wǎng)絡(luò)化 在網(wǎng)絡(luò)化日益普及的今天，與普通的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)硬線(xiàn)連接方式而言，通過(guò)高速通訊網(wǎng)絡(luò)連 接的變頻器系統(tǒng)可以最大程度上降低系統(tǒng)維護(hù)時(shí)間、進(jìn)步消

27、費(fèi)效率、減少運(yùn)行本錢(qián)。另外， 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)模塊，不同型號(hào)的變頻器以同一種編程語(yǔ)言和通訊協(xié)議來(lái)與不同功率段、不 同型號(hào)的變頻器進(jìn)展組態(tài)，如功率、速度、轉(zhuǎn)矩、電流、設(shè)定值等。 11 / 34 矩陣變頻器 由于矩陣式交-交變頻省去了中間直流環(huán)節(jié),能實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)為 l,可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)能量反響 功能，而且系統(tǒng)功率密度大，可以降低變頻器的體積。該技術(shù)目前雖尚未成熟，但正在吸 引著眾多公司的研發(fā)投入。 綠色變頻器 變頻器運(yùn)行中會(huì)產(chǎn)生高次諧波，處理不當(dāng)可能給電網(wǎng)帶來(lái)污染，或干擾周?chē)h(huán)境中的 敏感設(shè)備，目前通常應(yīng)用濾波器件來(lái)減弱其影響。除了采用濾波器件的方式之外，業(yè)界也 在研究采用更好的控制方式從源頭上解決，比方

28、在逆變電路中采用柔性 PWM 控制技術(shù)， 可以大幅降低高次諧波的產(chǎn)生量，被稱(chēng)為“綠色變頻器。目前相關(guān)技術(shù)還處在理論探究 階段，未見(jiàn)成熟的產(chǎn)品推出。 1.4.3 工作重點(diǎn)工作重點(diǎn) 綜上所述，慧聰鄧白氏研究認(rèn)為我國(guó)將來(lái)幾年在變頻調(diào)速技術(shù)方面的工作重點(diǎn)應(yīng)該考 慮如下三個(gè)方面： 標(biāo)準(zhǔn)我國(guó)變頻調(diào)速技術(shù)方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)步產(chǎn)品可靠性和消費(fèi)工藝程度。 鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)部分規(guī)模大、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)一步加大研發(fā)投入、進(jìn)步 研發(fā)才能，縮小與世界先進(jìn)程度的差距，滿(mǎn)足國(guó)民經(jīng)濟(jì)建立和市場(chǎng)的需求。 鼓勵(lì)應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造和晉級(jí)，節(jié)約能源、進(jìn)步消費(fèi) 工藝程度，獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 2中國(guó)

29、高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀 變頻器行業(yè)在我國(guó)已有 20 年的歷史，市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大，2021 年中國(guó)高壓變頻器市 場(chǎng)主要廠(chǎng)商有 20 余家，總體市場(chǎng)規(guī)模已到達(dá) 35 億元人民幣。其中，外鄉(xiāng)品牌銷(xiāo)售額占高 壓變頻器市場(chǎng)的 50%以上，與國(guó)際西門(mén)子、ABB 等國(guó)際知名品牌相比，在技術(shù)上的差距也 進(jìn)一步縮小，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。 12 / 34 2021 年是中國(guó)經(jīng)濟(jì)非常特殊的一年，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，高壓變頻器企業(yè)已經(jīng)感受到 了市場(chǎng)的變化。北京利德華福電氣技術(shù)經(jīng)歷了 2021 年前 8 個(gè)月的持續(xù)增長(zhǎng)后，9 月份銷(xiāo) 售增速明顯下滑；北京合康億盛科技也從第四季度開(kāi)始市場(chǎng)需

30、求明顯減少。 本章首先概括中國(guó)變頻器行業(yè)開(kāi)展的特征，然后簡(jiǎn)要總結(jié)、分析中國(guó)高壓變頻器行業(yè) 現(xiàn)狀。 2.1 中國(guó)高壓變頻器行業(yè)開(kāi)展特征中國(guó)高壓變頻器行業(yè)開(kāi)展特征 高壓變頻器在 2004 年及以前還屬于小規(guī)模應(yīng)用階段，受?chē)?guó)家節(jié)能政策的施行以及大 中型工業(yè)企業(yè)降低能耗的內(nèi)在需求的拉動(dòng)，近五年來(lái)市場(chǎng)出現(xiàn)了爆發(fā)性增長(zhǎng)，平均年增長(zhǎng) 率超過(guò) 40%，涌現(xiàn)了利德華福、合康億盛、東方日立等一批優(yōu)秀的內(nèi)資和合資品牌。該產(chǎn) 品市場(chǎng)前景廣闊，預(yù)計(jì)將來(lái)五年其高速開(kāi)展還將持續(xù)。根據(jù)慧聰鄧白氏研究結(jié)果，我國(guó)高 壓變頻器行業(yè)主要表現(xiàn)出以下特征： 行業(yè)規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大行業(yè)規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大 近幾年，由于能源緊張及消費(fèi)

31、工藝等方面的要求，高壓變頻調(diào)速已成為電力、建材、 冶金等行業(yè)的大型工業(yè)企業(yè)在節(jié)能工作中考慮最多的技術(shù)方案，國(guó)內(nèi)高壓變頻器的市場(chǎng)需 求也急劇升溫。高壓變頻器的節(jié)能效果已得到廣泛認(rèn)可，加之電力價(jià)格長(zhǎng)期保持上漲趨勢(shì)， 使其獲得了一個(gè)難得的飛速開(kāi)展機(jī)遇，近兩年市場(chǎng)出現(xiàn)了年同比超過(guò) 50%的“井噴式增 長(zhǎng)，個(gè)別廠(chǎng)商在 2021 年甚至實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售業(yè)績(jī)翻番。目前市場(chǎng)增長(zhǎng)還在繼續(xù)，但增長(zhǎng)率下 滑已成定局，預(yù)計(jì) 2021 年前年均增長(zhǎng)速度將在 25%以上，除了受金融危機(jī)影響最大的 2021 年以外，此后各年度的年增長(zhǎng)率應(yīng)能維持在 30%左右。與其他行業(yè)相比，這個(gè)增長(zhǎng) 速度仍然是很高的。 競(jìng)爭(zhēng)劇烈，競(jìng)爭(zhēng)劇烈，行業(yè)

32、行業(yè)格局尚不穩(wěn)定格局尚不穩(wěn)定 在市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)中，隨著業(yè)內(nèi)各廠(chǎng)商增長(zhǎng)狀況的不一，以及新廠(chǎng)商的不斷涌入，比 方：國(guó)外廠(chǎng)商如安川、富士，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商如森蘭、英威騰等，將來(lái)市場(chǎng)格局可能會(huì)發(fā)生較大 變化。 產(chǎn)品應(yīng)有仍處在普及和推廣階段，產(chǎn)品應(yīng)有仍處在普及和推廣階段，用戶(hù)承受程度不斷進(jìn)步用戶(hù)承受程度不斷進(jìn)步 從用戶(hù)端來(lái)看，無(wú)論是冶金、建材、礦山、石油石化還是電力、市政，更多的是在嘗 試使用或推廣使用階段，間隔 真正的普及還有一定間隔 ，因此高壓變頻器市場(chǎng)的開(kāi)展?jié)?力仍然宏大。 用戶(hù)口碑用戶(hù)口碑很重要很重要 13 / 34 高壓變頻器一般功率較大，大都使用在非常關(guān)鍵的部位，所以用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的可靠性非 常關(guān)注?？?/p>

33、察可靠性的最好方法，就是去已經(jīng)使用的用戶(hù)那里去理解情況，用戶(hù)越多、評(píng) 價(jià)越正面，產(chǎn)品浸透力就越強(qiáng)。 效勞的重要性不容無(wú)視效勞的重要性不容無(wú)視 高壓變頻器屬大功率電子設(shè)備，工作場(chǎng)合又非常關(guān)鍵，因此對(duì)用戶(hù)的及時(shí)和專(zhuān)業(yè)效勞 是非常重要的。效勞對(duì)于維護(hù)客戶(hù)關(guān)系至關(guān)重要，假設(shè)效勞不及時(shí)，或者像有些國(guó)外廠(chǎng)家， 效勞和備件的價(jià)格較高，就會(huì)進(jìn)步用戶(hù)的使用本錢(qián)，從而影響用戶(hù)選擇。 現(xiàn)場(chǎng)的適應(yīng)性非常重要現(xiàn)場(chǎng)的適應(yīng)性非常重要 一般情況下高壓變頻器消費(fèi)企業(yè)很難在自己的實(shí)驗(yàn)室里完全模擬用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)的情況，所 以產(chǎn)品設(shè)計(jì)的靈敏性和適應(yīng)性、到了現(xiàn)場(chǎng)遇到問(wèn)題能否及時(shí)解決就非常重要。由于耗電量 大，負(fù)載多為關(guān)鍵設(shè)備，用戶(hù)往往不希望

34、設(shè)備安裝后有較長(zhǎng)時(shí)間的試運(yùn)行，所以，假設(shè)產(chǎn) 品設(shè)計(jì)不嚴(yán)謹(jǐn)，現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行時(shí)遇到問(wèn)題難以及時(shí)解決，會(huì)大大影響客戶(hù)采用的積極性。 市場(chǎng)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步下降價(jià)格進(jìn)一步下降，企業(yè)現(xiàn)金流更加緊張，企業(yè)現(xiàn)金流更加緊張 現(xiàn)有幾家較大的高壓變頻器企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨劇烈，企業(yè)經(jīng)常發(fā)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)者特意到 “家門(mén)口或者自己具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的下游細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)展壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)由于市場(chǎng)吸引力較 大，新進(jìn)入者也常常采用低價(jià)策略以擴(kuò)大市場(chǎng)份額。因此高壓變頻器的市場(chǎng)價(jià)格下降很快， 在某些工程上一些廠(chǎng)家報(bào)出的價(jià)格甚至低于本錢(qián)價(jià)。隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，客戶(hù)回款條件也沒(méi) 有任何改善，平均回款期通常在一年以上，部分采取“節(jié)能返款形式的情況下回款期甚 者長(zhǎng)達(dá) 2

35、-3 年，因此常常出現(xiàn)“成長(zhǎng)越快、資金越緊、“賬面有利潤(rùn)、賬戶(hù)無(wú)利潤(rùn)的 特殊現(xiàn)象。 2.2 中國(guó)變頻器行業(yè)簡(jiǎn)析中國(guó)變頻器行業(yè)簡(jiǎn)析 按照變頻器所配電機(jī)的電壓等級(jí)，變頻器市場(chǎng)細(xì)分為低壓、中壓和高壓 3 個(gè)部分。 2021 年我國(guó)變頻器市場(chǎng)總量接近 150 億元，其中低壓變頻器為 97.7 億元，中壓變頻器為 14.1 億元兩者相加應(yīng)到達(dá) 111.8 億元，二者合計(jì)占到市場(chǎng)總量的 76左右，其余 35 億元左右為高壓變頻器。 14 / 34 2.2.1 變頻器消費(fèi)企業(yè)的供應(yīng)商變頻器消費(fèi)企業(yè)的供應(yīng)商 一個(gè)企業(yè)所處供應(yīng)鏈的上、下游企業(yè)都會(huì)對(duì)其運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生正面或負(fù)面的影響。對(duì)于外鄉(xiāng) 高壓變頻器企業(yè)，其供應(yīng)商大

36、致可以分為兩類(lèi)： 第一類(lèi)供應(yīng)商主要提供外殼材料和普通的電子元件等，例如機(jī)箱、散熱裝置、電抗器、 濾波器、制動(dòng)電阻、斷路器、繼電器等。這類(lèi)供應(yīng)商主要來(lái)自國(guó)內(nèi)，數(shù)量相對(duì)較多，對(duì)變 頻器消費(fèi)企業(yè)的影響相對(duì)較小。后者一般有較多的選擇，供應(yīng)商的轉(zhuǎn)換對(duì)其最終產(chǎn)品質(zhì)量 和消費(fèi)本錢(qián)影響較小，因此其議價(jià)才能相對(duì)較強(qiáng)。 第二類(lèi)供應(yīng)商提供高壓變頻器產(chǎn)品的核心功率器件 IGBT。IGBT 屬微電子產(chǎn)品，目前 國(guó)內(nèi)在該領(lǐng)域技術(shù)相對(duì)落后，幾家較大的內(nèi)資品牌普遍采用德國(guó)和日本的進(jìn)口產(chǎn)品。組成 高壓變頻器的功率器件的耐壓才能在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)還不可能滿(mǎn)足高壓變頻調(diào)速的需要。因此， 如何解決高壓變頻器中的功率器件耐壓才能問(wèn)題，是各消費(fèi)

37、企業(yè)需要面對(duì)的普遍問(wèn)題。目 前國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)采用器件串聯(lián)的方式來(lái)解決耐壓?jiǎn)栴}，但外鄉(xiāng)變頻器消費(fèi)企業(yè)的采購(gòu)風(fēng) 險(xiǎn)會(huì)隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)的成熟逐步降低的趨勢(shì)是不可逆轉(zhuǎn)的。從外表上看，該行業(yè)內(nèi)的外鄉(xiāng)企 業(yè)不得不大部分依賴(lài)進(jìn)口德國(guó)和日本的產(chǎn)品，議價(jià)才能較弱。但實(shí)際上，較有實(shí)力的變頻 器企業(yè)往往備有多種產(chǎn)品方案，可以采用不同品牌的 IGBT，不會(huì)對(duì)某一品牌有太大的依 賴(lài)。而且隨著產(chǎn)品技術(shù)和相關(guān)市場(chǎng)的開(kāi)展，目前 IGBT 廠(chǎng)商在 2007-2021 年推出的下一代 產(chǎn)品中均采用了標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)造的設(shè)計(jì)，各品牌的兼容性大大進(jìn)步，因此外鄉(xiāng)變頻器企業(yè)的采 購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)正在降低。 IGBT 行業(yè)的開(kāi)展趨勢(shì)對(duì)變頻器廠(chǎng)商較為有利。首先目

38、前市場(chǎng)上兩大主流的 IGBT 供應(yīng) 商日本三菱和德國(guó)英飛凌市場(chǎng)份額和技術(shù)程度相當(dāng)，雖然二者合計(jì)占到世界 IGBT 市場(chǎng)的 70-80%,但兩者互為牽制,沒(méi)有在 IGBT 市場(chǎng)形成壟斷的可能。其次，TYCO 等中小品牌也 陸續(xù)推出了較多新產(chǎn)品，其綜合產(chǎn)品性能日益接近三菱和英飛凌。 因此，隨著技術(shù)的開(kāi)展和供貨渠道的增多，IGBT 的市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)明顯下降，變頻器 企業(yè)在 IGBT 器件采購(gòu)方面的主動(dòng)性越來(lái)越強(qiáng)。 2.2.2 變頻器用戶(hù)變頻器用戶(hù) 用戶(hù)的需求對(duì)消費(fèi)企業(yè)的開(kāi)展起著決定性的作用，直接影響一個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)率。目前 國(guó)內(nèi)高壓變頻器產(chǎn)品的用戶(hù)以國(guó)內(nèi)用戶(hù)為主，主要分布于電力、冶金、建材、石化和化工

39、等行業(yè)四大市場(chǎng)約占 3/4。雖然個(gè)別優(yōu)秀品牌的產(chǎn)品出口國(guó)外，但從整體來(lái)看整個(gè)行 業(yè)的出口比例還非常有限。 15 / 34 變頻器作為大型傳動(dòng)控制設(shè)備，屬關(guān)鍵工業(yè)設(shè)備，用戶(hù)在購(gòu)置中一般把質(zhì)量可靠性、 售后效勞的及時(shí)性以及綜合性能價(jià)格比作為主要考慮因素，由于目前市場(chǎng)上產(chǎn)品質(zhì)量良莠 不齊，一般來(lái)說(shuō)具有一定品牌根底和效勞網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的變頻器消費(fèi)企業(yè)議價(jià)才能較強(qiáng)。 另外，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體程度的穩(wěn)步進(jìn)步，大部分行業(yè)的開(kāi)展態(tài)勢(shì)都較為樂(lè)觀(guān)。 參加世貿(mào)組織后，我國(guó)經(jīng)濟(jì)與全球經(jīng)濟(jì)全面接軌，高新技術(shù)的引進(jìn)、吸收、國(guó)外資本介入、 先進(jìn)管理經(jīng)歷和技術(shù)的學(xué)習(xí)等，使外鄉(xiāng)優(yōu)秀企業(yè)在綜合技術(shù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理程度等方面與 國(guó)際巨頭

40、的差距越來(lái)越小，不但使自身行業(yè)地位不斷提升，也促進(jìn)了整個(gè)行業(yè)的迅速開(kāi)展。 在高壓變頻器市場(chǎng)方面，我國(guó)有廣闊的產(chǎn)業(yè)群體作為用戶(hù)?？紤]到目前我國(guó)交流電機(jī) 的裝機(jī)容量及其變頻器裝配率，市場(chǎng)潛力非常宏大，將來(lái)幾年高壓變頻器市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率 將在 25%以上。 2.2.3 中國(guó)變頻器行業(yè)壁壘中國(guó)變頻器行業(yè)壁壘 假設(shè)一個(gè)行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高，對(duì)于業(yè)內(nèi)的現(xiàn)有企業(yè)，意味著較高的利潤(rùn)，同時(shí)也會(huì) 吸引行業(yè)外的資本進(jìn)入該行業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，使利潤(rùn)降低。在歐美、日本等興隆國(guó)家，由于變 頻器市場(chǎng)已經(jīng)非常成熟，其市場(chǎng)被十家左右的企業(yè)主導(dǎo)，外部潛在競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入本錢(qián)很高。 而我國(guó)由于國(guó)情的特殊性，工業(yè)開(kāi)展起步較晚，早期市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的管

41、理和運(yùn)行經(jīng)歷缺乏、 法律法規(guī)不非常健全等，直到 2000 年前后變頻器行業(yè)的進(jìn)入壁壘仍然不是很高，因此國(guó) 產(chǎn)品牌大量涌現(xiàn)。20052021 年間，隨著少數(shù)優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)品牌的產(chǎn)品性能逐步接近甚至到 達(dá)外資領(lǐng)先品牌的程度、市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，同時(shí)市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下降、部分規(guī)模較小的品 牌開(kāi)始逐步被市場(chǎng)淘汰，我國(guó)變頻器行業(yè)正在從開(kāi)展初期向成熟期過(guò)渡，行業(yè)進(jìn)入壁壘也 已從 2005 年之前的“較低轉(zhuǎn)變?yōu)椤拜^高。 變頻器屬高技術(shù)產(chǎn)品，涉及電力電子，控制和信息產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域。無(wú)論從理論上還是設(shè) 計(jì)工藝及制造工藝上，高壓變頻器的消費(fèi)都需要較高的技術(shù)程度和經(jīng)歷積累，因此對(duì)人才 隊(duì)伍有較高的要求，需要其研發(fā)隊(duì)伍在軟件、硬件、

42、構(gòu)造 設(shè)計(jì)等方面均擁有理論和理論程 度較高、經(jīng)歷豐富的技術(shù)人才。當(dāng)然，與中低壓變頻器相比，高壓通用變頻器對(duì)軟件性能 的要求略低，而對(duì)硬件和構(gòu)造的要求稍高一些。相對(duì)來(lái)講，新進(jìn)入的企業(yè)要獲得并組合好 這樣的人才隊(duì)伍有很大的難度。因此，從技術(shù)方面看，我國(guó)高壓變頻器行業(yè)有較高的進(jìn)入 門(mén)檻。 16 / 34 行業(yè)新進(jìn)入者還將面對(duì)資金壁壘和銷(xiāo)售渠道壁壘(雖然與中低壓變頻器相比，高壓變頻 器通過(guò)代理商即渠道銷(xiāo)售的比例偏低一些，但仍有一半以上的銷(xiāo)售額是通過(guò)渠道來(lái)完成)。 首先，工業(yè)品不同于消費(fèi)品，很難快速建立渠道，要想進(jìn)入已有的渠道，替代本錢(qián)較大， 新進(jìn)入者很難快速獲得有效的銷(xiāo)售渠道。第二，雖然我國(guó)高壓變頻器

43、的應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，市 場(chǎng)潛力宏大，但行業(yè)的新進(jìn)入者在初期都需要有一定的資本作后盾，以適應(yīng)較長(zhǎng)的客戶(hù)和 代理商回款期。因此，該行業(yè)的資金壁壘和銷(xiāo)售渠道壁壘較高。 從整體看，近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)的快速成長(zhǎng)、技術(shù)程度的進(jìn)步，以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇、 整體利潤(rùn)的下滑、較長(zhǎng)的回款周期等，高壓變頻器行業(yè)的進(jìn)入壁壘已大大進(jìn)步。 2.2.4 中國(guó)高壓變頻器行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)中國(guó)高壓變頻器行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng) 從整體看，目前我國(guó)高壓變頻器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨劇烈。由于市場(chǎng)極具吸引力，不但市 場(chǎng)已形成一定規(guī)模，而且潛在容量也非常可觀(guān)，不斷吸引著行業(yè)新參與者。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前 國(guó)內(nèi)高壓變頻器市場(chǎng)上已有包括外資和內(nèi)資在內(nèi)的 20 余個(gè)品牌，以及眾多從事

44、產(chǎn)品代理 銷(xiāo)售和二次開(kāi)發(fā)的公司。 目前高壓變頻器的高端市場(chǎng)仍主要由西門(mén)子、ABB、日本三菱壟斷，包括煉鋼高爐等 場(chǎng)合應(yīng)用的超大功率8000KW 以上變頻器，軋鋼機(jī)、機(jī)車(chē)牽引等應(yīng)用的特種變頻器等， 而中小容量產(chǎn)品的低端產(chǎn)品那么是國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)優(yōu)勢(shì)。雖然國(guó)內(nèi)品牌在高端市場(chǎng)的影響力 及技術(shù)程度方面與國(guó)外品牌有一定差距，但以利德華福、合康億盛為代表的領(lǐng)先品牌已不 再滿(mǎn)足于產(chǎn)品應(yīng)用局限于中低端市場(chǎng)的情況，開(kāi)始向大功率、超大功率等高端應(yīng)用市場(chǎng)的 進(jìn)軍。隨著國(guó)內(nèi)廠(chǎng)家的技術(shù)進(jìn)步和質(zhì)量穩(wěn)定性的提升，加上效勞和價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì) 將來(lái)幾年高端產(chǎn)品被國(guó)外廠(chǎng)家壟斷的市場(chǎng)場(chǎng)面將有所改觀(guān)。 綜上所述，從我國(guó)高壓變頻器行業(yè)

45、的進(jìn)入壁壘和競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，該行業(yè)的利潤(rùn)率處于 中等偏上程度，仍然存在通過(guò)獲取較高投資回報(bào)的時(shí)機(jī)。然而，與過(guò)去幾年相比，近年國(guó) 內(nèi)高壓變頻器產(chǎn)品價(jià)格正呈現(xiàn)逐步下降的態(tài)勢(shì)，行業(yè)利潤(rùn)率出現(xiàn)降低的趨勢(shì)，這說(shuō)明通過(guò) 低層次價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量成長(zhǎng)的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，要在將來(lái)的市場(chǎng)格局中占有一席之 地，必須致力于產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步和綜合管理程度提升，這也說(shuō)明我國(guó)高壓變頻器行業(yè)正從開(kāi) 展初期即高速成長(zhǎng)期向?qū)?lái)穩(wěn)定成長(zhǎng)的市場(chǎng)成熟期過(guò)渡。 17 / 34 2.3 中國(guó)高壓變頻器行業(yè)主要下游行業(yè)簡(jiǎn)介中國(guó)高壓變頻器行業(yè)主要下游行業(yè)簡(jiǎn)介 高壓變頻器產(chǎn)品的應(yīng)用涉及到我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)較多領(lǐng)域，行業(yè)市場(chǎng)的開(kāi)展不可防止地受 到下游各應(yīng)用

46、領(lǐng)域的影響。本節(jié)簡(jiǎn)要介紹高壓變頻器產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域，即電力、冶金、 建材、石化和化工四個(gè)主要行業(yè)，這四個(gè)主要行業(yè)的市場(chǎng)容量占整個(gè)國(guó)內(nèi)高壓變頻器市場(chǎng) 的 75%以上。 2.3.1 電力行業(yè)電力行業(yè) 2021 年我國(guó)電力行業(yè)面臨了宏大的挑戰(zhàn)，由于煤炭?jī)r(jià)格根本放開(kāi)，而電價(jià)仍受政府 控制，“煤電聯(lián)動(dòng)并未得到有效執(zhí)行，2021 年電力行業(yè)面臨全面的政策性虧損。但是作 為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的根底能源產(chǎn)業(yè)，在相關(guān)政策的引導(dǎo)下，電力消費(fèi)構(gòu)造將進(jìn)一步優(yōu)化，將 來(lái)電力行業(yè)市場(chǎng)化改革的方向也將進(jìn)一步明確，電力行業(yè)的開(kāi)展環(huán)境將逐步好轉(zhuǎn)。 截止到 2021 年底，全國(guó)發(fā)電設(shè)備容量 79253 萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng) 10.34%

47、。其中，水 電 17152 萬(wàn)千瓦，約占總?cè)萘?21.64%，同比增長(zhǎng) 15.68%；火電 60132 萬(wàn)千瓦，約占總 容量 75.87%，同比增長(zhǎng) 8.15%；水、火電占總?cè)萘康谋壤确謩e上升 1.00 個(gè)百分點(diǎn)和 下降 1.55 個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)電并網(wǎng)總?cè)萘?894 萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng) 111.48%。全國(guó)電網(wǎng) 220 千 伏及以上輸電線(xiàn)路回路長(zhǎng)度 36.48 萬(wàn)千米，同比增長(zhǎng) 11.10%，220 千伏及以上變電設(shè)備 容量 138714 萬(wàn)千伏安，同比增長(zhǎng) 17.80%。預(yù)計(jì) 2021 年年我國(guó)電力裝機(jī)容量將到達(dá) 8.6 億千瓦。 2021 年電力根本建立投資規(guī)模繼續(xù)增加，總投資額達(dá) 576

48、3.29 億元人民幣，較 2007 年增長(zhǎng) 1.52%；2021 年共新增發(fā)電裝機(jī)容量 9,051 萬(wàn)千瓦，主要分類(lèi)細(xì)分及相關(guān)工程如 下表所示。 表表 8：2021 年中國(guó)電力行業(yè)主要基建新增裝機(jī)容量及輸變電才能統(tǒng)計(jì)年中國(guó)電力行業(yè)主要基建新增裝機(jī)容量及輸變電才能統(tǒng)計(jì) 水電水電 萬(wàn)千瓦 火電火電 萬(wàn)千瓦 風(fēng)電風(fēng)電 萬(wàn)千瓦 220 千伏及以上輸千伏及以上輸 電線(xiàn)路回路電線(xiàn)路回路 萬(wàn)公里 220 千伏及以上變電設(shè)備容量千伏及以上變電設(shè)備容量 萬(wàn)千伏安 2021 65754663.6420,960 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng) 計(jì)局 18 / 34 2021 年，全國(guó)發(fā)電量 34668.8 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 5

49、.77%，與 2007 年相比增速降低 9.87 個(gè)百分點(diǎn)。全年發(fā)電量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，尤以 2021 年 11 月份受到下游需求減少的影響， 發(fā)電量當(dāng)月負(fù)增長(zhǎng)幅度最大。 圖圖 6：2001-2021 年全國(guó)發(fā)電量統(tǒng)計(jì)年全國(guó)發(fā)電量統(tǒng)計(jì)億千瓦時(shí)億千瓦時(shí) 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó) 家統(tǒng)計(jì)局 變頻器在電力行業(yè)主要用來(lái)改變煤量、粉量、水量等，以適應(yīng)負(fù)載的變化，最終到達(dá) 節(jié)約能源、進(jìn)步控制工藝程度的目的，對(duì)火電廠(chǎng)的節(jié)能、降耗、減排和平安穩(wěn)定運(yùn)行有著 重要意義。同時(shí)，我國(guó)電力行業(yè)的節(jié)能減排等需求也促進(jìn)了變頻器的推廣應(yīng)用。目前，我 國(guó)電煤消耗約占全國(guó)煤炭總產(chǎn)量的一半，火電用水占工業(yè)用水的 40%，二氧化硫排放占全 國(guó)排放量

50、的一半以上，煙塵排放量占全國(guó)排放量的 20%，產(chǎn)生的灰渣占全國(guó)的 70%。據(jù)國(guó) 家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，“十一五方案第一年，即 2006 年我國(guó)單位 GDP 能耗比 2005 年僅下降 1.23%，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)下降 4%左右的預(yù)期目的。而 2021 年全國(guó)單位 GDP 能耗比 2007 年下 降 4.59%，要實(shí)現(xiàn)“十一五規(guī)劃提出的下降 20%的目的，2021、2021 年的單位 GDP 能 耗下降幅度要更快。由于變頻器可以在許多行業(yè)內(nèi)高效地節(jié)約電能同時(shí)進(jìn)步工藝程度， 因此，大力推廣變頻器不但可以降低單位發(fā)電量的能耗，還可以減輕電力行業(yè)的需求壓力。 在電力行業(yè)高壓變頻器主要用于引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、吸塵風(fēng)機(jī)、壓縮

51、機(jī)、給水泵、循環(huán) 水泵、灰漿泵、凝結(jié)泵等大功率風(fēng)機(jī)和泵類(lèi)的電機(jī)上。2021 年高壓變頻器在電力行業(yè)的市 場(chǎng)容量約 11.3 億元，約占 32%的市場(chǎng)份額，是高壓變頻器應(yīng)用量最大的行業(yè)。 2.3.2 冶金行業(yè)冶金行業(yè) 冶金行業(yè)是指對(duì)金屬礦物進(jìn)展勘探、開(kāi)采、精選、冶煉、以及軋制成材的工業(yè)部門(mén)， 包括黑色冶金和有色冶金兩大類(lèi)，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)提供金屬材料。我國(guó)冶金行業(yè)歷經(jīng)幾 次政府宏觀(guān)調(diào)控，產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整對(duì)部分冶金企業(yè)造成了一定沖擊，但總體來(lái)看，行業(yè)開(kāi) 展仍繼續(xù)保持繁榮態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷(xiāo)均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長(zhǎng)。行業(yè)突出問(wèn)題主要表如今產(chǎn)業(yè)構(gòu)造不合 理，某些低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過(guò)剩，而高附加值產(chǎn)品的消費(fèi)才能弱，因此產(chǎn)業(yè)技術(shù)

52、晉級(jí)和產(chǎn)品 構(gòu)造調(diào)整是今后的重點(diǎn)開(kāi)展方向。 19 / 34 2021 年中國(guó)冶金行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯放緩。截止 2021 年底，全國(guó)累計(jì)消費(fèi)生鐵 47,067 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 0.25%；消費(fèi)粗鋼 50,091 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 2.3%；消費(fèi)鋼材 58,488 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 2.8%。 表表 6：2001-2021 年中國(guó)主要金屬產(chǎn)品產(chǎn)量年中國(guó)主要金屬產(chǎn)品產(chǎn)量 生鐵生鐵粗鋼粗鋼鋼材鋼材十種有色金屬十種有色金屬 年份 萬(wàn)噸增長(zhǎng)率萬(wàn)噸增長(zhǎng)率萬(wàn)噸增長(zhǎng)率萬(wàn)噸增長(zhǎng)率 200114,54114,89315,745856 200217,07517.40%18,15521.90%19,21822.10%97

53、914.40% 200320,23118.40%22,01221.20%23,58222.70%1,17119.60% 200425,18524.40%27,24623.80%29,73926.10%1,37017.00% 200532,55129.20%34,63827.10%36,57623.00%1,55913.80% 200640,08523.10%41,62220.10%46,35626.70%1,88821.10% 200746,94517.10%48,96617.64%56,89422.73%2,35124.52% 202147,0670.25%50,0912.3%58,4882

54、.8%2,5207.2% 數(shù)據(jù) 來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 礦石資源不受?chē)?guó)家管制后，民營(yíng)資本進(jìn)入冶金行業(yè)，各地中小規(guī)模的鋼鐵企業(yè)數(shù)量迅 速增加。這些小鋼鐵企業(yè)在各地屬于當(dāng)?shù)氐牡胤浇?jīng)濟(jì)支柱，因此受到地方政府的大力支持， 在一定程度上拉動(dòng)了冶金行業(yè)的整體投資規(guī)模。2021 年，國(guó)家加大對(duì)冶金行業(yè)投資規(guī)模， 共投資 5094 億元人民幣，較 2007 年增長(zhǎng) 31.9%。 表表 7：2005-2021 年中國(guó)金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資情況年中國(guó)金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資情況 黑色金屬投資黑色金屬投資有色金屬投資有色金屬投資合計(jì)投資合計(jì)投資 年份 億元增長(zhǎng)率億元增長(zhǎng)率億元增長(zhǎng)率 20052,304.10761.43

55、,065.50 20062,246.50-2.50%973.8627.90%3,220.405.10% 2007 2,563.07 12.20%1,298.80 34.90%3,861.87 19.92% 20213,240.0026.4%1,854.0042.75%5,094.0031.9% 數(shù)據(jù) 來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 冶金行業(yè)在經(jīng)歷了幾年的快速增長(zhǎng)后，將來(lái)幾年在政策的影響下增速將放慢。根據(jù)國(guó) 家公布的?鋼鐵產(chǎn)業(yè)開(kāi)展政策?，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)開(kāi)展將向控制總量增長(zhǎng)，推動(dòng)技術(shù)晉級(jí)和產(chǎn) 業(yè)布局、產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)整轉(zhuǎn)變；新增消費(fèi)才能將與淘汰落后消費(fèi)才能相結(jié)合，原那么上不再 20 / 34 大幅度擴(kuò)大鋼鐵消費(fèi)才能。投

56、資的放緩將影響該行業(yè)變頻器市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大，總體上變 頻器在該行業(yè)的市場(chǎng)容量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)、但增速逐步放慢的態(tài)勢(shì)。 變頻器在冶金行業(yè)的應(yīng)用主要有板材和線(xiàn)材的軋機(jī)、卷取機(jī)、高爐風(fēng)機(jī)、循環(huán)水泵、 料漿泵等。目前變頻器產(chǎn)品在該行業(yè)的應(yīng)用以改造工程為主。2021 年我國(guó)冶金行業(yè)的高壓 變頻器市場(chǎng)容量約 6 億元，占整體市場(chǎng)的 17%左右。 2.3.3 建材行業(yè)建材行業(yè) 建材行業(yè)產(chǎn)品包括建筑材料及制品、非金屬礦及制品、無(wú)機(jī)非金屬新材料三大門(mén)類(lèi)， 廣泛應(yīng)用于建筑、環(huán)保、軍工、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和人民生活等各個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。我國(guó)是建材消 費(fèi)大國(guó)，水泥、平板玻璃、陶瓷產(chǎn)品等多個(gè)建材品種的產(chǎn)量居世界第一。 改革開(kāi)放以來(lái)，

57、中國(guó)建材行業(yè)獲得了長(zhǎng)足的開(kāi)展，產(chǎn)量大幅度上升。2021 年，面對(duì)國(guó) 際金融危機(jī)影響日漸加深和國(guó)內(nèi)罕見(jiàn)的自然災(zāi)害、能源大幅漲價(jià)、經(jīng)濟(jì)總體增速放緩等不 利因素，我國(guó)建材工業(yè)仍實(shí)現(xiàn)了工業(yè)產(chǎn)值、銷(xiāo)售收入和效益較大幅度增長(zhǎng)，總體仍然保持 了良好的開(kāi)展態(tài)勢(shì)。但是，去年第四季度建材工業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)增速明顯放緩、價(jià)格下降、效 益下滑的情況，預(yù)示著 2021 年建材行業(yè)的開(kāi)展將面臨新的困難和壓力。 2021 年建材行業(yè)運(yùn)行情況如下： 全年產(chǎn)值增速較快，但增速開(kāi)始回落。2021 年，規(guī)模以上建材企業(yè)累計(jì)完成工業(yè) 總產(chǎn)值現(xiàn)價(jià)22,888 億元，同比增長(zhǎng) 30.9%，增幅低于上年同期 1.8 個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)增 加值同比增

58、長(zhǎng) 17.6%，增幅低于上年同期 6.7 個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)累計(jì)消費(fèi)水泥 13.9 億噸，同 比增長(zhǎng) 5.2%，增幅低于上年同期 8.3 個(gè)百分點(diǎn)。累計(jì)消費(fèi)平板玻璃 5.5 億重箱，同比增長(zhǎng) 6.5%，增幅低于上年同期 6.9 個(gè)百分點(diǎn)。水泥排水管、玻璃纖維紗、防水材料、建筑用磚 產(chǎn)量增幅約 20%，商品混凝土、建筑陶瓷、耐火材料等其它建材產(chǎn)品產(chǎn)量增幅在 10-20 的范圍，均較上年出現(xiàn)回落。 出口增幅回落，構(gòu)造有所改善。規(guī)模以上建材工業(yè)企業(yè)出口交貨值 1,668 億元， 同比增長(zhǎng) 10.8%，增幅同比回落 14.4 個(gè)百分點(diǎn)。累計(jì)完成出口創(chuàng)匯總額 180.4 億美元，同 比增長(zhǎng) 18.4%，增幅

59、同比高出 0.6 個(gè)百分點(diǎn)。從主要建材產(chǎn)品出口數(shù)量看，增幅同比普遍 回落，其中累計(jì)出口水泥及熟料 2604 萬(wàn)噸，同比下降 21.1%；出口平板玻璃 25017 萬(wàn) M2，同比下降 12.8%；大理石、花崗石板材出口也出現(xiàn)大幅下降。但玻璃深加工、玻璃纖 維及制品等高附加值產(chǎn)品、水泥工程技術(shù)和裝備在國(guó)際市場(chǎng)的份額繼續(xù)擴(kuò)大，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力 進(jìn)一步進(jìn)步。 21 / 34 建材行業(yè)是耗能大戶(hù)。2006 年建材工業(yè)能源消耗總量為 1.75 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約占全國(guó) 能源消耗總量的 7%，僅次于冶金、化工成為第三耗能大戶(hù)。2007 年建材行業(yè)能耗總量到 達(dá) 1.95 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約占全國(guó)能耗總量和工業(yè)部門(mén)能耗總量

60、的 7%和 10%。作為建材子行 業(yè)之一的水泥行業(yè)，由于其 2006 年能源消耗總量占建材行業(yè)的 75.05%，2007 年占比 75%， 因此備受?chē)?guó)家重視，被列為國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注的高耗能行業(yè)。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)的水泥消 費(fèi)才能中的 70%左右是技術(shù)程度落后的立窯，能耗較高，通過(guò)變頻器改造，可以節(jié)電 10% 至 20%，同時(shí)進(jìn)步產(chǎn)品質(zhì)量的可控性，推廣應(yīng)用的開(kāi)展空間很大。 變頻器產(chǎn)品主要應(yīng)用于建材行業(yè)的鼓風(fēng)機(jī)、粉碎機(jī)、皮帶傳送機(jī)、排氣風(fēng)機(jī)、回轉(zhuǎn)窯 等領(lǐng)域。2021 年我國(guó)建材行業(yè)高壓變頻器的市場(chǎng)容量約 5.3 億元，約占 15%的市場(chǎng)份額。 2.3.4 石化和化工行業(yè)石化和化工行業(yè) 石化行業(yè)事關(guān)系