許昌銀行電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃－附件一

1、附件1許昌銀行電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃2010年至2012年度 電子銀行業(yè)務(wù)在我國已開展了近十年，在政府積極的倡導(dǎo)下，在國有商業(yè)銀行和部分股份制商業(yè)銀行的積極推進(jìn)中，目前已取得了階段性的發(fā)展。但與國外電子銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展相比仍然存在較大的差距。而作為成立不久的現(xiàn)代商業(yè)銀行一分子的許昌銀行在電子銀行業(yè)務(wù)方面幾乎是一片空白。加快電子銀行平臺建設(shè)，大力發(fā)展電子銀行業(yè)務(wù)，為客戶提供“全方位”的金融服務(wù)渠道，提升核心競爭力，將是我行當(dāng)前乃至今后一段時間內(nèi)經(jīng)營中的一項重要工作。為了保證我行電子銀行業(yè)務(wù)的有序穩(wěn)步發(fā)展，根據(jù)許昌銀行總體市場定位和發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合我行的實際情況，在對目標(biāo)市場進(jìn)行清晰定位后，制定許昌銀行

2、電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。電子銀行發(fā)展戰(zhàn)略分析一、國內(nèi)電子銀行發(fā)展現(xiàn)狀剖析自1996年我國首家網(wǎng)上銀行開通至今，短短十幾年時間，我國的電子銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)迅速發(fā)展起來，形成了網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機銀行和自助銀行的電子銀行體系。我國的電子銀行都是依托于傳統(tǒng)的商業(yè)銀行，將電子銀行作為銀行新業(yè)務(wù)開拓的一個領(lǐng)域進(jìn)行發(fā)展的，即使是電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展較好的商業(yè)銀行，比如工商銀行、招商銀行，也主要是基于他們傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的新業(yè)務(wù)拓展?？梢哉f，中國電子銀行運營模式都是通過電子銀行與傳統(tǒng)銀行的結(jié)合而形成的多渠道金融服務(wù)體系，即“水泥+ 鼠標(biāo)”的銀行經(jīng)營模式。而在國外發(fā)達(dá)國家，電子銀行的經(jīng)營模式并不局限一種模式。比如，網(wǎng)上銀行

3、模式，它不僅有基于現(xiàn)有商業(yè)銀行把傳統(tǒng)業(yè)務(wù)捆綁到互聯(lián)網(wǎng)上，并利用互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)新的電子銀行業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)分支銀行模式，同時，也有完全依賴互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起來的純網(wǎng)絡(luò)銀行。 我國電子銀行各主體的發(fā)展并不均衡，整體上自助銀行和網(wǎng)上銀行正成為市場的主流。據(jù)業(yè)內(nèi)調(diào)查，消費者對自助銀行和網(wǎng)上銀行的使用率較高，超過了50%。其中以使用過自助銀行業(yè)務(wù)的人最多，占整體人群的68.1%。被訪者在自助銀行業(yè)務(wù)上使用最多的功能就是atm取款。使用過自助銀行業(yè)務(wù)的人當(dāng)中，最?；蛘呓?jīng)常使用該業(yè)務(wù)的人占到了75.3%。82.1%的使用者表示非常熟悉或者熟悉該業(yè)務(wù)操作流程。自助銀行業(yè)務(wù)作為電子銀行的重要發(fā)展部分，到目前為止已擁有了大批的忠

4、實用戶。從我國電子銀行市場十幾年的發(fā)展看，總體上仍然保持著較快的良性發(fā)展態(tài)勢，市場呈現(xiàn)出五大特點：（一）市場規(guī)模增長迅猛隨著四大國有商業(yè)銀行和部分股份制銀行對電子銀行業(yè)務(wù)的積極推進(jìn)，中國的電子銀行市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。截至2009年底，我國網(wǎng)上銀行市場交易總額超過400萬億，網(wǎng)上銀行注冊用戶數(shù)達(dá)到1.89億，較2006年用戶數(shù)7495萬人增長了1.1億人。特別是個人網(wǎng)上銀行交易額也從2006年4.1萬億元增長到38.53萬億，增長率在800以上。網(wǎng)上銀行已成為各商業(yè)銀行實現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、提升品牌形象，提高綜合競爭能力的主要方式。（二）市場競爭日益激烈隨著金融市場競爭的加劇，我國各商業(yè)銀行紛紛將

5、金融創(chuàng)新列入銀行新的發(fā)展戰(zhàn)略，電子銀行業(yè)務(wù)的開展成為許多商業(yè)銀行實現(xiàn)金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新的首選。截至2009年，中國排名規(guī)模最大的50家商業(yè)銀行都設(shè)立了自己的銀行網(wǎng)站，提供網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。同時，外資銀行也紛紛在我國發(fā)展電子銀行業(yè)務(wù)，將其作為分食中國金融市場的突破口。已有花旗、匯豐、東亞、德意志等數(shù)十家外資銀行獲準(zhǔn)在華開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。（三）客戶需求逐漸多樣化客戶需求向多樣化、個性化方向發(fā)展。比如利用網(wǎng)上銀行實現(xiàn)服務(wù)界面的個性化，根據(jù)個人喜好定制頁面內(nèi)容和色彩等等；通過電子銀行，銀行還可以以各種方式積極與客戶聯(lián)系并獲取反饋意見，如通過電子郵件、自動電話調(diào)查、atm提示等，按照客戶的要求及時增進(jìn)服務(wù)內(nèi)容，改

6、進(jìn)服務(wù)方式；網(wǎng)上交易類業(yè)務(wù)已成為滿足部分客戶金融服務(wù)的主要內(nèi)容，部分銀行已經(jīng)開始試辦網(wǎng)上小額質(zhì)押貸款、住房按揭貸款等授信業(yè)務(wù)。（四）監(jiān)管環(huán)境日趨完善為確保中國電子銀行市場穩(wěn)步、健康發(fā)展，人民銀行及銀監(jiān)會在最近幾年已相繼出臺了電子銀行業(yè)務(wù)管理辦法 、電子銀行安全評估指引、電子支付指引（第一號）、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理暫行辦法、銀行卡條例（征求意見稿）等系列有關(guān)電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的政策法規(guī)，監(jiān)管環(huán)境進(jìn)一步完善。（五）新產(chǎn)品開發(fā)遲緩電子銀行的新產(chǎn)品發(fā)展明顯落后。從目前網(wǎng)上銀行的業(yè)務(wù)看， 大多是把傳統(tǒng)業(yè)務(wù)搬到互聯(lián)網(wǎng)上開展，中間業(yè)務(wù)與理財業(yè)務(wù)的開發(fā)十分有限， 金融產(chǎn)品沒有完全擺脫傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的束縛。而在國外發(fā)達(dá)銀行

7、，網(wǎng)上銀行提供的產(chǎn)品主要在新興電子金融產(chǎn)品領(lǐng)域，其最先進(jìn)的銀行更可提供200多種產(chǎn)品。雖然，我國電子銀行業(yè)務(wù)已發(fā)展到一定規(guī)模，但是，與國外成熟的電子銀行市場相比仍然存在較大差距。從實際發(fā)展?fàn)顩r看，影響我國電子銀行快速發(fā)展的主要因素包括了安全問題、法律問題、金融監(jiān)管問題、觀念問題、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范問題等。1安全問題擔(dān)憂安全問題是阻礙電子銀行發(fā)展的主要因素，這已成為業(yè)界認(rèn)可的事實。隨著電子銀行業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，必然會出現(xiàn)更多金融創(chuàng)新，也必將沖擊現(xiàn)行金融管理制度和政策法規(guī)的空白點或禁區(qū)。信息技術(shù)的發(fā)展變化對電子銀行也隱含著一定的技術(shù)風(fēng)險。信息技術(shù)始終處于不斷發(fā)展變化之中，不斷的變化過程本身便隱含著一定的風(fēng)險。

8、目前網(wǎng)絡(luò)技術(shù)時刻面臨黑客的攻擊和網(wǎng)絡(luò)病毒的威脅，從而導(dǎo)致網(wǎng)上銀行的運營風(fēng)險。數(shù)據(jù)安全已成為網(wǎng)上銀行安全的首要問題?；ヂ?lián)網(wǎng)最大的特征就是一切信息數(shù)字化，網(wǎng)上銀行重要業(yè)務(wù)的處理往往掌握在一些程序控制指令中，這給高技術(shù)犯罪帶來可乘之機。 2法律問題缺乏有效控制電子銀行交易風(fēng)險的法律法規(guī)。網(wǎng)上銀行的發(fā)展需相關(guān)法律對電子信息要素和形成予以確認(rèn)，以明確交易各方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)。而現(xiàn)實缺乏與之相配套的金融法律依據(jù)，如對電子銀行設(shè)立日常經(jīng)營活動的規(guī)定、對電子資金轉(zhuǎn)移規(guī)定等，給電子銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來了因缺乏法律規(guī)范或法律法規(guī)不明確而造成的風(fēng)險。缺乏有效監(jiān)管電子銀行業(yè)務(wù)行為的法律法規(guī)?，F(xiàn)有的法律規(guī)范對于我國傳統(tǒng)

9、銀行業(yè)務(wù)發(fā)展起到了較好的規(guī)范作用，盡管近兩年相關(guān)部門已頒布了電子簽名法、電子銀行業(yè)務(wù)管理辦法和電子銀行安全評估指引等法律法規(guī)，但面對網(wǎng)上銀行新興業(yè)務(wù)的快速發(fā)展仍顯滯后。在賠償與罰款事項上，未能完全與國際接軌，并缺少對個人失信行為的有效懲罰機制。3金融監(jiān)管問題電子銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展，對金融監(jiān)管提出了新的要求與標(biāo)準(zhǔn)，要求我國的金融監(jiān)管體制更趨于完善。例如，網(wǎng)絡(luò)銀行的監(jiān)管不是簡單的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管和銀行監(jiān)管的疊加。從網(wǎng)上銀行的發(fā)展看，它削弱了傳統(tǒng)銀行的固有優(yōu)勢，使其他非銀行機構(gòu)和高科技公司也有可能推出金融延伸產(chǎn)品和多種服務(wù)，使得金融業(yè)務(wù)更趨綜合化和多元化，從而使金融監(jiān)管增加了市場準(zhǔn)入、品種、價格等新的監(jiān)管內(nèi)容，

10、同時也增加了現(xiàn)有金融監(jiān)管體制加強監(jiān)管的難度。4觀念問題國內(nèi)信用體系的不健全，導(dǎo)致消費者對電子銀行業(yè)務(wù)的信心不足。由于電子銀行缺乏有效的信用環(huán)境，使客戶對網(wǎng)上交易方式心存疑慮，寧肯多費時間和精力到傳統(tǒng)的營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)行金融交易，也不愿意坐在家里或辦公室輕松完成金融業(yè)務(wù)。消費者難于改變傳統(tǒng)的現(xiàn)金支付消費習(xí)慣?，F(xiàn)金消費的便捷與電子貨幣受理環(huán)境的薄弱，使消費者難于改變傳統(tǒng)的現(xiàn)金支付消費習(xí)慣。一方面，國內(nèi)消費者已習(xí)慣長期的現(xiàn)金消費模式，其使用的便捷性使消費者很難改變現(xiàn)金支付習(xí)慣；另一方面，電子貨幣的受理環(huán)境薄弱，也間接制約了消費者采用新支付模式的動力。5標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范問題安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)缺乏統(tǒng)一、整體的規(guī)劃。目前盡管

11、各商業(yè)銀行都建立了自己的網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，但采用的網(wǎng)上銀行安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，有的采用ssl協(xié)議，有的則采用set協(xié)議，并且大多是多種安全手段結(jié)合使用，這無形增加了用戶使用網(wǎng)上銀行的操作難度，間接地影響了網(wǎng)上銀行的服務(wù)效率，制約了網(wǎng)上銀行的應(yīng)用。二、電子銀行市場具有強勁的發(fā)展?jié)摿εc機會從電子銀行在我國的發(fā)展看，目前的市場正處于市場增長潛力巨大，市場成熟度較低的新興發(fā)展階段。這個階段帶給市場進(jìn)入者的是更多的機會，以及先期搶占市場份額的優(yōu)勢，但同時也會付出對市場的培育的代價。（一）互聯(lián)網(wǎng)市場為網(wǎng)上銀行的發(fā)展奠定了堅實的客戶基礎(chǔ)近幾年互聯(lián)網(wǎng)市場的飛速發(fā)展，網(wǎng)民人數(shù)的不斷攀升，給我國網(wǎng)上銀行的客戶發(fā)展打下

12、堅實的基礎(chǔ)。截止到2009年12月31日，我國的網(wǎng)民總?cè)藬?shù)為3.38億人，與上年同期相比，網(wǎng)民總?cè)藬?shù)一年增加了將近一億人，增長率為14%，同1997年的62萬網(wǎng)民人數(shù)相比，現(xiàn)在的網(wǎng)民人數(shù)已是當(dāng)初的545.1倍。可見我國網(wǎng)民總數(shù)發(fā)展勢頭良好。截至2009年，我國網(wǎng)上銀行用戶數(shù)已升至1.89億戶，其中，網(wǎng)上銀行用戶已占我國網(wǎng)民總數(shù)的50以上。（二）銀行卡市場持續(xù)增長促進(jìn)自助銀行進(jìn)一步發(fā)展從發(fā)卡市場看，市場發(fā)展較快，不僅借記卡已具有相當(dāng)規(guī)模，信用卡發(fā)展也正在加速。截至2009年9月，中國銀聯(lián)披露的數(shù)據(jù)顯示，中國銀行卡總量已達(dá)19億張，已經(jīng)超越美國，成為世界上銀行卡數(shù)量最多的國家。從受理市場看，相對發(fā)

13、卡市場其發(fā)展規(guī)模和速度較為平緩，市場的集中度較高，但總體上依然是在持續(xù)增長之中。2008年全國共有特約商戶突破百萬戶，聯(lián)網(wǎng)pos終端則超過160萬臺，聯(lián)網(wǎng)atm機近15萬臺，手機支付用戶達(dá)到1407萬戶，1至9月累計實現(xiàn)交易168億元，較去年同期增長1.5倍。 （三）我國電信3g時代的來臨帶來手機銀行發(fā)展的潛在機會隨著3g時代來臨，3g網(wǎng)絡(luò)高帶寬和高傳輸速率的特點，使手機銀行作為一種融合電子貨幣與移動通信的新型金融服務(wù)，不僅豐富了銀行服務(wù)內(nèi)涵和外延，而且也滿足了人們在任何時間，在各種場所、甚至在旅游、出差中高效便利地處理各種金融業(yè)務(wù)?？梢哉f，國外手機銀行的蓬勃發(fā)展和中國手機銀行的迅速興起，都顯

14、現(xiàn)出手機銀行和無線金融業(yè)務(wù)未來良好的前景。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)的手機用戶數(shù)已達(dá)5億，各商業(yè)銀行發(fā)行銀行卡數(shù)量累計達(dá)到19億多。這兩個巨大的數(shù)字，足以吸引我們開拓手機和銀行卡高端客戶的手機銀行業(yè)務(wù)。電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇和實施面對機遇與挑戰(zhàn)，要不失時機地發(fā)展電子銀行業(yè)務(wù)，如何定位與發(fā)展電子銀行業(yè)務(wù)成為眾多商業(yè)銀行關(guān)注的焦點，長期跟蹤電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，在總結(jié)國內(nèi)外電子銀行發(fā)展經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，緊緊結(jié)合我國電子銀行的發(fā)展現(xiàn)狀，提出有效發(fā)展電子銀行，首先必須實施電子銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃。一、 加速電子銀行業(yè)務(wù)平臺建設(shè)，抓住電子銀行市場規(guī)模增長迅猛契機，大力發(fā)展我行電子銀行業(yè)務(wù)電子銀行業(yè)務(wù)主要定位在電話銀行、手機銀

15、行、自助銀行、網(wǎng)上銀行四個方面：（一）電話銀行：從目前我行的情況看，電話銀行主要受理一些查詢、咨詢類業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)功能需要進(jìn)一步完善；同時，加快call center客戶服務(wù)中心的建設(shè)，為客戶提供完善的服務(wù)支持。（二） 自助銀行（包括單點自助設(shè)施）：目前在全行布設(shè)的自助銀行有十八個，但是我行網(wǎng)點數(shù)量有限，自助設(shè)備數(shù)量還未能達(dá)到客戶的需求，為此我行應(yīng)加快布設(shè)自助設(shè)施，在三至五年內(nèi)增設(shè)自助服務(wù)區(qū)，增加不同用途的自助設(shè)施。與此同時根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷豐富自助功能，為廣大的銀行客戶提供良好的服務(wù)；（三） 手機銀行：手機銀行是指通過移動電話，利用中國移動、中國聯(lián)通、中國電信等通信網(wǎng)絡(luò)的中文短信息方式或手機

16、上網(wǎng)形式為客戶提供賬戶信息、自助繳費、轉(zhuǎn)賬、投資理財?shù)茹y行服務(wù)的一種新業(yè)務(wù)。目前，在我行還是一片空白，為了更好地滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，計劃在2011年10月份完成手機銀行系統(tǒng)平臺的建設(shè)，同時，密切關(guān)注移動通信的發(fā)展，適時開辟新的手機銀行業(yè)務(wù)品種。（四） 網(wǎng)上銀行：網(wǎng)銀在我行目前是一張“白紙”，所有工作必須從零開始，從平臺建設(shè)到管理制度制訂、從業(yè)務(wù)培訓(xùn)到系統(tǒng)的應(yīng)用推廣等等。網(wǎng)上銀行業(yè)界的基本應(yīng)用相對比較成熟，但系統(tǒng)建設(shè)復(fù)雜程度較高，開辟此項業(yè)務(wù)平臺必須充分考慮，精心策劃。結(jié)合我行實際業(yè)務(wù)發(fā)展情況，采用上海清算中心實施的網(wǎng)銀平臺，利用托管方式實現(xiàn)我行的網(wǎng)銀業(yè)務(wù)。上海清算中心是經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，由全

17、國城市商業(yè)銀行共同發(fā)起成立的全國性的支付清算服務(wù)機構(gòu)，成員行110多家，業(yè)務(wù)范圍由最初單一的負(fù)責(zé)清算各城商行之間的銀行匯票業(yè)務(wù)，發(fā)展到現(xiàn)在的清算業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行和電子匯票等業(yè)務(wù)。截止到2009年底，有19家成員行加入其資金清算服務(wù)體系，11家成員行接入其網(wǎng)銀平臺，45家成員行有意接入其電子商業(yè)匯票平臺。我行計劃在2010年10月完成網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的接入和接口開發(fā)等工作，系統(tǒng)開發(fā)完成后進(jìn)行個人網(wǎng)上銀行系統(tǒng)、企業(yè)網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的測試和聯(lián)調(diào)工作。同時依據(jù)上海清算中心業(yè)務(wù)種類的更新和開發(fā)，不斷善系統(tǒng)的功能，為網(wǎng)銀客戶提供“全方位”的金融服務(wù)。二、 面對電子銀行市場競爭日益激烈、市場集中度偏高的特點，積極做好

18、市場細(xì)分、客戶分析及行業(yè)競爭力分析工作細(xì)分市場，同時分析各市場的規(guī)模、增長率和毛利率如何，各細(xì)分市場的集中度如何，各細(xì)分市場的產(chǎn)品生命周期處于哪個階段等等，為直接業(yè)務(wù)營銷部門提供指導(dǎo)性意見。密切關(guān)注行業(yè)電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展動態(tài)，分析行業(yè)中有哪些不同的成功模式？這些模式各自的關(guān)鍵成功因素是什么？哪個是最有利的成功模式？服務(wù)、創(chuàng)新還是效率？價值定位與盈利模式是什么？客觀評價我行與競爭對手在關(guān)鍵因素上相比有什么優(yōu)勢和劣勢？明確我行要培養(yǎng)什么核心競爭力？要建立什么樣的競爭優(yōu)勢？如何規(guī)劃核心競爭力？真正使許昌銀行電子銀行業(yè)務(wù)立于不敗之地。三、加強隊伍建設(shè)，強化管理水平，確保我行電子銀行業(yè)務(wù)穩(wěn)步、健康發(fā)展目前，我行電子銀行部共十人，雖然都具有一定的相關(guān)技術(shù)水平和一定的工作經(jīng)驗，但要想滿足我行電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，切實做好我行電子銀行業(yè)務(wù)管理、電子銀行渠道建設(shè)、電子銀行系統(tǒng)運行管理和維護(hù)工作，人力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，計劃在三年內(nèi)部門人員發(fā)展到13-15人（客