年產(chǎn)xx噸農(nóng)藥原藥項(xiàng)目策劃方案

1、泓域咨詢 /年產(chǎn)xx噸農(nóng)藥原藥項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書年產(chǎn)xx噸農(nóng)藥原藥項(xiàng)目策劃方案泓域咨詢報(bào)告說明國內(nèi)原藥企業(yè)產(chǎn)品基本均為仿制型原藥，由于進(jìn)入者增多，仿制品種的盈利性雖有波動(dòng)，但一般是長期下降趨勢。因此，過度依賴單一產(chǎn)品的企業(yè)經(jīng)營容易陷入困境，除了在合成工藝、生產(chǎn)效率、產(chǎn)能規(guī)模方面進(jìn)行提升從而降低成本外，增加原藥產(chǎn)品儲(chǔ)備，及時(shí)把握專利過期后的產(chǎn)品銷量上升周期也是原藥企業(yè)進(jìn)行市場競爭的關(guān)鍵點(diǎn)。本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資23449.75萬元，其中：建設(shè)投資18033.34萬元，占項(xiàng)目總投資的76.90%；建設(shè)期利息149.45萬元，占項(xiàng)目總投資的0.64

2、%；流動(dòng)資金5266.96萬元，占項(xiàng)目總投資的22.46%。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入65200.00萬元，綜合總成本費(fèi)用52890.31萬元，凈利潤7390.49萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率14.63%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4052.12萬元，全部投資回收期4.30年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢

3、，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。作為投資決策前必不可少的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，報(bào)告主要對(duì)項(xiàng)目市場、技術(shù)、財(cái)務(wù)、工程、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境等方面進(jìn)行精確系統(tǒng)、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規(guī)模和產(chǎn)品、廠址、原輔料供應(yīng)、工藝技術(shù)、設(shè)備選擇、人員組織、實(shí)施計(jì)劃、投資與成本、效益及風(fēng)險(xiǎn)等的計(jì)算、論證和評(píng)價(jià)，選定最佳方案，依此就是否應(yīng)該投資開發(fā)該項(xiàng)目以及如何投資，或就此終止投資還是繼續(xù)投資開發(fā)等給出結(jié)論性意見，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)，并作為進(jìn)一步開展工作的基礎(chǔ)。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。

4、報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 總論第二章 項(xiàng)目投資背景分析第三章 市場需求分析第四章 建設(shè)方案與產(chǎn)品規(guī)劃第五章 項(xiàng)目選址方案第六章 建筑工程說明第七章 原輔材料及成品分析第八章 工藝技術(shù)設(shè)計(jì)及設(shè)備選型方案第九章 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)第十章 勞動(dòng)安全第十一章 項(xiàng)目節(jié)能說明第十二章 人力資源分析第十三章 進(jìn)度計(jì)劃方案第十四章 投資計(jì)劃方案第十五章 經(jīng)濟(jì)效益分析第十六章 項(xiàng)目招標(biāo)、投標(biāo)分析第十七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第十八章 總結(jié)第十九章 附表第一章 總論一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性

5、質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱年產(chǎn)xx噸農(nóng)藥原藥項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。二、項(xiàng)目承辦單位（一）項(xiàng)目承辦單位名稱xx投資管理公司（二）項(xiàng)目聯(lián)系人孫xx（三）項(xiàng)目建設(shè)單位概況面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠信經(jīng)營來贏得信任。三、項(xiàng)目定位及建設(shè)理由2015年以來，在農(nóng)藥行業(yè)整體低迷、業(yè)績增速承壓的背景下，行業(yè)再掀并購重組浪潮，并購主體進(jìn)一步蔓延至第一梯隊(duì)的六大跨國農(nóng)藥

6、巨頭，帶動(dòng)全球農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的快速整合階段?？鐕r(nóng)藥巨頭寄希望于通過并購重組進(jìn)一步整合資源、提升運(yùn)作效率、尋求可持續(xù)增長，以此提振業(yè)績以及在資本市場的表現(xiàn)，包括拜耳收購孟山都、杜邦與陶氏化學(xué)（陶氏益農(nóng)為陶氏化學(xué)的全資子公司）合并、中國化工（旗下有安道麥（ADAMA）收購先正達(dá)等并購案吸引了全球市場的目光，上述交易順利完成后，全球農(nóng)藥行業(yè)的戰(zhàn)略格局發(fā)生重大的轉(zhuǎn)變。與其他制造業(yè)相比，農(nóng)藥行業(yè)具有新產(chǎn)品開發(fā)投入大、周期長、風(fēng)險(xiǎn)高的特點(diǎn)，因此，具有高額利潤的農(nóng)藥新產(chǎn)品開發(fā)業(yè)務(wù)主要集中在資本雄厚且能夠承擔(dān)昂貴的開發(fā)費(fèi)用和開發(fā)損失的跨國農(nóng)藥巨頭。在此背景下，農(nóng)藥企業(yè)逐步被劃分為創(chuàng)制類農(nóng)藥企業(yè)和仿制類

7、農(nóng)藥企業(yè)兩類。創(chuàng)制類農(nóng)藥企業(yè)，是指具有很強(qiáng)的研發(fā)和技術(shù)能力，能夠開發(fā)擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)制農(nóng)藥產(chǎn)品的企業(yè)，國際上創(chuàng)制類生產(chǎn)企業(yè)主要為先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、陶氏益農(nóng)、孟山都和杜邦六大跨國農(nóng)藥巨頭。創(chuàng)制類企業(yè)的最大優(yōu)勢在于企業(yè)能憑借產(chǎn)品專利保護(hù)在保護(hù)期內(nèi)獲得獨(dú)家生產(chǎn)權(quán)利，從而獲得巨額壟斷利潤。而且專利保護(hù)到期后，這些企業(yè)在產(chǎn)品的技術(shù)水平上仍要高于仿制型企業(yè)，其產(chǎn)品毛利率也將長期高于業(yè)內(nèi)平均水平。實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢而

8、上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。四、報(bào)告編制說明（一）報(bào)告編制依據(jù)1、國家建設(shè)方針，政策和長遠(yuǎn)規(guī)劃；2、項(xiàng)目建議書或項(xiàng)目建設(shè)單位規(guī)劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會(huì)，經(jīng)濟(jì)等基礎(chǔ)資料；4、其他必要資料。（二）報(bào)告編制原則1、堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，采用科學(xué)規(guī)劃，合理布局，一次設(shè)計(jì)，分期實(shí)施的建設(shè)原則。2、根據(jù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢，合理制定生產(chǎn)綱領(lǐng)和技術(shù)方案。3、堅(jiān)持市場導(dǎo)向原則，根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展方向，優(yōu)化設(shè)備選型和工藝方案，使企業(yè)的建設(shè)與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術(shù)進(jìn)步原則，產(chǎn)品及工藝設(shè)備選型達(dá)到目前國內(nèi)領(lǐng)先水平。同時(shí)合理使用項(xiàng)目資金，將先進(jìn)性與實(shí)用性有機(jī)結(jié)合，做到

9、投入少、產(chǎn)出多，效益最大化。5、嚴(yán)格遵守“三同時(shí)”設(shè)計(jì)原則，對(duì)項(xiàng)目可能產(chǎn)生的污染源進(jìn)行綜合治理，使其達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。（二） 報(bào)告主要內(nèi)容1、確定生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案；2、調(diào)研產(chǎn)品市場；3、確定工程技術(shù)方案；4、估算項(xiàng)目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項(xiàng)目投資效益，分析項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。四、項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約54.95畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。五、項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)農(nóng)藥原藥00000噸的生產(chǎn)能力。六、建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積45791.63，其中

10、：生產(chǎn)工程26467.56，倉儲(chǔ)工程5266.04，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3022.25，公共工程11035.78。七、項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資23449.75萬元，其中：建設(shè)投資18033.34萬元，占項(xiàng)目總投資的76.90%；建設(shè)期利息149.45萬元，占項(xiàng)目總投資的0.64%；流動(dòng)資金5266.96萬元，占項(xiàng)目總投資的22.46%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資18033.34萬元，包括工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程建設(shè)費(fèi)用15841.37萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用162

11、1.49萬元，預(yù)備費(fèi)570.48萬元。八、資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資23449.75萬元，其中申請銀行長期貸款6100.00萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：65200.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：52890.31萬元。3、凈利潤（NP）：7390.49萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：4.30年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：14.63%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：4052.12萬元。十、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。十一、項(xiàng)

12、目綜合評(píng)價(jià)由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項(xiàng)目設(shè)備較先進(jìn)，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強(qiáng)，具有良好的社會(huì)效益及一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因而項(xiàng)目是可行的。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積36633.30約54.95畝1.1總建筑面積45791.63容積率1.251.2基底面積20880.98建筑系數(shù)57.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝315.021.4基底面積20880.982總投資萬元23449.752.1建設(shè)投資萬元18033.342.1.1工程費(fèi)用萬元15841.372.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1621.492.1.3預(yù)備費(fèi)萬元570.482.2

13、建設(shè)期利息萬元149.452.3流動(dòng)資金5266.963資金籌措萬元23449.753.1自籌資金萬元17349.753.2銀行貸款萬元6100.004營業(yè)收入萬元65200.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元52890.316利潤總額萬元9853.997凈利潤萬元7390.498所得稅萬元2463.509增值稅萬元2180.4910稅金及附加萬元2455.7011納稅總額萬元7099.6912工業(yè)增加值萬元16729.2313盈虧平衡點(diǎn)萬元8383.24產(chǎn)值14回收期年4.30含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率14.63%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元4052.12所得稅后第二章 項(xiàng)目投資背景分析

14、一、行業(yè)背景分析1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策積極支持民以食為天，在我國，農(nóng)業(yè)歷來被認(rèn)為是關(guān)系到國計(jì)民生的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。農(nóng)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)中最基本的生產(chǎn)單位，是工業(yè)和其他第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生和發(fā)展的基礎(chǔ)。我國是一個(gè)人口眾多的發(fā)展中國家，糧食安全對(duì)于國家的穩(wěn)定和發(fā)展具有十分重要的意義，是實(shí)現(xiàn)國家宏觀戰(zhàn)略的需要，因此，我國歷來十分重視農(nóng)業(yè)，中央一號(hào)文件已連續(xù)多年聚焦“三農(nóng)問題”，始終堅(jiān)持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位不動(dòng)搖，將加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化作為我國長期堅(jiān)持的一項(xiàng)基本國策。農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)性物資，對(duì)于保證農(nóng)業(yè)增產(chǎn)豐收、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、保障糧食和食品安全、促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化具有極其重要的作用，農(nóng)藥的需求與農(nóng)業(yè)生

15、產(chǎn)與發(fā)展關(guān)系緊密，因而農(nóng)藥行業(yè)受益于國家對(duì)于農(nóng)業(yè)的政策支持。此外，根據(jù)農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢，我國相關(guān)行業(yè)主管部門與行業(yè)協(xié)會(huì)近幾年也出臺(tái)了包括農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策、農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃在內(nèi)的多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策用以鼓勵(lì)、引導(dǎo)和支持我國農(nóng)藥行業(yè)的持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的制定與實(shí)施對(duì)于我國農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展將起到引導(dǎo)和扶持作用，有利于行業(yè)轉(zhuǎn)變和優(yōu)化發(fā)展方式，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新，提升我國農(nóng)藥行業(yè)的國際競爭力，為行業(yè)及公司的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。（2）全球農(nóng)藥市場規(guī)模仍將持續(xù)增長糧食是人類賴以生存的基礎(chǔ)物資，糧食問題始終伴隨著人類社會(huì)的發(fā)展。根據(jù)聯(lián)合國世界人口展望：

16、2017年修訂的數(shù)據(jù)及預(yù)測，2017年全球人口約為75.50億人，至2050年，全球人口將達(dá)到97.72億人，與此同時(shí)，近年來，全球可耕地面積卻一直維持在14億公頃左右，未來全球人口不斷增加與可耕地面積有限的矛盾將日益激化。為滿足不斷增長的糧食需求，使用農(nóng)藥提升單位面積的產(chǎn)量的成為滿足糧食需求的重要解決途徑，使得農(nóng)藥需求伴隨農(nóng)業(yè)的發(fā)展持續(xù)增長。同時(shí)，農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)的變化也促進(jìn)了農(nóng)藥需求的增長。通常而言，相較于糧食作物而言，經(jīng)濟(jì)作物農(nóng)藥使用量較高。隨著經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的發(fā)展，為滿足消費(fèi)者飲食消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)以及生物質(zhì)燃料的合成需求，果蔬以及玉米、大豆等經(jīng)濟(jì)作物的種植面積不斷擴(kuò)大，全球種植結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯的

17、變化，帶動(dòng)了除草劑、殺菌劑等農(nóng)藥需求量的增長。此外，全球范圍內(nèi)農(nóng)業(yè)耕作模式正朝著機(jī)械化、規(guī)模化的方向進(jìn)一步發(fā)展，也在一定程度上增加了對(duì)于農(nóng)藥的需求。根據(jù)世界農(nóng)化網(wǎng)中文網(wǎng)的報(bào)道，全球農(nóng)藥市場規(guī)模預(yù)計(jì)將在2019年達(dá)到811.3億美元，對(duì)應(yīng)6.9%的年均復(fù)合增長率。總體而言，農(nóng)藥作為重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資之一，受世界人口和糧食需求不斷增加的推動(dòng)以及消費(fèi)升級(jí)、生物能源推廣、耕作方式變更等因素的綜合影響，其市場需求仍將保持較為穩(wěn)定的上升趨勢，全球農(nóng)藥行業(yè)仍然具有較大的發(fā)展空間，有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展。（3）農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，高效、低毒、低殘留農(nóng)藥迎來發(fā)展機(jī)遇農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，對(duì)防病治蟲、促進(jìn)糧食和

18、農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)至關(guān)重要。但在促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，由于部分傳統(tǒng)農(nóng)藥高毒、高殘留的特點(diǎn)，加之施藥方法不夠科學(xué)，農(nóng)產(chǎn)品殘留超標(biāo)、作物藥害、環(huán)境污染等問題凸顯，對(duì)于人體健康也產(chǎn)生了較大危害。隨著人們環(huán)保意識(shí)的提高，國際上對(duì)于高毒、高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥的管理日趨嚴(yán)格，通過實(shí)施鹿特丹公約、斯德哥爾摩公約、巴塞爾公約和蒙特利爾議定書等國際公約，各國開始嚴(yán)格管控高毒、高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥的生產(chǎn)使用和國際貿(mào)易。此外，世界各國也根據(jù)本國國情，不斷對(duì)高毒、高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥采取禁限用措施。我國積極響應(yīng)國際農(nóng)藥管理發(fā)展趨勢，農(nóng)業(yè)部等相關(guān)主管部門陸續(xù)發(fā)布了多項(xiàng)關(guān)于加快淘汰劇毒、高毒、高殘留農(nóng)藥的政策。淘汰和禁用高毒、高風(fēng)險(xiǎn)的農(nóng)藥品種是保護(hù)生態(tài)環(huán)境和

19、人類健康的客觀要求，同時(shí)這一舉措有利于促進(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)換代，可以為高效、低毒、低殘留的新型農(nóng)藥的推廣使用提供更為廣闊的市場空間，保障農(nóng)藥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。（4）行業(yè)整合加速，優(yōu)勢企業(yè)迎來擴(kuò)張機(jī)遇期農(nóng)藥行業(yè)屬于典型的資金、技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)整合是發(fā)展到一定階段的必由之路，通過行業(yè)整合有利于行業(yè)健康發(fā)展。經(jīng)過多年的并購、重組，全球農(nóng)藥市場已形成了以先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、陶氏益農(nóng)、孟山都、杜邦六大跨國公司為核心的寡頭壟斷格局。2015年以來，在農(nóng)藥行業(yè)整體低迷、業(yè)績增速承壓的背景下，行業(yè)再掀并購重組浪潮，并購主體進(jìn)一步蔓延至第一梯隊(duì)的六大跨國農(nóng)藥巨頭，帶動(dòng)全球農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的快速整合階段

20、?？鐕r(nóng)藥巨頭寄希望于通過并購重組進(jìn)一步整合資源、提升運(yùn)作效率、尋求可持續(xù)增長，以此提振業(yè)績以及在資本市場的表現(xiàn)，包括拜耳收購孟山都、杜邦與陶氏化學(xué)（陶氏益農(nóng)為陶氏化學(xué)的全資子公司）合并、中國化工（旗下有安道麥（ADAMA）收購先正達(dá)等并購案吸引了全球市場的目光，上述交易順利完成后，全球農(nóng)藥行業(yè)的戰(zhàn)略格局發(fā)生重大的轉(zhuǎn)變。由于歷史上我國的農(nóng)藥行業(yè)曾經(jīng)歷過一段時(shí)期的粗放發(fā)展階段，與全球農(nóng)藥行業(yè)寡頭壟斷的競爭格局相比，我國農(nóng)藥行業(yè)呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量眾多但規(guī)模普遍偏小的局面，絕大部分中小企業(yè)資金、技術(shù)以及抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，低水平產(chǎn)能過剩，難以適應(yīng)行業(yè)未來發(fā)展趨勢。對(duì)于目前的局面，跨國農(nóng)藥公司的合并重組戰(zhàn)略對(duì)于

21、我國農(nóng)藥行業(yè)而言具有較強(qiáng)的借鑒意義，未來農(nóng)藥企業(yè)資源整合將成為未來的主流趨勢，行業(yè)整合將進(jìn)一步提速。為轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，促進(jìn)科技進(jìn)步和自主創(chuàng)新，提高我國農(nóng)藥行業(yè)的國際競爭力，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，我國出臺(tái)了相關(guān)政策推動(dòng)農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，鼓勵(lì)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)兼并重組，培育具有國際競爭力的大型農(nóng)藥企業(yè)集團(tuán)。根據(jù)農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年，培育銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)23個(gè)，銷售額在50億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)5個(gè)，銷售額在20億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)30個(gè)，國內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)集團(tuán)的銷售額達(dá)到全國農(nóng)藥總銷售額的70%以上?？傮w來看，隨著行業(yè)競爭的加劇以及

22、環(huán)保壓力加大，我國農(nóng)藥行業(yè)正逐步進(jìn)入新一輪快速整合期，行業(yè)整合向集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展，具備核心競爭力的優(yōu)勢企業(yè)有望在未來的整合過程中脫穎而出。（5）我國農(nóng)藥企業(yè)持續(xù)受益于全球農(nóng)藥產(chǎn)能轉(zhuǎn)移我國作為農(nóng)藥行業(yè)的快速發(fā)展受益于全球農(nóng)藥產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移趨勢。隨著全球農(nóng)藥生產(chǎn)專業(yè)分工的不斷深化，跨國農(nóng)藥巨頭基于其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)保及生產(chǎn)成本等因素，將生產(chǎn)環(huán)節(jié)向中國、印度等新興發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。憑借全方位的成本優(yōu)勢和日漸成熟的技術(shù)優(yōu)勢，我國積極把握這一機(jī)遇，目前已在全球農(nóng)藥生產(chǎn)環(huán)節(jié)中占據(jù)重要地位，成為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國和出口國。未來，隨著跨國農(nóng)藥企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及戰(zhàn)略的調(diào)整，全球農(nóng)藥產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的趨勢仍將延續(xù)。轉(zhuǎn)基

23、因種子業(yè)務(wù)的高盈利使得跨國農(nóng)藥企業(yè)逐漸將業(yè)務(wù)重心向種子業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，通過向下游種子行業(yè)縱向擴(kuò)張引導(dǎo)全球農(nóng)藥消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，從而能夠根據(jù)種子業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)行針對(duì)性的農(nóng)藥產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)制。在這一過程中，研發(fā)投入的持續(xù)增長，使得農(nóng)藥巨頭加快淘汰傳統(tǒng)產(chǎn)品、推出新產(chǎn)品的步伐，而對(duì)仍具有市場需求和盈利機(jī)會(huì)的傳統(tǒng)產(chǎn)品而言，其產(chǎn)能將向新興國家轉(zhuǎn)移，我國憑借良好的原料配套、資源及勞動(dòng)力成本等較強(qiáng)的綜合優(yōu)勢將持續(xù)受益于產(chǎn)能轉(zhuǎn)移帶來的需求增長。（6）環(huán)保治理的加強(qiáng)將規(guī)范行業(yè)秩序我國環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域存在著“守法成本高、違法成本低”的問題，對(duì)于農(nóng)藥行業(yè)而言，其生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物較多，部分農(nóng)藥企業(yè)為追求利潤無視相關(guān)環(huán)保法規(guī)，未進(jìn)行必

24、要的環(huán)保投入，以犧牲環(huán)境為代價(jià)獲得的低成本優(yōu)勢占有一定的市場份額，與環(huán)保守法企業(yè)之間形成不公平競爭，制約了行業(yè)的健康發(fā)展。隨著新環(huán)境保護(hù)法的實(shí)施和國家對(duì)環(huán)保違法行為監(jiān)管力度的加強(qiáng)，高污染的中小企業(yè)生存空間將越來越小，部分企業(yè)將由于無力承擔(dān)高昂的環(huán)保改造和治理費(fèi)用而退出行業(yè)，另一方面，落后、重污染產(chǎn)能的淘汰將使得環(huán)保治理規(guī)范、工藝先進(jìn)的大型農(nóng)藥企業(yè)從中受益。（7）專利到期農(nóng)藥蘊(yùn)含巨大市場機(jī)會(huì)農(nóng)藥新產(chǎn)品的創(chuàng)制具有投入大、周期長等特點(diǎn)，使得我國大部分農(nóng)藥企業(yè)在新產(chǎn)品創(chuàng)制道路上步履維艱，目前大部分企業(yè)仍以生產(chǎn)已過專利期的仿制產(chǎn)品為主。從歷史經(jīng)驗(yàn)看，對(duì)于專利過期農(nóng)藥的開發(fā)和利用可以發(fā)揮出巨大的經(jīng)濟(jì)效益，

25、例如草甘膦屬于過專利期產(chǎn)品，但仍是全球第一大除草劑品種。因此，針對(duì)現(xiàn)階段我國農(nóng)藥企業(yè)的現(xiàn)狀，合理發(fā)展專利到期農(nóng)藥品種不僅可以降低企業(yè)的研發(fā)投入和風(fēng)險(xiǎn)，也有助于我國農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，這對(duì)于我國農(nóng)藥行業(yè)來說是一個(gè)巨大的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)農(nóng)業(yè)市場調(diào)查公司Kleffmann的統(tǒng)計(jì)，2014年，專利農(nóng)藥在全球市場所占份額為22%。在2020年之前，全球非專利農(nóng)藥每年將增長1%2%。另據(jù)世界農(nóng)化網(wǎng)的相關(guān)報(bào)道，在2015至2020年間，共有28個(gè)農(nóng)藥的化合物專利到期（其中有19個(gè)農(nóng)藥的歐洲專利因獲得了SPCs（補(bǔ)充保護(hù)證書），保護(hù)期得到延長），其中多個(gè)產(chǎn)品市場反響良好。因此，充分把握和利用專利到期后的產(chǎn)品銷

26、量上升周期將帶來巨大的市場空間。2、不利因素（1）現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)集中度較低，農(nóng)藥產(chǎn)品重復(fù)登記現(xiàn)象較為嚴(yán)重我國農(nóng)藥行業(yè)集中度低，企業(yè)眾多，且大多數(shù)規(guī)模較小，產(chǎn)品單一，研發(fā)水平相對(duì)較低，沒有完善的創(chuàng)新體系，以仿制農(nóng)藥產(chǎn)品為主，同質(zhì)化競爭異常激烈，大多數(shù)企業(yè)以低價(jià)格競爭作為主要競爭策略。另外，農(nóng)藥品種重復(fù)登記現(xiàn)象較為嚴(yán)重，部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，市場競爭無序。（2）受制于資金限制，自主創(chuàng)新能力不足由于資金方面的限制，國內(nèi)大部分企業(yè)尚不能支撐高風(fēng)險(xiǎn)、高投入、長周期的農(nóng)藥自主創(chuàng)新。絕大多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入的比例不到1%，與國外創(chuàng)制型農(nóng)藥公司研發(fā)投入占銷售額的比例平均為10%以上相比差距較大。我國農(nóng)藥企業(yè)主要

27、生產(chǎn)國外已過專利保護(hù)期的農(nóng)藥產(chǎn)品，一些關(guān)鍵中間體、催化劑技術(shù)長期沒有取得突破，制約了我國農(nóng)藥行業(yè)向高技術(shù)、高附加值領(lǐng)域縱深發(fā)展；農(nóng)藥產(chǎn)品更新?lián)Q代緩慢，無法及時(shí)滿足市場需求。創(chuàng)新能力不足使得我國絕大部分農(nóng)藥企業(yè)在國際農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)分工中處于低附加值的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，高利潤的研發(fā)與銷售環(huán)節(jié)則主要被國外大型農(nóng)藥企業(yè)占據(jù)。（3）農(nóng)藥出口的某些區(qū)域市場面臨一定挑戰(zhàn)隨著我國農(nóng)藥行業(yè)的快速發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球農(nóng)藥的主要出口國，在這一過程中，部分跨國農(nóng)藥公司的傳統(tǒng)市場和既得利益受到?jīng)_擊，因此，某些發(fā)達(dá)國家設(shè)置了一系列的非貿(mào)易壁壘，例如嚴(yán)格的農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，復(fù)雜、耗時(shí)且費(fèi)用高昂的產(chǎn)品登記程序等從而對(duì)于我國農(nóng)藥

28、企業(yè)進(jìn)入相關(guān)市場形成了一定的挑戰(zhàn)。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析1、全球農(nóng)藥行業(yè)競爭格局和市場化程度從全球范圍看，作為一個(gè)相對(duì)成熟的行業(yè)，無論從技術(shù)水平、經(jīng)營模式、市場成熟度來看，農(nóng)藥行業(yè)都是一個(gè)市場化程度較高的行業(yè)，存在各種類型和規(guī)模的企業(yè)，市場競爭激烈。與其他制造業(yè)相比，農(nóng)藥行業(yè)具有新產(chǎn)品開發(fā)投入大、周期長、風(fēng)險(xiǎn)高的特點(diǎn)，因此，具有高額利潤的農(nóng)藥新產(chǎn)品開發(fā)業(yè)務(wù)主要集中在資本雄厚且能夠承擔(dān)昂貴的開發(fā)費(fèi)用和開發(fā)損失的跨國農(nóng)藥巨頭。在此背景下，農(nóng)藥企業(yè)逐步被劃分為創(chuàng)制類農(nóng)藥企業(yè)和仿制類農(nóng)藥企業(yè)兩類。創(chuàng)制類農(nóng)藥企業(yè)，是指具有很強(qiáng)的研發(fā)和技術(shù)能力，能夠開發(fā)擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)制農(nóng)藥產(chǎn)品的企業(yè)，國際上創(chuàng)制類生產(chǎn)企業(yè)主要

29、為先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、陶氏益農(nóng)、孟山都和杜邦六大跨國農(nóng)藥巨頭。創(chuàng)制類企業(yè)的最大優(yōu)勢在于企業(yè)能憑借產(chǎn)品專利保護(hù)在保護(hù)期內(nèi)獲得獨(dú)家生產(chǎn)權(quán)利，從而獲得巨額壟斷利潤。而且專利保護(hù)到期后，這些企業(yè)在產(chǎn)品的技術(shù)水平上仍要高于仿制型企業(yè)，其產(chǎn)品毛利率也將長期高于業(yè)內(nèi)平均水平。仿制類農(nóng)藥企業(yè)，主要生產(chǎn)專利期已滿或是不受專利法保護(hù)的農(nóng)藥。國際上仿制型企業(yè)主要是以安道麥（ADAMA）、富美實(shí)（FMC）、紐發(fā)姆（NUFARM）、住友化學(xué)、聯(lián)合磷化等公司為代表的企業(yè)。仿制農(nóng)藥在應(yīng)用上已經(jīng)得到實(shí)踐的檢驗(yàn)，在使用對(duì)象、施用方法和安全性能上都得到市場的認(rèn)可，而且在技術(shù)上也比較成熟。生產(chǎn)仿制型農(nóng)藥可以為企業(yè)節(jié)省大量的研發(fā)費(fèi)

30、用，同時(shí)又能保證產(chǎn)品的市場需求，這成為許多中小型農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)和初創(chuàng)農(nóng)藥企業(yè)的選擇，隨著國際產(chǎn)業(yè)分工的全球化發(fā)展，中國、印度等新興國家作為全球農(nóng)藥產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的主要目的地，仿制類農(nóng)藥企業(yè)發(fā)展迅速。從全球農(nóng)藥市場的收入構(gòu)成看，前六大跨國農(nóng)藥企業(yè)占據(jù)了超過60%的市場份額，形成了“產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥豐厚利潤研發(fā)投入新產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥”的良性循環(huán)，農(nóng)藥新品種的開發(fā)創(chuàng)制業(yè)務(wù)已基本由這些公司壟斷，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。以前六大跨國農(nóng)藥企業(yè)為代表的創(chuàng)制類農(nóng)藥企業(yè)通過技術(shù)、資金、品牌、渠道方面的優(yōu)勢，專注新活性成分的農(nóng)藥產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，形成了全球農(nóng)藥行業(yè)第一梯隊(duì)。在仿制類農(nóng)藥企業(yè)中，安道麥（ADAMA）、富美實(shí)（FMC）、紐發(fā)姆（N

31、UFARM）、住友化學(xué)、聯(lián)合磷化等企業(yè)憑借各自在研發(fā)、生產(chǎn)、分銷、市場推廣等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的優(yōu)勢或通過收購兼并的途徑，有效整合資源，迅速擴(kuò)大市場份額，組成了全球農(nóng)藥行業(yè)的第二梯隊(duì)，占據(jù)約20%的市場份額。前兩大梯隊(duì)的企業(yè)占據(jù)了全球農(nóng)藥市場約90%的份額，剩余的分布于全球各地的中小農(nóng)藥企業(yè)則主要通過聚焦區(qū)域市場或作為前兩大梯隊(duì)企業(yè)的原料及產(chǎn)品供應(yīng)商來謀求一席之地。2、中國農(nóng)藥行業(yè)競爭格局及市場化程度我國農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，現(xiàn)已形成了包括科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)和制劑加工、原材料及中間體配套的較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，并已成為全球最大的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)國和出口國。雖然我國對(duì)于農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)立采取較為嚴(yán)格的行政

32、核準(zhǔn)制度，但目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭充分，且作為全球主要的農(nóng)藥生產(chǎn)國及出口國，產(chǎn)品出口已成為我國農(nóng)藥企業(yè)消化產(chǎn)能的主要渠道，使得我國農(nóng)藥行業(yè)與全球農(nóng)藥市場的聯(lián)系日益緊密，國際市場的農(nóng)藥需求已成為影響我國農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格的主要因素，總體而言我國農(nóng)藥行業(yè)的市場化程度較高。根據(jù)農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2014年底，獲得農(nóng)藥生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)有近2,000家，主要分布在江蘇、山東、河南、河北、浙江等省，其中原藥生產(chǎn)企業(yè)500多家，與全球農(nóng)藥行業(yè)寡頭壟斷的格局相比，我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)眾多，企業(yè)多、小、散的問題仍未根本解決，大部分企業(yè)受限于資金和技術(shù)實(shí)力，自主創(chuàng)新能力較弱，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出

33、，部分品種產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2016年我國前10大農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)銷售額合計(jì)約為319.92億元，占農(nóng)藥行業(yè)銷售收入的比例約為9.67%，與六大跨國公司占全球農(nóng)藥市場超過60%的份額相比產(chǎn)業(yè)集中度亟待提升。我國農(nóng)藥企業(yè)按主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品類型大體上可以分為原藥企業(yè)、制劑企業(yè)、農(nóng)藥中間體企業(yè)，其中部分企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸拓展了業(yè)務(wù)及產(chǎn)品線，形成了以原藥制劑一體化企業(yè)為主的綜合性農(nóng)藥企業(yè)。原藥企業(yè)通過化學(xué)合成技術(shù)或生物工程而得到的農(nóng)藥原藥，絕大多數(shù)必須進(jìn)一步加工制成各種制劑后才能在終端市場進(jìn)行銷售；制劑企業(yè)以原藥為原料，通過添加各類助劑后，采取適當(dāng)?shù)墓に?，?jīng)研制、復(fù)配、加工生產(chǎn)得到制

34、劑產(chǎn)品用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；農(nóng)藥中間體企業(yè)處于原藥企業(yè)上游，主要為跨國農(nóng)藥企業(yè)等領(lǐng)先的原藥生產(chǎn)企業(yè)提供合成原藥用的定制化中間體，客戶群體基本固定。由于不同類型的農(nóng)藥企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)、客戶類型、技術(shù)水平、銷售方式等方面的不同，市場競爭形勢和格局存在較大的差異。其中，原藥企業(yè)與農(nóng)藥中間體企業(yè)作為化工合成類制造企業(yè)，以產(chǎn)品合成的成本優(yōu)勢作為核心競爭力，擁有核心技術(shù)的企業(yè)可以通過技術(shù)與工藝的改進(jìn)提升合成效率、降低成本從而增加收益；制劑企業(yè)之間的競爭則主要體現(xiàn)為營銷渠道和品牌影響力的競爭，擁有完整營銷渠道和品牌優(yōu)勢的企業(yè)將占據(jù)更大的市場份額。國內(nèi)原藥企業(yè)產(chǎn)品基本均為仿制型原藥，由于進(jìn)入者增多，仿制品種的盈利性雖

35、有波動(dòng)，但一般是長期下降趨勢。因此，過度依賴單一產(chǎn)品的企業(yè)經(jīng)營容易陷入困境，除了在合成工藝、生產(chǎn)效率、產(chǎn)能規(guī)模方面進(jìn)行提升從而降低成本外，增加原藥產(chǎn)品儲(chǔ)備，及時(shí)把握專利過期后的產(chǎn)品銷量上升周期也是原藥企業(yè)進(jìn)行市場競爭的關(guān)鍵點(diǎn)。相對(duì)原藥而言，制劑產(chǎn)品直接面向終端消費(fèi)渠道，主要客戶為農(nóng)藥經(jīng)銷商、農(nóng)資服務(wù)站以及終端農(nóng)戶等，因此，制劑企業(yè)的競爭主要圍繞銷售渠道與服務(wù)水平展開，擁有一定的技術(shù)實(shí)力以支持大量農(nóng)藥產(chǎn)品登記以及具備提供售后服務(wù)和完整解決方案的能力對(duì)于制劑企業(yè)拓展銷售渠道而言尤為重要。此外，由于制劑配方同樣可以申請專利保護(hù)，根據(jù)市場需求進(jìn)行制劑產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新對(duì)于制劑企業(yè)擴(kuò)大市場份額、提升品牌知名

36、度而言也是一個(gè)重要方面。原藥制劑一體化企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸同時(shí)涉足原藥及制劑市場，與單一的原藥企業(yè)或制劑企業(yè)相比，一體化發(fā)展的企業(yè)具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，一方面通過切入制劑領(lǐng)域增強(qiáng)對(duì)于終端市場的掌控，下沉銷售渠道，提升盈利能力，同時(shí)依托原藥生產(chǎn)掌握經(jīng)營主動(dòng)權(quán)，規(guī)避原料價(jià)格的大幅波動(dòng)，提高企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。此外，在經(jīng)濟(jì)全球化和國際分工更加深化的背景下，我國作為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國和出口國，除了滿足國內(nèi)市場的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求外，面向國外市場進(jìn)行出口已成為國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)消化產(chǎn)能、擴(kuò)大銷售規(guī)模、實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展的重要市場選擇。在全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的過程中，中國憑借較強(qiáng)的化工基礎(chǔ)和配套設(shè)施、人力資源優(yōu)勢處于相對(duì)優(yōu)勢地位

37、，已有部分企業(yè)成功介入全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈，為跨國農(nóng)藥企業(yè)提供原藥及制劑產(chǎn)品，且已成為企業(yè)主要的收入來源。但是，國內(nèi)企業(yè)的出口仍以面向國外制造商的仿制類原藥、大包裝制劑、小包裝貼牌制劑為主，僅作為跨國農(nóng)藥公司的原料供應(yīng)商，處于附加值較低的制造環(huán)節(jié)，真正面向國外終端市場實(shí)現(xiàn)自有品牌制劑產(chǎn)品出口的企業(yè)較少?？傮w而言，雖然起步較晚，但借助于全球農(nóng)藥產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移浪潮，我國作為全球主要農(nóng)藥生產(chǎn)基地，我國農(nóng)藥工業(yè)得到了長足的發(fā)展，形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，已成為農(nóng)藥生產(chǎn)大國，在全球農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)環(huán)節(jié)中占據(jù)重要的地位。但與全球農(nóng)藥行業(yè)的高度集中的競爭格局相比，我國農(nóng)藥行業(yè)集中度亟待提升，隨著國家環(huán)保政策趨嚴(yán)以

38、及行業(yè)并購重組的提速，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入一個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型的新時(shí)期，向著集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展，低水平落后產(chǎn)能加快淘汰，具備技術(shù)、規(guī)模、資金等優(yōu)勢的行業(yè)龍頭企業(yè)將在未來的兼并整合中贏得加快發(fā)展的機(jī)遇，逐步推動(dòng)我國農(nóng)藥行業(yè)的集約化、規(guī)模化發(fā)展，提高行業(yè)集中度和競爭力，實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢。

39、“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會(huì)穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅(jiān)期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動(dòng)力不足等問題亟需突破，維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。第三章 市場需求分析一、行業(yè)基本情況1、全球農(nóng)藥行業(yè)市場規(guī)模變動(dòng)趨勢可耕土地面

40、積的緊縮、農(nóng)業(yè)耕作模式的變革、購買力的增加以及生活水平的提高，是農(nóng)藥行業(yè)預(yù)期的增長推動(dòng)力。根據(jù)世界農(nóng)化網(wǎng)中文網(wǎng)引用的2014-2020年全球農(nóng)藥市場報(bào)告按區(qū)域和供應(yīng)商報(bào)告預(yù)測，全球農(nóng)藥市場價(jià)值預(yù)計(jì)2019年將增至811.3億美元，2014年至2020年，預(yù)計(jì)復(fù)合年增長率為6.9%。其中，發(fā)展中國家如南美地區(qū)（特別是巴西、阿根廷）及亞洲地區(qū)農(nóng)藥市場規(guī)模將呈現(xiàn)較快增長，美國、歐盟等成熟市場的銷售規(guī)模將繼續(xù)保持低速增長，市場增長主要源自農(nóng)業(yè)、商業(yè)、消費(fèi)三方面對(duì)農(nóng)藥需求的增加。盡管北美是全球最大的農(nóng)藥市場，但其市場增速卻有可能是全球最緩慢的，亞太地區(qū)將有望成為增速最快的市場，2014年至2020年，該

41、地區(qū)農(nóng)藥產(chǎn)量將以復(fù)合年增長率7.9%的速度增長。在應(yīng)用領(lǐng)域，以作物為基礎(chǔ)的終端農(nóng)藥產(chǎn)品將在消費(fèi)量和消費(fèi)價(jià)值中保持最快的增長速度，并在眾多應(yīng)用領(lǐng)域中保持領(lǐng)先地位。（1）我國農(nóng)藥行業(yè)概況中國已成為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國及出口國21世紀(jì)以來，我國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展迅猛，逐步形成了涵蓋科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料、中間體配套、毒性測定、殘留分析、安全評(píng)價(jià)及推廣應(yīng)用等在內(nèi)的較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系，并已發(fā)展成為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國和出口國。受環(huán)保壓力增大和中小企業(yè)產(chǎn)能逐漸退出的影響，2017年我國化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量為294.10萬噸，同比下降8.37%，農(nóng)藥行業(yè)供給側(cè)改革成效逐步顯現(xiàn)，行業(yè)供需格局持續(xù)改善。隨著

42、全球農(nóng)藥生產(chǎn)專業(yè)分工的不斷深化，中國憑借全方位的成本優(yōu)勢和日漸成熟的技術(shù)優(yōu)勢，已逐步成為全球農(nóng)藥的主要生產(chǎn)基地和世界主要農(nóng)藥出口國之一，全球市場約有70%的農(nóng)藥原藥在中國生產(chǎn)，中國農(nóng)藥產(chǎn)品出口到180多個(gè)國家，市場覆蓋東南亞、南美、北美、非洲和歐洲等地區(qū)。2016年，我國共出口農(nóng)藥140.00萬噸，同比增長19.16%，出口金額37.08億美元，同比增長4.63%。2017年，我國農(nóng)藥出口數(shù)量及金額分別為163.00萬噸和47.64億美元，繼續(xù)保持上升趨勢。農(nóng)藥品種逐步豐富，結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化經(jīng)過多年的發(fā)展，我國農(nóng)藥工業(yè)取得了長足的進(jìn)步，截止2015年末，我國規(guī)模以上農(nóng)藥制造企業(yè)達(dá)到829家，農(nóng)藥品

43、種大幅增加，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。目前，我國可生產(chǎn)500多種原藥，常年生產(chǎn)300種，可生產(chǎn)農(nóng)藥劑型120多種，制劑超過3,000種（資料來源：農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃）。從農(nóng)藥生產(chǎn)情況看，2016年我國除草劑、殺蟲劑、殺菌劑的產(chǎn)量分別為177.3萬噸、51.8噸和18.2萬噸，我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正不斷優(yōu)化調(diào)整，與國際農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，特別是除草劑逐步趨于一致，進(jìn)一步提高了對(duì)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的滿足度。我國農(nóng)藥生產(chǎn)以仿制藥品種為主中國作為世界上最大的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)國和出口國，雖然產(chǎn)量和出口量占據(jù)世界農(nóng)藥市場的主導(dǎo)地位，但絕大部分是仿制品種，創(chuàng)制農(nóng)藥的品種和數(shù)量有限，在農(nóng)藥新品種的原創(chuàng)性上缺乏核心競爭力，技術(shù)

44、力量與研發(fā)水平仍有待提高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從1985年至2014年，我國創(chuàng)制并已登記或生產(chǎn)的農(nóng)藥品種僅有50個(gè)，其中殺蟲劑14個(gè)，占28%，殺菌劑25個(gè)，占50%，除草劑8個(gè)，占16%，植物生長調(diào)節(jié)劑3個(gè)，占6%。兼并重組持續(xù)，行業(yè)整合有序進(jìn)行與全球農(nóng)藥行業(yè)的高度集中不同，我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)眾多，規(guī)模普遍偏小，呈現(xiàn)多而分散、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊等特點(diǎn)。根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2016年我國前10大農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)銷售額合計(jì)約為319.92億元，占農(nóng)藥行業(yè)銷售收入的約9.67%，與六大跨國公司占據(jù)了全球農(nóng)藥市場超過60%的份額相比產(chǎn)業(yè)集中度亟待提升。在大力推進(jìn)農(nóng)藥企業(yè)兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能，引

45、導(dǎo)農(nóng)藥行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的政策指引下，國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)兼并重組有序推進(jìn)，2013年生產(chǎn)資質(zhì)合并企業(yè)共12家，2014年共19家，2015年共有21家農(nóng)藥制劑企業(yè)在相關(guān)企業(yè)的幫扶下自愿放棄生產(chǎn)資質(zhì)，同時(shí)，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)也抓住市場機(jī)會(huì)通過并購重組實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展。（2）我國農(nóng)藥行業(yè)未來發(fā)展趨勢行業(yè)整合加速，繼續(xù)向集約化、規(guī)模化方向發(fā)展我國農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展取得了長足的進(jìn)步，但產(chǎn)業(yè)集中度低、低水平落后產(chǎn)能過剩、環(huán)境污染等問題依然存在，未能形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。隨著行業(yè)競爭的加劇、資源和環(huán)境約束的強(qiáng)化以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，我國農(nóng)藥行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型時(shí)期，行業(yè)整合加速，繼續(xù)向集約化、規(guī)模化方向發(fā)展。

46、繼2010年公布的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策及2012年公布的農(nóng)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃后，2016年公布的農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃繼續(xù)引導(dǎo)和推進(jìn)農(nóng)藥行業(yè)的整合，將產(chǎn)業(yè)組織發(fā)展目標(biāo)明確為：到2020年，培育銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)23個(gè)，銷售額在50億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)5個(gè)，銷售額在20億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)30個(gè)，國內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)集團(tuán)的銷售額達(dá)到全國農(nóng)藥總銷售額的70%以上。借鑒國外農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展路徑，通過兼并、重組、股份制改造等方式組建大型農(nóng)藥企業(yè)集團(tuán)，推動(dòng)形成具有特色的大規(guī)模、多品種的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)，推進(jìn)行業(yè)向集約化、規(guī)?；l(fā)展，是我國農(nóng)藥行業(yè)提質(zhì)增效，調(diào)整和優(yōu)

47、化產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)的必由之路。未來一段時(shí)期，在產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保壓力、行業(yè)競爭、準(zhǔn)入門檻等因素的推動(dòng)下，國內(nèi)有望出現(xiàn)一批具有規(guī)模優(yōu)勢、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、具備自主創(chuàng)新能力、符合環(huán)保要求及產(chǎn)業(yè)政策的龍頭企業(yè)。隨著產(chǎn)業(yè)集中度的提升，我國農(nóng)藥行業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和布局將更趨優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)分工和協(xié)作更為合理，一批具有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)集群和企業(yè)群體逐步形成，并成為我國農(nóng)藥行業(yè)的主導(dǎo)力量，有效提升我國農(nóng)藥企業(yè)及行業(yè)在全球市場中的競爭力。新型環(huán)保農(nóng)藥將快速增長隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和模式的轉(zhuǎn)變，全社會(huì)的環(huán)境保護(hù)和食品安全意識(shí)不斷加強(qiáng)，使得環(huán)保治理要求和力度日益提高。我國積極響應(yīng)全球?qū)τ诟叨?、高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥

48、的禁用、限用管理措施，農(nóng)業(yè)部等相關(guān)主管部門歷年來陸續(xù)發(fā)布了多項(xiàng)關(guān)于禁止和限制使用農(nóng)藥的公告，加快淘汰劇毒、高毒、高殘留農(nóng)藥。隨著農(nóng)藥使用及管理政策日趨嚴(yán)格，傳統(tǒng)的高毒、低效農(nóng)藥將加快淘汰，高效、低毒、低殘留的新型環(huán)保農(nóng)藥成為行業(yè)研發(fā)重點(diǎn)和主流趨勢，農(nóng)藥劑型向水基化、無塵化、控制釋放等高效、安全的方向發(fā)展，水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩控釋劑等新劑型加快研發(fā)和推廣。高效、安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境友好的農(nóng)藥新產(chǎn)品的推廣將有效促進(jìn)我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，在滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的同時(shí)降低對(duì)于環(huán)境的影響。清潔生產(chǎn)技術(shù)與工藝進(jìn)一步推廣農(nóng)藥行業(yè)作為精細(xì)化工行業(yè)中的細(xì)分行業(yè)，受生產(chǎn)工藝等因素影響，在生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生“

49、三廢”排放。在我國大力發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)與循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，農(nóng)藥行業(yè)全面推行清潔生產(chǎn)技術(shù)與工藝，節(jié)能降耗、減排增效，已成為保證農(nóng)藥企業(yè)及行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措和發(fā)展方向。通過加大技術(shù)改造和環(huán)保投入力度，提高技術(shù)裝備水平，全面研發(fā)和推廣先進(jìn)適用的清潔生產(chǎn)工藝和“三廢”處理技術(shù)，不但能大幅降低污染物排放量，而且能夠降低原料消耗量，同時(shí)結(jié)合“三廢”資源化利用有效降低生產(chǎn)成本。此外，清潔生產(chǎn)技術(shù)與工藝的推廣也是實(shí)現(xiàn)我國污染控制重點(diǎn)由末端治理向生產(chǎn)過程控制轉(zhuǎn)變的重要措施，是農(nóng)藥行業(yè)走可持續(xù)發(fā)展之路，向資源節(jié)約、環(huán)境友好、綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然選擇。研發(fā)投入增加，自主創(chuàng)新體系進(jìn)

50、一步完善雖然我國已成為農(nóng)藥生產(chǎn)大國，但目前絕大部分農(nóng)藥品種仍為仿制品種。為提升我國農(nóng)藥行業(yè)的國際競爭力，近年來，在國家、地方和企業(yè)的共同努力下，通過充分發(fā)揮產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的協(xié)同作用，應(yīng)用組合化學(xué)等高新技術(shù)方法，相關(guān)企業(yè)成功創(chuàng)制了一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的農(nóng)藥新品種并取得了國內(nèi)外專利，30個(gè)創(chuàng)制品種進(jìn)入了國內(nèi)外市場，累計(jì)推廣面積3億畝以上，部分產(chǎn)品的銷售額超過2億元，“十二五”期間累計(jì)收入達(dá)到10億元以上（數(shù)據(jù)來源：農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃）。此外，主導(dǎo)品種和中間體綠色生產(chǎn)工藝開發(fā)、生產(chǎn)裝備的集成化和大型化、工藝控制自動(dòng)化、水基型劑型加工技術(shù)等共性關(guān)鍵技術(shù)已成功應(yīng)用于農(nóng)藥工業(yè)化生產(chǎn)，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)

51、品結(jié)構(gòu)調(diào)整。未來隨著我國農(nóng)藥行業(yè)集中度的提升，我國農(nóng)藥企業(yè)的研發(fā)投入將進(jìn)一步提高，有利于企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力、完善自主創(chuàng)新體系，使我國農(nóng)藥行業(yè)向新藥創(chuàng)制和生產(chǎn)中高端產(chǎn)品的方向轉(zhuǎn)移，切實(shí)增加農(nóng)藥產(chǎn)品的科技含量和產(chǎn)品附加值，帶動(dòng)我國農(nóng)藥行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，提升行業(yè)競爭力。二、市場分析（一）產(chǎn)業(yè)政策1、農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策明確提出“大力推進(jìn)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)分工與協(xié)作，推動(dòng)以原藥企業(yè)為龍頭，建立完善的產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系”、“大力推動(dòng)農(nóng)用劑型向水基化、無塵化、控制釋放等高效、安全的方向發(fā)展，支持開發(fā)、生產(chǎn)和推廣水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、微膠囊劑和大粒劑（片劑）等新型劑型，以及與之配套的新型助劑，

52、降低粉劑、乳油、可濕性粉劑的比例，嚴(yán)格控制有毒有害溶劑和助劑的使用”。2、石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162020年）在促進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面針對(duì)農(nóng)藥行業(yè)提出“發(fā)展高效、安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境友好的農(nóng)藥品種，進(jìn)一步淘汰高毒、高殘留、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥產(chǎn)品，優(yōu)化農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；發(fā)展環(huán)保型農(nóng)藥制劑以及配套的新型助劑，重點(diǎn)發(fā)展水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、微膠囊劑和大粒劑，替代乳油、粉劑和可濕性粉劑；推進(jìn)農(nóng)藥包裝物回收及無害化處理；開發(fā)推廣農(nóng)藥及其中間體的先進(jìn)清潔生產(chǎn)工藝和先進(jìn)適用污染物處理技術(shù)，提升農(nóng)藥生產(chǎn)的環(huán)保水平；加快具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的農(nóng)藥新品種創(chuàng)制和產(chǎn)業(yè)化。開拓衛(wèi)生用農(nóng)藥等非農(nóng)用農(nóng)藥市場；推進(jìn)農(nóng)藥企業(yè)兼

53、并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。”3、農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃將農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)明確為：到2020年，培育銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)23個(gè)，銷售額在50億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)5個(gè)，銷售額在20億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)30個(gè)，國內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)集團(tuán)的銷售額達(dá)到全國農(nóng)藥總銷售額的70%以上。（二）行業(yè)發(fā)展概況1、農(nóng)藥的定義及分類（1）農(nóng)藥的定義農(nóng)藥是確保農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、豐收、保證全球糧食供應(yīng)必不可少的重要生產(chǎn)資料。按照中國農(nóng)業(yè)百科全書農(nóng)藥卷的定義，農(nóng)藥（Pesticides）主要是指用于防治危害農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)的有害生物（害蟲、害螨、線蟲、病原菌、雜草及鼠類）和調(diào)節(jié)植物生長的化學(xué)藥品

54、。國務(wù)院頒布的農(nóng)藥管理?xiàng)l例（2017年修訂）將農(nóng)藥定義為：用于預(yù)防、控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學(xué)合成或者來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。（2）農(nóng)藥的分類農(nóng)藥可根據(jù)不同的分類角度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分：根據(jù)原料來源，可分為化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥?；瘜W(xué)農(nóng)藥，是指通過化學(xué)反應(yīng)制成，用于農(nóng)林業(yè)病蟲害等有害生物防治的化學(xué)合成物，目前被廣泛地運(yùn)用在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)之中，是農(nóng)藥工業(yè)的主體。生物農(nóng)藥是指利用生物活體（真菌、細(xì)菌、昆蟲病毒、轉(zhuǎn)基因生物、天敵等）或其代謝產(chǎn)物（信息素，生長素，萘乙酸鈉，2，4-D等）針對(duì)農(nóng)業(yè)有害生物進(jìn)行殺滅或抑制的

55、制劑。根據(jù)防治對(duì)象，可分為除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、殺鼠劑、脫葉劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等。目前除草劑、殺蟲劑、殺菌劑在全球農(nóng)藥市場中占據(jù)了絕大部分份額。根據(jù)加工劑型，可分為水劑、可濕性粉劑、可溶性粉劑、乳油、懸浮劑、散粒劑、膠體劑、煙霧劑、油劑等。2、農(nóng)藥行業(yè)概況（1）全球農(nóng)藥行業(yè)概況全球農(nóng)藥行業(yè)已進(jìn)入成熟階段全球農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入比較成熟的發(fā)展階段，從市場規(guī)模變動(dòng)趨勢看，受世界人口和糧食需求不斷增加的推動(dòng)，對(duì)農(nóng)藥的剛性需求不變，全球農(nóng)藥市場銷售額在過去的十幾年內(nèi)整體呈上升趨勢。根據(jù)聯(lián)合國世界人口展望：2017年修訂的數(shù)據(jù)及預(yù)測，2017年全球人口約為75.50億人，2030年和205

56、0年，人口規(guī)模將分別上升至85.51億人和97.72億人。與此同時(shí)，根據(jù)聯(lián)合國糧食和農(nóng)藥組織FAO的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近年來，全球可耕地面積卻一直維持在14億公頃左右，受城市化、工業(yè)化等因素的影響，未來可耕地面積的增長空間極為有限，甚至存在減少的可能性，未來全球人口不斷增加與可耕地面積有限的矛盾將日益激化。為滿足未來糧食需求，單位面積產(chǎn)量的提升成為滿足糧食需求的重要解決途徑，因此通過使用農(nóng)藥提高單位面積產(chǎn)量來解決糧食問題愈發(fā)重要，受人口持續(xù)增長驅(qū)動(dòng)，全球農(nóng)藥行業(yè)仍然具有較大的發(fā)展空間。根據(jù)英國市場研究公司PhillipsMcDougall的數(shù)據(jù)，2016年全球農(nóng)藥市場規(guī)模為565.20億美元，與201

57、5年相比，小幅下降1.76%，降幅較2015年明顯收窄。其中農(nóng)用農(nóng)藥銷售總額占總農(nóng)藥市場份額的88%，為499.85億美元，同比下降2.39%，非農(nóng)用農(nóng)藥實(shí)現(xiàn)銷售總額65.35億美元，同比上升3.37%。2003年至2016年，全球農(nóng)藥市場規(guī)模的年均復(fù)合增長率為4.7%，其中農(nóng)用農(nóng)藥市場規(guī)模的復(fù)合增長率為4.9%。盡管全球農(nóng)藥市場銷售規(guī)模已連續(xù)兩年負(fù)增長，但2016年下半年特別是第四季度，全球前十大農(nóng)藥企業(yè)中，除杜邦和富美實(shí)（FMC）以外，其他8家公司的收入同比變化已出現(xiàn)降幅收窄或由負(fù)轉(zhuǎn)正，其中：先正達(dá)、巴斯夫、陶氏化學(xué)、安道麥（ADAMA）和紐發(fā)姆（NUFARM）的農(nóng)藥業(yè)務(wù)收入增速已實(shí)現(xiàn)正增長；拜耳和孟山都的農(nóng)藥業(yè)務(wù)收入降幅已大幅收窄。由此可見，全球農(nóng)藥市場在經(jīng)歷了2015年和2016年的持續(xù)下降后，目前已開始觸底回暖，行業(yè)有望重新