三重工人力資源競爭力分析報告

1、三一重工三一重工 人力資源競爭力分析報告人力資源競爭力分析報告 工程機械行業(yè)國內(nèi)上市公司年報對比分析 三一重工人力資源本部 蔡澤蘭蔡澤蘭 品質(zhì)改變世界 1 目 錄 1、人力資源存量對比分析(5) 2、人力資源流量對比分析(12) 3、經(jīng)濟指標對比分析(18) 4、問題的提出(25) 5、總?cè)藬?shù)配置方案(31) 6、管理人員優(yōu)化方案(36) 品質(zhì)改變世界 2 2 前前 言言 ? 十幾前，湖南的機械行業(yè)一片蕭條，四個大學生十幾前，湖南的機械行業(yè)一片蕭條，四個大學生 卻憑借自身努力成為湖南年產(chǎn)值過億元的民營企業(yè)。卻憑借自身努力成為湖南年產(chǎn)值過億元的民營企業(yè)。 四年前，我懷著對四位年輕大學生創(chuàng)業(yè)故事的

2、尊敬與四年前，我懷著對四位年輕大學生創(chuàng)業(yè)故事的尊敬與 好奇加盟了三一，我雖然沒有親歷她的創(chuàng)業(yè)，但見證好奇加盟了三一，我雖然沒有親歷她的創(chuàng)業(yè)，但見證 了她的成功，見證了創(chuàng)業(yè)者們勤勉盡責的創(chuàng)業(yè)豪情。了她的成功，見證了創(chuàng)業(yè)者們勤勉盡責的創(chuàng)業(yè)豪情。 也就是憑借這樣一種欽佩與好奇心開始規(guī)范公司的人也就是憑借這樣一種欽佩與好奇心開始規(guī)范公司的人 事信息系統(tǒng)，開始收集公司和其他工程機械上市公司事信息系統(tǒng)，開始收集公司和其他工程機械上市公司 的年報信息，我希望這些信息能夠幫助我了解三一成的年報信息，我希望這些信息能夠幫助我了解三一成 功的秘密，同時為公司的人力資源規(guī)劃提供預警系統(tǒng)。功的秘密，同時為公司的人力資

3、源規(guī)劃提供預警系統(tǒng)。 品質(zhì)改變世界 3 3 目 的 本報告通過對徐工、柳工等八家上市公司的年報本報告通過對徐工、柳工等八家上市公司的年報 分析，旨在說明工程機械行業(yè)目前人力資源的存量情分析，旨在說明工程機械行業(yè)目前人力資源的存量情 況，以及我們的競爭伙伴面對日益成熟的市場競爭，況，以及我們的競爭伙伴面對日益成熟的市場競爭， 所采取的人才政策。本人希望通過本報告能為公司的所采取的人才政策。本人希望通過本報告能為公司的 人員優(yōu)化，為未來的人力資源規(guī)劃，為公司的人才戰(zhàn)人員優(yōu)化，為未來的人力資源規(guī)劃，為公司的人才戰(zhàn) 略提供有益的參考。略提供有益的參考。 品質(zhì)改變世界 4 4 第一章第一章 人力資源存量

4、分析人力資源存量分析 第一節(jié) 總?cè)藬?shù)對比分析 第二節(jié) 員工職位結(jié)構(gòu)對比分析 第三節(jié) 學歷結(jié)構(gòu)對比分析 第四節(jié) 生產(chǎn)人員所占比例對比分析 第五節(jié) 研發(fā)人員所占比例對分析 第六節(jié) “其他人員”對比分析 品質(zhì)改變世界 5 5 第一章第一章 人力資源存量分析人力資源存量分析 一、總?cè)藬?shù)對比：徐工人數(shù)最多，三一、中聯(lián)和宣工相近。一、總?cè)藬?shù)對比：徐工人數(shù)最多，三一、中聯(lián)和宣工相近。 60006000 50005000 40004000 30003000 20002000 10001000 0 0 D?a ?y3992 1D 5051 ? 3594 ?1 2731 ?1? 1893 ?1D 3838 1 1

5、160 y? ? 1 3745 注：1、本報告中所有數(shù)據(jù)均來自年報，除特別說明外均不包含勞務(wù)工； 2、三一重工人數(shù)中含當時確認調(diào)入總部的營銷和商務(wù)人員93人； 3、中聯(lián)2003年兼并了浦沅和湖機導致年底人數(shù)劇增； 4、數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至2003年12月31日。 品質(zhì)改變世界 6 6 第一章第一章 人力資源存量分析人力資源存量分析 二、員工職位結(jié)構(gòu)對比：三一重工處于劣勢二、員工職位結(jié)構(gòu)對比：三一重工處于劣勢 三一重工生產(chǎn)工人三一重工生產(chǎn)工人 50005000 45004500 40004000 135 74 508 484 110 769 39 221 527 380 454 3109 1953 18

6、81 1051 52 225 345 228 20 118 136 215 1857 541 326 869 35003500 620 30003000 25002500 20002000 15001500 10001000 2107 500500 0 0 中聯(lián) 財務(wù)人員 銷售售后 產(chǎn)品研發(fā) 管理人員 生產(chǎn)工人 750 比例最低（比例最低（ 49.6%49.6%）、）、 研發(fā)人員數(shù)量（研發(fā)人員數(shù)量（ 326 326 人）和所占比例人）和所占比例 （8.7%8.7%）均沒有優(yōu)勢）均沒有優(yōu)勢 不考慮統(tǒng)計口徑不考慮統(tǒng)計口徑 偏差，我司管理人員偏差，我司管理人員 加上文職人員數(shù)量加上文職人員數(shù)量 （8

7、69869人）和所占比人）和所占比 例（例（23.2%23.2%）均為行）均為行 業(yè)中最多。業(yè)中最多。 2.9% 14.4% 8.7% 23.2% 49.6% 比例 徐工 比例 74 508 484 769 3109 山推 比例 柳工比例 廈工 比例 三一重 比例 工 135 3.4% 620 15.5% 750 18.8% 380 9.5% 210752.8% 3952201101.5% 1.1% 1.1% 1.9% 10.1% 2216.1% 6.2% 5412251188.2% 326 9.6% 527 14.7% 345 12.6% 136 7.2% 215 11.4% 869 15.

8、2% 454 12.6% 228 8.3% 61.6% 195354.3% 188168.9% 105155.5% 1857 財務(wù)人員比例，財務(wù)人員比例， 三一和中聯(lián)明顯偏高三一和中聯(lián)明顯偏高 注： 從年報看，各公司分別含有不同數(shù)量的“其他人員”，本章第六節(jié)作統(tǒng)計分析。 品質(zhì)改變世界 7 7 第一章第一章 人力資源存量分析人力資源存量分析 三、學歷結(jié)構(gòu)對比：三一高學歷人員總量占有絕對優(yōu)勢三、學歷結(jié)構(gòu)對比：三一高學歷人員總量占有絕對優(yōu)勢 三一重工大專以三一重工大專以 60006000 50005000 上人數(shù)（上人數(shù)（18491849）及所）及所 占員工比例（占員工比例（49.3849.38 ）

9、，分別比中聯(lián)高），分別比中聯(lián)高 3732 2356 2337 1896 40004000 30003000 出出213213人和人和8 8個百分點，個百分點， 與其他競爭伙伴相比與其他競爭伙伴相比 更具有絕對優(yōu)勢。更具有絕對優(yōu)勢。 20002000 2041 656 838 608 980 711 1547 806 370 451 320 164 182 1011 10001000 0 0 中聯(lián) 其他 大專 本科以上 2356 656 980 徐工 3732 608 711 山推 2337 806 451 柳工 2041 370 320 廈工 1547 164 182 三一 重工 1896 8

10、38 1011 品質(zhì)改變世界 8 8 第一章第一章 人力資源存量分析人力資源存量分析 四、生產(chǎn)人員所占比例對比：三一比例最低四、生產(chǎn)人員所占比例對比：三一比例最低 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 柳工的工人比例最柳工的工人比例最 高達高達68.968.9。作為。作為 一個傳統(tǒng)制造企業(yè)，一個傳統(tǒng)制造企業(yè)， 應(yīng)該生產(chǎn)工人比例應(yīng)該生產(chǎn)工人比例 越高越好。越高越好。 中聯(lián)人數(shù)徐工人數(shù)山推人數(shù)柳工人數(shù)廈工人數(shù) 三一 人數(shù) 重工 2003年末52.8 2107 61.63109 54.31953 68.91881 55.5108

11、1 49.6 1857 品質(zhì)改變世界 9 9 第一章第一章 人力資源存量分析人力資源存量分析 五、研發(fā)人員所占比例對比：三一無絕對優(yōu)勢五、研發(fā)人員所占比例對比：三一無絕對優(yōu)勢 20.00% 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 研發(fā)人員總數(shù)和研發(fā)人員總數(shù)和 所占比例中聯(lián)最高，所占比例中聯(lián)最高， 其次為山推，三一其次為山推，三一 無絕對優(yōu)勢。無絕對優(yōu)勢。 D ? a ? yD 1 ? y ? ? ? y ? 1 ? y? ? 1 ? y 2003? ? ?18.8 750 9.60484 ?y ? y ?

12、 1? 8.70326 14.7527 12.6345 7.20136 注：這里可能存在統(tǒng)計口徑的偏差，據(jù)了解中聯(lián)將從事技術(shù)管理和生產(chǎn)管理 人員列入了技術(shù)人員，其他公司統(tǒng)計口徑不詳。 品質(zhì)改變世界 10 10 第一章第一章 人力資源存量分析人力資源存量分析 六：六： “其他人員其他人員”中三一比例偏中三一比例偏 高高 單位單位:萬元萬元 三一重工 徐工 山推 桂柳工 2003 年2001年2002年 總?cè)藬?shù) 其他人員總?cè)藬?shù) 其他人員總?cè)藬?shù) 其他人員 2035 440 21.62%2756 2348.49% 3745 294 7.85% 5295 332 6.27% 4911 1923.91%

13、5051 1072.12% 3832 457 11.93%3835 400 10.43% 3594 481 13.38% 2677 154 5.75% 2756 963.48% 2731 501.83% 中聯(lián)重科1450 00.00% 39920.00% 年報中的“其他人員” 是指一般文職類人員和后勤服務(wù)類人員，三一重工 分別占總?cè)藬?shù)的3.75%和4.1% （不含勞務(wù)工）。我司此類人員比例遠高于上述 其他幾家企業(yè)（除山推），存在后勤服務(wù)配置過量問題。據(jù)了解，中聯(lián)重科類 似我司后勤服務(wù)類工種大多數(shù)實行外包。 品質(zhì)改變世界 11 11 第二章第二章 人力資源流量分析人力資源流量分析 第一節(jié) 員工總

14、量流動對比分析 第二節(jié) 大專以上學歷員工流動對比分析 第三節(jié) 管理人員占員工比例流動對比分析 第四節(jié) 研發(fā)人員占員工比例對比流動分析 第五節(jié) 營銷售后人員占員工比例流動對比分析 品質(zhì)改變世界 12 12 第二章第二章 人力資源流量對比分析人力資源流量對比分析 一、員工總量流動對比：三一遠遠高于競爭伙伴一、員工總量流動對比：三一遠遠高于競爭伙伴 近幾年，工程機械行業(yè)近幾年，工程機械行業(yè) 增長迅速，競爭伙伴都在控增長迅速，競爭伙伴都在控 制人數(shù)增長，特別是徐工、制人數(shù)增長，特別是徐工、 柳工和廈工在人數(shù)變化不大柳工和廈工在人數(shù)變化不大 的情況下，勞動生產(chǎn)率和利的情況下，勞動生產(chǎn)率和利 潤成倍增長。

15、而同期三一重潤成倍增長。而同期三一重 工總?cè)藬?shù)增長了工總?cè)藬?shù)增長了 35.735.7，總，總 20012001年末年末 10391039 52955295 38323832 26772677 20572057 26302630 11751175 20352035 20022002年末年末 14501450 49114911 38353835 27562756 19481948 28872887 12061206 28562856 20032003年末年末 39223922 50515051 35943594 27312731 18931893 38383838 11601160 3745374

16、5 年平均增長率年平均增長率 60006000 50005000 40004000 30003000 20002000 10001000 0 0 中聯(lián)中聯(lián) 徐工徐工 山推山推 柳工柳工 廈工廈工 宣工宣工 臨工臨工 三一重工三一重工 94.3% -2.3% -3.2% 1.0% -4.1% 20.8% -0.6% 35.7% 人數(shù)增長幅度僅次于中聯(lián)。人數(shù)增長幅度僅次于中聯(lián)。 （中聯(lián)（中聯(lián)20032003年兼并了浦沅和年兼并了浦沅和 湖機導致年底人數(shù)劇增）湖機導致年底人數(shù)劇增） 注：中聯(lián)2003年兼并了浦沅和湖機導致年底人數(shù)劇增。 13 品質(zhì)改變世界 13 第二章第二章 人力資源流量對比分析人力

17、資源流量對比分析 二、大專以上學歷員工流動對比：三一提高最快二、大專以上學歷員工流動對比：三一提高最快 20002000 15001500 10001000 500500 0 0 中聯(lián) 徐工 山推 柳工 廈工 宣工 臨工 三一重工 中聯(lián)高學歷員工總量僅次中聯(lián)高學歷員工總量僅次 于三一，對浦沅等的兼并是于三一，對浦沅等的兼并是 一種人才資源低成本攫取。一種人才資源低成本攫取。 值得注意的是，三年中值得注意的是，三年中 廈工大專以上人數(shù)變化不大，廈工大專以上人數(shù)變化不大， 但經(jīng)濟指標發(fā)展很快（見但經(jīng)濟指標發(fā)展很快（見 第 2001年末 496 1096 818 572 367 355 217 85

18、7 2002年末 591 1241 1190 572 365 395 258 1441 2003年末 1636 1319 1257 690 346 501 271 1849 年平均增長率三章1234節(jié)），從近期看，），從近期看， 人才資源占有總量與公司發(fā)人才資源占有總量與公司發(fā) 展間并不存在線性關(guān)系，也展間并不存在線性關(guān)系，也 可以理解為用好人比招好人可以理解為用好人比招好人 更加重要更加重要 。 115% 10.2% 26.8% 10.3% -2.8% 20.5% 12.4% 57.9% 品質(zhì)改變世界 14 14 第二章第二章 人力資源流量對比分析人力資源流量對比分析 三、管理人員占員工比例

19、變化：三一增長速度和擁有總量最大三、管理人員占員工比例變化：三一增長速度和擁有總量最大 2001 年 總?cè)藬?shù)管理人員 三一重工203538518.92% 徐工5295100218.92% 山推383240610.60% 桂柳工26771806.72% 中聯(lián)重科1039 205734816.90% 廈工 2003 年2002年 總?cè)藬?shù)管理人員總?cè)藬?shù)管理人員 285660521.18%374586923.20% 491187117.73%505184316.69% 383541210.74%359441211.46% 27561655.99%273128010.25% 145018512.76%3

20、99251512.90% 194820710.60%1893180 11.40% 注：為便于對比，三一管理人員含一般文職人員142人 近三年競爭伙伴管理人員變化情況：徐工增長近三年競爭伙伴管理人員變化情況：徐工增長-15.86%-15.86%、山推增長、山推增長 1.5%1.5%、柳工增長、柳工增長 44%44%、廈工增長、廈工增長 -48%-48%，而三一重工年平均增長達，而三一重工年平均增長達 63%63%，絕對值增加，絕對值增加 484484人。人。 如果不考慮統(tǒng)計的偏差，三一管理人員（含文職人員）占員工人數(shù)比例分如果不考慮統(tǒng)計的偏差，三一管理人員（含文職人員）占員工人數(shù)比例分 別為徐工

21、的別為徐工的1.41.4倍、山推倍、山推2.022.02倍、桂柳工的倍、桂柳工的2.262.26倍和中聯(lián)的倍和中聯(lián)的1.81.8倍。倍。 品質(zhì)改變世界 15 15 第二章第二章 人力資源流量對比分析人力資源流量對比分析 四、研發(fā)人員占員工比例變化：競爭伙伴關(guān)注研發(fā)人員的吸納四、研發(fā)人員占員工比例變化：競爭伙伴關(guān)注研發(fā)人員的吸納 0.3 0.25 0.2 0.15 近三年徐工和柳工雖然近三年徐工和柳工雖然 總?cè)藬?shù)變化不大，但研發(fā)人總?cè)藬?shù)變化不大，但研發(fā)人 員的總量和比例上升迅速，員的總量和比例上升迅速， 分別提高了三個百分點，而分別提高了三個百分點，而 三一還下降了三一還下降了1.91.9個百分

22、點。個百分點。 研發(fā)總?cè)藬?shù)和占員工比研發(fā)總?cè)藬?shù)和占員工比 例中聯(lián)最高，中聯(lián)在兼并更例中聯(lián)最高，中聯(lián)在兼并更 重視研發(fā)人員的吸納。（三重視研發(fā)人員的吸納。（三 一去年改制挖機和駐外研究一去年改制挖機和駐外研究 院分流了部分研發(fā)人員）。院分流了部分研發(fā)人員）。 中聯(lián) 人數(shù) 徐工 人數(shù) 山推 15.50 15.40 14.70 人數(shù) 柳工 人數(shù) 廈工 人數(shù) 6.70% 353 9.00% 443 9.60% 484 594 9.60% 589 14.40 527 12.60 258 11.00 396 11.30 345 7.20% 三一 人數(shù) 重工 227 10.6% 215 221 11.50

23、328 136 8.7% 326 0.1 0.05 0 2001年末 2002年末 25.90 376 2003年末 18.80 750 說明這些企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)說明這些企業(yè)在生產(chǎn)規(guī) 模擴張的同時，注意控制總模擴張的同時，注意控制總 人數(shù)增長和研發(fā)力量的補充。人數(shù)增長和研發(fā)力量的補充。 品質(zhì)改變世界 16 16 第二章第二章 人力資源流量對比分析人力資源流量對比分析 五、營銷售后人員所占比例對比：五、營銷售后人員所占比例對比：競爭伙伴營銷力量得到不斷加強競爭伙伴營銷力量得到不斷加強 徐工、柳工和三一一徐工、柳工和三一一 樣關(guān)注加強營銷力量，樣關(guān)注加強營銷力量， 三年中占員工比例分別三年中占員工比例

24、分別 提高了提高了3.63.6和和4.24.2個百分個百分 點點，同期三一提高，同期三一提高3.73.7個個 百分點。百分點。 2002 2002年末年末, , 營銷服務(wù)營銷服務(wù) 人數(shù)總量和占員工比例人數(shù)總量和占員工比例 三一分列行業(yè)第三一分列行業(yè)第3 3和第和第2 2 名名, ,但到但到20032003年末年末, ,中聯(lián)中聯(lián) 兩項指標躍升為行業(yè)第兩項指標躍升為行業(yè)第1 1 名，三一也提高到兩者名，三一也提高到兩者 均為行業(yè)第均為行業(yè)第2 2名名, ,說明說明, ,中中 聯(lián)在兼并中聯(lián)在兼并中, ,不僅重視研不僅重視研 發(fā)人員吸納發(fā)人員吸納, ,也重視營銷也重視營銷 服務(wù)人員吸納服務(wù)人員吸納.

25、. 16.00%16.00% 14.00%14.00% 12.00%12.00% 10.00%10.00% 8.00%8.00% 6.00%6.00% 4.00%4.00% 2.00%2.00% 0.00%0.00% 中聯(lián)中聯(lián) 20012001年末年末 人數(shù)人數(shù) 徐工徐工 6.506.50 人數(shù)人數(shù) 山推山推 人數(shù)人數(shù) 柳工柳工 人數(shù)人數(shù) 廈工廈工 人數(shù)人數(shù) 宣工宣工 人數(shù)人數(shù) 臨工臨工 人數(shù)人數(shù) 三一三一 重工重工 10.710.7 人數(shù)人數(shù) 343 6.106.10 232 4.004.00 107 5.405.40 112 5.505.50 144 7.507.50 88 11.711.

26、7 170 7.207.20 355 9.109.10 349 5.605.60 153 6.106.10 118 5.205.20 149 7.607.60 92 20022002年末年末 2003年末 15.515.5 620 10.110.1 508 6.106.10 221 8.208.20 225 6.206.20 118 2.502.50 96 6.706.70 78 264.7% 21.7% -2.4% 45% 2.6% -18.4% -5.9% 年增長率年增長率 218 11.411.4 325 14.414.4 541 57.5% 品質(zhì)改變世界 17 17 第三章第三章 經(jīng)濟

27、指標對比分析經(jīng)濟指標對比分析 第一節(jié) 全員勞動生產(chǎn)率對比分析 第二節(jié) 競爭伙伴經(jīng)濟指標及人員增長情況對比分析 第三節(jié) 競爭伙伴工資利潤對比分析 第四節(jié) 競爭伙伴人均創(chuàng)利水平對比分析 第五節(jié) 競爭伙伴人工成本比率和人均人工費用對比分析 第六節(jié) 競爭伙伴2004年一季度相關(guān)經(jīng)濟指標對比分析 品質(zhì)改變世界 18 18 第三章第三章 經(jīng)濟指標對比分析經(jīng)濟指標對比分析 一、勞動生產(chǎn)率對比：一、勞動生產(chǎn)率對比： 競爭伙伴進步迅速、三一優(yōu)勢正在逐步喪失競爭伙伴進步迅速、三一優(yōu)勢正在逐步喪失 單位：萬元 2001年 公司 三一 中聯(lián) 徐工 桂柳工 山推 廈工 主營業(yè)務(wù)平均 收入人數(shù) 55035 38833 1

28、51086 92454 148495 106239 1730 967 5295 2677 3832 2057 勞動生 產(chǎn)率 31.81 40.16 28.50 34.54 38.75 51.65 2002年 主營業(yè)平均人勞動生 務(wù)收入數(shù)產(chǎn)率 98456 66544 212369 171575 190835 165852 2755 1245 5103 2716 3833 2003 35.74 53.45 43.20 63.17 49.79 82.80 主營業(yè) 務(wù)收入 208801 117333 349433 249935 211225 256615 2003 年 平均勞動生 人數(shù)產(chǎn)率 3541

29、2686 4981 2743 3714 58.97 43.68 69.20 91.12 56.87 1921 133.584 注：勞動生產(chǎn)率=工業(yè)增加值/年平均人數(shù)，但為了便于統(tǒng)計對比，本報告計算方式為： 勞動生產(chǎn)率=銷售收入/年平均人數(shù) 分析：分析：我司勞動生產(chǎn)率年均增長42.7%，同期柳工、徐工和廈工分別增長82.5%、50.67%和81.23%， 即使是老國有企業(yè)山推股份，勞動生產(chǎn)率年增長也達25.8%，相比之下，三一在近幾年的發(fā)展中，并沒 有獲得明顯的競爭優(yōu)勢（ 03年中聯(lián)與三一應(yīng)具有不可比性）。特別是徐工、柳工、山推和廈工特別是徐工、柳工、山推和廈工, ,三年中三年中, , 人數(shù)幾乎

30、沒有變化人數(shù)幾乎沒有變化( (廈工還有減少廈工還有減少),),但主營業(yè)務(wù)成倍增長但主營業(yè)務(wù)成倍增長, ,這與三一增產(chǎn)必增人的粗放經(jīng)營風格相比這與三一增產(chǎn)必增人的粗放經(jīng)營風格相比, ,我我 們的競爭伙伴更注意內(nèi)部挖潛們的競爭伙伴更注意內(nèi)部挖潛. . 品質(zhì)改變世界 19 19 第三章第三章 經(jīng)濟指標對比分析經(jīng)濟指標對比分析 二、二、 2001 2001至至20032003年競爭伙伴經(jīng)濟指標及人數(shù)增長情況對比年競爭伙伴經(jīng)濟指標及人數(shù)增長情況對比 300.00% 250.00% 200.00% 150.00% 100.00% 50.00% 0.00% -50.00% 三一重工 中聯(lián) 徐工 柳工 山推

31、廈工 主營業(yè)務(wù)收入 279.40% 202.10% 131.30% 170.30% 42.20% 141.50% 平均人數(shù) 84.40% 277.50% -4.50% 2% -6.40% -8.20% 勞動生產(chǎn)率 85.40% 8.80% 142.80% 164.97% 51.70% 162.50% 從2001年以來，主營業(yè) 收入三一遙遙領(lǐng)先于競爭伙 伴，但勞動生產(chǎn)率增長徐工、 柳工、廈工分別為142%、 164和162%，而三一重工 僅為85%，這是我司增產(chǎn)過 多地依賴于人數(shù)增長所至。 說明三一人員增幅過大，說明三一人員增幅過大， 業(yè)務(wù)增長方式粗放。業(yè)務(wù)增長方式粗放。 品質(zhì)改變世界 20 2

32、0 第三章第三章 經(jīng)濟指標對比分析經(jīng)濟指標對比分析 三、競爭伙伴工資利潤率水平對比三、競爭伙伴工資利潤率水平對比 2001年 公司 平均人主營業(yè) 數(shù)務(wù)收入 1730 967 5295 2677 3832 2057 55035 38833 144768 92454 148495 106239 利潤 9125 10523 8572 2123 4845 2951 2002年 工資利潤平均人主營業(yè) 率數(shù)務(wù)收入 1.73 3.32 0.60 0.31 0.52 0.34 2755 1245 4911 2756 3835 1948 98456 66544 193090 利潤 20995 15371 884

33、4 （單位：萬元） 2003年 工資利潤平均人主營業(yè) 率數(shù)務(wù)收入 2.62 2.80 0.56 1.41 1.83 0.52 3541 2686 5051 2731 3594 1893 利潤 工資利潤 率 2.11 3.56 0.60 1.76 1.66 1.08 三一 中聯(lián) 徐工 20880130266 11733323076 31001211673 24993522143 21122515392 2566157957 桂柳工 山推 廈工19083514839 1958525293 注：工資利潤率=利潤總額/工資總額，說明公司每支付一元錢工資所帶來的利潤。 三一年利

34、潤總額一直是行業(yè)中最高的，三一年利潤總額一直是行業(yè)中最高的，20032003年比躍居第年比躍居第 2 2位的中聯(lián)高出位的中聯(lián)高出 31.2%31.2%，工資，工資 利潤率絕對值也高于徐工、柳工和廈工，但工資利潤率與中聯(lián)一直存在較大差距，利潤率絕對值也高于徐工、柳工和廈工，但工資利潤率與中聯(lián)一直存在較大差距，20032003 年低年低68.7%68.7%，說明的資金利用更加有效。，說明的資金利用更加有效。 但柳工、山推和廈工工資利潤率增長勢頭強勁但柳工、山推和廈工工資利潤率增長勢頭強勁. . 年均增長年均增長 233%233%、110%110%和和109%109%，說明競爭伙伴十分注重對人力成本

35、的控制。，說明競爭伙伴十分注重對人力成本的控制。 品質(zhì)改變世界 21 21 第三章第三章 經(jīng)濟指標對比分析經(jīng)濟指標對比分析 四、競爭伙伴人均創(chuàng)利水平對比四、競爭伙伴人均創(chuàng)利水平對比 單位單位:萬元萬元 單位單位:萬元萬元 1212 1010 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 2001?2001? 2002?2002? 2003?2003? y y ? ? ? ? ? ? 1 1 5.275.27 7.627.62 8.558.55 ? ? D D a a 10.1210.12 10.610.6 5.885.88 D D 1 1 1.621.62 2.182.18 2.312.31 1 1

36、? ? 0.80.8 4.494.49 8.198.19 ? ? ? ? 1.261.26 3.873.87 4.284.28 ? ? 1 1? ? 1.431.43 2.722.72 4.24.2 我司人均利潤一直在行業(yè)我司人均利潤一直在行業(yè) 中有優(yōu)勢，但一直低于中聯(lián)重中有優(yōu)勢，但一直低于中聯(lián)重 科（科（20032003年沒有可比性）。年沒有可比性）。 徐工科技和桂柳工主營收徐工科技和桂柳工主營收 入和利潤大幅度增長，特別是入和利潤大幅度增長，特別是 桂柳工人均利潤從桂柳工人均利潤從 20012001年的年的0.80.8 萬到萬到20032003年增長了十倍。年增長了十倍。 品質(zhì)改變世界 2

37、2 22 第三章第三章 經(jīng)濟指標對比分析經(jīng)濟指標對比分析 五、競爭伙伴人工成本比率水平對比五、競爭伙伴人工成本比率水平對比 2001年 公司 三一 中聯(lián) 徐工 桂柳工 山推 廈工 2002年 2003 年 平均人主營業(yè) 年人均人 人工成平均人主營業(yè) 年人均人 人工成平均人主營業(yè) 年人均人 人工成本 工費用工費用工費用 率(%)數(shù)務(wù)收入 (萬元) 本率(%)數(shù)務(wù)收入 (萬元) 本率 (%) 數(shù)務(wù)收入 (萬元) 1730 967 5295 2677 3832 2057 55035 38833 144768 92454 148495 106239 3.04 3.28 2.69 2.60 2.41 4

38、.25 9.57 8.16 9.84 7.51 6.22 8.22 2755 1245 4911 2756 3835 1948 98456 66544 193090 171575 190835 195852 2.91 4.41 3.21 3.28 2.12 5.18 8.14 8.25 8.17 5.27 4.25 5.16 3541 2686 5051 2731 3594 1893 208801 117333 310012 249935 211225 256615 4.05 2.41 3.87 4.61 2.58 3.88 6.87 5.52 6.31 5.04 4.39 2.86 人工成本

39、比率人工成本比率表明公司每取得1元銷售收入所需支付的人工費用。對比發(fā)現(xiàn)公司的人工成本率正在逐年改 善，但2003年絕對值依然偏高。 人均人工費用人均人工費用指公司每年支付員工的平均人工費用，包括工資、獎金、福利和培訓費用等，從人才競爭 力來說，自然越高越好。數(shù)據(jù)表明：2002年三一比徐工柳工稍低，但比中聯(lián)低51%，主要可能是公司一 般事務(wù)人員多，整體上拉平了平均值，而中聯(lián)大量事務(wù)性工作外包，所承擔費用直接進入制造費用。 2003年我公司比徐工高，但比柳工低。中聯(lián)因前面提到的原因不具有完成可比性。 品質(zhì)改變世界 23 23 第三章第三章 經(jīng)濟指標對比分析經(jīng)濟指標對比分析 六、六、20042004

40、年一季度相關(guān)經(jīng)濟指標對比分析年一季度相關(guān)經(jīng)濟指標對比分析 公司 主營業(yè)務(wù)收入 凈利潤 上年未人數(shù) 人工成本 利潤率 人均主營業(yè)務(wù) 收入 人均創(chuàng)利 人均人工成本 人工成本比 三一 58,246 7,225 3,622 4,588 12.40% 16.08 1.99 1.27 7.88% 中聯(lián)重科 81,313 10,682 3,992 4,940 13.14% 20.37 2.68 1.24 6.08% 桂柳工 109,822 10,857 2,731 4,683 9.89% 40.21 3.98 1.71 4.26% 單位：萬元 山推股份 57,493 6,011 3,594 3,587 10

41、.46% 16.00 1.67 1.00 6.24% 注：中聯(lián)2003年底兼并了浦沅后，汽車吊業(yè)務(wù)收入從04年并于損益表，據(jù)了解起重機械一季度 實現(xiàn)銷售收入3.93億元、人數(shù)已從03年未的3922人增長至8000人左右，因季報不公布人數(shù)，故仍使用上 年末人數(shù)，從而對人均主營業(yè)務(wù)收入增幅大。 20042004年一季度，我司與競爭伙伴相比，不具優(yōu)勢；一是人均主營業(yè)務(wù)收入偏低（僅年一季度，我司與競爭伙伴相比，不具優(yōu)勢；一是人均主營業(yè)務(wù)收入偏低（僅 16.0816.08萬）；二是人工成本比高（萬）；二是人工成本比高（ 7.88%7.88%）；三是主營業(yè)務(wù)收入）；三是主營業(yè)務(wù)收入 5.85.8億低于中聯(lián)

42、和柳工。億低于中聯(lián)和柳工。 品質(zhì)改變世界 24 24 第四章第四章 問題的提出問題的提出 第一節(jié) 三一重工人力資源結(jié)構(gòu)不合理 第二節(jié) 三一重工總?cè)藬?shù)增長太快，業(yè)務(wù)增長方式粗放 第三節(jié) 三一重工經(jīng)濟指標增長低于競爭伙伴 第四節(jié) 競爭伙伴經(jīng)濟指標對比分析結(jié)論 品質(zhì)改變世界 25 25 第四章第四章 問題的提出問題的提出 問題問題 一、三一重工一、三一重工人力資源結(jié)構(gòu)不合理人力資源結(jié)構(gòu)不合理 2003 2003年末，三一的管理人員比例高達年末，三一的管理人員比例高達23.2%23.2%（含一（含一 般文職人員），是業(yè)界最高的；生產(chǎn)工人比例為般文職人員），是業(yè)界最高的；生產(chǎn)工人比例為49.6%,49.

43、6%, 是業(yè)界最低的；研發(fā)人員和高學歷人員雖然在業(yè)界具有是業(yè)界最低的；研發(fā)人員和高學歷人員雖然在業(yè)界具有 優(yōu)勢，但與競爭伙伴相比，我們并不具有明顯的創(chuàng)新和優(yōu)勢，但與競爭伙伴相比，我們并不具有明顯的創(chuàng)新和 贏利優(yōu)勢，相反，廈工高學歷人員并沒有明顯增加，但贏利優(yōu)勢，相反，廈工高學歷人員并沒有明顯增加，但 經(jīng)濟指標發(fā)展很好，一定程度說明，我們的高學歷人員經(jīng)濟指標發(fā)展很好，一定程度說明，我們的高學歷人員 并沒有得到很好發(fā)揮和使用。并沒有得到很好發(fā)揮和使用。 26 品質(zhì)改變世界 26 第四章第四章 問題的提出問題的提出 問題二、三一重工總?cè)藬?shù)增長太快，業(yè)務(wù)增長方式粗放問題二、三一重工總?cè)藬?shù)增長太快，業(yè)務(wù)

44、增長方式粗放 兩年中，三一總?cè)藬?shù)增長達兩年中，三一總?cè)藬?shù)增長達85%85%（如果含勞務(wù)工增長比（如果含勞務(wù)工增長比 例為例為122%122%），而同期我們的競爭伙伴總?cè)藬?shù)基本上沒有增），而同期我們的競爭伙伴總?cè)藬?shù)基本上沒有增 加，有的還減少。徐工、柳工控制總?cè)藬?shù)增長的情況下，加，有的還減少。徐工、柳工控制總?cè)藬?shù)增長的情況下， 研發(fā)、營銷人員比例顯著提高。研發(fā)、營銷人員比例顯著提高。 中聯(lián)中聯(lián)20032003年是在兼并浦元、中標和湖機后總?cè)藬?shù)劇增，年是在兼并浦元、中標和湖機后總?cè)藬?shù)劇增， 我們一定程度上可視為低成本獲得設(shè)備和人力資源（對湖我們一定程度上可視為低成本獲得設(shè)備和人力資源（對湖 機），

45、低成本獲得成熟市場營銷網(wǎng)絡(luò)（浦沅）和研發(fā)力量機），低成本獲得成熟市場營銷網(wǎng)絡(luò)（浦沅）和研發(fā)力量 （全年增加研發(fā)人員（全年增加研發(fā)人員374374人）。人）。 當然，從質(zhì)量上看，這幾年三一重工招募了一批業(yè)界的當然，從質(zhì)量上看，這幾年三一重工招募了一批業(yè)界的 精英，質(zhì)量上人力資源相對競爭力在肯定上升了。精英，質(zhì)量上人力資源相對競爭力在肯定上升了。 品質(zhì)改變世界 27 27 第四章第四章 問題的提出問題的提出 問題三：我們的經(jīng)濟指標增長低于競爭伙伴問題三：我們的經(jīng)濟指標增長低于競爭伙伴 勞動生產(chǎn)率增長：勞動生產(chǎn)率增長：三一（三一（85.485.4）低于徐工（）低于徐工（142.8142.8 ）、桂柳

46、工）、桂柳工165.0165.0和廈工（和廈工（162.5162.5）；）； 創(chuàng)利水平增長創(chuàng)利水平增長：三一（三一（62.2%62.2%）低于山推（）低于山推（239.7239.7）、）、 桂柳工（桂柳工（923.8923.8）和廈工）和廈工193.7193.7 ； 工資利潤率增長工資利潤率增長：三一（三一（22%22%）低于山推（）低于山推（220220）、）、 柳工（柳工（466466）和廈工）和廈工218218， 品質(zhì)改變世界 28 28 第四章第四章 問題的提出問題的提出 競爭伙伴進步迅速，我們的優(yōu)勢在逐步喪失競爭伙伴進步迅速，我們的優(yōu)勢在逐步喪失 最近三年是工程機械行業(yè)最為紅火的三年

47、，我最近三年是工程機械行業(yè)最為紅火的三年，我 們的競爭伙伴不但抓住了市場機遇獲得較好的發(fā)展、們的競爭伙伴不但抓住了市場機遇獲得較好的發(fā)展、 人員結(jié)構(gòu)也得到迅速優(yōu)化，人力資源競爭力也得到人員結(jié)構(gòu)也得到迅速優(yōu)化，人力資源競爭力也得到 明顯加強。尤其值得我們關(guān)注的是，這些傳統(tǒng)國有明顯加強。尤其值得我們關(guān)注的是，這些傳統(tǒng)國有 企業(yè)，如果通過改制克服了機制的弊端，加上其幾企業(yè)，如果通過改制克服了機制的弊端，加上其幾 十年所培植的相對忠誠穩(wěn)定的員工隊伍，企業(yè)可能十年所培植的相對忠誠穩(wěn)定的員工隊伍，企業(yè)可能 具有更強的疑聚力和競爭力。具有更強的疑聚力和競爭力。 品質(zhì)改變世界 29 29 第四章第四章 問題的

48、提出問題的提出 三一重工必須理直氣壯優(yōu)化人員。三一重工必須理直氣壯優(yōu)化人員。 人員優(yōu)化是一個公司永恒的主題，三一人員優(yōu)化是一個公司永恒的主題，三一 重工每年進行人員優(yōu)化，但我們的管理人員越重工每年進行人員優(yōu)化，但我們的管理人員越 來越多，原因是力度不夠，工作不到位。為了來越多，原因是力度不夠，工作不到位。為了 保持我們的競爭優(yōu)勢，保持我們的競爭優(yōu)勢， 三一重工必須理直氣壯三一重工必須理直氣壯 裁減人員、理直氣壯進行人員優(yōu)化。裁減人員、理直氣壯進行人員優(yōu)化。 品質(zhì)改變世界 30 30 第五章第五章 總?cè)藬?shù)配置方案總?cè)藬?shù)配置方案 方案一：按勞動生產(chǎn)率人均100萬推算 方案二：按勞動生產(chǎn)率人均80萬

49、推算 勞務(wù)工（季節(jié)性用工）處理方案 品質(zhì)改變世界 31 31 第五章第五章 總?cè)藬?shù)配置方案總?cè)藬?shù)配置方案 20042004年年5 5月末三一重工擁有勞動合同員工月末三一重工擁有勞動合同員工44484448人（勞人（勞 務(wù)工務(wù)工776776人），人），6 6月份培訓報到月份培訓報到6060人，正在培訓人，正在培訓4949人（營人（營 銷售后人員），共計銷售后人員），共計45574557人（含勞務(wù)工人（含勞務(wù)工53335333人）。根據(jù)人）。根據(jù) 公司調(diào)整后的預算，三一重工公司調(diào)整后的預算，三一重工20042004年銷售額樂觀估計為年銷售額樂觀估計為 3838億元，折算后銷售收入為億元，折算后銷售

50、收入為3232億元、產(chǎn)值約億元、產(chǎn)值約3939億元（不億元（不 變價，并考慮年底壓庫存）。公司人員精簡的規(guī)模推算變價，并考慮年底壓庫存）。公司人員精簡的規(guī)模推算 如下如下 品質(zhì)改變世界 32 32 第五章第五章 總?cè)藬?shù)配置方案總?cè)藬?shù)配置方案 方案一：按勞動生產(chǎn)率人均方案一：按勞動生產(chǎn)率人均100100萬推算萬推算 按銷售收入計算：按銷售收入計算： 全年平均人數(shù)為全年平均人數(shù)為320000320000萬萬/100/100萬萬=3200=3200人，人， 15 15月份平均人數(shù)為月份平均人數(shù)為40974097人（不含勞務(wù)工），人（不含勞務(wù)工）， 下半年公司平均人數(shù)應(yīng)為下半年公司平均人數(shù)應(yīng)為3200

51、32002 24097409723032303人，人， 公司需要減員公司需要減員45574557 2303 2303 22542254人。人。 按產(chǎn)值不變價計算：按產(chǎn)值不變價計算： 平均人數(shù)：平均人數(shù)：390000390000萬萬/100/100萬萬=3900=3900人，人， 平均人數(shù)應(yīng)為平均人數(shù)應(yīng)為390039002 2 4097 4097 3703 3703 人，人， 需要減員需要減員4557455737033703854854人。人。 品質(zhì)改變世界 33 33 第五章第五章 總?cè)藬?shù)配置方案總?cè)藬?shù)配置方案 方案二：按勞動生產(chǎn)率人均方案二：按勞動生產(chǎn)率人均方案二方案二 8080萬推算萬推算

52、 考慮宏觀調(diào)控因素影響，今年人均勞動生產(chǎn)率調(diào)整為考慮宏觀調(diào)控因素影響，今年人均勞動生產(chǎn)率調(diào)整為8080萬萬 （按銷售收入計算），比去年的（按銷售收入計算），比去年的58.9758.97萬元，提高萬元，提高35.635.6 。 全年平均人數(shù)應(yīng)為全年平均人數(shù)應(yīng)為320000320000萬萬/80/80萬萬=4000=4000人（不含勞務(wù)工），人（不含勞務(wù)工）， 則下半年平均人數(shù)應(yīng)為則下半年平均人數(shù)應(yīng)為400040002 2 4097 4097 3903 3903 人。人。 需要減員需要減員4557455739033903654654人。人。 34 品質(zhì)改變世界 34 第五章第五章 總?cè)藬?shù)配置方案總?cè)藬?shù)配置方案 勞務(wù)工（季節(jié)性用工）處理方案勞務(wù)工（季節(jié)性用工）處理方案 建議加大勞務(wù)工（包括建議加大勞務(wù)工（包括實習、試用實習、試用）的比重，成立三一集團）的比重，成立三一集團 獨立的勞務(wù)公司，將公司全部勞務(wù)和勞務(wù)工交勞務(wù)公司管理，或獨立的勞務(wù)公司，將公司全部勞務(wù)和勞務(wù)工交勞務(wù)公司管理，或 進行全部勞務(wù)外保。進行全部勞務(wù)外保。 成立勞務(wù)公司，是公司勞動傭工制度的全面改革，通過實現(xiàn)成立勞務(wù)公司，是公司勞動傭工制度的全面改革，通過實現(xiàn) 正式合同工與勞務(wù)工（包括實習、試用）的正式合同工與勞務(wù)工（包括實習、試用）的動態(tài)轉(zhuǎn)換動態(tài)轉(zhuǎn)換，不僅減少，不僅減少 公司的用人風險、降