石油行業(yè)特點分析

1、精選word文檔 下載可編輯十二五”期間，我國石油天然氣產業(yè)取得了顯著的發(fā)展成就，原油產量保持平穩(wěn)，天然氣產量增速較快，非常規(guī)油氣勘探開發(fā)取得新進展，油氣消費保持增長，油氣加工能力增強，油氣管網(wǎng)建設和石油儲備快速發(fā)展。但與此同時，我國油氣產業(yè)也面臨著油氣勘探難度加大、成品油供需矛盾加劇、油氣對外依存度提高、成品油中柴汽比矛盾突出、頁巖氣開發(fā)面臨技術和成本雙重挑戰(zhàn)這五大矛盾和問題。以下是宇博智業(yè)整理的217年中國油氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢分析。中國油氣資源儲量豐富我國非常規(guī)油氣資源儲量豐富。中國頁巖氣的技術可采儲量為36萬億立方米，居全球第一位，是全球最有潛力的頁巖氣生產國；頁巖油的技術可采資源量為

2、47億噸，占全球總量的9%。此外，我國埋深2米的煤層氣資源量約為35萬億立方米；油砂資源量約1億噸，可采資源量可達1億噸。中國油氣行業(yè)面臨著五大挑戰(zhàn)“十三五”期間，隨著工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農業(yè)現(xiàn)代化的深入推進，汽車保有量快速增長、居民用燃氣發(fā)電用氣增加等因素將進一步增加油氣需求量，油氣在我國能源結構中的占比將進一步提高。李壽生指出，在此發(fā)展態(tài)勢下，我國油氣產業(yè)存在著一系列矛盾和問題。1、油氣勘探難度不斷加大。隨著我國油氣勘探生產的不斷推進，隱蔽和復雜的油氣藏成為主要勘探對象，地質條件復雜地區(qū)是勘探的重點目標區(qū)，剩余常規(guī)油氣資源品質較差，低滲透、特低滲透、深埋藏和稠油等低品質資源比重逐年增加

3、?！笆濉逼陂g探明油氣儲量中低滲、超低滲儲量占比油氣儲量分別為7%和9%，規(guī)模有效動用難度日益加大，油氣勘探整體進入低品類資源勘探開發(fā)階段。2、國內成品油供需矛盾進一步加劇。215年我國煉油能力達7億多噸，“十三五”期間我國煉油能力仍將增加?？紤]到部分項目停建等因素，22年全國煉油能力仍將超8億噸。預計“十三五”期間成品油需求年增長速度為1%，較”十二五”期間下降3%，22年國內成品油需求量將達到5億噸，供需矛盾加劇。3、油氣對外依存度進一步提高。預計今年我國進口原油75億噸，同比增長13%，對外依存度將達到65%，進口天然氣72億立方米，同比增長22%，對外依存度達到32%。4、成品油中柴

4、汽比矛盾突出，成品油消費增速繼續(xù)分化，汽高柴低的特點明顯。今年1-9月，我國汽油表觀消費量為8891萬噸，同比增長6%，柴汽比由215年的49下降至今年的36。“十三五”期間，我國柴油消費將繼續(xù)延續(xù)下降的趨勢，汽油和航空煤油消費保持增長，柴汽比進一步下降，結構性矛盾日益突出。5、頁巖氣開發(fā)面臨技術和成本雙重挑戰(zhàn)。頁巖氣重點建廠地區(qū)有一半以上的地質深度超過35米，深層開發(fā)技術尚未成熟。同時，頁巖氣單井建廠投資較高、產量低，產量的遞減速度較快。目前傳統(tǒng)化石能源的價格深度下跌，預計今年原油的平均價格約為每桶原油45美元，比最高時13多美元的油價降幅較大。217年中國油氣行業(yè)發(fā)展趨勢有望中期實現(xiàn)再平衡

5、11月3日，opec8年來首次達成限產協(xié)議，或加速原油市場再平衡，長期低油價不可持續(xù)。216-221年中國油氣產業(yè)運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告分析認為限產協(xié)議是長期低油價環(huán)境對產油國等財政支出和經濟發(fā)展造成壓力的必然結果。限產協(xié)議執(zhí)行有待觀察，但協(xié)議達成有可能改變市場情緒并引起邊際變化。近年全球油氣上游投資低于正常水平，長期低油價不可持續(xù)，油氣市場有望在217年中期實現(xiàn)再平衡。目前，國內原油產量下降，進口依賴度持續(xù)攀升，這一局面不可持續(xù)，未來國內油氣資本開支有望上升。+1一、 行業(yè)市場現(xiàn)狀 中國經濟正處于快速發(fā)展階段，預計這種趨勢仍將延續(xù)，經濟發(fā)展必將推動能源需求增長。根據(jù)bp世界能源統(tǒng)計年鑒2

6、15，214年中國是世界上最大的能源消費國，占全球消費量的23%和全球凈增長的61%。中國的能源結構持續(xù)改進，煤炭占比創(chuàng)歷史新低。中國石油凈進口增長4%至7萬桶/日，創(chuàng)歷史最高水平，中國超過美國成為世界最大的石油進口國。1995-213年中國原油產量和表觀消費量變化趨勢單位萬噸21-214年我國原有產量及石油消費量（單位億噸）25年-213年我國原油出口、進口及對外依存度情況單位萬噸 油氣對外依存度提高給國家能源安全帶來了不利影響，決定了我國必須加大勘探開發(fā)力度以提高油氣資源的自給率。同時國內油氣開采已逐步進入難動用油藏階段，對技術要求更高，單位產量的資本支出也將隨之提高。近年來，中石油、中石

7、化石油勘探與生產資本性支出總體呈波動增長態(tài)勢。214年，中石油、中石化勘探與生產資本性支出分別達到2,2179億元和896億元。近年中石油石油勘探與生產資本性支出情況 單位億元近年中石化石油勘探與生產資本性支出情況 單位億元 國內油氣勘探開發(fā)力度的加大帶動了油田工程技術服務市場的發(fā)展，一般而言，鉆井工程技術服務在勘探開發(fā)投資中的占比達到5%以上，根據(jù)中石油、中石化213年勘探與生產支出數(shù)據(jù)推算，其市場規(guī)模在1,65億元以上。油氣勘探開發(fā)投資結構 衡量鉆井工程技術服務行業(yè)市場規(guī)模的指標還包括鉆井數(shù)量、鉆井進尺。由于中石油集團、中石化集團占據(jù)國內鉆井工程的大部分市場份額，從其歷年鉆井數(shù)量、進尺也可

8、以反映出國內鉆井工程技術服務的市場情況。中石油集團、中石化集團214年國內鉆井的數(shù)量分別為1,97口和4,618口，總進尺分別為2,198萬米和1,85萬米，比213年均有下降。中石油集團21-214年鉆井工作量統(tǒng)計中石化集團21-214年鉆井工作量統(tǒng)計 二、市場需求情況 受益于中國經濟快速發(fā)展所帶來的能源消費需求增長，國家對非常規(guī)油氣能源開發(fā)的鼓勵，以及三大石油集團走出國門布局海外的能源發(fā)展戰(zhàn)略等多重因素的影響，油田工程技術服務市場處于快速發(fā)展時期。 根據(jù)中國近年來能源實際消費情況，中國25年低碳情景和低碳發(fā)展之路預測在基準情景下，我國中長期一次能源需求將快速增加。到25年，我國一次能源需求

9、量將增加到657億噸標準煤。其中，煤炭占44%，石油占28%，天然氣占1 %，核電占9%，水力發(fā)電占6%，風電、生物質能發(fā)電等新能源和可再生能源占4%。這意味著，至21世紀中葉前，我國一次能源消費仍以化石能源為主?；鶞是榫跋挛覈淮文茉葱枨罅繂挝话偃f噸標準煤 注21年我國一次能源實際消費量已達35億標準煤。 能源消費需求的快速發(fā)展，能源結構短期內難以改變以及過高的對外依存度，都決定了必將提高國內能源供應的自給程度，油氣資源勘探開發(fā)投資的增長仍將繼續(xù)。 根據(jù)頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（211-215年），“十二五”期間基本完成全國頁巖氣資源潛力調查與評價，初步掌握全國頁巖氣資源量及其分布，優(yōu)選3-5個頁巖氣

10、遠景區(qū)和5-8個有利目標區(qū)。探明頁巖氣地質儲量6,億立方米，可采儲量2,億立方米。215年頁巖氣產量65億立方米。煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)油氣資源開采將推動水平井、欠平衡、壓裂等新技術應用，推動鉆井工程技術服務走向高端，也將帶來新的市場需求。 三、石油行業(yè)發(fā)展趨勢 1、市場區(qū)域化特征逐步淡化，民營油服公司市場空間上升 三大石油集團改制上市，追求規(guī)模效益的同時注重專業(yè)化管理。從區(qū)域性發(fā)展狀態(tài)過渡到開放市場，積極引入民營油服公司和外資油服公司參與市場競爭，建立新型合作油田，進一步弱化了各油田服務公司的區(qū)域性特征。民營油田工程技術服務公司受益于國家鼓勵民間資本參與石油工業(yè)、市場區(qū)域化特征淡化，民營油服企業(yè)面臨的市場空間擴大。 2、服務開展技術性增強，高端領域服務成為發(fā)展方向 國內大部分主力油田均已進入穩(wěn)產階段，加大提高采收率技術的研發(fā)和應用愈發(fā)重要。此外，低滲透油氣資源在我國占有重要戰(zhàn)略地位，而其開發(fā)具有開采難度大、服務技術要求高等特點。油田工程技術服務公司為了贏得市場，愈發(fā)重視服務技術水平的提升。國內高端專業(yè)油田技術服務毛利率較高，外資油服公司憑借技術壁壘存在一定程度的壟斷。國內油田服務公司想要獲得長遠發(fā)展，增強盈利能力，必須在油田服務高端核心領域取得技術