企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)（ERP）技術(shù)規(guī)范匯編

漯河企越軟件技術(shù)有限公司 企越CheerERP,為您的企業(yè)成功助力企業(yè)信息化技術(shù)規(guī)范第1部分：企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)（ERP）規(guī)范目 次前言II1范圍12術(shù)語和定義13總則54ERP產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)要求64.1研發(fā)循環(huán)總流程74.2新產(chǎn)品規(guī)劃提案作業(yè)程序84.3新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)程序104.4設(shè)計變更作業(yè)程序134.5產(chǎn)品功能異常處理作業(yè)程序154.6質(zhì)量文件管理作業(yè)程序175ERP產(chǎn)品服務(wù)技術(shù)要求195.1基本組織架構(gòu)195.2基本人員組成195.3各項工作概述195.4各項工作具體評估準則216ERP產(chǎn)品功能技術(shù)要求246.1總體說明246.2環(huán)境與用戶界面256.3系統(tǒng)整合286.4系統(tǒng)管理316.5基本信息336.6庫存356.7采購406.8營銷456.9產(chǎn)品明細表 BOM546.10車間任務(wù)管理566.11工藝596.12物料需求計劃 MRP616.13成本656.14人力資源716.15質(zhì)量保證846.16經(jīng)營決策866.17總帳916.18自動分錄956.19應(yīng)收976.20應(yīng)付996.21固定資產(chǎn)101參考文獻103III前 言企業(yè)信息化技術(shù)規(guī)范系列標準目前由以下部分組成：第1部分：企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)（ERP）規(guī)范；第2部分：產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)（PDM）規(guī)范； 第3部分：客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）規(guī)范；第4部分：協(xié)同產(chǎn)品商務(wù)系統(tǒng)（CPC）規(guī)范；第5部分：供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)（SCM）規(guī)范；第6部分：辦公自動化系統(tǒng)（OA）規(guī)范；第7部分：企業(yè)信息化監(jiān)理規(guī)范；本部分為第部分。本部分由中國電子技術(shù)標準化研究所（CESI）歸口。本部分起草單位：中國生產(chǎn)力促進中心協(xié)會、中國電子技術(shù)標準化研究所。本部分主要起草人： 本部分主要參與起草單位：企業(yè)信息化技術(shù)規(guī)范 第1部分：企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)（ERP）規(guī)范1 范圍本標準給出了企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)（以下簡稱ERP）的相關(guān)軟件功能、開發(fā)管理、實施管理的基本要求和方法，本標準適用于企業(yè)ERP產(chǎn)品與服務(wù)選型工作。2 術(shù)語和定義下列定義適用于本標準。2.1 驗收acceptance需方授權(quán)代表的一項活動，通過該活動，需方接受履行合同的部分或全部的軟件產(chǎn)品的所有權(quán)。2.2 需方 acquirer 為自己或為另一個組織采購軟件產(chǎn)品的組織。2.3 批準 approval 需方的授權(quán)代表對開發(fā)方的項目計劃、設(shè)計或其他方面表示滿意并可能作為下一階段工作基礎(chǔ)而簽 署的書面文件。這種批準并不能解除開發(fā)方對滿足合同要求的責任。2.4 體系結(jié)構(gòu) architecture 一個系統(tǒng)或CSCI的組織結(jié)構(gòu)，標明它的組成，這些組成的接口和它們之間的操作概念。2.5 開發(fā)階段 build1） 軟件的一個版本，它滿足完整的軟件所要滿足的全部需求的一個特定的子集。2） 開發(fā)滿足特定需求子集的軟件版本所經(jīng)歷的時間。注：術(shù)語“開發(fā)階段”和“版本”之間的關(guān)系依賴于開發(fā)方；例如，可以通過幾個版本來實現(xiàn)一個開發(fā)階段，一個開發(fā)階段也可以發(fā)行幾個并行的版本（如在不同的地點），或者將它們用作為同義詞。2.6 計算機數(shù)據(jù)庫 computer database 見數(shù)據(jù)庫。2.7 計算機硬件 computer hardware 能接收和存儲計算機數(shù)據(jù)的，對計算機數(shù)據(jù)執(zhí)行一系列系統(tǒng)性的操作的，或能產(chǎn)生控制輸出的設(shè)備。這類設(shè)備能實現(xiàn)基本的解釋、計算、通信、控制或其他邏輯功能。2.8 計算機程序 computer program 能使計算機硬件實現(xiàn)計算或控制功能的計算機指令和數(shù)據(jù)定義的集合。2.9 數(shù)據(jù)庫 database 以一種能被用戶或計算機程序通過一個數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)進行訪問的方式，存儲在一個或多個計算機文件中的相關(guān)數(shù)據(jù)的集合。2.10 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) database management system 是一整套計算機程序，它提供為建立、修改、使用和完整性維護一個數(shù)據(jù)庫所需的功能。2.11 設(shè)計 design 開發(fā)方為響應(yīng)一定的需求而對一個系統(tǒng)或CSCI選取的一些性能/規(guī)格。這些特性中有些是與需求相匹配的；有一些是需求的精細化。如為了響應(yīng)顯示錯誤信息這一需求而定義所有的錯誤信息；有一些則是有關(guān)的實現(xiàn)，如為滿足需求，決定選用哪些軟件單元和邏輯。2.12 開發(fā)方 developer 開發(fā)軟件產(chǎn)品的組織（“開發(fā)”包括新的軟件開發(fā)、修改、重用、再工程、維護或產(chǎn)生軟件產(chǎn)品的任何其他活動）。開發(fā)方可以是一個承制方或者政府機構(gòu)。2.13 文檔/文檔編制 document/documentation 能供人或機器閱讀的，一般具有永久性的一套資料（不管它們記錄在什么媒體上）。2.14 評價 evaluation 確定一個項目或一項活動是否滿足制定準則的過程。2.15 固件 firmware 硬件設(shè)備和以只讀軟件的形式駐留在硬件設(shè)備上的計算機指令和/或計算機數(shù)據(jù)的組合。2.16 接口 interface 在軟件開發(fā)中，兩個或多個實體（如CSCI-CSCI,CSCI-HWCI,CSCI-用戶，或軟件單元-軟件單元）之間的關(guān)系。這些實體依據(jù)這種關(guān)系共享、提供或交換數(shù)據(jù)。接口不是CSCI、軟件單元或其他的系統(tǒng)部件；接口是這些實體間的一種關(guān)系，而不是接口的實現(xiàn)。2.17 過程 process 為實現(xiàn)某個既定目的而進行的一組有組織的活動，例如，軟件開發(fā)過程。2.18 合格性測試 qualification testing 為了向需方表明一個CSCI或系統(tǒng)滿足其指定的需求而進行的測試。2.19 再工程 reengineering 為了以一種新的形式重組一個現(xiàn)有的系統(tǒng)而對其進行檢查和改造的過程。再工程可包括逆向工程（分析一個系統(tǒng)并產(chǎn)生更高一級的抽象來表示它，如從代碼到設(shè)計），重構(gòu)（在同一個抽象級上把系統(tǒng)從一種表示形式轉(zhuǎn)換到另一種表示形式），重編文檔（分析一個系統(tǒng)并產(chǎn)生用戶文檔或支持文檔），正向工程（從現(xiàn)有的系統(tǒng)的軟件產(chǎn)品結(jié)合新的需求，產(chǎn)生新系統(tǒng)），重定目標系統(tǒng)（對系統(tǒng)進行轉(zhuǎn)換以便將其安裝到不同的目標系統(tǒng)上）和翻譯（將源碼從一種語言轉(zhuǎn)換到另一種語言或者從一種語言的某個版本轉(zhuǎn)換成另一種版本）。2.20 需求 requirement1） 了使需方能夠接受一個系統(tǒng)或CSCI所必需具備的特性。2） 標準或合同中規(guī)定的必須遵守的陳述。2.21 軟件 software計算機程序和計算機數(shù)據(jù)庫。注：雖然有些軟件的定義中包括文檔，本標準把這個定義只限于計算機程序和計算機數(shù)據(jù)庫。2.22 軟件開發(fā) software development 產(chǎn)生軟件產(chǎn)品的一整套活動。軟件開發(fā)可以包括新開發(fā)、修改、重用、再工程、維護或者任何會產(chǎn)生軟件產(chǎn)品的其他活動。2.23 軟件開發(fā)過程 software development process 為了把用戶的需求轉(zhuǎn)換成軟件產(chǎn)品而進行的一系列有組織的活動。2.24 軟件工程 software engineering 一般情況下，它是軟件開發(fā)的同義詞。在本標準中，軟件工程是軟件開發(fā)全部活動（合格性測試除外）的一個子集。本標準之所以加以這種區(qū)分只是為了給軟件工程和軟件測試環(huán)境以不同的命名。2.25 軟件工程環(huán)境 software engineering environment 實施軟件工程所需要的設(shè)施、硬件、軟件、固件、方法和文檔。它可以包括（但不限于）計算機輔助軟件工程的工具、編譯程序、匯編程序、連接程序、裝載程序、操作系統(tǒng)、排錯程序、仿真程序、模擬程序、文檔工具和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)。2.26 軟件產(chǎn)品 software product 為了滿足一個合同而建立、修改或組合成的軟件或相應(yīng)的資料。例子包括計劃、需求、設(shè)計、代碼、數(shù)據(jù)庫、測試資料和手冊。2.27 軟件質(zhì)量 software quality 軟件滿足所規(guī)定的需求的能力。2.28 軟件系統(tǒng) software system 只由軟件組成的系統(tǒng)，有時可能還包括該軟件賴以運行的計算機設(shè)備。2.29 軟件測試環(huán)境 software test environment 為完成軟件合格性測試和可能的其他測試所需的設(shè)施、硬件、軟件、固件、方法和文檔。其要素可以包括（但不限于）仿真程序、代碼分析程序、測試用例產(chǎn)生程序和路徑分析程序，還可能包括在軟件工程環(huán)境下用到的要素。2.30 軟件單元 software unit CSCI設(shè)計中的一個基本單位；例如，CSCI的一個主要構(gòu)成部分，這種構(gòu)成部分的一個組成部分、一個類、對象、模塊、函數(shù)、子程序或者數(shù)據(jù)庫。軟件單元可以出現(xiàn)在層次機構(gòu)的不同層上并可以由其他的軟件單元組成。設(shè)計中的軟件單元與實現(xiàn)它們的代碼和數(shù)據(jù)實體（子程序、過程、數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)文件等）之間有也可以沒有一一對應(yīng)的關(guān)系，或包含這些實體的計算機文件之間的關(guān)系也是這樣。2.31 咨詢 consult通過對客戶方業(yè)務(wù)、經(jīng)營等各種情況的了解、分析，基于自身的知識和經(jīng)驗，提供合理化建議的一種行為。2.32 實施 implement通過一定的手段將一項計劃實現(xiàn)的過程，在ERP領(lǐng)域特指將ERP軟件經(jīng)過科學地配置、調(diào)整用于客戶日常管理的過程。2.33 顧問 consultant有相關(guān)經(jīng)驗，為客戶就行業(yè)特色提供咨詢服務(wù)的人。2.34 維護 service對設(shè)備、系統(tǒng)的工作狀況進行監(jiān)視、維修，保證系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)的工作。2.35 流程 process完成一項工作所要經(jīng)過的各個步驟，按照一定的先后順序執(zhí)行的完整過程。2.36 配置 configueration1） 硬件配置：根據(jù)硬件系統(tǒng)要求，對相關(guān)的硬件進行規(guī)格搭配。2） 軟件配置：根據(jù)軟件系統(tǒng)運行要求，對軟件參數(shù)進行設(shè)置。2.37 數(shù)據(jù) data在流程中處理的各種信息對象，數(shù)據(jù)可以有多種存儲方式。2.38 上線 go-life讓設(shè)備或者是軟件系統(tǒng)正式運行。2.39 選型 make choice根據(jù)實際業(yè)務(wù)管理的需要，對硬件、軟件進行規(guī)格選擇。2.40 模塊 module按照業(yè)務(wù)功能劃分的各個子業(yè)務(wù)系統(tǒng)，如銷售、采購、倉庫等子業(yè)務(wù)。2.41 產(chǎn)品明細表 BOM產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的英文縮寫，又稱為物料清單，是對產(chǎn)品生產(chǎn)所需的材料、工序進行描述的一種結(jié)構(gòu)性件。2.42 物料需求計劃 MRP物料需求計劃的英文縮寫，是企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)、銷售、采購、預(yù)測等需求對物料進行的一種計劃。3 總則ERP產(chǎn)品設(shè)計遵從以下原則：底層設(shè)計高度集成化，各類數(shù)據(jù)、計算、共享高度統(tǒng)一，不同于單類應(yīng)用的簡單連接；產(chǎn)品采用先進和穩(wěn)定的IT開發(fā)平臺，系統(tǒng)穩(wěn)定、安全、靈活、可擴充；在各種行業(yè)有豐富的實用案例；軟件提供者本身的業(yè)務(wù)保持持續(xù)健康的發(fā)展，保證產(chǎn)品持續(xù)發(fā)展，服務(wù)持續(xù)提供；符合相關(guān)制度和法規(guī)，適合企業(yè)管理和人文文化特點。為達到以上各項原則，應(yīng)在產(chǎn)品研發(fā)、實施、服務(wù)、產(chǎn)品功能各方面建立相關(guān)的標準工作方法和內(nèi)容。4 ERP產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)要求產(chǎn)品研發(fā)是非常嚴謹、科學的一系列工作的組織，整個體系應(yīng)具有完整、靈活、嚴謹、高效的特性，進行嚴格的管理控制，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和市場反應(yīng)的速度，保證工作的延續(xù)性，保證各類產(chǎn)品問題的可追溯性，尤其是各類過程控制文檔與記錄的保存。以下為產(chǎn)品研發(fā)最基本流程的框架描述，過程中的文檔摸版未提供，可根據(jù)需要由各公司自行設(shè)計確定。下面將以流程圖的方式闡述主要工作的過程，并分別配有表格形式的說明。4.1 研發(fā)循環(huán)總流程研發(fā)循環(huán)總流程見圖1。新產(chǎn)品規(guī)劃提案作業(yè)程序新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)程序設(shè)計變更作業(yè)程序產(chǎn)品功能異常處理作業(yè)程序質(zhì)量文件管理作業(yè)程序圖14.2 新產(chǎn)品規(guī)劃提案作業(yè)程序a) 新產(chǎn)品規(guī)劃提案作業(yè)程序見圖2; 各單位 事業(yè)部 總裁室開 始新產(chǎn)品規(guī)劃提案表審查YN新產(chǎn)品規(guī)劃提案表修訂/退件N審查Y評估報告審查評估報告NY審核Y新產(chǎn)品立項任務(wù)書新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)程序圖2b) 新產(chǎn)品規(guī)劃提案作業(yè)程序解釋見表。表作 業(yè) 系 統(tǒng) 及 控 制 重 點依據(jù)資料及流程圖中各項窗體目的 為標準化及落實新產(chǎn)品規(guī)劃過程的所有程序、文件及記錄，特定本程序。權(quán)力與責任 本作業(yè)程序由研發(fā)部門負責維護，經(jīng)總裁審核批準后后實施，其修訂亦同。作業(yè)程序a)新產(chǎn)品規(guī)劃提案公司人員對新產(chǎn)品有新構(gòu)思或提案，可填寫新產(chǎn)品規(guī)劃提案表 ，由提案單位主管審查后轉(zhuǎn)呈事業(yè)部負責人及總裁室審查及批準。b) 總裁室審查批準的新產(chǎn)品規(guī)劃提案表應(yīng)由事業(yè)部負責人委任適當人員進行新產(chǎn)品開發(fā)的評估。c) 新產(chǎn)品開發(fā)評估完成后，應(yīng)撰寫評估報告，評估報告內(nèi)容含日程、成本及人力規(guī)劃。評估報告經(jīng)事業(yè)部負責人審查后交總裁室批準。d) 決議開發(fā)的提案，由事業(yè)部負責人成立開發(fā)項目依新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)程序進行產(chǎn)品開發(fā)；決議不開發(fā)者，評估報告應(yīng)歸檔妥善保存。4控制重點 a)新產(chǎn)品規(guī)劃提案表是否經(jīng)過適當?shù)墓芾怼?b)新產(chǎn)品的開發(fā)是否可追溯新產(chǎn)品規(guī)劃提案表。 c)新產(chǎn)品的開發(fā)是否具備開發(fā)評估報告。 d)新產(chǎn)品評估相關(guān)報告及記錄是否經(jīng)適當?shù)谋４妗?新產(chǎn)品規(guī)劃提案表新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)程序4.3 新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)程序a)新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)程序見圖3； 事業(yè)單位 項目小組 銷售及服務(wù)單位成立項目小組開 始進行項目控制制定各項標準系統(tǒng)分析修訂N審查Y系統(tǒng)設(shè)計修訂N審查Y程序編碼測試產(chǎn)品發(fā)表圖3b)新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)程序解釋見表。表作 業(yè) 系 統(tǒng) 及 控 制 重 點依據(jù)資料及各項窗體目的 為落實新產(chǎn)品及子系統(tǒng)在開發(fā)過程中的所有程序、文件及記錄標準化,特定本程序。權(quán)力與責任 本作業(yè)程序由研發(fā)部門負責維護，經(jīng)總裁審查批準后實施，其修訂亦同。作業(yè)程序a) 新產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)成立項目小組，決定項目負責人及組織分工，由項目負責人負責項目控制、協(xié)調(diào)及程序管理。b)若新產(chǎn)品開發(fā)工作決定委托公司外部資源進行時，應(yīng)由項目小組擬定外包合同，經(jīng)總裁室審查批準，由項目負責人監(jiān)控。c) 新產(chǎn)品使用新技術(shù)前應(yīng)經(jīng)過適當?shù)脑u估。d) 新產(chǎn)品開發(fā)過程使用各項標準應(yīng)經(jīng)過適當?shù)囊?guī)劃及測試。e) 系統(tǒng)分析 產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)具備系統(tǒng)分析文件，系統(tǒng)分析文件撰寫完成后，應(yīng)經(jīng)過適當審查，審查結(jié)果應(yīng)保留記錄。f) 系統(tǒng)設(shè)計系統(tǒng)分析完成后，進入系統(tǒng)設(shè)計階段，系統(tǒng)設(shè)計文件撰寫完成后,應(yīng) 經(jīng)過適當審查，審查應(yīng)保留記錄。g) 程序設(shè)計程序人員，根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計文件及各種標準撰寫程序。h) 產(chǎn)品測試 產(chǎn)品開發(fā)完成應(yīng)經(jīng)過嚴謹測試，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，測試應(yīng)保留測試 記錄。i) 產(chǎn)品開發(fā)執(zhí)行過程的版本及開發(fā)環(huán)境應(yīng)適當管理。j) 開發(fā)過程的開發(fā)文件保管及管理依質(zhì)量文件管理作業(yè)程序所規(guī)范的內(nèi)容執(zhí)行。外包合同質(zhì)量文件管理作業(yè)程序表（續(xù)）作 業(yè) 系 統(tǒng) 及 控 制 重 點依據(jù)資料及流程圖中各項窗體控制重點a) 開發(fā)中項目是否定期監(jiān)控進度及預(yù)算執(zhí)行。b) 產(chǎn)品開發(fā)中使用的各項標準是否經(jīng)過適當管理。c) 系統(tǒng)分析是否經(jīng)過適當審查。d) 系統(tǒng)設(shè)計是否經(jīng)過適當審查。e) 軟件開發(fā)的產(chǎn)品識別方式是否明確制訂。f) 是否保留開發(fā)記錄，證明產(chǎn)品開發(fā)的著作所有權(quán)。g) 產(chǎn)品開發(fā)完成，是否具備測試記錄，以驗證產(chǎn)品質(zhì)量。h) 開發(fā)過程的文件及記錄是否依據(jù)質(zhì)量文件管理辦法妥善的保存及管理。4.4 設(shè)計變更作業(yè)程序a) 設(shè)計變更作業(yè)程序見圖4；變更需求單位 項目小組/產(chǎn)品維護單位 開 始會議記錄或建議信息審核N修訂/退件YY項目控制項目管理NY規(guī)格變更修訂N審查Y程序修改與測試會議記錄或建議信息產(chǎn)品提交圖4b) 設(shè)計變更作業(yè)程序解釋見表。作 業(yè) 系 統(tǒng) 及 控 制 重 點依據(jù)資料及流程圖中各項窗體目的 為落實新產(chǎn)品在開發(fā)過程及產(chǎn)品維護階段的設(shè)計變更管理與控制，特制定本程序。權(quán)力與責任 本作業(yè)程序由研發(fā)部門負責維護，經(jīng)總裁審查批準后實施，其修訂亦同。作業(yè)程序a)產(chǎn)品開發(fā)過程的設(shè)計變更，可由設(shè)計單位或業(yè)務(wù)或服務(wù)單位于相關(guān)項目會議中提出變更需求，經(jīng)項目負責人審查批準后，進行設(shè)計變更。b) 產(chǎn)品維護階段發(fā)生設(shè)計變更需求時，應(yīng)由需求單位提出系統(tǒng)功能建議，經(jīng)產(chǎn)品維護單位主管審查或經(jīng)產(chǎn)品相關(guān)會議審查批準決議后，交由產(chǎn)品維護人員進行產(chǎn)品功能修訂。c) 變更幅度較大時，由產(chǎn)品維護單位的負責人視項目規(guī)模判斷是否需要成立項目進行項目控制。d) 設(shè)計變更應(yīng)規(guī)劃可識別的版號，以作為產(chǎn)品質(zhì)量及功能的追溯。e) 設(shè)計變更完成后的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)過適當?shù)臏y試，以驗證產(chǎn)品的質(zhì)量及功能的完整性。f) 產(chǎn)品變更文件依質(zhì)量文件管理作業(yè)程序 所規(guī)范的內(nèi)容執(zhí)行?？刂浦攸ca)設(shè)計變更是否經(jīng)過適當?shù)膶彶?。b) 設(shè)計變更完成，是否經(jīng)過適當?shù)臏y試。c) 開發(fā)過程的文件及記錄是否依據(jù)質(zhì)量文件管理辦法妥善的保存及管理。質(zhì)量文件管理作業(yè)程序4.5 產(chǎn)品功能異常處理作業(yè)程序a)產(chǎn)品功能異常處理作業(yè)程序見圖5； 發(fā)起單位 產(chǎn)品維護單位 開 始產(chǎn)品功能異常信息驗證錯誤程序修改與測試程序更新產(chǎn)品功能異常信息修改文檔產(chǎn)品更新圖5b) 產(chǎn)品功能異常處理作業(yè)程序解釋見表。表作 業(yè) 系 統(tǒng) 及 控 制 重 點依據(jù)資料及流程圖中各項窗體目的確保產(chǎn)品程序異常處理的質(zhì)量及提供有效的產(chǎn)品服務(wù)特定本程序。權(quán)力與責任本作業(yè)程序由研發(fā)部門負責維護，經(jīng)總裁審查批準后實施，其修訂亦同。作業(yè)程序a)異常的提出 銷售、服務(wù)單位或產(chǎn)品維護單位于產(chǎn)品服務(wù)或維護過程中發(fā)現(xiàn)功能異常時，應(yīng)提出產(chǎn)品功能異常反應(yīng)，將異常信息或描述以FAX或MAIL郵件通知產(chǎn)品維護單位處理。b)程序修改完成，應(yīng)經(jīng)適當測試。c)產(chǎn)品維護單位應(yīng)建立程序維護記錄，便于產(chǎn)品追溯及信息的查詢?？刂浦攸ca)產(chǎn)品功能異常反應(yīng)是否經(jīng)過適當?shù)奶幚怼)異常程序修改完成是否進行適當測試。c) 程序修改是否保存修改記錄。4.6 質(zhì)量文件管理作業(yè)程序a)質(zhì)量文件管理作業(yè)程序見圖6； 文件需求單位 文件管理與控制單位 開 始文 件 公 布特殊文件需求業(yè)務(wù)聯(lián)系單N退 回審核Y文件質(zhì)量收發(fā)登錄表文件資料查收文件質(zhì)量收發(fā)登錄表業(yè)務(wù)聯(lián)系單圖6b) 質(zhì)量文件管理作業(yè)程序解釋見表。表作 業(yè) 系 統(tǒng) 及 控 制 重 點依據(jù)資料及流程圖中各項窗體目的 為使本公司的文件管理與控制能落實執(zhí)行，制定文件的建立、發(fā)行、變更及保密與安全的程序，以有效管理各項質(zhì)量文件，特定本程序。權(quán)責 本作業(yè)程序由研發(fā)部門負責維護，經(jīng)總裁審查批準后實施，其修訂亦同。管理內(nèi)容a)開發(fā)階段所完成的各項技術(shù)資料及質(zhì)量記錄、產(chǎn)品功能建議單、產(chǎn)品功能異常單及會議記錄等資料，應(yīng)視資料儲存特性由項目負責人或產(chǎn)品維護負責人定義儲存資料方式，并妥善保存。b) 為了讓全體員工充分分享現(xiàn)有信息，項目小組及產(chǎn)品維護單位可將分享記錄統(tǒng)一公布。c)非分享的記錄或資料，若屬技術(shù)機密文件者，發(fā)生調(diào)閱需求時，應(yīng)由需求單位填寫業(yè)務(wù)聯(lián)系單，并由資料保管單位主管授權(quán)批準，才能取得資料。資料若有歸還的必要性，則保管單位應(yīng)登錄于質(zhì)量文件收發(fā)登錄表中進行追蹤管理。d) 資料文件歸還時，應(yīng)于質(zhì)量文件收發(fā)登錄表做出記錄。4 控制重點a) 產(chǎn)品文件是否定義儲存方式，并根據(jù)儲存方式落實執(zhí)行。b) 是否設(shè)置文件管理與控制人員，負責質(zhì)量文件的管理。 c) 屬于技術(shù)機密文件的申請是否具備申請記錄，申請記錄是否具備適當審核。 d) 管理與控制文件的收發(fā)是否登錄于質(zhì)量文件收發(fā)登錄表中。業(yè)務(wù)聯(lián)系單質(zhì)量文件收發(fā)登錄表5 ERP產(chǎn)品服務(wù)技術(shù)要求5.1 基本組織架構(gòu)應(yīng)至少建立獨立的“ERP服務(wù)部”，區(qū)別于產(chǎn)品研發(fā)部門。5.2 基本人員組成工程師、管理咨詢顧問、客戶支持人員、系統(tǒng)分析師、程序員。5.3 各項工作概述各項工作內(nèi)容見表。表服務(wù)名稱適用階段服務(wù)提供者服務(wù)對象服務(wù)內(nèi)容及目的說明管理咨詢 實施階段管理咨詢顧問 客戶調(diào)研客戶的業(yè)務(wù)流程為客戶的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化提供管理咨詢報告系統(tǒng)集成與安裝實施階段ERP服務(wù)部工程師用戶信息部門技術(shù)工程師將ERP安裝至用戶的服務(wù)器里，并調(diào)試網(wǎng)絡(luò)及周邊設(shè)備等，以確保軟件能夠正常在用戶的整體環(huán)境中順利執(zhí)行教育培訓(xùn)實施階段維護階段ERP服務(wù)部顧問用戶使用部門&信息部門人員通過事先設(shè)計好的教材及步驟，讓學員了解ERP的標準功能及操作方式，以便學員學成之后能夠順利操作系統(tǒng)并有助于系統(tǒng)實施工作的執(zhí)行系統(tǒng)實施實施階段ERP服務(wù)部顧問用戶使用部門&信息部門人員通過事先設(shè)計好的實施輔導(dǎo)流程及信息工具的協(xié)助，以科學的、有系統(tǒng)的方法，按照計劃使用戶可以順利將ERP導(dǎo)入在企業(yè)內(nèi)使用熱線服務(wù)維護服務(wù)階段ERP服務(wù)部服務(wù)人員用戶使用部門&信息部門人員以訓(xùn)練有素的服務(wù)人員，接受用戶對于軟件使用方面的種種詢問，為用戶解答問題，提供指導(dǎo)，以確保ERP在用戶處可以順利使用二次開發(fā)實施階段維護階段ERP服務(wù)部系統(tǒng)分析師、程序員用戶使用部門&信息部門人員因用戶企業(yè)本身的特殊情況導(dǎo)致標準軟件功能無法滿足需求時，由專門的技術(shù)人員與用戶討論并確定其需求的內(nèi)容，將需求轉(zhuǎn)化為程序規(guī)格后，擬定出適合該用戶使用的個性化程序，以彌補標準軟件無法滿足用戶的情況表（續(xù)）服務(wù)名稱適用階段服務(wù)提供者服務(wù)對象服務(wù)內(nèi)容及目的說明線上診斷維護階段ERP服務(wù)部工程師、服務(wù)人員用戶信息部門技術(shù)人員通過調(diào)制解調(diào)器及遙控軟件，以在線方式為用戶軟件運行環(huán)境進行必要的檢查，以判斷異常發(fā)生的原因后，采取必要的措施為用戶排除軟件使用上的各種疑難問題，使ERP能在用戶處順利運行版本更新維護階段ERP服務(wù)部服務(wù)人員、ERP產(chǎn)品研發(fā)中心用戶信息部門技術(shù)人員因法令的修改，經(jīng)營環(huán)境的變化或軟件技術(shù)的進步所導(dǎo)致的ERP軟件在功能及技術(shù)上無法滿足用戶的需求，由產(chǎn)品研發(fā)部門針對用戶的需要，事先研究開發(fā)出新版本的軟件，然后再為用戶更新軟件，使得用戶處的ERP維持最新的狀態(tài)，確保ERP在用戶處順利運行技術(shù)培訓(xùn)維護階段ERP服務(wù)部系統(tǒng)分析師、程序員用戶信息部門技術(shù)人員針對規(guī)模較大，購買ERP程序源代碼及開發(fā)技術(shù)培訓(xùn)課程的用戶，針對其信息部門的技術(shù)人員，提供經(jīng)過設(shè)計的完整培訓(xùn)課程，使得用戶的技術(shù)人員也擁有ERP系統(tǒng)的技術(shù)能力，以便就近為用戶提供各種服務(wù)，使得ERP在用戶處能更順利的運行5.4 各項工作具體評估準則為保證產(chǎn)品上線成功，并持續(xù)穩(wěn)定運行無誤，必須建立相關(guān)的服務(wù)保障機制，必須有明確的流程規(guī)范，并有明確的責任人進行有效的執(zhí)行，并保持必要的有效記錄。其內(nèi)容與評估范圍大致如下：5.4.1 安裝集成服務(wù):針對客戶所購買的軟硬件加以集成，以保障客戶軟硬件配置能順利運作，以提高運作效能。是否提供安裝集成服務(wù)；軟硬件安裝集成前是否提供規(guī)劃建議與報告；請?zhí)峁┘汕暗囊?guī)劃建議紀錄；軟硬件安裝集成后是否提供完成報告，并取得客戶確認；請?zhí)峁┘珊蟮耐瓿蓤蟾婕o錄；請?zhí)峁┸浻布惭b集成服務(wù)的操作規(guī)范。5.4.2 管理咨詢實施服務(wù):針對客戶的ERP項目能進行客戶業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，項目規(guī)劃，主導(dǎo)推動、進度監(jiān)控與階段報告反饋，并且在項目進行中進行工作協(xié)調(diào)、組織分工與專業(yè)的編碼建議、流程規(guī)劃、與軟件運作規(guī)劃，以保障客戶ERP項目順利上線運行，以達到項目目標。是否提供實施顧問服務(wù)；派任實施顧問的專業(yè)資歷:_；派任實施顧問主導(dǎo)實施的客戶數(shù):_；實施過程中是否提供數(shù)據(jù)搜集的文檔模板，請?zhí)峁┪臋n模板樣張；實施過程中是否提供標準流程的文檔模板，請?zhí)峁┪臋n模板樣張；是否提供基于ERP的企業(yè)管理咨詢（BPR），含企業(yè)業(yè)務(wù)流程診斷和重組方案和組織機構(gòu)調(diào)整方案等；否在實施的重要步驟中規(guī)范產(chǎn)出文件，請?zhí)峁┊a(chǎn)出文件紀錄；在實施過程中是否詳實記載實施紀錄與會議記錄，并取得客戶確認，請?zhí)岢鱿嚓P(guān)紀錄；是否提供實施結(jié)項報告，請?zhí)峁┫嚓P(guān)報告；實施步驟是否有明確的工作規(guī)范，請?zhí)峁嵤┑牟僮饕?guī)范。5.4.3 模塊功能培訓(xùn):針對ERP各模塊的功能說明、操作培訓(xùn)、使用時機、管理目的與導(dǎo)入程序，便于用戶能深入了解每個模塊的詳細功能與熟練操作。是否提供例行的功能培訓(xùn)；同一模塊開課周期_；是否提供培訓(xùn)成果的考核；請?zhí)峁┡嘤?xùn)服務(wù)的操作規(guī)范。5.4.4 產(chǎn)品升級服務(wù):軟件供應(yīng)商推出新版本時，能針對客戶使用的舊版本予以軟件升級服務(wù)，以便于客戶能使用更先進的功能，或符合新的相關(guān)法令。是否提供產(chǎn)品升級服務(wù)；產(chǎn)品升級服務(wù)的收費方式:_；產(chǎn)品升級前是否針對客戶說明差異的部分，以便客戶使用更先進的功能，請?zhí)峁┊a(chǎn)品升級相關(guān)文件；產(chǎn)品升級是否能保障客戶原始的數(shù)據(jù)能不被破壞，且能適合新版本的功能；請?zhí)峁┊a(chǎn)品升級服務(wù)的操作規(guī)范。5.4.5 二次開發(fā)服務(wù):對于客戶的業(yè)務(wù)流程或行業(yè)特性，在標準ERP模塊無法滿足時，針對差異的部分進行二次開發(fā)，讓ERP更貼近客戶需求，并滿足其行業(yè)特性。是否提供二次開發(fā)服務(wù)；二次開發(fā)服務(wù)的收費方式:_；二次開發(fā)前是否針對功能差異進行分析，請?zhí)峁┎町惙治鑫募?；差異分析后是否針對差異提出系統(tǒng)分析，并取得客戶確認，請?zhí)峁┓治鑫募?；二次開發(fā)完成后，所經(jīng)過的測試方法為:_；請?zhí)峁┒伍_發(fā)的程序測試紀錄；二次開發(fā)的程序在安裝后，是否取得客戶的驗收確認，請?zhí)峁┐_認文件；請?zhí)峁┒伍_發(fā)服務(wù)的操作規(guī)范。5.4.6 開發(fā)技術(shù)培訓(xùn)服務(wù):對于有能力自行維護ERP產(chǎn)品并合法取得源代碼的客戶，進行原廠的技術(shù)培訓(xùn)，以便讓客戶的信息中心人員能順利接手產(chǎn)品技術(shù)，提升信息管理人員的技術(shù)水平。是否提供開發(fā)技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)；開發(fā)技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)的收費方式:_；開發(fā)技術(shù)培訓(xùn)是否提供完整的技術(shù)文檔，請?zhí)峁┪臋n清單；開發(fā)技術(shù)培訓(xùn)是否提供完整的技術(shù)培訓(xùn)課程，請?zhí)峁┡嘤?xùn)課程表。5.4.7 熱線支持:針對用戶使用上的疑難問題，提供電話上的說明與講解，即時解決客戶疑難問題是否提供電話諮詢；是否提供免付費電話；是否提供上班時間指定的服務(wù)人員；是否提供非上班時間的電話支持；指定的服務(wù)人員忙線或外出時，其他的服務(wù)人員是否能接手服務(wù)；當服務(wù)人員無法解決問題時的處理方式為何_；請說明熱線支持每個問題的平均結(jié)項時間:_；請?zhí)峁峋€支持的服務(wù)紀錄；請?zhí)峁峋€支持的操作規(guī)范。5.4.8 遠程支持:用戶在使用過程發(fā)生問題，無法以電話解決時，可提供遠程網(wǎng)絡(luò)支持，由服務(wù)商直接連接用戶電腦加以分析、判斷問題，并提出問題發(fā)生原因與解決方案。是否提供遠程支持；是否有資深技術(shù)人員(DBA或資深服務(wù)人員)能遠程分析使用者問題并加以解決；當技術(shù)人員無法解決問題時的處理方式為何_；請說明遠程支持每個問題的平均結(jié)項時間:_；請?zhí)峁┻h程支持的服務(wù)紀錄；請?zhí)峁┻h程支持的操作規(guī)范。5.4.9 現(xiàn)場技術(shù)支持:用戶在使用過程中發(fā)生問題，無法以電話與遠程連接方式解決時，由服務(wù)商直接到現(xiàn)場加以分析、判斷問題，并提出問題發(fā)生原因與解決方案。是否提供現(xiàn)場技術(shù)支持；現(xiàn)場技術(shù)支持的收費方式:_；當現(xiàn)場技術(shù)支持無法解決問題時的處理方式為何?_；現(xiàn)場技術(shù)支持完成后，是否能與用戶確認問題發(fā)生原因與解決方案；請?zhí)峁┈F(xiàn)場技術(shù)支持的服務(wù)紀錄；請?zhí)峁┈F(xiàn)場技術(shù)支持的操作規(guī)范。5.4.10 因特網(wǎng)網(wǎng)上問題提交:用戶在使用過程發(fā)生問題，應(yīng)能將問題通過網(wǎng)上工具提交給ERP廠商。ERP廠商的工程師應(yīng)能在外地通過因特網(wǎng)提交任何產(chǎn)品的問題。是否提供網(wǎng)上問題提交；是否提供網(wǎng)上問題解決，請?zhí)峁┚W(wǎng)上問題提交地址。5.4.11 服務(wù)保證體系:為了能保障客戶對于服務(wù)供應(yīng)商提供的各項服務(wù)皆能落實執(zhí)行，服務(wù)供應(yīng)商設(shè)置一個獨立的部門從事滿意度的評估與客戶投訴的渠道，保證客戶能夠得到等價的服務(wù)內(nèi)容與保證服務(wù)質(zhì)量。是否定期提供客戶滿意度調(diào)查；客戶滿意度調(diào)查的周期:_；請?zhí)峁┛蛻魸M意度調(diào)查的操作規(guī)范；是否提供客戶投訴渠道；給客戶的相關(guān)文件中是否明確注明投訴渠道，請?zhí)峁┫嚓P(guān)文件的樣張；客戶投訴渠道包括:_；請?zhí)峁┛蛻敉对V后的處理程序與操作規(guī)范；服務(wù)供應(yīng)商使用哪些服務(wù)工具或管理軟件來保障服務(wù)質(zhì)量:_。6 ERP產(chǎn)品功能技術(shù)要求 作為真正意義上的ERP產(chǎn)品，在基本功能面，一定要能滿足涉及企業(yè)最主要管理和運做行為的方方面面，同時兼顧到實際情況的不斷變化，為靈活適應(yīng)管理的改變打好基礎(chǔ)，以下提供的框架規(guī)范和評估方法，可以快速評估一套ERP系統(tǒng)的基本功能，同時又是衡量產(chǎn)品水準的規(guī)范，以列表的方式進行闡述。6.1 總體說明評比方式說明a) 表7為各模塊評比指標的得分與配分的百分比*100的總表；表功能類別總分得分環(huán)境與用戶界面系統(tǒng)整合系統(tǒng)管理基本信息庫存采購營銷BOM工單工藝MRP成本人力資源質(zhì)量管理經(jīng)營決策總帳自動分錄應(yīng)收應(yīng)付固定資產(chǎn)合計b) 各評比指標的欄位說明如下：1) 類別:該模塊的功能分類；2) 等級:指該功能的對用戶的重要程度；3) 配分:指該功能在整個模塊的配分比重；4) 功能描述:該功能的描述；5) 評比標準:該功能執(zhí)行的細膩程度與達成水平的評比指標；6) 有無:指管理軟件該功能是否達到此評比標準；7) 權(quán)重:指該評比標準在此功能的重要程度；8) 得分:指該功能的配分經(jīng)過評比標準的權(quán)數(shù)分配后的分數(shù)。6.2 環(huán)境與用戶界面環(huán)境與用戶界面見表表 8類別等級配分功能描述評比標準有無權(quán)重得分系統(tǒng)環(huán)境C5支持系統(tǒng)平臺Win98/Windows NT/20001Unix/Linux1A15支持的數(shù)據(jù)庫MS-SQL或Sybase1DB21Informix1Oracle2A15系統(tǒng)架構(gòu)客戶機/服務(wù)器1N-層架構(gòu) 客戶機/服務(wù)器2B10Internet 接入支持用戶通過Internet訪問系統(tǒng)1A30電子信息傳遞報表可以自動通過E-mail傳遞2內(nèi)建收發(fā)信息系統(tǒng)可以傳送某一張報表2內(nèi)建收發(fā)信息系統(tǒng)可以傳送某一張已錄入單據(jù)的票面與數(shù)據(jù)2內(nèi)建收發(fā)信息系統(tǒng)可以傳送信息1內(nèi)建收發(fā)信息系統(tǒng)可以傳送文檔1B10異常信息檢測與傳遞可以自定義異常檢測的條件1可以自定義異常信息的接收者與信息的內(nèi)容1可以在自定義異常信息檢查的周期后，由系統(tǒng)自動檢查異常信息并自動發(fā)送1可以由使用者自行操作批次作業(yè)的異常檢查，并產(chǎn)生電子文件傳遞1文檔B10可以提供的文檔在線幫助2標準作業(yè)程序書2系統(tǒng)關(guān)聯(lián)圖1所有計劃表的說明2模型圖(例如:ER圖、UML)1程序說明1使用手冊2安裝手冊1C5在線幫助的友好性可以由當前使用程序啟動在線幫助1可以由當前使用字段啟動在線幫助2用戶界面B10使用者界面字符型用戶界面1表 8（續(xù)）圖形用戶界面2瀏覽器3用戶可以配置自己的界面，對欄目進行增加、減少或位置調(diào)整等2B10多樣化的主畫面設(shè)計菜單可任意調(diào)整順序1菜單可建立文件夾以便于程序的歸類2使用者可以依需求設(shè)計個性化的菜單(如:個人常用)2可以儲存多組的個人菜單1通過程序或文件夾可直接連接到該作業(yè)的說明或流程圖2可通過點擊菜單上的流程圖、架構(gòu)圖.等直接啟動程序1可自定義界面風格1可保存界面風格1C5多媒體應(yīng)用 數(shù)據(jù)庫可存放多媒體數(shù)據(jù)2各程序可作文字、語音及圖像附件供日后查詢參考2支持語言操作1B10資料搜尋輔助錄入時提供各個字段視窗輔助查詢功能1查詢時所有的字段都能當成查詢的條件1支持模糊、枚舉和區(qū)間等查詢方式1C5單據(jù)應(yīng)用可以自定義單據(jù)格式2可以自定義單據(jù)內(nèi)容2支持單據(jù)套打1A15建立作業(yè)用軟件對已輸入的單據(jù)進行審核2用軟件對已審查的單據(jù)進行過帳1B10報表執(zhí)行報表執(zhí)行，可以送至報表服務(wù)器執(zhí)行 1報表執(zhí)行，可以送入序列中，以預(yù)約方式或依照送入順序執(zhí)行2可以預(yù)先儲存報表執(zhí)行條件，日期條件可以設(shè)為變量，讓該報表可以定期循環(huán)執(zhí)行2報表執(zhí)行后能自動通知使用者執(zhí)行完成1報表完成的通知窗口，能讓使用者決定開啟報表1B10報表查詢表 8（續(xù)）每個使用者僅能查詢自己權(quán)限范圍內(nèi)的報表1同一張報表能夠因為閱讀對象不同而能按不同的格式存儲1使用者使可自定報表的格式如欄寬、順序、字形、數(shù)字格式、日期格式1可自行定義要打印的字段1查詢報表時能顯示報表的選擇條件1重要的統(tǒng)計欄位可追蹤到明細的來源數(shù)據(jù)2C5報表輸出能將報表輸出至微軟execl并對應(yīng)到各欄中1能將報表輸出至本文檔中1可以直接傳真或電子郵件1能將報表輸出成網(wǎng)頁供用戶瀏覽1B10憑證的設(shè)計可以自行定義列出憑證的外觀，包括頁眉頁腳、字型、底色、數(shù)字格式與日期格式2可自行定義要打印的字段2同一種憑證能夠因為閱讀對象不同而有不同的格式1A15批次作業(yè)管理批次作業(yè)可以設(shè)定于指定的日期與時間執(zhí)行2可分散在多臺應(yīng)用服務(wù)器上同時執(zhí)行2可查詢每一批次作業(yè)的實際啟動時間、實際結(jié)束時間及執(zhí)行狀況1可查詢每一批次作業(yè)的選擇條件16.3 系統(tǒng)整合系統(tǒng)整合見表9表 9類別等級配分功能描述評比標準有無權(quán)重得分工作流管理A30主要業(yè)務(wù)單據(jù)具有送審、審核、駁回功能3ERP內(nèi)建或整合工作流引擎3使用者可以自行設(shè)定不同單據(jù)在各種條件及狀況下的審核流程3使用者可設(shè)定每個審核站的自定義欄位1根據(jù)審核崗位設(shè)定流程3一般及緊急處理時限控制3審核過期管理3代理人管理3審核人員可增加審核站別2審核人員可輸入