我國不同類型商業(yè)銀行之間的競爭力對比分析

最新【精品】范文 參考文獻(xiàn) 專業(yè)論文我國不同類型商業(yè)銀行之間的競爭力對比分析我國不同類型商業(yè)銀行之間的競爭力對比分析 摘要競爭力是同一競爭局面中雙方所表現(xiàn)出來的綜合能力，它對衡量銀行產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r尤其重要。我國銀行業(yè)要想在市場競爭中相比競爭對手表現(xiàn)出更強(qiáng)大的生存能力和持續(xù)發(fā)展能力，就必須提高其綜合競爭能力。競爭力是一個相對抽象的概念，試圖通過因子分析法，以我國上市商業(yè)銀行的部分重要財務(wù)指標(biāo)為分析對象，將其顯性化，分析我國不同類型商業(yè)銀行的現(xiàn)有競爭力情況。最后結(jié)合實證結(jié)果，找出不同類型商業(yè)銀行的自身問題并給出相關(guān)啟示。 關(guān)鍵詞上市商業(yè)銀行 競爭力 因子分析 銀行業(yè)發(fā)展在整個金融體系中發(fā)揮著重要的作用。改革開放以來，我國不同類型的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)開始交叉并逐步形成全方位的競爭局面，商業(yè)化的驅(qū)動和對利潤的追逐使這種競爭越來越激烈。雖然總體來看，金融危機(jī)對銀行業(yè)的負(fù)面影響集中體現(xiàn)在銀行收入增速的下滑，但我國銀行業(yè)在經(jīng)營和發(fā)展中出現(xiàn)的一系列問題和隱藏的危機(jī)不容忽視。因此對我國不同類型商業(yè)銀行之間的競爭力進(jìn)行對比分析并提出針對性建議對我國銀行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要的指導(dǎo)意義。 一、競爭力與銀行競爭力的相關(guān)研究文獻(xiàn) 提及競爭力，我們首先想到的是邁克爾?波特的“鉆石模型”，這是國內(nèi)外學(xué)者基本認(rèn)同的衡量競爭力的理論。而就銀行業(yè)競爭力而言，從國外文獻(xiàn)看，大多數(shù)學(xué)者就其競爭程度和集中度之間的關(guān)系進(jìn)行了實證研究。也有學(xué)者就銀行業(yè)的競爭力與穩(wěn)定性問題進(jìn)行了分析：Elena Carletti等就曾對銀行競爭性政策和保護(hù)穩(wěn)定性政策之間的關(guān)系進(jìn)行研究，得出以往競爭與穩(wěn)定性之間保持平衡的結(jié)論并站不住腳。Klaus Schaeck等則認(rèn)為銀行競爭等級越高，其患系統(tǒng)性危險的風(fēng)險就會降低。而對于銀行業(yè)競爭力測度的實證研究，Anthony N.Rezitis將其歸為三類：第一種方法是Panzar-Cross H-statistic模型，另一種方法為Bresnahan-Lau檢定法；第三種為Hall-Roege模型。對有關(guān)銀行競爭力其他方面的文獻(xiàn)，有學(xué)者研究了中國銀行業(yè)競爭力的現(xiàn)狀，認(rèn)為盡管將中國銀行業(yè)市場面向外資企業(yè)可能會影響其融資，但并不會深度提升中國銀行業(yè)的競爭力。 國內(nèi)就銀行業(yè)競爭力進(jìn)行分析的文獻(xiàn)也比較豐富。就其定義而言，有學(xué)者將其定義為商業(yè)銀行在市場機(jī)制下， 以“盈利性、安全性、流動性”為指導(dǎo)原則， 合理充分地整合包括宏觀環(huán)境在內(nèi)的各種資源， 發(fā)揮出來的使之在市場競爭中相對于競爭對手表現(xiàn)出長久和發(fā)展的綜合能力。就對銀行競爭力的評價來看，對銀行業(yè)競爭力評價方法的選取以及評價體系的構(gòu)建進(jìn)行研究的文獻(xiàn)比較多，對評價方法的選取也不一而足。有些學(xué)者基于DEA對銀行競爭力進(jìn)行了評價，有些學(xué)者則采用國際通用的衡量銀行所面臨各種風(fēng)險的信息指標(biāo)-VaR，還有學(xué)者采用了灰色系統(tǒng)理論。但大多數(shù)學(xué)者對銀行業(yè)競爭力的分析還是采用了層次分析法或因子分析法，這是目前比較權(quán)威的評價競爭力的實證方法。除了以上對銀行內(nèi)部各個方面競爭力的研究，還有學(xué)者就我國銀行業(yè)與國外的銀行業(yè)進(jìn)行了競爭力的對比分析。就提升銀行業(yè)競爭力而言，不同學(xué)者提出了不同的對策建議。有些學(xué)者建議打破國有銀行壟斷，鼓勵競爭；有些學(xué)者則認(rèn)為應(yīng)以資本市場為舞臺， 構(gòu)建現(xiàn)代商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)制度等。 二、競爭力評價指標(biāo)體系 （一）評價指標(biāo)選取及建立 我國商業(yè)銀行類型復(fù)雜，數(shù)量眾多，為對我國不同類型商業(yè)銀行的競爭力進(jìn)行對比分析，文章從數(shù)據(jù)的可行性出發(fā)，僅將上市的國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行等16家銀行作為樣本。以財務(wù)上常用的14個指標(biāo)為對象，對這16家銀行進(jìn)行了競爭力的對比分析。16家銀行主要包括5家國有銀行（中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行和交通銀行）；8家股份制商業(yè)銀行（浦發(fā)銀行、民生銀行、中信銀行、招商銀行、光大銀行、華夏銀行、興業(yè)銀行和平安銀行）和3家城市商業(yè)銀行（寧波銀行、北京銀行和南京銀行）。具體數(shù)據(jù)來源于各大銀行網(wǎng)站公布的2012年度報告，部分?jǐn)?shù)據(jù)由筆者計算得出。 而14個指標(biāo)主要包括資產(chǎn)總額、主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤、撥備覆蓋率、成本收入比率、存貸比率、資產(chǎn)負(fù)債率、資本充足率、成本費用利潤率、凈利潤增長率、利潤總額、營業(yè)外支出、存款增長率和正常貸款遷徙率等財務(wù)上常用的指標(biāo)。 （二）評價指標(biāo)體系結(jié)果分析 文章采用因子分析法，使用軟件SPSS17.0對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，計算相關(guān)系數(shù)矩陣并進(jìn)行KMO和Bartlett球形度檢驗。從檢驗結(jié)果看，KMO=0.696，球形度檢驗近似卡方統(tǒng)計量=312.091，單側(cè)P值=0.0000.01。根據(jù)相關(guān)度量分析，上市商業(yè)銀行競爭力的標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)適合做因子分析。 而分析結(jié)果中幾乎所有變量共同度都在80%甚至90%以上，說明提取的因子已經(jīng)包含原始變量的大部分信息，提取效果較理想。而用主成分分析法得到的總方差解釋表中，特征根大于1的因子共4個，累積方差貢獻(xiàn)率為89.546%，已經(jīng)包含大部分信息。滿足公因子提取條件，可以解釋銀行競爭力問題。 最后，文章根據(jù)方差極大法旋轉(zhuǎn)之后的因子載荷矩陣得出4個公因子。設(shè)F為我們所提取公因子，則四個公因子可表示為F1、F2、F3、F4。從分析結(jié)果看，第一主因子F1在資產(chǎn)總額、主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤、利潤總額、營業(yè)外支出上的系數(shù)大于其他變量，故概括為盈利能力因子；第二主因子F2在撥備覆蓋率、成本收入比、成本費用利潤率、正常貸款遷徙率上的系數(shù)大于其他變量，故概括為風(fēng)險管控能力因子；第三主因子F3在資產(chǎn)負(fù)債率、資本充足率、凈利潤增長率上的系數(shù)大于其他變量，故概括為成長能力因子；第四主因子F4在存貸比率、存款增長率上的系數(shù)大于其他變量，故概括為業(yè)務(wù)經(jīng)營能力因子。 在命名四大主因子之后，文章運用回歸法計算出因子得分系數(shù)，用各個公共因子在每個變量指標(biāo)上的得分做權(quán)重，四個公共因子可以表達(dá)為： F1=0.196V1+0.196V2+0.192V3+0.010V4+-0.024V14 F2=0.019V1+0.013V2+0.032V3+0.291V4+-0.236V14 F3=0.046V1+0.044V2+0.041V3+0.247V4+-0.008V14 F4=-0.026V1-0.007V2-0.023V3+0.019V4+-0.031V14 其中，V1、V2、V3、V4、V14為各項財務(wù)指標(biāo)經(jīng)處理后的標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)。再以各因子所對應(yīng)貢獻(xiàn)率為權(quán)重進(jìn)行加權(quán)求和，即可得到綜合評價得分： F=0.42913F1+0.22696F2+0.14906F3+0.09032F4 各因子得分、綜合競爭力得分及排序見表1：根據(jù)上表，我們發(fā)現(xiàn)，各銀行的盈利能力因子F1與銀行綜合排名F差異較小，而風(fēng)險控制與管理能力因子、成長能力因子和業(yè)務(wù)經(jīng)營能力因子排名的上下浮動比較明顯。這在一定程度上說明我國不同類型商業(yè)銀行的首要目標(biāo)是追求利潤最大化，而對風(fēng)險管理與控制、發(fā)展?jié)摿Φ确矫骊P(guān)注的不夠明顯，整體發(fā)展水平呈現(xiàn)出參差不齊的狀態(tài)。 具體來看，對于盈利能力因子F1，國有商業(yè)銀行名列前茅，股份制商業(yè)銀行排名居中，而城市商業(yè)銀行排名靠后。這說明，在銀行獲利能力方面，國有商業(yè)銀行仍占據(jù)優(yōu)勢，主導(dǎo)地位不可動搖。 對于風(fēng)險管控能力因子F2，從排名看，國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行交叉存在。在國有商業(yè)銀行中，建行和工行排名較前，說明這兩家銀行風(fēng)險控制與管理能力較好。在股份制商業(yè)銀行中，興業(yè)、浦發(fā)與光大銀行名列前五，而華夏銀行與平安銀行則排名倒數(shù)。而在城市商業(yè)銀行中，北京銀行的風(fēng)險管控能力較好。總的來說，就風(fēng)險管控能力而言，各大銀行排名參差不齊。 對于成長能力因子F3，華夏、民生與興業(yè)銀行名列前三，說明這三家股份制商業(yè)銀行成長地較好，而中信、交通和南京銀行位于倒數(shù)后三，成長能力較差。就其他銀行來看，股份制商業(yè)銀行發(fā)展能力較國有商業(yè)銀行好。 對于業(yè)務(wù)經(jīng)營能力因子F4，從排名看，國有商業(yè)銀行與城市商業(yè)銀行吸收存貸款業(yè)務(wù)發(fā)展地較好，股份制商業(yè)銀行存貸款業(yè)務(wù)發(fā)展較差，業(yè)務(wù)經(jīng)營能力有待加強(qiáng)。 而對于綜合得分因子F，從柱狀圖來看，國有商業(yè)銀行得分較高，排名靠前，股份制商業(yè)銀行中的興業(yè)、光大、民生、浦發(fā)和招商銀行得分排名較前，華夏、交通、中信和平安銀行得分排名靠后。而城市商業(yè)銀行中，北京銀行得分排名較靠前，南京和寧波銀行得分排名較靠后?？傮w來說，國有商業(yè)銀行歷史悠久，管理體系完善，經(jīng)驗豐富，故其綜合競爭力較強(qiáng)。而股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行相比之下是后起之秀，綜合競爭力相對較弱。 三、不同性質(zhì)商業(yè)銀行對策建議 （一）對國有商業(yè)銀行建議 從因子分析結(jié)果看，國有商業(yè)銀行在成長能力方面有待加強(qiáng)，此主因子又包括資產(chǎn)負(fù)債率、資本充足率和凈利潤增長率。因此有兩點啟示：第一，大力開展中間業(yè)務(wù)。國有銀行可大力開展科技含量高、功能用途廣泛的銀行卡業(yè)務(wù)，完善一卡通服務(wù)；還可以開展多項咨詢業(yè)務(wù)。第二，不斷推動金融創(chuàng)新。國有商業(yè)銀行歷史悠久的特性很容易造成其固步自封的不良局面。面對當(dāng)前激烈競爭，國有銀行必須大力推動金融創(chuàng)新，具體分為資產(chǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、投資業(yè)務(wù)創(chuàng)新和金融工具創(chuàng)新。具體來講，可重點開發(fā)中小企業(yè)，研發(fā)適合中小企業(yè)的貸款種類；引進(jìn)市場營銷理念，不斷加強(qiáng)個人金融產(chǎn)品創(chuàng)新，以品牌效應(yīng)爭取客戶；使金融產(chǎn)品向多種類、高附加值方向發(fā)展，如在浮動計息方法、資產(chǎn)證券化等方面有所創(chuàng)新。 （二）對股份制商業(yè)銀行建議 從因子分析結(jié)果看，股份制商業(yè)銀行主要在業(yè)務(wù)經(jīng)營能力方面有待加強(qiáng)，此主因子又包括存貸比率、存款增長率。因此有兩點啟示：第一，開展專業(yè)化服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，個性化服務(wù)越來越吸引消費者眼球。股份制商業(yè)銀行要形成自己的忠實客戶群，必須開展專業(yè)化服務(wù)，運用自身獨有資源，改變某些業(yè)務(wù)流程，進(jìn)行特色業(yè)務(wù)開拓與發(fā)展。第二，挖掘潛在客戶。針對存貸水平較國有銀行和城市商行相對落后的情況，股份制商業(yè)銀行應(yīng)積極吸引中小客戶。通過在貸款方面適當(dāng)放寬放貸限制條件，靈活處理存貸款業(yè)務(wù)，并增加一些針對中小客戶貸款的優(yōu)惠項目。 （三）對城市商業(yè)銀行建議 從因子分析結(jié)果來看，我國城市商業(yè)銀行主要在盈利能力以及風(fēng)險管控能力方面欠佳。這兩方面包含指標(biāo)較多，具體歸為三點啟示：第一，完善風(fēng)險管理體系，加強(qiáng)銀行系統(tǒng)的信貸體系建設(shè)，竭力降低不良貸款率。比如在落實信貸程序前做好預(yù)防工作，建立有效制約規(guī)則，從源頭降低風(fēng)險。第二，開拓私人銀行業(yè)務(wù)，有針對性地吸引當(dāng)?shù)馗呤杖肴巳?，為其量身定做專業(yè)化服務(wù)。第三，明確市場定位。城市商業(yè)銀行具有總體規(guī)模小、發(fā)展依賴性強(qiáng)等特征，可據(jù)此研發(fā)適合本土化的特色服務(wù)。依托當(dāng)?shù)卣恼咧С郑P(guān)注本土企業(yè)的發(fā)展動向，并主動吸引當(dāng)?shù)仄髽I(yè)辦理銀行業(yè)務(wù)，為其定制特色業(yè)務(wù)套餐。 參考文獻(xiàn)： 1Vittoria Cerasi，Barbara Chizzolini，Marc Ivaldi. 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