項目決策分析與評價PPT課件

項目決策分析與評價,.,2011年度注冊咨詢工程師（投資）資格考試輔導講座項目決策分析與評價主講人陳憲,項目決策分析與評價,.,【相關信息】：1、2009年度注冊咨詢工程師（投資）資格考試全國統(tǒng)一項目決策分析與評價2、參考用書：2009注冊咨詢工程師(投資)資格考試教習全書（第四冊）機械工業(yè)出版社2009注冊咨詢工程師（投資）資格考試備考精要電力出版社2009注冊咨詢工程師（投資）資格考試題庫電力出版社,項目決策分析與評價,.,五科目之間的聯(lián)系,第一科目工程咨詢概論,第二科目宏觀經(jīng)濟政策與發(fā)展規(guī)劃,第三科目工程項目組織與管理,第五科目現(xiàn)代咨詢方法與實務,第四科目項目決策分析與評價,一.工程咨詢基本內容二.注冊咨詢工程師（投資）三.工程咨詢單位四.工程咨詢服務（1）規(guī)劃咨詢（2）專題與政策研究咨詢（3）項目前期階段咨詢（4）項目準備階段咨詢（5）項目實施階段咨詢（6）項目竣工總結與咨詢（7）項目后評價（8）工程項目管理五.現(xiàn)代工程咨詢方法六.工程咨詢服務采購七.中國工程咨詢行業(yè)八.國際工程咨詢行業(yè)九.工程咨詢的法律責任,一.科學發(fā)展觀二.宏觀經(jīng)濟管理與規(guī)劃三.投資政策和產業(yè)結構調整財稅體制與財稅政策金融體系與貨幣政策四.規(guī)劃體制與規(guī)劃方法國家最新頒布的經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃、基礎設施和基礎產業(yè)專項規(guī)劃、資源節(jié)約、環(huán)保及科技文化發(fā)展專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃分析,宏觀經(jīng)濟運行衡量投資的分類稅種稅收政策總體規(guī)劃指標,進度管理費用管理風險管理招標投標管理,調查法與對比法、系統(tǒng)分析法、邏輯框架法和綜合評價法工程咨詢招標與投標,項目決策分析與評價,.,項目決策分析與評價主要內容,（1）第四科目全書共13章，（詳見下圖）,項目決策分析與評價,第一章概論,建設方案研究,資源利用分析與評價,環(huán)境影響評價與安全評價,投資估算,融資方案研究,資金時間價值與方按經(jīng)濟比選,財務分析,經(jīng)濟分析,經(jīng)濟影響分析,社會評價,不確定性分析與風險分析,市場分析與市場戰(zhàn)略,項目決策分析與評價,.,1.本科目的考試特點,項目決策分析與評價的考題為客觀題，單選題60道，多選題35道，考試時間2個半小時，總分130分。每道題的答題時間原則上不超過1.5分鐘。（1）單項選擇題：考題由題干和四個備選項組成，每題的備選答案中只有一個最符合題意，答對得1分，不選或答錯都不得分。（2）多項選擇題：由題干和五個備選項組成，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯誤選項。錯選或多選，不得分；少選，所選的每個選項得0.5分。,本科目考試基本情況,項目決策分析與評價,.,客觀題的答案特點是要求準確，而各個選項具有提示的作用，所以應把握住關鍵字。本科目的計算量較大，對于計算公式不僅要求實際計算，還要求記住公式的表達，公式本身也可能作為考查內容。2008年考試內容較以往有所增加，除了更新了過時的內容以外，主要是增加了原第五科目中很多方法的介紹，這些方法在第四科目的考查中都可能出現(xiàn)，課程中將把考試參考教材里的案例以選擇題的形式作為例題講解，能讓大家對這些知識點的考察方式有更直觀地了解。,項目決策分析與評價,.,2考卷分析歷年的考題都以“建設方案研究”、“財務分析”為最主要的兩個考察章節(jié),其次是“經(jīng)濟分析”、“市場分析和戰(zhàn)略”和“不確定性和風險分析”。從考題來看，除了對文字性知識點的考察外，考題中考察了大量的計算，主要涉及到了建筑系數(shù)、場地利用系數(shù)、建設期利息、實際利率和名義利率、資金成本、實價和時價、財務評價指標、增值稅、折舊、資金時間價值、財務凈現(xiàn)值、投資回收期、總投資收益率、項目資本金凈利潤率、資產負債率、流動比率、速動比率、償債備付率、利息備付率、貨物影子價格、敏感性系數(shù)、盈虧平衡點的計算，這些知識點還將作為考試的重點。另外，2008年的考試中還有可能增加一元線性回歸，彈性系數(shù)，消費系數(shù)，簡單移動平均，指數(shù)平滑，流動資金，成本分解法，概率指標，概率樹分析等的計算。2008年的考試有可能增加第二章市場分析與市場戰(zhàn)略的考題數(shù)量。,項目決策分析與評價,.,3.考點分布圖（2007年）按照2008年新版考試參考教材章節(jié)分布,項目決策分析與評價,.,第四科目項目決策分析與評價,本科目內容框架,項目決策分析與評價,.,項目決策分析與評價,.,第一章概論,大綱要求一、項目決策分析與評價的任務與要求。二、項目決策分析與評價的工作程序與主要內容。三、項目決策分析與評價結論。,項目決策分析與評價,.,考試內容變化2009年考試中，本章內容變化較大，項目目標、決策的原則、項目決策分析與評價的任務、項目決策分析與評價的基本要求、可行性研究報告與項目申請報告的三方面區(qū)別、可行性研究報告包括的內容、可行性研究及其報告的側重點舉例，項目決策分析與評價結論都是新增內容。,項目決策分析與評價,.,掌握內容:,項目決策分析與評價是投資項目科學決策的重要依據(jù)，是項目前期階段工作的核心，關系到投資項目建設的成敗（判）一、項目目標項目目標一般分為項目的宏觀目標和具體目標兩個層次。（一）項目的宏觀目標項目的宏觀目標是指項目建設對國家、地區(qū)、部門或行業(yè)要達到的整體發(fā)展目標所產生的積極影響和作用。不同性質項目的宏觀目標是有區(qū)別的。,第一節(jié)項目決策與決策分析評價,項目決策分析與評價,.,具體目標主要有（4個）：效益目標。效益目標指項目經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益等方面要實現(xiàn)的目標值。（1）對于經(jīng)營性項目,效益目標主要是對投資收益確定具體的目標值。（2）對于公共基礎設施項目，效益目標主要是指滿足客觀需要的程度或提供服務的范圍。（3）對于環(huán)境治理項目，其效益目標主要是指環(huán)境治理的效果。2.規(guī)模目標。,（二）項目的具體目標,項目決策分析與評價,.,3.功能目標。對企業(yè)投資項目，可供選擇的功能目標主要有：（1）擴大生產規(guī)模，降低單位產品成本。（2）向前延伸，生產所需原材料，降低產品成本和經(jīng)營風險。（3）向后延伸，延長產品生產鏈，提高產品附加值。（4）引進先進技術設備，提高產品的技術含量和質量。（5）進行技術改造，調整產品結構，開發(fā)適銷對路產品。（6）利用專利技術，開發(fā)高新技術產品。（7）拓寬投資領域，分散經(jīng)營風險。注意：企業(yè)研究確定建設項目的功能目標是根據(jù)自身的總體發(fā)展戰(zhàn)略、主要經(jīng)營方向以及國家產業(yè)政策和技術政策的要求。4.市場目標。,項目決策分析與評價,.,例題1-1某光纜生產企業(yè)光纖拉絲擴建項目，其目標有：項目投資所得稅后財務內部收益率達到15%；加速實現(xiàn)光纖國產化，減少國家外匯支出；年產單模光纖120萬芯公里；向前延伸，降低成本；90%的產品留作企業(yè)自用；6年內回收全部投資。則其市場目標是（）。A6年內回收全部投資B項目投資所得稅后財務內部收益率達到15%C加速實現(xiàn)光纖國產化，減少國家外匯支出D90%的產品留作企業(yè)自用,解析：加速實現(xiàn)光纖國產化，減少國家外匯支出是宏觀目標；項目投資所得稅后財務內部收益率達到15%，6年內回收全部投資都是屬于效益目標；年產單模光纖120萬芯公里是規(guī)模目標；向前延伸，降低成本是功能目標；90%的產品留作企業(yè)自用則是市場目標提示：應注意區(qū)分項目的目標，并注意書上的舉例。答案：D,項目決策分析與評價,.,（三）建設項目目標與宏觀規(guī)劃發(fā)展目標的一致性建設項目目標要與國家、地區(qū)、部門或行業(yè)的宏觀規(guī)劃發(fā)展目標相一致，要符合區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、城市規(guī)劃的要求，要符合國家產業(yè)政策和技術政策的要求，要符合合理配置、有效利用資源、保護環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展和建設和諧社會的要求。對于不同行業(yè)項目目標與宏觀規(guī)劃發(fā)展目標的一致性要有所了解。,項目決策分析與評價,.,二、項目決策,（一）決策1決策含義：決策是指人們?yōu)榱藢崿F(xiàn)特定的目標，在掌握大量有關信息的基礎上，運用科學的理論和方法，系統(tǒng)地分析主客觀條件，提出若干預選方案，分析各方案的優(yōu)缺點，從中選擇出最適當?shù)男袆臃桨浮?決策過程決策分為信息收集、方案設計、方案評價、方案抉擇四個相互聯(lián)系、往復循環(huán)的階段。3決策的分類（1）根據(jù)決策對象的性質，分為投資決策、融資決策、營銷決策等；（2）根據(jù)決策目標的數(shù)量，分為單目標決策和多目標決策；（3）根據(jù)決策問題面臨條件，分為確定型決策、風險型決策和不確定型決策。,項目決策分析與評價,.,例題1-2根據(jù)決策對象的不同，可以將決策分為（）。A確定型決策B風險型決策C投資決策D融資決策E多目標決策,解析：提干是按照決策對象的不同來分類，應該分為分為投資決策、融資決策、營銷決策等.提示：對于分類的考題，一定要注意分類的標準。答案：CD,項目決策分析與評價,.,（二）投資項目決策1投資項目決策含義投資項目決策是指最終做出是否投資建設某個項目的決定。2項目決策分類從不同決策者的角度可將項目決策分為：（1）企業(yè)投資項目決策。（2）政府投資項目決策。（3）金融機構貸款決策。（三）項目決策應遵循的原則1.科學決策原則2.民主決策原則3.多目標綜合決策原則4.風險責任原則,項目決策分析與評價,.,例題1-3對于企業(yè)投資的重大項目和限制類項目，政府從（）角度進行核準。A企業(yè)自主決策、自擔風險B維護社會公共利益C多目標綜合決策D科學民主,解析：這個知識點是隱藏在項目決策應遵循的原則這個知識點下的，很多工程師往往注意記憶項目決策應遵循的原則包括風險責任原則，而忽略了風險責任原則中提到的這個知識點。提示：對于小標題下的知識點，也要注意，課程中會提醒大家小標題下有哪些需要注意和記憶的知識點。答案：B,項目決策分析與評價,.,一、項目決策分析與評價的任務,第二節(jié)項目決策分析與評價的任務與基本要求,（1）分析項目建設的必要性，比選出符合市場需求的產品（服務）方案和建設規(guī)模；（2）分析項目建設的可能性，研究項目運營發(fā)展所必需的條件；（3）比較并推薦項目建設方案，建設方案要先進、可靠、適用；（4）估算項目建設和運營所需的投資和費用，計算項目的盈利能力和償債能力；（5）從經(jīng)濟、社會、資源及環(huán)境影響的角度分析評價項目建設與運營所產生的外部影響，分析評價項目的經(jīng)濟合理性，分析項目與所處的社會環(huán)境是否和諧以及資源節(jié)約和綜合利用效果；（6）分析項目存在的風險并提出防范和降低風險的措施；（7）歸納總結，分析項目目標的實現(xiàn)程度，判別項目的可行性。（8）對項目建設與運營的有關問題及應采取的措施提出必要的建議。,項目決策分析與評價,.,二、項目決策分析與評價的基本要求（一）貫徹落實科學發(fā)展觀黨的十六屆五中全會提出以科學發(fā)展觀統(tǒng)領經(jīng)濟社會發(fā)展的全局，這是全面建設小康社會和社會主義和諧社會的根本要求。要把科學發(fā)展的理念貫徹落實到經(jīng)濟社會發(fā)展的各個方面和整個過程。貫徹落實科學發(fā)展觀，要求：1.以人為本，促進經(jīng)濟社會和人的全面發(fā)展，統(tǒng)籌和諧發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；2.必須體現(xiàn)經(jīng)濟增長方式的快速轉變，抓好節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、節(jié)地、資源綜合利用和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟等重要環(huán)節(jié)，推進資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會建設；3.必須著實提高自主創(chuàng)新能力，優(yōu)化產品、產業(yè)結構，增強核心競爭力，促進創(chuàng)新體系建設；4.必須體現(xiàn)城鄉(xiāng)區(qū)域的協(xié)調發(fā)展，落實區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，重視經(jīng)濟布局，促進城鄉(xiāng)良性互動、東中西優(yōu)勢互補，推進和諧社會建設。,項目決策分析與評價,.,例題1-4黨的十六屆五中全會提出，要以（）統(tǒng)領經(jīng)濟社會發(fā)展的全局，這是全面建設小康社會和社會主義和諧社會的根本要求。A科學方展觀B以人為本的觀念C資源節(jié)約D和諧民主,解析：題目的考察點在于建設小康社會和社會主義和諧社會的根本要求是什么。這里“根本”就是一個關鍵詞，這樣的關鍵詞是非常容易出考題的地方。提示：容易出考題的關鍵詞還有“本質，首要，核心，關鍵，重點，前提，必要，標志，最，基礎”等。復習時看到這樣的關鍵詞，就是可能出考題的標志，就要注意記憶相關的知識點。答案：A,項目決策分析與評價,.,二、項目決策分析與評價的基本要求（一）貫徹落實科學發(fā)展觀（二）資料數(shù)據(jù)準確可靠（三）方法科學（四）定量分析與定性分析相結合，以定量分析為主（五）動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結合，以動態(tài)分析為主（六）多方案比較與優(yōu)化,項目決策分析與評價,.,一、項目決策分析與評價的工作程序項目決策分析與評價一般分為四個階段，即投資機會研究、初步可行性研究、可行性研究和項目前評估。（一）投資機會研究階段投資機會研究（OpportunityStudy，OS），也稱投資機會鑒別，是指為尋找有價值的投資機會而進行的準備性調查研究。機會研究的重點是分析投資環(huán)境，目的是發(fā)現(xiàn)有價值的投資機會。投資機會研究可分為兩類：一般投資機會研究與具體項目投資機會研究。,第三節(jié)項目決策分析與評價的工作程序與主要內容,項目決策分析與評價,.,例題1-5下列有關項目決策分析與評價的工作階段，內容和順序正確的是。A項目概念設計-初步可行性研究-可行性研究-項目前評估B初步可行性研究-項目概念設計-可行性研究-項目前評估C項目前評估-投資機會研究-初步可行性研究-可行性研究D投資機會研究-初步可行性研究-可行性研究-項目前評估,解析：正確的四個階段是：投資機會研究-初步可行性研究-可行性研究-項目前評估提示：對于步驟、階段、程序這樣的知識點，除了要記住他們的內容外，還有記住他們的順序。答案：D,項目決策分析與評價,.,一、項目決策分析與評價的工作程序項目決策分析與評價一般分為四個階段，即投資機會研究、初步可行性研究、可行性研究和項目前評估。（一）投資機會研究階段投資機會研究（OpportunityStudy，OS），也稱投資機會鑒別，是指為尋找有價值的投資機會而進行的準備性調查研究。機會研究的重點是分析投資環(huán)境，目的是發(fā)現(xiàn)有價值的投資機會。投資機會研究可分為兩類：一般投資機會研究與具體項目投資機會研究。,第三節(jié)項目決策分析與評價的工作程序與主要內容,項目決策分析與評價,.,1.一般投資機會研究。可分為三類：（1）地區(qū)投資機會研究（2）部門投資機會研究（3）資源開發(fā)投資機會研究2具體項目投資機會研究。具體項目的投資機會研究是在一般投資機會研究初步篩選出投資方向和投資機會后進行。企業(yè)應結合自身的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標以及企業(yè)內外部資源條件對投資機會進行研究。投資機會研究的成果是機會研究報告，是開展初步可行性研究工作的依據(jù)。投資機會研究階段一般是參照類似項目的數(shù)據(jù)粗略估算項目的建設投資和生產成本,項目決策分析與評價,.,（二）初步可行性研究階段1初步可行性研究含義2初步可行性研究目的研究的主要目的是判斷項目是否有生命力，是否值得投入更多的人力和資金進行可行性研究。3初步可行性研究重點初步可行性研究的重點，主要是根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展長期規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃以及國家產業(yè)政策，經(jīng)過調查研究、市場預測，分析論證項目宏觀上建設的必要性，并初步分析項目建設的可能性。,項目決策分析與評價,.,4初步可行性研究深度及方法初步可行性研究的深度處在投資機會研究和可行性研究之間，對建設投資和生產成本的估算一般采用指標估算法。5初步可行性研究成果初步可行性研究的成果是初步可行性研究報告或者項目建議書，可根據(jù)投資主體以及審批機構的要求確定。它們之間的差別表現(xiàn)在對研究成果的具體闡述上，初步可行性研究報告比項目建議書詳盡一些。注意：不是所有項目都必須進行初步可行性研究，小型項目或者簡單的技術改造項目，投資機會研究后，可以直接進行可行性研究。,項目決策分析與評價,.,（三）可行性研究階段1可行性研究（FeasibilityStudy，F(xiàn)S）含義可行性研究一般是在初步可行性研究的基礎上通過主要建設方案和條件的分析比選論證進行的詳細研究，以得出該項目是否值得投資，建設方案是否合理、可行的研究結論，為項目最終決策提供依據(jù)。2可行性研究成果可行性研究的成果是可行性研究報告。注意：對于需要政府核準的企業(yè)投資的重大項目和限制類項目，還應在可行性研究報告的基礎上編制項目申請報告。,項目決策分析與評價,.,3可行性研究報告與項目申請報告的主要區(qū)別，如下表所示,項目決策分析與評價,.,（四）項目前評估階段項目評估按項目周期的不同階段可分為三個階段：前評估、中評估(又稱中間評價)和后評估(又稱后評價)。項目前評估主要指在項目建設前期所進行的項目建議書、可行性研究報告評估和項目申請報告評估，為項目決策提供依據(jù)。,項目決策分析與評價,.,二、項目決策分析與評價的主要內容,（一）可行性研究及其報告的主要內容1.企業(yè)投資的項目可行性研究及其報告的主要內容2.政府投資建設的社會公益性項目、公共基礎設施項目和環(huán)境保護項目可行性研究及其報告的內容3.可行性研究及其報告的側重點4.可行性研究及其報告應達到的深度要求（二）項目申請報告的主要內容1.企業(yè)投資項目申請報告的主要內容2.外商投資項目申請報告的主要內容3.境外投資項目申請報告的主要內容,項目決策分析與評價,.,第四節(jié)項目決策分析與評價結論,一、項目決策分析與評價結論的必要性二、項目決策分析與評價結論的要求（一）堅持客觀性（二）注意針對性（三）滿足合規(guī)性政府核準的項目，應注意政府核準的規(guī)定和條件；備案的項目，主要是滿足業(yè)主投資決策的需求，但也要注意在環(huán)境、安全和用地等方面是否符合政府有關法律法規(guī)的要求。政府投資項目，采用直接投資和資本金注入方式的，應滿足政府投資決策的要求；采用投資補助、轉貸和貸款貼息方式的，應滿足政府審批資金申請報告的要求。,項目決策分析與評價,.,二、結論的形成步驟,（一）明確項目目標（二）明確項目類型和評價層次與范圍（三）對項目進行全方位的描述（四）說明各方面的評價指標和影響（五）綜合分析與評價（六）提出結論結論應對以下方面做出明確的表述：1項目建設的必要性，即提出建設項目的理由。2項目建設的可能性，即項目建設的條件（包括外部條件和企業(yè)內部條件）。3項目目標可實現(xiàn)性，即項目建設的可行性。4項目外部影響性。5項目可能面臨的風險程度及擬采取的風險對策。6項目建設的必要條件和外部配套條件等（七）提出必要的建議,項目決策分析與評價,.,三、結論的具體內容,（一）推薦方案1依次說明推薦方案各部分的主要內容和分析研究結果。2推薦方案實施的基本條件。3推薦方案的不同意見和存在的主要問題。4推薦方案的結論性意見歸納。（二）主要比選方案的概述（三）對項目有關各方的建議,項目決策分析與評價,.,第二章市場分析與市場戰(zhàn)略,大綱要求一、市場調查二、市場預測三、戰(zhàn)略分析,考試內容變化2008年考試中，本章內容變化較大，加入了很多原第五本考試教材的內容，如市場預測的方法的實際運用和案例介紹，行業(yè)競爭結構的具體方法和案例，SWOT分析的具體方法、波士頓矩陣和通用矩陣的具體方法和案例等。,項目決策分析與評價,.,科學的投資決策建立在可靠的市場調查和準確的市場預測的基礎上。市場調查是對現(xiàn)在市場和潛在市場各個方面情況的研究和評價，目的在于收集市場信息，了解市場動態(tài)，把握市場的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，發(fā)現(xiàn)市場機會，為企業(yè)投資決策提供科學依據(jù)。,第一節(jié)市場調查,項目決策分析與評價,.,一、市場調查的內容（一）市場需求調查市場需求調查包括產品或服務市場需求的數(shù)量、價格、質量、區(qū)域分布等的歷史情況、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。市場需求的調查包括有效需求、潛在需求、需求的增長速度三個方面。（二）市場供應調查市場供應調查是要調查供應現(xiàn)狀、供應潛力以及正在或計劃建設的相同產品的項目的生產能力。（三）消費調查消費調查包括產品或服務的消費群體、消費者購買能力和習慣、消費演變歷史和趨勢等。（四）競爭者調查競爭者調查是對同類生產企業(yè)的生產技術水平高低，經(jīng)營特點和生產規(guī)模，主要技術經(jīng)濟指標，市場占有率，以及市場集中度等市場競爭特征的調查。,項目決策分析與評價,.,例題2-1市場調查的內容包括（）。A市場需求調查B市場供應調查C消費調查D競爭者調查E原材料供應調查,解析：市場調查的內容只有四個：需求、供應、消費者、競爭者提示：考題中很多題目都是對內容的考察，復習時要注意記清楚重要的工作、方法或報告的內容。答案：ABCD,項目決策分析與評價,.,二、市場調查的程序,（一）準備階段制訂調查工作計劃。市場調查計劃內容一般包括：調查目的；調查內容和范圍；調查方法；調查進度和費用預算等。（二）調查階段實施調查計劃、落實調查方案是市場調查的最重要環(huán)節(jié)1收集文案資料2收集一手資料（三）分析總結階段1分析整理2綜合分析。資料的綜合分析是市場調查的核心。3編寫調查報告,項目決策分析與評價,.,（一）市場調查的類型,項目決策分析與評價,.,項目決策分析與評價,.,（二）市場調查的方法,1.文案調查2.實地調查3.問卷調查是市場調查中常用的方法，尤其在消費者行為調查中大量應用，其核心工作是設計問卷，實施問卷調查。4.實驗調查主要應用于消費行為的調查，企業(yè)推出新產品、改變產品外形和包裝、調整產品價格、改變廣告方式時，都可以采用實驗調查法。,注意：文案調查最簡單、最一般、最常用，是其他調查方法的基礎；實地調查周期長、費用高；問卷調查適用范圍廣、操作簡單、費用相對低；實驗調查最復雜、費用較高、應用范圍有限，調查結果可信度高。,項目決策分析與評價,.,第二節(jié)市場預測,市場預測中其中最為關鍵的是產品需求預測。一、市場預測的內容（一）市場預測要解決的基本問題1投資項目的方向。2投資項目的產品方案。3投資項目的生產規(guī)模。（二）市場預測的內容1市場需求預測。2產品出口和進口替代分析。3價格預測。,項目決策分析與評價,.,二、市場預測的程序,不合理,確定預測目標,收集、分析歷史數(shù)據(jù)資料和當前信息,選擇預測方法,預測過程,修正預測結果,輸出預測結果,預測結果、方法分析評價,項目決策分析與評價,.,例題2-2下列市場預測程序中，正確的順序是（）。（2007年真題）A確定市場目標、收集分析資料、選擇預測方法、進行預測分析B確定市場目標、選擇預測方法、收集分析資料、進行預測分析C收集分析資料、確定市場目標、選擇預測方法、進行預測分析D確定市場目標、選擇預測方法、收集分析資料、預測結果分析,解析：市場預測的順序是：目標資料方法預測分析修正輸出提示：這道真題，考察了市場預測的程序，同樣提醒大家要按照順序記憶，并注意通過抓住關鍵詞迅速記憶。答案：A,項目決策分析與評價,.,例題2-3市場預測程序中，如果對預測結果分析不合理，則應該（）。（2007年真題）A重新確定預測目標B重新選擇預測方法C重新收集分析資料D從新進行預測,解析：市場預測的程序圖中所示，不合理時，應該返回第三步：選擇預測方法提示：對于有程序圖這樣的知識點，要注意圖中如果某一步判斷不合理時，應該怎么辦。答案：B,項目決策分析與評價,.,三、市場預測的基本方法,（一）預測方法分類記憶考試教材P33，圖2-2預測方法體系（二）不同方法的比較咨詢工程師可根據(jù)預測周期、產品生命周期、預測對象、數(shù)據(jù)資料、精度要求、時間與費用限制等因素，選擇適當?shù)姆椒?。熟悉考試教材P34，表21常用預測方法的特點。尤其注意方法的適用范圍。,項目決策分析與評價,.,例題2-4適用進行科技預測的常用預測方法有（）。（2005年真題）回歸模型彈性系數(shù)法趨勢外推法德爾菲法消費系數(shù)法,解析：這道真題是對表2-1的考察，由于教材變動，在新教材的表2-1中已經(jīng)找不到該題的答案，但是這道題卻給我們展示了一種對重要的表格的考察方法。提示：關注方法的適用范圍，這是非常容易出考題的地方。例如把題干改成“適用進行中張期預測的常用預測方法有”。答案：ABCE（改變題干后的答案）,項目決策分析與評價,.,四、一元線性回歸分析,項目決策分析與評價,.,x,y,Xi,yi,yi,ei,項目決策分析與評價,.,四、一元線性回歸分析（一）基本公式,1.一元線性回歸模型：,2.對于每組可以觀察到的變量x，y的數(shù)值xi，yi，滿足關系：,3.利用普通最小二乘法原理（OLS）求出回歸系數(shù):,項目決策分析與評價,.,例題2-5某地區(qū)19962005年某種鋼板消費量（Y）及同期第二產業(yè)產值（X）如下表所示。則用一元線性回歸模型估計消費量于第二產業(yè)產值時，建立的模型的回歸常數(shù)和回歸系數(shù)為（）。A9.59,-7.55B-7.55,9.59C3.44,-2.77D-2.77,3.44,yi=79.4,xi=16.2,項目決策分析與評價,.,例題2-5某地區(qū)19962005年某種鋼板消費量（Y）及同期第二產業(yè)產值（X）如下表所示。則用一元線性回歸模型估計消費量與第二產業(yè)產值關系時，建立的模型的回歸常數(shù)和回歸系數(shù)為（）。A9.59,-7.55B-7.55,9.59C3.44,-2.77D-2.77,3.44,yi=79.4,xi=16.2,xiyi=143.33,=1.62,=7.94,xi2=27.68,解析：采用最小二乘法，計算相關參數(shù)：,=(143.33-1.62*79.4)/(27.68-1.62*16.2)=9.59,=7.949.59*1.62=-7.55,答案：B,注意題目中先問的是回歸常數(shù)，再是回歸系數(shù),項目決策分析與評價,.,（二）一元線性回歸預測流程,項目決策分析與評價,.,（三）回歸檢驗,1.方差分析基本公式：可決系數(shù)：,，稱為偏差平方和，又稱總變差，,，稱為回歸平方和，又稱可解釋變差，,，稱為殘差平方和,項目決策分析與評價,.,2相關系數(shù)檢驗,R的絕對值越接近1，變量x和y線性關系越好；反之，R的絕對值越接近0，變量x和y線性關系越不好。計算出R值后，可以查相關系數(shù)檢驗表，在自由度（n2）和顯著性水平（一般取=0.05）下，若R大于臨界值，則變量x和y之間的線性關系成立。,項目決策分析與評價,.,例題2-6通過最小二乘估計，得到某地區(qū)某種鋼板消費量（Y）與同期第二產業(yè)產值（X）的一元線性回歸方程為y=-7.55+9.59x，經(jīng)計算(yi-yi)2=11.87,(yi-y)2=155.71，對其進行相關系數(shù)檢驗，相關系數(shù)值為（）。A0.96B-0.96C0.04D-0.04,解析：計算相關系數(shù)：,答案：A,注意，鋼板消費量與第二產業(yè)產值正相關，所以取正值,項目決策分析與評價,.,3t檢驗,tb服從t分布，可以通過t分布表查得顯著性水平為，自由度為n2的數(shù)值t（/2,n-2)。與之比較，若tb的絕對值大于t，表明回歸系數(shù)顯著性不為0，參數(shù)的t檢驗通過，說明變量X和Y之間線性假設合理。否則不合理。,項目決策分析與評價,.,例題2-7通過最小二乘估計，得到某地區(qū)某種鋼板消費量（Y）與同期第二產業(yè)產值（X）的一元線性回歸方程為y=-7.55+9.59x，經(jīng)計算(yi-yi)2=11.87,(xi-x)2=1.56，取=0.05,對其進行t檢驗，結論是（）。（已知t(0.05,8)=1.86;t(0.025,8)=2.36)Atb大于1.86，線性假設合理Btb大于1.86，線性假設不合理Ctb大于2.36，線性假設合理Dtb大于2.36，線性假設不合理,解析：計算tb,答案：C,注意，查表就t值的時候，要取/2，所以取t(0.025,8)=2.36,項目決策分析與評價,.,（四）點預測與區(qū)間預測,點預測：區(qū)間預測：置信水平為的預測區(qū)間為：,項目決策分析與評價,.,例題2-8通過最小二乘估計，得到某地區(qū)某種鋼板消費量Y（萬噸）與同期第二產業(yè)產值X（千億元）的一元線性回歸方程為y=-7.55+9.59x，經(jīng)計算Sy=1.48，X=1.62,(xi-x)2=1.56，取=0.05,若預測2110年第二產業(yè)產值將達到4.008千億元，則2011年該種鋼板需求量的預測區(qū)間為（）。（已知t(0.05,8)=1.86;t(0.025,8)=2.36）A24.75，37.00B28.22，33.53C22.09，38.32D26.77，39.20,解析：計算y(2010)abx(2010)7.559.5904.00830.88,答案：A,y0t（/2,n-2）S030.88+t(0.025,8)S030.88+2.3062.65630.88+6.13,預測區(qū)間為：24.75，37.00,項目決策分析與評價,.,五、彈性系數(shù)分析,1彈性系數(shù)定義2彈性系數(shù)特點（一）收入彈性收入彈性=購買量變化率/收入變化率,項目決策分析與評價,.,例題2-9某地區(qū)照相機銷售量和人均年收入如下表所示,預計到2008年人均年收入較2007年增加86，人口增長0.4%。用收入彈性法預測2008年照相機需求量為（）萬臺。A4.88B5.3C7.4D無法計算,解析：1.計算照相機收入彈性系數(shù),項目決策分析與評價,.,2.取平均值作為照相機消費收入彈性系數(shù)=(0.34+0.42)/2=0.383.2008年人均年收入較2007年增加86，則2008年每萬人相機消費量將增長：0.38*86%=32.68%2008年每萬人相機消費量=2007年每萬人照相機消費量(1+需求增長)=58.00*(1+32.68%)=76.95（臺/萬人）4.2008年人口較2007年增長0.4%，2008年人口數(shù)=688*（1+0.4%）=690.75（萬人）5.2008年相機消費量=76.95*690.75=5.3（萬臺）提示解題的關鍵在于理解收入彈性系數(shù)的含義，以單位消費量來計算消費的收入彈性，以排除人口增長的影響，然后再與人口數(shù)相乘得到總的消費量。,答案：B,項目決策分析與評價,.,（三）價格彈性1價格彈性定義商品需求的價格彈性是指當收入水平保持不變時，該商品購買量變化率與價格變化率之比。2價格彈性公式價格彈性表示為：價格彈性=購買量變化率/價格變化率（四）能源需求彈性能源的國內生產總值彈性=能源消費量變化率/國內生產總值變化率,項目決策分析與評價,.,例題2-10某市2005年GDP達到1788億元，當年電力消費量269萬千瓦小時。經(jīng)分析，預計未來10年中前5年和后5年，GDP將保持9和8%的速度增長，同期的電力需求彈性系數(shù)分別為0.66和0.59。用彈性系數(shù)法可以預測2015年電力需求量為（）。A269（1+5.94%)5(1+4.72%)5B2691+(5.94%+4.72%)/210C269（1+9%*0.625)10D269（1+8%*0.625)10,解析：20062010年電力需求增長速度20062010年電力消費彈性系數(shù)20062010年GDP年增長速度0.6695.94；20102015年電力需求增長速度20102015年電力消費彈性系數(shù)20102015年GDP年增長速度0.5984.722015年電力需求量為=269（1+5.94%)5(1+4.72%)5,答案：A,項目決策分析與評價,.,六、消費系數(shù)法,具體程序是：(1)分析產品X的所有消費部門或行業(yè)。(2)分析產品X在各部門或行業(yè)的消費量Xi與各行業(yè)產品Yi產量，確定在各部門或行業(yè)的消費系數(shù)；某部門的消費系數(shù)i某部門產品消費量Xi/該部門產品的產量Yi(3)確定各部門或行業(yè)的規(guī)劃產量，預測各部門或行業(yè)的消費需求量；部門需求量Xi部門規(guī)劃生產規(guī)模Yi該部門消費系數(shù)i(4)匯總各部門的消費需求量。產品總需求量X各部門的需求量Xi,項目決策分析與評價,.,例題2-112007年某商品在A、B兩個產業(yè)部門的銷售量分別為300萬噸和700萬噸，A產業(yè)的產值1200億元，B產業(yè)的產值2100億元，預計2008年A、B產業(yè)的產值將分別增長4%，5%，則2008年該產品的銷售量為（）萬噸。A1269B1552C1047D2003,解析：2008年A產業(yè)的產值=1200*（1+4%）=1248B產業(yè)的產值=2100*（1+5%）=22052008年該產品的銷售量=（300/1200）*1248+（700/2100）*2205=1047,答案：A,項目決策分析與評價,.,七、簡單移動平均法（一）簡單移動平均法定義（二）簡單移動平均公式（三）n的選擇不同n的選擇對平均數(shù)有較大影響的。n值越小，表明對近期觀測值預測的作用越重視，預測值對數(shù)據(jù)變化的反應速度也越快，但預測的修勻程度較低；n值越大，預測值的修勻程度越高，但對數(shù)據(jù)變化的反映程度較慢。n一般在3200之間，不存在一個確定時期n值的規(guī)則水平型數(shù)據(jù)，n值的選取較為隨意；歷史序列的基本發(fā)展趨勢變化不大，n值取大一點；具有趨勢性或階躍型特點的數(shù)據(jù)，n值取較小一些；預測目標的趨勢在不斷發(fā)生變化，n應選小一點。,項目決策分析與評價,.,（四）簡單移動平均的優(yōu)缺點及應用范圍1移動平均法的適用范圍移動平均法只適用于短期預測。另一個主要用途是對原始數(shù)據(jù)進行預處理，以消除數(shù)據(jù)中的異常因素或除去數(shù)據(jù)中的周期變動成分。2移動平均法的優(yōu)缺點優(yōu)點：簡單易行，容易掌握。缺點：只是在處理水平型歷史數(shù)據(jù)時才有效。,項目決策分析與評價,.,例題2-12某商場2007年812月洗衣機銷售量如下表所示，用簡單移動平均法預測下一年第一個月該商場洗衣機銷售量（n3）為（）A37B42C36D44,解析：n3，下一年第一個月該商場洗衣機銷售量=（28+35+48）/3=37,答案：A,項目決策分析與評價,.,八、指數(shù)平滑法,（一）指數(shù)平滑法的含義（二）指數(shù)平滑法的特點指數(shù)平滑法解決了移動平均法需要n個觀測值和不考慮t-n前時期數(shù)據(jù)的缺點，消除歷史統(tǒng)計序列中的隨機波動，找出其中主要的發(fā)展趨勢。（三）指數(shù)平滑法公式一次指數(shù)平滑：一次指數(shù)平滑法適用于市場觀測呈水平波動，無明顯上升或下降趨勢情況下的預測，它以本期指數(shù)平滑值作為下期的預測值（三）平滑系數(shù)觀測值呈較穩(wěn)定的水平發(fā)展，值取0.10.3之間；觀測值波動較大時，值取0.30.5之間；觀測值呈波動很大時，值取0.50.8之間,項目決策分析與評價,.,例題2-13某地區(qū)煤炭消費量如下表所示，用一次平滑指數(shù)法預測明年1月的煤炭需求量為（）。（值取0.3）A35.12B34.09C34.06D35.75,解析：計算初始平滑值：F0(x1x2x3)/3=（31.67+33.99+39.71）/335.12F1=X1（1）F00.331.67（10.3）35.12=34.09F2=X2（1）F10.333.99（10.3）34.09=34.06F3=X3（1）F20.337.91（10.3）34.06=35.75用第12月的一次平滑指數(shù)值作為明年1月的煤炭需求量得預測值,答案：D,項目決策分析與評價,.,九、類推預測法,1產品類推預測法2行業(yè)類推預測法3地區(qū)類推預測法,項目決策分析與評價,.,十、專家會議法,1頭腦風暴法2交鋒式會議法3混合式會議法,項目決策分析與評價,.,十一、德爾菲法,（一）德爾菲法程序1建立預測工作組2選擇專家一般為20人左右。3設計調查表調查表沒有統(tǒng)一的格式，4組織調查實施5匯總處理調查結果（二）德爾菲法的利弊（三）德爾菲法的運用范圍,項目決策分析與評價,.,第三節(jié)市場戰(zhàn)略,一、產品生命周期（一）產品生命階段的劃分可分為四個階段：導入期、成長期、成熟期和衰退期（二）各階段的主要特點,項目決策分析與評價,.,二、市場戰(zhàn)略類型,市場戰(zhàn)略一般包括總體戰(zhàn)略、基本競爭戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略三個層次。（一）總體戰(zhàn)略總體戰(zhàn)略包括穩(wěn)定戰(zhàn)略、發(fā)展戰(zhàn)略和撤退戰(zhàn)略三大類。發(fā)展戰(zhàn)略是基本的戰(zhàn)略選擇，包括新領域進入戰(zhàn)略、一體化戰(zhàn)略和多元化戰(zhàn)略。（二）基本競爭戰(zhàn)略1成本領先戰(zhàn)略2差別化戰(zhàn)略3重點集中戰(zhàn)略,總體戰(zhàn)略,穩(wěn)定戰(zhàn)略,發(fā)展戰(zhàn)略,撤退戰(zhàn)略,新領域進入戰(zhàn)略,一體化戰(zhàn)略,多元化戰(zhàn)略,縱向一體化橫向一體化,后向一體化前向一體化,相關多元化不相關多元化,項目決策分析與評價,.,三、行業(yè)競爭結構,（一）行業(yè)競爭結構行業(yè)的競爭結構可以分為完全競爭、寡頭壟斷、雙頭壟斷、完全壟斷四種。（二）行業(yè)競爭結構分析模型注意：現(xiàn)有企業(yè)的競爭是五因素中最重要的競爭力量，決定了一個行業(yè)內的競爭激烈程度。,項目決策分析與評價,.,四、競爭能力分析,（一）企業(yè)競爭地位（二）競爭態(tài)勢矩陣分析步驟如下：1首先確定行業(yè)中的關鍵戰(zhàn)略因素2根據(jù)每個因素對在該行業(yè)中成功經(jīng)營的相對重要程度，確定每個因素的權重3篩選出主要競爭對手，按每個指標對企業(yè)進行評分4將各要素的評價值與相應的權重相乘，得出各競爭者在相應戰(zhàn)略要素上的相對競爭力強弱的加權評分值。5加總得到企業(yè)的總加權分（三）核心競爭力分析,項目決策分析與評價,.,五、SWOT分析,SWOT分析方法，即優(yōu)勢（Strengths）、劣勢（Weakness）、機會（Opportunities）和威脅（Threats）分析。（一）優(yōu)勢與劣勢分析企業(yè)內部因素評價矩陣（二）機會與威脅分析企業(yè)外部因素評價矩陣（三）企業(yè)戰(zhàn)略選擇,威脅,項目決策分析與評價,.,例題2-14某企業(yè)進行SWOT分析，企業(yè)內部因素評價得分1.40，企業(yè)外部因素評價得分3.42，則企業(yè)應該采?。ǎ?zhàn)略。A扭轉性戰(zhàn)略B增長性戰(zhàn)略C防御性戰(zhàn)略D多元化戰(zhàn)略,解析：根據(jù)得分，判斷企業(yè)在SWOT分析圖中的位置為：,答案：B,0,5,-5,優(yōu)勢,劣勢,機會,扭轉性戰(zhàn)略,增長性戰(zhàn)略,防御性戰(zhàn)略,多元化戰(zhàn)略,-5,5,威脅,項目決策分析與評價,.,六、投資組合分析,（一）波士頓矩陣,市場成長率,0.1,低,1.5,高,1.0,中,0,低,瘦狗業(yè)務,問題業(yè)務,明星業(yè)務,20%,高,金牛業(yè)務,10%,相對市場份額,項目決策分析與評價,.,例題2-14某企業(yè)進行波士頓矩陣分析，某項業(yè)務的市場成長率為13%，企業(yè)相對市場份額1.11，則該業(yè)務屬于（）。A問題業(yè)務，采用發(fā)展戰(zhàn)略B明星業(yè)務，采用發(fā)展戰(zhàn)略C問題業(yè)務，采用撤退戰(zhàn)略D明星業(yè)務，采用撤退戰(zhàn)略,解析：根據(jù)得分，該業(yè)務在波士頓矩陣中的位置：,市場成長率,0.1,低,1.5,高,1.0,中,0,低,瘦狗業(yè)務,問題業(yè)務,明星業(yè)務,20%,高,金牛業(yè)務,10%,相對市場份額,答案：B,項目決策分析與評價,.,（二）通用矩陣,通用矩陣的橫坐標用企業(yè)實力代替了相對市場份額，縱坐標用行業(yè)吸引力代替了行業(yè)成長速度。通用矩陣的實質是把企業(yè)內部實力與企業(yè)外部環(huán)境歸納在一個矩陣內。,行業(yè)吸引力,2,4,5,B,D,C,E,F,G,A,5,3,1,1,2,3,4,企業(yè)實力,1/8,1/4,1/7,1/2,1/5,1/10,1/6,項目決策分析與評價,.,七、營銷策略研究,（一）消費分析1消費行為研究的主要內容（1）消費習慣和偏好（2）消費行為的變化（3）影響消費的因素2影響消費行為的主要因素（1）消費者自身條件（2）消費環(huán)境（3）企業(yè)形象（4）客觀因素3消費行為的階段（1）消費需求生成（2）收集商品信息（3）評價擬購商品（4）決定購買,項目決策分析與評價,.,（二）市場營銷策略（1）4組合理論：產品、價格、渠道和促銷（2）11P組合策略：在4組合的基礎上加上了政治權力、公共關系、探查、分割、優(yōu)先、定位和人（3）4C理論模式：消費者的需求與欲望、成本、便利、溝通（4）4R理論模式：關聯(lián)、反應、關系和回報。,項目決策分析與評價,.,大綱要求一、建設方案研究的任務、內容、作用及方案比選和優(yōu)化二、產品方案和建設規(guī)模三、生產工藝技術和設備方案四、場（廠）址比選五、原材料與燃料供應六、總圖運輸方案研究與比選七、工程方案及配套工程研究與比選八、環(huán)境保護方案設計九、職業(yè)安全衛(wèi)生健康與消防,第三章建設方案研究,項目決策分析與評價,.,本章今年發(fā)生的變動比較多：刪除了原來建設方案總體設計、組織機構與人力資源配置，進度計劃的內容。把原來節(jié)能與節(jié)水的相關內容放在了第四章資源利用與分析。另外，各個小節(jié)的內容絕大部分都有更新，比較明顯的例如建設方案比選的指標體系、生產工藝技術方案的比選等。新增了地質災害危險性評估；綠化系數(shù)、投資強度、容積率、行政生活設施用地比重等指標的計算；防震抗震與地震安全性預評價；公眾參與及公眾利益、環(huán)境風險評價、清潔生產分析等內容。,考試內容變化,項目決策分析與評價,.,第一節(jié)概述,一、建設方案研究的任務建設方案研究的任務就是要對兩個以上可能的建設方案進行優(yōu)化選擇。建設方案研究是進行項目經(jīng)濟評價、環(huán)境評價和社會評價的基礎。二、建設方案研究的內容建設方案研究的內容可隨行業(yè)和項目復雜程度而異。不同階段建設方案研究的要求不同：初步可行性研究階段的建設方案研究比較粗略；可行性研究階段的建設方案研究要求全面深入。,項目決策分析與評價,.,大型或復雜工業(yè)項目的建設方案一般包括下列內容：1產品方案和建設規(guī)模2生產工藝技術3場（廠）址4原材料、燃料供應5總圖運輸6土建工程方案及防震抗震7公用、輔助及廠外配套工程8節(jié)能、節(jié)水9環(huán)境保護10職業(yè)安全衛(wèi)生健康與消防11組織機構與人力資源配置12項目進度計劃,項目決策分析與評價,.,三、建設方案研究的作用,具有承前啟后的作用：1在市場、資源研究的基礎上，研究確定產品方案和建設規(guī)模；2為后續(xù)分析工作提供條件；3通過技術經(jīng)濟比較，完善建設方案，實現(xiàn)項目優(yōu)化；4為項目的初步設計提供依據(jù)。5為相關評價、評估工作提供基礎數(shù)據(jù)和材料。6為建設資源節(jié)約型社會，提供合理的節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、節(jié)地等資源性利用標準和設計技術。,項目決策分析與評價,.,四、建設方案比選和優(yōu)化,（一）比選要求與方法1.要求以符合國家及行業(yè)有關經(jīng)濟建設法規(guī)和技術政策為前提條件，滿足一些列要求。2.比選指標體系比選指標體系包括技術層面、經(jīng)濟層面和社會層面（含環(huán)境層面）3.基礎資料及數(shù)據(jù)4.比選方法,項目決策分析與評價,.,（二）方案比選的范圍及步驟,1.建設方案比選的范圍項目總體方案分項工程方案各專業(yè)工程方案2.建設方案比選的步驟（1）命題準備（2）組織形式（3）初審（4）方法（5）比選,項目決策分析與評價,.,第二節(jié)產品方案和建設規(guī)模,一、產品方案（一）產品方案與產品組合產品方案需要在產品組合研究的基礎上形成。（二）產品方案研究應考慮的因素市場需求：從市場需求導向和目標市場來確定項目產品品種、數(shù)量、質量，產品市場的界定應具有戰(zhàn)略價值。專業(yè)化協(xié)作：應從社會和區(qū)域的角度考察項目產品方案是否符合專業(yè)化協(xié)作。（三）產品方案的比選,項目決策分析與評價,.,二、建設規(guī)模,建設規(guī)模也稱生產規(guī)模，是指所設定的正常生產運營年份項目可能達到的生產或者服務能力。建設規(guī)模是在產品方案的基礎上，結合生產工藝技術、原材料和能源供應，協(xié)作配套和項目投融資條件，以及規(guī)模經(jīng)濟等研究而進行的。（一）建設規(guī)模研究應考慮的影響因素和內容1.合理經(jīng)濟規(guī)模2.市場需求3.資源供應及其他外部