銷售管理流程1.xls

第 1 頁 共 5 頁 江蘇珍生源醫(yī)藥營銷有限責(zé)任公司編號(hào) ZSY LC 007 銷銷售售 管管理理流流程程 責(zé)責(zé)任任部部門門 人人流流程程名名稱稱程程序序重重點(diǎn)點(diǎn)及及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)權(quán)限限時(shí)時(shí) 限限 性性見見 證證 文文 件件獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲措措施施 銷售部 1 醫(yī)療機(jī)構(gòu)索取 醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證 營業(yè)執(zhí)照 2 單體 藥店索取 藥品經(jīng)營許可證 營業(yè)執(zhí)照 GSP 3 醫(yī)藥連鎖索 取 藥品經(jīng)營許可證 營業(yè)執(zhí)照 GSP 稅務(wù)登記證 組織機(jī)構(gòu) 代碼證 4 商業(yè)公司索取 藥品經(jīng)營許可證 營業(yè)執(zhí)照 GSP 稅務(wù)登記證 組織機(jī)構(gòu)代碼證 特殊藥品需提供授權(quán)采購法 人委托書 身份證復(fù)印件 上崗證 執(zhí)行權(quán) 7個(gè)工作日內(nèi) 相關(guān)證照 2 10分 銷售客服 招商 助理 由銷售部客服或招商助理將索取到的客戶相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入ERP 系統(tǒng)后 應(yīng)及時(shí)將相關(guān)資料的原件交給質(zhì)量管理員審核 執(zhí)行權(quán)半個(gè)工作日相關(guān)錄入的資料2 10分 質(zhì)量管理員 質(zhì)量管理員對(duì)銷售部門錄入的相關(guān)客戶資料的完整性 合法性 有效性 正確性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審核 審核合格有效的資質(zhì)在系統(tǒng) 內(nèi)確認(rèn)審核 不合格的退回銷售部重新向客戶索取有效證件 合 格的客戶資料由質(zhì)量管理員進(jìn)行存檔 審核權(quán)1個(gè)小時(shí)相關(guān)資料的錄入初審2 10分 新藥招商助理 財(cái)務(wù)部出納 新藥招商助理催到款項(xiàng)或接到客戶 省經(jīng)理要貨計(jì)劃 填寫到款 清單 確認(rèn)無誤后交至財(cái)務(wù)查款核實(shí) 對(duì)公賬戶每天下午14點(diǎn) 和16 00由財(cái)務(wù)部出納使用信鴿及時(shí)向新藥部通知到款公司名 稱 到款時(shí)間 到款金額情況 執(zhí)行權(quán)實(shí)時(shí)性 新藥到款清單 ZSY BD 005 信鴿 2 10分 銷售客服 招商 助理 銷售部客服或招商助理根據(jù)客戶和市場(chǎng)業(yè)務(wù)員 省經(jīng)理 上報(bào)要 貨計(jì)劃 新藥確認(rèn)到款后 準(zhǔn)確及時(shí)將銷售計(jì)劃明細(xì)輸入ERP 系統(tǒng) ERP系統(tǒng)錄入時(shí)重點(diǎn)核實(shí)客戶單位名稱 品種 數(shù)量 規(guī) 格 批號(hào) 先產(chǎn)先出 先零后整原則 價(jià)格 產(chǎn)地 發(fā)票類別 提貨方式 付款方式 所屬區(qū)域 業(yè)務(wù)員 新藥部招商助理同 時(shí)錄入電子版客戶明細(xì)帳及手工版客戶明細(xì)賬 OTC 醫(yī)療對(duì) 當(dāng)月提貨次數(shù)較多 提貨金額較小的客戶 稅票應(yīng)集中到月底一 次性開票 二類精神藥品 麻黃堿制劑 計(jì)生用品必須一單一票 制 單獨(dú)開單開票 執(zhí)行權(quán)及時(shí)性ERP系統(tǒng)單據(jù)2 10分 總第7頁 索證 證照錄入 銷售部錄入ERP 系統(tǒng) 客戶資質(zhì)審核 查款 第 2 頁 共 5 頁 江蘇珍生源醫(yī)藥營銷有限責(zé)任公司編號(hào) ZSY LC 007 銷銷售售 管管理理流流程程 責(zé)責(zé)任任部部門門 人人流流程程名名稱稱程程序序重重點(diǎn)點(diǎn)及及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)權(quán)限限時(shí)時(shí) 限限 性性見見 證證 文文 件件獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲措措施施 索證 證照錄入 銷售部錄入ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部審核 客戶資質(zhì)審核 銷售單據(jù)審核 查款 填寫貨物配送明 細(xì)表 物流通知 單 開票明細(xì)表 開稅票 銷售部主管 客服主管 招商主管根據(jù)客服 招商助理ERP系統(tǒng)錄入單據(jù)明細(xì) 進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)審核 重點(diǎn)審核客戶單位名稱 品種 數(shù)量 規(guī)格 批號(hào) 先產(chǎn)先出 先零后整原則 價(jià)格 產(chǎn)地 發(fā)票類別 提貨方式 付款方式 所屬區(qū)域 業(yè)務(wù)員 審核ERP系統(tǒng)單據(jù)明 細(xì)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格確認(rèn)是否有不相符 不合理之處 及時(shí)進(jìn)行查詢并修 正 審核權(quán) 逢半點(diǎn)審單 一次 ERP系統(tǒng)單據(jù)審核5 15分 財(cái)務(wù)記賬會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部根據(jù)發(fā)貨客戶往來賬目是否符合合同規(guī)定 對(duì)所開單據(jù) 進(jìn)行審核 1 新藥重點(diǎn)審核公司銷售政策 價(jià)格 合同 協(xié)議 貨款是否到賬 2 OTC 醫(yī)療重點(diǎn)審核客戶往來賬目 是否 符合合同和公司銷售政策 及稅率等情況 特殊款項(xiàng)問題由銷售 部門經(jīng)理簽字 同時(shí)審核單據(jù)是否有不合理性 審核權(quán) 逢半點(diǎn)審單 一次 ERP系統(tǒng)單據(jù)審核2 10分 銷售客服 招商 助理 銷售客服 招商助理根據(jù)當(dāng)日客戶發(fā)貨情況準(zhǔn)確無誤填寫貨物配 送明細(xì)表 物流通知單 開票明細(xì)表 由招商助理打印招商主管 簽字后交到財(cái)務(wù)開票員處 并及時(shí)以信鴿發(fā)送電子版至儲(chǔ)運(yùn)部 票務(wù)員 執(zhí)行權(quán) 當(dāng)日下班前 半小時(shí) OTC 醫(yī)療直 配市場(chǎng)下班 前 OTC 醫(yī)療貨物配送明細(xì)表 ZSY BD 001 新藥物流通知單 ZSY BD 002 新藥開票明細(xì)表 ZSY BD 003 2 10分 財(cái)務(wù)部開票員 財(cái)務(wù)部開票員在接到銷售部開票明細(xì)表后進(jìn)行開票資料的信息核 對(duì) 往來單位開票資質(zhì) 與時(shí)空系統(tǒng)核對(duì)是否免稅商品 商業(yè)折 扣 是否開票 是否有扣減等 如稅票不能及時(shí)開出 財(cái)務(wù)部 最遲在第二天上午及時(shí)通知銷售部 執(zhí)行權(quán)實(shí)時(shí)性揀貨操作細(xì)則2 10分 總第8頁 財(cái)務(wù)部審核 銷售單據(jù)審核 填寫貨物配送明 細(xì)表 物流通知 單 開票明細(xì)表 開稅票 第 3 頁 共 5 頁 江蘇珍生源醫(yī)藥營銷有限責(zé)任公司編號(hào) ZSY LC 007 銷銷售售 管管理理流流程程 責(zé)責(zé)任任部部門門 人人流流程程名名稱稱程程序序重重點(diǎn)點(diǎn)及及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)權(quán)限限時(shí)時(shí) 限限 性性見見 證證 文文 件件獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲措措施施 索證 證照錄入 銷售部錄入ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部審核 票務(wù)員打印銷售 單 稅票 客戶資質(zhì)審核 揀貨 系統(tǒng)點(diǎn)單確認(rèn) 出庫 沖紅 銷售單據(jù)審核 復(fù)核 裝箱 查款 填寫貨物配送明 細(xì)表 物流通知 單 開票明細(xì)表 開稅票 儲(chǔ)運(yùn)部票務(wù)員 儲(chǔ)運(yùn)部票務(wù)員及時(shí)打印銷售出庫單并審核是否有多打 漏打出庫 單 同時(shí)在銷售出庫單上蓋章 并按照分票原則將銷售出庫單分 成發(fā)貨聯(lián) 財(cái)務(wù)聯(lián) 隨貨同行聯(lián)放到指定位置 根據(jù)隨貨同行聯(lián) 打印稅票并與隨貨同行聯(lián)裝訂在一起 并根據(jù)OTC 醫(yī)療貨物配 送明細(xì)表和新藥物流通知單的客戶名稱與單據(jù)號(hào)找到相對(duì)應(yīng)的出 庫單與相關(guān)票據(jù) 稅票 沖紅單 檢驗(yàn)單 合同 1 隨貨同 行的稅票 出庫單交予復(fù)核員 由復(fù)核員仔細(xì)復(fù)核后放入對(duì)應(yīng)貨 物裝箱 封箱 標(biāo)記 內(nèi)有單據(jù) 稅票放正上方 2 帶新蘇 和公司直配貨物將出庫單 稅票交予駕駛員 駕駛員核對(duì)無誤后 簽收根據(jù)情況帶到新蘇或交予客戶 執(zhí)行權(quán)實(shí)時(shí)性出庫票據(jù)2 10分 倉庫保管員 保管員到指定區(qū)域領(lǐng)取發(fā)貨聯(lián) 并及時(shí)準(zhǔn)確揀貨 具體操作流程 及標(biāo)準(zhǔn)見 儲(chǔ)運(yùn)部倉庫管理制度 執(zhí)行權(quán)實(shí)時(shí)性 儲(chǔ)運(yùn)部倉庫管理制度 2 10分 倉庫復(fù)核員 復(fù)核員在指定區(qū)域及時(shí)準(zhǔn)確復(fù)核貨物 票據(jù) 并裝箱 具體操作 流程及標(biāo)準(zhǔn)見 儲(chǔ)運(yùn)部倉庫管理制度 執(zhí)行權(quán)實(shí)時(shí)性 儲(chǔ)運(yùn)部倉庫管理制度 2 10分 儲(chǔ)運(yùn)部票務(wù)員 儲(chǔ)運(yùn)部票務(wù)員在接到復(fù)核員出庫單后檢查票據(jù)是否完整 在系統(tǒng) 中提取該單據(jù) 錄入保管員與復(fù)核員員工代碼 在系統(tǒng)內(nèi)確定出 庫 如有異常及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理 執(zhí)行權(quán)實(shí)時(shí)性ERP系統(tǒng)單據(jù)審核2 10分 儲(chǔ)運(yùn)部票務(wù)員 銷售部 儲(chǔ)運(yùn)部 門主管 經(jīng)理 票貨不符 首先由保管員在發(fā)貨聯(lián)上注明少貨數(shù)量 復(fù)核員對(duì)該 品種數(shù)量進(jìn)行重點(diǎn)核對(duì)并確認(rèn)少發(fā)貨數(shù)量 交倉庫主管或部門經(jīng) 理確認(rèn) 部門主管或經(jīng)理查明原因后做出處理意見 最后由票務(wù) 員與銷售部主管進(jìn)行溝通并說明沖紅票品種 批號(hào) 數(shù)量及沖紅 票原因 客服 招商助理 更改進(jìn)貨計(jì)劃 客服 招商助理 申 請(qǐng) 部門主管或經(jīng)理同意后 電話通知儲(chǔ)運(yùn)部主管或經(jīng)理安排沖 紅票 將修改單據(jù)與原單據(jù)一起隨貨同行 執(zhí)行權(quán)實(shí)時(shí)性ERP系統(tǒng)單據(jù)審核2 10分 總第9頁 票務(wù)員打印銷售 單 稅票 揀貨 系統(tǒng)點(diǎn)單確認(rèn) 出庫 沖紅 復(fù)核 裝箱 第 4 頁 共 5 頁 江蘇珍生源醫(yī)藥營銷有限責(zé)任公司編號(hào) ZSY LC 007 銷銷售售 管管理理流流程程 責(zé)責(zé)任任部部門門 人人流流程程名名稱稱程程序序重重點(diǎn)點(diǎn)及及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)權(quán)限限時(shí)時(shí) 限限 性性見見 證證 文文 件件獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲措措施施 索證 證照錄入 銷售部錄入ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部審核 票務(wù)員打印銷售 單 稅票 客戶資質(zhì)審核 揀貨 系統(tǒng)點(diǎn)單確認(rèn) 出庫 沖紅 打印貨物配送 明細(xì)表 物流通 知單 裝車 銷售單據(jù)審核 復(fù)核 裝箱 查款 填寫貨物配送明 細(xì)表 物流通知 單 開票明細(xì)表 開稅票 配送 托運(yùn) 發(fā)貨費(fèi)用核銷 票務(wù)員 根據(jù)客服 招商助理提供的 OTC 醫(yī)療貨物配送明細(xì)表 新 藥物流通知單 電子版打印出來后 分類交予駕駛員 儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng) 理或經(jīng)理指定人員 執(zhí)行權(quán)實(shí)時(shí)性 OTC 醫(yī)療貨物配送明細(xì)表 ZSY BD 001 新藥物流通知單 ZSY BD 002 新藥開票明細(xì)表 ZSY BD 003 2 10分 駕駛員 倉庫保 管員 倉庫保管員與駕駛員憑 OTC 醫(yī)療貨物配送明細(xì)表 新藥物 流通知單 到待運(yùn)區(qū)找到與表單上相對(duì)應(yīng)的貨物 重點(diǎn)核對(duì)單位 名稱 復(fù)核出庫數(shù)量 核對(duì)無誤后按配送先后順序開始裝車 裝 車過程中嚴(yán)格要求將重貨與整件貨物放置到最下面 零貨 拼箱 貨物放置最上面 裝車完成后與倉庫保管員辦理貨物交接手續(xù) 之后到票務(wù)員處領(lǐng)取與表單上對(duì)應(yīng)的票據(jù) 并與票務(wù)員辦理票務(wù) 交接手續(xù) 核對(duì)無誤后完成裝車工作 執(zhí)行權(quán)實(shí)時(shí)性 OTC 醫(yī)療貨物配送明細(xì)表 ZSY BD 001 新藥物流通知單 ZSY BD 002 2 10分 駕駛員 駕駛員應(yīng)安全駕駛 按照OTC 醫(yī)療 OTC 醫(yī)療貨物配送明細(xì) 表 將配送貨物準(zhǔn)確無誤交接給客戶 交接前應(yīng)重點(diǎn)核對(duì)所發(fā) 貨物外包裝箱上注明的客戶名稱 配送件數(shù)及 OTC 醫(yī)療貨物 配送明細(xì)表 標(biāo)明的貨款結(jié)算方式 現(xiàn)款客戶應(yīng)按單據(jù)上的 金額收款 非現(xiàn)款客戶要求該客戶負(fù)責(zé)人在簽收回執(zhí)聯(lián) 黃聯(lián) 簽字 簽字要求簽本人全名 字跡清楚 簽收日期 并加蓋單位 公章 如沒有公章 需注明簽收人身份證號(hào)碼 以上兩點(diǎn)無法做 到時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系業(yè)務(wù)員處理 新藥營銷中心要求按照 新藥物流 通知單 將配送貨物準(zhǔn)確無誤交接給托運(yùn)單位 辦理相關(guān)托運(yùn) 手續(xù) 執(zhí)行權(quán)實(shí)時(shí)性 OTC 醫(yī)療貨物配送明細(xì)表 ZSY BD 001 新藥物流通知單 ZSY BD 002 2 10分 駕駛員 駕駛員當(dāng)日發(fā)貨后 最遲第二日須將當(dāng)日或前一日發(fā)貨的費(fèi)用進(jìn) 行報(bào)銷 詳見 車隊(duì)管理制度 執(zhí)行權(quán)及時(shí)性 車隊(duì)管理制度 ZSY ZD 001 2 10分 總第10頁 打印貨物配送 明細(xì)表 物流通 知單 裝車 配送 托運(yùn) 發(fā)貨費(fèi)用核銷 第 5 頁 共 5 頁 江蘇珍生源醫(yī)藥營銷有限責(zé)任公司編號(hào) ZSY LC 007 銷銷售售 管管理理流流程程 責(zé)責(zé)任任部部門門 人人流流程程名名稱稱程程序序重重點(diǎn)點(diǎn)及及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)權(quán)限限時(shí)時(shí) 限限 性性見見 證證 文文 件件獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲措措施施 索證 證照錄入 銷售部錄入ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部審核 票務(wù)員打印銷售 單 稅票 客戶資質(zhì)審核 揀貨 系統(tǒng)點(diǎn)單確認(rèn) 出庫 沖紅 打印貨物配送 明細(xì)表 物流通 知單 裝車 銷售單據(jù)審核 復(fù)核 裝箱 查款 填寫貨物配送明 細(xì)表 物流通知 單 開票明細(xì)表 開稅票 配送 托運(yùn) 發(fā)貨費(fèi)用核銷 托運(yùn)貨物跟蹤 配送單據(jù)和貨款 交接 配送單據(jù) 資 料 物品交接 配送單據(jù) 資 料 物品與新蘇 交接 儲(chǔ)運(yùn)部 貨物發(fā)出后 含司機(jī)外出托運(yùn) 發(fā)貨憑據(jù)統(tǒng)一交付托運(yùn)貨物跟蹤 人員 該人員根據(jù)發(fā)貨憑證將托運(yùn)相關(guān)信息輸入 托運(yùn)貨物跟蹤 表 對(duì)貨物進(jìn)行后續(xù)跟蹤 鐵路發(fā)貨部分需向客戶傳真包裹票 并及時(shí)確認(rèn)客戶是否收到貨物及貨物安全情況 執(zhí)行權(quán)及時(shí)性 儲(chǔ)運(yùn)部托運(yùn)貨物跟蹤表 ZSY BD 007 2 10分 駕駛員 駕駛員當(dāng)日配送完畢后根據(jù) OTC 醫(yī)療貨物配送明細(xì)表 將已 收貨款交給票務(wù)員 未收到貨款的將客戶簽收聯(lián) 黃聯(lián) 和稅票 交給指定人員 并要求指定人員簽字確認(rèn) 新藥營銷中心發(fā)貨結(jié) 束后 由駕駛員將相應(yīng)的發(fā)貨憑證與倉庫票務(wù)員交接確認(rèn) 單據(jù) 與儲(chǔ)運(yùn)部指定人員交接 執(zhí)行權(quán)及時(shí)性發(fā)貨憑證2 10分 票務(wù)員 儲(chǔ)運(yùn)票務(wù)員將新蘇各部門所需要的資料 OTC 醫(yī)療客戶簽收聯(lián) 黃聯(lián) 稅票 新藥需另寄的稅票 黃聯(lián) 其他部門需帶物品 交給駕駛員 并要求駕駛員在 儲(chǔ)運(yùn)部票據(jù)流轉(zhuǎn)明細(xì)簽收表 上簽字確認(rèn) 執(zhí)行權(quán)及時(shí)性 儲(chǔ)運(yùn)部票據(jù)流轉(zhuǎn)明細(xì)簽收表 ZS