案場客戶信息錄入系統(tǒng)需求說明書v6.0

立業(yè)案場客戶信息錄入平臺需求說明書 二 一二年二月二日 目錄 立業(yè)案場客戶信息錄入平臺需求說明書 1 一 系統(tǒng)總體需求 4 一 公共要求 4 二 銷售信息系統(tǒng)需求 4 二 案場 項目 信息創(chuàng)建界面 4 三 案場客戶數(shù)據(jù)錄入 來電客戶 泛客戶 有效客戶 辦卡客戶 2 3 類 認購 成 交簽約客戶界面 4 四 回訪客戶信息錄入和追蹤界面 5 五 銷售人員系統(tǒng)登陸后界面 5 六 銷售秘書和經(jīng)理系統(tǒng)登陸后界面 5 七 各個案場的政策和規(guī)定 6 八 案場客戶數(shù)據(jù)審核 6 九 案場客戶數(shù)據(jù)查詢和導出 6 十 案場客戶數(shù)據(jù)分析報表 6 十一 認購或簽約界面 7 十二 認購退訂界面 7 十三 撤場流程 鎖定 7 十四 數(shù)據(jù)接口及開發(fā) 8 三 CRM 研究院端的需求 9 十五 研究院系統(tǒng)登陸后界面 9 四 CRM 渠道端的需求 9 十六 客戶信息錄入界面 9 十七 渠道批量導出客戶數(shù)據(jù)界面 10 十八 渠道人員 CRM 登陸后界面 10 十九 立業(yè)惠專員 CRM 登陸后界面 10 二十 渠道經(jīng)理 CRM 登陸后界面 10 二十一 大客戶經(jīng)理 立業(yè)惠的客戶信息跟進界面 11 二十二 客戶信息數(shù)據(jù)補充和修改界面 11 二十三 客戶信息數(shù)據(jù)分析報表功能 11 二十四 投訴界面 流程 11 二十五 數(shù)據(jù)接口及開發(fā) 11 五 需求參考資料 11 二十六 參考流程 11 一 系統(tǒng)總體需求 一 公共要求 1 錄入頁面 要友好 專業(yè)和簡潔 2 信息窗口懸浮可移動 3 Ipad 拖拽的方式進行客戶信息錄入 把客戶的問卷答案拖拽到題目中 4 非授權(quán)無法導出 授權(quán)導出的字段默認只有非關(guān)鍵信息 其他關(guān)鍵字段須手動添 加 二 銷售信息系統(tǒng)需求 一 案場 項目 信息創(chuàng)建界面 1 項目信息創(chuàng)建界面 定義項目基本信息 包括項目的裝修標準 戶型設(shè)置以及項 目團隊的設(shè)置等 2 樓棟信息創(chuàng)建界面 3 房間信息創(chuàng)建界面 主要協(xié)助您完成項目開始銷售前的房源的生成及項目 房間 基本資料的錄入 以保證后續(xù)的認購簽約工作正常展開 4 案場錄入界面字典初始化 5 設(shè)定項目代理銷售回款的指標 作為后續(xù)進行提醒的依據(jù) 二 案場客戶數(shù)據(jù)錄入 來電客戶 泛客戶 有效客戶 辦卡客戶 2 3 類 認購 成交簽約客戶界面 1 錄入頁面 登陸時 需要用戶驗證 可通過后臺設(shè)定 在一定時間內(nèi)未操作時 鎖定窗口 需要進行重新驗證 2 錄入頁面 支持 PC 和移動終端 例如 iPad 訪問方式或分別開發(fā)頁面支持 3 錄入頁面的數(shù)據(jù)字段 需要增加時 可方便通過后臺增加 不需要時 可方便通 過后臺取消 比如 臨時需要增加客戶的家庭成員信息 4 不同案場的錄入頁面可以不同 即 數(shù)據(jù)字段不同 可方便通過后臺設(shè)置 5 錄入人員在錄入前 首先對客戶的等級和意向進行選擇 不同等級的客戶或不同 意向的客戶有不同的錄入界面和要求 客戶意向可升級 升級后的信息保留 不 需要秘書確認 6 錄入頁面提交后 若有必填項目未填寫 除姓名和電話 銷售人員外 不可提交 7 錄入頁面提交后 提交人不能修改和刪除 秘書或經(jīng)理才能確認修改 8 錄入者只能查詢到自己錄入的客戶數(shù)據(jù) 9 錄入的狀態(tài)將被記錄到系統(tǒng)日志中 10 錄入方式以問卷調(diào)查表的方式錄入 11 錄入界面分來電客戶 泛客戶 有效客戶 辦卡客戶 2 3 類 認購 成交簽約客 戶界面 12 客戶認購和簽約的信息不能覆蓋 即 保留認購和簽約的日期 13 客戶認購和簽約的人員可以變化 但確保統(tǒng)計客戶是否購買的數(shù)據(jù)準確 14 錄入界面的設(shè)計可參照明源系統(tǒng)的錄入界面 須經(jīng)過立業(yè)最終審批 三 回訪客戶信息錄入和追蹤界面 1 回訪記錄錄入 2 查詢和追蹤分析功能 3 銷售經(jīng)理可以統(tǒng)一查詢置業(yè)顧問的客戶跟進過程 對置業(yè)顧問的跟進過程進行監(jiān) 督 避免無效的跟進 4 置業(yè)顧問對自己負責客戶的逾期業(yè)務進行跟進 保證簽約 交款 按揭等業(yè)務能 夠得到及時的辦理 四 客戶分配 1 銷售經(jīng)理可以對新客戶分配置業(yè)顧問 也可以對老客戶和成交客戶重新指定置業(yè) 顧問 保證客戶的跟進效率 五 銷售人員系統(tǒng)登陸后界面 1 個人信息 2 工作提醒 本周或本月錄入的客戶數(shù) 鏈接可進入詳細察看 回訪的數(shù)量 鏈接可 進入察看詳細的回訪記錄 繳款交資料 客戶追蹤數(shù)量等等 鏈接可進入 銷 售人員提交客戶數(shù)據(jù)申請的狀態(tài) 3 其他功能按鈕或鏈接 六 銷售秘書和經(jīng)理系統(tǒng)登陸后界面 1 個人信息 2 工作提醒 本案場本周或本月錄入的客戶數(shù) 鏈接可進入詳細察看 本案場回訪的 數(shù)量 鏈接可進入察看詳細的避免無效的跟進 本案場繳款交資料 客戶追蹤數(shù) 量等等 鏈接可進入 本案場銷售人員提交客戶數(shù)據(jù)申請的狀態(tài) 3 處理重復的客戶 轉(zhuǎn)移客戶信息的所有者 秘書可批量處理 銷售經(jīng)理來審核 4 接到客戶數(shù)據(jù)修改申請 秘書來修改 修改記錄到日志中 5 其他功能按鈕或鏈接 七 銷售經(jīng)理以上系統(tǒng)登陸后界面 1 個人信息 2 工作提醒 本案場的匯款目標完成情況 審核狀態(tài) 八 各個案場的政策和規(guī)定 1 超過幾天沒有追蹤的客戶信息 客戶信息所有者公用 各個案場經(jīng)理 項目總監(jiān)負責提交和審核各案場的政策和規(guī)定 九 案場客戶數(shù)據(jù)審核 1 案場客戶數(shù)據(jù)錄入后 需要銷售秘書或經(jīng)理對其進行審核 未通過審核只能退回 不能修改 審核通過后 方可進入數(shù)據(jù)庫中被后段應用 設(shè)法解決虛增客戶問題 2 審核界面與來訪紙質(zhì)錄入文檔相同 可批量審核 各種意向客戶的總數(shù)量 3 案場客戶數(shù)據(jù)審核的狀態(tài)將被記錄到系統(tǒng)日志中 4 同一組客戶 允許多個名字出現(xiàn) 即來訪 認購和簽約等不同 仍確認為一組客 戶 十 案場客戶數(shù)據(jù)查詢和導出 1 錄入后 可方便查詢 不同權(quán)限查詢的內(nèi)容不同 2 錄入后 可方便導出成 Excel 可進行方便的配置和設(shè)定 直接把錄入的指定數(shù)據(jù) 信息導出給各開發(fā)商銷售管理系統(tǒng) 或 創(chuàng)建類似于各開發(fā)商銷售管理系統(tǒng)的界面 以簡化錄入 3 客戶數(shù)據(jù)可以按照時間等要求篩選和查找 然后再導出 4 各個階段錄入的客戶信息可以靈活地進行查詢 匯總 導出 十一 案場客戶數(shù)據(jù)分析報表 1 從不同維度 對客戶的特征進行分析 充分利用客戶資源 2 可固化或自定義報表 并定期通過電子郵件或手機短信提醒訪問或發(fā)送報表 3 統(tǒng)計是否按照規(guī)定時間收集客戶信息的報表 研究院 4 各案場的來電來訪認購成交明細或匯總報表 RIS 已建 認購和簽約的信息必須共 存 5 各案場的銷售人員銷售業(yè)績報表 RIS 已建 一個銷售人員銷售多個項目的個人業(yè) 績統(tǒng)計報表 首先是匯總業(yè)績統(tǒng)計報表 通過匯總表再可拆分成多個項目的分支 業(yè)績統(tǒng)計報表 6 成交數(shù)據(jù)匯總報表 RIS 已建 7 銷售數(shù)據(jù)匯總表 綜合表 RIS 不存在 8 根據(jù)各個案場的實際情況進行客群分析 20 個組柱狀圖或餅圖 案場 5 個階段 每個階段都必須作客群分析 例如 年齡層次 收入 職位 職業(yè) 自用 or 投資 十二 認購或簽約界面 1 完全按照認購或簽約底單 秘書新增 2 項目經(jīng)理確認 十三 認購退訂界面 1 完全按照退訂手續(xù) 秘書發(fā)起流程 2 項目經(jīng)理確認 十四 撤場流程 鎖定 1 項目經(jīng)理提交申請 總經(jīng)理審核 2 鎖定項目數(shù)據(jù)僅供查閱 十五 變更審批和日志 1 可以對客戶基本信息 訂購簽約及合同的變更進行審批 避免操作的隨意性和加 強對價格等敏感信息的控制 2 可以查詢變更的具體情況以及針對這些變更的處理情況 十六 客戶臺帳 1 用于登記和記錄客戶資料 并可以根據(jù)客戶查詢其全生命周期的所有資料 提升 客戶資料的利用效率 十七 客戶關(guān)懷 1 通過短信 郵件群發(fā)等手段 以客戶關(guān)懷 比如客戶生日 和產(chǎn)品推廣 比如新 盤上市 為主題 對特定屬性客戶進行低成本的關(guān)懷 2 提供業(yè)務員和購房人員自行查詢置業(yè)計劃的功能 十八 數(shù)據(jù)接口及開發(fā) 1 與 HR 的接口 銷售信息系統(tǒng)可讀取 HR 系統(tǒng)數(shù)據(jù) 用戶信息與 HR 的用戶信息同步 2 預留與財務系統(tǒng)的接口 3 預留與 PPM 的接口 4 與 CRM 研究院端的接口 在客戶信息完成的前提下 向 CRM 研究院數(shù)據(jù)庫導出 人名和電話號碼除外 的客戶信息 5 預留與 CRM 渠道端的接口 項目收盤一個月內(nèi) 審核完畢后 可開放給渠道查詢 6 預留與 CRM 客戶部端的接口 三 CRM 研究院端的需求 十九 研究院系統(tǒng)登陸后界面 1 各案場客戶數(shù)據(jù)信息未完整的數(shù)據(jù)提示 2 客戶信息查詢和匯總 3 客戶信息分析報表 4 可以跨項目統(tǒng)計客戶信息 為項目策劃和代理提供數(shù)據(jù)分析 四 CRM 渠道端的需求 二十 客戶信息錄入界面 1 客戶數(shù)據(jù)錄入頁面 登陸時 需要進行用戶登陸驗證 可方便通過后臺設(shè)定 在 一定時間內(nèi)未操作時 彈出鎖定窗口 需要進行重新用戶登陸驗證 2 客戶數(shù)據(jù)錄入頁面 支持 PC 3 客戶數(shù)據(jù)錄入頁面 要友好 專業(yè)和簡潔 4 客戶數(shù)據(jù)錄入頁面的數(shù)據(jù)字段 需要增加時 可方便通過后臺增加 不需要時 可方便通過后臺屏蔽 比如 臨時需要增加客戶的家庭成員信息 5 客戶數(shù)據(jù)錄入頁面提交后 不能修改和刪除 6 客戶數(shù)據(jù)錄入者只能查詢到自己錄入的客戶數(shù)據(jù) 7 客戶數(shù)據(jù)錄入的狀態(tài)將被記錄到系統(tǒng)日志中 8 立業(yè)惠 NBS 問卷調(diào)查表的方式錄入客戶數(shù)據(jù)信息 9 客戶錄入界面 會員錄入界面 渠道人員根據(jù)會員分級 普卡 金卡 鉆卡 10 客戶轉(zhuǎn)會員的界面 11 追蹤信息界面 客戶跟進信息表 100 條 客戶 12 渠道獨立代理項目 單獨的錄入界面 存在認購和簽約的日期不能覆蓋 13 公司代理項目 RIS 的錄入界面 認購和簽約界面自動鏈接和查詢 RIS 客戶數(shù)據(jù) 信息 RIS 錄入界面 填寫或選擇 渠道推薦客戶 14 認購和簽約的人發(fā)生變化 通過認購和簽約的信息來確認本客戶信息是否屬于購 買過的信息 15 帶到現(xiàn)場的客戶信息的所有信息和狀態(tài) 結(jié)賬狀態(tài) CRM 中對其進行查詢 跟 進內(nèi)容在 CRM 系統(tǒng)內(nèi) 財務系統(tǒng)也需要結(jié)賬的信息 16 名單客戶 CRM 提交 提交前屏蔽撤場項目的數(shù)據(jù) 渠道審批 變成新項目的名 單客戶 RIS 確認接受 17 大客戶經(jīng)理和立業(yè)惠都可以提交客戶信息更改申請 經(jīng)理審批 二十一 渠道批量導出客戶數(shù)據(jù)界面 1 源客戶數(shù)據(jù)在 RIS 中的情況 再 RIS 數(shù)據(jù)客戶中追加 名單客戶 屏蔽撤場項目的數(shù) 據(jù) 2 源客戶數(shù)據(jù)不再 RIS 中的情況 在 CRM 中篩選匹配 RIS 的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 然后批量插 入 3 考慮到數(shù)據(jù)安全性 原則上客戶信息不能導出 二十二 渠道人員 CRM 登陸后界面 1 待辦事宜 重要節(jié)點的提醒 例如 簽約 付款 客戶生日提醒 自動 短信發(fā)送 節(jié)假日提醒 申請匯總 立業(yè)惠回訪信息提醒 2 個人信息 3 接待客戶 跟進客戶數(shù)量 工作量的簡單匯總 可根據(jù)數(shù)量鏈接詳細報表 4 權(quán)限設(shè)定 立業(yè)惠賬號可查看所有客戶的信息 二十三 立業(yè)惠專員 CRM 登陸后界面 1 待辦事宜 回訪匯總 客戶生日提醒 節(jié)假日提醒 申請匯總 2 個人信息 3 回訪客戶數(shù)量 工作量的簡單匯總 可根據(jù)數(shù)量鏈接詳細報表 4 權(quán)限設(shè)定 立業(yè)惠賬號可查看所有客戶的信息 二十四 渠道經(jīng)理 CRM 登陸后界面 1 團隊待辦事宜 重要節(jié)點的提醒 例如 簽約 付款 客戶生日提醒的 自 動短信發(fā)送 節(jié)假日提醒 修改審批提醒 2 個人信息 3 團隊接待客戶 跟進客戶數(shù)量匯總 工作量的簡單匯總 可根據(jù)數(shù)量鏈接詳 細報表 二十五 大客戶經(jīng)理 立業(yè)惠的客戶信息跟進界面 1 二十六 客戶信息數(shù)據(jù)補充和修改界面 1 二十七 客戶信息數(shù)據(jù)分析報表功能 1 自定義的報表功能 2 客群分析 20 個組柱狀圖或餅圖 案場 例如 年齡層次 收入 職位 職業(yè) 自用 or 投資 二十八 投訴界面 流程 1 二十九 數(shù)據(jù)接口及開發(fā) 1 五 需求參考資料 三十 參考流程 項目案場 獲取客戶資料 案場秘書 規(guī)范 整理 匯總客戶資 料 立業(yè)數(shù)據(jù)庫軟件 根據(jù)需求導出報表 項目案場 在線錄入客戶信息 明源 項目月度客戶分析 RIS 項目組開發(fā)商 研究院項目對接人 檢核 數(shù)據(jù)入庫 項目組 1 以日為周期 案場秘書每日檢核項目案場錄入的客戶信息 并導入不同的需求端 2 以周為單位 案場秘書每周一將上周客戶的紙質(zhì)登記資料交與研究院項目對接人 研究 院項目對接人根據(jù)紙質(zhì)資料對數(shù)據(jù)庫錄入信息進行檢核 項目前三個月實行周檢核制度 后可實行月度抽檢 3 每月 10 日前由研究院信息部根據(jù)每個項目的客戶資料 提交相應客戶分析 并形成 PPT 文檔交給項目組 并對突出的客戶特征或客戶變化給予提示 參考調(diào)查表格 來訪登記 序號 來訪 日期 客戶 姓名 性別年齡電話現(xiàn)居住區(qū)域居住地地名現(xiàn)工作區(qū)域工作區(qū)域地名 所屬 行業(yè) 職位 置業(yè) 次數(shù) 購買目的 購買目的 語錄 需求面積意向棟數(shù)意向樓層意向單價付款方式 關(guān)注 因素 1 關(guān)注 因素 2 關(guān)注 因素 3 關(guān)注重點 看重項目 因素 1 看重項目 因素 2 看重項目因 素 3 推薦物業(yè) 1推薦物業(yè) 2推薦物業(yè) 3 知曉 途徑 是否 電轉(zhuǎn) 訪 是否 外展 轉(zhuǎn)訪 是否巡展 轉(zhuǎn)訪 外圍渠道 工作 置業(yè)顧問 建議 置業(yè)顧問備注 成交登記 序號 簽約 日期 客戶 姓名 性別年齡身份證號碼電話現(xiàn)居住區(qū)域居住地地名現(xiàn)工作區(qū)域 工作區(qū) 域地名 所屬 行業(yè) 職位 置業(yè)