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隧道防火涂料項目市場研究報告 A公司市場部 2004 6 28 研究成果摘要 1 隧道防火涂料由于市場容量在未來不是很好 因此 從短期看隧道防火涂料還可以 但長期來看 其前景并不樂觀 2 從長期看 鋼結(jié)構(gòu)與飾面型防火涂料的市場前景比隧道防火涂料要好一點 3 鋼結(jié)構(gòu)與飾面型防火涂料是防火涂料廠家未來的發(fā)展方向 4 雖然投資隧道防火涂料可以充分利用公司的資源 但該項目應(yīng)該做為一個現(xiàn)金牛項目 投資不宜過大 5 鋼結(jié)構(gòu)與飾面型防火涂料應(yīng)作為日后產(chǎn)品延伸的方向 注 本次調(diào)研只對隧道防火涂料的市場情況進行研究 并不包含成本分析 項目盈虧平衡分析及敏感性分析 項目背景 為使公司不斷的發(fā)展壯大 公司決定由銷售型公司向研發(fā)生產(chǎn)型公司轉(zhuǎn)變 并初步?jīng)Q定進入防火涂料市場 生產(chǎn)隧道防火涂料 為了能夠順利挺進防火涂料領(lǐng)域并取得成功 公司要求市場部對防火涂料生產(chǎn)項目的市場可行性進行研究分析并作出評估 為公司的最終決策提供依據(jù)和支持 從而降低該項目的市場風險 我們做了哪些工作呢 數(shù)據(jù)收集 數(shù)據(jù)研究 報告撰寫 1 文案資料收集2 現(xiàn)場數(shù)據(jù)收集深度訪談 生產(chǎn)廠家 5家直接客戶 2人3 郵寄資料 2家 將所收集數(shù)據(jù)進行匯編整理 并深入研究分析 1 數(shù)據(jù)報告2 綜合研究報告 研究思路與模型 隧道防火涂料行業(yè)研究 隧道防火涂料市場研究 公司優(yōu)劣勢分析 SWOT分析 市場可行性分析 最優(yōu)方案 一 隧道防火涂料行業(yè)研究二 隧道防火涂料市場研究三 公司優(yōu)劣勢分析四 投資方案分析 防火涂料行業(yè)構(gòu)成 一 防火涂料行業(yè)構(gòu)成 二 隧道防火涂料行業(yè)現(xiàn)狀分析 一 1 目前 國內(nèi)隧道防火涂料市場是一個原子型市場 中國涂料行業(yè)前4位企業(yè) 含外資 的市場集中度為4 35 前8位企業(yè)的市場集中度為7 12 注 此處用涂料行業(yè)的的集中度來近似防火涂料的行業(yè)集中度 2 企業(yè)數(shù)量多 而且規(guī)模小 任何一個企業(yè)都不能影響整個行業(yè) 同時對其它企業(yè)的影響也很微弱 二 市場成熟度低 1 生產(chǎn)規(guī)模小 專職人員少 一般在20人左右 不含生產(chǎn)人員 2 生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)設(shè)備簡單 大多屬于作坊式生產(chǎn)方式 3 整個行業(yè)缺乏領(lǐng)先的品牌或廠家 市場處于初級階段 一 行業(yè)集中度低 三 行業(yè)壁壘比較弱 四 缺乏行業(yè)規(guī)范 隧道防火涂料行業(yè)現(xiàn)狀分析 二 由于市場很不成熟 企業(yè)規(guī)模小 生產(chǎn)工藝簡單 使得企業(yè)比較容易進入或退出該行業(yè) 從而客觀上造成了行業(yè)壁壘的薄弱 由于隧道防火涂料行業(yè)屬于政府管制行業(yè) 因此 該行業(yè)的進入壁壘主要存在于政府相關(guān)部門的審批手續(xù)上 由于隧道防火市場形成不久 行業(yè)沒有形成一個共識的規(guī)范和標準 使得行業(yè)內(nèi)企業(yè)各唱一調(diào) 市場魚目混雜 具有一定的混亂 在一定程度上增加了與客戶交流溝通的障礙 一 隧道防火涂料行業(yè)研究二 隧道防火材料市場研究三 公司優(yōu)劣勢分析四 投資方案分析 隧道防火材料市場需求特征 一 1 隧道是一種比較特殊的工程 它的建造受國家政府調(diào)控 是國家政府調(diào)節(jié)經(jīng)濟的一種杠桿和手段 因此 隧道防火材料的市場容量將不完全由市場來決定 2 隧道的建造數(shù)量近期會圍繞一個平均值微幅波動 但遠期會逐漸減少 這預示著隧道防火材料的市場容量在經(jīng)歷一個平臺期之后 會逐步減少萎縮 市場容量變化趨勢 隧道防火材料市場需求特征 二 1 價格導向型需求目前 隧道防火板材與防火涂料的價格差異非常大 這使價格成為客戶選擇材料時考慮的一個非常重要的因素 2 客戶對防火性能大多以RABT曲線為參照標準 3 關(guān)注程度位于前三位的理化性能依次為 防水性能 粘結(jié)強度與抗壓強度 產(chǎn)煙的毒性 通過上述分析 我們認為 1 目前隧道防火涂料市場很不成熟 因此 現(xiàn)在進入隧道防火涂料是一個契機 公司有可能成為隧道防火涂料領(lǐng)域的領(lǐng)袖 2 隧道防火材料需求是一種價格導向性需求 而隧道防火涂料具有很大的價格優(yōu)勢 因此 它有可能在未來擠占一部分防火板材的市場份額 上海復興路隧道使用防火涂料就是一個兆頭 3 隧道防火涂料的市場容量在未來幾年內(nèi)會有所增加 但最終會逐漸萎縮 4 隧道防火涂料生產(chǎn)不應(yīng)投入太大規(guī)模 防火涂料市場特征 1 對于鋼結(jié)構(gòu)與飾面型防火涂料 在經(jīng)歷快速增長期之后 會緩慢增長 達到一個峰值后會有所回落 然后進入平臺期 2 前期的快速增長是由于國家政府的強制要求而帶動的 后期的緩慢增長是由于各類高層或大型建筑的增量引起的 3 平臺期是由于建筑物在經(jīng)歷一個增長過程后 總量處于一個動態(tài)平衡狀態(tài) 市場容量變化趨勢 注 此處的市場容量曲線僅包含鋼結(jié)構(gòu)與飾面型防火涂料 防火涂料行業(yè)的發(fā)展趨勢 1 雖然近期看 隧道防火涂料的市場容量不會減低 而且還有可能增加 但從長期看 市場容量會逐漸減小 前景不容樂觀 2 鋼結(jié)構(gòu)及飾面型防火涂料的市場容量會有所增加 鋼結(jié)構(gòu)及飾面型防火涂料存在一定的市場機會 3 由于隧道防火涂料的技術(shù)含量及行業(yè)壁壘低 行業(yè)利潤率會逐漸下降 4 隧道防火涂料對企業(yè)的重要性會逐漸降低 會逐漸演變?yōu)橐粋€防火涂料生產(chǎn)廠家的附屬性產(chǎn)品 而非主打產(chǎn)品 5 防火涂料的生產(chǎn)發(fā)展方向?qū)⒁凿摻Y(jié)構(gòu)和飾面型防火涂料為主 面對這樣的市場我們該怎么做呢 尋找新的發(fā)展領(lǐng)域 投資的可行性 尋找領(lǐng)域內(nèi)的發(fā)展方向 投資長期規(guī)劃 投資隧道防火涂料 經(jīng)過幾年的經(jīng)營賺取一定利潤后將企業(yè)出售 重新尋找新的投資領(lǐng)域 投資隧道防火領(lǐng)域后 企業(yè)只涉足防火涂料 其他領(lǐng)域不作考慮 根據(jù)上面的分析 我們認為本次可以有以下四種備選方案 企業(yè)以隧道防火涂料為起點 不但涉足防火涂料領(lǐng)域 還要向其它涂料領(lǐng)域發(fā)展 企業(yè)投資隧道防火涂料領(lǐng)域后 再向其它與涂料不相關(guān)的領(lǐng)域發(fā)展 方案1 方案2 方案3 方案4 我們到底該采用哪種方案呢 一 隧道防火涂料行業(yè)研究二 隧道防火涂料市場研究三 公司優(yōu)劣勢分析四 投資方案分析 公司具有哪些優(yōu)勢和劣勢呢 優(yōu)勢 劣勢 1 在隧道防火領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗和良好的專業(yè)背景知識 2 在隧道防火領(lǐng)域擁有豐富的客戶資源 3 擁有健全的隧道領(lǐng)域的銷售網(wǎng)絡(luò) 1 技術(shù)研發(fā)力量薄弱 沒有自己的核心技術(shù) 2 抵御市場風險的能力比較弱 3 沒有生產(chǎn)防火涂料的資質(zhì) 加大了投資風險 4 由銷售型企業(yè)向生產(chǎn)型企業(yè)的轉(zhuǎn)換還未完成 缺乏生產(chǎn)型企業(yè)的管理經(jīng)營經(jīng)驗 一 隧道防火涂料行業(yè)研究二 隧道防火涂料市場研究三 公司優(yōu)劣勢分析四 投資方案分析 我們該如何選取方案呢 選用方案應(yīng)滿足以下要求 1 符合公司發(fā)展戰(zhàn)略目標 2 充分利用公司現(xiàn)有資源 3 能發(fā)揮公司現(xiàn)有優(yōu)勢 4 具有長期的發(fā)展規(guī)劃性 而非短期投資行為 優(yōu)點 方案1 短期投資模式 缺點 1 屬于短期投資 缺乏規(guī)劃性 不符合公司長遠發(fā)展的要求 2 企業(yè)出售后會重新面臨發(fā)展領(lǐng)域的選擇問題 3 企業(yè)不能形成規(guī)模 4 會浪費企業(yè)已經(jīng)擁有的某些方面的資源 如客戶資源 行業(yè)經(jīng)驗等 1 能夠利用公司已有的資源和優(yōu)勢 2 靈活性強 可以隨時退出 優(yōu)點 方案2 單一領(lǐng)域單方向的長期投資模式 缺點 1 產(chǎn)品具有一定的相關(guān)性 可以減低進入成本 2 產(chǎn)品線具有一定的深度 3 能夠利用公司已有的資源和優(yōu)勢 1 抗風險能力與市場應(yīng)變能力比較弱 2 產(chǎn)品線缺乏廣度 3 缺乏長期的規(guī)劃性 方案4 多領(lǐng)域的長期投資模式 優(yōu)點 缺點 1 具有一定的規(guī)劃性 但由于目標行業(yè)的不確定 減低了規(guī)劃的可操作性 1 不能利用公司已有的資源和優(yōu)勢 2 由于缺乏發(fā)展領(lǐng)域的經(jīng)驗及行業(yè)背景知識 風險比較大 3 發(fā)展成本高 方案3 單一領(lǐng)域多方向的長期投資模式 優(yōu)點 缺點 1 抗風險能力與市場應(yīng)變力比較強 2 產(chǎn)品線既有一定的深度 又有一定的廣度 3 有可能形成規(guī)模經(jīng)濟 如品牌 產(chǎn)品文化等 4 具有長期發(fā)展的可規(guī)劃性 5 能夠利用公司已有的資源和優(yōu)勢 1 向其它領(lǐng)域延伸時成本會比較高 2 周期比較長 通過上面的比較分析 我們認為 方案3的可行性最強 隧道防火涂料項目的SWOT分析 劣勢 Weakness 1 無技術(shù)力量 缺乏與合作方討價還價的能力2 產(chǎn)品技術(shù)含量低 生命周期短3 產(chǎn)品與競爭對手相比無明顯優(yōu)勢 優(yōu)勢 Superority 1 有豐富的客戶資源2 有成熟的銷售網(wǎng)絡(luò) 機會 Opportunity 1 行業(yè)壁壘弱 屬原子型市場 進入成本低2 有可能成為行業(yè)領(lǐng)袖 威脅 Threaten 1 競爭對手也存在成為行業(yè)領(lǐng)袖的可能2 市場容量有限 市場前景不很樂觀 第一階段 建立基石 隧道防火涂料用3年時間進入隧道防火涂料市場 建立并形成堅實的市場基礎(chǔ)與良好的市場形象 第二階段 開拓疆土 防火涂料用