2019年中國(guó)銀行業(yè)調(diào)查報(bào)告-畢馬威-2019.8-100頁(yè)(7).pdf

2019年 中國(guó)銀行業(yè) 調(diào)查報(bào)告 2019年8月 綜述 商業(yè)銀行財(cái)務(wù)摘要 行業(yè)熱點(diǎn)話題 創(chuàng)新與發(fā)展 經(jīng)營(yíng)與管理 開(kāi)放銀行 未來(lái)銀行的新起點(diǎn)和新高度 開(kāi)放銀行 傳統(tǒng)銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路 大數(shù)據(jù)風(fēng)控技術(shù)助力普惠金融 新時(shí)期銀行科技創(chuàng)新模式的戰(zhàn)略思考 商業(yè)銀行的運(yùn)營(yíng)體系轉(zhuǎn)型 商業(yè)銀行資本需求嚴(yán)峻 資本補(bǔ)充多元?jiǎng)?chuàng)新 銀行新競(jìng)爭(zhēng)常態(tài)下的組織與人才變革 銀行業(yè)迎接新準(zhǔn)則實(shí)施的挑戰(zhàn) 市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股動(dòng)態(tài)及落地實(shí)踐探析 巴塞爾 III 最終方案對(duì)銀行業(yè)帶來(lái)機(jī)遇和挑戰(zhàn) 05 21 77 01 02 03 2019 年中國(guó)銀行業(yè)調(diào)查報(bào)告 2 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 畢馬威亞太區(qū)金融服務(wù)業(yè)主管合伙人 改革開(kāi)放 40 年以來(lái)中國(guó)金融業(yè)不斷發(fā)展 已形成全球最大規(guī)模的市場(chǎng) 從加入世貿(mào)組織前主要 服務(wù)于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè) 到入世后將 走出去 和 引進(jìn)來(lái) 相結(jié)合 中國(guó)金融業(yè)的服務(wù)水平 風(fēng) 控機(jī)制 競(jìng)爭(zhēng)能力與營(yíng)商環(huán)境均得到大幅提升和改善 中國(guó)金融體系建設(shè)取得明顯成效 已形成 包括國(guó)有 民營(yíng)和外資在內(nèi)的多元化經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu) 在改革開(kāi)放不斷深化的過(guò)程中 中國(guó)金融業(yè)所面臨的不僅是要打破原有格局的深刻變革 更要適 應(yīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的需求 尤其是在財(cái)富管理和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方面 金融業(yè)都需要承擔(dān)更為 重要的責(zé)任 深入對(duì)外開(kāi)放并借鑒更多國(guó)際經(jīng)驗(yàn)符合中國(guó)金融業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo) 民營(yíng)資本雖加 劇了金融業(yè)的競(jìng)爭(zhēng) 但也幫助中國(guó)在過(guò)去的五年內(nèi)建立起全球最大和最先進(jìn)的移動(dòng)支付市場(chǎng) 未 來(lái)中國(guó)將通過(guò)不斷擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放 積極參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 不斷加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的管理 使 金融業(yè)能夠更好地服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展 金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放是中國(guó)一項(xiàng)重要的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 畢馬威一直致力于協(xié)助我們的銀行業(yè)客戶(hù)應(yīng)對(duì) 快速變化的市場(chǎng)環(huán)境 我們誠(chéng)摯地希望本刊能為您了解中國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展有所裨益 卷首語(yǔ) 李世民 中國(guó)金融服務(wù)業(yè)審計(jì)主管合伙人 2018年以來(lái) 隨著內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷變化 中國(guó)的銀行業(yè)面臨著深刻的變革和挑戰(zhàn) 一方面 相對(duì)寬松的市場(chǎng)環(huán)境有利于促進(jìn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu) 穩(wěn)增長(zhǎng) 調(diào)結(jié)構(gòu) 大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì) 特別 是小微企業(yè)的健康發(fā)展 另一方面 從金融市場(chǎng)整體角度而言 銀行業(yè) 防風(fēng)險(xiǎn) 促改革 的需 求也與日俱增 最近一年監(jiān)管機(jī)構(gòu)陸續(xù)頒布的一系列監(jiān)管要求對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行資管理財(cái)業(yè)務(wù)的未 來(lái)發(fā)展產(chǎn)生了重大影響 與此同時(shí) 監(jiān)管對(duì)于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的防范也提升到了前所未有的高度 信貸 資產(chǎn)質(zhì)量 在金融市場(chǎng)存在波動(dòng)的環(huán)境下中小銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 房地產(chǎn)授信風(fēng)險(xiǎn)等均引起了行 業(yè)的高度重視 值此之際 作為深耕銀行業(yè)多年的咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu) 我們也深感責(zé)任之重大 在此 次年度特刊中我們特地從 創(chuàng)新與發(fā)展 和 經(jīng)營(yíng)與管理 兩個(gè)方面 與業(yè)界一同探討未來(lái)銀行 業(yè)可能出現(xiàn)的變革以及作為從業(yè)者如何從容應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn) 陳少東 3 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 中國(guó)銀行業(yè)主管合伙人 在復(fù)雜多變的環(huán)境下中國(guó)銀行業(yè)近年的發(fā)展可謂日新月異 各家銀行都在著力探討業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的方 案和未來(lái)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)化調(diào)整著力點(diǎn) 此次的畢馬威銀行業(yè)調(diào)查報(bào)告在前期與多家業(yè)內(nèi)領(lǐng)先機(jī)構(gòu)交流 研討的基礎(chǔ)上 就開(kāi)放銀行 銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型 大數(shù)據(jù)風(fēng)控等轉(zhuǎn)型過(guò)程中的新思路 新方法提出 了我們的見(jiàn)解和解決方案 我們也通過(guò)對(duì)銀行資本管理 組織人才管理 監(jiān)管驅(qū)動(dòng)的變革應(yīng)對(duì)等 多重維度 分別解析了新的監(jiān)管要求 行業(yè)變化所帶來(lái)的銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理體系的潛在提升空間 并提供了應(yīng)對(duì)之策 我們相信 報(bào)告的詳實(shí)內(nèi)容和大量洞察將有助于銀行業(yè)從業(yè)者從多個(gè)角度了 解當(dāng)前銀行業(yè)在高速發(fā)展過(guò)程中所面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇 我們也致力于為各家銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展和結(jié) 構(gòu)轉(zhuǎn)型提供我們獨(dú)到的見(jiàn)解和解決方案 史劍 2019 年中國(guó)銀行業(yè)調(diào)查報(bào)告 4 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 綜述 5 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 綜述 2019 年中國(guó)銀行業(yè)調(diào)查報(bào)告 6 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 2018 年以來(lái) 雖然受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響 世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)很大的不確 定因素 國(guó)際金融市場(chǎng)震蕩不已 同時(shí)在國(guó)內(nèi)去杠桿政策的嚴(yán)格調(diào)控下 2018 年中國(guó)的 GDP 增速仍達(dá)到了 6 6 可見(jiàn)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及從 去杠桿到穩(wěn)杠桿的措施正在不斷優(yōu)化完善 國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體上穩(wěn)中向好 好 于預(yù)期 經(jīng)濟(jì)活力 創(chuàng)新動(dòng)力和發(fā)展?jié)摿Σ粩噌尫?經(jīng)濟(jì)發(fā)展的穩(wěn)定性 協(xié)調(diào)性和可持續(xù)性明顯增強(qiáng) 實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)健康的發(fā)展 在 2019 年上半年 國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)更加錯(cuò)綜復(fù)雜 貿(mào)易保護(hù)主義繼續(xù)抬頭 世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有所放緩 而我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍存在下行壓力 長(zhǎng)期積累的一些結(jié) 構(gòu)性矛盾也凸顯出來(lái) 面對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn) 2019 年上半年 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總 值同比增長(zhǎng)達(dá)到 6 3 雖然處于歷史以來(lái)的較低水平 但是主要宏觀經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)仍在合理區(qū)間內(nèi) 此外 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化調(diào)整 展示了中國(guó)經(jīng)濟(jì)整 體平穩(wěn) 穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì) 穩(wěn)就業(yè) 穩(wěn)金融 穩(wěn)外貿(mào) 穩(wěn)外資 穩(wěn)投 資 穩(wěn)預(yù)期等六穩(wěn)工作的基礎(chǔ)更加鞏固 也為下半年的中國(guó)經(jīng)濟(jì)工作注入 了信心和能力 2019 年 預(yù)計(jì)我國(guó)金融監(jiān)管部門(mén)將會(huì)延續(xù) 2018 年的強(qiáng)監(jiān) 管 穩(wěn)杠桿的態(tài)勢(shì) 著力防范化解金融風(fēng)險(xiǎn) 穩(wěn)定宏觀杠桿率 加上外部 貿(mào)易戰(zhàn)的沖擊 估計(jì)將對(duì)中國(guó)金融市場(chǎng)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成一系列綜合影響 但是 就 2019 年全年而言 銀行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)將會(huì)保持總體平穩(wěn) 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力也會(huì)持續(xù)增強(qiáng) 2019 年是我國(guó)改革開(kāi)放歷經(jīng) 40 年快速 發(fā)展后的新征程 新起點(diǎn) 中國(guó)金融業(yè) 特別是銀行業(yè)正借此機(jī)會(huì)繼續(xù)深化改革 加大對(duì)外開(kāi)放力度 積極鼓勵(lì)創(chuàng)新 銀 行業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展也由重視 量 的高速 增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為重視 質(zhì) 的增長(zhǎng) 鴻鵠之志 展翅翱翔 一 持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展 綜述 7 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 2018 年以來(lái) 在銀保監(jiān)會(huì)持續(xù)加強(qiáng)嚴(yán)格監(jiān)管的大背景下 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)逐漸 回歸本源 同時(shí)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度 2018 年及 2019 年一季度 中國(guó)銀行 業(yè)總資產(chǎn) 總負(fù)債規(guī)模仍保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)趨勢(shì) 在經(jīng)過(guò)了 2018 年的增幅收窄之后 2019 年第二季度增幅又有明顯回升 達(dá)到并超過(guò)了 2018 年全年的增幅水平 根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的 中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展報(bào)告 2019 分析 2018 年 商 業(yè)銀行以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為主線 不斷加大信貸投放力度 資產(chǎn)增速有所企穩(wěn) 積極 創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品和模式 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化 資產(chǎn)質(zhì)量趨于穩(wěn)定 不但守住了未發(fā)生 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線 還較好地服務(wù)了實(shí)體經(jīng)濟(jì) 實(shí)現(xiàn)了自身的穩(wěn)健發(fā)展 2019年 隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)金融需求的增加及可投資領(lǐng)域的拓展 商業(yè)銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度將 會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng) 資產(chǎn)規(guī)模增速有望小幅提升 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有望進(jìn)一步優(yōu)化 根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露的信息 2019 年二季度末 商業(yè)銀行總資產(chǎn)為人民幣 225 2 萬(wàn)億 元 較 2018 年末增長(zhǎng)人民幣 15 2 萬(wàn)億元 增長(zhǎng) 7 24 總負(fù)債為人民幣 207 5 萬(wàn) 億元 較 2018 年末增長(zhǎng)人民幣 14 萬(wàn)億元 增長(zhǎng) 7 24 商業(yè)銀行 2018 年末總資 產(chǎn)為人民幣 210 0 萬(wàn)億元 較 2017 年末增長(zhǎng)人民幣 13 2 萬(wàn)億元 同比增長(zhǎng) 6 7 增幅較 2017 年降低 1 6 個(gè)百分點(diǎn) 總負(fù)債為人民幣 193 5 萬(wàn)億元 較 2017 年末增 長(zhǎng)人民幣 11 4 萬(wàn)億元 同比增長(zhǎng) 6 28 增幅較 2017 年降低 1 72 個(gè)百分點(diǎn) 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及增長(zhǎng)速度 中國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)及負(fù)債規(guī)模 人民幣 萬(wàn)億元 201320142015201620172018 2019 第二季度 金額增幅金額增幅金額增幅金額增幅金額增幅金額增幅金額增幅 總資產(chǎn)118 813 60 134 813 50 155 815 60 181 716 60 196 88 30 210 06 70 225 27 24 總負(fù)債110 813 40 125 112 90 144 315 30 168 616 90 182 18 00 193 56 28 207 57 24 數(shù)據(jù)來(lái)源 2013 年度銀保監(jiān)會(huì) 中國(guó)銀行業(yè)運(yùn)行報(bào)告 2014 2018 年度 2019 第二季度銀保監(jiān)會(huì) 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債情況表 2019 年中國(guó)銀行業(yè)調(diào)查報(bào)告 8 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 總資產(chǎn)規(guī)模 總負(fù)債規(guī)模 圖 1 1 圖 1 2 盈利增長(zhǎng) 但增速明顯下滑 2019 年重新抬頭 與此同時(shí) 中國(guó)銀行業(yè)隨著資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整 凈利潤(rùn)仍然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 但是 凈利潤(rùn)的增速則明顯下滑 2018 年度 商業(yè)銀行全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約人民幣 1 8 萬(wàn)億元 比 2017 年增加人民幣 825 億元 同比增長(zhǎng) 4 7 增速下降 1 3 個(gè)百分點(diǎn) 此外 由于凈利潤(rùn)增長(zhǎng)速度相對(duì)滯后于資本增長(zhǎng)速度 因而近四年商業(yè)銀行平均資 產(chǎn)利潤(rùn)率 平均資本利潤(rùn)率均呈持續(xù)下滑態(tài)勢(shì) 同時(shí) 2018 年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)速度有所 下降 資產(chǎn)增速進(jìn)一步放緩 也使得商業(yè)銀行平均凈資產(chǎn)利潤(rùn)率下降幅度有所減小 2019 年一季度 商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣 0 6 萬(wàn)億元 同比增長(zhǎng) 6 1 商 業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤(rùn)率為 1 02 較上年末上升 0 12 個(gè)百分點(diǎn) 商業(yè)銀行平均資 數(shù)據(jù)來(lái)源 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站 綜述 9 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 凈利潤(rùn)及其增幅 平均凈資產(chǎn)利潤(rùn)率及平均資本利潤(rùn)率 圖 1 3 圖 1 4 本利潤(rùn)率為 13 2 較上年末上升了 1 50 個(gè)百分點(diǎn) 我們注意到 商業(yè)銀行的非 利息收入占比從 2018 年第四季度的 22 11 上升到 2019 年第一季度的 25 83 以及成本收入比則從 2018 年第四季度的 30 84 下降到了 2019 年第一季度的 26 69 可見(jiàn)各家商業(yè)銀行加大了非息收入 同時(shí)也控制成本的支出 此外 去年 年底貸款規(guī)模的放開(kāi) 不斷加大的信貸投放力度 資產(chǎn)增速有所企穩(wěn) 對(duì)利潤(rùn)的影 響也有一定的滯后性 從而導(dǎo)致今年一季度的利潤(rùn)大幅度增加 2019 年中國(guó)銀行業(yè)調(diào)查報(bào)告 10 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 六大國(guó)有商業(yè)銀行存款付息率圖 1 5 在利率市場(chǎng)化及穩(wěn)杠桿的背景下 凈利息收益率略有上升 隨著利率市場(chǎng)化對(duì)銀行負(fù)債端影響的深入推進(jìn) 以及銀行信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變化 銀 行存款付息率和凈利息收益率略有上升 但仍保持在相對(duì)較低水平 如 圖 1 5 所示 2018 年銀行業(yè)隨著市場(chǎng)利率的調(diào)整上升 整體存款活期化程度 的下降 相應(yīng)地 六大國(guó)有商業(yè)銀行 推升了除交行外其他五大商業(yè)銀行存款付息 率水平的略微上升 同時(shí) 大型商業(yè)銀行依然憑借其雄厚的客戶(hù)基礎(chǔ) 繼續(xù)維持較 低的付息率 2018 年平均存款付息率為 1 59 較上年上升 8 個(gè)基點(diǎn) 如 圖 1 6 所示 除郵儲(chǔ)增長(zhǎng)幅度較大外 其他五大行 2018 年凈利息收益率相比 2017 年均略有增加 仍處于相對(duì)較低水平 六大國(guó)有商業(yè)銀行平均凈利息收益率為 2 17 比 2017 年度上升了 9 個(gè)基點(diǎn) 綜述 11 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 六大國(guó)有商業(yè)銀行凈利息收益率圖 1 6 數(shù)據(jù)來(lái)源 六大國(guó)有商業(yè)銀行官網(wǎng) 投資者關(guān)系 年度 A 股報(bào)告 信用風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)整體穩(wěn)中向好 信貸資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步改善 2018 年及 2019 年一季度末 商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的不良貸款規(guī)模持續(xù)增加 但 2019 年一季度增速明顯放緩 2018 年末商業(yè)銀行不良貸款余額為人民幣 2 03 萬(wàn)億元 比上年末增加人民幣 0 32 萬(wàn)億元 上漲 18 7 增速上升 5 9 個(gè)百分點(diǎn) 2018 年末 商業(yè)銀行整體平均不良貸款率與2017 年末相比 增加0 09個(gè)百分點(diǎn) 達(dá)到了1 83 其中大型商業(yè)銀行的不良貸款率下降 0 12 下降至 1 41 而城商行和農(nóng)商行則 有比較大的上升 分別上升了 0 27 和 0 8 達(dá)到了 1 79 和 3 96 2019 年一 季度 不良貸款規(guī)模增速明顯放緩 整體的信貸質(zhì)量在穩(wěn)步改善 2019 年一季度 末商業(yè)銀行不良貸款余額為人民幣 2 16 萬(wàn)億元 較 2018 年末增加人民幣 0 13 萬(wàn)億 元 上漲 6 50 商業(yè)銀行平均不良貸款率為 1 80 較 2018 年末下降 0 03 個(gè)百 分點(diǎn) 其中大型商業(yè)銀行不良貸款率繼續(xù)下降了 0 09 下降至 1 32 股份制商 業(yè)銀行則保持平穩(wěn) 維持在 1 71 城商行和農(nóng)商行的不良貸款率繼續(xù)攀升 但是 上升幅度已經(jīng)大大減少 分別上升了 0 09 個(gè)百分點(diǎn) 信貸資產(chǎn)質(zhì)量還需持續(xù)加強(qiáng)改 善 2018 年末 商業(yè)銀行資產(chǎn)組合中各項(xiàng)貸款余額為人民幣 110 50 萬(wàn)億元 較 2017 年末增加人民幣 12 7 萬(wàn)億元 同比增長(zhǎng) 13 0 2019 年一季度末 商業(yè)銀行資產(chǎn) 組合中各項(xiàng)貸款余額為人民幣119 99萬(wàn)億元 較2018 年末增加人民幣9 49萬(wàn)億元 同比增長(zhǎng) 8 6 與此同時(shí) 2018 年末商業(yè)銀行貸款撥備率為 3 41 撥備覆蓋率為 186 3 相比 2017 年均有所上升 于 2019 年一季度末 商業(yè)銀行貸款撥備率為 3 45 撥備覆 蓋率為 192 2 整體風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)平穩(wěn)可控 2019 年中國(guó)銀行業(yè)調(diào)查報(bào)告 12 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 商業(yè)銀行不良貸款余額 商業(yè)銀行不良貸款率 商業(yè)銀行貸款撥備率 圖 1 7 圖 1 8 圖 1 9 數(shù)據(jù)來(lái)源 2013 2018 年 2019 年第一季度銀保監(jiān)會(huì) 商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)情況表 和 商業(yè)銀行主要指標(biāo) 分機(jī)構(gòu)類(lèi)情況表 綜述 13 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 商業(yè)銀行撥備覆蓋率 商業(yè)銀行流動(dòng)性比例 圖 1 10 圖 1 11 數(shù)據(jù)來(lái)源 2013 2018 年 2019 年第一季度銀保監(jiān)會(huì) 商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)情況表 和 商業(yè)銀行主要指標(biāo) 分機(jī)構(gòu)類(lèi)情況表 銀行間流動(dòng)性持續(xù)增長(zhǎng) 利率呈現(xiàn)先高后低態(tài)勢(shì) 2018 年以來(lái)的嚴(yán)監(jiān)管對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性影響較大 雖然 2018 年下半年去杠桿政策改為 穩(wěn)杠桿 但是一方面有政策的滯后效應(yīng) 另一方面 由于金融機(jī)構(gòu)超儲(chǔ)率水平較低 資金面受各種因素?cái)_動(dòng)依然明顯 商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的壓力持續(xù)上升 2018 年以及 2019 年一季度末 商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例 較 2017 年末和 2018 年末 有所提高 分別上升了 5 3 和 1 5 如 圖 1 11 所示 2018 年末 商業(yè)銀行 流動(dòng)性比例為 55 3 2019 年一季度末 商業(yè)銀行流動(dòng)性比例為 56 8 流動(dòng)性比 例保持在較高水平 同時(shí) 如 圖 1 12 所示 由于市場(chǎng)上資金面比較充裕 2019 年前五個(gè)月的銀行 間同業(yè)拆借月加權(quán)平均利率保持在 2 2 2 4 的穩(wěn)定水平 略低于 2018 年平均水 平 2018 年銀行間同業(yè)拆借月加權(quán)平均利率最低為 8 月份的 2 3 最高為 4 月份 的 2 8 相較 2017 年度整體有所下降 2019 年中國(guó)銀行業(yè)調(diào)查報(bào)告 14 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)月加權(quán)平均利率 商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率 圖 1 12 數(shù)據(jù)來(lái)源 中國(guó)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司 全國(guó)銀行間同業(yè)拆借交易統(tǒng)計(jì)表 流動(dòng)性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴(yán)重流動(dòng)性壓力情景下 能夠保持充足的 無(wú)變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn) 并通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)來(lái)滿(mǎn)足未來(lái)30日的流動(dòng)性需求 2014 年監(jiān)管機(jī)構(gòu)下發(fā)了 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 2014 年 2 號(hào)令 明 確流動(dòng)性覆蓋率不低于 100 這一監(jiān)管指標(biāo)的推出有望壓縮某些大型銀行在短期負(fù)債和長(zhǎng)期資產(chǎn)之間套利的空間 有助于推動(dòng)商業(yè)銀行回歸傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式 銀保監(jiān)會(huì)從 2017 年一季度開(kāi)始披露有關(guān) 商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率 如 圖 1 13 所示 2018 年第三季度 商業(yè)銀行整體流 動(dòng)性覆蓋率下跌至127 8 除此以外 2018年度至2019年第一季度 受監(jiān)管的約束 以及市場(chǎng)上資金面比較充裕的影響 各商業(yè)銀行紛紛減少同業(yè)投資繼而回歸本業(yè) 商業(yè)銀行整體流動(dòng)性覆蓋率持續(xù)向上 于 2019 年第一季度末 達(dá)到 141 1 遠(yuǎn)高 于 100 的法定比率 綜述 15 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 自 2018 年 4 月以來(lái) 對(duì)外開(kāi)放新舉措可謂接踵而至 2019 年 5 月 1 日 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布消息 郭樹(shù)清主席接受媒體采訪 就銀行保險(xiǎn)業(yè)擴(kuò)大 對(duì)外開(kāi)放回答了相關(guān)提問(wèn) 習(xí)近平總書(shū)記在黨的十九大提出要推動(dòng)形成 全面開(kāi)放新格局 并多次強(qiáng)調(diào)包括金融業(yè)在內(nèi)的對(duì)外開(kāi)放重大舉措落地 應(yīng)宜早 宜快 郭樹(shù)清對(duì)此表示 金融管理部門(mén)需要堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中 央 國(guó)務(wù)院的決策部署 持續(xù)推動(dòng)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放 在對(duì) 2018 年 4 月發(fā)布實(shí)施 15 條對(duì)外開(kāi)放措施的深入研究評(píng)估后 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)又推 出了 12 條對(duì)外開(kāi)放的新舉措 其中 有六項(xiàng)舉措是與銀行業(yè)直接相關(guān) 1 取消單家中資銀行和外資銀行對(duì)中資商業(yè)銀行的持股比例上限 2 取消外國(guó)銀行來(lái)華設(shè)立外資法人銀行的總資產(chǎn)要求 3 放寬中外合資銀行中方股東限制 取消中方唯一或主要股東必須是 金融機(jī)構(gòu)要求 4 鼓勵(lì)和支持境外金融機(jī)構(gòu)與民營(yíng)資本控股的銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展 股權(quán) 業(yè)務(wù)和技術(shù)等各類(lèi)合作 5 取消外資銀行開(kāi)辦人民幣業(yè)務(wù)審批 允許外資銀行開(kāi)業(yè)時(shí)即可經(jīng)營(yíng) 人民幣業(yè)務(wù) 6 允許外資銀行經(jīng)營(yíng) 代理收付款項(xiàng) 業(yè)務(wù) 中國(guó)進(jìn)一步深化金融改革 擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放的力度不可謂不大 最新的舉措則是于 2019 年 7 月 20 日 國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)辦公 室宣布了一系列金融業(yè)進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放的 11 條政策措施 其中就包括鼓 勵(lì)境外金融機(jī)構(gòu)參與設(shè)立 投資入股商業(yè)銀行理財(cái)子公司以及允許境外 資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與中資銀行或保險(xiǎn)公司的子公司合資設(shè)立由外方控股的理 財(cái)公司 此外 為進(jìn)一步加大金融服務(wù)業(yè)對(duì)外開(kāi)放力度 人民銀行指導(dǎo) 交易商協(xié)會(huì)就擴(kuò)大外資銀行業(yè)務(wù)范圍的問(wèn)題進(jìn)行了研究 將允許符合條 件的外資銀行通過(guò)市場(chǎng)評(píng)價(jià)取得 A 類(lèi)主承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格 業(yè)務(wù)范圍從境外 非金融企業(yè)債務(wù)融資工具擴(kuò)大到債務(wù)融資工具的全部品種 目前 有 6 家外資銀行取得了非金融企業(yè)債務(wù)融資工具 B 類(lèi)主承銷(xiāo)和承銷(xiāo)的業(yè)務(wù)資 格 據(jù)央行有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹 此舉將一 有助于進(jìn)一步豐富外資金融機(jī) 構(gòu)服務(wù)國(guó)內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的手段 提升其參與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的廣度和深度 推進(jìn)金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革 二 有助于為境內(nèi)企業(yè)發(fā)債融資引入更多 的境外投資需求 從而為實(shí)體經(jīng)濟(jì)融通資金 降低成本提供助力 一定 程度上緩解 融資難 融資貴 問(wèn)題 三 有助于向外方分享中國(guó)經(jīng)濟(jì) 發(fā)展的成果和機(jī)遇 推動(dòng)經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展 實(shí)現(xiàn)互利共贏 擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放 二 2019 年中國(guó)銀行業(yè)調(diào)查報(bào)告 16 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 滬倫通啟動(dòng) 此外 2019 年 6 月滬倫通啟動(dòng) 此舉措加快了中國(guó)金融業(yè)的對(duì)外開(kāi) 放步伐 中國(guó)金融改革開(kāi)放舉措 通過(guò) 引進(jìn)來(lái) 和 走出去 雙軌并行 金融 開(kāi)放是增強(qiáng)金融活力 提高金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)水平的有效方式 也是中國(guó)履行金融服務(wù) 領(lǐng)域承諾的必由之路 正如郭樹(shù)清所述 改革開(kāi)放只是進(jìn)行時(shí) 沒(méi)有完成時(shí) 與滬港通 深港通相比 滬倫通對(duì)于推動(dòng)人民幣國(guó)際化以及 A 股國(guó)際化的影響將會(huì) 更為深刻 隨之更多外資金融機(jī)構(gòu)的進(jìn)入?yún)⑴c競(jìng)爭(zhēng) 無(wú)疑對(duì)于中國(guó)金融業(yè)的服務(wù)能力 跨境合作 協(xié)同創(chuàng)新等都將會(huì)有顯著的積極促進(jìn)作用 綜述 17 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 上海陸家嘴論壇 2019年6月13日 第十一屆陸家嘴論壇在上海舉辦 作為中國(guó)頂尖的金融論壇 此次中國(guó)金融高層 頂配 亮相上海 釋放 了中國(guó)重大的信號(hào) 除了科創(chuàng)板開(kāi)板之外 作為本次論壇的共同輪值主 席 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清談及了下一步銀保監(jiān)會(huì)工作的八大要點(diǎn) 其中強(qiáng)調(diào)了 一 需要大力發(fā)展資本市場(chǎng) 徹底改變中國(guó)金融市場(chǎng)直接 融資與間接融資一條腿長(zhǎng)一條腿短的不平衡格局 二 需要建立現(xiàn)代企 業(yè)制度和加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo) 必須一以貫之 形成各公司治理機(jī)構(gòu)積極配合 互相制約的機(jī)制 從而改變企業(yè)公司治理架構(gòu)不完善的狀況 在科技創(chuàng)新方面 銀保監(jiān)會(huì)積極引導(dǎo)銀行運(yùn)用和轉(zhuǎn)化科技創(chuàng)新能力 一方 面 鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在合規(guī)前提下將大數(shù)據(jù) 云計(jì)算 物聯(lián)網(wǎng) 數(shù) 據(jù)挖掘等技術(shù)融入金融服務(wù)和管理流程 進(jìn)一步鞏固線上化經(jīng)營(yíng)模式 構(gòu)建開(kāi)放式服務(wù)平臺(tái) 提升獲客能力 優(yōu)化風(fēng)控水平 另一方面 銀保 監(jiān)會(huì)以監(jiān)管數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)為主線 推進(jìn)銀監(jiān)會(huì)信息化建設(shè) 十三五 規(guī)劃實(shí)施 建立監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺(tái) 打破數(shù)據(jù)壁壘 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)綜合分析和 應(yīng)用 深入探索監(jiān)管科技應(yīng)用 同時(shí) 銀保監(jiān)會(huì)業(yè)加強(qiáng)規(guī)范金融機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新活動(dòng) 在引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī) 構(gòu)回歸本源 專(zhuān)注主業(yè)的同時(shí) 持續(xù)監(jiān)測(cè)規(guī)范整頓 偽創(chuàng)新 業(yè)務(wù) 開(kāi) 展 回頭看 和 檢查八大風(fēng)險(xiǎn) 等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng) 要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)強(qiáng) 化創(chuàng)新業(yè)務(wù)在治理機(jī)制 管理制度與流程等方面的規(guī)范性和審慎性 防 控 不當(dāng)創(chuàng)新 等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) 除此之外 銀保監(jiān)會(huì)還進(jìn)一步穩(wěn)步有序地推進(jìn)創(chuàng)新試點(diǎn)工作 要求銀行 等金融機(jī)構(gòu)把握好創(chuàng)新發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)防控之間的平衡關(guān)系 促進(jìn)商業(yè)銀行 穩(wěn)健發(fā)展 充分服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì) 有效抵御風(fēng)險(xiǎn) 繼去年推出直銷(xiāo)銀行子 公司試點(diǎn)之后 今年主要是推出了理財(cái)子公司的試點(diǎn)工作 我們預(yù)計(jì)銀 行業(yè)務(wù)的子公司化將繼續(xù)會(huì)是一個(gè)大的發(fā)展趨勢(shì) 而進(jìn)一步深入推動(dòng)投 貸聯(lián)動(dòng)試點(diǎn)工作 積極促成試點(diǎn)落地 也是銀保監(jiān)會(huì)最新的任務(wù) 而在農(nóng)村金融改革方面 在去年優(yōu)化村鎮(zhèn)銀行培育模式 探索研究投資 管理型村鎮(zhèn)銀行和 多縣一行 制村鎮(zhèn)銀行試點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上 2019 年 積極推出了試點(diǎn)具體要求 有五家銀行已經(jīng)或正在計(jì)劃于 2019 年下半年 完成發(fā)起設(shè)立或改制投資性村鎮(zhèn)銀行的工作 規(guī)范鼓勵(lì)創(chuàng)新 三 2019 年中國(guó)銀行業(yè)調(diào)查報(bào)告 18 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 按照銀行家雜志發(fā)布的 2019 年全球 1000 強(qiáng)銀行排行榜 中國(guó)大陸 未包 括中國(guó)港澳臺(tái)地區(qū) 共計(jì)有 136 家銀行進(jìn)入全球前 1000 強(qiáng) 相較于 2018 年 有 6 家為本年度新上榜銀行 他們是 江門(mén)農(nóng)商行 546 名 贛州 銀行 626名 青海銀行 651名 昆山農(nóng)商行 697名 網(wǎng)商銀行 881 名 和嘉興銀行 892 名 值得一提的是 2019 年中國(guó)大陸出現(xiàn)首家進(jìn) 入全球 1000 強(qiáng)的民營(yíng)銀行 網(wǎng)商銀行 具體排名變動(dòng)情況 在進(jìn)入全球前 1000 強(qiáng)的中國(guó)大陸 136 家銀行中 有 5 家銀行排名與上一年度保持一致 有 96 家銀行排名出現(xiàn)上升 而同時(shí)也 有 35 家銀行排名出現(xiàn)下降 其中 排名上升最快的五家銀行 分別為柳 州銀行 從567名上升至449名 南通農(nóng)商行 從883名上升至780名 廣州銀行 從 307 名上升至 223 名 甘肅銀行 從 391 名上升至 313 名 以及珠海農(nóng)商行 從 925 名上升至 853 名 排名下降幅度最大的五家銀 行 分別為石嘴山銀行 去 857 名下降至 933 名 九臺(tái)農(nóng)商行 從 459 名下降至 513 名 阜新銀行 從 503 名下降至 531 名 大連農(nóng)商行 從 656 名下降至 683 名 以及天津?yàn)I海農(nóng)商行 從 507 名下降至 532 名 我們觀察到 在 2015 年 2019 年期間 中國(guó)大陸進(jìn)入全球前 1000 強(qiáng)銀 行的數(shù)量始終位列第二名 但我們與第一名美國(guó)的入榜銀行數(shù)量的差距正 在逐步縮小 從 2015 年的 41 家至 2019 年的 33 家 而與第三名日本 的數(shù)量差距卻在逐步增加 從 2015 年的 28 家到 2019 年的 49 家 暨 2018年之后 于2019年 中國(guó)四大行依然位列全球1000強(qiáng)銀行的前四名 四 136 家中國(guó)大陸銀行進(jìn)入全球 1000 強(qiáng) 銀行榜 2019 年 TOP1000 強(qiáng)銀行中排名前 20 的國(guó)家或地區(qū)入榜銀行數(shù)量 綜述 19 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 2018 年 TOP1000 強(qiáng)銀行中排名前 20 的國(guó)家或地區(qū)入榜銀行數(shù)量 畢馬威長(zhǎng)期關(guān)注中國(guó)金融市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的進(jìn)程 我們期待伴隨著中國(guó)一 系列金融對(duì)外新政的頒布和實(shí)施 進(jìn)一步夯實(shí)和加快國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)改革 開(kāi)放的步伐 未來(lái)畢馬威將繼續(xù)憑借自身的專(zhuān)業(yè)技術(shù)和全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 一如既往地為 境內(nèi)外優(yōu)秀銀行等金融企業(yè)保駕護(hù)航 為推進(jìn)資本市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展做出貢 獻(xiàn) 總結(jié) 五 2019 年中國(guó)銀行業(yè)調(diào)查報(bào)告 20 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 綜述 21 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 行業(yè)熱點(diǎn) 話題 創(chuàng)新與發(fā)展 開(kāi)放銀行 未來(lái)銀行的新起點(diǎn)和新高度 開(kāi)放銀行 傳統(tǒng)銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路 大數(shù)據(jù)風(fēng)控技術(shù)助力普惠金融 新時(shí)期銀行科技創(chuàng)新模式的戰(zhàn)略思考 商業(yè)銀行的運(yùn)營(yíng)體系轉(zhuǎn)型 經(jīng)營(yíng)與管理 商業(yè)銀行資本需求嚴(yán)峻 資本補(bǔ)充多元?jiǎng)?chuàng)新 銀行新競(jìng)爭(zhēng)常態(tài)下的組織與人才變革 銀行業(yè)迎接新準(zhǔn)則實(shí)施的挑戰(zhàn) 市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股動(dòng)態(tài)及落地實(shí)踐探析 巴塞爾 III 最終方案對(duì)銀行業(yè)帶來(lái)機(jī)遇和挑戰(zhàn) 2019 年中國(guó)銀行業(yè)調(diào)查報(bào)告 22 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 開(kāi)放銀行 未來(lái) 銀行的新起點(diǎn)和新 高度 伴隨著全球銀行業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段 歐美和亞太部分國(guó)家與地區(qū)的銀 行都以積極的態(tài)度和行動(dòng)面對(duì) 開(kāi)放銀行 環(huán)顧全球 以歐美為代表 的重要國(guó)家和地區(qū)都以法律和監(jiān)管對(duì)數(shù)據(jù)開(kāi)放和保護(hù)程度的要求為前提 建設(shè)開(kāi)放銀行 而在亞洲地區(qū) 雖然大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)并未實(shí)現(xiàn)法律和 監(jiān)管的保障 但也均以技術(shù)變革為突破建設(shè)開(kāi)放銀行 暫且不論對(duì)于 開(kāi) 放銀行 的定義和行動(dòng)差別 以 開(kāi)放的思維 業(yè)務(wù)和技術(shù) 為核心的 開(kāi)放銀行通過(guò)重塑銀行經(jīng)營(yíng)模式已經(jīng)邁出了全球銀行業(yè)新階段的步伐 銀行業(yè)發(fā)展演進(jìn)歷程圖 厘清定義 把握趨勢(shì) 畢馬威認(rèn)為開(kāi)放銀行是在法律和監(jiān)管對(duì)數(shù)據(jù)提供保障的前提下 以重點(diǎn)場(chǎng)景為核心 以客戶(hù)旅程為主軸的對(duì)銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式 重塑 以及涵蓋戰(zhàn)略定位 生態(tài)運(yùn)行 組織形式 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 運(yùn) 行機(jī)制 信息系統(tǒng)建設(shè)在內(nèi)的全面轉(zhuǎn)型 這一轉(zhuǎn)型是銀行業(yè)歷史 發(fā)展的必然階段 撰稿人 劉紹倫 管理咨詢(xún)總監(jiān) 23 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 基礎(chǔ)銀行 產(chǎn)品內(nèi)容單一 主要依賴(lài)線下網(wǎng)點(diǎn)與客戶(hù)交互 底層 IT 技術(shù)作為金 融機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)設(shè)施 單純注重運(yùn)營(yíng)效率的提升 互聯(lián)網(wǎng)銀行 借助移動(dòng)技術(shù)發(fā)展實(shí)現(xiàn)與客戶(hù)接觸能力的升級(jí) 核心解決信息不 對(duì)稱(chēng)的問(wèn)題 降低經(jīng)營(yíng)成本 提升客戶(hù)便捷性 開(kāi)放銀行 以數(shù)據(jù)的開(kāi)放為前提 重構(gòu)客戶(hù)旅程 最終形成銀行金融服務(wù)體系 的重塑 泛生態(tài)銀行 銀行內(nèi)部職能實(shí)行法人化獨(dú)立運(yùn)行 推動(dòng)企業(yè)價(jià)值鏈變革 同時(shí) 建立與非銀機(jī)構(gòu)等不同業(yè)態(tài)主體的跨界融合 追本溯源 釋放 開(kāi)放 價(jià)值 雖然各國(guó)家和地區(qū)開(kāi)放銀行的定義和發(fā)展進(jìn)程各不相同 但是這并不阻礙或延緩中 國(guó)銀行業(yè)向開(kāi)放銀行邁進(jìn)的選擇與進(jìn)程 中國(guó)銀行業(yè)從 2013 年起率先開(kāi)啟了具有 開(kāi)放銀行特征的業(yè)務(wù)和系統(tǒng)建設(shè) 截至目前 根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì) 有超過(guò) 20 家的銀 行都在戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)產(chǎn)品 生態(tài)建設(shè)和系統(tǒng)改造等層面開(kāi)始了對(duì)開(kāi)放銀行的探索 這 些行動(dòng)對(duì)中國(guó)銀行業(yè)向開(kāi)放銀行發(fā)展過(guò)程有著不可忽視的推動(dòng)作用 畢馬威認(rèn)為 開(kāi)放銀行的實(shí)質(zhì)在于 開(kāi)放 提出外部環(huán)境決定 數(shù)據(jù)開(kāi)放 中國(guó) 銀行業(yè)需要從三個(gè)層次把握 開(kāi)放 的價(jià)值 借助開(kāi)放銀行實(shí)現(xiàn)銀行風(fēng)貌的煥然一新 1 思維 開(kāi)放 融心 融智 融形 2 業(yè)務(wù) 開(kāi)放 重塑客戶(hù) 重塑產(chǎn)品 重塑市值 3 系統(tǒng) 開(kāi)放 API 系統(tǒng)建設(shè) 業(yè)務(wù) 開(kāi)放 系統(tǒng) 開(kāi)放 思維 開(kāi)放 融心 融智 融形 重塑客戶(hù)旅程 重塑產(chǎn)品模式 重塑市值表現(xiàn) API 系統(tǒng)建設(shè) 融心 銀行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中 最深刻的痛點(diǎn)就是如何將傳統(tǒng)的固化思維轉(zhuǎn)變 成 開(kāi)放 的思維及心態(tài) 主動(dòng)擁抱新的變革 這就需要高層統(tǒng)領(lǐng)開(kāi)展全行 各層面 各層次的全面的思維模式的轉(zhuǎn)變 從最頂層的核心戰(zhàn)略充分將 開(kāi)放 作為銀行發(fā)展的價(jià)值觀 從而驅(qū)動(dòng)從業(yè)務(wù)單元 前中后臺(tái) 直到細(xì)節(jié)流程和 系統(tǒng)建設(shè)的全面思維的轉(zhuǎn)型 將 開(kāi)放戰(zhàn)略 切分到每一個(gè)行動(dòng)舉措之中 充分重視多元化股東給企業(yè)帶來(lái)的文化 理念上的差異性融合 著重挖掘不 同背景的股東為銀行日常經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的差異化發(fā)展動(dòng)能 思維 開(kāi)放 2019 年中國(guó)銀行業(yè)調(diào)查報(bào)告 24 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 融智 開(kāi)放 不僅僅依賴(lài)高層領(lǐng)導(dǎo)的高瞻遠(yuǎn)矚 更應(yīng)該依賴(lài)于整個(gè)銀行的 所有才智 因此 這就需要建立一套可以孕育創(chuàng)新 培育創(chuàng)新的 開(kāi)放 環(huán)境 要真正做到這一點(diǎn) 就需要在全行范圍內(nèi)培育開(kāi)放土壤 以支持才智發(fā)展的 創(chuàng) 意點(diǎn)子 產(chǎn)品原型 迭代開(kāi)發(fā) 模擬沙盤(pán) 落地應(yīng)用 價(jià)值變現(xiàn) 的全生命周期 銀行大學(xué) 創(chuàng)新者沙龍 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室 沙盒 創(chuàng)業(yè)孵化器 加速器 風(fēng)險(xiǎn)投資 長(zhǎng)期激勵(lì)都是銀行可以選擇的有效工具 融形 將銀行的開(kāi)放精神傳達(dá)給客戶(hù)是一次重新塑造品牌風(fēng)貌的絕佳時(shí)機(jī) 在開(kāi)放銀行的建設(shè)中 在保留和繼承原有的品牌價(jià)值的同時(shí)重新規(guī)劃銀行品 牌戰(zhàn)略定位 重視以品牌所承載價(jià)值主張 情感聯(lián)系來(lái)打動(dòng)和吸引客戶(hù) 是 開(kāi)放銀行時(shí)代下有效的競(jìng)爭(zhēng)手段 同時(shí) 銀行還需要重新規(guī)劃客戶(hù)體驗(yàn)體系 以支撐品牌戰(zhàn)略定位 注重客戶(hù)和銀行交互所產(chǎn)生的所有數(shù)據(jù)以洞悉客戶(hù)的 滿(mǎn)意度和期望方向 重塑客戶(hù)旅程 在 開(kāi)放 生態(tài)下 銀行和各類(lèi)機(jī)構(gòu)可以將自己的場(chǎng)景進(jìn)行 各類(lèi)的組合拼接從而形成 無(wú)限場(chǎng)景 無(wú)限場(chǎng)景 的不間斷地解構(gòu)和重 組模式 給銀行與客戶(hù)的接觸帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn) 但這也是銀行回歸于 以客 戶(hù)為驅(qū)動(dòng) 的機(jī)遇 銀行應(yīng)當(dāng)以?xún)?yōu)勢(shì)客戶(hù)和業(yè)務(wù)為核心聚焦 深耕于自身的 重點(diǎn)場(chǎng)景 將傳統(tǒng)的 銀行客戶(hù)流程邊界 轉(zhuǎn)變?yōu)?開(kāi)放 時(shí)代下的 客戶(hù) 旅程無(wú)限邊界 即重視客戶(hù)在一場(chǎng)景中的全部旅程活動(dòng) 包含客戶(hù)與銀行 的接觸旅程及與非銀行的接觸旅程 從而推動(dòng)對(duì)客戶(hù)的重新認(rèn)知和洞察 基于此 銀行應(yīng)積極著手推動(dòng)敏捷化 端到端的客戶(hù)數(shù)字化流程再造及探索 與客戶(hù)旅程中的其他機(jī)構(gòu)的合作模式 重塑產(chǎn)品模式 客戶(hù)旅程的重塑使得銀行產(chǎn)品生產(chǎn)的價(jià)值鏈產(chǎn)生反轉(zhuǎn) 即銀 行產(chǎn)品的需求不再僅從銀行視角出發(fā) 而是以客戶(hù)為核心 在充分與客戶(hù)及 客戶(hù)旅程中的其他機(jī)構(gòu)互動(dòng)的背景下 共同塑造全新的產(chǎn)品 但這并不意味 著銀行把精力轉(zhuǎn)向非金融產(chǎn)品 而恰恰是銀行回歸于金融本質(zhì)將資源和精力 專(zhuān)注于金融產(chǎn)品和服務(wù)的契機(jī) 重塑市值表現(xiàn) 開(kāi)放銀行對(duì)于推動(dòng)各類(lèi)創(chuàng)新有著有效的催化作用 特別是在 推動(dòng)形成創(chuàng)新全生命周期支持能力方面 可以有效地推動(dòng)內(nèi)外部創(chuàng)新快速?gòu)?概念到產(chǎn)品化 市場(chǎng)化落地 并最終通過(guò)資本化運(yùn)作釋放更多的價(jià)值回報(bào) 銀行通過(guò)不斷地創(chuàng)新與社會(huì)化資本互動(dòng) 實(shí)質(zhì)上賦予了商業(yè)銀行新的 科創(chuàng) 孵化 的屬性 同時(shí) 樂(lè)觀地對(duì)待獨(dú)立法人化的專(zhuān)業(yè)子公司運(yùn)作趨勢(shì) 為 重塑銀行價(jià)值 釋放更多外延式發(fā)展動(dòng)能帶來(lái)巨大推動(dòng) 思維 開(kāi)放 業(yè)務(wù) 開(kāi)放 25 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 API 系統(tǒng)建設(shè)是開(kāi)放銀行建設(shè)的基礎(chǔ) 中國(guó)一些銀行已初步開(kāi)展了 API 的系統(tǒng) 化建設(shè) API 作為媒介將銀行的核心金融能力滲透進(jìn)客戶(hù)旅程更多的場(chǎng)景中 同時(shí)支持微服務(wù)快速靈活響應(yīng)客戶(hù)需求與市場(chǎng)變化 但是仍要厘清一個(gè)概念 API 的實(shí)現(xiàn)并不是開(kāi)放銀行實(shí)現(xiàn)的標(biāo)志 這僅是開(kāi)放銀行體系化建設(shè)的關(guān)鍵組 成部分之一 成功打造開(kāi)放銀行需要銀行充分認(rèn)識(shí)到這一任務(wù)的重要性 復(fù)雜性和使命性 并 將開(kāi)放銀行作為長(zhǎng)期的銀行發(fā)展戰(zhàn)略 明確發(fā)展模式和發(fā)展路徑 并制定詳細(xì)的 實(shí)施計(jì)劃 系統(tǒng) 開(kāi)放 2019 年中國(guó)銀行業(yè)調(diào)查報(bào)告 26 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 一 開(kāi)放銀行 數(shù)字生態(tài) 以 開(kāi)放 連接 共享 為核心理念的開(kāi)放銀行發(fā)展模式已日趨明朗 并已成為傳統(tǒng)銀行實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的必經(jīng)之路 借助開(kāi)放銀行模式 傳統(tǒng)銀行以客戶(hù)價(jià)值為導(dǎo)向進(jìn)行自身能力重塑 縱向聯(lián)動(dòng)整合價(jià)值鏈 橫向擴(kuò)展客戶(hù)觸角 將金融服務(wù)與市場(chǎng)需求更緊密連接 從而實(shí)現(xiàn)對(duì)銀 行傳統(tǒng)商業(yè)模式的創(chuàng)新和變革 開(kāi)放銀行模式下 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)與合作伙伴圍繞客戶(hù)價(jià)值挖掘 以 API 技術(shù)為連接手段 構(gòu)建覆蓋各類(lèi)場(chǎng)景的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)高 度共享和服務(wù)深度融合 全方位滿(mǎn)足數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)客戶(hù)對(duì)金融服務(wù)以及 非金融服務(wù)需求 開(kāi)放銀行將為傳統(tǒng)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展創(chuàng)造新的價(jià)值 主要 體現(xiàn)在 一是大幅度提升傳統(tǒng)銀行的科技能力 積極應(yīng)對(duì)新技術(shù)挑戰(zhàn) 二是提供更豐富便捷的金融產(chǎn)品 滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的金融消費(fèi)需求 三是 將彌補(bǔ)傳統(tǒng)金融服務(wù)的空白和短板 極大提升服務(wù)效率和服務(wù)體驗(yàn) 四 是全面提升金融風(fēng)險(xiǎn)治理和風(fēng)險(xiǎn)防控能力 保障開(kāi)放銀行戰(zhàn)略順利實(shí)施 二 監(jiān)管試點(diǎn) 趨勢(shì)確立 開(kāi)放銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)在國(guó)外起步較早 英國(guó)和歐盟作為開(kāi)放銀行規(guī)范制定 的先行者 在全球范圍內(nèi)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響 英國(guó)于 2016 年 3 月正式對(duì) 外發(fā)布了 開(kāi)放銀行標(biāo)準(zhǔn)框架 制定了詳細(xì)的開(kāi)放銀行三年實(shí)施計(jì)劃 以及銀行服務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和個(gè)人 企業(yè)賬戶(hù)交易數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 目前已順利推 進(jìn)至最后一年 歐盟則制定了新的 支付服務(wù)指令 簡(jiǎn)稱(chēng) PSD2 和 通 用數(shù)據(jù)保護(hù)條例 簡(jiǎn)稱(chēng) GDPR 在強(qiáng)制支付數(shù)據(jù)開(kāi)放同時(shí) 加強(qiáng)個(gè) 人數(shù)據(jù)保護(hù) 并要求成員國(guó)完成相關(guān)法律的修改以及措施的有效落地 在我國(guó) 一方面 開(kāi)放銀行仍處于發(fā)展初期 其監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)也處于設(shè)計(jì)初期 中國(guó)監(jiān)管當(dāng)局?jǐn)M對(duì)中信集團(tuán) 螞蟻金服等五家機(jī)構(gòu)進(jìn)行金融控股集團(tuán)監(jiān) 管首批試點(diǎn) 說(shuō)明了監(jiān)管對(duì)象已從傳統(tǒng)單一金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大至金融生態(tài)集 團(tuán) 另一方面 在國(guó)家政策層面 近年來(lái)政府尤其強(qiáng)調(diào)防范系統(tǒng)性金融 開(kāi)放銀行 傳統(tǒng) 銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型 之路 撰稿人 柳曉光 信息技術(shù)咨詢(xún)總監(jiān) 27 2019畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 均是與瑞士實(shí)體 畢馬威國(guó)際合作組織 畢馬威國(guó)際 相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢(xún) 中國(guó) 有限公司 中國(guó)外商獨(dú)資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國(guó)印刷 1 2 3 自建生態(tài) 搭臺(tái)唱戲 協(xié)作共建 鋪路搭橋 參與共享 另辟蹊徑 風(fēng)險(xiǎn)的重要性 并大力推動(dòng)擴(kuò)大金融市場(chǎng)開(kāi)放以及實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 互聯(lián)網(wǎng) 大數(shù) 據(jù)等國(guó)家戰(zhàn)略 從側(cè)面說(shuō)明了以科技創(chuàng)新為主要手段的開(kāi)放銀行大趨勢(shì)已經(jīng)確立 為此 傳統(tǒng)銀行應(yīng)明確自身定位 抓住開(kāi)放銀行戰(zhàn)略機(jī)遇 并提前進(jìn)行布局 三 實(shí)施策略 揚(yáng)長(zhǎng)避短 傳統(tǒng)銀行由于自身定位 業(yè)務(wù) 資金 科技等方面的差異 實(shí)施開(kāi)放銀行轉(zhuǎn)型的能 力成熟度各不相同 需要結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 選擇適合的轉(zhuǎn)型策略和建設(shè)模式 才 能在開(kāi)放銀行浪潮中脫穎而出 能力成熟度的高低決定了對(duì)開(kāi)放生態(tài)控制能力的強(qiáng) 弱 領(lǐng)先銀行實(shí)施開(kāi)放銀行轉(zhuǎn)型通常采取三類(lèi)策略或模式 能力成熟度相對(duì)較高的國(guó)有大型商業(yè)銀行和全國(guó)性股份制銀行 依托其資金優(yōu)勢(shì) 客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)以及強(qiáng)大的科技研發(fā)能力 通過(guò)自建或者投資孵化