2019年中國銀行業(yè)調(diào)查報告-畢馬威-2019.8-100頁(7).pdf

2019年 中國銀行業(yè) 調(diào)查報告 2019年8月 綜述 商業(yè)銀行財務(wù)摘要 行業(yè)熱點話題 創(chuàng)新與發(fā)展 經(jīng)營與管理 開放銀行 未來銀行的新起點和新高度 開放銀行 傳統(tǒng)銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路 大數(shù)據(jù)風控技術(shù)助力普惠金融 新時期銀行科技創(chuàng)新模式的戰(zhàn)略思考 商業(yè)銀行的運營體系轉(zhuǎn)型 商業(yè)銀行資本需求嚴峻 資本補充多元創(chuàng)新 銀行新競爭常態(tài)下的組織與人才變革 銀行業(yè)迎接新準則實施的挑戰(zhàn) 市場化債轉(zhuǎn)股動態(tài)及落地實踐探析 巴塞爾 III 最終方案對銀行業(yè)帶來機遇和挑戰(zhàn) 05 21 77 01 02 03 2019 年中國銀行業(yè)調(diào)查報告 2 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 畢馬威亞太區(qū)金融服務(wù)業(yè)主管合伙人 改革開放 40 年以來中國金融業(yè)不斷發(fā)展 已形成全球最大規(guī)模的市場 從加入世貿(mào)組織前主要 服務(wù)于國內(nèi)經(jīng)濟建設(shè) 到入世后將 走出去 和 引進來 相結(jié)合 中國金融業(yè)的服務(wù)水平 風 控機制 競爭能力與營商環(huán)境均得到大幅提升和改善 中國金融體系建設(shè)取得明顯成效 已形成 包括國有 民營和外資在內(nèi)的多元化經(jīng)營結(jié)構(gòu) 在改革開放不斷深化的過程中 中國金融業(yè)所面臨的不僅是要打破原有格局的深刻變革 更要適 應(yīng)中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的需求 尤其是在財富管理和市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方面 金融業(yè)都需要承擔更為 重要的責任 深入對外開放并借鑒更多國際經(jīng)驗符合中國金融業(yè)的長期發(fā)展目標 民營資本雖加 劇了金融業(yè)的競爭 但也幫助中國在過去的五年內(nèi)建立起全球最大和最先進的移動支付市場 未 來中國將通過不斷擴大對外開放 積極參與國際市場競爭 不斷加強對國內(nèi)金融機構(gòu)的管理 使 金融業(yè)能夠更好地服務(wù)于實體經(jīng)濟發(fā)展 金融業(yè)對外開放是中國一項重要的長期發(fā)展戰(zhàn)略 畢馬威一直致力于協(xié)助我們的銀行業(yè)客戶應(yīng)對 快速變化的市場環(huán)境 我們誠摯地希望本刊能為您了解中國銀行業(yè)的發(fā)展有所裨益 卷首語 李世民 中國金融服務(wù)業(yè)審計主管合伙人 2018年以來 隨著內(nèi)外部經(jīng)濟環(huán)境的不斷變化 中國的銀行業(yè)面臨著深刻的變革和挑戰(zhàn) 一方面 相對寬松的市場環(huán)境有利于促進銀行業(yè)金融機構(gòu) 穩(wěn)增長 調(diào)結(jié)構(gòu) 大力支持實體經(jīng)濟 特別 是小微企業(yè)的健康發(fā)展 另一方面 從金融市場整體角度而言 銀行業(yè) 防風險 促改革 的需 求也與日俱增 最近一年監(jiān)管機構(gòu)陸續(xù)頒布的一系列監(jiān)管要求對我國商業(yè)銀行資管理財業(yè)務(wù)的未 來發(fā)展產(chǎn)生了重大影響 與此同時 監(jiān)管對于行業(yè)風險的防范也提升到了前所未有的高度 信貸 資產(chǎn)質(zhì)量 在金融市場存在波動的環(huán)境下中小銀行的流動性風險 房地產(chǎn)授信風險等均引起了行 業(yè)的高度重視 值此之際 作為深耕銀行業(yè)多年的咨詢服務(wù)機構(gòu) 我們也深感責任之重大 在此 次年度特刊中我們特地從 創(chuàng)新與發(fā)展 和 經(jīng)營與管理 兩個方面 與業(yè)界一同探討未來銀行 業(yè)可能出現(xiàn)的變革以及作為從業(yè)者如何從容應(yīng)對挑戰(zhàn) 陳少東 3 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 中國銀行業(yè)主管合伙人 在復雜多變的環(huán)境下中國銀行業(yè)近年的發(fā)展可謂日新月異 各家銀行都在著力探討業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的方 案和未來業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)化調(diào)整著力點 此次的畢馬威銀行業(yè)調(diào)查報告在前期與多家業(yè)內(nèi)領(lǐng)先機構(gòu)交流 研討的基礎(chǔ)上 就開放銀行 銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型 大數(shù)據(jù)風控等轉(zhuǎn)型過程中的新思路 新方法提出 了我們的見解和解決方案 我們也通過對銀行資本管理 組織人才管理 監(jiān)管驅(qū)動的變革應(yīng)對等 多重維度 分別解析了新的監(jiān)管要求 行業(yè)變化所帶來的銀行內(nèi)部經(jīng)營管理體系的潛在提升空間 并提供了應(yīng)對之策 我們相信 報告的詳實內(nèi)容和大量洞察將有助于銀行業(yè)從業(yè)者從多個角度了 解當前銀行業(yè)在高速發(fā)展過程中所面臨的挑戰(zhàn)和機遇 我們也致力于為各家銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展和結(jié) 構(gòu)轉(zhuǎn)型提供我們獨到的見解和解決方案 史劍 2019 年中國銀行業(yè)調(diào)查報告 4 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 綜述 5 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 綜述 2019 年中國銀行業(yè)調(diào)查報告 6 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 2018 年以來 雖然受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響 世界經(jīng)濟發(fā)展出現(xiàn)很大的不確 定因素 國際金融市場震蕩不已 同時在國內(nèi)去杠桿政策的嚴格調(diào)控下 2018 年中國的 GDP 增速仍達到了 6 6 可見中國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整以及從 去杠桿到穩(wěn)杠桿的措施正在不斷優(yōu)化完善 國民經(jīng)濟整體上穩(wěn)中向好 好 于預(yù)期 經(jīng)濟活力 創(chuàng)新動力和發(fā)展?jié)摿Σ粩噌尫?經(jīng)濟發(fā)展的穩(wěn)定性 協(xié)調(diào)性和可持續(xù)性明顯增強 實現(xiàn)了平穩(wěn)健康的發(fā)展 在 2019 年上半年 國際國內(nèi)形勢更加錯綜復雜 貿(mào)易保護主義繼續(xù)抬頭 世界經(jīng)濟增長有所放緩 而我國經(jīng)濟仍存在下行壓力 長期積累的一些結(jié) 構(gòu)性矛盾也凸顯出來 面對這些風險和挑戰(zhàn) 2019 年上半年 國內(nèi)生產(chǎn)總 值同比增長達到 6 3 雖然處于歷史以來的較低水平 但是主要宏觀經(jīng)濟 指標仍在合理區(qū)間內(nèi) 此外 經(jīng)濟結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化調(diào)整 展示了中國經(jīng)濟整 體平穩(wěn) 穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢 穩(wěn)就業(yè) 穩(wěn)金融 穩(wěn)外貿(mào) 穩(wěn)外資 穩(wěn)投 資 穩(wěn)預(yù)期等六穩(wěn)工作的基礎(chǔ)更加鞏固 也為下半年的中國經(jīng)濟工作注入 了信心和能力 2019 年 預(yù)計我國金融監(jiān)管部門將會延續(xù) 2018 年的強監(jiān) 管 穩(wěn)杠桿的態(tài)勢 著力防范化解金融風險 穩(wěn)定宏觀杠桿率 加上外部 貿(mào)易戰(zhàn)的沖擊 估計將對中國金融市場和實體經(jīng)濟造成一系列綜合影響 但是 就 2019 年全年而言 銀行業(yè)整體經(jīng)營業(yè)績預(yù)計將會保持總體平穩(wěn) 風險抵補能力也會持續(xù)增強 2019 年是我國改革開放歷經(jīng) 40 年快速 發(fā)展后的新征程 新起點 中國金融業(yè) 特別是銀行業(yè)正借此機會繼續(xù)深化改革 加大對外開放力度 積極鼓勵創(chuàng)新 銀 行業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展也由重視 量 的高速 增長轉(zhuǎn)為重視 質(zhì) 的增長 鴻鵠之志 展翅翱翔 一 持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展 綜述 7 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 2018 年以來 在銀保監(jiān)會持續(xù)加強嚴格監(jiān)管的大背景下 銀行業(yè)金融機構(gòu)業(yè)務(wù)逐漸 回歸本源 同時加大對實體經(jīng)濟的支持力度 2018 年及 2019 年一季度 中國銀行 業(yè)總資產(chǎn) 總負債規(guī)模仍保持強勁的增長趨勢 在經(jīng)過了 2018 年的增幅收窄之后 2019 年第二季度增幅又有明顯回升 達到并超過了 2018 年全年的增幅水平 根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的 中國銀行業(yè)發(fā)展報告 2019 分析 2018 年 商 業(yè)銀行以服務(wù)實體經(jīng)濟為主線 不斷加大信貸投放力度 資產(chǎn)增速有所企穩(wěn) 積極 創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品和模式 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化 資產(chǎn)質(zhì)量趨于穩(wěn)定 不但守住了未發(fā)生 系統(tǒng)性金融風險的底線 還較好地服務(wù)了實體經(jīng)濟 實現(xiàn)了自身的穩(wěn)健發(fā)展 2019年 隨著實體經(jīng)濟金融需求的增加及可投資領(lǐng)域的拓展 商業(yè)銀行服務(wù)實體經(jīng)濟力度將 會進一步增強 資產(chǎn)規(guī)模增速有望小幅提升 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有望進一步優(yōu)化 根據(jù)銀保監(jiān)會披露的信息 2019 年二季度末 商業(yè)銀行總資產(chǎn)為人民幣 225 2 萬億 元 較 2018 年末增長人民幣 15 2 萬億元 增長 7 24 總負債為人民幣 207 5 萬 億元 較 2018 年末增長人民幣 14 萬億元 增長 7 24 商業(yè)銀行 2018 年末總資 產(chǎn)為人民幣 210 0 萬億元 較 2017 年末增長人民幣 13 2 萬億元 同比增長 6 7 增幅較 2017 年降低 1 6 個百分點 總負債為人民幣 193 5 萬億元 較 2017 年末增 長人民幣 11 4 萬億元 同比增長 6 28 增幅較 2017 年降低 1 72 個百分點 國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長速度 中國商業(yè)銀行資產(chǎn)及負債規(guī)模 人民幣 萬億元 201320142015201620172018 2019 第二季度 金額增幅金額增幅金額增幅金額增幅金額增幅金額增幅金額增幅 總資產(chǎn)118 813 60 134 813 50 155 815 60 181 716 60 196 88 30 210 06 70 225 27 24 總負債110 813 40 125 112 90 144 315 30 168 616 90 182 18 00 193 56 28 207 57 24 數(shù)據(jù)來源 2013 年度銀保監(jiān)會 中國銀行業(yè)運行報告 2014 2018 年度 2019 第二季度銀保監(jiān)會 銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)負債情況表 2019 年中國銀行業(yè)調(diào)查報告 8 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 總資產(chǎn)規(guī)模 總負債規(guī)模 圖 1 1 圖 1 2 盈利增長 但增速明顯下滑 2019 年重新抬頭 與此同時 中國銀行業(yè)隨著資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整 凈利潤仍然保持增長態(tài)勢 但是 凈利潤的增速則明顯下滑 2018 年度 商業(yè)銀行全年累計實現(xiàn)凈利潤約人民幣 1 8 萬億元 比 2017 年增加人民幣 825 億元 同比增長 4 7 增速下降 1 3 個百分點 此外 由于凈利潤增長速度相對滯后于資本增長速度 因而近四年商業(yè)銀行平均資 產(chǎn)利潤率 平均資本利潤率均呈持續(xù)下滑態(tài)勢 同時 2018 年凈利潤增長速度有所 下降 資產(chǎn)增速進一步放緩 也使得商業(yè)銀行平均凈資產(chǎn)利潤率下降幅度有所減小 2019 年一季度 商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤人民幣 0 6 萬億元 同比增長 6 1 商 業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤率為 1 02 較上年末上升 0 12 個百分點 商業(yè)銀行平均資 數(shù)據(jù)來源 中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站 綜述 9 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 凈利潤及其增幅 平均凈資產(chǎn)利潤率及平均資本利潤率 圖 1 3 圖 1 4 本利潤率為 13 2 較上年末上升了 1 50 個百分點 我們注意到 商業(yè)銀行的非 利息收入占比從 2018 年第四季度的 22 11 上升到 2019 年第一季度的 25 83 以及成本收入比則從 2018 年第四季度的 30 84 下降到了 2019 年第一季度的 26 69 可見各家商業(yè)銀行加大了非息收入 同時也控制成本的支出 此外 去年 年底貸款規(guī)模的放開 不斷加大的信貸投放力度 資產(chǎn)增速有所企穩(wěn) 對利潤的影 響也有一定的滯后性 從而導致今年一季度的利潤大幅度增加 2019 年中國銀行業(yè)調(diào)查報告 10 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 六大國有商業(yè)銀行存款付息率圖 1 5 在利率市場化及穩(wěn)杠桿的背景下 凈利息收益率略有上升 隨著利率市場化對銀行負債端影響的深入推進 以及銀行信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變化 銀 行存款付息率和凈利息收益率略有上升 但仍保持在相對較低水平 如 圖 1 5 所示 2018 年銀行業(yè)隨著市場利率的調(diào)整上升 整體存款活期化程度 的下降 相應(yīng)地 六大國有商業(yè)銀行 推升了除交行外其他五大商業(yè)銀行存款付息 率水平的略微上升 同時 大型商業(yè)銀行依然憑借其雄厚的客戶基礎(chǔ) 繼續(xù)維持較 低的付息率 2018 年平均存款付息率為 1 59 較上年上升 8 個基點 如 圖 1 6 所示 除郵儲增長幅度較大外 其他五大行 2018 年凈利息收益率相比 2017 年均略有增加 仍處于相對較低水平 六大國有商業(yè)銀行平均凈利息收益率為 2 17 比 2017 年度上升了 9 個基點 綜述 11 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 六大國有商業(yè)銀行凈利息收益率圖 1 6 數(shù)據(jù)來源 六大國有商業(yè)銀行官網(wǎng) 投資者關(guān)系 年度 A 股報告 信用風險形勢整體穩(wěn)中向好 信貸資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步改善 2018 年及 2019 年一季度末 商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的不良貸款規(guī)模持續(xù)增加 但 2019 年一季度增速明顯放緩 2018 年末商業(yè)銀行不良貸款余額為人民幣 2 03 萬億元 比上年末增加人民幣 0 32 萬億元 上漲 18 7 增速上升 5 9 個百分點 2018 年末 商業(yè)銀行整體平均不良貸款率與2017 年末相比 增加0 09個百分點 達到了1 83 其中大型商業(yè)銀行的不良貸款率下降 0 12 下降至 1 41 而城商行和農(nóng)商行則 有比較大的上升 分別上升了 0 27 和 0 8 達到了 1 79 和 3 96 2019 年一 季度 不良貸款規(guī)模增速明顯放緩 整體的信貸質(zhì)量在穩(wěn)步改善 2019 年一季度 末商業(yè)銀行不良貸款余額為人民幣 2 16 萬億元 較 2018 年末增加人民幣 0 13 萬億 元 上漲 6 50 商業(yè)銀行平均不良貸款率為 1 80 較 2018 年末下降 0 03 個百 分點 其中大型商業(yè)銀行不良貸款率繼續(xù)下降了 0 09 下降至 1 32 股份制商 業(yè)銀行則保持平穩(wěn) 維持在 1 71 城商行和農(nóng)商行的不良貸款率繼續(xù)攀升 但是 上升幅度已經(jīng)大大減少 分別上升了 0 09 個百分點 信貸資產(chǎn)質(zhì)量還需持續(xù)加強改 善 2018 年末 商業(yè)銀行資產(chǎn)組合中各項貸款余額為人民幣 110 50 萬億元 較 2017 年末增加人民幣 12 7 萬億元 同比增長 13 0 2019 年一季度末 商業(yè)銀行資產(chǎn) 組合中各項貸款余額為人民幣119 99萬億元 較2018 年末增加人民幣9 49萬億元 同比增長 8 6 與此同時 2018 年末商業(yè)銀行貸款撥備率為 3 41 撥備覆蓋率為 186 3 相比 2017 年均有所上升 于 2019 年一季度末 商業(yè)銀行貸款撥備率為 3 45 撥備覆 蓋率為 192 2 整體風險相對平穩(wěn)可控 2019 年中國銀行業(yè)調(diào)查報告 12 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 商業(yè)銀行不良貸款余額 商業(yè)銀行不良貸款率 商業(yè)銀行貸款撥備率 圖 1 7 圖 1 8 圖 1 9 數(shù)據(jù)來源 2013 2018 年 2019 年第一季度銀保監(jiān)會 商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標情況表 和 商業(yè)銀行主要指標 分機構(gòu)類情況表 綜述 13 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 商業(yè)銀行撥備覆蓋率 商業(yè)銀行流動性比例 圖 1 10 圖 1 11 數(shù)據(jù)來源 2013 2018 年 2019 年第一季度銀保監(jiān)會 商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標情況表 和 商業(yè)銀行主要指標 分機構(gòu)類情況表 銀行間流動性持續(xù)增長 利率呈現(xiàn)先高后低態(tài)勢 2018 年以來的嚴監(jiān)管對市場流動性影響較大 雖然 2018 年下半年去杠桿政策改為 穩(wěn)杠桿 但是一方面有政策的滯后效應(yīng) 另一方面 由于金融機構(gòu)超儲率水平較低 資金面受各種因素擾動依然明顯 商業(yè)銀行市場風險和流動性風險的壓力持續(xù)上升 2018 年以及 2019 年一季度末 商業(yè)銀行的流動性比例 較 2017 年末和 2018 年末 有所提高 分別上升了 5 3 和 1 5 如 圖 1 11 所示 2018 年末 商業(yè)銀行 流動性比例為 55 3 2019 年一季度末 商業(yè)銀行流動性比例為 56 8 流動性比 例保持在較高水平 同時 如 圖 1 12 所示 由于市場上資金面比較充裕 2019 年前五個月的銀行 間同業(yè)拆借月加權(quán)平均利率保持在 2 2 2 4 的穩(wěn)定水平 略低于 2018 年平均水 平 2018 年銀行間同業(yè)拆借月加權(quán)平均利率最低為 8 月份的 2 3 最高為 4 月份 的 2 8 相較 2017 年度整體有所下降 2019 年中國銀行業(yè)調(diào)查報告 14 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 銀行間同業(yè)拆借市場月加權(quán)平均利率 商業(yè)銀行流動性覆蓋率 圖 1 12 數(shù)據(jù)來源 中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司 全國銀行間同業(yè)拆借交易統(tǒng)計表 流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴重流動性壓力情景下 能夠保持充足的 無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn) 并通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未來30日的流動性需求 2014 年監(jiān)管機構(gòu)下發(fā)了 商業(yè)銀行流動性風險管理辦法 2014 年 2 號令 明 確流動性覆蓋率不低于 100 這一監(jiān)管指標的推出有望壓縮某些大型銀行在短期負債和長期資產(chǎn)之間套利的空間 有助于推動商業(yè)銀行回歸傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式 銀保監(jiān)會從 2017 年一季度開始披露有關(guān) 商業(yè)銀行的流動性覆蓋率 如 圖 1 13 所示 2018 年第三季度 商業(yè)銀行整體流 動性覆蓋率下跌至127 8 除此以外 2018年度至2019年第一季度 受監(jiān)管的約束 以及市場上資金面比較充裕的影響 各商業(yè)銀行紛紛減少同業(yè)投資繼而回歸本業(yè) 商業(yè)銀行整體流動性覆蓋率持續(xù)向上 于 2019 年第一季度末 達到 141 1 遠高 于 100 的法定比率 綜述 15 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 自 2018 年 4 月以來 對外開放新舉措可謂接踵而至 2019 年 5 月 1 日 中國銀保監(jiān)會發(fā)布消息 郭樹清主席接受媒體采訪 就銀行保險業(yè)擴大 對外開放回答了相關(guān)提問 習近平總書記在黨的十九大提出要推動形成 全面開放新格局 并多次強調(diào)包括金融業(yè)在內(nèi)的對外開放重大舉措落地 應(yīng)宜早 宜快 郭樹清對此表示 金融管理部門需要堅決貫徹落實黨中 央 國務(wù)院的決策部署 持續(xù)推動銀行業(yè)保險業(yè)對外開放 在對 2018 年 4 月發(fā)布實施 15 條對外開放措施的深入研究評估后 中國銀保監(jiān)會又推 出了 12 條對外開放的新舉措 其中 有六項舉措是與銀行業(yè)直接相關(guān) 1 取消單家中資銀行和外資銀行對中資商業(yè)銀行的持股比例上限 2 取消外國銀行來華設(shè)立外資法人銀行的總資產(chǎn)要求 3 放寬中外合資銀行中方股東限制 取消中方唯一或主要股東必須是 金融機構(gòu)要求 4 鼓勵和支持境外金融機構(gòu)與民營資本控股的銀行業(yè)保險業(yè)機構(gòu)開展 股權(quán) 業(yè)務(wù)和技術(shù)等各類合作 5 取消外資銀行開辦人民幣業(yè)務(wù)審批 允許外資銀行開業(yè)時即可經(jīng)營 人民幣業(yè)務(wù) 6 允許外資銀行經(jīng)營 代理收付款項 業(yè)務(wù) 中國進一步深化金融改革 擴大對外開放的力度不可謂不大 最新的舉措則是于 2019 年 7 月 20 日 國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會辦公 室宣布了一系列金融業(yè)進一步對外開放的 11 條政策措施 其中就包括鼓 勵境外金融機構(gòu)參與設(shè)立 投資入股商業(yè)銀行理財子公司以及允許境外 資產(chǎn)管理機構(gòu)與中資銀行或保險公司的子公司合資設(shè)立由外方控股的理 財公司 此外 為進一步加大金融服務(wù)業(yè)對外開放力度 人民銀行指導 交易商協(xié)會就擴大外資銀行業(yè)務(wù)范圍的問題進行了研究 將允許符合條 件的外資銀行通過市場評價取得 A 類主承銷業(yè)務(wù)資格 業(yè)務(wù)范圍從境外 非金融企業(yè)債務(wù)融資工具擴大到債務(wù)融資工具的全部品種 目前 有 6 家外資銀行取得了非金融企業(yè)債務(wù)融資工具 B 類主承銷和承銷的業(yè)務(wù)資 格 據(jù)央行有關(guān)負責人介紹 此舉將一 有助于進一步豐富外資金融機 構(gòu)服務(wù)國內(nèi)實體經(jīng)濟的手段 提升其參與我國經(jīng)濟發(fā)展的廣度和深度 推進金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革 二 有助于為境內(nèi)企業(yè)發(fā)債融資引入更多 的境外投資需求 從而為實體經(jīng)濟融通資金 降低成本提供助力 一定 程度上緩解 融資難 融資貴 問題 三 有助于向外方分享中國經(jīng)濟 發(fā)展的成果和機遇 推動經(jīng)濟全球化發(fā)展 實現(xiàn)互利共贏 擴大對外開放 二 2019 年中國銀行業(yè)調(diào)查報告 16 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 滬倫通啟動 此外 2019 年 6 月滬倫通啟動 此舉措加快了中國金融業(yè)的對外開 放步伐 中國金融改革開放舉措 通過 引進來 和 走出去 雙軌并行 金融 開放是增強金融活力 提高金融行業(yè)競爭水平的有效方式 也是中國履行金融服務(wù) 領(lǐng)域承諾的必由之路 正如郭樹清所述 改革開放只是進行時 沒有完成時 與滬港通 深港通相比 滬倫通對于推動人民幣國際化以及 A 股國際化的影響將會 更為深刻 隨之更多外資金融機構(gòu)的進入?yún)⑴c競爭 無疑對于中國金融業(yè)的服務(wù)能力 跨境合作 協(xié)同創(chuàng)新等都將會有顯著的積極促進作用 綜述 17 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 上海陸家嘴論壇 2019年6月13日 第十一屆陸家嘴論壇在上海舉辦 作為中國頂尖的金融論壇 此次中國金融高層 頂配 亮相上海 釋放 了中國重大的信號 除了科創(chuàng)板開板之外 作為本次論壇的共同輪值主 席 中國銀保監(jiān)會主席郭樹清談及了下一步銀保監(jiān)會工作的八大要點 其中強調(diào)了 一 需要大力發(fā)展資本市場 徹底改變中國金融市場直接 融資與間接融資一條腿長一條腿短的不平衡格局 二 需要建立現(xiàn)代企 業(yè)制度和加強黨的領(lǐng)導 必須一以貫之 形成各公司治理機構(gòu)積極配合 互相制約的機制 從而改變企業(yè)公司治理架構(gòu)不完善的狀況 在科技創(chuàng)新方面 銀保監(jiān)會積極引導銀行運用和轉(zhuǎn)化科技創(chuàng)新能力 一方 面 鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)在合規(guī)前提下將大數(shù)據(jù) 云計算 物聯(lián)網(wǎng) 數(shù) 據(jù)挖掘等技術(shù)融入金融服務(wù)和管理流程 進一步鞏固線上化經(jīng)營模式 構(gòu)建開放式服務(wù)平臺 提升獲客能力 優(yōu)化風控水平 另一方面 銀保 監(jiān)會以監(jiān)管數(shù)據(jù)標準化體系建設(shè)為主線 推進銀監(jiān)會信息化建設(shè) 十三五 規(guī)劃實施 建立監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺 打破數(shù)據(jù)壁壘 實現(xiàn)數(shù)據(jù)綜合分析和 應(yīng)用 深入探索監(jiān)管科技應(yīng)用 同時 銀保監(jiān)會業(yè)加強規(guī)范金融機構(gòu)的創(chuàng)新活動 在引導銀行業(yè)金融機 構(gòu)回歸本源 專注主業(yè)的同時 持續(xù)監(jiān)測規(guī)范整頓 偽創(chuàng)新 業(yè)務(wù) 開 展 回頭看 和 檢查八大風險 等專項行動 要求銀行業(yè)金融機構(gòu)強 化創(chuàng)新業(yè)務(wù)在治理機制 管理制度與流程等方面的規(guī)范性和審慎性 防 控 不當創(chuàng)新 等相關(guān)風險 除此之外 銀保監(jiān)會還進一步穩(wěn)步有序地推進創(chuàng)新試點工作 要求銀行 等金融機構(gòu)把握好創(chuàng)新發(fā)展與風險防控之間的平衡關(guān)系 促進商業(yè)銀行 穩(wěn)健發(fā)展 充分服務(wù)實體經(jīng)濟 有效抵御風險 繼去年推出直銷銀行子 公司試點之后 今年主要是推出了理財子公司的試點工作 我們預(yù)計銀 行業(yè)務(wù)的子公司化將繼續(xù)會是一個大的發(fā)展趨勢 而進一步深入推動投 貸聯(lián)動試點工作 積極促成試點落地 也是銀保監(jiān)會最新的任務(wù) 而在農(nóng)村金融改革方面 在去年優(yōu)化村鎮(zhèn)銀行培育模式 探索研究投資 管理型村鎮(zhèn)銀行和 多縣一行 制村鎮(zhèn)銀行試點工作的基礎(chǔ)上 2019 年 積極推出了試點具體要求 有五家銀行已經(jīng)或正在計劃于 2019 年下半年 完成發(fā)起設(shè)立或改制投資性村鎮(zhèn)銀行的工作 規(guī)范鼓勵創(chuàng)新 三 2019 年中國銀行業(yè)調(diào)查報告 18 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 按照銀行家雜志發(fā)布的 2019 年全球 1000 強銀行排行榜 中國大陸 未包 括中國港澳臺地區(qū) 共計有 136 家銀行進入全球前 1000 強 相較于 2018 年 有 6 家為本年度新上榜銀行 他們是 江門農(nóng)商行 546 名 贛州 銀行 626名 青海銀行 651名 昆山農(nóng)商行 697名 網(wǎng)商銀行 881 名 和嘉興銀行 892 名 值得一提的是 2019 年中國大陸出現(xiàn)首家進 入全球 1000 強的民營銀行 網(wǎng)商銀行 具體排名變動情況 在進入全球前 1000 強的中國大陸 136 家銀行中 有 5 家銀行排名與上一年度保持一致 有 96 家銀行排名出現(xiàn)上升 而同時也 有 35 家銀行排名出現(xiàn)下降 其中 排名上升最快的五家銀行 分別為柳 州銀行 從567名上升至449名 南通農(nóng)商行 從883名上升至780名 廣州銀行 從 307 名上升至 223 名 甘肅銀行 從 391 名上升至 313 名 以及珠海農(nóng)商行 從 925 名上升至 853 名 排名下降幅度最大的五家銀 行 分別為石嘴山銀行 去 857 名下降至 933 名 九臺農(nóng)商行 從 459 名下降至 513 名 阜新銀行 從 503 名下降至 531 名 大連農(nóng)商行 從 656 名下降至 683 名 以及天津濱海農(nóng)商行 從 507 名下降至 532 名 我們觀察到 在 2015 年 2019 年期間 中國大陸進入全球前 1000 強銀 行的數(shù)量始終位列第二名 但我們與第一名美國的入榜銀行數(shù)量的差距正 在逐步縮小 從 2015 年的 41 家至 2019 年的 33 家 而與第三名日本 的數(shù)量差距卻在逐步增加 從 2015 年的 28 家到 2019 年的 49 家 暨 2018年之后 于2019年 中國四大行依然位列全球1000強銀行的前四名 四 136 家中國大陸銀行進入全球 1000 強 銀行榜 2019 年 TOP1000 強銀行中排名前 20 的國家或地區(qū)入榜銀行數(shù)量 綜述 19 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 2018 年 TOP1000 強銀行中排名前 20 的國家或地區(qū)入榜銀行數(shù)量 畢馬威長期關(guān)注中國金融市場對外開放的進程 我們期待伴隨著中國一 系列金融對外新政的頒布和實施 進一步夯實和加快國內(nèi)金融市場改革 開放的步伐 未來畢馬威將繼續(xù)憑借自身的專業(yè)技術(shù)和全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 一如既往地為 境內(nèi)外優(yōu)秀銀行等金融企業(yè)保駕護航 為推進資本市場穩(wěn)健發(fā)展做出貢 獻 總結(jié) 五 2019 年中國銀行業(yè)調(diào)查報告 20 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 綜述 21 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 行業(yè)熱點 話題 創(chuàng)新與發(fā)展 開放銀行 未來銀行的新起點和新高度 開放銀行 傳統(tǒng)銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路 大數(shù)據(jù)風控技術(shù)助力普惠金融 新時期銀行科技創(chuàng)新模式的戰(zhàn)略思考 商業(yè)銀行的運營體系轉(zhuǎn)型 經(jīng)營與管理 商業(yè)銀行資本需求嚴峻 資本補充多元創(chuàng)新 銀行新競爭常態(tài)下的組織與人才變革 銀行業(yè)迎接新準則實施的挑戰(zhàn) 市場化債轉(zhuǎn)股動態(tài)及落地實踐探析 巴塞爾 III 最終方案對銀行業(yè)帶來機遇和挑戰(zhàn) 2019 年中國銀行業(yè)調(diào)查報告 22 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 開放銀行 未來 銀行的新起點和新 高度 伴隨著全球銀行業(yè)進入新的發(fā)展階段 歐美和亞太部分國家與地區(qū)的銀 行都以積極的態(tài)度和行動面對 開放銀行 環(huán)顧全球 以歐美為代表 的重要國家和地區(qū)都以法律和監(jiān)管對數(shù)據(jù)開放和保護程度的要求為前提 建設(shè)開放銀行 而在亞洲地區(qū) 雖然大多數(shù)國家和地區(qū)并未實現(xiàn)法律和 監(jiān)管的保障 但也均以技術(shù)變革為突破建設(shè)開放銀行 暫且不論對于 開 放銀行 的定義和行動差別 以 開放的思維 業(yè)務(wù)和技術(shù) 為核心的 開放銀行通過重塑銀行經(jīng)營模式已經(jīng)邁出了全球銀行業(yè)新階段的步伐 銀行業(yè)發(fā)展演進歷程圖 厘清定義 把握趨勢 畢馬威認為開放銀行是在法律和監(jiān)管對數(shù)據(jù)提供保障的前提下 以重點場景為核心 以客戶旅程為主軸的對銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式 重塑 以及涵蓋戰(zhàn)略定位 生態(tài)運行 組織形式 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 運 行機制 信息系統(tǒng)建設(shè)在內(nèi)的全面轉(zhuǎn)型 這一轉(zhuǎn)型是銀行業(yè)歷史 發(fā)展的必然階段 撰稿人 劉紹倫 管理咨詢總監(jiān) 23 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 基礎(chǔ)銀行 產(chǎn)品內(nèi)容單一 主要依賴線下網(wǎng)點與客戶交互 底層 IT 技術(shù)作為金 融機構(gòu)的基礎(chǔ)設(shè)施 單純注重運營效率的提升 互聯(lián)網(wǎng)銀行 借助移動技術(shù)發(fā)展實現(xiàn)與客戶接觸能力的升級 核心解決信息不 對稱的問題 降低經(jīng)營成本 提升客戶便捷性 開放銀行 以數(shù)據(jù)的開放為前提 重構(gòu)客戶旅程 最終形成銀行金融服務(wù)體系 的重塑 泛生態(tài)銀行 銀行內(nèi)部職能實行法人化獨立運行 推動企業(yè)價值鏈變革 同時 建立與非銀機構(gòu)等不同業(yè)態(tài)主體的跨界融合 追本溯源 釋放 開放 價值 雖然各國家和地區(qū)開放銀行的定義和發(fā)展進程各不相同 但是這并不阻礙或延緩中 國銀行業(yè)向開放銀行邁進的選擇與進程 中國銀行業(yè)從 2013 年起率先開啟了具有 開放銀行特征的業(yè)務(wù)和系統(tǒng)建設(shè) 截至目前 根據(jù)不完全統(tǒng)計 有超過 20 家的銀 行都在戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)產(chǎn)品 生態(tài)建設(shè)和系統(tǒng)改造等層面開始了對開放銀行的探索 這 些行動對中國銀行業(yè)向開放銀行發(fā)展過程有著不可忽視的推動作用 畢馬威認為 開放銀行的實質(zhì)在于 開放 提出外部環(huán)境決定 數(shù)據(jù)開放 中國 銀行業(yè)需要從三個層次把握 開放 的價值 借助開放銀行實現(xiàn)銀行風貌的煥然一新 1 思維 開放 融心 融智 融形 2 業(yè)務(wù) 開放 重塑客戶 重塑產(chǎn)品 重塑市值 3 系統(tǒng) 開放 API 系統(tǒng)建設(shè) 業(yè)務(wù) 開放 系統(tǒng) 開放 思維 開放 融心 融智 融形 重塑客戶旅程 重塑產(chǎn)品模式 重塑市值表現(xiàn) API 系統(tǒng)建設(shè) 融心 銀行業(yè)在發(fā)展過程中 最深刻的痛點就是如何將傳統(tǒng)的固化思維轉(zhuǎn)變 成 開放 的思維及心態(tài) 主動擁抱新的變革 這就需要高層統(tǒng)領(lǐng)開展全行 各層面 各層次的全面的思維模式的轉(zhuǎn)變 從最頂層的核心戰(zhàn)略充分將 開放 作為銀行發(fā)展的價值觀 從而驅(qū)動從業(yè)務(wù)單元 前中后臺 直到細節(jié)流程和 系統(tǒng)建設(shè)的全面思維的轉(zhuǎn)型 將 開放戰(zhàn)略 切分到每一個行動舉措之中 充分重視多元化股東給企業(yè)帶來的文化 理念上的差異性融合 著重挖掘不 同背景的股東為銀行日常經(jīng)營帶來的差異化發(fā)展動能 思維 開放 2019 年中國銀行業(yè)調(diào)查報告 24 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 融智 開放 不僅僅依賴高層領(lǐng)導的高瞻遠矚 更應(yīng)該依賴于整個銀行的 所有才智 因此 這就需要建立一套可以孕育創(chuàng)新 培育創(chuàng)新的 開放 環(huán)境 要真正做到這一點 就需要在全行范圍內(nèi)培育開放土壤 以支持才智發(fā)展的 創(chuàng) 意點子 產(chǎn)品原型 迭代開發(fā) 模擬沙盤 落地應(yīng)用 價值變現(xiàn) 的全生命周期 銀行大學 創(chuàng)新者沙龍 創(chuàng)新實驗室 沙盒 創(chuàng)業(yè)孵化器 加速器 風險投資 長期激勵都是銀行可以選擇的有效工具 融形 將銀行的開放精神傳達給客戶是一次重新塑造品牌風貌的絕佳時機 在開放銀行的建設(shè)中 在保留和繼承原有的品牌價值的同時重新規(guī)劃銀行品 牌戰(zhàn)略定位 重視以品牌所承載價值主張 情感聯(lián)系來打動和吸引客戶 是 開放銀行時代下有效的競爭手段 同時 銀行還需要重新規(guī)劃客戶體驗體系 以支撐品牌戰(zhàn)略定位 注重客戶和銀行交互所產(chǎn)生的所有數(shù)據(jù)以洞悉客戶的 滿意度和期望方向 重塑客戶旅程 在 開放 生態(tài)下 銀行和各類機構(gòu)可以將自己的場景進行 各類的組合拼接從而形成 無限場景 無限場景 的不間斷地解構(gòu)和重 組模式 給銀行與客戶的接觸帶來了巨大挑戰(zhàn) 但這也是銀行回歸于 以客 戶為驅(qū)動 的機遇 銀行應(yīng)當以優(yōu)勢客戶和業(yè)務(wù)為核心聚焦 深耕于自身的 重點場景 將傳統(tǒng)的 銀行客戶流程邊界 轉(zhuǎn)變?yōu)?開放 時代下的 客戶 旅程無限邊界 即重視客戶在一場景中的全部旅程活動 包含客戶與銀行 的接觸旅程及與非銀行的接觸旅程 從而推動對客戶的重新認知和洞察 基于此 銀行應(yīng)積極著手推動敏捷化 端到端的客戶數(shù)字化流程再造及探索 與客戶旅程中的其他機構(gòu)的合作模式 重塑產(chǎn)品模式 客戶旅程的重塑使得銀行產(chǎn)品生產(chǎn)的價值鏈產(chǎn)生反轉(zhuǎn) 即銀 行產(chǎn)品的需求不再僅從銀行視角出發(fā) 而是以客戶為核心 在充分與客戶及 客戶旅程中的其他機構(gòu)互動的背景下 共同塑造全新的產(chǎn)品 但這并不意味 著銀行把精力轉(zhuǎn)向非金融產(chǎn)品 而恰恰是銀行回歸于金融本質(zhì)將資源和精力 專注于金融產(chǎn)品和服務(wù)的契機 重塑市值表現(xiàn) 開放銀行對于推動各類創(chuàng)新有著有效的催化作用 特別是在 推動形成創(chuàng)新全生命周期支持能力方面 可以有效地推動內(nèi)外部創(chuàng)新快速從 概念到產(chǎn)品化 市場化落地 并最終通過資本化運作釋放更多的價值回報 銀行通過不斷地創(chuàng)新與社會化資本互動 實質(zhì)上賦予了商業(yè)銀行新的 科創(chuàng) 孵化 的屬性 同時 樂觀地對待獨立法人化的專業(yè)子公司運作趨勢 為 重塑銀行價值 釋放更多外延式發(fā)展動能帶來巨大推動 思維 開放 業(yè)務(wù) 開放 25 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 API 系統(tǒng)建設(shè)是開放銀行建設(shè)的基礎(chǔ) 中國一些銀行已初步開展了 API 的系統(tǒng) 化建設(shè) API 作為媒介將銀行的核心金融能力滲透進客戶旅程更多的場景中 同時支持微服務(wù)快速靈活響應(yīng)客戶需求與市場變化 但是仍要厘清一個概念 API 的實現(xiàn)并不是開放銀行實現(xiàn)的標志 這僅是開放銀行體系化建設(shè)的關(guān)鍵組 成部分之一 成功打造開放銀行需要銀行充分認識到這一任務(wù)的重要性 復雜性和使命性 并 將開放銀行作為長期的銀行發(fā)展戰(zhàn)略 明確發(fā)展模式和發(fā)展路徑 并制定詳細的 實施計劃 系統(tǒng) 開放 2019 年中國銀行業(yè)調(diào)查報告 26 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 一 開放銀行 數(shù)字生態(tài) 以 開放 連接 共享 為核心理念的開放銀行發(fā)展模式已日趨明朗 并已成為傳統(tǒng)銀行實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的必經(jīng)之路 借助開放銀行模式 傳統(tǒng)銀行以客戶價值為導向進行自身能力重塑 縱向聯(lián)動整合價值鏈 橫向擴展客戶觸角 將金融服務(wù)與市場需求更緊密連接 從而實現(xiàn)對銀 行傳統(tǒng)商業(yè)模式的創(chuàng)新和變革 開放銀行模式下 銀行業(yè)金融機構(gòu)與合作伙伴圍繞客戶價值挖掘 以 API 技術(shù)為連接手段 構(gòu)建覆蓋各類場景的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng) 實現(xiàn)數(shù)據(jù)高 度共享和服務(wù)深度融合 全方位滿足數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)客戶對金融服務(wù)以及 非金融服務(wù)需求 開放銀行將為傳統(tǒng)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展創(chuàng)造新的價值 主要 體現(xiàn)在 一是大幅度提升傳統(tǒng)銀行的科技能力 積極應(yīng)對新技術(shù)挑戰(zhàn) 二是提供更豐富便捷的金融產(chǎn)品 滿足日益增長的金融消費需求 三是 將彌補傳統(tǒng)金融服務(wù)的空白和短板 極大提升服務(wù)效率和服務(wù)體驗 四 是全面提升金融風險治理和風險防控能力 保障開放銀行戰(zhàn)略順利實施 二 監(jiān)管試點 趨勢確立 開放銀行監(jiān)管標準在國外起步較早 英國和歐盟作為開放銀行規(guī)范制定 的先行者 在全球范圍內(nèi)產(chǎn)生了深遠影響 英國于 2016 年 3 月正式對 外發(fā)布了 開放銀行標準框架 制定了詳細的開放銀行三年實施計劃 以及銀行服務(wù)數(shù)據(jù)標準和個人 企業(yè)賬戶交易數(shù)據(jù)標準 目前已順利推 進至最后一年 歐盟則制定了新的 支付服務(wù)指令 簡稱 PSD2 和 通 用數(shù)據(jù)保護條例 簡稱 GDPR 在強制支付數(shù)據(jù)開放同時 加強個 人數(shù)據(jù)保護 并要求成員國完成相關(guān)法律的修改以及措施的有效落地 在我國 一方面 開放銀行仍處于發(fā)展初期 其監(jiān)管標準也處于設(shè)計初期 中國監(jiān)管當局擬對中信集團 螞蟻金服等五家機構(gòu)進行金融控股集團監(jiān) 管首批試點 說明了監(jiān)管對象已從傳統(tǒng)單一金融機構(gòu)擴大至金融生態(tài)集 團 另一方面 在國家政策層面 近年來政府尤其強調(diào)防范系統(tǒng)性金融 開放銀行 傳統(tǒng) 銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型 之路 撰稿人 柳曉光 信息技術(shù)咨詢總監(jiān) 27 2019畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所及畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 均是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 畢馬威國際 相關(guān)聯(lián)的獨立 成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員 畢馬威華振會計師事務(wù)所 特殊普通合伙 中國合伙制會計師事務(wù)所 畢馬威企業(yè)咨詢 中國 有限公司 中國外商獨資企業(yè) 版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載 在中國印刷 1 2 3 自建生態(tài) 搭臺唱戲 協(xié)作共建 鋪路搭橋 參與共享 另辟蹊徑 風險的重要性 并大力推動擴大金融市場開放以及實施創(chuàng)新驅(qū)動 互聯(lián)網(wǎng) 大數(shù) 據(jù)等國家戰(zhàn)略 從側(cè)面說明了以科技創(chuàng)新為主要手段的開放銀行大趨勢已經(jīng)確立 為此 傳統(tǒng)銀行應(yīng)明確自身定位 抓住開放銀行戰(zhàn)略機遇 并提前進行布局 三 實施策略 揚長避短 傳統(tǒng)銀行由于自身定位 業(yè)務(wù) 資金 科技等方面的差異 實施開放銀行轉(zhuǎn)型的能 力成熟度各不相同 需要結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 選擇適合的轉(zhuǎn)型策略和建設(shè)模式 才 能在開放銀行浪潮中脫穎而出 能力成熟度的高低決定了對開放生態(tài)控制能力的強 弱 領(lǐng)先銀行實施開放銀行轉(zhuǎn)型通常采取三類策略或模式 能力成熟度相對較高的國有大型商業(yè)銀行和全國性股份制銀行 依托其資金優(yōu)勢 客戶資源優(yōu)勢以及強大的科技研發(fā)能力 通過自建或者投資孵化