商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)介紹.doc

利率市場(chǎng)化背景下我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展概況 目錄第一章 中國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展概況2一、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)基本概念2（一）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)定義2（二）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)分類(lèi)2二、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀4（一）我國(guó)銀行中間業(yè)務(wù)收入現(xiàn)狀4（二）我國(guó)銀行中間業(yè)務(wù)收費(fèi)現(xiàn)狀4（三）銀行中間業(yè)務(wù)法律法規(guī)現(xiàn)狀4（四）我國(guó)銀行中間業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)現(xiàn)狀5三、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)問(wèn)題及建議6（一）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)問(wèn)題體現(xiàn)6（二）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展建議8四、中間業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行的影響9（一）實(shí)現(xiàn)銀行新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)9（二）實(shí)現(xiàn)銀行的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化9（三）促進(jìn)存貸款傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展9第二章 中國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局10一、中國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)11二、中國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局11第三章 中國(guó)上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀14一、國(guó)有上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀14二、股份制上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀15三、城市商業(yè)上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀17（一）北京銀行17第一章 中國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展概況一、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)基本概念（一）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)定義根據(jù)中國(guó)人民銀行2011年頒布的商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定，商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)是指不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負(fù)債，形成銀行非利息收入，即可以理解中間業(yè)務(wù)實(shí)際上就是非利息收入。通俗講，中間業(yè)務(wù)是介于資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)中間的那部分業(yè)務(wù)，一般是指銀行不需要?jiǎng)佑米约旱馁Y金，依托業(yè)務(wù)、技術(shù)、機(jī)構(gòu)、信譽(yù)和人才等優(yōu)勢(shì)，從中間人的身份代替客戶(hù)辦理收付和其他代理事項(xiàng)等各種金融服務(wù)以及直接參與合規(guī)的市場(chǎng)交易等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從而增加銀行收益的業(yè)務(wù)。中間業(yè)務(wù)與資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)共同構(gòu)成商業(yè)銀行的三大業(yè)務(wù)類(lèi)型并正在成為商業(yè)銀行新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。（二）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)分類(lèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)主要分為九大類(lèi)業(yè)務(wù)：即，結(jié)算業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)、咨詢(xún)業(yè)務(wù)、保管及其他業(yè)務(wù)。1支付結(jié)算類(lèi)業(yè)務(wù)支付結(jié)算類(lèi)業(yè)務(wù)是指由商業(yè)銀行為客戶(hù)辦理因債權(quán)債務(wù)關(guān)系引起的與貨幣支付、資金劃撥有關(guān)的收費(fèi)業(yè)務(wù)。2銀行卡業(yè)務(wù)銀行卡是由經(jīng)授權(quán)的金融機(jī)構(gòu)（主要指商業(yè)銀行）向社會(huì)發(fā)行的具有消費(fèi)信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部或部分功能的信用支付工具。銀行卡業(yè)務(wù)的分類(lèi)方式一般包括以下幾類(lèi)：依據(jù)清償方式，銀行卡業(yè)務(wù)可分為貸記卡業(yè)務(wù)、準(zhǔn)貸記卡業(yè)務(wù)和借記卡業(yè)務(wù)。借記卡可進(jìn)一步分為轉(zhuǎn)賬卡、專(zhuān)用卡和儲(chǔ)值卡。3代理類(lèi)中間業(yè)務(wù)代理類(lèi)中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行接受客戶(hù)委托、代為辦理客戶(hù)指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)，包括代理政策性銀行業(yè)務(wù)、代理中國(guó)人民銀行業(yè)務(wù)、代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、代收代付業(yè)務(wù)、代理證券業(yè)務(wù)、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、代理其他銀行銀行卡收單業(yè)務(wù)等。4擔(dān)保及承諾類(lèi)中間業(yè)務(wù)擔(dān)保類(lèi)中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為客戶(hù)債務(wù)清償能力提供擔(dān)保，承擔(dān)客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)。主要包括銀行承兌匯票、備用信用證、各類(lèi)保函等。承諾類(lèi)中間業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行在未來(lái)某一日期按照事前約定的條件向客戶(hù)提供約定信用的業(yè)務(wù)，主要指貸款承諾，包括可撤銷(xiāo)承諾和不可撤銷(xiāo)承諾兩種。 5交易類(lèi)中間業(yè)務(wù)交易類(lèi)中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿(mǎn)足客戶(hù)保值或自身風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行的資金交易活動(dòng)，主要包括金融衍生業(yè)務(wù)。6投資銀行業(yè)務(wù)投資銀行業(yè)務(wù)主要包括證券發(fā)行、承銷(xiāo)、交易、企業(yè)重組、兼并與收購(gòu)、投資分析、風(fēng)險(xiǎn)投資、項(xiàng)目融資等業(yè)務(wù)。7基金托管業(yè)務(wù)基金托管業(yè)務(wù)是指有托管資格的商業(yè)銀行接受基金管理公司委托，安全保管所托管的基金的全部資產(chǎn)，為所托管的基金辦理基金資金清算款項(xiàng)劃撥、會(huì)計(jì)核算、基金估值、監(jiān)督管理人投資運(yùn)作。8咨詢(xún)顧問(wèn)類(lèi)業(yè)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)類(lèi)業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行依靠自身在信息、人才、信譽(yù)等方面的優(yōu)勢(shì)，收集和整理有關(guān)信息，并通過(guò)對(duì)這些信息以及銀行和客戶(hù)資金運(yùn)動(dòng)的記錄和分析，并形成系統(tǒng)的資料和方案，提供給客戶(hù)，以滿(mǎn)足其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理或發(fā)展的需要的服務(wù)活動(dòng)。9其他類(lèi)中間業(yè)務(wù)包括保管箱業(yè)務(wù)以及其他不能歸入以上八類(lèi)的業(yè)務(wù)。二、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀（一）我國(guó)銀行中間業(yè)務(wù)收入現(xiàn)狀隨著我國(guó)金融體制的變革、金融法律法規(guī)的不斷健全、銀行業(yè)對(duì)中間業(yè)務(wù)重視程度的不斷提高以及中間業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度的加大。近年來(lái)，我國(guó)各商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入水平出現(xiàn)了逐年上升的態(tài)勢(shì)，我國(guó)銀行業(yè)正在逐步改變過(guò)去以存貸利差為主的收入結(jié)構(gòu)，中間業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比重不斷提高，中間業(yè)務(wù)收入日漸成為我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)拓展的重要領(lǐng)域，但尚處于低水平低效益發(fā)展階段，尚未成為我國(guó)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)支柱，而且存在很多問(wèn)題函待解決，與發(fā)達(dá)國(guó)家中間業(yè)務(wù)相比仍存在較大的差距。20世紀(jì)90年代初，德國(guó)銀行中間業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比重為65%；法國(guó)里昂銀行中間業(yè)務(wù)收入占比為77%；英國(guó)巴克萊銀行中間業(yè)務(wù)收入占比為73%。2009年，我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占比平均不到30%。（二）我國(guó)銀行中間業(yè)務(wù)收費(fèi)現(xiàn)狀由于傳統(tǒng)觀念的束縛和社會(huì)信用基礎(chǔ)薄弱等社會(huì)因素的約束，我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)今的中間業(yè)務(wù)收費(fèi)問(wèn)題較為突出，絕大部分銀行沒(méi)有從根本上改變無(wú)償服務(wù)的觀念，普遍缺乏統(tǒng)一的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)存的收費(fèi)依據(jù)混亂。這些問(wèn)題從根本上制約了我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，其中除了商業(yè)銀行自身的原因以及我國(guó)民眾消費(fèi)水平、傳統(tǒng)觀念等原因之外，大部分是由法律規(guī)范欠缺、制度不完善等宏觀因素造成的。（三）銀行中間業(yè)務(wù)法律法規(guī)現(xiàn)狀我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的起步以及相關(guān)的學(xué)術(shù)理論研究都開(kāi)始與上個(gè)世紀(jì)90年代中期，但是直到2001年6月才出現(xiàn)第一個(gè)規(guī)范商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的法規(guī)，即商業(yè)以后中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定，而且此規(guī)定與2000年頒布的商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)管理指引有許多重復(fù)交叉之處，兩者對(duì)中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)的界定也稍顯混亂。在商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定頒布以前，我國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)展中間業(yè)務(wù)時(shí)缺乏統(tǒng)一的政策依據(jù)，在諸多的行政干預(yù)下，各銀行不能準(zhǔn)確把握中間業(yè)務(wù)市場(chǎng)定位，對(duì)中間業(yè)務(wù)的開(kāi)展始終持一種懷疑和觀望態(tài)度。暫行規(guī)定的頒布，為我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的拓展提供了政策依據(jù)和保障，指明了發(fā)展方向。商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定列出了投資銀行業(yè)務(wù)，在不改變我國(guó)現(xiàn)今的金融體制，堅(jiān)持銀行、證券、保險(xiǎn)分業(yè)經(jīng)營(yíng)分業(yè)監(jiān)管政策的前提下，通過(guò)中間業(yè)務(wù)的拓展使我國(guó)商業(yè)銀行介入資本市場(chǎng)并實(shí)現(xiàn)金融業(yè)可持續(xù)發(fā)展。2003年12月新修改的商業(yè)銀行法在我國(guó)境內(nèi)的商業(yè)銀行不得從事信托投資和證券業(yè)務(wù)，不得進(jìn)行非自用不動(dòng)產(chǎn)投資，不得進(jìn)行非銀行金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)投資中增加了“國(guó)家另有規(guī)定的除外”，這次調(diào)整為我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的拓展提供了法律保障。（四）我國(guó)銀行中間業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)現(xiàn)狀與國(guó)外商業(yè)銀行相比，雖然我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)己經(jīng)形成了一定的規(guī)模，但是還是存在著較大的差距。隨著我國(guó)金融體制改革的不斷深化和經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展對(duì)金融產(chǎn)品需求的拉動(dòng)，我國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)始重視中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，特別是近幾年我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)取得了快速發(fā)展，中間業(yè)務(wù)收入達(dá)到一定規(guī)模?？蔂I(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品方面：我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力低，產(chǎn)品雷同，造成盈利能力差，“沒(méi)賣(mài)點(diǎn)”。目前四家國(guó)有商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)品種中，大多數(shù)停留于以銀行支付中介為基礎(chǔ)和以信用中介職能為基礎(chǔ)的中間業(yè)務(wù)，這些傳統(tǒng)結(jié)算業(yè)務(wù)、服務(wù)性的代理收付款業(yè)務(wù)品種收入約占中間業(yè)務(wù)收入的較高，多數(shù)集中在代收代付、結(jié)售匯、結(jié)算等勞務(wù)型業(yè)務(wù)上，都是技術(shù)含量低的低附加值產(chǎn)品，銀行投入了大量的人力、物力，但利潤(rùn)率很低。相比之下，那些具有較高的技術(shù)含量和附加值的產(chǎn)品卻很少。組織管理體系方面：我國(guó)商業(yè)銀行缺乏較為明確的發(fā)展戰(zhàn)略和完整的組織管理體系，在發(fā)展中間業(yè)務(wù)方面存在發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃不明確，缺乏全局性。由于我國(guó)金融業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的分業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，造成各商業(yè)銀行對(duì)中間業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)原則、經(jīng)營(yíng)范圍難以把握，完全由各行根據(jù)自己的理解實(shí)施，缺乏規(guī)范性和長(zhǎng)期性，分業(yè)經(jīng)營(yíng)模式也在某種程度上抑制了商業(yè)銀行對(duì)中間業(yè)務(wù)的發(fā)展?？萍寂c營(yíng)銷(xiāo)理念方面：我國(guó)商業(yè)銀行雖然注重科技投入，不短提高中間業(yè)務(wù)品種的科技含量，但是卻相反專(zhuān)業(yè)人才，科技支撐力度不夠。 另外，我國(guó)商業(yè)銀行缺乏高素質(zhì)復(fù)合型的從業(yè)人員，并且錯(cuò)誤地理解“關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)學(xué)”。三、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)問(wèn)題及建議（一）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)問(wèn)題體現(xiàn)我國(guó)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)在過(guò)去20年的發(fā)展過(guò)程中，取得了很好的成績(jī)，中間業(yè)務(wù)收入占比逐年穩(wěn)步提高，傳統(tǒng)的以存貸業(yè)務(wù)為主的收入結(jié)構(gòu)日益轉(zhuǎn)變，但不可否認(rèn)的是，我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展仍然停留在低效率階段，普遍存在產(chǎn)品種類(lèi)少、效益差、發(fā)展緩慢、服務(wù)功能不完善、收費(fèi)不規(guī)范、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序、與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距巨大等這樣那樣的問(wèn)題。1發(fā)展比較迅速，但是占比較低近年來(lái)，隨著我國(guó)金融體制的變革以及銀行對(duì)中間業(yè)務(wù)重視程度的提升，我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)迅猛。2010年，國(guó)有銀行中間業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定上升：工行凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入達(dá)728億元人民幣，同比增長(zhǎng)32.1%；農(nóng)行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入達(dá)到461.28億元，增長(zhǎng)29.4%，剔除代理財(cái)政部處置不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入后，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增長(zhǎng)42.8%；中行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入554.83億元，較上年增長(zhǎng)20.58%；建行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為661.32億元，增幅為37.6%；交行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入144.79億元，同比增加30.80億元，增幅達(dá)到27.02%。股份制銀行方面，光大銀行理財(cái)服務(wù)手續(xù)費(fèi)、承銷(xiāo)及咨詢(xún)手續(xù)費(fèi)和結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)收入增長(zhǎng)對(duì)中間業(yè)務(wù)增長(zhǎng)有很大貢獻(xiàn)，四項(xiàng)收入總和占手續(xù)費(fèi)收入比重約為70%，未來(lái)這些業(yè)務(wù)將持續(xù)保持增長(zhǎng)；民生銀行2010年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入82.89億元，增長(zhǎng)77.72%；興業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入52.29億元，增長(zhǎng)50.16%，主要是咨詢(xún)顧問(wèn)手續(xù)費(fèi)收入同比增長(zhǎng)7.53億元，同比增幅41.08%，該項(xiàng)目在手續(xù)費(fèi)及傭金收入中占比為48.2%；而華夏銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入為17.91億元，增長(zhǎng)37.41%，其中，財(cái)務(wù)顧問(wèn)手續(xù)費(fèi)收入1.89億元。從數(shù)據(jù)上看，2010年，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行以手續(xù)費(fèi)和傭金收入為主的中間業(yè)務(wù)收入都有一定程度的增長(zhǎng)，增速則和總盈利增速相當(dāng)。 2中間業(yè)務(wù)尚未成為我國(guó)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)支柱利差收入仍然是現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行收入的主體部分，中間業(yè)務(wù)收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比以及中間業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行利潤(rùn)的貢獻(xiàn)度還比較低，并且尚未成為我國(guó)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)支柱。截至2010年年底，工行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營(yíng)業(yè)收入比重已接近二成，達(dá)到19.13%，農(nóng)行為15.88%，中行為19.68%，建行達(dá)到20.44%，交行約為14%。另外，中行除手續(xù)費(fèi)及凈傭金收入之外的非利息收入也較高，這和其他四家銀行不同，也使得該行非利息收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比達(dá)到29.93%，領(lǐng)先同業(yè)，但較2009年有所下降。手續(xù)費(fèi)與傭金凈收入的利潤(rùn)率及對(duì)營(yíng)業(yè)收入的利潤(rùn)貢獻(xiàn)度較低，卻在我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入中占據(jù)了很大比例，是我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入的主要組成部分。這與國(guó)外商業(yè)銀行廣泛開(kāi)展附加值高的中間業(yè)務(wù)并從中賺取高額利潤(rùn)的狀況形成了鮮明對(duì)比。3產(chǎn)品種類(lèi)少，層次低，功能不很完善現(xiàn)今我國(guó)商業(yè)銀行中，傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)如結(jié)算、銀行卡、代收代付、代客債券買(mǎi)賣(mài)、代客外匯買(mǎi)賣(mài)、擔(dān)保代理等的業(yè)務(wù)收入仍占絕對(duì)比例，其他中間業(yè)務(wù)諸如代客衍生金融工具、商人銀行、轉(zhuǎn)貸費(fèi)收入等業(yè)務(wù)種類(lèi)少，層次低，無(wú)法滿(mǎn)足企業(yè)和個(gè)人日益增長(zhǎng)的多層次的金融需求，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)該在繼續(xù)保持傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)良好增長(zhǎng)勢(shì)頭的同時(shí)，大力開(kāi)拓其他各類(lèi)中間業(yè)務(wù)，填補(bǔ)各類(lèi)金融服務(wù)的空缺，日益完善我國(guó)金融創(chuàng)新體系。4收費(fèi)混亂，無(wú)償服務(wù)普遍存在由于受到傳統(tǒng)觀念的束縛并且公眾金融意識(shí)薄弱，商業(yè)銀行提供中間業(yè)務(wù)從而收取相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)和傭金收入的觀點(diǎn)至今尚未完全被廣大客戶(hù)接受，再加上缺乏相關(guān)法律法規(guī)的引導(dǎo)，各商業(yè)銀行缺乏統(tǒng)一的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，收費(fèi)普遍偏低，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。所以現(xiàn)今，規(guī)范我國(guó)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)改變無(wú)償服務(wù)的觀念迫在眉睫。5發(fā)展缺少追求和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃首先，我國(guó)的商業(yè)銀行把中間業(yè)務(wù)的開(kāi)展當(dāng)作吸引存貸款的手段，沒(méi)有把中間業(yè)務(wù)當(dāng)作新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，當(dāng)作商業(yè)銀行的支柱業(yè)務(wù)來(lái)抓。對(duì)中間業(yè)務(wù)認(rèn)識(shí)上缺乏戰(zhàn)略性遠(yuǎn)見(jiàn)。而在隨著加入世貿(mào)后，中間業(yè)務(wù)將學(xué)逐漸成為中資銀行與外資銀行爭(zhēng)奪的關(guān)鍵領(lǐng)域。如果中資銀行不及時(shí)轉(zhuǎn)變觀念，制定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，將經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)重心轉(zhuǎn)到中間業(yè)務(wù)上來(lái)，必將在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。再次，現(xiàn)在我國(guó)各商業(yè)銀行對(duì)中間業(yè)務(wù)的管理分散，對(duì)中間業(yè)務(wù)的管理未設(shè)立專(zhuān)門(mén)的機(jī)構(gòu)。管理多頭化、不系統(tǒng)、不科學(xué)，難以形成一個(gè)通盤(pán)考慮的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，不利于中間業(yè)務(wù)的開(kāi)展。（二）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展建議首先，加大中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新力度。我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展起步較晚，受金融政策和制度方面的限制較多，制約了中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，并且嚴(yán)格的分業(yè)經(jīng)營(yíng)管理體制使中間業(yè)務(wù)的發(fā)展受到很大限制，導(dǎo)致商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)主要集中在結(jié)算類(lèi)、代理類(lèi)和銀行卡等業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍窄、業(yè)務(wù)品種少。其次，加快金融電子化建設(shè)、為中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新提供基礎(chǔ)平臺(tái)?，F(xiàn)代電子化技術(shù)的廣泛應(yīng)用是中間業(yè)務(wù)發(fā)展的一個(gè)重要條件和強(qiáng)大的推動(dòng)力量，可以說(shuō)電子化程度的高低決定著中間業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)模、速度和規(guī)范程度。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)起步較晚，科技含量不高，因此必須借助科技對(duì)中間業(yè)務(wù)的支撐作用，依托科技進(jìn)步，推進(jìn)電子化建設(shè)，提升網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量和效率。第三，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，防范中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。雖然中間業(yè)務(wù)相對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)而言風(fēng)險(xiǎn)小，但中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)具有滯后性，其潛在風(fēng)險(xiǎn)大。中間業(yè)務(wù)在會(huì)計(jì)核算上是作為表外業(yè)務(wù)，不在資產(chǎn)負(fù)債表上反映，只在資產(chǎn)負(fù)債表的附注中披露由中間業(yè)務(wù)引起的或有負(fù)債的期末余額。這種期末的披露方式導(dǎo)致銀行管理部門(mén)難以衡量和控制中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。第四，建立健全中間業(yè)務(wù)績(jī)效管理考核體系。為推動(dòng)中間業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，必須建立一套完善有效的激勵(lì)機(jī)制、獎(jiǎng)懲措施和考核辦法，成立中間業(yè)務(wù)管理決策機(jī)構(gòu)，對(duì)全行中間業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一組織和管理，定期不定期對(duì)中間業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行督導(dǎo)、考核、獎(jiǎng)懲，加強(qiáng)各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)收入的考核，對(duì)中間業(yè)務(wù)的完成情況和市場(chǎng)需求變化進(jìn)行分析研究，及時(shí)推出能滿(mǎn)足客戶(hù)需求的中間業(yè)務(wù)品種。四、中間業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行的影響（一）實(shí)現(xiàn)銀行新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，中間業(yè)務(wù)已越來(lái)越成為商業(yè)銀行保持收入增長(zhǎng)的重要利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。由于我國(guó)商業(yè)銀行的收入結(jié)構(gòu)中存貸利差收入占到70%左右，伴隨著利率市場(chǎng)化，銀行存貸利差波動(dòng)加大，甚至收窄，銀行的利差收入很可能出現(xiàn)停滯、下降。2004年5月17日，證監(jiān)會(huì)同意在深交所設(shè)立中小企業(yè)板，企業(yè)對(duì)銀行傳統(tǒng)的間接融資需求將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。同時(shí)商業(yè)銀行還要按照8%的資本充足率來(lái)控制資產(chǎn)規(guī)模。因此，為了適應(yīng)國(guó)內(nèi)外一系列的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和形勢(shì)的變化，只有大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，培育新的收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，才能保持銀行經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定。（二）實(shí)現(xiàn)銀行的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行收入來(lái)源單一，利息收入占總收入的90%左右，導(dǎo)致商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)集中且風(fēng)險(xiǎn)較大，發(fā)展中間業(yè)務(wù)，可以拓寬銀行的融資渠道，如利用委托代理、銀行卡等中間業(yè)務(wù)吸引資金，這部分低息、穩(wěn)定的資金來(lái)源增加了銀行的資金實(shí)力，對(duì)提高了銀行的經(jīng)濟(jì)效益，降低經(jīng)營(yíng)成本，改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)起到了重要作用。此外，由于中間業(yè)務(wù)對(duì)資本金和營(yíng)運(yùn)資金的要求很少，有的根本不要求資本金或營(yíng)運(yùn)資金，這樣既可以避開(kāi)資本充足率的限制，又增加了業(yè)務(wù)收入。（三）促進(jìn)存貸款傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，客戶(hù)對(duì)銀行服務(wù)的需求發(fā)生了顯著的變化，簡(jiǎn)單的存貸和結(jié)算服務(wù)已不能滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，如果一家銀行不能滿(mǎn)足其需求，提供多樣化的服務(wù)，客戶(hù)就會(huì)重新選擇能提供全面服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，反之，一家銀行提供的金融產(chǎn)品和服務(wù)越全面，對(duì)客戶(hù)的吸引力就越大，有利于與客戶(hù)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系。因此，我國(guó)商業(yè)銀行大力開(kāi)拓中間業(yè)務(wù)，提供全方位、多樣化服務(wù)，可以起到服務(wù)客戶(hù)、聯(lián)系客戶(hù)，穩(wěn)定客戶(hù)的作用，穩(wěn)定和促進(jìn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。第二章 中國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局一、中國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)截至2010年底，我國(guó)上市銀行數(shù)量已經(jīng)達(dá)到16家。按銀行機(jī)構(gòu)類(lèi)型，分別為5家國(guó)有銀行，8家股份制銀行，及3家城市商業(yè)銀行。五年間，16家銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入從2006年的672.42億元上漲到2010年的2978.93億元，規(guī)模翻了4倍多，2010年比2009年增長(zhǎng)32.25%，標(biāo)明各銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展快速。16家上市銀行中，興業(yè)銀行、南京銀行、民生銀行、光大銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、北京銀行、交通銀行、深發(fā)展銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入都相比2006年翻了5倍多，中國(guó)銀行和農(nóng)業(yè)銀行僅有3.8倍和3.4倍。圖表 1：十六家上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長(zhǎng)趨勢(shì)資料來(lái)源：上市銀行年報(bào) 銀聯(lián)信按上市銀行機(jī)構(gòu)類(lèi)型的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入，2010年的5家國(guó)有銀行實(shí)現(xiàn)2540.62億元，比2009年增長(zhǎng)29.45%；8家股份制銀行實(shí)現(xiàn)49.04億元，同比增長(zhǎng)52.04%；3家城市商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)19.28億元，同比增長(zhǎng)34.83%。按手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的規(guī)模，工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行都在百億元以上，民生銀行和中信銀行分別為82.89億元和56.96億元。按手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速水平，浦發(fā)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、光大銀行分別增長(zhǎng)83.46%、77.72%、54.08%、49.16%，北京銀行、南京銀行分別增長(zhǎng)48.31%、44.82%，而國(guó)有銀行由于2009年的相對(duì)基數(shù)較高，2010年增速相對(duì)落后股份制銀行，建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國(guó)銀行分別增長(zhǎng)37.61%、32.08%、29.43%、27.02%、18.41%。二、中國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局2010年，中國(guó)上市銀行的非利息收入占營(yíng)業(yè)收入平均水平為19.97%，5家國(guó)有銀行的非利息收入占營(yíng)業(yè)收入平均水平為21.67%，8家國(guó)有銀行的非利息收入占營(yíng)業(yè)收入平均水平為14.13%，3家國(guó)有銀行的非利息收入占營(yíng)業(yè)收入平均水平為9.82%。其中，中國(guó)銀行的非利息收入占營(yíng)業(yè)收入最高，達(dá)到29.93%；其次為建設(shè)銀行，非利息收入占營(yíng)業(yè)收入為22.25%；工商銀行位居第三位，非利息收入占營(yíng)業(yè)收入為20.24%；而浦發(fā)銀行、華夏銀行、北京銀行僅有9.33%、7.02%、7.39%。圖表 2：十六家上市銀行非利息收入占營(yíng)業(yè)收入對(duì)比（2010）資料來(lái)源：上市銀行年報(bào) 銀聯(lián)信圖表 3：十六家上市銀行非利息收入占營(yíng)業(yè)收入對(duì)比（2010）目前上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入結(jié)構(gòu)主要分為對(duì)公和零售部分。其中投資銀行（債券承銷(xiāo)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)）及擔(dān)保承諾業(yè)務(wù)等是典型的對(duì)公中間業(yè)務(wù)；理財(cái)業(yè)務(wù)（基金代理，保險(xiǎn)代理，信托及銀行自主理財(cái)產(chǎn)品）、銀行卡業(yè)務(wù)及代收代繳業(yè)務(wù)等屬于零售中間業(yè)務(wù)。其中結(jié)算清算、投資銀行、理財(cái)業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)是最重要的手續(xù)費(fèi)收入來(lái)源，各占到手續(xù)費(fèi)收入的15-20%，而不同銀行優(yōu)勢(shì)各異：工商銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，在清算業(yè)務(wù)和理財(cái)業(yè)務(wù)上確立了顯著優(yōu)勢(shì)；農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)過(guò)去傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)為清算結(jié)算業(yè)務(wù)，近幾年增長(zhǎng)點(diǎn)主要表現(xiàn)為顧問(wèn)和咨詢(xún)費(fèi)收入；中國(guó)銀行的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)在于其結(jié)算與清算、代理、信用承諾業(yè)務(wù)等；建設(shè)銀行中間業(yè)務(wù)收入中,資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)較為突出，顧問(wèn)和咨詢(xún)費(fèi)以及理財(cái)產(chǎn)品，同業(yè)中間業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)較多；交通銀行在其中間業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)大力拓展銀行卡業(yè)務(wù)；招商銀行除在私人銀行和銀行卡業(yè)務(wù)上形成優(yōu)勢(shì)外，還拓展資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)，在同業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)上突破了規(guī)模瓶頸。前5家上市銀行雖業(yè)務(wù)重點(diǎn)不同，但對(duì)公中間業(yè)務(wù)占比都不高，主要靠資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮其在銀行間同業(yè)市場(chǎng)影響力，通過(guò)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量、規(guī)模、產(chǎn)品多樣化及信息披露等優(yōu)勢(shì)而發(fā)展。當(dāng)前我國(guó)銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)集中度仍較高。2013年上半年，在16家上市銀行的中間業(yè)務(wù)凈收入中前4家銀行占比達(dá)到71.0%，而前10家銀行占比已達(dá)到94.1%，行業(yè)市場(chǎng)集中度相當(dāng)高。不過(guò)，隨著近年來(lái)中小型銀行的快速發(fā)展，2013年上半年行業(yè)集中度已較往年同期略有下移。在16家上市銀行年報(bào)內(nèi)（見(jiàn)表3），民生銀行在資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)方面取得了重大突破；興業(yè)銀行優(yōu)勢(shì)則體現(xiàn)在融資顧問(wèn)費(fèi)；中信銀行把發(fā)力重點(diǎn)放在投資銀行和銀行卡業(yè)務(wù)上；華夏銀行在理財(cái)業(yè)務(wù)方面優(yōu)勢(shì)較為明顯；北京銀行憑借區(qū)域優(yōu)勢(shì)，在投行業(yè)務(wù)外拓展了清算、結(jié)算業(yè)務(wù)。因此，股份制商業(yè)銀行雖然在產(chǎn)品規(guī)模，資源分配上無(wú)法與國(guó)有大行抗衡，但能充分發(fā)揮地區(qū)優(yōu)勢(shì)，緊抓地區(qū)對(duì)公業(yè)務(wù)，同時(shí)發(fā)揮船小好掉頭的靈活優(yōu)勢(shì)，提高產(chǎn)品的收益能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，做到百花齊放，建設(shè)各自銀行特色品牌，擴(kuò)大市場(chǎng)影響力。表3 上市銀行手續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)圖 資料來(lái)源：上市公司年報(bào)第三章 中國(guó)上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀一、國(guó)有上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀2010年，五大國(guó)有上市銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入2540.62億元，相比2009年增長(zhǎng)29.45%。按各家銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增幅降序排列，建設(shè)銀行37.61%、工商銀行32.08%、農(nóng)業(yè)銀行29.43%、交通銀行27.02%、中國(guó)銀行18.41%。按各家銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入規(guī)模，工行、建行、中行都超過(guò)500億元，交行規(guī)模占比較小。圖表 4：五家國(guó)有上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）資料來(lái)源：上市銀行年報(bào) 銀聯(lián)信圖表 5：五家國(guó)有上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入對(duì)比（20062010）單位：億元指標(biāo)名稱(chēng)2006年2007年2008年2009年2010年工商銀行185.29 374.39 467.11 590.42 780.08 建設(shè)銀行146.27 327.31 400.56 498.39 681.56 農(nóng)業(yè)銀行139.47 239.21 247.94 372.85 481.44 中國(guó)銀行171.39 315.54 437.12 502.34 592.14 交通銀行32.47 81.56 101.21 134.14 170.76 國(guó)有銀行總計(jì)674.89 1338.01 1653.94 2098.14 2705.98 資料來(lái)源：上市銀行年報(bào) 銀聯(lián)信圖表 6：五家國(guó)有上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金支出對(duì)比（20062010）單位：億元指標(biāo)名稱(chēng)2006年2007年2008年2009年2010年工商銀行21.85 30.55 27.09 38.95 51.68 建設(shè)銀行10.56 14.18 16.10 17.80 20.24 農(nóng)業(yè)銀行5.49 9.26 9.96 16.45 20.16 中國(guó)銀行28.16 40.66 37.65 42.21 47.31 交通銀行4.91 9.68 12.84 20.15 25.97 國(guó)有銀行總計(jì)70.97 104.33 103.64 135.56 165.36 資料來(lái)源：上市銀行年報(bào) 銀聯(lián)信二、股份制上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀2010年，八家股份制上市銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入達(dá)到419.03億元，相比2009年增長(zhǎng)50.03%。按各家銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增幅降序排列，浦發(fā)銀行83.44%、民生銀行77.72%、興業(yè)銀行54.08%、招商銀行41.75%、華夏銀行41.04%、光大銀行49.16%、中信銀行34.98%、深發(fā)展銀行34.24%。按各家銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入規(guī)模在419.03億元的比重，招商銀行27.04%、浦發(fā)銀行9.66%、中信銀行13.59%、興業(yè)銀行11.46%、民生銀行19.78%、光大銀行11.24%、華夏銀行3.45%、深發(fā)展銀行3.78%。圖表 7：八家股份制上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）資料來(lái)源：上市銀行年報(bào) 銀聯(lián)信圖表 8：八家股份制上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入對(duì)比（20062010）單位：億元指標(biāo)名稱(chēng)2006年2007年2008年2009年2010年招商銀行29.88 72.58 87.76 91.53 124.09 浦發(fā)銀行8.92 16.04 23.35 27.20 44.61 中信銀行9.65 23.65 34.53 47.18 63.08 興業(yè)銀行6.08 18.29 29.25 34.82 52.29 民生銀行12.24 26.65 47.55 50.06 87.53 光大銀行8.54 16.78 26.07 35.33 50.81 華夏銀行4.11 7.13 10.63 13.04 17.92 深發(fā)展銀行4.25 6.68 10.57 13.87 18.