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精品文檔2014年1季度總結(jié)1、 1季度業(yè)務(wù)發(fā)展分析一季度作為各家保險(xiǎn)公司打響開門紅戰(zhàn)役的關(guān)鍵時(shí)期,紛紛出臺(tái)了各種獎(jiǎng)勵(lì)方案和業(yè)務(wù)推動(dòng)措施??偣緸榕浜细鞣止敬蚝瞄_門紅戰(zhàn)役也提供了最大的助力,在公司上下全體內(nèi)外勤的共同努力下取得了巨大成果?。?)、業(yè)務(wù)推動(dòng)措施和方案 1、任務(wù)目標(biāo)細(xì)化到人,督導(dǎo)培訓(xùn)崗位實(shí)時(shí)跟進(jìn),確保外勤團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo)達(dá)成。每日通過表報(bào)、短信、微信、電話、現(xiàn)場、階段會(huì)議追蹤等方式,追蹤達(dá)成舉措落實(shí)到位,隨時(shí)解決出現(xiàn)的問題,確保階段任務(wù)目標(biāo)順利達(dá)成;2、根據(jù)業(yè)務(wù)節(jié)奏制定強(qiáng)有力的階段方案,追蹤達(dá)成,確保業(yè)務(wù)平臺(tái)逐步提升;3、 單獨(dú)約訪,重點(diǎn)突破。對(duì)階段業(yè)務(wù)達(dá)成不理想的團(tuán)隊(duì)和個(gè)人進(jìn)行單獨(dú)面談,一對(duì)一分析業(yè)務(wù)不理想的原因,根據(jù)反饋信息制定達(dá)成舉措,鼓足干勁迎頭趕上。4、 強(qiáng)化內(nèi)外部培訓(xùn)機(jī)制,制定培訓(xùn)指標(biāo)。每周一場銀行培訓(xùn)和公司內(nèi)部培訓(xùn),提高客戶經(jīng)理和銀行柜員的銷售技能,提升客戶經(jīng)理綜合素質(zhì),穩(wěn)定保費(fèi)平臺(tái),提高優(yōu)秀人員留存率;5、 嚴(yán)格季度考核,通過鼓勵(lì)晉升提高客戶經(jīng)理銷售積極性,沖刺保費(fèi)目標(biāo)。利用早夕會(huì)反復(fù)試講、研討、演練、分享來加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品和銷售技術(shù)的掌握程度,更好的提升網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營水平。(2) 、主打銷售險(xiǎn)種、新險(xiǎn)種發(fā)展情況主要銷售產(chǎn)品為迎合市場現(xiàn)狀,適合銀行柜員銷售的簡單產(chǎn)品,躉交為推出的初始費(fèi)用低、返本快、公布收益高的的XX系列萬能型保險(xiǎn)和XX系列兩全保險(xiǎn),期交為高內(nèi)涵價(jià)值的XXX保險(xiǎn)。一季度經(jīng)過全體同事共同努力和公司的政策支持下,開門紅戰(zhàn)役取得完美開局,累計(jì)承保規(guī)模保費(fèi)2530.5萬,其中一月規(guī)保824.5萬,其中包括XXX產(chǎn)品,二月份規(guī)保1350萬,三月份規(guī)保356萬,1、2月份在方案推動(dòng)和銷售團(tuán)隊(duì)的努力下,保費(fèi)平臺(tái)不斷提高,其中不乏百萬大單,三月份因?yàn)閄XX、XX這兩款一年期產(chǎn)品停售,XX兩年期產(chǎn)品限額銷售,業(yè)務(wù)平臺(tái)大幅下降。二、 渠道開拓分析: 一季度交行渠道為戰(zhàn)略合作渠道,農(nóng)行渠道為重點(diǎn)合作渠道,建行、工行為輔助渠道。農(nóng)、工、建等長期合作渠道業(yè)務(wù)環(huán)比下滑較大,交行渠道保費(fèi)平臺(tái)持續(xù)穩(wěn)定。目前交行合作網(wǎng)點(diǎn)共計(jì)51個(gè),采取重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)重點(diǎn)溝通的原則,通過全體伙伴的共同努力,三季度活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)共15個(gè),活動(dòng)率29.41%。保費(fèi)占比98.81%,為分公司保費(fèi)主要來源;農(nóng)行8個(gè)網(wǎng)點(diǎn),其中長期合作網(wǎng)點(diǎn)8個(gè);受市區(qū)人力不足的影響,閑置網(wǎng)點(diǎn)較多,網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率偏低。三季度活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)共1個(gè),活動(dòng)率12.5%。保費(fèi)占比1.19%;工行合作網(wǎng)點(diǎn)7個(gè),共0個(gè)網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng),活動(dòng)率0%。保費(fèi)占比0%建行網(wǎng)點(diǎn)合作5個(gè),有0個(gè)網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng),活動(dòng)率0%。保費(fèi)占比0%第二季度工作計(jì)劃1、 銀保第二季度工作目標(biāo)、經(jīng)營重點(diǎn)及方向二季度銀保渠道正式開始產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,原先的一年期、兩年期產(chǎn)品全線停售,現(xiàn)在可以銷售的產(chǎn)品只有養(yǎng)老定投一款,如何做好外勤團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)略轉(zhuǎn)型的對(duì)接工作以及現(xiàn)有渠道的產(chǎn)品培訓(xùn)、溝通將是二季度工作的重點(diǎn),另外在此基礎(chǔ)上加大人力增員的力度:1、 人力增員。堅(jiān)持團(tuán)隊(duì)成員的優(yōu)勝劣汰,繼續(xù)加大增員方面的人力投入,計(jì)劃每月完善一個(gè)團(tuán)隊(duì),滿足各渠道各網(wǎng)點(diǎn)的人員需求。2、 緊跟公司步伐,加強(qiáng)渠道公關(guān)。對(duì)重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)重點(diǎn)柜員重點(diǎn)公關(guān),通過銀行渠道內(nèi)部認(rèn)購的形式帶動(dòng)柜員的銷售熱情,同時(shí)加大綜合開拓力度,大力宣傳養(yǎng)老社區(qū)對(duì)接產(chǎn)品。二季度分公司轉(zhuǎn)型期間的主要任務(wù)在兩個(gè)方面。一方面,借助合眾養(yǎng)老社區(qū)行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)勢,在渠道經(jīng)營加大宣傳力度,為XXX對(duì)接產(chǎn)品的全線鋪開打好基礎(chǔ),盡快提升XX、XX、XX等期繳產(chǎn)品的銷售平臺(tái),另一方面,全員招聘擴(kuò)充人力,不斷加強(qiáng)對(duì)客戶經(jīng)理的實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)和演練力度,提高客戶經(jīng)理銷售水平。嚴(yán)格考核,優(yōu)勝劣汰,塑造一支人員能打硬仗、充滿激情的銷售團(tuán)隊(duì)。二、銀保第二季度業(yè)務(wù)推動(dòng)措施及相關(guān)方案1、 繼續(xù)每周召開內(nèi)外勤管理人員例會(huì),培訓(xùn)銷售技能,明確階段經(jīng)營方向和任務(wù)目標(biāo),每天督導(dǎo)銷售情況。通過階段經(jīng)營分析會(huì)、落后團(tuán)隊(duì)述職會(huì)、落后個(gè)人匯報(bào)會(huì)及時(shí)了解各渠道團(tuán)隊(duì)面臨的問題,制定相應(yīng)達(dá)成舉措,確保整體任務(wù)目標(biāo)的達(dá)成。2、 培訓(xùn)方面:每周一次小型培訓(xùn),專題學(xué)習(xí)階段推動(dòng)業(yè)務(wù)重點(diǎn)和專業(yè)推動(dòng)技術(shù)。同時(shí)本月每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)都進(jìn)行一次培訓(xùn),以便更好的提升網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營水平。3、 節(jié)點(diǎn)經(jīng)營:將月度目標(biāo)分解至周,分團(tuán)隊(duì)、渠道業(yè)務(wù)進(jìn)度狀況進(jìn)行追蹤,結(jié)合市場情況和業(yè)務(wù)節(jié)奏,制定階段經(jīng)營主題,通過會(huì)議、電話、現(xiàn)場陪訪等方式進(jìn)行督導(dǎo),確保節(jié)點(diǎn)任務(wù)目標(biāo)的達(dá)成。4、 方案追蹤:充分利用好總、分公司的競賽方案,明確團(tuán)隊(duì)和客戶經(jīng)理的經(jīng)營目標(biāo),利用短信和微信追蹤匯報(bào)、電話溝通、會(huì)議追蹤、表報(bào)管理落后團(tuán)隊(duì)和個(gè)人述職等方式全方位過程追蹤,激勵(lì)更多客戶經(jīng)理通過達(dá)成方案、完成考核、順利晉升目標(biāo)。5、 渠道拓展:已有合作渠道積極溝通,加強(qiáng)同分行、支行的自上而下的督導(dǎo)力度,全面達(dá)成階段性任務(wù)目標(biāo);借
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