某紙業(yè)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃模型課件(PPT 56頁).ppt

大楓紙業(yè)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃模型戰(zhàn)略發(fā)展中心 2 要點戰(zhàn)略規(guī)劃作為每年規(guī)劃 經(jīng)營 預(yù)算程序的起點 必須制度化 嚴(yán)格執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃必須每年滾動修訂 必須以對市場 競爭情況的嚴(yán)謹(jǐn)分析為基礎(chǔ) 并充分考慮外部因素對公司的威脅及機(jī)會 制訂相應(yīng)的戰(zhàn)略戰(zhàn)略質(zhì)詢會作為公司每年最重要的管理會議之一 由總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)對各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略進(jìn)行質(zhì)詢 預(yù)期效果建立必要的制度 培養(yǎng)相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃能力 確保公司在快速變化的市場中 制訂新的發(fā)展方向及戰(zhàn)略 以求生存 發(fā)展幫助總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)將精力集中于最重要的領(lǐng)域 通過對戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢 指導(dǎo)來領(lǐng)導(dǎo)公司發(fā)展 而不再是日常工作中的干預(yù) 救火 公司業(yè)務(wù)的持續(xù) 獲利發(fā)展 各業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略 質(zhì)詢 批準(zhǔn) 公布戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略議題分析及解決 公司總部制定 確認(rèn)公司戰(zhàn)略 戰(zhàn)略規(guī)劃程序的要點與預(yù)期效果 3 對企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要 4 目的制定公司以及各經(jīng)營中心未來三年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo) 包括在哪些市場及如何進(jìn)行競爭 以及量化的財務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測公司領(lǐng)導(dǎo)通過對各經(jīng)營中心戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢 指導(dǎo)經(jīng)營中心的戰(zhàn)略發(fā)展方向 原則戰(zhàn)略規(guī)劃是公司發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細(xì)化 是對將來的展望公司總裁及經(jīng)營中心負(fù)責(zé)人 擁有 各自的戰(zhàn)略規(guī)劃總裁及公司高層領(lǐng)導(dǎo)投入大量時間對各經(jīng)營中心提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴(yán)格的質(zhì)詢 以確保目標(biāo)的可行性及高度公司戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)營中心在規(guī)劃過程中的支持 而不是規(guī)劃的批準(zhǔn)者戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌黾案偁幮蝿莘治鰹榛A(chǔ)戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進(jìn)行審核及向前滾動修正 以適應(yīng)市場變化的需要 主要內(nèi)容 以經(jīng)營中心規(guī)劃為例 1 經(jīng)營中心發(fā)展宏圖及三年戰(zhàn)略目標(biāo)概述2 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析 及對經(jīng)營中心的影響分析3 本經(jīng)營中心現(xiàn)狀分析4 公司面臨的主要競爭對手分析 國內(nèi)外競爭者 5 本公司三年戰(zhàn)略 方案 6 公司三年財務(wù)目標(biāo)預(yù)測7 配合公司戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測8 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 戰(zhàn)略規(guī)劃程序的目的和原則 5 相關(guān)高層會議 戰(zhàn)略質(zhì)詢會 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 質(zhì)詢 修改戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)單元制訂發(fā)展戰(zhàn)略 公司總部制訂公司總體戰(zhàn)略方向 修正 批準(zhǔn)業(yè)務(wù)單元計劃 業(yè)務(wù)單元制訂計劃和預(yù)算 公司下達(dá)期望業(yè)績指標(biāo) 人力資源計劃 年度計劃執(zhí)行 戰(zhàn)略規(guī)劃通常以年度為周期制定 審查 6 中心 業(yè)務(wù)部制定部門發(fā)展戰(zhàn)略 質(zhì)詢 批準(zhǔn) 公布戰(zhàn)略規(guī)劃 發(fā)現(xiàn) 關(guān)注新問題 組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決 重新評價公司發(fā)展宏圖 向各中心下達(dá)公司戰(zhàn)略規(guī)劃期望及原則 建議各中心應(yīng)特別關(guān)注和解決的議題 對各中心戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質(zhì)詢 保證各中心戰(zhàn)略與公司總的發(fā)展方向和目標(biāo)相一致 最終批準(zhǔn)中心規(guī)劃 公司最高領(lǐng)導(dǎo)層 進(jìn)行狀況分析 發(fā)現(xiàn)公司戰(zhàn)略新問題 在總裁領(lǐng)導(dǎo)下提出公司戰(zhàn)略方向及目標(biāo) 匯總 收集中心負(fù)責(zé)人意見 參與質(zhì)詢會 向公司領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持 總部戰(zhàn)略規(guī)劃部門 解決部分戰(zhàn)略問題 質(zhì)詢 形成初步戰(zhàn)略方向及目標(biāo) 為中心的戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要的建議 發(fā)現(xiàn) 關(guān)注與中心業(yè)務(wù)相關(guān)的新問題 組織深入調(diào)查或解決 提供建議 在中心戰(zhàn)略規(guī)劃部門的支持下 起草 制定中心的戰(zhàn)略規(guī)劃 陳述本中心戰(zhàn)略規(guī)劃 進(jìn)行規(guī)劃之必要修正 經(jīng)營中心負(fù)責(zé)人 進(jìn)行現(xiàn)狀分析 發(fā)現(xiàn)本中心戰(zhàn)略新問題 提供技術(shù)分析支持 參與質(zhì)詢會議 提供領(lǐng)導(dǎo)分析及技術(shù)支持 經(jīng)營中心戰(zhàn)略規(guī)劃部 解決新問題 制訂本部門的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 輸入至中心的整體戰(zhàn)略規(guī)劃 參與質(zhì)詢會議 陳述本部門之戰(zhàn)略規(guī)劃 職能部門負(fù)責(zé)人 質(zhì)詢會 形成公司及各中心戰(zhàn)略規(guī)劃文本 戰(zhàn)略議題分析及解決 公司總部初步形成 確認(rèn)戰(zhàn)略方向及目標(biāo) 提供輸入 戰(zhàn)略規(guī)劃程序流程 中心 業(yè)務(wù)部制定部門發(fā)展戰(zhàn)略 質(zhì)詢 批準(zhǔn) 公布戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略議題分析及解決 公司總部初步形成 確認(rèn)戰(zhàn)略方向及目標(biāo) 7 中心 業(yè)務(wù)部制定部門發(fā)展戰(zhàn)略 質(zhì)詢 批準(zhǔn) 公布戰(zhàn)略規(guī)劃 公司最高領(lǐng)導(dǎo)層 總部戰(zhàn)略規(guī)劃部門 經(jīng)營中心 戰(zhàn)略議題分析及解決 公司總部制定 確認(rèn)公司戰(zhàn)略 審核前期業(yè)績及戰(zhàn)略指標(biāo)完成情況發(fā)現(xiàn)公司戰(zhàn)略新問題為最高領(lǐng)導(dǎo)層提供分析支持 衡量業(yè)績表現(xiàn) 新的戰(zhàn)略機(jī)遇和挑戰(zhàn)分析總結(jié)前期中心級業(yè)績完成情況深入調(diào)查業(yè)務(wù)相關(guān)的新的戰(zhàn)略機(jī)遇 挑戰(zhàn)資料輸入 形成當(dāng)期公司總部初步的戰(zhàn)略方向及目標(biāo)為最高領(lǐng)導(dǎo)層提供分析支持 提出戰(zhàn)略方向及目標(biāo)制定中心戰(zhàn)略目標(biāo)確保戰(zhàn)略規(guī)劃過程按照計劃進(jìn)行 指導(dǎo)業(yè)務(wù)部對戰(zhàn)略進(jìn)行深入分析提供戰(zhàn)略模板向業(yè)務(wù)部提供指導(dǎo)和幫助積極參與管理業(yè)務(wù)部戰(zhàn)略的制定對初步的業(yè)務(wù)部戰(zhàn)略提出修改要求制定經(jīng)營中心戰(zhàn)略根據(jù)公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營中心的戰(zhàn)略目標(biāo) 分解制定本業(yè)務(wù)部戰(zhàn)略 審核各業(yè)務(wù)中心和業(yè)務(wù)部的戰(zhàn)略規(guī)劃決定各級最終戰(zhàn)略目標(biāo)及公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃向最高領(lǐng)導(dǎo)層提供對業(yè)務(wù)中心和業(yè)務(wù)部戰(zhàn)略的分析意見形成公司戰(zhàn)略計劃保證各經(jīng)營中心和業(yè)務(wù)部戰(zhàn)略計劃的質(zhì)量陳述經(jīng)營中心戰(zhàn)略向最高領(lǐng)導(dǎo)層陳述業(yè)務(wù)部戰(zhàn)略 職能部門 戰(zhàn)略規(guī)劃所涉及職能的角色和關(guān)鍵責(zé)任 8 由上至下公司總部首先制定整個公司的未來戰(zhàn)略方向及長遠(yuǎn)目標(biāo)公司總部將整體戰(zhàn)略目標(biāo)根據(jù)戰(zhàn)略優(yōu)先順序分解到各個經(jīng)營中心公司將分解目標(biāo)傳達(dá)給各經(jīng)營中心 由各經(jīng)營中心根據(jù)規(guī)劃制定中心的戰(zhàn)略經(jīng)營中心再將戰(zhàn)略分解到各業(yè)務(wù)單元 由各業(yè)務(wù)單元制定本單元戰(zhàn)略規(guī)劃 公司最高領(lǐng)導(dǎo)層 經(jīng)營中心 由下至上各業(yè)務(wù)單元將業(yè)務(wù)單元規(guī)劃輸入至中心的整體戰(zhàn)略規(guī)劃 并接受經(jīng)營中心的審核各經(jīng)營中心將各中心規(guī)劃向最高領(lǐng)導(dǎo)層匯報 接受指導(dǎo)和審查最高領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)審核各經(jīng)營中心的戰(zhàn)略 確保各經(jīng)營中心戰(zhàn)略與公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)一致 業(yè)務(wù)單元 業(yè)務(wù)單元 業(yè)務(wù)單元 業(yè)務(wù)單元 交互的戰(zhàn)略規(guī)劃過程保證了總部目標(biāo)與各業(yè)務(wù)單元目標(biāo)的一致性 公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 1 公司發(fā)展宏圖及三年戰(zhàn)略目標(biāo)2 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對公司影響的評估今后三年公司所處的各行業(yè)的發(fā)展展望宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對本公司造成的影響主要發(fā)展機(jī)會主要威脅3 本公司現(xiàn)狀分析各業(yè)務(wù)單元情況 業(yè)績及趨勢各業(yè)務(wù)單元在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢 弱點 4 公司未來三年戰(zhàn)略目標(biāo)公司未來三年業(yè)務(wù)重組放棄哪些產(chǎn)業(yè)進(jìn)入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè)各中心的發(fā)展側(cè)重點主要戰(zhàn)略舉措關(guān) 停 并 轉(zhuǎn)合資 兼并5 集團(tuán)財務(wù)目標(biāo)預(yù)測總銷售額投資資本回報 ROIC 6 主要資源需求預(yù)測資本投資人才7 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 1 本業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及三年戰(zhàn)略目標(biāo)2 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對本業(yè)務(wù)單元影響的評估今后三內(nèi)年國內(nèi) 外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展變化趨勢今后三內(nèi)年行業(yè)的發(fā)展展望產(chǎn)品發(fā)展趨勢主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對本中心造成的影響創(chuàng)造的主要機(jī)會造成的主要威脅3 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢本業(yè)務(wù)單元主要競爭優(yōu)勢及弱點4 業(yè)務(wù)單元面臨的主要競爭對手分析 國內(nèi)外競爭者 競爭對手近幾年業(yè)績分析 和本業(yè)務(wù)單元比較 競爭對手可能在以下三年采用的戰(zhàn)略舉措對手戰(zhàn)略舉措對本公司的潛在威脅 5 本業(yè)務(wù)單元三年戰(zhàn)略 方案 本公司今后三年將在哪些市場競爭地理市場產(chǎn)品定位業(yè)務(wù)模型如何競爭 主要競爭手段主要戰(zhàn)略舉措市場擴(kuò)張新客戶 渠道的建立6 業(yè)務(wù)單元三年經(jīng)營及財務(wù)目標(biāo)預(yù)測主要增長點預(yù)測總銷售額市場份額投資資本回報 ROIC 7 配合公司戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測資本投資人才8 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容及方法 決定供應(yīng)商力量大小的主要因素所供應(yīng)貨品 服務(wù)的差別程度供應(yīng)商變更成本是否存在替代品供應(yīng)商的市場份額采購量對于供應(yīng)商是否重要該供應(yīng)貨品 服務(wù)占總成本的比例該供應(yīng)貨品 服務(wù)對下游產(chǎn)品區(qū)別性的影響行業(yè)供應(yīng)鏈上豎向一體化的趨勢 決定替代威脅性的主要因素替代品的價格轉(zhuǎn)換成本買家對替代品的接受程度 決定進(jìn)入壁壘強(qiáng)弱的主要因素規(guī)模經(jīng)濟(jì)技術(shù)專長的多少品牌的強(qiáng)弱顧客轉(zhuǎn)變成本是否資本密集獲得分銷渠道的難易成本優(yōu)勢的堅固程度現(xiàn)有廠家的行為特點 決定買方力量大小的主要因素討價還價能力相對市場份額數(shù)量轉(zhuǎn)換成本信息豎向一體化的能力替代產(chǎn)品價格敏感性采購總量產(chǎn)品差異性品牌對質(zhì)量感受的影響買方的利潤決策者的動機(jī) 決定行業(yè)內(nèi)部競爭程度的主要因素行業(yè)增長速度固定成本 附加價值能力利用率產(chǎn)品差異程度品牌認(rèn)知度轉(zhuǎn)換成本市場份額的集中與平衡信息復(fù)雜度競爭者的背景退出成本 2 新玩家 3 買家 4 替代產(chǎn)品 1 供應(yīng)商 5 行業(yè)內(nèi)部競爭程度 機(jī)會 挑戰(zhàn)供與求各將如何變化 行業(yè)各環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)效益將如何變化造成行業(yè)劇變的潛在契機(jī)有那些 競爭對手將有什么舉動 中糧公司 利用機(jī)會 發(fā)揮優(yōu)勢 對付威脅 彌補(bǔ)弱點 優(yōu)勢 弱點公司靠什么資產(chǎn) 能力來保持與加強(qiáng)目前的競爭地位 削弱公司競爭力的資產(chǎn) 能力有那些 可用來作內(nèi)部能力評價和競爭分析 從各種外部因素中找出潛在的機(jī)會與挑戰(zhàn) 價值定位 價值交付系統(tǒng) 戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容 市場供應(yīng) 主要供應(yīng)商 主要供應(yīng)商 市場份額 供應(yīng)能力 價格水平比較 供應(yīng)商1 供應(yīng)商2 供應(yīng)商3 供應(yīng)商n 進(jìn)入壁壘 進(jìn)入市場的難易程度 對企業(yè)能力的要求技術(shù)專長的要求品牌的要求獲得分銷渠道的難易成本優(yōu)勢的重要性 行業(yè)自身保護(hù)程度規(guī)模經(jīng)濟(jì)資本要求政策保護(hù)程度現(xiàn)有廠家行為特點 高 低 低 高 說明 2010 2011 2012 2013 2014 年遞增率2001 2005 X X X X X 單位 百萬美元 產(chǎn)品1 產(chǎn)品2 X X X X X X X X X X X X X 100 X 產(chǎn)品3 X X X X X 市場及競爭態(tài)勢市場需求 市場規(guī)模預(yù)測 競爭態(tài)勢 主要競爭對手分析 主要對手 主要產(chǎn)品 優(yōu)勢 市場占有率 主要客戶 劣勢 國際 國內(nèi) 公司1 公司2 公司3 公司4 公司5 公司6 替代品威脅性分析 買家對替代品的接受程度 用戶對各產(chǎn)品的接受程度指數(shù) 市場調(diào)查結(jié)果 樣本 N 替代品1 替代品2 替代品3 替代品n 1 5打分 1表示完全不接受 5表示完全接受 對各替代品優(yōu)劣勢的評價替代品1替代品2替代品3替代品n 替代品的威脅性分析 成本價格分析 替代品1 本公司產(chǎn)品 替代品2 替代品3 替代品1 本公司產(chǎn)品 替代品2 替代品3 替代品成本分析 替代品價格分析 不構(gòu)成威脅 構(gòu)成威脅 不構(gòu)成威脅 構(gòu)成威脅 內(nèi)部競爭力分析 產(chǎn)品與服務(wù)組合 何處競爭 我們應(yīng)該側(cè)重于哪些產(chǎn)品 我們當(dāng)前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否合理 我們是否應(yīng)該開發(fā)新的產(chǎn)品 服務(wù) 我們業(yè)務(wù)的地域分布是否合理 我們今后發(fā)展的重點應(yīng)該在哪里 我們將如何細(xì)分目標(biāo)客戶群 向這些客戶群提供服務(wù)的吸引力多大 產(chǎn)品 地域 客戶 價值定位 戰(zhàn)略舉措優(yōu)先排序 等待機(jī)會 優(yōu)先發(fā)展 最后考慮 充分關(guān)注 舉措2 舉措3 舉措1 舉措4 低 高 易 難 實施舉措可能的收益價值創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng) 實施舉措的難易程度技能要求資金要求人員要求 排序結(jié)果舉措1舉措4舉措3舉措2 對各業(yè)務(wù)進(jìn)行優(yōu)先順序以決定發(fā)展層面 利潤投資資本回報現(xiàn)金流 銷售收入凈現(xiàn)值市場占有率 期權(quán)價值 衡量標(biāo)準(zhǔn) 業(yè)務(wù)維持者 建立業(yè)務(wù)者 高瞻遠(yuǎn)矚者 員工 以財務(wù)方面為主 以里程碑為主 以行為 活動為主 激勵理念 利潤 第二層面在人力 財力上做大量投資 以期發(fā)展新業(yè)務(wù) 第三層面作幾個小規(guī)模的投資以開創(chuàng)未來的事業(yè)機(jī)會 時間安排 集中于業(yè)績 營造創(chuàng)業(yè)環(huán)境 探索 特許的地位 關(guān)鍵成功因素 已具備完整的能力基礎(chǔ) 正通過購買或自己發(fā)展需要的能力 能力要求可能不十分清楚 能力 第一層面重點扶持健康發(fā)展的核心業(yè)務(wù)以期高速增長和現(xiàn)金流 成長階梯 何時競爭 利潤 我們能保持并提高在中國市場的占有率嗎 我們?nèi)绾翁岣咴趪H市場上的占有率 我們應(yīng)集中滲入哪個客戶群 我們應(yīng)該進(jìn)入 擴(kuò)張哪些新產(chǎn)品 我們什么時候進(jìn)入或加速擴(kuò)張選定的產(chǎn)品 新產(chǎn)品成長速度如何 制定可行性方案的最佳途徑是什么 我們將如何安排有限的資源 階段1核心產(chǎn)品的擴(kuò)張與防守 階段2發(fā)展新興的產(chǎn)品 階段3建立可行方案 時間 年 新業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的制定主要有五個步驟 通過發(fā)展新業(yè)務(wù) 提高企業(yè)價值的關(guān)鍵要素 準(zhǔn)確分析市場機(jī)會 將無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有形機(jī)遇 認(rèn)識到關(guān)鍵性知識 技能的差距 采取階梯式發(fā)展方法彌補(bǔ)差距 深刻理解公司的無形資產(chǎn) 根據(jù)不同層面協(xié)調(diào)發(fā)展新業(yè)務(wù)的舉措 第一步是分析潛在業(yè)務(wù)的市場機(jī)會 吸引力大 吸引力小 市場吸引力 弱 強(qiáng) 企業(yè)競爭力 1 確定各項業(yè)務(wù)范圍 業(yè)務(wù)1 業(yè)務(wù)2 業(yè)務(wù)5 業(yè)務(wù)3 業(yè)務(wù)4 2 評估市場吸引力 3 評估企業(yè)競爭實力 第二步是分析企業(yè)自身的特點和能力 其中也包括無形資產(chǎn)和能力 通過資本投資實現(xiàn)市場進(jìn)入 擁有所有資產(chǎn) 利潤等于或低于融資成本財務(wù)風(fēng)險相對較高緩慢且不靈活 通過優(yōu)質(zhì)的無形資產(chǎn)價值實現(xiàn)市場進(jìn)入通過聯(lián)盟和交易體系來減少金融資本的不明智使用利潤高于融資成本財務(wù)風(fēng)險相對較低迅速且有巨大的靈活性 過去企業(yè)競爭主要依賴有形資產(chǎn) 而現(xiàn)在無形資產(chǎn)的競爭變得更為重要 制定新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的第三步是將無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有形機(jī)遇 吸引力大 吸引力小 市場吸引力 弱 強(qiáng) 企業(yè)相關(guān)競爭力 是否能消除能力差距 是否擁有足夠的實力與現(xiàn)存企業(yè)競爭 存在的機(jī)會消費(fèi)者產(chǎn)品流程 第四步是在對市場吸引力和企業(yè)無形資產(chǎn)競爭力評估的基礎(chǔ)上決定各業(yè)務(wù)投資順序 利潤 第二層面 第三層面 時間 已具備完整的能力基礎(chǔ) 通過購買或自己發(fā)展所需能力 能力要求可能不十分清楚 企業(yè)能力 第一層面 在人力 財力上做大量投資 以期發(fā)展新業(yè)務(wù) 作幾個小規(guī)模的投資以開創(chuàng)未來的事業(yè)機(jī)會 重點扶持健康發(fā)展的核心業(yè)務(wù)以期高速增長并確?，F(xiàn)金流 最后則是通過多種方式 自身發(fā)展和外部并購 合資 聯(lián)盟 實現(xiàn)業(yè)務(wù)的階梯式增長 優(yōu)點缺點何時選擇 自身發(fā)展 外部并購 合資 聯(lián)盟 企業(yè)保留對所有業(yè)務(wù)職能的最大限度控制發(fā)展過度相對緩慢 在成熟的市場不易建立規(guī)模發(fā)展新業(yè)務(wù)所需的創(chuàng)業(yè)精神常常與成熟企業(yè)的固有文化相矛盾行業(yè)自身發(fā)展迅速技術(shù)更新創(chuàng)造了新的發(fā)展機(jī)會企業(yè)自身強(qiáng)大的能力可以在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域得到發(fā)揮企業(yè)具備創(chuàng)新的產(chǎn)品 服務(wù)沒有合適的收購對象 迅速進(jìn)入新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域并獲得大規(guī)模發(fā)展風(fēng)險大 需要一次性的巨額資本資源投入合資和聯(lián)盟會失去對一些業(yè)務(wù)職能的控制收購雖保留控制權(quán) 但通常付價過高涉及復(fù)雜的談判及整合過程存在有吸引力的購買機(jī)會 價格合適整合后可產(chǎn)生巨大的協(xié)同效應(yīng)企業(yè)自身的能力可以在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域得到發(fā)揮 第2和第3層面的業(yè)務(wù)在9年間已經(jīng)完全更新了1986年的第三層面業(yè)務(wù)已經(jīng)成為1995年的核心業(yè)務(wù) 如超級感應(yīng)刀片 新國家和Waterman 吉列 瑪麗 2005年瑪麗文教業(yè)務(wù)還處在第三層面2009年此項業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)展成為第二層面業(yè)務(wù) 價值實現(xiàn) 如何競爭 價值鏈系統(tǒng) 議題 研發(fā) 營銷 銷售 服務(wù) 我們應(yīng)當(dāng)涉足價值鏈的所有環(huán)節(jié)還是僅關(guān)注其中的某些部分 價值鏈的哪個環(huán)節(jié)具有最大的價值創(chuàng)造潛力 價值鏈重點 制造 重點研究開發(fā)哪種技術(shù) 是否大規(guī)模進(jìn)入制造業(yè) 如何發(fā)掘最大的客戶潛力 如何進(jìn)行有針對性的營銷 什么是最有效的銷售手段和渠道 提供何種服務(wù) 針對什么類型的客戶 價值實現(xiàn) 如何競爭 所需能力 價值實現(xiàn) 如何競爭 合作與聯(lián)盟戰(zhàn)略 技能1 技能2 技能3 具體的實施計劃 1 確定組織結(jié)構(gòu) 戰(zhàn)略方向及投入對建議進(jìn)行修改并決定組織結(jié)構(gòu)確定戰(zhàn)略方向與產(chǎn)品組合確認(rèn)投資預(yù)算及支持2 建立業(yè)務(wù)發(fā)展確定詳細(xì)人員編制及薪酬招聘并確定關(guān)鍵管理人員完成隊伍組建 2011 主要活動 責(zé)任人 機(jī)會及風(fēng)險 客戶對產(chǎn)品的需求 技術(shù)成熟時間 供貨商的支持 機(jī)會及風(fēng)險 可能的對策 WTO的沖擊 政府對政策的變化 五年的財務(wù)預(yù)測 損益表收入銷量總收入毛利率營業(yè)利潤率現(xiàn)金流量表息稅前凈利 EBIT 稅金 現(xiàn)金 折舊固定資產(chǎn)投資營業(yè)營運(yùn)資本變動自由現(xiàn)金流 FCF 2010 2011 2012 2013 2014 對財務(wù)預(yù)測結(jié)果的敏感性分析 基本假設(shè)市場規(guī)模市場份額價格 樂觀假設(shè)市場規(guī)模市場份額價格 悲觀假設(shè)市場規(guī)模市場份額價格 組織結(jié)構(gòu)要求 組織結(jié)構(gòu)概述 連鎖專賣業(yè)務(wù)單元 崗位職責(zé)描述 職位匯報關(guān)系使命崗位職責(zé)參與的關(guān)鍵流程關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)所需能力 經(jīng)營流程概述 公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 1 公司發(fā)展宏圖及三年戰(zhàn)略目標(biāo)2 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對公司影響的評估今后三年公司所處的各行業(yè)的發(fā)展展望宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對本公司造成的影響主要發(fā)展機(jī)會主要威脅3 本公司現(xiàn)狀分析各業(yè)務(wù)單元情況 業(yè)績及趨勢各業(yè)務(wù)單元在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢 弱點 4 公司未來三年戰(zhàn)略目標(biāo)公司未來三年業(yè)務(wù)重組放棄哪些產(chǎn)業(yè)進(jìn)入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè)各中心的發(fā)展側(cè)重點主要戰(zhàn)略舉措關(guān) 停 并 轉(zhuǎn)合資 兼并5 集團(tuán)財務(wù)目標(biāo)預(yù)測總銷售額投資資本回報 ROIC 6 主要資源需求預(yù)測資本投資人才7 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 1 公司發(fā)展宏圖及三年戰(zhàn)略目標(biāo)的具體內(nèi)容 具體內(nèi)容 公司發(fā)展遠(yuǎn)景公司戰(zhàn)略總結(jié) 未來五年公司的發(fā)展目標(biāo)選定的重點發(fā)展行業(yè)和客戶本公司的競爭能力及方式預(yù)計需投入的資源預(yù)定達(dá)成的財務(wù)目標(biāo)及投資回報公司未來五年的重要戰(zhàn)略舉措概述 最高領(lǐng)導(dǎo)層共識匯總以下各章節(jié)的分析重點 主要成果公司總部在今后五年的發(fā)展戰(zhàn)略 議題 信息來源 2 宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)分析 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 行業(yè)需求特征 市場需求和增長模式價格趨勢潛在替代產(chǎn)品 市場及客戶調(diào)查 訪談行業(yè)協(xié)會 行業(yè)供應(yīng)特征 行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量及各自份額業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢業(yè)務(wù)能力發(fā)展及計劃外國競爭的威脅可能的放松管制機(jī)會及影響 行業(yè)協(xié)會政府主管部門訪談主要競爭對手訪談 年報 媒介報道國際行業(yè)分析 行業(yè)平衡 行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用預(yù)測預(yù)測的行業(yè)突變及可能的影響 行業(yè)專家訪談 進(jìn)入壁壘 投資需求政府政策和控制 行業(yè)主管部門訪談 價值鏈分析 潛在的正向及逆向整合機(jī)會這些整合機(jī)會創(chuàng)造價值的潛力 行業(yè)專家訪談國際趨勢及案例分析 行業(yè)業(yè)績 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率影響行業(yè)業(yè)績的潛在因素和影響 行業(yè)協(xié)會主要競爭對手訪談 年報 媒介報道 舉例 主要成果未來三到五年的宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)分析報告及對中糧的影響可能的機(jī)會與威脅 宏觀環(huán)境分析 未來三到五年內(nèi)中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度中國加入WTO后對中糧各種有利與不利因素的分析 機(jī)會與威脅 政府在三到五年內(nèi)可能改變的法規(guī)政策及其影響 機(jī)會與威脅分析 可能的技術(shù)創(chuàng)新及其影響 政府部門的訪談文獻(xiàn)檢索 市場調(diào)研宏觀經(jīng)濟(jì)專家訪談 3 現(xiàn)狀與競爭分析 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 主要競爭對手檔案 競爭對手之規(guī)模 利潤率和增長率競爭對手所采取或計劃采取的競爭舉措 競爭對手訪談 年報 媒介報道行業(yè)協(xié)會及公開材料 近期 預(yù)期的競爭環(huán)境變化 其他潛在進(jìn)入者的檔案近期內(nèi)行業(yè)內(nèi)的兼并及收購活動及趨勢影響和意義 行業(yè)協(xié)會 聯(lián)盟報章報道及公開材料行業(yè)專家訪談 行業(yè)成功要素 行業(yè)成功的關(guān)鍵因素以及競爭優(yōu)勢現(xiàn)有主要參與者每一個關(guān)鍵因素上的優(yōu)劣勢聯(lián)盟的必要性 行業(yè)專家訪談競爭對手訪談 本公司的競爭力 本公司的競爭力評估本公司對付競爭對手報復(fù)性措施的能力 競爭對手年報 媒介報道 主要成果 主要競爭對手的檔案和競爭方式行業(yè)競爭環(huán)境分析 4 戰(zhàn)略計劃與機(jī)會分析 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 潛在的進(jìn)入方案 每種進(jìn)入方案的優(yōu)缺點最優(yōu)方案的選擇 在何處參與競爭的決策 目標(biāo)顧客 產(chǎn)品及地區(qū)市場分銷渠道選擇縱向整合程度 市場調(diào)查分銷商訪談國際市場分析 如何競爭的決策 市場號召力競爭優(yōu)勢 本公司獨特之處如何處理和其他競爭對手 分銷商 客戶等的關(guān)系 供應(yīng)商 分銷商 用戶分析 機(jī)會的大小 本公司在新業(yè)務(wù)的銷售 成本及利潤預(yù)測現(xiàn)金流量測算投資計劃第一年經(jīng)營的詳細(xì)預(yù)測 樂觀及保守經(jīng)營狀況 今后三年經(jīng)營狀況估計三年凈現(xiàn)值計算每種價值評估方案背后的詳細(xì)假設(shè) 將來的挑戰(zhàn)及機(jī)會 預(yù)期的將來挑戰(zhàn)及行業(yè)突變對現(xiàn)金流量 收入的影響潛在的增長機(jī)會 投資機(jī)會 主要成果 戰(zhàn)略計劃新業(yè)務(wù)機(jī)會的分析報告有詳細(xì)財務(wù)預(yù)測支持的 關(guān)于公司應(yīng)該發(fā)掘的新機(jī)會的建議書 5 財務(wù)預(yù)測 具體內(nèi)容 議題 信息來源 市場份額目標(biāo)收入及增長股本回報率 在每一產(chǎn)品領(lǐng)域 地域市場及目標(biāo)客戶群的市場份額目標(biāo)為實現(xiàn)市場份額目標(biāo)所需要的關(guān)鍵舉措收入預(yù)測預(yù)測的未來5年中每年的市場總收入和規(guī)模中糧每年希望達(dá)到的份額中糧收入及增長率預(yù)測具體假設(shè)條件營業(yè)費(fèi)用預(yù)測人員費(fèi)用銷售 營銷 廣告宣傳費(fèi)用其他費(fèi)用投資計劃及每年占用的股本預(yù)測各戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元營業(yè)利潤率具體假設(shè)條件 公司遠(yuǎn)大目標(biāo)市場與行業(yè)分析財務(wù)部門市場與行業(yè)分析競爭對手訪談財務(wù)部財務(wù)部 詳細(xì)的以產(chǎn)品 客戶群 地域市場而設(shè)定的市場份額目標(biāo)收入與利潤預(yù)測成本與資本投資預(yù)測股本回報率預(yù)測 主要成果 6 資源需求分析 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 資本需求 固定資產(chǎn)投資需求營運(yùn)資金需求預(yù)測的融資計劃及成本各種融資方案的吸引力評價可能導(dǎo)致資本需求變化的特定情形及條件投資計劃實施的時間建議 財務(wù)和會計部門協(xié)助 其他資源要求 其他資源要求的預(yù)測 如外部咨詢 高級管理層時間 項目領(lǐng)導(dǎo)人才 勞動力及行政支持 其他資源成本的詳細(xì)預(yù)測 其他部門及人力資源部門協(xié)助 主要成果 資源需求報告投資回報預(yù)測 7 與前一年戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)差異的具體內(nèi)容 具體內(nèi)容 差異分析改進(jìn)方法 目標(biāo)達(dá)成情況總覽目標(biāo)未達(dá)成的差異分析重大差異 超出與未達(dá)到目標(biāo) 原因檢討提出對本年度目標(biāo)設(shè)定方法的修正提出對重大差異應(yīng)負(fù)責(zé)單位 人員 的建議 內(nèi)部分析行業(yè)信息 主要成果與前一年戰(zhàn)略目標(biāo)差異 議題 信息來源 51 會議目的 為公司年度最重要的管理會議 對各中心及下屬業(yè)務(wù)部的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行質(zhì)詢 提出修改意見 以確保其嚴(yán)謹(jǐn)性及可行性 參加人員 總裁 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 財務(wù)中心 國內(nèi)銷售部 海外銷售部 市場管理中心 人力資源中心 生產(chǎn)中心的負(fù)責(zé)人 瑪麗基地 監(jiān)利基地總經(jīng)理 北京新業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 時間 九月上旬 二天 在公司以外的會議地點 以避免干