徽商集團業(yè)務(wù)管理員培訓手冊v32(20120829).doc

項目名稱：徽商集團信息化建設(shè)項目協(xié)同辦公工程幫助文檔第 102 頁 共 102 頁徽商集團協(xié)同辦公項目培訓材料（業(yè)務(wù)管理員）徽商集團協(xié)同辦公項目小組2012年8月29日目 錄引 言3一、如何架設(shè)組織結(jié)構(gòu)、崗位、人員、角色信息3(一)如何添加分部和部門？3(二)如何添加崗位？崗位名稱規(guī)范（單位簡稱部門名稱+崗位名稱）7(三)如何添加人員？9(四)如何添加角色？角色名稱規(guī)范（單位簡稱崗位名稱）131.建立角色名稱132.分配角色機構(gòu)權(quán)限和設(shè)置成員16(五)如何解決一人多崗問題？21二、工作流程24(一)如何收集和篩選流程？24(二)如何通過規(guī)章制度形成流程圖？25(三)如何設(shè)置流程附件目錄281.分目錄、子目錄設(shè)置282.附件子目錄權(quán)限設(shè)置343.文檔子目錄權(quán)限設(shè)置35(四)如何搭建流程？搭建流程步驟？371.如何設(shè)置主字段和明細字段？372.如何設(shè)置表單？423.類型設(shè)置464.路徑設(shè)置475.流程編號、標題字段.67(五)表單打印模板設(shè)計68三、門戶設(shè)置70(一)首頁內(nèi)容維護711.首頁門戶樣式和布局選擇712.首頁顯示元素設(shè)置73(二)首頁門戶顯示順序設(shè)置99引 言任何一件工作程序的審批，都是基于一個工作組織進行的，一個工作組織一般都是以一個集團公司或者事業(yè)單位或者政府機構(gòu)等等形式存在。因此在ECO協(xié)同系統(tǒng)中，要想工作協(xié)同首先要架設(shè)組織結(jié)構(gòu)，這個組織中有哪些分部，有哪些部門，每個部門又設(shè)置哪些崗位，每個崗位有哪些人，而這些人在工作中又屬于哪些角色，這些都是協(xié)同的基礎(chǔ)。只有這些基礎(chǔ)工作做好，才能將我們的審批程序（工作流程）根據(jù)公司的制度在ECO系統(tǒng)中在各個工作崗位進行流轉(zhuǎn)。這篇文檔介紹的是如何添加組織結(jié)構(gòu)、崗位、角色、人員等基礎(chǔ)信息，如何架設(shè)審批工作流。 環(huán)境描述：本手冊下的所有截圖和相關(guān)說明介紹是在集團公司的某個下屬分公司的總部進行操作的。而這個下屬分公司是一個二級的集團性公司，即二級集團公司總部，很具有代表性。一、 如何架設(shè)組織結(jié)構(gòu)、崗位、人員、角色信息(一) 如何添加分部和部門？在ECO系統(tǒng)中大體可以將組織按三個層次進行劃分。l 總部級：公司管理的最高層，在系統(tǒng)中已經(jīng)默認建立；l 分部級：分部級的單位在組織中可以進行多重劃分；l 部門級：部門級是在分部級單位下建立，是系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)中的基本單位；以下是系統(tǒng)中典型的組織結(jié)構(gòu)示意圖： 分部設(shè)置（本設(shè)置是通過安徽商之都股份有限公司的業(yè)務(wù)管理員進行操作）具體操作為：選擇【系統(tǒng)設(shè)置】-【人力資源】-【組織結(jié)構(gòu)】-【組織結(jié)構(gòu)】菜單，在圖1-1所示頁面左邊顯示的組織機構(gòu)樹中單擊安徽商之都股份有限公司名稱，將會顯示系統(tǒng)已建立的商之都的分部信息，此時，您需要右鍵點擊新建下級分部按鈕來新建分部，假設(shè)在下建立分部如圖1-2所示。圖1-1圖1-2在下建立分部，輸入分部簡稱，全稱，分部公司的網(wǎng)站，顯示順序。注意，此處的顯示順序是用于左邊組織機構(gòu)的分部顯示順序。點擊【保存】按鈕，分部建好。 部門設(shè)置根據(jù)剛才分部的設(shè)置建立分部，現(xiàn)在在下建立部門。如圖1-1-1所示：圖1-1-1點擊，點擊【新建部門】按鈕，輸入部門簡稱和部門全稱，設(shè)置好部門排列順序，點擊【保存】按鈕即可。如圖1-1-2所示：圖1-1-2其他部門建立方法相同。(二) 如何添加崗位？崗位名稱規(guī)范（單位簡稱部門名稱+崗位名稱）分部和部門建立好后，可以設(shè)置崗位，每個部門下都設(shè)有工作崗位，如何在系統(tǒng)中體現(xiàn)呢？操作：選擇【系統(tǒng)設(shè)置】-【人力資源】-【組織結(jié)構(gòu)】-【崗位設(shè)置】，選擇某個分部下的某個部門，如圖1-16所示。圖1-16點擊右鍵【新建】按鈕，輸入崗位簡稱，命名規(guī)范：【單位簡稱+部門+崗位名稱】。崗位全稱，所屬職務(wù)選擇為【待定】，所屬部門選擇相關(guān)部門，其他都默認。點擊【保存】按鈕即可。如圖：1-17所示。圖1-17其他崗位設(shè)置如法炮制。(三) 如何添加人員？在添加人員信息前，需要設(shè)置好分部信息、辦公地點信息、部門信息和崗位職務(wù)信息。操作：選擇【我的人事】-【新建人員】，選擇到某個部門，如圖1-18所示，此時會有【新建】按鈕。如果選擇的是分部，不會出現(xiàn)【新建】按鈕，如圖1-19所示。圖1-18選擇某部門，有【新建】按鈕圖1-19選擇分部則沒有【新建】按鈕選擇某部門，點擊【新建】按鈕，如圖1-20所示：圖1-20輸入姓名，性別、部門、崗位、狀態(tài)、辦公地點等相關(guān)信息，然后點擊【下一步】，【下一步】，【保存】。如圖1-21所示。圖1-21現(xiàn)在給張三這個用戶分配登陸ECO系統(tǒng)帳號信息，登陸帳號信息命名規(guī)則（姓的全拼+名的簡拼），如果登陸帳號有重名，后面加數(shù)字。操作：在圖1-21所示界面店家【系統(tǒng)信息】按鈕，如圖1-22所示。圖1-22在圖1-22中點擊【編輯】按鈕，輸入登錄名zhangs,密碼和登錄名一致，輸入張三的電子郵件信息，安全級別默認都為0，設(shè)置完畢保存，如圖1-23所示。張三可以用zhangs這個用戶名進行ECO系統(tǒng)的登陸了。圖1-23(四) 如何添加角色？角色名稱規(guī)范（單位簡稱崗位名稱）1. 建立角色名稱示例：設(shè)置的總經(jīng)理的角色。具體操作為：選擇【系統(tǒng)設(shè)置】-【設(shè)置中心】-【權(quán)限管理】-【角色設(shè)置】菜單，如圖1-6所示。圖1-6注意：現(xiàn)在是要設(shè)置的總經(jīng)理的角色，不能點開【角色設(shè)置】就開始錄角色，這時你需要點擊左邊的組織結(jié)構(gòu)中的,如圖1-7所示，這時點擊【新建】按鈕如圖1-8所示。圖1-7下表是對相關(guān)字段的解釋：字段字段描述標識這個角色的名稱；功能權(quán)限這個角色具有的權(quán)限；成員數(shù)字表示這個角色中的成員數(shù)量；圖1-8角色名稱：此處輸入角色名稱。說明：角色名稱的說明和備注信息。類型：賦權(quán)角色和分權(quán)角色。賦權(quán)角色：用于向同級管理員分配數(shù)據(jù)維護權(quán)限。分權(quán)角色：用于向下級管理員分配“分配權(quán)限”的權(quán)限。所屬機構(gòu)：這個角色所屬的組織結(jié)構(gòu)。文檔：與這個角色相關(guān)的文檔。在圖1-8所示界面依次輸入角色名稱（商之都總經(jīng)理）、說明（商之都總經(jīng)理）、選擇類型（賦權(quán)角色）、選擇所屬機構(gòu)（安徽商之都總部），如果有默認的是正確的就不用選擇，點擊保存按鈕，角色名稱建立。2. 分配角色機構(gòu)權(quán)限和設(shè)置成員示例：現(xiàn)在將商之都總經(jīng)理進行機構(gòu)賦權(quán)和設(shè)置。如圖1-9所示。圖1-9角色名稱：顯示的是剛才新建的角色名稱相關(guān)的信息。功能權(quán)限：給這個角色分配后臺功能權(quán)限，僅限于業(yè)務(wù)管理員，普通用戶角色不予分配。機構(gòu)權(quán)限：給這個角色分配組織機構(gòu)控制權(quán)限。成員：給這個角色設(shè)置成員（管理員或者人員）。 分配功能權(quán)限（僅限于給業(yè)務(wù)管理員分配）注意：此處的功能權(quán)限是后臺操作管理權(quán)限，對于普通用戶不給予分配，一般情況下都是給業(yè)務(wù)管理員進行分配。對于像董事長、總經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理、部門經(jīng)理、文檔管理員、車輛管理員、財務(wù)經(jīng)理、出納等等這樣的用戶角色不予分配后臺操作權(quán)限。 分配機構(gòu)權(quán)限（業(yè)務(wù)管理員和普通用戶角色）圖1-11機構(gòu)樹：組織結(jié)構(gòu)樹。操作級別：角色對應(yīng)的組織操作級別。有【禁止】，【只讀】，【編輯】，【完全控制】選項。禁止:不允許查看，不允許修改。只讀：允許查看，不允許修改。編輯：允許查看，允許修改，不允許刪除完全控制：允許查看，允許修改，允許刪除。下級聯(lián)動：當勾上【下級聯(lián)動】選項，下面所有的操作都和集團公司一樣。例如：當勾上【下級聯(lián)動】選項，在安徽省徽商集團有限公司對應(yīng)的操作級別選擇【禁止】，下面所有的選項自動的選擇為【禁止】。在安徽省徽商集團有限公司對應(yīng)的操作級別選擇【只讀】，下面所有的選項自動的選擇為【只讀】。示例：現(xiàn)在設(shè)置的機構(gòu)權(quán)限，如圖1-12所示。機構(gòu)樹 操作級別安徽省徽商集團有限公司 只讀安徽商之都股份有限公司 只讀 安徽商之都總部 只讀其他公司的操作級別全部設(shè)置為【禁止】。圖1-12設(shè)置完畢，點擊右鍵【保存】即可。 成員設(shè)置圖1-13【級別】：例如人力資源查看權(quán)限（如查看人力資源計劃、查看人力資源請假等權(quán)限），通過角色成員的級別可以控制角色成員的查看權(quán)限，當選項這個成員是總部級的，那么他可以查看到所有人力資源的信息；當選擇這個成員是分部級的，那么他只能查看到他所在分部的人力資源信息；當選擇這個成員是部門級的，那么他只能查看到他所在部門的人力資源信息?！救藛T】：人力資源、部門、角色、所有人、管理員帳號、系統(tǒng)管理員。人力資源：選擇用戶，給用戶賦予這個角色。部門：選擇相關(guān)部門，將這些部門下的所有成員都賦予這個角色。角色：選擇相關(guān)角色，將相關(guān)角色下的成員賦予這個角色。所有人：將集團公司所有的人都賦予這個角色（慎用）。管理員帳號：即通過【系統(tǒng)設(shè)置】-【設(shè)置中心】-【管理員設(shè)置】操作下建立的管理員都會在此處都會根據(jù)分支機構(gòu)進行顯示。系統(tǒng)管理員：即SYSAMIN超級管理員，系統(tǒng)默認管理員。示例：給商之都總經(jīng)理設(shè)置級別和角色。選擇級別為【總部】，人員選擇為【人力資源】，點擊帶有紅色感嘆號的【瀏覽】按鈕，選擇商之都總經(jīng)理對應(yīng)的領(lǐng)導，保存即可。如圖1-14，圖1-15所示。圖1-14圖1-15(五) 如何解決一人多崗問題？在組織中存在一人有多個崗位的問題，在ECO系統(tǒng)中可以通過建立多個角色來實現(xiàn)，例如，張三，是所在公司的辦公室業(yè)務(wù)員，是所在公司的文檔管理員，是所在公司的辦公用品保管員。這就需要建立，某公司辦公室業(yè)務(wù)員，某公司文檔管理員，某公司辦公用品保管員三個角色。操作：選擇【系統(tǒng)設(shè)置】-【設(shè)置中心】-【權(quán)限管理】-【角色設(shè)置】。對于普通用戶角色，只需要設(shè)置角色名稱、機構(gòu)權(quán)限、成員即可。 建立角色名稱（公司名稱+崗位名稱）設(shè)置角色名稱 圖1-24建立商之都文檔管理員角色名稱。 分配機構(gòu)權(quán)限設(shè)置機構(gòu)權(quán)限 圖1-25安徽省徽商集團有限公司 只讀安徽商之都股份有限公司 只讀 安徽商之都總部 只讀 分配成員圖1-26【級別】選擇為總部，人員:【人力資源】，點擊【瀏覽】按鈕，彈出如圖1-26所示選擇框，選擇張三。點擊【確定】，【保存】即可。此處不必設(shè)置功能權(quán)限，因為不是管理員角色。同理，其他普通用戶的角色建立方法都是一樣的。注意：管理員角色需要設(shè)置角色的【功能權(quán)限】，普通用戶角色不需要設(shè)置角色的【功能權(quán)限】。二、 工作流程(一) 如何收集和篩選流程？在日常工作中存在很多的審批程序，我們經(jīng)常會遇到這樣的問題，到底什么樣的流程適合在協(xié)同系統(tǒng)中實現(xiàn)？什么樣的流程不適合？適合在協(xié)同系統(tǒng)中實現(xiàn)的（日常常用的審批程序）如：日常辦公類： 收文流程 發(fā)文流程 工作請示流程 辦公用品領(lǐng)用流程 辦公用品采購流程 用印申請流程 用車申請流程人事管理類： 申請出差流程 申請加班流程 請假流程 休假流程 培訓申請流程固定資產(chǎn)類 固定資產(chǎn)購置流程 固定資產(chǎn)報廢流程 固定資產(chǎn)處置流程費用類 費用報銷流程 借款申請流程 差旅費報銷流程等等。對于涉及到具體業(yè)務(wù)操作和現(xiàn)場操作的，不是日常常用程序化審批的，如開店流程、投票等不適合在協(xié)同系統(tǒng)中實現(xiàn)。(二) 如何通過規(guī)章制度形成流程圖？例如某個企業(yè)費用報銷的規(guī)章制度規(guī)定如下：報銷人先填寫報銷單，提交報銷部門負責人審批，審批通過后再由報銷人提交財務(wù)審核人審核，報銷單審核未通過退回提交人；審核通過后提交報銷部門的分管領(lǐng)導審批，然后提交財務(wù)總監(jiān)審批，如果報銷費用在5000元以下的，由財務(wù)總監(jiān)審批是否通過，如果報銷費用在5,000元（含5,000元）以上的，需報總經(jīng)理審批，審批通過后報銷人方可在出納處報銷（現(xiàn)金出納；銀行出納）。不難看出此處有9個大節(jié)點。節(jié)點名稱規(guī)范：【角色名稱+動作】1) 報銷人報銷2) 部門負責人審核3) 財務(wù)相關(guān)負責人審核4) 報銷部門分管領(lǐng)導審核5) 財務(wù)總監(jiān)審批（5000元以下）6) 總經(jīng)理審批（5000元（包含5000）以上）7) 現(xiàn)金出納發(fā)放現(xiàn)金8) 銀行出納辦理轉(zhuǎn)賬9) 報銷人歸檔繪成流程圖就是：圖2-10從費用報銷單和日常業(yè)務(wù)中我們不難分析出需要以下表單字段：費用報銷單申請人自動生成當前人部門自動生成當前人部門日期默認當前日期，可以選擇編號可以填寫，自動編號開支項目必須填寫、文本框附單據(jù)張數(shù)可以填寫、文本框附件張數(shù)可以填寫、文本框報銷金額（大寫）必須填寫報銷金額（小寫）必須填寫支付方式必須填寫相關(guān)附件可以填寫，附件相關(guān)請示可以填寫，多請求說明可以填寫、多行文本框費用類型費用說明附單據(jù)張數(shù)金額備注必須填寫可以填寫必須填寫必須填寫可添加多行(三) 如何設(shè)置流程附件目錄1.分目錄、子目錄設(shè)置在搭建流程前我們需要將流程中附件存放目錄設(shè)置好，如果一個流程有附件但是沒有設(shè)置附件存放目錄，那么這個流程將無法創(chuàng)建。操作：選擇【系統(tǒng)設(shè)置】-【知識管理】-【目錄設(shè)置】，如圖2-3所示。目錄結(jié)構(gòu)分成三個層次：主目錄、分目錄和子目錄。一個主目錄可以擁有多個分目錄，一個分目錄可以擁有多個子目錄。在這里主目錄已經(jīng)統(tǒng)一由總部建好，現(xiàn)在講解如何建立分目錄和子目錄。其目錄結(jié)構(gòu)如圖2-2所示：圖2-2點擊某公司流程附件主目錄，圖2-5所示。點擊【新建分目錄】按鈕。圖2-5圖2-6輸入分目錄名稱：費用相關(guān)，排列順序 1，點擊【保存】按鈕。圖2-6所示。點擊剛才鍵入的分目錄費用相關(guān)，如圖2-7所示，點擊【新建子目錄】。圖2-7圖2-8輸入子目錄名稱費用報銷，附件上傳最大：10兆。允許修改：默認共享 非默認共享 全部勾選，點擊右鍵【保存】按鈕。圖2-8所示。注意：附件目錄必須是子目錄，主目錄和分目錄均不能作為附件存放的根目錄。下表是對頁面部分字段的解釋：名稱字段說明基本信息子目錄即子目錄名稱；子目錄編碼此字段為非必填項，可用于生成文檔編碼；目錄模板可選擇已有的目錄模板，作為目錄設(shè)置初始數(shù)據(jù)導入；允許設(shè)置為新聞選中此項，則該子目錄下的文檔可以選擇是否將其發(fā)布到新聞頁面或外部網(wǎng)；不選則該子目錄文檔不允許被發(fā)布到新聞頁面或外部網(wǎng)；允許回復選中此項，則在此目錄下新建的文檔有“回復”按鈕可以進行回復，如果不選此項則沒有回復按鈕；允許訂閱選中此項，則您可以訂閱該目錄下您沒有查看權(quán)限的文檔；允許修改默認共享：選中此項則此目錄下的文檔都可以修改默認共享；非默認共享，選中此項則此目錄下的文檔都可以修改非默認共享；如果不選，則不能修改文檔共享；文檔提交時設(shè)置共享當新建文檔提交時，是否彈出共享窗口以便查看或設(shè)置共享；允許打分選中此項，則用戶在查看這個目錄下的文檔時就可以對文檔進行打分并評價；不選此項，則用戶在查看這個目錄下的文檔時就不能進行允許匿名只有選擇允許打分后，匿名功能才有效；選中此項則為不記名打分，不選，則為記名打分鎖定查看文檔選中此項，則該文檔目錄下的文檔只允許被查看禁止文檔下載目前系統(tǒng)中禁止對word、excel、wps、ppt類型文檔的下載(即存為本地文件)，而對html類型文檔的下載沒有控制，同時對html類型文檔的附件也不做限制附件上傳最大填寫附件上傳最大值，控制該文檔目錄下文檔中每個附件大小禁止文檔重名規(guī)定該子目錄下禁止新建和修改出重名的文檔是否受控目錄用于ISO質(zhì)量體系文檔控制，選中時，正常狀態(tài)的文檔顯示為“生效”，否則顯示為“正?！卑l(fā)布操作用于規(guī)定該目錄下的文檔是否需要進行發(fā)布操作才能變?yōu)椤吧Щ蛘！?子文檔閱讀提醒當打開主文檔時，是否需要彈出消息，提示查看子文檔允許只讀操作人打印允許只讀操作人打印有允許、不允許、由文檔設(shè)置三種選擇：允許，設(shè)置該目錄下只讀操作人可以打印文檔；不允許，設(shè)置該目錄下只讀操作人不可以打印文檔；由文檔設(shè)置，該目錄下只讀操作人是否可以打印由有文檔編輯權(quán)限的用戶在編輯頁面設(shè)置；類型資產(chǎn)使用定義該子目錄中的文檔是否可以鏈接相關(guān)資產(chǎn)。選擇“是（可選擇）”，則文檔頁面有資產(chǎn)屬性字段，編輯文檔時可以選擇是否鏈接資產(chǎn)；“否（未使用）”，則文檔頁面沒有資產(chǎn)屬性字段；“是（強制性）”，則文檔頁面有資產(chǎn)屬性字段，而且編輯文檔時必須鏈接資產(chǎn)。標簽定義了在文檔顯示頁面中，資產(chǎn)鏈接功能字段的顯示名稱人力資源使用功能同資產(chǎn)使用CRM使用功能同資產(chǎn)使用項目使用功能同資產(chǎn)使用2.附件子目錄權(quán)限設(shè)置注意附件目錄的權(quán)限設(shè)置：點擊【功能權(quán)限】，將默認共享（與文檔創(chuàng)建人相關(guān) 內(nèi)部人員)和默認共享（與文檔創(chuàng)建人相關(guān) 外部人員)文檔創(chuàng)建人權(quán)限設(shè)置為沒有權(quán)限，點擊【保存】按鈕即可，如圖2-9所示。這樣附件目錄就設(shè)置好了。圖2-93.文檔子目錄權(quán)限設(shè)置點擊【功能權(quán)限】，將文檔創(chuàng)建權(quán)限設(shè)置為目錄所面向的文檔創(chuàng)建人，例如工作制度子目錄用于上傳一些公司的工作制度，可以指定公司的某個用戶上傳，也可以選擇多個用戶。再例如通知公告子目錄用于發(fā)布公司的一些日常重要通知公告，分部里面任何一個人都可以發(fā)布，這時候設(shè)置文檔創(chuàng)建權(quán)限選擇用戶所在的分部。其他的保持默認，點擊【保存】按鈕即可，如下圖所示。這樣文檔子目錄權(quán)限就設(shè)置好了。下表是對頁面字段的解釋：名稱字段說明文檔創(chuàng)建權(quán)限設(shè)置有權(quán)在這個目錄下新建文檔的用戶，可以根據(jù)類型：部門、角色、安全級別進行權(quán)限組合。具體如下：1、屬于特定類型且安全級別在設(shè)定值之上的用戶；2、屬于設(shè)定的部門且安全級別在設(shè)定值之上的用戶；3、屬于設(shè)定的角色且級別在設(shè)定值之上的用戶；4、安全級別在設(shè)定值之上；5、特定的人力資源。滿足以上條件之一的系統(tǒng)用戶即可在此子目錄下新建文檔?？芍貜吞砑硬煌臈l件。這是必須設(shè)置屬性，只有創(chuàng)建權(quán)限范圍內(nèi)的用戶可以在此目錄下新建文檔（也就是新建文檔時可以看到此目錄）；文檔復制權(quán)限設(shè)置有權(quán)將此目錄下的文檔復制到其它目錄的用戶，這里設(shè)置的用戶可以在文檔“復制移動”中將這個目錄下的文檔復制到其它目錄；文檔移動權(quán)限設(shè)置有權(quán)將此目錄下的文檔移動到其它目錄的用戶，這里設(shè)置的用戶可以在文檔“復制移動”中將目錄下的文檔移動到其它目錄；默認共享（與文檔創(chuàng)建人相關(guān) 內(nèi)部人員）填寫與文檔創(chuàng)建人相關(guān)內(nèi)部人員的默認共享人員；共有“禁止”、“只讀”、“編輯”、“完全控制”四種共享級別：“禁止”：則用戶對此目錄下文檔不具有操作權(quán)限；“只讀”：則用戶對此目錄下文檔具有查看權(quán)限；“編輯”：則用戶對此目錄下文檔具有查看和編輯權(quán)限；“完全控制”：則用戶對此目錄下文檔具有查看、編輯、刪除權(quán)限；默認共享（與文檔創(chuàng)建人相關(guān) 外部人員）功能同上，填寫與文檔創(chuàng)建人相關(guān)外部人員的默認共享人員；默認共享（與文檔創(chuàng)建人無關(guān)）功能同上，對該子目錄的默認共享可以進行設(shè)置，可重復添加不同的條件；(四) 如何搭建流程？搭建流程步驟？1. 如何設(shè)置主字段和明細字段？字段是表單的組成單元，即在系統(tǒng)中創(chuàng)建工作流表單時所需的各種字段類型。字段類型設(shè)置是創(chuàng)建工作流的第一步。具體操作為：業(yè)務(wù)管理員選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【工作流程】【字段管理】進入如圖2-13所示頁面，這里顯示的是已有的字段名稱和類型，此時，右鍵點擊【新建】按鈕顯示如圖2-14所示的頁面，這里一共支持6種屬性的字段；【說明】字段分為【主字段】和【明細字段】，區(qū)別在于明細字段主要用于數(shù)字計算，同時明細字段還可以賦值給主字段；【注意】所有選擇框無法選擇的字段說明已經(jīng)在某個流程中被用過了。字段如果被使用過就只能修改字段的名稱，不能刪除字段也不能修改字段類型。（圖2-13）（圖2-14）下面將對這六種表現(xiàn)形式進行介紹：2.1單行文本框單行文本框里面又分為4種類型，如圖2-15所示。在流程表單中的表現(xiàn)形式如圖2-16所示；（圖2-15）（圖2-16）下表是對單行文本框類型的相關(guān)說明：類型說明文本需要輸入文本的長度，在流程表單中表現(xiàn)為單行文本形式，不能進行計算整數(shù)在流程中表現(xiàn)為可輸入整數(shù)值，并可進行計算浮點數(shù)在流程中表現(xiàn)為可輸入數(shù)值，并可進行計算金額轉(zhuǎn)換在流程中所填的數(shù)字系統(tǒng)將自動轉(zhuǎn)換為大寫人民幣符號2.2多行文本框多行文本框在流程表單中的表現(xiàn)形式如圖2-17所示，可以輸入多行內(nèi)容。（圖2-17）2.4 瀏覽按鈕瀏覽按鈕里面分了很多類型，如圖2-18所示，通過瀏覽按鈕可以調(diào)用系統(tǒng)中其它各個功能模塊的數(shù)據(jù)。所以里面的類型是不能增加的。在流程表單中的表現(xiàn)形式如圖2-19所示。點擊瀏覽按鈕后所顯示的內(nèi)容則根據(jù)你選擇的這個瀏覽按鈕的類型來決定。（圖2-18）（圖2-19）2.5 Check按鈕Check按鈕在流程表單中的表現(xiàn)形式如圖2-20所示，多用來做為流程走向的判斷。（圖2-20）2.6 選擇框選擇框在流程表單中的表現(xiàn)形式如圖2-21所示，而里面的選擇內(nèi)容可以由用戶自己來定義。（圖2-21）下表是對選擇框類型的相關(guān)說明：類型說明選中當您需要刪除某選項時，您可以選中此項，然后點擊刪除內(nèi)容按鈕；可選項文字填寫選項內(nèi)容；排序用于規(guī)定選項的顯示順序；默認值用于規(guī)定選項為默認缺省項；關(guān)聯(lián)文檔目錄規(guī)定文檔的存放目錄，即當您選擇該選項時流程文檔對應(yīng)的存放目錄；2.7 附件上傳 附件上傳在流程表單中的表現(xiàn)形式如圖2-22所示，可以瀏覽本機文件上傳到服務(wù)器。（圖2-22）2. 如何設(shè)置表單？3.1 表單管理具體操作為：業(yè)務(wù)管理員選擇【系統(tǒng)設(shè)置】-【工作流程】【表單管理】進入如圖2-23所示頁面，這里列出了已有的自定義表單；【說明】所有無法選中的表單說明已經(jīng)被某個流程用過了，所以也就無法刪除；如果要修改某個表單只要直接點擊表單名稱鏈接進入修改表單即可。（圖2-23）3.2 新建表單在圖2-23中點擊右鍵添加按鈕后顯示如圖2-24，輸入表單名稱和表單描述后點鼠標右鍵【保存】，進入如圖2-25所示頁面；（圖2-24）（圖2-25）3.3 編輯字段在圖2-25中點擊編輯字段后顯示如圖2-26所示；將左邊已有的字段選到右邊的列表中然后點右鍵【保存】，選擇的時候注意主字段和明細字段是分開來的。（圖2-26）【說明】已選主字段中的字段組成流程表單，其上下排列順序和流程表單中排列順序?qū)?yīng)，需要調(diào)整順序可以選擇字段點擊操作中的上下箭頭移動字段在表單中的排列順序。表單多明細流程表單增加的多明細字段功能滿足了用戶一張表單中需要有兩個以上明細的需求。在圖2-26所示頁面編輯保存后，再次點擊編輯字段按鈕將可以在圖2-27所示頁面添加更多的名細，在此頁面可以點擊添加多明細按鈕，為流程表單添加多明細。（圖2-27）3.4 編輯顯示名在圖2-25中點擊編輯顯示名，然后選擇語言，然后點擊右鍵添加按鈕，將每個字段在表單中顯示的名稱填寫上如圖2-28所示后保存；（圖2-28）3.5 行字段規(guī)則在圖2-25中點擊行字段規(guī)則后顯示如圖2-29所示；（圖2-29）【注意】行字段規(guī)則是專門針對明細字段的，列出了明細字段中所有類型為整型和浮點型的字段。點擊明細字段的名稱及四則運算符號可以進行計算，這里注意的是結(jié)果要寫在前面如圖2-29中紅圈所示，如：總金額=單價*數(shù)量。3.6 列字段規(guī)則在圖2-25中點擊列字段規(guī)則后顯示如圖2-30所示；列字段規(guī)則同樣也是針對明細字段計算功能，可以對明細字段的整型和浮點型進行合計，還能將合計值賦給主字段的某個字段，注意賦值的主字段類型要和明細字段類型一樣。（圖2-30）【說明】只有表達式中有明細字段并且為數(shù)字類型的字段才能設(shè)置計算公式，并且所賦值的主字段也必須是數(shù)字類型的字段；如果不選擇合計而選擇了所賦值主字段則無效；一個表單可以進行多個賦值，但一個明細字段的合計只能賦給一個主字段。3. 類型設(shè)置具體操作為：業(yè)務(wù)管理員選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【工作流程】【類型設(shè)置】，右側(cè)窗口鼠標右鍵菜單選擇“新建”。依次輸入名稱、描述、顯示順序，保存。新建五種類型：公司名簡稱+日常辦公類流程 公司名簡稱+財務(wù)管理類流程 公司名簡稱+人事管理類流程 公司名簡稱+經(jīng)營管理類流程 公司名簡稱+其他管理類流程4. 路徑設(shè)置具體操作為：業(yè)務(wù)管理員選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【工作流程】【路徑設(shè)置】進入如圖2-31所示頁面，這里顯示的是已有的流程【說明】所有無法選中的流程說明已經(jīng)被申請過了，所以也就無法刪除；如果要修改某個流程配置只要直接點擊流程名稱即可。（圖2-31）下表是對右鍵菜單的解釋：名稱功能描述添加用于添加新的流程；刪除用于刪除流程，被用戶使用過的流程不能被刪除；搜索用于流程的搜索；日志查看已有工作流的修改日志；4.1添加流程在圖2-31中選擇要添加流程的流程類型，然后右鍵點擊添加按鈕后顯示如圖2-32所示，輸入完流程的相關(guān)屬性信息后點右鍵保存。（圖2-32）下表是對相關(guān)字段屬性的解釋：名稱功能描述工作流名稱設(shè)定這個工作流的名稱顯示給用戶；模板選擇當流程的設(shè)置基本相同時，我們可以將設(shè)置好的流程保存為模板，在新建類似流程時調(diào)用這個模板；工作流類型規(guī)定這個工作流所屬分類，分類需要預(yù)先在類型設(shè)置中設(shè)置；是否門戶相關(guān)設(shè)定流程是否可以從客戶門戶由客戶發(fā)起；表單/單據(jù)這里表單是完全由用戶自定義的內(nèi)容，單據(jù)是系統(tǒng)中已經(jīng)存在的；是否有效選擇這個流程是否可以被用戶使用；是否短信提醒選擇這個流程在流轉(zhuǎn)過程中是否可以用到短信提醒節(jié)點操作者；是否郵件提醒選擇這個流程在流轉(zhuǎn)過程中是否可以用到郵件提醒節(jié)點操作者；是否批量提交選擇這個流程是否可以批量提交；是否默認說明選擇在新建流程的時候是否自動填寫說明字段；是否需要確認用戶在點擊【提交】按鈕后需要再次點擊【確認】才能提交到下一節(jié)點。是否允許已辦及辦結(jié)事宜轉(zhuǎn)發(fā)選擇是否允許用戶已辦及辦結(jié)的事宜轉(zhuǎn)發(fā)給其他人查看。提交流程后是否顯示流程圖選擇是否在用戶點擊【提交】按鈕后顯示流程圖。是否記錄表單修改日志是否記錄流程對應(yīng)表單的修改日志。審批意見排序倒序：按提交意見的時間由后到前排列正序：按提交意見的時間由前到后排列附件上傳目錄如果在流程表單中用到了附件上傳功能的話，指定這個流程所有上傳的文件存放在文檔目錄中的位置，如果不指定的話上傳的附件將被隨機存放在文檔管理中；是否跟隨文檔關(guān)聯(lián)人賦權(quán)用于控制流程中文檔是否可編輯；標題字段將表單中某個字段的值顯示在流程標題中幫助文檔可以為這個流程設(shè)置幫助文檔，文檔先要放到文檔目錄中；工作流描述輸入這個工作流的描述信息；4.2 節(jié)點設(shè)置具體操作為：1）在圖2-31中找到剛才新建的流程，點擊進入后顯示如圖2-33顯示的頁面，然后點擊節(jié)點信息標簽設(shè)置流程節(jié)點，如圖2-34添加節(jié)點，然后右鍵點擊保存按鈕；【注意】流程有且僅有一個Create類型的節(jié)點、必須要有一個Process類型的節(jié)點。（圖2-33）（圖2-34）下表是對節(jié)點類型的解釋：類型功能描述CCreate（創(chuàng)建）代表流程的起始節(jié)點，每個流程必須有一個且只有一個Create節(jié)點。AApprove（批準）代表流程的中間節(jié)點，用于流程審批，如果流程中的節(jié)點有一個出口是退回的話就要使用Apporve。RRealize（實現(xiàn)）代表流程中的中間節(jié)點，用于流程執(zhí)行，與Approve不同的是它無法退回。PProcess（歸檔）代表流程的結(jié)束節(jié)點，此類型節(jié)點沒有操作按鈕2）在圖2-35中點擊操作者圖標，顯示如圖2-36所示，規(guī)定每個節(jié)點的操作者； （圖2-35）下表是對節(jié)點字段屬性的解釋：名稱說明節(jié)點名稱顯示工作流節(jié)點的名稱；節(jié)點類型顯示節(jié)點操作類型；節(jié)點前附加操作可以利用這個功能將表單相關(guān)字段內(nèi)容在流程流轉(zhuǎn)前修改。如：為流程字段添加必要說明信息；節(jié)點后附加操作可以利用這個功能將表單相關(guān)字段賦值后流轉(zhuǎn)到下一節(jié)點以及設(shè)置文檔的狀態(tài)等；日志查看范圍設(shè)置每一個節(jié)點能夠查看到的流程節(jié)點日志；節(jié)點表單字段設(shè)置每個節(jié)點表單的顯示樣式，以及規(guī)定哪些字段顯示、哪些字段可編輯；操作者設(shè)置每個節(jié)點的操作者；（圖2-36）節(jié)點操作者選擇條件非常復雜，這里只介紹提供的功能。A一般（圖2-37）下表是對相關(guān)字段屬性的解釋：名稱描述說明分部可以從組織結(jié)構(gòu)中選出一個分部，這個分部的人都有這個節(jié)點的操作權(quán)限，如果再加上安全級別的話那就是這個分部中在設(shè)定的安全級別內(nèi)的人才有對這個節(jié)點操作的權(quán)限；部門可以從組織結(jié)構(gòu)中選出一個部門，這個部門中的所有滿足安全級別范圍的人都可以對節(jié)點有操作權(quán)限；角色選擇角色，角色本身也有部門、分部、總部三個級別，這里的選擇也一定要與角色設(shè)置那里設(shè)定的級別一致；人力資源選擇組織結(jié)構(gòu)中某一個具體的個人；所有人組織結(jié)構(gòu)中滿足安全級別的所有人；操作者條件條件配合節(jié)點操作者和批次使用，在同一批次里取操作者的時候，可以根據(jù)設(shè)置的條件選擇具體操作者，即當滿足這個設(shè)定條件時，流程就流轉(zhuǎn)到相對應(yīng)的節(jié)點操作者處理；批次批次用于限制流程節(jié)點操作者的執(zhí)行，流程流轉(zhuǎn)過程中按批次從小到大選擇同一批次的操作者，上一批次如果沒有符合條件操作者則繼續(xù)搜索下一批次的操作者，如果上一批次有符合條件操作者，流程流轉(zhuǎn)到這個批次的節(jié)點操作者處理，不再搜索下一批次；B、人力資源字段（圖2-38）當表單中有字段屬于人力資源字段的時候就可以用到人力資源字段選擇條件，人力資源字段可以關(guān)聯(lián)某個或某幾個人，也可以關(guān)聯(lián)某個部門或角色。下表是對相關(guān)字段屬性的解釋：名稱描述說明人力資源字段本人表單中選出的人力資源字段本人操作，如果選擇了多人的話可以選擇非會簽（選出的人只要一個人處理即可），會簽（選出的人每個人都要處理），依次逐個處理（根據(jù)選擇出來的人員的順序依次處理）人力資源字段經(jīng)理被選中人的直接領(lǐng)導人力資源字段下屬被選中人的直接下屬人力資源字段本分部和被選中人在同一個分部并滿足安全級別的人都是這個節(jié)點的操作者人力資源字段本部門和被選中人在同一個部門并滿足安全級別的人都是這個節(jié)點的操作者人力資源字段上級部門被選中人所在部門的上級部門所有滿足安全級別的人都是這個節(jié)點的操作者部門被選出的部門中所有的人都是這個節(jié)點的操作者，只是選擇是否需要會簽而已角色被選出的角色中所有的人都是這個節(jié)點的操作者，只是選擇是否需要會簽而已操作者條件條件配合節(jié)點操作者和批次使用，在同一批次里取操作者的時候，可以根據(jù)設(shè)置的條件選擇具體操作者，即當滿足這個設(shè)定條件時，流程就流轉(zhuǎn)到相對應(yīng)的節(jié)點操作者處理；批次批次用于限制流程節(jié)點操作者的執(zhí)行，流程流轉(zhuǎn)過程中按批次從小到大選擇同一批次的操作者，上一批次如果沒有符合條件操作者則繼續(xù)搜索下一批次的操作者，如果上一批次有符合條件操作者，流程流轉(zhuǎn)到這個批次的節(jié)點操作者處理，不再搜索下一批次；C、創(chuàng)建人（圖2-39）下表是對相關(guān)字段屬性的解釋：名稱描述說明創(chuàng)建人本人節(jié)點操作者是創(chuàng)建人本人創(chuàng)建人經(jīng)理節(jié)點操作者是創(chuàng)建人的直接上級創(chuàng)建人下屬節(jié)點操作者是創(chuàng)建人的所有滿足安全級別的下屬創(chuàng)建人本分部節(jié)點操作者是創(chuàng)建人所在分部并滿足安全級別的人創(chuàng)建人部門節(jié)點操作者是創(chuàng)建人所在部門并滿足安全級別的人創(chuàng)建人上級部門節(jié)點操作者是創(chuàng)建人所在部門的上級部門并滿足安全級別的人操作者條件條件配合節(jié)點操作者和批次使用，在同一批次里取操作者的時候，可以根據(jù)設(shè)置的條件選擇具體操作者，即當滿足這個設(shè)定條件時，流程就流轉(zhuǎn)到相對應(yīng)的節(jié)點操作者處理；批次批次用于限制流程節(jié)點操作者的執(zhí)行，流程流轉(zhuǎn)過程中按批次從小到大選擇同一批次的操作者，上一批次如果沒有符合條件操作者則繼續(xù)搜索下一批次的操作者，如果上一批次有符合條件操作者，流程流轉(zhuǎn)到這個批次的節(jié)點操作者處理，不再搜索下一批次；D、節(jié)點操作者（圖2-40）下表是對相關(guān)字段屬性的解釋：名稱描述說明節(jié)點操作者本人操作者是某個節(jié)點的操作者節(jié)點操作者經(jīng)理操作者是某個節(jié)點操作者的經(jīng)理操作者條件條件配合節(jié)點操作者和批次使用，在同一批次里取操作者的時候，可以根據(jù)設(shè)置的條件選擇具體操作者，即當滿足這個設(shè)定條件時，流程就流轉(zhuǎn)到相對應(yīng)的節(jié)點操作者處理；批次批次用于限制流程節(jié)點操作者的執(zhí)行，流程流轉(zhuǎn)過程中按批次從小到大選擇同一批次的操作者，上一批次如果沒有符合條件操作者則繼續(xù)搜索下一批次的操作者，如果上一批次有符合條件操作者，流程流轉(zhuǎn)到這個批次的節(jié)點操作者處理，不再搜索下一批次；4.3節(jié)點表單字段設(shè)置節(jié)點表單字段設(shè)置用于規(guī)定每個節(jié)點哪些字段顯示、哪些字段可編輯、哪些字段為節(jié)點操作者必填項。在圖2-35中點擊某個節(jié)點的節(jié)點表單字段圖標，顯示如圖2-41所示，此時您可以規(guī)定在這個節(jié)點表單的顯示樣式、以及節(jié)點操作者可以看的字段以及節(jié)點操作者必填字段等。（圖2-41）【說明】節(jié)點表單的顯示樣式有兩種：一種為普通模式，一種為模板模式，即前面提到的用流程報表設(shè)計器設(shè)計的顯示模板。4.4出口設(shè)置出口設(shè)置是定義工作流的最后一個環(huán)節(jié)，是對工作流各節(jié)點出口的定義，即定義工作流從一個節(jié)點流出后，應(yīng)該流轉(zhuǎn)的下一個目標節(jié)點和需要滿足的條件。在圖2-41中點擊出口信息標簽進入圖2-42所示頁面，先選擇節(jié)點，然后添加出口，每個節(jié)點有幾個出口就添加幾個，然后填寫上出口名稱并選定次出口的下一個節(jié)點。依次為每個節(jié)點設(shè)置出口名稱和目標節(jié)點。（圖2-42）下表是對相關(guān)字段屬性的解釋：名稱描述說明出口信息節(jié)點選項下拉框通過此下拉框選擇需要編輯的節(jié)點名稱，然后點擊添加出口按鈕；選中點擊此check框，然后點擊刪除節(jié)點可以在編輯欄中刪除該節(jié)點的設(shè)置；節(jié)點名稱選擇當前節(jié)點的名稱，不可編輯是否reject點擊此項即定義該節(jié)點狀態(tài)是被拒絕，在此條件下后面的選項是在請求被拒絕的前提下的相關(guān)設(shè)置，包括出口名稱和目標節(jié)點的設(shè)置；如不選，則表示以后各項設(shè)置是在被批準的狀態(tài)下的相應(yīng)設(shè)置；條件在此下拉框中將會出現(xiàn)各種條件選項。滿足這些條件的請求會流轉(zhuǎn)到指定的目標節(jié)點附加規(guī)則在填寫表單信息的時候，有些字段的信息不希望由編輯者手工填寫，而希望由系統(tǒng)自動生成。例如，報銷單中的總報銷金額，請假單中的總請假天數(shù)，而需要由系統(tǒng)根據(jù)相關(guān)字段的輸入值進行運算獲得。這時候可以利用附加規(guī)則來進行定義：選擇需要進行計算的第一字段和第二字段，選擇對這兩個字段進行計算的運算法則及計算生成的目標字段出口名稱輸入該節(jié)點的出口名稱，來對請求流經(jīng)此節(jié)點后的狀態(tài)做一個描述，如任務(wù)已下達、請求已批準等目標節(jié)點在此下拉框中選擇請求流向的下一個節(jié)點?！菊f明】如果出口是退回的除了選定目標節(jié)點外還要將是否reject勾上。，否則在操作流程的時候是沒有退回按鈕的，如果此節(jié)點在設(shè)置的時候采用的Realize的話，是否reject是不能勾的。如果一個節(jié)點除退回出口外還有兩個以上的出口那就必須設(shè)定條件，否則流程無法判斷流程走向。條件設(shè)定如圖2-43所示,將流程表單中的所有字段全部列出，然后根據(jù)字段的具體內(nèi)容來判斷流程的出口。（圖2-43）注意：如果流程中有附件，務(wù)必將申請人提交節(jié)點起始的出口通過出口附加規(guī)則將附件的屬性設(shè)置為“草稿”狀態(tài)。在最后歸檔節(jié)點出口通過出口附加規(guī)則將附件的屬性設(shè)置為“歸檔”狀態(tài)。下圖所示：4.5圖形編輯圖形編輯用于調(diào)整流程顯示圖。具體操作為：工作流管理員在圖2-43所示頁面選擇圖形編輯標簽進入如圖2-44所示的流程圖編輯頁面。編輯圖形時的一些小技巧： 每一行的節(jié)點數(shù)不要超過5個； 雙擊一條線轉(zhuǎn)彎的地方可以將線拉直； 每個節(jié)點的每條邊都有5個點。（圖2-44）4.6功能管理功能管理包括流程的強制收回和強制歸檔設(shè)置兩部分。流程收回滿足了在流程審批過程中，流程節(jié)點操作者在發(fā)現(xiàn)內(nèi)容填寫有誤或者需要重新編輯表單內(nèi)容時，需要將自己已經(jīng)提交的流程收回進行編輯的需求。同樣，在實際操作過程中，我們會遇到流程中某個或者幾個節(jié)點的操作人可以決定這個流程是否還需要流轉(zhuǎn)到以后的節(jié)點的需求，如某研究院的項目立項申請流程，在對這個項目進行審批時可能會因各種原因而中途取消這個項目，但在系統(tǒng)中希望保留已經(jīng)流轉(zhuǎn)的過程。在對于此類需求就可以利用ECO工作流程模塊的強制歸檔就來實現(xiàn)。點擊功能管理標簽進入流程收回和強制歸檔設(shè)置頁面，如圖2-45所示：（圖2-45）【相關(guān)說明】1、在流程審批流轉(zhuǎn)過程中，相關(guān)人員是否能進行強制收回和強制歸檔操作是以流程流轉(zhuǎn)至的當前節(jié)點設(shè)置為依據(jù)的。2、只有流程監(jiān)控人員和流程當前流轉(zhuǎn)至節(jié)點的前一節(jié)點操作者才可能具有強制收回操作權(quán)限，而他們是否具有強制收回操作權(quán)限以當前節(jié)點功能設(shè)置為依據(jù)。收回強制收回共有三個選項，分別為：不可收回前一節(jié)點操作者不能收回流程；查看前收回前一節(jié)點操作者在當前流程節(jié)點操作者查看流程表單前可以將流程收回；查看后收回前一節(jié)點操作者在當前流程節(jié)點操作者查看流程表單后可以將流程收回；3、只有流程監(jiān)控人員和流程當前節(jié)點操作者才可能具有強制歸檔操作權(quán)限，而他們是否具有強制歸檔操作權(quán)限以當前節(jié)點功能設(shè)置為依據(jù)。5. 流程編號、標題字段.5.1標題字段標題字段用于將流程表單某個字段的值賦給流程說明。具體操作為：在如下圖2-46所示頁面，選擇流程表單字段和標題字段對應(yīng)，然后右鍵點擊保存按鈕保存設(shè)置。（圖2-46）5.2流程編號如公文管理等審批流程都需要有統(tǒng)一的流程編號，此時，我們就可以用到流程的編號功能。【注意】流程表單中需要有單行文本框字段，因為系統(tǒng)只能對表單中的單行文本框字段進行自動編號。對流程某個字段編號的具體操作為：在圖2-47所示頁面編號字段中選擇要進行編號的字段如文號，然后在編號規(guī)則中設(shè)定系統(tǒng)自動產(chǎn)生流程編號的規(guī)則。（圖2-47）(五) 表單打印模板設(shè)計財務(wù)規(guī)定，財務(wù)人員需要將歸檔的費用報銷流程打印保存，打印要求必須包括費用報銷表單的內(nèi)容以及簽字人的意見，并且有固定的格式。此時我們就需要使用打印模板調(diào)整打印內(nèi)容及打印格式。以費用報銷流程下面我們將采用圖形化表單的樣式顯示來設(shè)計費用報銷表單，因此我們首先需要用Excel為費用報銷表單設(shè)計漂亮實用的顯示樣式，然后導入系統(tǒng)。用Excel設(shè)計費用報銷表單樣式如圖2-48所示：圖2-48在【路徑設(shè)置】中，設(shè)置費用報銷流程【歸檔】節(jié)點的【打印模板】，點擊歸檔節(jié)點的【節(jié)點字段】，進入模板編輯頁面，點擊打印模板的【新建】按鈕，選擇文件菜單下的打開文件，將圖2-48所示的Excel樣式導入系統(tǒng)中。然后點擊此費用報銷流程的顯示模板進入打印模板編輯頁面，此時右邊多了流程節(jié)點的顯示，如圖2-49紅色方框所示，這里列出了費用報銷流程的所有節(jié)點。（圖2-49）接下來我們要將右邊的主表字段放入表單相應(yīng)的位置，選中部門字段將它放在報銷部門右邊的位置，將報銷日期字段放入報銷日期右邊的位置，將字段一個一個放入相應(yīng)的位置。然后，在共報銷人民幣（大寫）右邊框中設(shè)置公式=J5，然后選擇格式菜單下財務(wù)格式類型的設(shè)置財務(wù)大寫，則完成了報銷金額轉(zhuǎn)換為大寫金額。此時，我們可以將流程節(jié)點放入表單相應(yīng)的位置，則打印流程表單時也將流程節(jié)點的簽字意見一起打印出來了。最后，編輯完成后，選擇文件菜單下的保存到服務(wù)器即可，設(shè)計完成后如圖2-50所示：（圖2-50）三、 門戶設(shè)置顧名思義，首頁門戶設(shè)置就是對系統(tǒng)首頁的整體設(shè)計。業(yè)務(wù)管理員進行首頁門戶設(shè)置的目的就是用于規(guī)定用戶首頁門戶顯示內(nèi)容、元素顯示的布局。(一) 首頁內(nèi)容維護1. 首頁門戶樣式和布局選擇進行首頁內(nèi)容設(shè)置時我們首先要對首頁的樣式、布局進行規(guī)定?！咎崾尽渴醉摰脑O(shè)置是以分部為單位的，也就是說我們可以為每個下屬分公司定義各自的首頁門戶。具體操作為：選擇【系統(tǒng)設(shè)置】-【門戶管理】