2004年汽車行業(yè)運(yùn)行情況分析

叮叮小文庫 目目 錄錄 I I 20042004 年汽車行業(yè)運(yùn)行情況分析年汽車行業(yè)運(yùn)行情況分析 3 一 汽車行業(yè)整體產(chǎn)銷增長平穩(wěn) 月度波幅較大 3 1 汽車月產(chǎn)銷量波動幅度較大 3 2 九類車型產(chǎn)銷增幅趨勢不一 4 3 各企業(yè)汽車產(chǎn)銷增速分化初顯 8 二 汽車價(jià)格總體走勢一直走低 12 1 國產(chǎn)車價(jià)格降價(jià)幅度有加大的趨勢 13 2 進(jìn)口車價(jià)格降幅大于國產(chǎn)車 14 三 汽車行業(yè)利潤增長大幅放慢 15 1 汽車全行業(yè)的利潤增速明顯趨緩 15 2 汽車重點(diǎn)企業(yè)的利潤增速明顯趨緩 17 四 汽車進(jìn)出口出現(xiàn)較大差異 19 1 汽車進(jìn)口增幅呈明顯下降趨勢 19 2 汽車出口保持高速增長態(tài)勢 22 五 汽車相關(guān)政策頻頻出臺 24 1 缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定 著力消費(fèi)者權(quán)益保護(hù) 24 2 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 有助于行業(yè)中長期健康發(fā)展 24 3 汽車貸款管理辦法 規(guī)避車貸風(fēng)險(xiǎn) 25 4 乘用車燃料消耗量限值 強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn) 鼓勵發(fā)展小排量汽車 26 5 中華人民共和國道路交通安全法 亟待保險(xiǎn)制度跟進(jìn) 26 6 汽車品牌銷售管理實(shí)施辦法 征求意見稿 加快經(jīng)銷商優(yōu)勝劣 汰 27 7 二手車流通管理辦法 征求意見稿 加快二手車市場的發(fā)展 27 8 汽車貿(mào)易政策 征求意見稿 推動汽車貿(mào)易快速健康發(fā)展 28 9 節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃 再次鼓勵發(fā)展小排量汽車 28 10 全國治理車輛超限超載 促進(jìn)商用車規(guī)范發(fā)展 29 IIII 當(dāng)前汽車市場中幾個(gè)難點(diǎn)問題的判斷當(dāng)前汽車市場中幾個(gè)難點(diǎn)問題的判斷 30 一 當(dāng)前我國汽車市場仍處在穩(wěn)定的發(fā)展時(shí)期 30 1 汽車總體產(chǎn)銷量依然高位運(yùn)行 30 2 產(chǎn)業(yè)景氣依然處在高位 并有回升跡象 31 叮叮小文庫 3 汽車消費(fèi)主體的改變?yōu)槠囀袌龇€(wěn)定快速發(fā)展提供保證 32 4 轎車進(jìn)入家庭時(shí)機(jī)成熟 帶動整個(gè)汽車業(yè)的高速發(fā)展 33 二 汽車行業(yè)發(fā)展離不開宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展 但宏觀調(diào)控負(fù)面影響也不容忽視 35 1 汽車行業(yè)仍是我國支柱行業(yè) 繼續(xù)保持快速增長 35 2 宏觀調(diào)控減少或推遲汽車消費(fèi)支出 37 3 銀行收緊銀根直接影響汽車消費(fèi) 38 三 汽車價(jià)格長期 頻繁下降導(dǎo)致持幣待購抑制汽車消費(fèi) 39 1 車價(jià)下降有效增加了潛在購買人群數(shù)量 40 2 長時(shí)間的 頻繁的降價(jià)導(dǎo)致消費(fèi)者持幣待購 41 III 影響 2005 年汽車行業(yè)發(fā)展的主要因素分析 43 1 汽車外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境總體繼續(xù)趨好 43 2 存在加息的可能 但壓力明顯減弱 43 3 人民幣匯率存在上升壓力 但年內(nèi)基本保持穩(wěn)定 44 4 關(guān)稅進(jìn)一步下調(diào) 配額取消 45 5 燃油價(jià)格仍在高位運(yùn)行 變化取決于燃油稅政策 45 6 原材料價(jià)格走勢將進(jìn)一步上升 46 IVIV 20052005 年汽車行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測年汽車行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 47 1 汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)保持穩(wěn)步增長 47 2 汽車價(jià)格下跌 10 左右 48 3 汽車行業(yè)收入和利潤繼續(xù)下滑 49 4 多項(xiàng)重要政策即將出臺 49 1 燃油稅擇機(jī)實(shí)施 50 2 二手車流通管理辦法出臺仍有待時(shí)日 50 3 進(jìn)口散件管理辦法即將出臺 51 4 汽車 三包 年內(nèi)肯定推出 51 5 汽車生產(chǎn)企業(yè)兼并重組加速 51 叮叮小文庫 I 2004 年汽車行業(yè)運(yùn)行情況分析 一 汽車行業(yè)整體產(chǎn)銷增長一 汽車行業(yè)整體產(chǎn)銷增長平穩(wěn) 月度波幅較大平穩(wěn) 月度波幅較大 2004 年我國累計(jì)生產(chǎn)汽車 507 05 萬輛 與去年同期相比增長 14 11 累計(jì)銷售汽車 507 11 萬輛 同比增長 15 50 全年累計(jì)產(chǎn)銷增幅 趨緩 并較上年有一定程度的回落 但在上年四百萬輛規(guī)模的基礎(chǔ)上仍能 保持 15 左右的增長速度 說明 2004 年中國汽車工業(yè)整體運(yùn)行仍然處于正 常且較為快速的發(fā)展態(tài)勢 1 汽車月產(chǎn)銷量波動幅度較大 汽車月產(chǎn)銷量波動幅度較大 從全年汽車產(chǎn)銷發(fā)展趨勢來看 2004 年汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)出 前高后低 的走勢 一季度借助 03 年高速增長的慣性 汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持高速增長的 態(tài)勢 并于 3 月份創(chuàng)造了歷史最高水平 產(chǎn)銷雙雙突破 54 萬輛 進(jìn)入二季 度后 由于受國家宏觀調(diào)控政策的實(shí)施 銀行信貸的緊縮 價(jià)格戰(zhàn)的升級 以及保險(xiǎn) 燃油的大幅漲價(jià)等的影響 汽車產(chǎn)銷增速開始明顯放緩 黑 四月 冷五月 寒六月接踵而至 其中六月份全國共銷售汽車 38 萬輛 和 去年同期相比雖然稍微增長了 7 25 但和五月份的 39 62 萬輛相比下滑了 4 06 這是繼 2001 年車市井噴以來銷量首次出現(xiàn)連續(xù)三個(gè)月下滑 進(jìn)入 三季度 在巨大的庫存壓力下 各企業(yè)開始下調(diào)產(chǎn)量 而銷量開始緩慢回 升 7 月銷量為 35 萬輛 幾乎逼近去年 7 月銷售水平 8 月以后 銷量開 始上升 9 月恢復(fù)到 44 萬輛 四季度許多企業(yè)再次調(diào)整產(chǎn)銷增速節(jié)拍 并 開始向經(jīng)銷商轉(zhuǎn)移大量庫存 因而四季度銷量明顯高于產(chǎn)量 銷量增幅也 因此略高于前三季度 圖 1 1 2004 年汽車產(chǎn)銷發(fā)展趨勢圖 叮叮小文庫 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 輛 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 生產(chǎn)量銷售量生產(chǎn)量同比銷售量同比 數(shù)據(jù)來源 汽車工業(yè)協(xié)會 國研網(wǎng)整理 2 九類車型產(chǎn)銷增幅趨勢不一 九類車型產(chǎn)銷增幅趨勢不一 1 1 轎車總量繼續(xù)穩(wěn)定增長 但增幅快速回落 轎車總量繼續(xù)穩(wěn)定增長 但增幅快速回落 2004 年 轎車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷 231 63 萬輛和 232 65 萬輛 同比分別增長 11 99 和 15 17 增幅較上年分別回落 71 26 個(gè)百分點(diǎn)和 60 11 個(gè)百分點(diǎn) 銷量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國家統(tǒng)計(jì)局的預(yù)期 年初國家統(tǒng)計(jì)局預(yù)期 2004 年轎車銷售 265 萬輛 年中調(diào)整為 239 萬輛 圖 1 2 顯示從 5 月開始轎車銷量增速明 顯放緩 6 11 月均保持在 5 以下 其中 9 月份最低 僅為 1 37 年底雖 略有回升 但增幅不大 總的來說 2004 年轎車產(chǎn)銷從開局較高到 5 月以 后的增幅下降 呈現(xiàn)一個(gè)增幅前高后低的局面 圖 1 2 2004 年轎車產(chǎn)銷發(fā)展趨勢圖 叮叮小文庫 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月 10月 11月 12月 輛 20 0 20 40 60 80 100 生產(chǎn)量銷售量生產(chǎn)量同比銷售量同比 數(shù)據(jù)來源 汽車工業(yè)協(xié)會 國研網(wǎng)整理 造成轎車產(chǎn)銷增幅前高后低態(tài)勢的主要原因是 一是由于 2000 年以前 積累的私人消費(fèi)能力在 2002 年和 2003 年得到了集中的釋放 相對來說 2004 年私人購車增長速度相對減緩 二是由于近幾年轎車產(chǎn)能增長迅速擴(kuò) 大 新車型快速增加 整個(gè)市場已由賣方市場進(jìn)入買方市場 由此產(chǎn)生的 汽車價(jià)格大幅 頻繁下降 使?jié)撛谙M(fèi)者普遍采取持幣觀望的態(tài)度 影響 了即期消費(fèi)的增長 三是與汽車消費(fèi)緊密相關(guān)的汽車金融 燃油 道路 停車等配套產(chǎn)業(yè)紛紛提價(jià) 提高了汽車使用成本 進(jìn)一步影響了消費(fèi)者的 積極性 四是國家進(jìn)行宏觀調(diào)控 導(dǎo)致公款購車和工程項(xiàng)目購車項(xiàng)目推遲 2 2 載貨車整體產(chǎn)銷兩旺 重 中 輕 微型載貨車均呈現(xiàn)較高增長 載貨車整體產(chǎn)銷兩旺 重 中 輕 微型載貨車均呈現(xiàn)較高增長 從 2004 年 2 月份開始 載貨車行業(yè)一直保持較快的增長速度 2004 年 載貨車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷 151 47 萬輛和 152 59 萬輛 同比增長 23 21 和 25 97 增幅分別比上年增加 13 17 個(gè)百分點(diǎn)和 15 62 個(gè)百分點(diǎn) 其中 重型載貨 車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷 36 88 萬輛和 37 08 萬輛 同比分別增長 40 90 和 44 98 中 型載貨車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷 17 30 萬輛和 17 56 萬輛 同比分別增長 27 05 和 28 79 輕型載貨車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷 80 56 萬輛和 80 80 萬輛 同比分別增長 16 95 和 18 49 微型載貨車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷 16 73 萬輛和 17 15 萬輛 同比分 別增長 17 3 和 24 96 從 2004 年載貨各車型產(chǎn)銷變動趨勢 圖 1 3 圖 1 4 看 重型載貨車整體呈現(xiàn)快速上升的趨勢 中型和輕型載貨車產(chǎn)銷在 叮叮小文庫 3 月份開始下降后 很快在 7 月份迅速回升 微型載貨車 5 月份以前增速上 升 以后的累計(jì)增速趨緩 圖 1 3 2004 年載貨汽車生產(chǎn)變動趨勢圖 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 1月2月 3月4月5月 6月7月8月 9月 10月 11月 12月 輛 100 50 0 50 100 150 200 輕載微載中載重載 輕載同比微載同比中載同比重載同比 數(shù)據(jù)來源 汽車工業(yè)協(xié)會 國研網(wǎng)整理 圖 1 4 2004 年載貨汽車銷售變動趨勢圖 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 輛 40 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 輕載微載中載重載 輕載同比微載同比中載同比重載同比 數(shù)據(jù)來源 汽車工業(yè)協(xié)會 國研網(wǎng)整理 2004 年載貨車出現(xiàn)保持快速增長首要原因是載貨汽車與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系 最為緊密 與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)聯(lián)性更強(qiáng) 從過去若干年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可看出 載 貨汽車的增長率與 GDP 增長率之比一般在 1 5 至 2 之間 即載貨汽車增長 叮叮小文庫 率可以維持在 GDP 增長率的 1 5 到 2 倍以上 2004 年我國經(jīng)濟(jì)增長率為 9 5 載貨車增長速度達(dá) 25 是合理的 其次 載貨車產(chǎn)銷增長與貨運(yùn)量的 增長具有相當(dāng)強(qiáng)的正相關(guān) 2003 年第四季度以來 運(yùn)力緊張問題初顯 主 要表現(xiàn)為日益加速增長的電煤運(yùn)輸和原材料產(chǎn)品快速增長而造成鐵路運(yùn)力 的嚴(yán)重不足 如火車貨運(yùn)清車率僅保持 1 3 左右 由于替代效應(yīng)和運(yùn)價(jià) 的上升 運(yùn)力不足促進(jìn)公路貨運(yùn)量的快速增長 從而有力刺激了載貨車的 需求量 再次 黨中央一系列有關(guān) 三農(nóng) 優(yōu)惠政策的出臺 以及企業(yè)不 斷根據(jù)用戶的需求推出適銷對路的產(chǎn)品 均有力地推動了載貨車市場的繁 榮 最后 國家治理大噸小標(biāo)有效地規(guī)范載貨汽車市場 促進(jìn)了載貨車正 常發(fā)展 3 3 客車行業(yè)產(chǎn)銷增長緩慢 輕型客車增速快速回落 客車行業(yè)產(chǎn)銷增長緩慢 輕型客車增速快速回落 2004 年 客車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷 123 95 萬輛和 121 87 萬輛 同比增長 8 17 和 5 12 增長較為緩慢 且增幅較上年有所回落 在客車各主要車型產(chǎn)銷 變動趨勢 圖 1 5 圖 1 6 中 大型客車呈現(xiàn)出較快增長 2004 年大型客 車產(chǎn)銷 2 62 萬輛和 2 61 萬輛 同比分別增長 33 63 和 37 49 中型客車 產(chǎn)銷 5 25 萬輛和 5 27 萬輛 同比分別下降 2 16 和 0 74 在此需要特別 指出的是 2004 年輕型客車表現(xiàn)出較為低迷的發(fā)展態(tài)勢 2004 年 輕型客 車產(chǎn)銷 40 31 萬輛和 39 77 萬輛 同比分別增長 2 28 和 1 52 與上年同 期相比 同比增幅下降 30 17 個(gè)百分點(diǎn)和 28 37 個(gè)百分點(diǎn) 造成輕型客車 產(chǎn)銷增幅回落的主要原因是國內(nèi)主要輕型客車生產(chǎn)企業(yè) 如金杯股份和東 南汽車等企業(yè)產(chǎn)銷下滑明顯 另外前幾年較為看好的 SUV MPV 增長的拉動 作用也明顯減弱 微型客車 2004 年產(chǎn)銷 75 78 萬輛和 74 21 萬輛 同比分 別增長 11 68 和 6 71 與上年同期相比雖然增幅變化不大 在今年汽車 行業(yè)產(chǎn)銷增長整體下降的大環(huán)境下 微型客車依然能保持了平穩(wěn)的發(fā)展 圖 1 5 2004 年客車生產(chǎn)變動趨勢圖 叮叮小文庫 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 輛 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120 微客輕客大客中客 微客同比輕客同比大客同比中客同比 數(shù)據(jù)來源 汽車工業(yè)協(xié)會 國研網(wǎng)整理 圖 1 6 2004 年客車銷售變動趨勢圖 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 輛 50 0 50 100 150 200 微客輕客大客中客 微客同比輕客同比大客同比中客同比 數(shù)據(jù)來源 汽車工業(yè)協(xié)會 國研網(wǎng)整理 3 各企業(yè)汽車產(chǎn)銷增速分化初顯 各企業(yè)汽車產(chǎn)銷增速分化初顯 2002 年 2003 年連續(xù)兩年的快速增長導(dǎo)致了汽車企業(yè)在 04 年都制定 了雄心勃勃的產(chǎn)銷計(jì)劃 紛紛增資 擴(kuò)產(chǎn) 建新廠 推新車來搶占汽車市 場的最高點(diǎn) 但在 5 月份市場需求發(fā)生逆轉(zhuǎn)后 各個(gè)企業(yè)的庫存壓力劇增 叮叮小文庫 大部分企業(yè)不得不開始大幅減產(chǎn) 在這種情況下 有的企業(yè)銷售大滑坡 有的企業(yè)卻高速甚至超高速增長 汽車企業(yè)業(yè)績兩極分化初顯 1 1 大型汽車企業(yè)有加快增長之勢 大型汽車企業(yè)有加快增長之勢 根據(jù)新出臺的 汽車產(chǎn)業(yè)政策 的定義 認(rèn)定大型企業(yè)集團(tuán)的條件之 一是汽車產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率在 15 以上的 按照此標(biāo)準(zhǔn) 目前只有上汽和 一汽達(dá)到了 大型汽車企業(yè)集團(tuán) 的要求 2004 年 一汽集團(tuán)和上汽集團(tuán) 增長速度和市場占有率均保持穩(wěn)定 與其他集團(tuán)相比優(yōu)勢明顯 并有加快 增長之勢 其中一汽集團(tuán)累計(jì)生產(chǎn)汽車 99 35 萬輛 累計(jì)同比增長 10 26 累計(jì)銷售汽車 100 74 萬輛 同比增長 12 35 是國內(nèi)唯一一家產(chǎn) 銷量突破百萬輛的汽車企業(yè) 圖 1 7 2004 年一汽集團(tuán)汽車產(chǎn)銷變動趨勢圖 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 輛 40 20 0 20 40 60 80 生產(chǎn)銷售生產(chǎn)同比銷售同比 數(shù)據(jù)來源 汽車工業(yè)協(xié)會 國研網(wǎng)整理 上汽集團(tuán)累計(jì)產(chǎn)銷汽車 84 75 萬輛和 84 85 萬輛 同比分別增長 6 34 和 8 5 但 2004 年上汽集團(tuán)是動作頻繁 快速擴(kuò)張的一年 上半年接收中 汽總公司資產(chǎn) 成立上汽集團(tuán)北京分公司 同時(shí)又邁出了中國汽車企業(yè)海 外擴(kuò)張的步伐 先是出資 5 億美元收購了韓國雙龍 48 75 的股權(quán) 而后又 10 億英鎊買下英國貴族汽車企業(yè) 羅孚 從上汽參與大宇 羅孚 雙龍的 股權(quán)收購可看出 上汽的戰(zhàn)略規(guī)劃是要參與全球的競爭 而上汽集團(tuán)也是 國內(nèi)最有希望走出去的汽車企業(yè) 叮叮小文庫 圖 1 8 2004 年上汽集團(tuán)汽車產(chǎn)銷變動趨勢圖 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 輛 40 20 0 20 40 60 生產(chǎn)銷售生產(chǎn)同比銷售同比 數(shù)據(jù)來源 汽車工業(yè)協(xié)會 國研網(wǎng)整理 2 準(zhǔn)大型汽車企業(yè)集團(tuán)正加速崛起 準(zhǔn)大型汽車企業(yè)集團(tuán)正加速崛起 2004 年 準(zhǔn)大型汽車企業(yè)如長安汽車 北汽集團(tuán)正在加速崛起 例如 2004 年長安集團(tuán)正式啟動長安鈴木 20 萬輛轎車擴(kuò)能項(xiàng)目 以南京和河北為 基地實(shí)施 東進(jìn)北上 戰(zhàn)略 目前已經(jīng)形成了長安 福特 鈴木 大三角 和重慶 南京 河北 小三角 的戰(zhàn)略格局 2004 年長安集團(tuán)累計(jì)生產(chǎn)汽 車 58 2 萬輛 銷售汽車 57 95 萬輛 同比分別增長 23 9 和 22 75 圖 1 9 2004 年長安集團(tuán)汽車產(chǎn)銷變動趨勢圖 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 輛 20 0 20 40 60 80 100 120 生產(chǎn)銷售生產(chǎn)同比銷售同比 叮叮小文庫 數(shù)據(jù)來源 汽車工業(yè)協(xié)會 國研網(wǎng)整理 而得益于福田汽車和北京現(xiàn)代的貢獻(xiàn) 北汽集團(tuán)在 2004 年增長最為迅 速 分別產(chǎn)銷汽車 53 86 萬輛和 53 09 萬輛 同比分別增長 54 32 和 57 73 圖 1 10 2004 年北汽集團(tuán)汽車產(chǎn)銷變動趨勢圖 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 輛 0 20 40 60 80 100 120 140 生產(chǎn)銷售生產(chǎn)同比銷售同比 數(shù)據(jù)來源 汽車工業(yè)協(xié)會 國研網(wǎng)整理 相反 在市場競爭日益激烈的汽車行業(yè)中 具有行政壟斷性的傳統(tǒng) 三大 之一的東風(fēng)集團(tuán)市場壟斷地位在大為削弱 在 2004 年其汽車?yán)?計(jì)產(chǎn)銷量分別為 53 萬輛和 49 萬輛 低于長安集團(tuán)和北汽集團(tuán)的產(chǎn)銷量 圖 1 11 2004 年東風(fēng)集團(tuán)汽車產(chǎn)銷變動趨勢圖 叮叮小文庫 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 輛 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 生產(chǎn)銷售生產(chǎn)同比銷售同比 數(shù)據(jù)來源 汽車工業(yè)協(xié)會 國研網(wǎng)整理 3 中小民營汽車企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展 中小民營汽車企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展 在中小汽車企業(yè)發(fā)展中 值得一提的是吉利集團(tuán) 依靠不斷的推出新 產(chǎn)品在汽車市場大幅下滑的趨勢下 產(chǎn)銷量大幅增長 產(chǎn)銷量接近 10 萬輛 市場份額增長 0 6 個(gè)百分點(diǎn) 成為民族汽車工業(yè)的堅(jiān)決捍衛(wèi)者 二 汽車價(jià)格 二 汽車價(jià)格總體走勢一直走低總體走勢一直走低 進(jìn)入 2004 年 汽車價(jià)格便一直在下降 不少車型價(jià)格都做出了兩至三 次的降價(jià)調(diào)整 尤其是轎車價(jià)格 已形成了四波較大幅度的降價(jià) 幾乎所 有檔次車型都加入到降價(jià)行例 且降幅逐次擴(kuò)大 據(jù)發(fā)改委報(bào)告顯示 國 產(chǎn)客貨汽車價(jià)格經(jīng)過年初大幅降價(jià) 其后各月價(jià)格單邊走低 至 11 月份價(jià) 格有所趨穩(wěn) 環(huán)比與上月基本持平 比年初下降 2 97 其中載客 載貨汽 車價(jià)格與年初相比 降幅分別為 4 67 和 1 59 載客汽車中轎車類價(jià)格降 幅較深 累計(jì)降幅達(dá) 7 48 其中轎車 越野車 微型客車分別比年初下降 8 23 3 07 和 8 28 叮叮小文庫 1 國產(chǎn)車價(jià)格降價(jià)幅度有加大的趨勢 國產(chǎn)車價(jià)格降價(jià)幅度有加大的趨勢 國產(chǎn)車價(jià)格在 2004 年每一個(gè)季度均有一個(gè)降價(jià)高峰 且降價(jià)幅度有變 大的趨勢 根據(jù)網(wǎng)上車市的統(tǒng)計(jì) 2004 年 12 月和 2003 年同期價(jià)格變化幅 度為 14 4 國產(chǎn)車 13 8 進(jìn)口車 15 6 降價(jià)波及全行業(yè)上百種產(chǎn)品 年 平均降幅 13 1 最高達(dá) 25 4 而在 2003 年汽車產(chǎn)品降幅為 8 1 從這 可以看出今年的降價(jià)范圍和力度都是往年所不能比擬的 圖 1 12 2004 年國產(chǎn)車價(jià)格變動趨勢圖 0 39 0 62 1 76 1 00 1 22 2 57 2 47 1 74 3 48 3 00 3 15 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 0 5 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 數(shù)據(jù)來源 網(wǎng)上車市 從 2004 年國產(chǎn)汽車價(jià)格變動趨勢 圖 1 12 來看 前四個(gè)月價(jià)格降幅 比較小 主要是汽車廠商為了促銷而主動降價(jià) 月份以后降價(jià)幅度有所 增大 緣于通用 大眾降價(jià)的影響 相當(dāng)多的汽車廠商跟進(jìn) 拉開了 04 年 汽車價(jià)格大幅度下降的序幕 汽車價(jià)格進(jìn)入了快速下降的時(shí)期 三季度部 分廠商為了恢復(fù)消費(fèi)者信心 廠商對降價(jià)的幅度有所控制 另有部分廠商 結(jié)成不降價(jià)聯(lián)盟 月份汽車降幅相對較小 由于庫存的壓力和黃金周到 來的影響 各汽車廠商為了能在 月有所作為 都采取了降價(jià)的措施 9 月 份降價(jià)幅度又有所增大 之后汽車價(jià)格一直維持在較大的降幅水平上 從 2004 年汽車價(jià)格變動特征來看 2004 年的降價(jià)具有四個(gè)鮮明特點(diǎn) 第一 降價(jià)幅度大 降價(jià)次數(shù)多 第二 旺季開始大規(guī)模降價(jià) 第三 名 牌汽車企業(yè)率先開始降價(jià) 過去降價(jià)企業(yè)一般都是弱勢品牌 而 2004 年降 叮叮小文庫 價(jià)由過去新品牌或者二線品牌領(lǐng)銜變?yōu)樵谑袌錾嫌杏绊懥ι踔潦呛诵牡匚?的品牌領(lǐng)銜降價(jià) 如現(xiàn)代 通用 大眾等 第四 強(qiáng)勢品牌降價(jià)導(dǎo)致價(jià)格 整體下降 全行業(yè)汽車大幅降價(jià)不斷出現(xiàn) 2004 年汽車價(jià)格的大幅度降價(jià)是由多種原因綜合引起的 具體表現(xiàn)在 一是汽車市場的供過于求 一方面 汽車生產(chǎn)能力的增長開始超過需求的 增長 產(chǎn)能過剩的矛盾日益突出 從而導(dǎo)致庫存上升 推動汽車價(jià)格下降 據(jù)統(tǒng)計(jì) 目前轎車企業(yè)庫存在 10 萬輛以上 加上經(jīng)銷商的銷售庫存 總庫 存量接近 40 萬輛 另一方面 供過于求則是由于廠商對汽車市場需求局限 的估計(jì)不足 以及國家宏觀調(diào)控導(dǎo)致的消費(fèi)需求減弱 汽車頻繁降價(jià)所帶 來的消費(fèi)者 持幣待購 等共同導(dǎo)致的 二是汽車生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn) 單位生產(chǎn)成本呈下降趨勢 主動降價(jià)成為汽車企業(yè)新老車型過渡和搶占市 場份額的主要營銷策略 三是個(gè)人成為汽車特別是轎車消費(fèi)主體 消費(fèi)者 對產(chǎn)品選擇日益理性化 使得價(jià)格競爭成為主要手段 四是進(jìn)口車價(jià)格下 降打壓了整個(gè)車價(jià) 2004 年 受關(guān)稅和進(jìn)口配額許可證下調(diào)的影響 進(jìn)口 汽車價(jià)格連續(xù)下降 2 進(jìn)口車價(jià)格降幅大于國產(chǎn)車 進(jìn)口車價(jià)格降幅大于國產(chǎn)車 相比國產(chǎn)車 進(jìn)口車的降幅更大 11 月份和 1 月份可比車型的平均降 幅達(dá)到了 14 3 而相同口徑統(tǒng)計(jì)的去年全年進(jìn)口車降幅僅為 5 這也是 今年汽車價(jià)格的第五個(gè)特點(diǎn) 即進(jìn)口車降幅大于國產(chǎn)車 圖 1 13 2004 年進(jìn)口車價(jià)格變動趨勢圖 2 47 1 5 1 76 0 94 3 18 2 04 3 09 2 11 1 46 2 04 1 93 3 5 3 2 5 2 1 5 1 0 5 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 叮叮小文庫 數(shù)據(jù)來源 網(wǎng)上車市 導(dǎo)致進(jìn)口車價(jià)格變化情況更復(fù)雜 影響的因素也更多 首先由于關(guān)稅 變化 年初進(jìn)口車價(jià)格延續(xù)上年底的大幅降價(jià) 開始幅度不小 之后價(jià)格 相對平穩(wěn) 其次進(jìn)入五月份以后 由于國家宏觀調(diào)控等原因使汽車需求量 大幅減少 尤其是高檔進(jìn)口汽車的需求 最后擔(dān)心政府汽車貿(mào)易政策的頒 布對進(jìn)口車市的沖擊 在這種情況下進(jìn)口車價(jià)格有較大幅度下降 直到進(jìn) 入第四季度由于擔(dān)心受明年政策變化影響 汽車供應(yīng)開始減少 供求相對 平衡 在這種情況下 進(jìn)口車價(jià)格下降幅度比較小 車價(jià)基本保持穩(wěn)定 三 三 汽車行業(yè)汽車行業(yè)利潤增長大幅放慢利潤增長大幅放慢 1 汽車全行業(yè)的利潤增速明顯趨緩 汽車全行業(yè)的利潤增速明顯趨緩 2004 年 我國汽車工業(yè)銷售收入和利潤增長大幅放慢 利潤率明顯變 薄 據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示 2004 年汽車企業(yè)陷入增產(chǎn)不 增收的被動境地 汽車整車業(yè)利潤繼續(xù)顯著下降 已處于全行業(yè)虧損邊緣 另據(jù)乘用車聯(lián)席會數(shù)據(jù)顯示 2003 年汽車業(yè)利潤率為 8 62 而在 鋼鐵 成本上升 汽車銷量與價(jià)格下跌雙重?cái)D壓下 預(yù)計(jì) 2004 年利潤率將下降到 5 左右 全國有 10 多家汽車企業(yè)處于虧損狀態(tài) 而根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會 對全國汽車行業(yè) 5857 家企業(yè)統(tǒng)計(jì)的月度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示 汽車工業(yè)整體 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與上年同期相比 增速明顯趨緩 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅呈逐月回落 趨勢 產(chǎn)銷指標(biāo)同比保持增長 利潤 利稅總額同比降低 2004 年全汽車行業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售收入 10849 55 億元 同比增長 16 88 增幅低于上年同期 19 8 增長額為 1567 01 億元 累計(jì)增幅比一 季度回落 10 77 比二季度回落了 9 09 比三季度回落了 3 88 但 2004 年全行業(yè)利潤同比下降 5 95 其實(shí)現(xiàn)利潤總額 719 85 億元 下降額為 45 52 億元 2004 年汽車行業(yè)利潤累計(jì)增長率整個(gè)走勢為前高 后低 圖 1 14 一季度利潤總額的增速水平處于平穩(wěn)增長狀態(tài) 進(jìn)入 4 月份以后 隨著市場的變化 競爭加劇 增幅出現(xiàn)回落 5 月增幅回落加大 6 月隨著產(chǎn)銷的上升 利潤總額的增幅呈小幅增長 7 月以后 利潤總額增 速逐月走低 到 11 月利潤總額同比開始出現(xiàn)負(fù)增長 叮叮小文庫 圖 1 14 2004 年汽車行業(yè)利潤變動趨勢圖 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1 2月 1 3月 1 4月 1 5月 1 6月 1 7月1 8月 1 9月 1 10 月 1 11 月 1 12 月 億元 10 5 0 5 10 15 20 利潤總額同比增長 數(shù)據(jù)來源 汽車工業(yè)協(xié)會 國研網(wǎng)整理 2004 年汽車行業(yè)利潤出現(xiàn)如此大的下降 除受宏觀調(diào)控的一定影響外 最直接的影響主要還是來自原材料的持續(xù)上漲 產(chǎn)品的連續(xù)大幅降價(jià)等幾 方面 首先 隨著原材料價(jià)格的居高不下 汽車行業(yè)受價(jià)格上漲的影響開 始顯現(xiàn) 且越來越大 其次 今年以來 激烈的市場競爭 導(dǎo)致生產(chǎn)轎車 的企業(yè)連續(xù)大幅降價(jià) 降價(jià)的幅度之大是市場上多年未曾有過的 同時(shí) 成本費(fèi)用利潤率由 2003 年的 9 56 回落到 2004 年 11 月份的 7 91 回落 1 7 個(gè)百分點(diǎn) 短期內(nèi)利潤率的明顯回落 主要是因?yàn)橥赓Y企 業(yè)或大型企業(yè)利潤率的顯著回落 其中外資企業(yè) 1 11 月份產(chǎn)值利稅率為 15 66 比 2003 年回落近 5 個(gè)百分點(diǎn) 相應(yīng)地 資金利稅率和成本費(fèi)用利 潤率也大幅下降 與產(chǎn)銷量和利潤增幅大幅回落相對應(yīng)的是 汽車工業(yè)企業(yè)虧損額和產(chǎn) 成品資金占用增長繼續(xù)明顯上升 2004 年虧損企業(yè)數(shù)量并未增加 虧損企 業(yè)為 1020 家 但虧損企業(yè)虧損額迅速增長 虧損企業(yè)虧損面為 17 42 比上年同期虧損面 16 96 加大了 0 46 全行業(yè)虧損企業(yè)虧損額為 64 72 億元 同比增長 25 增加虧損額 12 94 億元 其中 國有及國 有控股企業(yè)虧損額為 44 80 億元 同比增長 33 48 增加虧損額為 11 23 億元 全行業(yè)產(chǎn)成品庫存資金為 677 59 億元 同比增長 28 65 增 叮叮小文庫 加資金占用 150 90 億元 增幅比上半年減緩 0 28 其中 國有及國有控 股企業(yè)產(chǎn)成品資金為 386 04 億元 同比增長 24 增長最快 2 汽車重點(diǎn)企業(yè)的利潤增速明顯趨緩 汽車重點(diǎn)企業(yè)的利潤增速明顯趨緩 根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會的 15 家汽車重點(diǎn)企業(yè) 集團(tuán) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示 今 年由于受多種因素的影響 15 家汽車重點(diǎn)企業(yè) 集團(tuán) 累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收 入 5458 82 億元 同比增長 14 21 增長額為 679 12 億元 但增幅低于上 年 34 46 個(gè)百分點(diǎn) 從 2004 年 15 家重點(diǎn)企業(yè) 集團(tuán) 產(chǎn)品銷售收入累計(jì)增 長率變動趨勢 圖 1 15 來看 前 4 個(gè)月產(chǎn)品銷售收入增長率表現(xiàn)為逐月 穩(wěn)步增長 5 月份增速呈小幅回落 6 月份增幅呈小幅上升 增長率達(dá)到全 年最高為 26 82 6 月份以后 由于轎車市場出現(xiàn)的大幅降價(jià) 產(chǎn)品銷售 收入增速開始出現(xiàn)逐月回落走勢 12 月份產(chǎn)品銷售收入增幅比上半年回落 了近 12 61 個(gè)百分點(diǎn) 致使重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)品銷售收入明顯下降的原因是購 車貸款門檻提高 油價(jià) 保險(xiǎn)等因素引起的購車成本上升 轎車大幅降價(jià) 導(dǎo)致消費(fèi)者持幣待購心理加大 大城市轎車消費(fèi)能力提前釋放等 圖 1 15 2004 年 15 家汽車重點(diǎn)企業(yè)利潤變動趨勢圖 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 1 2月 1 3月 1 4月 1 5月 1 6月 1 7月 1 8月 1 9月 1 10 月 1 11 月 1 12 月 億元 10 5 0 5 10 15 20 利潤總額同比增長 數(shù)據(jù)來源 汽車工業(yè)協(xié)會 國研網(wǎng)整理 從 2004 年 15 家汽車重點(diǎn)企業(yè) 集團(tuán) 實(shí)現(xiàn)銷售收入的具體情況 圖 1 16 看 8 家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入同比保持增長 7 家企業(yè)銷售收入同比下降 其中 北京公司 重汽 廣州集團(tuán) 江淮和長安實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入增速水 叮叮小文庫 平比較高 同比分別達(dá)到 64 41 54 60 42 51 41 32 和 35 64 江 鈴 東風(fēng)和一汽的銷售收入增速分別為 27 45 17 69 和 14 83 上汽 哈飛 南汽 金杯 慶鈴 昌河和東南公司的銷售收入同比均為下降 其 中 東南公司的銷售收入下降幅度最大 同比下降達(dá)到 33 77 其他 6 家 企業(yè)產(chǎn)品銷售收入下降幅度在 6 16 16 94 之間 圖 1 16 2004 年 15 家汽車重點(diǎn)企業(yè)具體銷售收入情況 數(shù)據(jù)來源 汽車工業(yè)協(xié)會 國研網(wǎng)整理 2004 年 15 家汽車重點(diǎn)企業(yè) 集團(tuán) 實(shí)現(xiàn)利潤總額為 381 93 億元 同 比下降 5 12 下降額為 20 63 億元 15 家重點(diǎn)企業(yè)利潤總額均低于上年 水平 多數(shù)企業(yè)盈利水平下降 2004 年以來 原材料價(jià)格的持續(xù)上漲始終 是困擾企業(yè)盈利的一個(gè)重要方面 到 11 月為止 原材料漲價(jià)仍沒有停止的 跡象 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局 2004 年 12 月發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示 11 月份 受原 油 煤炭 鋼材 有色金屬及化工產(chǎn)品等主要原材料價(jià)格持續(xù)上漲的影響 工業(yè)品出廠價(jià)格總水平比上年同月上漲 8 10 其中 原油及成品油價(jià)格比 上年同月上漲 45 30 煤炭價(jià)格比上年同月上漲 24 20 鋼材價(jià)格比上年 同月上漲 15 80 有色金屬產(chǎn)品價(jià)格比上年同月上漲 20 20 原材料價(jià) 格的持續(xù)上漲使企業(yè)成本費(fèi)用投入加大 實(shí)現(xiàn)利潤明顯受到影響 從 2004 年汽車工業(yè) 15 家重點(diǎn)企業(yè) 集團(tuán) 實(shí)現(xiàn)利潤的具體情況 圖 1 17 看 今年在汽車工業(yè) 15 家重點(diǎn)企業(yè) 集團(tuán) 中 只有 7 家企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤 叮叮小文庫 保持同比增長 5 家企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比下降 3 家企業(yè)則出現(xiàn)了虧損 與上 年相比 多數(shù)企業(yè)盈利能力下滑明顯 值得注意的是 2004 年 15 家重點(diǎn)汽車企業(yè)產(chǎn)成品庫存資金居高不下 為 267 58 億元 同比增長 55 20 增幅比上半年又上升了 2 60 個(gè)百分點(diǎn) 增加資金占用 95 17 億元 從 2004 年不同經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)盈利能力情況看 民營企業(yè)與上年相比發(fā) 展較快 由年初的負(fù)增長變?yōu)檎鲩L 且增速較快 隨著改革的不斷深入 民營資本投入汽車行業(yè)的企業(yè)越來越多 2004 年 12 月末 民營企業(yè)參加全 行業(yè)匯總的企業(yè)家數(shù)為 4080 家 比上半年增加了 111 家 民營企業(yè)共實(shí)現(xiàn) 利潤總額 132 36 億元 同比增長 16 69 增長額為 18 94 億元 增幅與上 半年相比 雖回落了 1 07 但仍呈較快增長 2004 年國有企業(yè)和三資企 業(yè)盈利能力下滑比較明顯 實(shí)現(xiàn)利潤 利稅總額均低于上年水平 其中 國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額 116 13 億元 同比下降 2 72 下降額為 3 24 億元 實(shí)現(xiàn)利稅總額 233 90 億元 同比下降 3 2 下降額為 7 73 億元 三資企 業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額 471 36 億元 同比下降 11 49 下降額為 61 21 億元 實(shí) 現(xiàn)利稅總額 774 09 億元 同比下降 7 68 下降額為 64 37 億元 四 汽車進(jìn)出口 四 汽車進(jìn)出口出現(xiàn)較大差異出現(xiàn)較大差異 2004 年 我國汽車商品進(jìn)出口情況出現(xiàn)較大的差異 從進(jìn)口來看 由 于國內(nèi)汽車需求增速放緩和受 2005 年配額制取消的影響 進(jìn)口車市場顯現(xiàn) 出一片低迷的景象 而出口則由于近些年國內(nèi)汽車行業(yè)制造水平的普遍提 高與國家優(yōu)惠政策及措施的扶持 呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢 海關(guān)數(shù)據(jù)顯示 1 11 月 全國汽車行業(yè)累計(jì)進(jìn)出口總值為 257 50 億美元 其中進(jìn)口總值 138 94 億美元 同比增長 14 64 出口總值 118 56 億美元 同比增長 61 45 1 汽車進(jìn)口增幅呈明顯下降趨勢 汽車進(jìn)口增幅呈明顯下降趨勢 受國內(nèi)汽車市場增速放緩和汽車生產(chǎn)企業(yè)加大引進(jìn)并推出新車力度 擴(kuò)大產(chǎn)能 降低價(jià)格等因素的影響 2004 年汽車進(jìn)口除了 6 月份有較為明 顯的增幅外 整體上呈明顯下降的趨勢 圖 1 18 其中 10 月份為全年進(jìn) 叮叮小文庫 口汽車數(shù)量的最低點(diǎn) 主要是由于許可證替代制度 落地完稅和登記制等 政策仍不不明朗及對明年進(jìn)口配額取消及關(guān)稅下調(diào)的預(yù)期較高的雙重影響 但隨著明年進(jìn)口汽車政策的逐步清晰 11 月汽車整車進(jìn)口一掃持續(xù)低迷的 發(fā)展態(tài)勢 出現(xiàn)了近幾個(gè)月來難得的高速增長 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì) 2004 年 我 國累計(jì)進(jìn)口汽車整車 含成套散件 17 71 萬輛 增長 2 6 進(jìn)口汽車占 國內(nèi)汽車市場份額為 3 37 比 2003 年降低了 0 42 個(gè)百分點(diǎn) 圖 1 17 2004 年汽車進(jìn)口數(shù)量變動趨勢 0 5000 10000 15000 20000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 輛 30 20 10 0 10 20 30 數(shù)量同比 數(shù)據(jù)來源 汽車工業(yè)協(xié)會 國研網(wǎng)整理 由于我國合資企業(yè)推出新車型的速度快 CKD 造車蔚然成風(fēng) 因此汽車 關(guān)鍵件和零附件進(jìn)口增長仍然較快 汽車零部件的進(jìn)口增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于整車 同比增速為 19 93 總額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 74 03 億美元 占全部汽車產(chǎn)品進(jìn) 口額的 66 9 其他汽車相關(guān)產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口金額 6 03 億美元 同比增長 25 43 圖 1 18 2004 年汽車進(jìn)口金額變動趨勢 叮叮小文庫 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 40 20 0 20 40 60 80 金額同比增長 億元 數(shù)據(jù)來源 汽車工業(yè)協(xié)會 國研網(wǎng)整理 盡管 2004 年進(jìn)口汽車市場整體比較低迷 但數(shù)據(jù)顯示進(jìn)口整車平均價(jià) 格卻明顯提高 海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示 2004 年我國汽車產(chǎn)品進(jìn)口達(dá)到 163 33 億美 元 比 2003 年增長 13 1 其主要原因是進(jìn)口高檔車獲取的利潤較高 另 一方面也說明國產(chǎn)汽車技術(shù)水平在中低端市場有一定競爭力 在所有進(jìn)口車型中 除轎車進(jìn)口保持一定的增幅外 其他車型進(jìn)口均 出現(xiàn)不同程度的下降 2004 年轎車進(jìn)口 11 61 萬輛 增長 12 7 與上年 同期相比 同比增幅減少 56 91 個(gè)百分點(diǎn) 越野車進(jìn)口 3 53 萬輛 下降 11 9 座以下小客車進(jìn)口 1 07 萬輛 下降 2 大 中型客車進(jìn)口 2489 輛 下降 45 8 載貨汽車進(jìn)口 7989 輛 下降 12 8 造成這種情況的主要原 因是由于國內(nèi)乘用車制造企業(yè)加快了產(chǎn)品更新和改造步伐 而且國際主要 汽車廠商紛紛采取與國內(nèi)企業(yè)合資合作的方式將新產(chǎn)品推向中國市場 一 批轎車新產(chǎn)品如伊蘭特 花冠 蒙迪歐和許多 SUV 及 MPV 產(chǎn)品如歐藍(lán)德 本田思域 特銳 等已經(jīng)在本土引進(jìn)并開始批量生產(chǎn) 進(jìn)口國家和地區(qū)仍然以發(fā)達(dá)國家為主 上半年進(jìn)口金額排在前十名的 國家和地區(qū)依次為日本 德國 韓國 臺灣省 美國 瑞典 加拿大 法 國 西班牙和英國 其中日本以 28 19 億美元高居首位 叮叮小文庫 2 汽車出口保持高速增長態(tài)勢 汽車出口保持高速增長態(tài)勢 和進(jìn)口形成鮮明對照的是 2004 年汽車整車出口則繼續(xù)保持了高速增 長態(tài)勢 圖 1 19 2004 年 2 月份汽車出口受春節(jié)長假的影響達(dá)到一個(gè)低 谷之后便持續(xù)上升 在 11 月份達(dá)到最高點(diǎn) 其中 11 月份汽車出口量達(dá)到 2 83 輛 為近年來少有 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì) 2004 年我國累計(jì)出口汽車 11 74 萬 輛 同比增長 187 03 造成汽車產(chǎn)品出口增幅大的主要原因首先是因?yàn)榛?數(shù)小 其次 國內(nèi)汽車市場需求突然下降 迫使汽車企業(yè)開始加速開拓海 外市場 最后 近些年國內(nèi)汽車行業(yè)制造水平的普遍提高和國家優(yōu)惠政策 及措施的扶持也有很大的促進(jìn)作用 圖 1 19 2004 年汽車出口數(shù)量變動趨勢 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 0 100 200 300 400 500 數(shù)量同比 輛 數(shù)據(jù)來源 汽車工業(yè)協(xié)會 國研網(wǎng)整理 但是汽車出口的高速增長并沒有帶來汽車出口金額的同步增長 全年 汽車產(chǎn)品出口 81 56 億美元 比 2003 年的 47 1 億美元凈增 34 46 億美元 同比增長僅為 61 45 僅為汽車數(shù)量的 1 3 之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象主要由于 目前國產(chǎn)汽車在國際市場中仍處于低檔 低價(jià)層面 比如我國汽車整車出 口最多的是高爾夫車和沙灘車一類特種用途車 達(dá)到 189677 輛 數(shù)量占汽 車出口總量的 73 5 但金額僅占汽車出口總額的 34 6 還有一點(diǎn)是 我 國汽車出口的目標(biāo)市場與客戶高度重疊 造成的單車價(jià)格明顯下降 2004 叮叮小文庫 年前三季度汽車和汽車底盤的出口單價(jià)僅為 1926 6 美元 同比下降了 47 5 而附加值最高 利潤最大的轎車不僅出口數(shù)量小 而且價(jià)格較低 圖 1 20 2004 年汽車出口金額變動趨勢 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 0 50 100 150 200 250 金額同比增長 億元 數(shù)據(jù)來源 汽車工業(yè)協(xié)會 國研網(wǎng)整理 值得注意的是 在汽車整車高速增長趨勢帶動下汽車車身及零部件出 口也呈現(xiàn)出較快的增長 1 11 月 汽車零部件及車身累計(jì)出口 50 22 億美 元 同比增長 73 61 其中減振器 座椅安全帶等產(chǎn)品出口數(shù)量和金額繼 續(xù)保持穩(wěn)定增長 而電噴裝置 驅(qū)動橋等也呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢 雖然和進(jìn) 口相比仍存在較大差距 但也充分說明我國汽車零部件產(chǎn)品已經(jīng)逐漸具備 了一定的出口實(shí)力 從汽車出口的車型來看 汽車整車車型出口無論在數(shù)量還是在品種上 與進(jìn)口車型仍存在很大的差距 目前汽車整車出口仍以載貨車為主 上半 年載貨車?yán)塾?jì)出口 1 84 萬輛 同比增長 74 43 約占汽車出口總量的 51 83 載重車 即卡車 出口金額是我國汽車出口總金額的三分之一 小 轎車出口雖然數(shù)量不大 但轎車在進(jìn)入 2004 年后出口呈現(xiàn)出快速增長勢頭 上半年累計(jì)出口轎車 0 34 萬輛 同比增長 187 21 九座及以下旅行小客 車的出口數(shù)量和出口金額的同比增長極為突出 從汽車出口國別來看 2004 年 1 11 月 我國共向世界上 173 個(gè)國家 地區(qū) 出口汽車 比上年同期增加了 12 個(gè)國家 出口金額在 3000 萬美元 叮叮小文庫 以上的國家 地區(qū) 為 5 個(gè) 分別是美國 敘利亞 阿爾及利亞 香港和哈 薩克斯坦 在這 5 個(gè)國家中 值得關(guān)注的是向哈薩克斯坦出口汽車數(shù)量 2161 輛 僅為向美國出口 14 76 萬輛 的八分之一 但出口金額 3149 萬 美元與美國相當(dāng) 同比增長達(dá)到 707 9 均以七倍至八倍的高速度增長 五 汽車相關(guān)政策頻頻出臺 五 汽車相關(guān)政策頻頻出臺 2004 年是汽車相關(guān)政策 法規(guī)出臺數(shù)量最多的一年 為引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè) 實(shí)現(xiàn)快速 協(xié)調(diào)發(fā)展 解決汽車與能源 汽車與環(huán)境等日益突出的矛盾 2004 年國家相繼出臺了 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 缺陷汽車產(chǎn)品召回管理 規(guī)定 中華人民共和國道路交通安全法 汽車貸款管理辦法 乘用車燃料消耗限值 等政策法規(guī) 并發(fā)布了 汽車品牌銷售管理辦法 二手車流通管理辦法 汽車貿(mào)易政策 的征求意見稿 1 缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定 著力消費(fèi)者 著力消費(fèi)者 權(quán)益保護(hù)權(quán)益保護(hù) 該規(guī)定于 3 月 15 日發(fā)布 自 2004 年 10 月 1 日起實(shí)施 是我國以缺 陷汽車產(chǎn)品為試點(diǎn)首次實(shí)施召回制度 汽車召回制度體現(xiàn)了對消費(fèi)者權(quán)益 的保護(hù) 也有利于促進(jìn)汽車企業(yè)自身技術(shù) 質(zhì)量水平的提高 最終實(shí)現(xiàn)汽 車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步 但實(shí)施召回將導(dǎo)致企業(yè)利潤水平的降低 對汽車生產(chǎn)企業(yè) 提出更高的要求 無形中也提高了行業(yè)進(jìn)入門檻 受制于部門處罰權(quán)限 相關(guān)處罰力度較輕 可能對廠商的約束作用有限 2 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 有助于行業(yè)中長期健 有助于行業(yè)中長期健 康發(fā)展康發(fā)展 國家發(fā)展改革委于 6 月 1 日正式頒布并實(shí)施 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 該政策提出了汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo) 發(fā)展規(guī)劃及各方面具體政策 與 1994 年 汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策 相比較 新的政策主要有六大變化 取消了與 世貿(mào)規(guī)則和中國加入世貿(mào)組織所做承諾相違背的部分 如取消了要求外貿(mào) 叮叮小文庫 平衡 國產(chǎn)化比例等政策 大幅度減少行政審批 強(qiáng)調(diào)依靠法規(guī) 技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè) 提出了品牌戰(zhàn)略 鼓勵自主開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn) 品 為汽車工業(yè)自主發(fā)展明確政策導(dǎo)向 促進(jìn)國內(nèi)汽車企業(yè)集團(tuán)做大做 強(qiáng) 引導(dǎo)現(xiàn)有企業(yè)兼并重組 要求汽車企業(yè)重視建立品牌銷售和服務(wù)體 系 免除消費(fèi)者的后顧之憂 對創(chuàng)造更好的消費(fèi)和使用環(huán)境提出了指導(dǎo) 性意見 該政策有利于推動汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組 避免散 亂 低水平重 復(fù)建設(shè) 并激勵汽車生產(chǎn)企業(yè)提高研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力 積極開發(fā)具 有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品 明確了今后中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 但部分條款 有值得商榷之處 在實(shí)施過程中一些政策可能難以得到徹底執(zhí)行 同時(shí) 該政策的著眼點(diǎn)在于行業(yè)的中長期發(fā)展 短期來看對汽車行業(yè)的影響較小 3 汽車貸款管理辦法汽車貸款管理辦法 規(guī)避車貸風(fēng)險(xiǎn) 規(guī)避車貸風(fēng)險(xiǎn) 8 月 16 日 央行和銀監(jiān)會聯(lián)合公布了新的 汽車貸款管理辦法 該 辦法已在 2004 年 10 月 1 日起開始施行 汽車貸款管理辦法 和 1998 年 發(fā)布的 汽車消費(fèi)貸款管理辦法 相比 變化較大 擴(kuò)大了貸款人的范 圍 將貸款人由國有獨(dú)資商業(yè)銀行擴(kuò)大為包括各商業(yè)銀行 城鄉(xiāng)信用社以 及獲準(zhǔn)經(jīng)營汽車貸款業(yè)務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu) 將借款人細(xì)分為個(gè)人 汽 車經(jīng)銷商和機(jī)構(gòu)借款人 對不同借款人申請汽車貸款規(guī)定了不同的資質(zhì)條 件 提出了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理要求 針對不同類型的汽車貸款 規(guī)定了不 同的貸款期限 貸款最高限額和相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施 強(qiáng)化了對汽車貸 款的風(fēng)險(xiǎn)管理 強(qiáng)調(diào)貸款風(fēng)險(xiǎn)和貸款管理相匹配的原則 明確二手車貸 款首付金額必須超過 50 而且貸款期限不得超過 3 年的貸款期限不得超過 三年 該辦法最主要的特點(diǎn)是規(guī)范和加強(qiáng)汽車貸款業(yè)務(wù)管理 顯示了在經(jīng)歷 車貸市場一片混亂的局面后 中央管理層開始整頓車貸市場 這對規(guī)范車 貸市場 促進(jìn)車貸業(yè)務(wù)起到積極作用 從而加快中國汽車的消費(fèi) 但鑒于 利率制度模糊 貸款期限過于細(xì)化 風(fēng)險(xiǎn)管理缺乏明顯的獎懲制度等不利 因素的影響 建立真正專業(yè)化的汽車信貸系統(tǒng) 運(yùn)做規(guī)范的汽車信貸業(yè)務(wù) 還需要一個(gè)長期的過程 叮叮小文庫 4 乘用車燃料消耗量限值乘用車燃料消耗量限值 強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn) 強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn) 鼓勵發(fā)展小排量汽車鼓勵發(fā)展小排量汽車 乘用車燃料消耗量限值 由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局和國家標(biāo)準(zhǔn) 化管理委員會于 2004 年 9 月 2 聯(lián)合發(fā)布 2005 年 7 月 1 日起正式實(shí)施 該標(biāo)準(zhǔn)按照整車整備質(zhì)量對乘用車燃料消耗量的限值提出了要求 標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定一輛整車整備質(zhì)量為 1 噸的乘用車在第一階段的燃料消耗限值是 8 3 升 百公里 第二階段是 7 5 升 百公里 整車整備質(zhì)量為 2 噸的乘用車第一階 段的燃料消耗量限值是 12 8 升 百公里 第二階段的限值是 11 5 升 百公 里 整車整備質(zhì)量在 2 5 噸以上小于 3 5 噸的乘用車第一階段的燃料消耗 量限值是 15 5 升 百公里 第二階段的限值是 13 9 百公里 該標(biāo)準(zhǔn)是我國控制汽車燃料消耗量的第一個(gè)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn) 按照整 車整備質(zhì)量對乘用車燃料消耗量的限值提出了要求 就是保證在十 五規(guī)劃 中現(xiàn)有基礎(chǔ)上 實(shí)現(xiàn)轎車和輕型車同類產(chǎn)品平均每百公里油耗指標(biāo)降低 5 10 根據(jù)發(fā)改委的研究分析數(shù)據(jù) 目前我國機(jī)動車燃油經(jīng)濟(jì)性水平比 歐洲低 25 比日本低 30 比美國整體水平低 10 根據(jù)美國 日本 歐 洲等國家的經(jīng)驗(yàn) 機(jī)動