保健品行業(yè)市場調(diào)研.doc

保健行業(yè)市場調(diào)研報告1、市場份額2009年04月08國際金融報報道：金融危機(jī)(病)不起美國熱銷保健品：金融危機(jī)給美國帶來了深遠(yuǎn)的影響下滑的經(jīng)濟(jì)指數(shù)、攀升的失業(yè)率等。如今，這種危機(jī)帶來的恐懼已經(jīng)深深植入每個美國民眾的心中。由于害怕承擔(dān)不起醫(yī)療費(fèi)，美國民眾開始重視起自身健康，紛紛購買多種維生素等保健食品，生怕自己生病。世界衛(wèi)生組織的一項全球調(diào)查結(jié)果顯示：在全部人群中，僅有15%為健康的，15%為非健康(病人)，70%為亞健康人群。這意味著中國有近10億的亞健康人，如果這些亞健康人調(diào)理得當(dāng)，可以向健康人轉(zhuǎn)化，反之則會患上疾病。隨著國家對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)定位的確立，創(chuàng)投和私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)在該領(lǐng)域的投資風(fēng)生水起。清科研究中心最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2009年國內(nèi)市場風(fēng)險投資/私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)(VC/PE)在電子信息產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、醫(yī)藥/保健品、生物工程等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的投資案例達(dá)307個，投資金額為18.8億美元。 保健品行業(yè)也將在老齡化的推動下持續(xù)發(fā)展。中國保健品行業(yè)興起于上世紀(jì)80年代，經(jīng)歷了幾次大起大落，短短十幾年內(nèi)，迅速發(fā)展成為一個獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)，成為中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)之一。特別是1998年至今，保健品行業(yè)進(jìn)入了一個前所未有的高速發(fā)展時期。據(jù)統(tǒng)計，近五年來，國外保健品在國內(nèi)市場上的銷量每年均以12%以上的速度在增長。2004年，保健品行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到500億，2009年將達(dá)到683.8億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到15.24%。2002年6月IFT展出的熱點(diǎn)，突出了食品安全和健康。展品包括食物補(bǔ)充劑(維生素、礦物質(zhì)鈣鎂及微量元素、各種保健品)；含有生理活性物質(zhì)的功能性飲料和食品；植物提取的天然色素和抗氧化劑；果蔬加工品；生物合成的功能低聚糖和肽等。大豆功能食品近年在美國食品市場，掀起了一股大豆熱，習(xí)慣于飲用牛奶的美國人，為了健康推薦飲用含豆粉的牛奶(該豆粉是含蛋白質(zhì)40%的大豆粉)。美國國際著名的玉米深加工企CARGILL，推出了大豆異黃酮的飲料和口嚼片；ADM公司展出了各種用大豆蛋白制取的無肉仿真肉制品(素肉)。在大豆異黃酮的功能研究方面，除了確認(rèn)大豆異黃酮有改善婦女更年期綜合癥、預(yù)防心腦疾病和骨質(zhì)疏松癥功能外，最近的動物試驗說明，大豆異黃酮由于其抗氧化活性，能抑制皮膚成皮細(xì)胞的老化和抑制皮膚癌癥發(fā)生的危險。原國家經(jīng)貿(mào)委也把天然營養(yǎng)功能性的食品添加劑列入“十五”新產(chǎn)品開發(fā)指南。目前我國生產(chǎn)的食品添加劑按生產(chǎn)方法分類，則有化學(xué)合成、生物合成(酶法和發(fā)酵法)、天然提取物三大類。從我國2002年生產(chǎn)240多萬噸，產(chǎn)值230多億元的食品添加劑分析，總量中生物合成品如谷氨酸鈉、檸檬酸、維生素C、酵母等居第一位。第二位是天然提取物包括天然色素、香料、甜味劑、水溶膠等。用石油化工原料純化學(xué)合成的產(chǎn)品，如糖精、甜蜜素、合成色素等產(chǎn)量約20萬噸，居第三位。谷氨酸、檸檬酸、乳酸等用發(fā)酵法生產(chǎn)的品種，由于其化學(xué)結(jié)構(gòu)和天然提取的完全一樣，在人體中能吸收和代謝，有一定的營養(yǎng)和生理活性功能，國際上也稱為視同天然物。而天然提取物相對合成而言更為安全，且很多天然提取物具有生理活性和健康功能。近年來，我國這類功能性食品的品種和產(chǎn)量逐漸上升。不僅是天然物提取的食品增加，而且原來用合成法生產(chǎn)的品種，也轉(zhuǎn)而開發(fā)從天然物中提取。如-胡蘿卜素，過去市場上的商品主要是合成的，但近年來從鹽藻等天然物中提取的-胡蘿卜素有所增加；又如莧菜紅過去以合成法為主，后來又推出從莧菜提取的天然莧菜紅；許多從植物中提取的天然色素，均具有生理活性，近10多年來，經(jīng)國家批準(zhǔn)使用的天然著色劑品種，從20多種增加到40多種，是目前世界上批準(zhǔn)天然著色劑最多的國家。其中具有防病抗病功能的品種，如姜黃有抗癌作用，紅花黃有降壓作用，辣椒紅有抗氧化作用，菊花黃有抗氧化作用，高梁紅有抗氧化作用，玉米黃有抗癌、抗氧化作用，紅曲有降血脂作用，沙棘黃有抗氧化作用，桑葚紅有免疫作用，花生衣紅有凝血作用，葡萄皮紅有調(diào)脂作用，紫草紅有抗炎癥作用，茶綠素有調(diào)血脂作用等。再如維生素E，過去主要是合成的年產(chǎn)能力萬噸以上。近年來又開發(fā)了從油脂中提取的天然維生素E，其生育酚功能相同，但其抗氧化功能高于合成維生素E，全國各地建成的天然維生素E的裝置能力，超過千噸。我國已批準(zhǔn)列入GB2760國家使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的幾百種食品中，雖然分類中并沒有功能性添加劑這一標(biāo)注，但確實(shí)有不少兼具生理活性的功能性食品添加劑，它們已經(jīng)分別列入了保健食品和藥物的名單中。例如著色劑紅曲、甜味劑甘草甜和木糖醇，均被列入2002年的藥物名單。2、市場前景根據(jù)國務(wù)院于2001年-2010年營養(yǎng)與食物發(fā)展綱要中明確指出：為提高國民身體素質(zhì)和健康，在2010年，我國人民食物中，蛋白質(zhì)攝入量要提高到77克/天。把非轉(zhuǎn)基因大豆，從油料里分列出來，作為優(yōu)質(zhì)蛋白源對待，給予政策優(yōu)惠，它的作用是明顯的：國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)入食品、飲料行業(yè)，農(nóng)民增加收入，國產(chǎn)大豆從此走出困境；創(chuàng)新一個健康多肽高蛋白飲料、食品產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)造百萬個就業(yè)機(jī)會；我國如實(shí)施以飲食干預(yù)的方法防治三高及心腦血管疾病，預(yù)防水平將超過美國；非轉(zhuǎn)基因大豆，為我國所特有，出口前景廣闊，如政府牽頭扶持發(fā)展，可形成一個國際領(lǐng)先的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，有望出口創(chuàng)匯。 據(jù)綜合了解，大豆功能性保健食品開發(fā)產(chǎn)業(yè)，如旭日初升的健康產(chǎn)業(yè)，前景廣闊。據(jù)榮獲國家多肽高蛋白生產(chǎn)技術(shù)專利的馮昀介紹，僅植物大豆多肽蛋白一項，噸大豆成本按6000元計，可生產(chǎn)10噸價值6萬元的植物多肽高蛋白。多肽高蛋白生產(chǎn)，不僅有消費(fèi)者的健康效益，更有生產(chǎn)者的經(jīng)濟(jì)效益。這座提高山區(qū)非轉(zhuǎn)基因大豆含金量，利國利民，擴(kuò)大就業(yè)，為人民健康保駕護(hù)航的健康 金礦，誰來深挖？ 而多肽是二十一世紀(jì)生物科技領(lǐng)域研究和應(yīng)用的前沿課題。多肽對于人類生命和健康的神奇作用，已經(jīng)被科學(xué)家越來越多的揭示。多肽類產(chǎn)品正在成為全球健康產(chǎn)品市場的新熱點(diǎn)。不論是聲名顯赫的跨國公司，還是蓬勃興起的新企業(yè)，都把多肽產(chǎn)品作為未來發(fā)展的主導(dǎo)方向。武漢天天好生物制品有限公司以多肽應(yīng)用研究為基礎(chǔ)，以產(chǎn)品研發(fā)為先導(dǎo)。創(chuàng)業(yè)十年，歷經(jīng)艱辛，發(fā)展成為一個生產(chǎn)保健食品、營養(yǎng)食品、食品功能性配料，和藥物中間體的專業(yè)化公司。成為一個推廣多肽應(yīng)用，服務(wù)于食品行業(yè)和健康產(chǎn)業(yè)的高科技企業(yè)。 天天好公司匯集了一批多年從事多肽研究的科技工作者。我們有國外學(xué)成歸來的博士，有享有國務(wù)院津貼的專家，有資深的教授，有年輕的學(xué)者，組成了一個專業(yè)門類齊全高中低層次協(xié)調(diào)，老中青結(jié)合的科研隊伍，在多年潛心研究的基礎(chǔ)之上，天天好人創(chuàng)立了多肽營養(yǎng)學(xué)并已此為基礎(chǔ)，獨(dú)創(chuàng)性的構(gòu)建了多肽技術(shù)應(yīng)用的平臺。以多肽為核心結(jié)合其他營養(yǎng)因子，或中國傳統(tǒng)的藥物，開發(fā)大量具有保健功能和營養(yǎng)功能的健康產(chǎn)品，這個平臺技術(shù)已經(jīng)延伸到醫(yī)藥、保健、食品、飲料、化妝品等多個行業(yè)。在瞬息萬變，科技發(fā)展和市場競爭中，天天好公司默默耕耘為多肽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出自己的努力，已經(jīng)成為功能肽領(lǐng)域的倡導(dǎo)者和領(lǐng)先者。3.產(chǎn)品優(yōu)勢天天好公司的競爭優(yōu)勢在于科研創(chuàng)新。每年有一批科研項目通過鑒定；每年都有不斷有新產(chǎn)品推出；每年都有新的專利技術(shù)申報并通過。目前已經(jīng)開發(fā)出保健品、功能營養(yǎng)食品和多肽原料三大系列一百多種產(chǎn)品。白蛋白多肽膠囊、紫清軟膠囊、減肥肽膠囊等保健食品，是保健品市場多年不衰的健康產(chǎn)品。多肽蛋白粉、圣果多肽膠囊、淑女三珍、肝肽膠囊、膠原蛋白粉劑、膠囊劑、沖劑等系列品種的功能營養(yǎng)食品已經(jīng)成為多個銷售網(wǎng)絡(luò)的暢銷品；清蛋白多肽、膠原多肽、大豆多肽、玉米肽等十多中功能性原料，被許多企業(yè)用于乳品、飲料、烘培食品、微波食品、營養(yǎng)食品和化妝品中，深受用戶的喜愛。 天天好公司與國內(nèi)外多個大型的銷售網(wǎng)絡(luò)公司建立了良好的合作關(guān)系，天天好公司開發(fā)的功能肽系列產(chǎn)品除了在中國內(nèi)地銷售以外，還出口馬來西亞、泰國、臺灣、香港、美國、新西蘭等國家和地區(qū)。武漢天天好生物制品有限公司仍將沿著肽類物質(zhì)科研、開發(fā)、應(yīng)用這條路繼續(xù)發(fā)展，不斷提高對肽類物質(zhì)的研究和開發(fā)水平。以現(xiàn)代生物工程技術(shù)與傳統(tǒng)中醫(yī)藥相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)、跨學(xué)科、跨時空的技術(shù)結(jié)合，使公司成為全國乃至亞洲具有國際影響的肽類物質(zhì)商業(yè)化應(yīng)用中心。 4、功能性飲料市場占有率從20年前開始，功能飲料就進(jìn)駐了國外市場。據(jù)德國聯(lián)邦食品管理局的統(tǒng)計，德國功能飲料的市場在過去10年里增加了一倍。目前，仍以每年15%的速度增加。一項調(diào)查顯示，3.2%的德國人每周至少喝一次功能飲料。目前，在德國市場上，有近40種品牌300多種產(chǎn)品。除了紅牛等傳統(tǒng)功能飲料外，德國還正在開發(fā)其他混合型功能飲料，如牛奶功能飲料、水果功能飲料、礦泉水功能飲料等。在美國，功能飲料銷量名列軟飲料行業(yè)第一位。走進(jìn)美國的大超市，常?？吹斤嬃蠀^(qū)里堆滿了各式各樣的功能飲料：運(yùn)動飲料、能量飲料、維生素水等。它們大多包裝鮮艷炫目，寫著“健康”、“平衡”、“能量”等字眼，當(dāng)然，價格也是同樣容量的瓶裝純凈水的五到十倍。功能飲料在國內(nèi)的銷售同樣紅火。在朝陽區(qū)某大型超市的飲料專區(qū)，生命時報記者留意到，有將近十多種不同類型的功能性飲料占據(jù)了滿滿三排貨架。此類飲料單價在3.5元8元不等，比普通礦泉水、果汁等價格高出不少，但銷售卻絲毫不遜色。短短十多分鐘，就有七位顧客選擇了功能性飲料，消費(fèi)對象主要以學(xué)生和年輕人為主。據(jù)了解，現(xiàn)在功能性飲料在國內(nèi)飲品市場的占有率已經(jīng)達(dá)到48?！肮δ茱嬃稀笔亲畛醯恼f法，國內(nèi)市場上主要有運(yùn)動飲料、營養(yǎng)素飲料和其他特殊用途飲料三類?！敝袊t(yī)促會健康飲用水專業(yè)委員會技術(shù)負(fù)責(zé)人趙飛虹介紹說，運(yùn)動飲料能迅速補(bǔ)充人體因大量運(yùn)動、勞動出汗所損失的水分和電解質(zhì)，以勁跑、寶礦力水特等為代表；營養(yǎng)素飲料市面上比較多見的是氨基酸飲料和維生素飲料，有增強(qiáng)肌肉、補(bǔ)充維生素作用，比如“脈動”、“尖叫”等；還有就是以紅牛為代表的提神健腦類的能量型飲品。5、功能性產(chǎn)品開發(fā)(功能性糖果巧克力)功能性食品的長遠(yuǎn)趨勢是“個性化”，世界500強(qiáng)的CEO中有73%把個性化的產(chǎn)品和服務(wù)作為21世紀(jì)最成功的商業(yè)策略，這句話運(yùn)用于健康和營養(yǎng)這個領(lǐng)域很確切，因為每個人對食品的需求是不相同的。男性和女性對產(chǎn)品的不同需求引導(dǎo)著龐大的個性化功能食品市場的方向。Kollogg的Special K-Plus是一種專為女性配制的早餐谷物食品，它能補(bǔ)充60%的鈣質(zhì)、90%的鐵和100%的葉酸和維生素B12。在功能性食品發(fā)展上，日本處于領(lǐng)先地位，2003年達(dá)117億美元、美國第二為105億美元、英國為28億美元、德國為28億美元、意大利為15億美元。 最近美國機(jī)能性食品公司(Functional Foods Company)研制出“智慧型巧克力”(Smart Chocolate)，這種新產(chǎn)品都是用有機(jī)比利時牛奶巧克力做成的，特色是別具一格的法國松露心，含多種藥成份，如金絲桃、人參、銀杏和綠茶等。首先推出的四種產(chǎn)品分別是“智慧型巧克力能量”(Smart Chocolate Energy)、“智慧型巧克力記憶”(Smart Chocolate Memory)、 “智慧型巧克力寧謐”(Smart Chocolate Serenity)、“智慧型巧克力熱戀”(Smart Chocolate Passion)，每一種產(chǎn)品都含有每日建議的有效藥用植物量。 “關(guān)注健康”的糖果產(chǎn)品大大帶動了市場的發(fā)展，這一市場將在未來4年增長16%，超過1150億歐元。據(jù)專業(yè)數(shù)據(jù)顯示，糖果業(yè)發(fā)展的最大驅(qū)動力將是“提供功能性健康利益點(diǎn)”。提供潤喉、補(bǔ)充維生素的糖果產(chǎn)品在國內(nèi)市場已經(jīng)比較常見，其他更多的功能性糖果將陸續(xù)涌現(xiàn)。能量/抗疲勞、美容/抗衰老功能與糖果巧克力產(chǎn)品有很好的結(jié)合點(diǎn)，并且是大多數(shù)消費(fèi)者關(guān)心的問題，所以預(yù)計將成為下一步功能性糖果巧克力的開發(fā)熱點(diǎn)。今后，功能性糖果將朝著更為高端的健腦、維保心腦健康、護(hù)肝等功能發(fā)展。 水解膠原蛋白和磷脂酰膽堿(PC)兩種新型功能性配料在糖果領(lǐng)域的應(yīng)用。膠原蛋白是身體內(nèi)最豐富的結(jié)構(gòu)性蛋白，補(bǔ)充膠原蛋白，在美容方面，可以減輕皺紋，增加皮膚彈性，增加頭發(fā)和指甲的色澤。在骨骼健康方面，由于骨骼是由2/3的無機(jī)成分(主要為鈣和磷)和1/3的有機(jī)成分(主要為膠原蛋白)構(gòu)成，而無機(jī)的鈣和磷如果脫離了有機(jī)組織，是無法固定在骨骼中的。因此，在補(bǔ)鈣的同時補(bǔ)充水解膠原蛋白，兩者很好的協(xié)同作用能顯著改善骨質(zhì)疏松的癥狀。目前，已有多種含膠原蛋白的糖果產(chǎn)品在國外市場上出現(xiàn)，如日本Eiwa糖果的Cosmeceuticals膠原蛋白棉花糖，其在日本、美國、歐洲上市時作出了抗衰老，保持年輕的宣稱。研究表明，在提供能量和抗疲勞方面，磷脂酰膽堿(PC)表現(xiàn)出了優(yōu)異的功能性。 在上述的兩個功能性領(lǐng)域中，嘉吉公司的ArthredTM水解膠原蛋白和Leci-Cholinetm磷脂酰膽堿將為功能性糖果帶來嶄新的概念。該公司已經(jīng)在歐美市場上非常成功的其他功能性配料，如異麥芽酮糖、磷脂酰絲氨酸、植物甾醇、大豆分離蛋白也在糖果有很好的配合度，可以帶來抗疲勞、保護(hù)心臟、抗衰老等多種健康益處。在產(chǎn)品方面，各種具有功能性的硬糖、奶糖和巧克力這三大品類的發(fā)展加快，其中功能性巧克力將駛?cè)肟燔嚨馈?、低熱量、無糖產(chǎn)品開發(fā)增長無糖產(chǎn)品的開發(fā)，據(jù)權(quán)威部門統(tǒng)計，近幾年中國糖果及巧克力市場已連續(xù)5年保持了12.85%平均增長率，比全球市場高出6%?？梢娫撌袌鍪且粋€正在上升的市場，其中無糖糖果及零食產(chǎn)品，更以營養(yǎng)、保健、時尚的特點(diǎn)深受現(xiàn)代消費(fèi)者的青昧，因而具有更大的市場潛力。德國南德糖廠指出，在歐洲用食糖替代品生產(chǎn)糖果，發(fā)展趨勢十分明顯，其中口香糖更加突出。口香糖中無糖口香糖的市場比重為：英國73%、德國71%、法國57%、意大利53%。硬糖中無糖糖果的市場比重為瑞士47%、德國35%、意大利25%、法國14%。目前在我國己經(jīng)批準(zhǔn)列入使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的糖醇包括麥芽糖醇、山梨醇、木糖醇、乳糖醇、赤蘚糖醇。但至今國內(nèi)市場無糖糖果依然很少，而歐、美、日等國的超市內(nèi)均能方便地買到無糖(Sugarfree)糖果。此外，日本等國近年開發(fā)出各種功能性口香糖，如補(bǔ)鈣口香糖、除臭生香口香糖、吸煙者專用口香糖、生態(tài)口香糖等。 低能量糖果巧克力逐漸成為當(dāng)今國際糖果巧克力市場的消費(fèi)熱點(diǎn)和開發(fā)重點(diǎn)，市場潛力巨大。以多元糖醇替代蔗糖，可很好的降低產(chǎn)品能量，并且多元糖醇不被口腔微生物利用，故不會引起齲齒。用糖醇研制無糖巧克力在美國威斯康辛大學(xué)已取得較大進(jìn)展。降血壓和降血糖功能性糖果是以低聚異麥芽糖、山梨醇及砂糖為主要原料，配以銀杏葉、決明子、萊菔子浸膏和其他輔料加工而成。無蔗糖膳食纖維軟糖是以殼聚糖、魔芋精粉為膳食纖維原料，并作為軟糖的膠凝劑和成形劑，以甜蜜素、木糖醇作為甜味劑取代蔗糖研制而成。 用菊糖替代配方中的砂糖制造無糖巧克力賦予產(chǎn)品新的保健功能。在歐洲市場，菊糖已被用于巧克力制造，菊糖/果糖與菊糖/糖醇制造的巧克力較之糖醇制得的產(chǎn)品，其風(fēng)味與營養(yǎng)都有明顯改善。由于菊糖參與美拉德反應(yīng)，使其產(chǎn)品風(fēng)味提高。菊糖與強(qiáng)力甜味劑同時使用具有良好協(xié)同作用，使甜味更加園潤。菊糖亦使產(chǎn)品的膳食纖維含量增加，作為益生元的能源，且能有助于鈣的吸收。 在國外，赤蘚糖醇已被用于無糖糖果等無糖低能量食品的生產(chǎn)，并被允許作為高倍甜味劑的稀釋劑和餐桌甜味劑，可加入飲料、曲奇、威化餅干、軟硬糖果、口香糖和以脂肪為主要成分的奶油夾心中。赤蘚糖醇溶于水時會吸收較多的能量，溶解熱為97.4J/g，食用時有一種涼爽的口感特性，據(jù)此特性可制成有清涼感的非蝕性無糖巧克力。去年赤蘚糖醇在我國也