KTV產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告(SOWT分析).ppt

量販?zhǔn)終TV 投資發(fā)展策略說明書 天覺廣告策劃工作室2010年12月15日 題綱 第一部份 中國(guó)量販?zhǔn)終TV發(fā)展現(xiàn)狀一 品牌發(fā)展二 資金模式三 經(jīng)營(yíng)型態(tài)四 市場(chǎng)規(guī)模五 營(yíng)收結(jié)構(gòu)六 投資定位第二部份 量販?zhǔn)終TV發(fā)展策略一 量販?zhǔn)終TV發(fā)展之核心能力二 階段性發(fā)展進(jìn)程規(guī)劃三 區(qū)第一階段投入評(píng)估規(guī)劃第三部份 量販?zhǔn)終TV投資評(píng)估一 投資定位二 經(jīng)營(yíng)定位三 投資回收評(píng)估 第一部份中國(guó)量販?zhǔn)終TV發(fā)展現(xiàn)狀 一 品牌發(fā)展二 資金模式三 經(jīng)營(yíng)型態(tài)四 市場(chǎng)規(guī)模五 營(yíng)收結(jié)構(gòu)六 投資定位 中國(guó)量販?zhǔn)終TV發(fā)展現(xiàn)狀 品牌發(fā)展 區(qū)域連鎖 自1995年臺(tái)灣錢柜KTV進(jìn)駐上海開始 內(nèi)地量販?zhǔn)終TV正式進(jìn)入快速發(fā)展的階段 并以上海為中心向全中國(guó)輻射發(fā)展 在1995 2005十年的快速成長(zhǎng)期 每個(gè)都會(huì)區(qū)自成一個(gè)品牌相互競(jìng)爭(zhēng)的商圈 并以區(qū)域連鎖的經(jīng)營(yíng)模式 搶占該都會(huì)區(qū)之主導(dǎo)地位 全國(guó)連鎖 2005年起 一些區(qū)域發(fā)展相對(duì)成熟的連鎖品牌 開始嘗式跨都會(huì) 跨省份連鎖經(jīng)營(yíng) 近兩年這種朝全國(guó)連鎖的發(fā)展開始加速推進(jìn) 跨省連所起步較早的主要以上海好樂迪及臺(tái)灣錢柜為代表 2005年起跟進(jìn)的陸續(xù)有10至15個(gè)不同品牌 最近三年是全國(guó)連鎖擴(kuò)張相對(duì)快速的三年 而且至今速度仍在加快中 品牌規(guī)模 以2010年計(jì)算 全國(guó)連鎖達(dá)10家以上品牌大致如下 10 20家 臺(tái)灣錢柜 米樂星 快樂地 糖果 大歌星等20 30家 歡唱 AGOGO30 40家 歡樂迪50家以上 上海好樂迪 中國(guó)量販?zhǔn)終TV發(fā)展現(xiàn)狀 資金模式 單店募資 或增資 型態(tài) 歡唱集團(tuán)投資事業(yè)部型態(tài) 大歌星投資公司注資KTV管理公司型態(tài) AGOGO盈馀轉(zhuǎn)增資型態(tài) 米樂星 中國(guó)量販?zhǔn)終TV發(fā)展現(xiàn)狀 經(jīng)營(yíng)型態(tài) 服務(wù)式 傳統(tǒng)KTV模式 以房費(fèi)收入為主并致力于開發(fā)額外餐飲消費(fèi) 逐漸導(dǎo)入精致餐飲 以臺(tái)灣錢柜為代表 飲料吧 量販?zhǔn)終TV最初模式 以一口價(jià) 12元左右 無限暢飲各式冷熱飲 打響KTV平價(jià)量販概念 顛覆唱K是高消費(fèi)的市場(chǎng)認(rèn)知 以臺(tái)灣好樂迪為代表 自助餐 延申精致餐飲與飲料吧模式 以一口價(jià) 50元左右 吃好吃飽為概念 開發(fā)用餐時(shí)段包廂使用率 臺(tái)灣好樂迪為第一家 臺(tái)灣錢柜引進(jìn)內(nèi)地 目前各地零星分布此種經(jīng)營(yíng)模式 現(xiàn)階段以廣東為主 上海北京深圳曾流行過 但非市場(chǎng)主流 超市 上海好樂迪為節(jié)稅所延伸出的經(jīng)營(yíng)模式 后爭(zhēng)相模仿 反而成為現(xiàn)今除廣東以外KTV的主流經(jīng)營(yíng)模式 為延伸服務(wù)質(zhì)量 超市不段精致化 功能也多樣化 結(jié)合餐飲與服務(wù) 超市經(jīng)營(yíng)的精致化及多樣化以福建歡唱KTV為代表 中國(guó)量販?zhǔn)終TV發(fā)展現(xiàn)狀 市場(chǎng)規(guī)模 從需求面分析以1000萬人口的城市計(jì)算 屬于KTV消費(fèi)市場(chǎng)之人口數(shù) 18 40歲 約占25 200萬以平均每人每二個(gè)月消費(fèi)一次計(jì)算 平均每月消費(fèi)人次 100萬以平均每批消費(fèi)平均人數(shù)4 5人計(jì)算 平均每月消費(fèi)批數(shù) 22 2萬平均每天有7400批消費(fèi)需求 以每批平均消費(fèi)平均金額250元計(jì)算每月約有5500萬之市場(chǎng)需求 每年約有6 6億之市場(chǎng)規(guī)模以200萬消費(fèi)人群而言 平均每人每年在KTV消費(fèi)330元 從供給面分析目前每間包廂的投資成本約在12 20萬不等 以15萬計(jì)算 從投資回報(bào)的角度 每月平均包廂產(chǎn)值需達(dá)1 5萬 方符合投資效益 不含折舊攤提 約3年回收投資 以5年攤提 年回報(bào)率約12 5500萬的市場(chǎng)需求市場(chǎng)基本可容納3600間包廂 若以平均每家店60間包廂計(jì)算 可容納60家店 市場(chǎng)同業(yè)概況 中國(guó)量販?zhǔn)終TV發(fā)展現(xiàn)狀 營(yíng)收結(jié)構(gòu) 平均消費(fèi)單價(jià) 以成熟市場(chǎng)理性的競(jìng)爭(zhēng)狀況下 依所提供產(chǎn)品的質(zhì)量與市場(chǎng)定位 一二級(jí)都會(huì)區(qū)KTV的消費(fèi)平均單價(jià)約在200 450元之間 非理性競(jìng)爭(zhēng)通常出現(xiàn)在過度飽和市場(chǎng)的短期反應(yīng)如2005 2008年間上海 三級(jí)都會(huì)則視該區(qū)所得及消費(fèi)水平 在150 300元之間 但部份未成熟市場(chǎng) 三級(jí)都會(huì)亦有反常高消費(fèi)單價(jià)的狀況 平均營(yíng)收結(jié)構(gòu) 在不考慮產(chǎn)品項(xiàng)目的組合套裝銷售下 餐飲 含水果及調(diào)制飲品 約占總營(yíng)收5 15 酒類收入約占總營(yíng)收35 50 超市收入 零食及飲料等 約占總營(yíng)收3 5 房費(fèi)收入約占總營(yíng)收35 50 其它收入 含茶位費(fèi) 會(huì)員卡銷售等 約占總營(yíng)收0 3 中國(guó)量販?zhǔn)蠯TV發(fā)展現(xiàn)狀 投資定位 包廂平均投入6 10萬 低投入 高回報(bào) 生命周期短盈利周期 約0 5 1 5年回收投資 第3年起通常開始營(yíng)收及利潤(rùn)下滑 一般在市場(chǎng)初開發(fā)階段 目前以三 四級(jí)都會(huì)區(qū)為主 非品牌經(jīng)營(yíng)模式 包廂平均投入10 15萬 中低投入 高回報(bào) 生命周期較短盈利周期 約1 5 2 5年回收投資 第3年通常仍可為持成長(zhǎng) 第5年起通常營(yíng)收及利潤(rùn)下滑 但如市場(chǎng)未遇太強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng) 不至于虧損 包廂平均投入15 20萬 中等投入 中回報(bào) 生命周期長(zhǎng)盈利周期 約2 0 3 0年回收投資 第3 5年通常仍可維持成長(zhǎng) 一般連鎖品牌投入模式 包廂平均投入20 30萬 高投入 中回報(bào) 生命周期長(zhǎng)盈利周期 約2 5 4 0年回收投資 已略為偏離量販?zhǔn)終TV的投資模式 就其產(chǎn)品也較偏離大眾化的市場(chǎng)需求 屬于較高風(fēng)險(xiǎn)的投資模式 例外 包廂平均投入30萬以上 高投入 低回報(bào) 臺(tái)灣錢柜模式 第二部份 量販?zhǔn)終TV發(fā)展策略 一 量販?zhǔn)終TV發(fā)展之核心能力二 階段性發(fā)展進(jìn)程規(guī)劃三 第一階段投入評(píng)估規(guī)劃 量販?zhǔn)終TV發(fā)展策略 量販?zhǔn)終TV發(fā)展之核心能力 連鎖量販?zhǔn)終TV產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵的 核心技術(shù)能力 1 歌曲數(shù)量與質(zhì)量 來源管道是否受制 市場(chǎng)價(jià)格是否具備公平機(jī)制等2 音響技術(shù)與質(zhì)量 自主研發(fā)與維護(hù)能力是否具備3 產(chǎn)品質(zhì)量管理 服務(wù)質(zhì)量 環(huán)境質(zhì)量 餐飲商品質(zhì)量 設(shè)備維護(hù)等4 品牌發(fā)展管理 品牌設(shè)計(jì)能力 營(yíng)銷管理能力等5 人力資源管理 自主人力訓(xùn)練與人力發(fā)展管理6 公共關(guān)系能力 政府機(jī)關(guān)的支持等7 信息管理 企業(yè)管理信息化程度國(guó)內(nèi)業(yè)界一來受限于公共關(guān)系能力的局限性 因此在發(fā)展上一直以區(qū)域連鎖為主且其它核心技術(shù)的發(fā)展均未投入相對(duì)應(yīng)的資源與用心 也因此未來各相關(guān)領(lǐng)域業(yè)者的整合發(fā)展與策略聯(lián)盟應(yīng)該是必然的趨勢(shì) 量販?zhǔn)終TV業(yè)者 音響技術(shù)業(yè)者 專業(yè)管理業(yè)者 營(yíng)銷設(shè)計(jì)業(yè)者 VOD系統(tǒng)業(yè)者 法律公關(guān)業(yè)等 整合程度越高 則未來整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力也越強(qiáng) 建議朝此方向推進(jìn)企業(yè)發(fā)展的整體策略 量販?zhǔn)終TV發(fā)展策略 階段性發(fā)展進(jìn)程規(guī)劃 第一階段 定位確立 市場(chǎng)定位 產(chǎn)品定位 堅(jiān)持期約一至二年第二階段 規(guī)模擴(kuò)張 質(zhì)量復(fù)制 建立管理系統(tǒng) 投資期約二至五年第三階段 品牌確立 品牌建立 品牌營(yíng)銷 發(fā)展期約一至三年第四階段 市場(chǎng)占有 獨(dú)占市場(chǎng) 寡占市場(chǎng) 高峰期約五至十年目前中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)變化快速 第一 二階段通常合并進(jìn)行 希望藉由規(guī)模快速擴(kuò)張 先占穩(wěn)市場(chǎng) 同時(shí)也能有效拉抬品牌形象 但第一至三階段均屬投入期 真正獲利是發(fā)展至第四階段 透過經(jīng)營(yíng)綜合實(shí)力 淘汰或兼并弱者 形成獨(dú)占或寡占市場(chǎng) 此時(shí)則企業(yè)方能進(jìn)入下一個(gè)進(jìn)程 如垂直整合或進(jìn)入資本市場(chǎng)等等 而目前縱觀現(xiàn)有業(yè)者 有少數(shù)開始進(jìn)入品牌建立階段 區(qū)域內(nèi)達(dá)3 5家規(guī)模 或全國(guó)達(dá)10家以上規(guī)模 且綜合實(shí)力均未必有條件發(fā)展至第四階段 因此未來20年 誰能真正勝出 目前變量仍多 當(dāng)然95 以上業(yè)者從未考慮過朝第三或四階段邁進(jìn) 區(qū)域各自發(fā)展的格局不易被輕易打破 因此也不至于輕易遭到淘汰 若從發(fā)展策略的角度而言其實(shí)可先略過第四階段的討論 因?yàn)橐阅壳暗臓顩r而言 還沒有見到這樣的市場(chǎng)氛圍與機(jī)會(huì) 量販?zhǔn)終TV發(fā)展策略 基本營(yíng)收與獲利模型 量販?zhǔn)終TV發(fā)展策略 第一階段投入評(píng)估 從投資回報(bào)的角度而言 市場(chǎng)雖未達(dá)飽和 但市場(chǎng)已趨成熟 同業(yè)均加快腳步搶占剩于40 的市場(chǎng)空間 且投資定位的選擇不多 平均包廂投入需達(dá)15 20萬這個(gè)階段 相對(duì)資金回收約需2 3年 且估計(jì)市場(chǎng)在未來5年將達(dá)飽和 獲利水平將受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力而有所折讓 雖投資風(fēng)險(xiǎn)不高 但就單點(diǎn)投資回報(bào)而言 市并非首選 從經(jīng)營(yíng)發(fā)展的角度而言集團(tuán)資源集中于 做為新事業(yè)的起步 建立該事業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展基礎(chǔ) 則相對(duì)成為首選之地 也是建立及調(diào)適未來經(jīng)營(yíng)管理模式相對(duì)適合的地點(diǎn) 其次以目前夜總會(huì)消費(fèi)習(xí)慣尚未式微 商務(wù)客群在未來五年轉(zhuǎn)移至量販?zhǔn)終TV消費(fèi)的機(jī)會(huì) 將逐年遞增 就經(jīng)營(yíng)定位而言 如能強(qiáng)化商務(wù)屬性 未來亦有助于市場(chǎng)區(qū)隔 并強(qiáng)化自身品牌定位 量販?zhǔn)終TV發(fā)展策略 第一階段投入策略 一 從從基本量販?zhǔn)終TV的營(yíng)收獲利模式而言 未來提升平均消費(fèi)單價(jià)是主要競(jìng)爭(zhēng)的切入方向 既有知名品牌平均消費(fèi)單價(jià)約在200 300元之間 相對(duì)致力于開發(fā)下午檔低價(jià)之年輕客群 就 消費(fèi)力而言 平均消費(fèi)單價(jià)應(yīng)仍有上升空間 如果著力于晚檔客群經(jīng)營(yíng)應(yīng)能順利達(dá)到平均300 350元之水平 如此亦能有效控制經(jīng)營(yíng)成本 同時(shí)確保經(jīng)營(yíng)獲利 二 因應(yīng)未來商務(wù)客群的需求 應(yīng)強(qiáng)化商務(wù)功能的設(shè)計(jì)與投入 如獨(dú)立洗手間 商務(wù)區(qū) 二 三組式包廂設(shè)計(jì) 等 三 核心產(chǎn)品 音響及VOD系統(tǒng)應(yīng)尋求市場(chǎng)有研發(fā)實(shí)力之品牌 并形成戰(zhàn)略夥伴 確保一定之市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與后續(xù)發(fā)展需要 同時(shí)亦能降低經(jīng)營(yíng)障礙 快速進(jìn)入發(fā)展階段 第三部份 量販?zhǔn)終TV投資評(píng)估 一 投資定位二 經(jīng)營(yíng)定位三 投資回收評(píng)估 量販?zhǔn)終TV投資評(píng)估投資定位SWOT分析 量販?zhǔn)終TV投資評(píng)估基本平面規(guī)劃 一 承租面積4500平米 實(shí)用面積3800平米可規(guī)劃包廂數(shù)約 63 76間包廂建議規(guī)劃70間包廂二 以 為主軸強(qiáng)調(diào)各種聚會(huì)功能規(guī)劃設(shè)計(jì)較具聚會(huì)主題之區(qū)域或包廂具體規(guī)劃建議如下情侶包廂2 4間歡聚小包廂25間歡聚中包廂15間星光商務(wù)中包廂20間 附洗手間以此種房型為主要提升營(yíng)收工具 星光商務(wù)大包廂3 5間 附洗手間 星光PARTY包廂2間 附洗手間 星光總統(tǒng)包廂1間 附洗手間 合計(jì)約70間包廂主要規(guī)劃重點(diǎn)在于以60 的包廂滿足現(xiàn)有消費(fèi)族群 以40 的星光包廂 建立自身品牌亮點(diǎn) 并藉以提升消費(fèi)單價(jià) 量販?zhǔn)終TV投資評(píng)估 量販?zhǔn)終TV投資評(píng)估經(jīng)營(yíng)定位分析 市場(chǎng)基本面分析 以市場(chǎng)認(rèn)知而言消費(fèi)者已經(jīng)認(rèn)同超市型態(tài) 不宜違反市場(chǎng)主流認(rèn)知及經(jīng)營(yíng)模式 如此風(fēng)險(xiǎn)性偏高 宣傳及推廣成本也高 以市場(chǎng)現(xiàn)狀而言幾家經(jīng)營(yíng)自助餐業(yè)者 經(jīng)營(yíng)狀況并不理想 目前除 外 均將自助餐與KTV切割經(jīng)營(yíng) 可以做為借鏡 以競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言 KTV的自助餐現(xiàn)狀不佳 雖然容易超越 但也間接反應(yīng)自助餐形態(tài)的市場(chǎng)接受度不佳 如果深耕其它方面可能更容易突顯差異化市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 以消費(fèi)平均單價(jià)而言 仍具備成長(zhǎng)與開發(fā)空間 以競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言 平均消費(fèi)單價(jià)更低 只要產(chǎn)品質(zhì)量有所提升 應(yīng)該能快速吸納其客群 漢陽(yáng)星聚點(diǎn)量販?zhǔn)終TV投資評(píng)估經(jīng)營(yíng)定位分析 裝修定位 取長(zhǎng)舍短1 以第一品牌米樂星為基本標(biāo)準(zhǔn) 公共空間簡(jiǎn)潔溫馨 包廂除簡(jiǎn)潔外 以間接燈光效果加強(qiáng)娛樂氛圍 2 強(qiáng)化聚會(huì)功能 以星聚點(diǎn)延伸聚會(huì)元素 大致歸納如下情侶約會(huì) 朋友聚會(huì) 生日聚會(huì) 強(qiáng)調(diào)時(shí)尚歡樂溫馨 商務(wù)聚會(huì) 同事聚餐 公司慶功聚會(huì) 強(qiáng)調(diào)商務(wù)高雅豪華 以上述包廂劃分做為區(qū)格 經(jīng)營(yíng)定位 順應(yīng)趨勢(shì)1 延申并強(qiáng)化超市經(jīng)營(yíng)模式 超市設(shè)計(jì)除精致化以外 適度強(qiáng)化超市之賣場(chǎng)張力 2 善用集團(tuán)餐飲資源并強(qiáng)化餐飲出品質(zhì)量 餐飲并非KTV消費(fèi)主體 但它是最能突顯KTV檔次的關(guān)鍵因素之一 因此餐飲的切入在質(zhì)不在量 品項(xiàng)宜精簡(jiǎn) 品質(zhì)則需較米樂星優(yōu)質(zhì) 同時(shí)得以歡唱為師 將餐飲導(dǎo)入超市 成超市另一亮點(diǎn) 總體定位 時(shí)尚健康K歌星聚點(diǎn) 量販?zhǔn)終TV投資評(píng)估盈利模式說明 以新店開幕日起 約有6個(gè)月的高速成長(zhǎng)期 前3個(gè)月平均成長(zhǎng)率約15 25 后3個(gè)月平均成長(zhǎng)率約10 15 首月營(yíng)收一般設(shè)定在8000 10000元包廂產(chǎn)值 依成長(zhǎng)模式 第6個(gè)月可達(dá)14000 1