大型磷化工企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

湖北興發(fā)集團股份有限公司 發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 （ 2008 2015） 目 錄 1 總論 . 1 1.1 規(guī)劃的背景和意義 . 1 1.2 規(guī)劃原則 . 3 1.3 目標 與主要結(jié)論 . 4 2 基礎(chǔ)條件分析 . 7 2.1 企業(yè)發(fā)展歷程及產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 . 7 2.2 資源條件及特點 . 10 2.3 產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題 . 13 3 產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 . 21 3.1 國內(nèi)外磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 . 21 3.2 國內(nèi)外磷肥工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 . 33 3.3 農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 . 39 3.4 有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 . 43 4 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略分析 . 49 4.1 優(yōu)勢（ Strengths）分析 . 49 4.2 劣勢（ Weakness）分析 . 50 4.3 機會（ Opportunities）分析 . . 51 4.4 威脅（ Threats）分析 . 52 4.5 戰(zhàn)略選擇 . 53 5 產(chǎn)業(yè)發(fā)展原則及定位 . 55 5.1 規(guī)劃指導思想及原則 . 55 5.2 主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位及布局 . 55 6 主要基地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 . 66 6.1 興山白沙河基地 . 66 6.2 興山劉草坡基地 . 72 6.3 興山平邑口基地 . 79 6.4 神農(nóng)架陽日基地 . 86 6.5 宜昌 猇 亭基地 . 89 6.6 宜都枝城基地 . 96 6.7 宜昌點軍基地 . 102 6.8 ?？祷?. 106 6.9 襄樊基地 . 121 6.10 重慶墊江基地 . 128 6.11 廣西柳城基地 . 136 6.12 江蘇揚州基地 . 138 7 循環(huán)經(jīng)濟及節(jié)能減排措施 . 142 7.1 概述 . 142 7.2 興發(fā)集團發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的實踐 . 143 7.3 興發(fā)集團循環(huán)經(jīng)濟規(guī)劃措施 . 146 8 技術(shù)進步及技術(shù)創(chuàng)新措施 . 150 8.1 現(xiàn)狀 . 150 8.2 技術(shù)進步和技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃 . 152 9 信息化規(guī)劃 . 154 9.1 概述 . 154 9.2 信息化發(fā)展規(guī)劃原則及目標 . 156 9.3 信息化方案 . 158 10 規(guī)劃效果 . 168 10.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模 . 168 10.2 經(jīng)濟規(guī)模 . 170 11 規(guī)劃的實施步驟及保障措施 . 172 11.1 實施資源戰(zhàn)略、保障原料供應(yīng) . 172 11.2 加強戰(zhàn)略合作、增加融資能力 . 172 11.3 轉(zhuǎn)變增長方式，實施低成本擴張 . 172 11.4 改善管理流程、推行先進生產(chǎn) . 173 11.5 優(yōu)化人力資源、實施人才戰(zhàn)略 . 174 11.6 做好項目儲備，增強發(fā)展后勁 . 174 11.7 加強對外合作，尋找技術(shù)來源 . 175 11.8 加強循環(huán)經(jīng)濟，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 . 175 1 總論 1.1 規(guī)劃的背景和意義 興發(fā)集團是一家起源于湖北省宜昌市興山縣的資源加工型、外貿(mào)出口型、技術(shù)導向型的大型磷化工企業(yè)。企業(yè)從 1995 年起，陸續(xù)抓住三峽移民搬遷、股票上市、資產(chǎn)重組、資源整合、“走出去”戰(zhàn)略等一系列重大機遇，使企業(yè)進入快速發(fā)展軌道。在十多年的時間里，從一個小黃磷廠一躍成為國內(nèi)最強、世界知名的大型磷化工企業(yè)，現(xiàn)有產(chǎn)品品種近 50 個，年生產(chǎn)能力 100 萬噸， 2007 年企業(yè)總資產(chǎn)達到 48 億元，實現(xiàn)銷售收入 30.54 億元，利稅 3.62 億元，居中國化工 500 強第 97 位。 本世紀前 20 年是我國國民經(jīng)濟重化工業(yè)化發(fā)展時期，我國石油和化學工業(yè)的年均增長率達到 20%以上，預計到 2020 年，我國石油和化學工業(yè)的銷售收入將由“十五”末期的 3 萬億元增加到 15 萬億元，化學工業(yè)將產(chǎn)生一批在國際化上具有重要影響力的跨國或跨區(qū)域運營的大型企業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將更趨合理，集中度進一步提高。這段時期也是化工企業(yè)加快發(fā)展的關(guān)鍵時期。如何在這一關(guān)鍵期抓住機遇，加快發(fā)展，是興發(fā)集團下一步發(fā)展中要好解決的重大問題。 興發(fā)集團通過多年的發(fā)展，在資源掌控、科技創(chuàng)新、產(chǎn)品銷售、企業(yè)管理等方面 已形成了自己的特色和優(yōu)勢，形成了興山、宜昌、重慶、廣西、?？档纫慌a(chǎn)基地，實現(xiàn)核心產(chǎn)業(yè)多品種結(jié)構(gòu)，構(gòu)建了全球營銷網(wǎng)絡(luò)，整合了相關(guān)資源，規(guī)范了法人治理結(jié)構(gòu)和管理體制，基本具備了加快發(fā)展的基礎(chǔ)。但是，公司在發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃上還需進一步解決以下幾方面的問題： （ 1）如何評價及發(fā)展公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù) 集團公司發(fā)展是從黃磷生產(chǎn)開始的，逐步拓展到磷礦開采、精細磷酸鹽、有機磷化工、農(nóng)藥、氯堿、水電等行業(yè)，興發(fā)集團目前的核心業(yè)務(wù)是精細磷化工，在化學工業(yè)的其它產(chǎn)業(yè)雖有所拓展，但總體規(guī)模不大，競爭力不強。 在保持精細磷化工核心優(yōu)勢 的基礎(chǔ)上，興發(fā)集團正準備發(fā)揮各種優(yōu)勢，進一步發(fā)展壯大磷礦、農(nóng)藥、氯堿等產(chǎn)業(yè)，向磷肥、飼鈣、有機硅、水泥等行業(yè)延伸，成為以資源為基礎(chǔ)的核心多元化企業(yè)。近年來國內(nèi)外化工及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，興發(fā)集團經(jīng)過近幾年的戰(zhàn)略擴張，精細磷化工業(yè)務(wù)進一步增強，成為目前公司的業(yè)務(wù)主體。如何看待目前興發(fā)集團現(xiàn)有精細磷化工、水電、農(nóng)藥等業(yè)務(wù)，在擬進入的領(lǐng)域存在哪些發(fā)展機會，如何抓住機遇，加快發(fā)展，是興發(fā)集團面臨的突出課題。 （ 2）未來幾年公司應(yīng)達到什么樣的目標 確定戰(zhàn)略目標是一個公司實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展的基礎(chǔ)，興發(fā)集團在過去十幾年間實現(xiàn)了由 興山到宜昌和國內(nèi)其它地區(qū)的跨越，“十一五”末及“十二五”期間如何成為國內(nèi)領(lǐng)先，國際知名大型化工公司，如何通過戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃確定公司在產(chǎn)業(yè)、規(guī)模、盈利能力、企業(yè)地位等方面要達到的目標，是興發(fā)集團在發(fā)展過程中要重點明確的。 （ 3）應(yīng)采用何種發(fā)展發(fā)展模式 興發(fā)集團是以項目投資、戰(zhàn)略重組、吸收兼并等形式達到目前的規(guī)模，但主要還是項目投資為主的發(fā)展模式。在新一輪的發(fā)展中，如何確定發(fā)展模式，如何進一步推進對外重組擴張，進一步實施走出去戰(zhàn)略，以實現(xiàn)集團公司又好又快地發(fā)展，是興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略措施上的關(guān)鍵。 （ 4）如何實施發(fā) 展戰(zhàn)略規(guī)劃 在戰(zhàn)略目標明確后，如何選擇發(fā)展基地和重點項目，每個基地應(yīng)如何發(fā)展，如何協(xié)調(diào)基地之間的關(guān)系，選擇何種產(chǎn)品和工藝路線，各基地如何有計劃地分布建設(shè)和完善，也是本規(guī)劃研究重要內(nèi)容和規(guī)劃實施的核心。受興發(fā)集團股份有限公司的委托，石油和化學工業(yè)規(guī)劃院負責興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的研究和編制工作。本戰(zhàn)略研究和規(guī)劃通過分析國內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢、興發(fā)集團發(fā)展的優(yōu)劣勢和面臨的機遇和挑戰(zhàn)，確定公司發(fā)展戰(zhàn)略和總體發(fā)展框架，研究各基地的布局方案和規(guī)劃項目，為興發(fā)集團“十一五”末及“十二五”期間的發(fā)展提供指導。 1.2 規(guī)劃原則 本規(guī)劃的制定和實施過程中，遵循以下原則： （ 1）核心競爭力原則 規(guī)劃緊緊圍繞企業(yè)人才、資源、技術(shù)、組織協(xié)調(diào)能力等在內(nèi)的企業(yè)核心能力，選擇與企業(yè)發(fā)展能力和條件相適應(yīng)發(fā)展方向和項目，產(chǎn)業(yè)和投資適當向核心能力集中，選擇的產(chǎn)業(yè)一定要在國內(nèi)要有競爭力，沒有優(yōu)勢的項目應(yīng)主動回避。 （ 2）科技創(chuàng)新原則 精細化工行業(yè)是以技術(shù)創(chuàng)新為先導的，興發(fā)集團的發(fā)展歷程也是以技術(shù)為本，且已取得顯著效果，今后應(yīng)繼續(xù)培育創(chuàng)新能力，通過體制和機制保障，實現(xiàn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的提高，加強通過產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展 的能力。 （ 3）相關(guān)多元化原則 要充分考慮產(chǎn)業(yè)拓展方向與企業(yè)的資源、技術(shù)、市場、人才等生產(chǎn)要素和經(jīng)營環(huán)節(jié)上的相關(guān)性，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)同效應(yīng)，通過產(chǎn)業(yè)協(xié)同實現(xiàn)相關(guān)多元化，避免盲目擴張、簡單多元化造成整個企業(yè)力量分散、項目成功過程延長、管理跨度大等風險。 （ 4）市場導向原則 精細化工產(chǎn)業(yè)為國民經(jīng)濟各行業(yè)配套，根據(jù)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟發(fā)展和相關(guān) 行業(yè)的趨勢變化，深刻分析精細化工產(chǎn)品市場變化和特點，深入研究可能發(fā) 生重大變化的市場環(huán)境，在科學地分析供求規(guī)律的基礎(chǔ)上，把握市場發(fā)展的 態(tài)勢，制定產(chǎn)品轉(zhuǎn)型或擴張戰(zhàn)略，抓住某些產(chǎn) 業(yè)大發(fā)展的機遇。 （ 5）資源匹配原則 充分考慮公司現(xiàn)有資源保障能力，包括企業(yè)可開發(fā)利用的原料、土地等 物質(zhì)資源；公司業(yè)已形成的人、財、信息、管理制度、企業(yè)文化等軟實力。 優(yōu)化利用現(xiàn)有的資源，完善資源瓶頸環(huán)節(jié)，開辟后備資源，采用適度規(guī)模發(fā) 展，使戰(zhàn)略具有穩(wěn)健性和可操作性。 （ 6）可持續(xù)發(fā)展原則 強調(diào)發(fā)展的可持續(xù)性，在發(fā)展經(jīng)濟的同時協(xié)調(diào)好企業(yè)、人才、資源、環(huán) 境的關(guān)系，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境的協(xié)調(diào)。注重環(huán)境保護，提高能源利用 效率，大力發(fā)展和應(yīng)用清潔工藝和清潔產(chǎn)品，對于不可避免產(chǎn)生的“三廢”， 進行綜合利用，減 少對環(huán)境造成危害，實現(xiàn)綠色生產(chǎn)。 1.3 目標與主要結(jié)論 規(guī)劃到 2015 年，銷售收入由現(xiàn)有 30 億元增加到 300 億元，形成磷礦采 選、精細磷化工、化肥、農(nóng)藥、硅化工、水電等 6 大支柱主導產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到 磷礦采選 200 萬噸 /年、黃磷 13 萬噸 /年、精細磷化工產(chǎn)品 47 萬噸 /年、化肥 300 萬噸 /年、有機硅單體 10 萬噸 /年、農(nóng)藥 13 萬噸 /年的目標。 依托資源和市場優(yōu)勢，在全國形成 12 個各具特色的生產(chǎn)基地，每個基地 的定位及主要產(chǎn)業(yè)如下： 2015 年興發(fā)集團生產(chǎn)基地及產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 序號 產(chǎn)品 規(guī)模 （萬 t/a） 1 興山白沙河基地 黃磷 2.55 熱法磷酸 15 六偏磷酸鈉 2 三聚磷酸鈉 12 次磷酸鈉 1 飼料級磷酸三鈣 1 五硫化二磷 1 二甲基亞砜 1 聚磷酸銨 1 2 興山劉草坡基地 黃磷 3.5 熱法磷酸 10 六偏磷酸鈉 2 三聚磷酸鈉 5 次磷酸鈉 /飼料級磷 酸三鈣 1/1 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 5 3 興山平邑口基地 水泥 2500 t/d 工業(yè)硅 3萬 t/a 4 神農(nóng)架陽日基地黃磷 4萬 t/a 5 宜昌 猇 亭基地 酸式焦磷酸鈉 1.0t/a 草甘膦 10.4萬 t/a 百草枯 0.6萬 t/a 酰胺類除草劑 2萬 t/a 三唑類殺菌劑 0.3萬 t/a 草銨膦 0.2萬 t/a 有機硅單體 10萬 t/a 硅橡膠 2萬 t/a 硅油 1萬 t/a 有機硅丙烯酸共聚乳 液 1 萬 t/a 離子膜燒堿 15萬 t/a 6 宜都枝城基地 磷酸一銨 硫酸 濕法磷酸 普鈣 60 萬 t/a 90 萬 t/a 30 萬 t/a 30 萬 t/a 硝酸 硝酸銨 NPK 復合肥 26 萬 t/a 33 萬 t/a 100 萬 t/a 7 宜昌點軍電子級磷酸 3萬 t/a 8 ?？祷?磷礦選礦 200萬 t/a 黃磷 3萬 t/a 熱法磷酸 5萬 t/a 六偏磷酸 鈉 2萬 t/a 食品磷酸鹽 3萬 t/a 普鈣 /硫酸 30/10萬 t/a 9 襄樊基地 磷酸一銨 濕法磷酸 硫酸 30 萬 t/a 15 萬 t/a 40 萬 t/a 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 6 磷酸二銨 濕法磷酸 硫酸 濕法磷酸精制 30 萬 t/a 20 萬 t/a 60 萬 t/a 10 萬 t/a 合成氨 聯(lián)堿 NPK 復合肥 45 萬 t/a 30 萬 t/a 100 萬 t/a 10 重慶墊江基地 二硫化碳 6萬 t/a 二甲基亞砜 2萬 t/a 亞氨基二乙腈 5萬 t/a 不溶性硫磺 0.5萬 t/a 2-巰基乙醇 0.3萬 t/a 11 廣西柳城基地 工業(yè)級磷酸 3萬 t/a 工業(yè)級三聚磷酸鈉 3萬 t/a 食品級磷酸 3萬 t/a 食品級三聚磷酸鈉 3萬 t/a 12 江蘇揚州基地食品級磷酸 12萬 t/a 12 個基地建設(shè)預計總投資 110 億元，投資完成后可使興發(fā)集團年銷售收 入達到 340 元，年利稅達到 30 億元，使興發(fā)集團躋身于國內(nèi) 10 大化工企業(yè) 之列。 繼續(xù)發(fā)揮興發(fā)集團的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，圍繞公司核心產(chǎn)業(yè)，加快核心技術(shù) 研發(fā)，在精細磷化工新品種、濕法磷酸精制、低品位磷礦選礦、新型農(nóng)藥、 有機硅及下游品種、循環(huán)經(jīng)濟等方面形成核心 技術(shù)。 構(gòu)建企業(yè)信息系統(tǒng)，推動供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)（ SCM）、企業(yè)資源計劃（ ERP） 在化工生產(chǎn)、礦山生產(chǎn)、電力生產(chǎn)及營銷、管理等方面應(yīng)用，形成興發(fā)集團 信息化管理框架。 通過本規(guī)劃實施，將興發(fā)集團建設(shè)成國內(nèi)領(lǐng)先、世界知名的精細化工企 業(yè)，具有資源優(yōu)勢、核心技術(shù)、先進管理的現(xiàn)代化工企業(yè)。 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 7 2 基礎(chǔ)條件分析 2.1 企業(yè)發(fā)展歷程及產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 2.1.1 發(fā)展歷程 興發(fā)集團前身為始建于上世紀八十年代初期的一家小黃磷企業(yè)，原址位 于三峽水庫淹沒線以下。在發(fā)展過程中，興發(fā)集團抓住了三峽工程興建和 國 家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的重大歷史機遇，先后實現(xiàn)了幾次大的飛躍： （ 1） 1994-1996 年 興發(fā)集團抓住三峽工程開工和前期移民搬遷的機遇，投資 2.06 億元，實 施了四個國家星火計劃項目，把產(chǎn)品鏈條迅速拉長?？傎Y產(chǎn)由 1.3 億元增加 到 5.6 億元，由一個小黃磷廠變成一個中型化工企業(yè)。 （ 2） 1997-2000 年 興發(fā)集團抓住大江截流后二期移民搬遷的機遇，通過股份制改造，增資 擴股。 1999 年 5 月，經(jīng)中國證監(jiān)會核準，興發(fā)集團股票在上海證券交易所上 市（股票代碼： 600141），募集資金 1.8 億元， 以技術(shù)改造為重點，進行企 業(yè)總體搬遷，總資本由 5.6 億元增加到 15 億元，由一個中型化工企業(yè)成長為 上市公司。 1999 年 12 月，在興山縣委、縣政府的支持下，興發(fā)集團又與縣 內(nèi)另一家優(yōu)勢企業(yè)天星水電實施資產(chǎn)重組，實現(xiàn)電礦結(jié)合，形成了新的競爭 優(yōu)勢。 （ 3） 2000 年至今 在此期間，興發(fā)集團抓住國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組的機遇，在鞏固提升興山 區(qū)域出口產(chǎn)品生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上，大力實施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，進行跨區(qū) 域重組擴張，在?？?、神農(nóng)架、 猇 亭、武漢以及云南、重慶、廣西等地建設(shè) 規(guī)?；a(chǎn)基地，形成了在全國同行 業(yè)的主導地位。 2006 年，興發(fā)集團按照 現(xiàn)代企業(yè)制度要求，全面完成股權(quán)分置改革，定向增發(fā)獲得成功，又一次在 資本市場募集資金 2.7 億元，為實現(xiàn)新一輪跨越式發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 8 2.1.2 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 目前興發(fā)集團有工業(yè)級、食品級、飼料級、醫(yī)藥級磷化工及其他產(chǎn)品近 50 個，年生產(chǎn)能力近 100 萬噸，其中精細磷產(chǎn)品達 70 萬噸，是全國最大的 精細磷化工企業(yè)。三聚磷酸鈉和六偏磷酸鈉產(chǎn)銷量全球第一、二甲基亞砜產(chǎn) 銷量國內(nèi)第一。 2007 年企業(yè)總資產(chǎn)達到 48 億元，實現(xiàn)銷售收入 30.54 億元， 利稅 3.62 億元，居中國化工 500 強第 97 位。興發(fā)集團的核心業(yè)務(wù)是磷化工 產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀如下表所示： 興發(fā)集團磷化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀一覽表 廠址 公司名稱 產(chǎn)能（萬 t/a） 備注 一、湖北省 1、宜昌市 興山縣 興發(fā)集團白沙河 化工園區(qū) 黃磷 2.55 磷酸 15 三聚磷酸鈉 12 六偏磷酸鈉 2 飼料級磷酸三鈣 1 二甲基亞砜 1 次磷酸鈉 1 五硫化二磷 1 興山縣高陽鎮(zhèn)昭 君村 興發(fā)集團劉草坡 化工廠 黃磷 2.5 磷酸 10 三聚磷酸鈉 5 六偏磷酸鈉 2 興山縣峽口鎮(zhèn)白 鶴村 興發(fā)集 團古夫化 工廠 牙膏級單氟磷酸鈉 0.1 牙膏級磷酸氫鈣 1.0 興山縣古夫鎮(zhèn) 猇 亭區(qū) 興發(fā)集團楚磷公 司（楚磷精細化工 園區(qū)） 黃磷 0.7 磷酸 3.0 三聚磷酸鈉 3.0 草甘膦 2.4 酸式焦磷酸鈉 1 黃磷裝置即將拆 除 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 9 廠址公司名稱 產(chǎn)能（萬 t/a） 備注 離子膜燒堿 15 2、襄樊市 ?？悼h ?？党榛び?限責任公司 黃磷 1.25 磷酸 5 六偏磷酸鈉 2 保康縣城 3、神龍架林區(qū) 陽日鎮(zhèn) 神農(nóng)架武山礦業(yè) 有限責任公司 黃磷 1.15 二、重慶市 墊江縣 重慶 興發(fā)金冠化 工有限公司 二硫化碳 3.5 二甲基亞砜 1.0 二甲基亞砜裝置 在建，預計 08 年 內(nèi)投產(chǎn) 三、廣西壯族自治區(qū) 柳州市柳城縣 廣西廣正大磷化 工有限公司 工業(yè)磷酸 3.0 工業(yè)三聚磷酸鈉 3.0 準備將楚磷公司 的 3 萬噸工業(yè)磷 酸， 3 萬噸工業(yè)五 鈉，以及配套的 2 臺 5500m3 煤氣 發(fā)生爐搬遷到廣 西柳城。 四、江蘇揚州 江 都 市 吳 橋 鎮(zhèn) 工業(yè)園區(qū) 食品級磷酸 2 合計 黃磷 8.15 磷酸 38 三聚磷酸鈉 23 六偏磷酸鈉 6 飼料級磷酸三鈣 1.0 二甲基亞砜 1.0 次磷酸 鈉 1.0 五硫化二磷 1.0 牙膏級單氟磷酸鈉 0.1 牙膏級磷酸氫鈣 1.0 二硫化碳 3.5 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 10 2.2 資源條件及特點 興發(fā)集團多年來積極以資源為基礎(chǔ)戰(zhàn)略，掌握了大量的相關(guān)資源，目前 具有磷、水電、硅、硫等方面的資源優(yōu)勢。 2.2.1 磷礦資源 興發(fā)集團目前采礦情況及磷礦資源擁有情況見下表： 興發(fā)集團磷礦資源及采礦情況一覽表 資源 狀態(tài) 區(qū)域 名稱 可采儲量（萬噸） /品位（ P2O5） 生產(chǎn)能力 （萬噸 /年） 備注 采 礦 權(quán) 興山縣 瓦屋磷礦 I 礦段 1964.6/22.85 30 瓦屋磷礦 II 礦段 297.67/23.86 10 瓦屋磷礦 III 礦段 352.76/30 15 樹空坪礦區(qū) 120/19.61 5 神農(nóng)架 林區(qū) 武山磷礦 387.3/26.65 10 鄭家河磷礦、梨 家灣磷礦 455.1/24.69 10 ?？蛋字?5733.102/24.1 100 在建， 08 年內(nèi)投產(chǎn) 合計 9310.532 180 探 礦 權(quán) 興山縣 瓦屋 IV 礦 6527.7/20.80 0 儲量為控制地質(zhì) 儲量 平水 蒿平礦段 174.6/23.60 0 樹空坪后坪礦段 0/24.67 0 合計 6702.3 0 興發(fā)集團現(xiàn)有 3 個探礦權(quán)均位于興山縣境內(nèi)，法人主體為興盛公司，瓦 屋礦段儲量約為 3447 萬噸， 2005 年 1 月委托荊州設(shè)計院設(shè)計，雙平硐 開拓，設(shè)計掘進 3450 米見礦，于 2006 年 7 月 12 日開工建設(shè)，目前主、風 井各完成掘進 2000 多米，計劃 2008 年年底見礦。后坪探礦預計 2008 年 6 月從普查轉(zhuǎn)為硐探詳查，儲量估計 1.5 億噸。平水至蒿坪礦段位于后坪探礦 外圍，目前未啟動普查。 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 11 興山縣內(nèi)礦山生產(chǎn)的磷礦石主要用于縣內(nèi)化工廠生 產(chǎn)黃磷，部分經(jīng)陸路 和經(jīng)峽口港口水路運輸?shù)揭瞬杏糜谑袃?nèi)化工廠生產(chǎn)黃磷和化肥。神農(nóng)架境 內(nèi)礦山生產(chǎn)的礦石主要對接武山礦業(yè)公司的陽日化工廠，?？稻硟?nèi)的楚烽磷 礦生產(chǎn)的磷礦石部分對接?？党榛S，大部分磷礦石經(jīng)運輸?shù)脚d山、宜 昌市區(qū)，填補該區(qū)域化工生產(chǎn)用磷礦石不足。 2.2.2 水電資源 興發(fā)集團現(xiàn)有水電裝機容量達 138370kW，共 19 座電站，分布于興山縣 內(nèi)湘坪河、高嵐河、古夫河流域，多年平均發(fā)電量 44638 萬度電。興發(fā)集團 所擁有的水電資源是興發(fā)集團多年來能夠在高耗能的黃磷及磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展 壯大的 基礎(chǔ)。 2.2.3 硅石資源 （ 1） 興山縣內(nèi) 興發(fā)集團現(xiàn)有硅石礦開采企業(yè)是興山縣興營礦產(chǎn)有限公司，下轄兩處礦 點，分別位于南陽鎮(zhèn)營盤村和峽口鎮(zhèn)白鶴村。保有儲量 130 萬噸，（南陽硅石 礦 105 萬噸，峽口硅石礦 26 萬噸），年開采能力為 10 萬噸。興山縣內(nèi)硅石 礦還有陡山硅石礦（馬草園村與白竹村交界處）、猴子包硅礦（落步河村和白 竹村交界、礦石主要在白竹村內(nèi)，并位于旅游專用公路對面）和南陽王家灣 （云盤向北一線）。陡山硅石礦位于興山縣古夫鎮(zhèn)馬槽園村，礦區(qū)總儲量約 3000 萬噸。猴子包硅石礦礦位于興山縣猴 子包電站西壓力管道上方 水渠隧 道入口段，估算儲量 1000 萬噸。 （ 2） 神農(nóng)架、?？倒枋V 神農(nóng)架硅石主要是三堆河硅石礦，儲量為 708 萬噸。陽日鎮(zhèn)及周邊硅石 礦：分布點有大羅卜峪、小羅卜峪、康家峪、羅連溝、火連坡、白蓮電站、 白蓮口、白魚洞、宋洛鄉(xiāng)的蓮花小鄭溝、關(guān)門河橋。按礦山、礦點、硅化點 次序，推薦以大、小羅卜峪為中長期輔助供礦點，為興發(fā)集團黃磷裝置提供 硅石。 大羅卜峪位于陽日鎮(zhèn)大羅卜峪河東側(cè)高山上，礦層標高 880-1050 米， 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 12 距陽日黃磷廠約 13-15 公里 ，山陡路險。礦山公路與 209 國道相通，開采中 需嚴格控制質(zhì)量，只能洞采，儲量 150-180 萬噸，品位 96.06%。 小羅卜峪礦點位大羅卜峪東側(cè) 1km，與大羅卜峪呈東西向平行排列， 礦點標高 950m 1000m，礦體為囊狀，儲量約 50 萬噸，礦體中多有包裹和 被包裹體，形成硅石礦體中包裹白云巖、白云巖中包裹硅石礦的復雜礦體形 態(tài)。 ?？雕R橋姚家礦點 此礦為馬橋鎮(zhèn)白果村大峽河（位于馬橋 堯治河村間）東側(cè)山上。調(diào)查 中礦山公路約 4.5km，危險路段多，所見硅礦為 3-4m 厚（間夾深層白云巖 0.8-1m），粗晶結(jié)構(gòu)、中厚層構(gòu)造，所見礦體長約 1km，儲量約 150 萬噸， 礦石品位基本滿足黃磷用礦要求 新華鄉(xiāng)唐家營大溝硅礦，此礦點位于新華鄉(xiāng)龍灘村唐家營，距陽日黃 磷廠 28km（其中 5km 為村村通水泥路， 2km 未通道路），礦點礦體呈帶狀， 儲量約 20 萬噸，品位約 90% 95%，礦石多呈紋層狀、蜂窩狀結(jié)構(gòu)、塊狀 構(gòu)造。 陽日鎮(zhèn)大坪村八組大竹園白云質(zhì)硅礦。此礦點位于陽日鎮(zhèn)武山湖溫泉 對岸山頂上，礦點位于海拔 900-1000m，所見硅石礦為泥質(zhì)，所見礦層為一 層，厚約 0.5 10m，品位 96%，估算儲量約 180 萬噸。露采、坑采各半。 2.2.4 硫鐵礦 興發(fā)集團所擁有的硫鐵礦資源為?？悼h管驛溝硫鐵礦。?？悼h管驛溝硫 鐵礦始建于 1975 年，屬縣國有企業(yè)，于 1990 年劃歸?？悼h磷肥廠經(jīng)營。 2000 年 5 月原?？悼h磷肥廠進行民營化改革，成立了保康莊園肥業(yè)有限責任公司。 2004 年 5 月管驛溝硫鐵礦破產(chǎn)并實行民營化改革。 2005 年初，經(jīng)?？悼h體 改委批復同意，由莊園公司出資收購了硫鐵礦的全部資產(chǎn)，安置了硫鐵礦的 下崗職工。 為了理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，有償取得硫鐵礦的采礦權(quán)，根據(jù)國家關(guān)于礦產(chǎn)資源 有償出讓政策，莊園 公司委托中化地質(zhì)礦山總局湖北地質(zhì)勘察院通過生產(chǎn)勘 查和地質(zhì)勘探，出具了湖北省?？悼h管驛溝硫鐵礦區(qū) I、 II 礦段 2004 年度 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 13 礦產(chǎn)資源儲量檢測地質(zhì)報告。省國土資源廳以鄂土資儲核函 200488 號文 件，批準了采礦權(quán)證范圍內(nèi) I、 II 礦段的硫鐵礦保有儲量為 397.9 萬噸。 2005 年，經(jīng)國土資源主管部門同意，北京紅晶石投資咨詢有限責任公司根據(jù)儲量 檢測報告對采礦權(quán)進行了評估，評估價值為 612.43 萬元。國土資源部于 2005 年 11 月 10 日以國土資采礦評認 2005305 號文對該宗采礦權(quán)價值進行了確 認。興發(fā)集團下屬?？党榛び邢挢熑喂臼召徢f園后，圍繞辦理采礦權(quán) 出讓手續(xù)迅速采取措施，于 2008 年春節(jié)前會同縣國土資源局向省國土資源 廳遞交了相關(guān)資料，目前初步通過了會審，等待省廳的正式批文。 根據(jù)?？悼h國土資源局于 2004 年 4 月編制的湖北省保康縣管驛溝硫 鐵礦區(qū)、礦段 2004 年度礦產(chǎn)資源儲量檢測地質(zhì)報告，管驛溝硫鐵礦 礦段報告儲量 B+C+D 級 389.2 萬噸，平均品位 22.92，其中保有量 258.3 萬噸，平均品位 21.77，消耗量 130.9 萬噸。礦段報告 D 級儲量 877.36 萬噸，平均品位 16.30。表內(nèi) D 級儲量 214.97 萬噸，平均品位 20.50， 表外 D 級 903.14 萬噸，平均品位 12.89。其中證內(nèi)： 111b： 223.0 萬噸， 保有儲量 113.7 萬噸，平均品位 20.76，采空消耗儲量 106.3 萬噸； 122b： 166.2 萬噸，保有儲量 141.6 萬噸，平均品位 22.61，采空消耗儲量 24.6 萬噸； 333： 139.6 萬噸，平均品位 20.37，均為保有儲量。證外：均分布 在礦段， 333： 75.3 萬噸，平均品位 20.74，均為保有， 2S22： 903.1 萬噸，平均品位 12.89，均為表外保有儲量。 2.3 產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題 2.3.1 概述 雖然興發(fā)集團已經(jīng)取得了不俗的成績，成為中國磷化工的領(lǐng)軍企業(yè)之一， 但是也還存在一些問題，制約公司進一步發(fā)展。目前國內(nèi)外有一些大型磷肥 及磷化工企業(yè)各具特色，這些企業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗對興發(fā)集團的發(fā)展有重要的參 考價值。目前在國內(nèi)磷化工領(lǐng)域影響力較大、且與興發(fā)集團同樣均為上市公 司的企業(yè)為江陰澄星集團，在國內(nèi)磷肥領(lǐng)域影響力最大的企業(yè)為云天化集團。 在國外，典型的精 細磷化工企業(yè)為 ICL（以色列化工公司），在世界有機磷阻 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 14 燃劑、純磷酸、精細磷酸鹽等領(lǐng)域， ICL 無論在產(chǎn)量還是在產(chǎn)品質(zhì)量及多樣 性方面都是世界領(lǐng)先的。 2.3.2 同類型企業(yè)發(fā)展歷程及啟示 2.3.2.1 江陰澄星 江陰澄星實業(yè)集團有限公司（以下簡稱“江陰澄星”）創(chuàng)辦于 1984 年， 起步于磷化工產(chǎn)業(yè)，目前擁有獨資和控股的獨立法人企業(yè) 50 個，下設(shè)磷化工 事業(yè)部、石油化工事業(yè)部、煤化工事業(yè)部、商貿(mào)事業(yè)部、綜合事業(yè)部等五個 事業(yè)部。 2007 年完成營業(yè)收入突破 150 億元，在中國 化工 500 強企業(yè)中排 名第 23 位。江陰澄星地處我國發(fā)達地區(qū)，位于長江三角洲中心地帶的江陰市。 江陰澄星磷化工業(yè)務(wù)主要由控股上市公司江蘇澄星磷化工股份有限公 司（簡稱“澄星股份”，股票代碼： 600078）經(jīng)營，澄星股份各種磷精細化 工產(chǎn)品生產(chǎn)能力近 100 萬噸 /年。江陰澄星石油化工業(yè)務(wù)以引進美國杜邦公 司聚酯生產(chǎn)技術(shù)，建設(shè)年產(chǎn) 30 萬噸的瓶級聚酯切片裝置為標志。 2004 年通 過收購江蘇新亞化工集團公司（原常州武進化肥廠），設(shè)立江蘇新亞化工有限 公司，江陰澄星進入煤化工行業(yè)。 1995 年江陰澄星獲得外 貿(mào)自營進出口權(quán)， 商貿(mào)事業(yè)成為其產(chǎn)業(yè)之一。此外江陰澄星還在江陰長江邊建有 2 萬噸級泊位 的專用化工碼頭和 20 萬立方米各類液體化工品儲罐；擁有 200 個鐵路化工 自備專用車皮和 2000 個化工專用集裝箱罐；已建和在建火力、水力自備發(fā) 電廠 5 座， 總裝機容量達 60 多萬千瓦；擁有精細磷化工研究所及外貿(mào)進出 口公司。綜合來看，江陰澄星已成為一個產(chǎn)、供、銷，科、工、貿(mào)為一體， 產(chǎn)品經(jīng)營、貿(mào)易經(jīng)營、資本經(jīng)營相結(jié)合的化工企業(yè)集團。 2007 年，江陰澄星實現(xiàn)銷售收入 154.20 億元，利稅總額 8.53 億元。上 市公司澄星股份實現(xiàn)營業(yè)總收入 21.77 億元，比去年同期增長 34.50%；實現(xiàn) 凈利潤 1.00 億元，比去年同期增長 41.15%。 在磷化工領(lǐng)域，江陰澄星著力于向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，通過在云貴川地區(qū) 獲取磷礦資源、并購黃磷企業(yè)、建設(shè)礦電磷一體化項目來提高自身的競 爭力。目前江陰澄星僅在云南已經(jīng)控股了東川澄星磷業(yè)公司、云南彌勒縣磷 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 15 電化工公司、云南宣威磷電公司，黃磷產(chǎn)能達到 12 萬噸 /年，同時獲得的磷 礦資源和煤炭資源在分別在 1 億噸和 0.8 億噸以上，為實現(xiàn)礦電磷一體 化項 目奠定了基礎(chǔ)。江陰澄星目前已形成較完整的磷化工產(chǎn)業(yè)鏈，黃磷自供 能力大大提高，增強了其在磷化工領(lǐng)域的競爭力。 在石油化工領(lǐng)域，為解決聚酯裝置原料供應(yīng)問題，江陰澄星籌建 60 萬噸 /年 PTA 項目， 2007 年 11 月，該項目舉行了奠基儀式，目前項目正在建設(shè)中。 2.3.2.2 云天化集團 云天化集團是以云天化集團有限責任公司為母公司，全資、控股一批生 產(chǎn)經(jīng)營型子公司的產(chǎn)業(yè)集團。云天化集團有限責任公司的前身云南天然氣化 工廠是我國 70 年代引進國外成套設(shè)備建成的 13 家大化肥企業(yè)之一，始建于 1974 年， 1977 年建成投產(chǎn)。 1997 年，整體改制為云南省人民政府授權(quán)經(jīng)營 的國有獨資有限責任公司，更名為云南云天化股份有限公司并上市。改制前 的云南天然氣化工廠是一家以氮肥生產(chǎn)和經(jīng)銷為主營業(yè)務(wù)的化肥生產(chǎn)企業(yè)； 改制以后，企業(yè)在搞好生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，通過技術(shù)改造、新項目建設(shè)、資 本運作和產(chǎn)業(yè)整合等重要手段，走低成本擴張的道路發(fā)展壯大企業(yè)。云天化 自改制以來通過重組并購以及云南省政府主導的整合，從一家產(chǎn)品單一的氮 肥生產(chǎn)企業(yè)，發(fā)展成為今天以化肥為主業(yè)，以有機化工、玻纖新材料、鹽及 鹽化工、磷礦采選和磷化工為重要發(fā)展方 向、擁有 69 家全資、控股及參股子 公司的母子公司體制的企業(yè)集團。 截止 2006 年 6 月，云天化集團擁有總資產(chǎn) 234.97 億元，凈資產(chǎn) 84.83 億元；年末銷售收入達 140 億元，利潤總額 13 億元，利稅 20 億元。云天化 集團旗下云天化國際化工磷肥產(chǎn)能居國內(nèi)第一，遠遠領(lǐng)先于其他磷肥企業(yè)。 云天化集團目前化肥產(chǎn)能情況如下表所示： 云天化集團化肥產(chǎn)能一覽表 產(chǎn)品種類 能力（萬 t/年，實物量） 備注 合成氨 70 尿素 80 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 16 磷酸二銨 280 磷酸一銨 100 過磷酸鈣 64 重過磷酸鈣 80 硝酸銨 22 NPK 復合肥 45 小計 626 不計合成氨和復合肥 云天化有發(fā)展磷肥的資源優(yōu)勢，目前云天化集團掌握的磷礦資源達 5.8 億 t，已經(jīng)占到全省的 15%以上。云天化集團旗下云南磷化集團采礦能力居 全國第一，開采磷礦能力達 680 萬 t/年。目前云天化集團正在建設(shè)的選礦裝 置產(chǎn)能達 800 萬 t/年，遠期規(guī)劃總選礦能力達到 1400 萬 t/年，這些選礦裝置 的建設(shè)將進一步為云天化集團發(fā)展磷肥提供有力保障。 云南省政府的大力支持是云天化集團快速發(fā)展的基礎(chǔ)，云南省政府通過 國有資產(chǎn)直接劃 撥的方式將云南省幾大主要的高濃度磷復肥企業(yè)歸入云天化 旗下經(jīng)營，使得云天化集團化肥產(chǎn)能得以迅速擴大。 云天化集團化肥生產(chǎn)裝置平均技術(shù)水平較高。云天化股份天然氣制合成 氨尿素裝置是我國 70 年代引進國外先進技術(shù)建設(shè)的大化肥裝置之一，經(jīng)過技 術(shù)升級，挖潛改造，目前仍然具備良好的生產(chǎn)能力，截至 2006 年 4 月 22 日 云天化股份合成氨尿素裝置同時安全穩(wěn)定運行了 350 天，創(chuàng)造了世界紀錄。 云天化國際化工的磷復肥裝置規(guī)模大，濕法磷酸平均規(guī)模超過 25 萬 t/年，技 術(shù)也較先進，其中富瑞化工的兩套 30 萬 t/年磷酸裝 置系 2005 年以來新投產(chǎn)， 屬于國內(nèi)領(lǐng)先的裝置。 云天化集團化肥產(chǎn)品具有較強的品牌影響力，旗下“金沙江”牌尿素、 “三環(huán)”牌重鈣、“金富瑞”牌磷銨和重鈣以及“紅磷”、“白鷴”、“云峰”等 化肥品牌均為云南省暢銷、全國知名品牌。 在“十一五”期間，云天化集團將按科學發(fā)展觀，堅持走新型工業(yè)化道 路，緊緊圍繞全面提高企業(yè)競爭力這一中心，繼續(xù)實施“以肥為主，相關(guān)多 元”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)做大做強化肥、有機化工、玻纖新材料、鹽及鹽 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 17 化工、磷礦石采選和磷化工六大產(chǎn)業(yè)。并按照“專業(yè)化經(jīng)營 ，集團化發(fā)展” 的思路，不斷實現(xiàn)云天化在市場化、國際化大環(huán)境下的規(guī)?；?、集約化和集 團化的大發(fā)展。 目前云天化集團有多個在建、擬建、規(guī)劃項目。如下所示： 云南三環(huán)中化化肥 120 萬 t/年磷銨項目：此項目為云南磷復肥基地建 設(shè)項目，位于昆明西山海口，規(guī)模為年產(chǎn) 120 萬 t 磷酸二銨，預計 2008 年內(nèi) 建成投產(chǎn)。 云南天安化工有限責任公司 50 萬 t/年合成氨項目：此項目為云南磷復 肥基地建設(shè)配套項目，位于安寧草鋪規(guī)模為年產(chǎn) 50 萬 t 合成氨，以煤為原料， 采用殼牌煤氣化技術(shù)，預計 2008 年內(nèi) 建成投產(chǎn)。 水富煤化工項目：云天化集團在水富以煤為原料新建 50 萬 t/年合成氨、 80 萬 t/年尿素項目正在開展項目前期工作。 呼倫貝爾大化肥：云天化集團與香港金新集團合作在內(nèi)蒙古呼倫貝爾 市，建設(shè)以煤為原料年產(chǎn) 50 萬 t 合成氨、 80 萬 t 尿素的生產(chǎn)裝置。該項目總 投資額預計為人民幣 36 億元，由云天化股份公司控股（ 51%），預計 2010 年建成投產(chǎn)。 青海云天化項目：云天化集團下屬子公司云南云天化國際化工股份有 限公司和青海省甘河工業(yè)園區(qū)共同投資組建了青海云天化國際化肥有限公 司，其 中云天化國際持股 94.7%，甘河工業(yè)園區(qū)持股 5.3%。公司位于青海 西寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)甘河工業(yè)園區(qū)，總投資 32 億元，工程最終將形成 20 萬 噸 /年合成氨、 30 萬噸 /年熔融尿素、 12 萬噸 /年磷酸、 24 萬噸 /年磷酸二銨、 40 萬噸 /年高塔 NPK 復合肥的生產(chǎn)能力，預計 2009 年底完成建設(shè)。 預計云天化集團到 2010 年化肥生產(chǎn)能力將可能達到 900 萬 t/年（實物 量）。 2.3.2.3 ICL（以色列化工） 以色列化工（ ICL）是世界著名的綜合性化工公司，其業(yè)務(wù)主要集中于化 肥以及專用化學品。 ICL 有以死海（ Dead Sea）豐富的鹽湖資源和內(nèi)蓋夫沙 漠（ Negev Desert）中磷礦資源為依托，成為世界上重要的鉀肥、磷肥、食 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 18 品級磷酸、溴、鎂產(chǎn)品供應(yīng)商，其元素溴、有機磷、高純磷酸、專用磷酸鹽 領(lǐng)域居世界第一，鉀肥居世界第六。 ICL 主要由三個部門組成：肥料、工業(yè)產(chǎn)品、專用產(chǎn)品，另外還有和大 眾公司合資的死海鎂業(yè)有限公司和獨資的一家水處理技術(shù)公司。 2007 年， ICL 總銷售收入達 41 億美元，凈利潤 5.36 億美元。肥料、工業(yè)品和專用產(chǎn)品占 總銷售收入的比例分 別為 48、 22和 26，其他產(chǎn)業(yè)占 4。 2007 年 ICL 肥料產(chǎn)業(yè)銷售額 21.5 億美元，其中鉀鹽占 63，肥料和磷酸鹽占 37；工 業(yè)產(chǎn)品銷售額 9.25 億美元，主要為溴相關(guān)產(chǎn)品，如溴系阻燃劑，無機溴化物， 其次為有機磷阻燃劑、水處理劑及其他相關(guān)產(chǎn)品；專用產(chǎn)品銷售額 11.02 億 美元，其中磷相關(guān)精細產(chǎn)品，如食品及電子級磷酸、磷酸鹽、食品添加劑以 及其他磷精細產(chǎn)品占 79，其他產(chǎn)品（氧化鋁及其他）占 21。 ICL 是在以色列特拉維夫股票交易所上市的公司，其絕對控股股東是以 色列公司（ Israel Corporation），以色列公司是 Ofer 集團控制的上市公司， 持有 ICL52.18的股份。世界鉀肥產(chǎn)業(yè)最大公司加拿大 PCS 公司是 ICL 第 二大股東，其持有 ICL 10.05的股份。 ICL 其余股份被機構(gòu)和公眾持有。 ICL 的發(fā)展戰(zhàn)略是： （ 1） 實現(xiàn)低成本產(chǎn)能擴張 近幾年來 ICL 鉀肥產(chǎn)能擴大，接下來， ICL 將重點發(fā)展溴產(chǎn)品能力和新 的 MAP 可溶解肥料裝置。除此之外， ICL 還將采用自有技術(shù)在實現(xiàn)環(huán)境友好 的同時減少磷礦石開采成本， （ 2） 擴大高附加值產(chǎn)品銷售 高附加值產(chǎn)品是 ICL 增加銷售收入和利潤的核心， ICL 將繼續(xù)重點發(fā)展 高附加值產(chǎn)品和服務(wù)。除了現(xiàn)有產(chǎn)品銷售上繼續(xù)努力外， ICL 還將進入新的 應(yīng)用領(lǐng)域，創(chuàng)造以客戶為中心的產(chǎn)品，并拓展全球市場和客戶服務(wù)能力。在 獲得美國重要的專用磷酸鹽產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售商 Astaris 的資產(chǎn)以及一家巴西 食品添加劑公司后， ICL 專用產(chǎn)品業(yè)務(wù)已經(jīng)成為一座整合的專用磷酸鹽產(chǎn)品 的提供者。通過這些活動， ICL 專用化學品部門 2006 年收入已經(jīng)超過 10 億 美元，并且能夠給世界市場提供更多量身訂作的產(chǎn)品和服務(wù)。 2006 年公司開 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略 與規(guī)劃 19 始實施結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃，以期能夠進一步增加 ICL 專用產(chǎn)品的銷售收入和盈利 能力。同時， ICL 工業(yè)產(chǎn)品部門和肥料產(chǎn)品部門也在積極開拓市場。 （ 3） 使核心業(yè)務(wù)的協(xié)同作用最大化 ICL 被定位成一個平衡的又富于變化的由三個主要部門組成的一個團體。 在這個團隊里，部門間和部門內(nèi)部的協(xié)作都在增加。未來 ICL 將繼續(xù)努力， 以更好的利用這些協(xié)作所帶來的效益。 （ 4） 實施并購 在過去的幾年里， ICL 已經(jīng)實施了一系列并購，如購買 Astaris LLC，購 買 Supresta LLC，通過并購上述企業(yè)擴展 和豐富了這些公司的產(chǎn)品組合以及 地區(qū)市場，提高了其產(chǎn)品輻射范圍，優(yōu)化其成本并充分的調(diào)動了它們的資產(chǎn)。 ICL 還將繼續(xù)尋求并購機會，并將其作為公司未來發(fā)展和盈利能力的關(guān)鍵。 2.3.3 分析 通過對以上三家企業(yè)的情況的介紹，可以總結(jié)出這三家企業(yè)的特點如下： 一、 江陰澄星 綜合實力較強，磷化工實力很強，在產(chǎn)量、質(zhì)量、品牌等方面都很有競 爭優(yōu)勢。通過在云南等地整合磷、煤資源，困擾其磷化工進一步發(fā)展的資源 供應(yīng)瓶頸正逐步得到緩解。企業(yè)體制靈活，技術(shù)能力也強。但是由于其黃磷 裝置均在西部，距其主要磷酸鹽生產(chǎn)裝置較 遠，物流成本較高。 相對于江陰澄星，興發(fā)集團在資源供應(yīng)，產(chǎn)業(yè)布局等方面有優(yōu)勢，在綜 合實力方面還有差距。江陰澄星在產(chǎn)業(yè)多元化方面比較成功，值得興發(fā)集團 學習。 二、 云天化集團 云天化集團是典型的由地方政府大力培植，通過行政手段發(fā)展壯大的企 業(yè)。云南省政府將云南省國有的生產(chǎn)化肥的骨干企業(yè)，包括云天化股份（氮 肥）、云南三環(huán)化工（磷肥）、云南富瑞化工（磷肥）等全部重組到了一起， 成立了云天化集團。通過政府的行政命令重組有時間短、易操作等優(yōu)勢，可 以迅速提高企業(yè)集中度，但如操作過于草率可能存在遺留問題多、內(nèi)部企 業(yè) 文化及管理體制不易協(xié)調(diào)等問題。 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 20 相對于云天化，興發(fā)集團在磷化工領(lǐng)域有一定優(yōu)勢，云天化雖然具有國 內(nèi)最大規(guī)模單套黃磷裝置（ 3 萬噸 /年），黃磷、磷酸、三聚磷酸鈉產(chǎn)能較大， 年產(chǎn)能分別為 15 萬噸、 38 萬噸、 15 萬噸，但是由于電力供應(yīng)和財務(wù)成本的 困擾，其發(fā)展受到極大限制。由于云南對黃磷的限電政策，致使其裝置開工 率很低，造成虧損。銀行貸款較多，財務(wù)成本負擔沉重，資金周轉(zhuǎn)困難，面 臨較高的財務(wù)風險。另外云天化磷化工產(chǎn)業(yè)鏈較短且簡單，僅有黃磷、熱法 磷酸和三聚磷酸鈉等產(chǎn)品種類 ，磷深加工程度不夠，缺乏高附加值磷精細化 工產(chǎn)品。 在磷肥領(lǐng)域，云天化是國內(nèi)乃至亞洲最大的磷肥供應(yīng)商。但是興發(fā)集團 擁有磷礦資源，且地處中部，在交通及靠近市場方面比云天化更有優(yōu)勢，發(fā) 展磷肥產(chǎn)業(yè)也相當有競爭力。 三、 ICL 世界化肥、磷精細化工產(chǎn)業(yè)著名企業(yè)，綜合實力很強，資源優(yōu)勢明顯， 產(chǎn)品種類豐富，高附加值產(chǎn)品多，技術(shù)研發(fā)能力很強，在國際磷化工產(chǎn)業(yè)具 有極強的競爭力。 相對于 ICL，興發(fā)集團在普通級別黃磷、磷酸等初級產(chǎn)品上有一定優(yōu)勢， 在其他方面，無論是資源供應(yīng)還是產(chǎn)業(yè)多元化程度、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品附加值 以及技術(shù)研發(fā)水平等方面都處于劣勢，長遠來看， ICL 非常值得興發(fā)集團學 習，興發(fā)集團的長遠發(fā)展目標應(yīng)該就是成為像 ICL 那樣的具有核心國際競爭 力的公司。 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 21 3 產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 3.1 國內(nèi)外磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 磷的主要用途是生產(chǎn)磷肥及磷化工產(chǎn)品，總的來看，世界磷資源的利用 途徑如下圖： 世界磷資源利用途徑圖 磷酸鹽行業(yè)是現(xiàn)代化學工業(yè)的重要組成部分，從普通磷酸鹽到專用品磷 脫氟磷酸鈣 磷礦粉肥 /普鈣 /鈣鎂 飼料添加劑 （世界年消費量 1.5-1.6 億 t） 95 -97 10-20 80 -90 1 19 80 1020 8090 赤磷 P2O5,PCI3,POCI3,P2S5 熱法磷酸 凈化濕法磷酸 高濃度磷肥 （ DAP/MAP/NPK） 火柴 煙火 阻燃劑 有機磷化合物 各種工業(yè)磷酸鹽 農(nóng)藥 功能材料 增塑劑 洗滌劑和清洗劑 阻燃劑 飼料添加劑 油品添加劑 食品添加劑 表面活性劑 水處理劑 水處理劑 阻燃劑 金屬表面處理 粘合劑 催化劑 磷 礦 元 素 磷 濕法磷酸 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 22 酸鹽、功能型磷酸鹽、材料型磷酸鹽，與人們的日常生 活以及高新科學技術(shù) 息息相關(guān)。目前全世界生產(chǎn)的磷酸鹽品種（包括磷化物）近 200 種，加上同 種不同規(guī)格，總數(shù)達 300 種以上。 主要磷酸鹽及磷化物產(chǎn)品表 名稱 分子式 用 途 典型裝置 磷酸鈉鹽 千噸級 磷酸二氫鈉（ MSP） 無水物 一水物 二水物 NaH3PO4 NaH2PO4.H2O NaH2PO4.2H2O 75-80%是無水產(chǎn)品， 主要用于工業(yè)清洗劑 (金屬清洗、磷化劑 ) 磷酸氫二鈉（ DSP） 無水 二水 Na2HPO4 Na2HPO4.2H2O 50-55%是無水產(chǎn)品， 主要用于食品添加劑 及工業(yè) 清洗劑（如鍋爐 給水） 磷酸三鈉（ TSP） 無水物 一水物 結(jié)晶 Na3PO4 Na3PO4.H2O 4(Na3PO4.12H2 O)NaOH 70-80%是結(jié)晶產(chǎn)品， 主要用于硬表面清洗、 擦洗劑及工業(yè)清洗 三聚磷酸鈉（ STPP） Na5P3O4 主要用于洗滌劑，少量 用于食品添加劑 5 萬噸以上 六偏磷酸鈉（ SHMP） (NaPO3)XNa2O 水處理劑及鉆探泥漿 2萬噸以上 酸式焦磷酸鈉 (SAPP) Na2H2P2O7 主要用于烘焙、發(fā)酵及 油田 千噸級 焦磷酸四鈉（ TSPP） 無水 十水 Na4P2O7 Na4P2O7.10H2O 80-85%產(chǎn)品為無水， 主要用于工業(yè)清洗劑 千噸級 氯 化 磷 酸 三 鈉 (TSP-Chlor) 4(Na3PO4 11H 2O)NaOCl 酸性清洗劑，如洗碗機 用 千噸級 磷酸鋁鈉（酸式無水） Na3Al2H15(PO4)8 76%產(chǎn)品為酸式，主要 用于烘焙發(fā)酵 根據(jù)市場情況 SALP 四水酸式 堿式 NaAl3H14(PO4)8. 4H2O Na8Al2(OH)2(PO 奶酪根據(jù)市場情況 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 23 名稱分子式 用 途 典型裝置 4)4 鈣鹽 磷 酸一鈣 MCP(一水， 無水 ) CaH4(PO4) .H2O CaH4(PO4) 主要用于發(fā)酵，也用于 控制 PH，陶瓷，塑料 穩(wěn)定劑、玻璃制造、食 品緩沖劑 5000 噸以上 磷酸二鈣（無水，二水） CaHPO4.2H2O CaHPO4 主要用于牙膏磨擦劑， 還用于塑料穩(wěn)定劑、玻 璃制造、藥品 2 萬噸以上 磷酸三鈣 TCP Ca5(OH)(PO4)3 陶瓷、拋光劑、制藥、 干燥劑、聚苯乙烯生產(chǎn) 懸浮劑等 千噸級 焦磷酸鈣 Ca2P2O7 主要用于某些含氟牙 膏磨擦劑、食品添加 劑、金屬拋光劑、整理 劑、防結(jié) 塊劑等 千噸級 磷酸二氫鉀（ MPK） KH2PO4 固體產(chǎn)品，造紙、緩沖 劑、制藥、食品、固體 千噸級 磷酸氫二鉀（ DKP） K2HPO4 固體及 50%的液體、 抗凍劑、咖啡 千噸級 磷酸三鉀（ TKP） K3PO4 固體及 50%液體產(chǎn)品， 用于橡膠加工、干燥劑 根據(jù)市場情況 聚偏磷酸鉀（ TKPP） （ KPO3） n 高聚合度固體用作肉 食品加工粘合劑 根據(jù)市場情況 偏磷酸四鉀（ TKPP） 無水物 二水物 K4P2O7 K4P2O7 H2O 固體及 50-65%液體產(chǎn) 品，硬表面清洗劑，涂 料分散劑，水質(zhì)軟 化 劑、金屬處理 根據(jù)市場情況 三聚磷酸鉀（ KTPP） K5P3O10 固體產(chǎn)品，包裹劑中的 分散劑、螯合劑、加溶 劑、膠溶劑、流體洗滌 劑、合成橡膠、紡織、 水處理 根據(jù)市場情況 磷酸銨鹽 1 萬噸以上 磷酸一銨（ MAP） NH4H2PO4 滅火劑、阻燃劑及特種 肥料 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 24 名稱分子式 用 途 典型裝置 磷酸二銨（ DAP） （ NH4） 2HPO4 特種肥料，食品及發(fā)酵 營養(yǎng)劑 磷酸鋁 Al（ H2PO4） 3 30-34%P2O5 水溶液， 用于耐火材料 千噸級 次磷酸鈉 NaH2PO2 H2O 用于化學鍍等方面 1萬噸以上 其他磷化物 三氯化磷 PCl3 醫(yī)藥、農(nóng)藥中間體 1萬噸以上 三氯氧磷 POCl3 醫(yī)藥、農(nóng)藥中間體 1萬噸以上 三氯硫磷 PSCl3 醫(yī)藥、農(nóng)藥中間體 千噸級 五氧化二磷 P2O5 生產(chǎn)磷化物及作干燥 劑及紡織助等 千噸級 磷化鋁 AlP 熏蒸殺蟲劑根據(jù)市場情況 磷化鋅 Zn3P2 千噸級 有機磷類產(chǎn)品 有機磷農(nóng)藥 草甘膦農(nóng)藥 2萬噸 /年 亞磷酸二甲酯 農(nóng)藥中間體 2萬噸 /年 三唑磷 農(nóng)藥 5000噸 /年 喹硫磷 農(nóng)藥 1000噸 /年 有機磷酸酯類 阻燃劑、增塑劑、凈 水 劑、紡織助劑、表面活 性劑等 千噸級 有機亞磷酸酯類 阻燃劑、增塑劑、凈水 劑、紡織助劑、表面活 性劑等 千噸級 3.1.1 世界磷化工的生產(chǎn)及發(fā)展趨勢 3.1.1.1 黃磷及磷化物 目前世界黃磷生產(chǎn)主要集中在中國、美國、哈薩克斯坦及荷蘭。 1985 年 世界黃磷總生產(chǎn)能力約為 144 萬噸 /年， 1994 年下降到 115 萬噸 /年，隨著我 國黃磷的快速發(fā)展，世界黃磷總生產(chǎn)能力也逐年遞增， 2001 年世界黃磷總生 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 25 產(chǎn)能力達到 150 萬噸 /年， 2004 年達到 200 萬噸 /年， 2006 年估計達到 240 萬噸 /年，其中中國份額最大，占 80%。 2004 年美國黃磷產(chǎn)量約 9.6 萬噸，進口量 1.9 萬噸，出口 1.5 萬噸，表 觀消費量 10 萬噸。西歐 2004 年黃磷產(chǎn)量約 8 萬噸，進口量 4.5 萬噸，出口 0.6 萬噸，表觀消費量 11.9 萬噸。日本不生產(chǎn)黃磷， 2004 年黃磷消費量 3.2 萬噸。 從黃磷的發(fā)展來看， 20 世紀，黃磷生產(chǎn)由少數(shù)幾家生產(chǎn)商所控制，他們 同時還擁有大型的熱法磷酸及黃磷衍生物裝置，生產(chǎn)裝置相對較大。 1985 年 Albright & Wilson、 FMC 、 Hoechst、 Solutia、 Occidental 和 Rhodia 六家公 司十個裝置占到幾乎世界能力的 50%。到 1995 年 Albright & Wilson 和 Occidental 停止黃磷的生產(chǎn)， FMC 、 Hoechst、 Solutia 和 Rhodia 將裝置調(diào) 整到各保留一套，這時只占世界能力的 33%。 1996 年 Hoechst 也停止了黃 磷的生產(chǎn)。 熱法磷酸是黃磷的主要下游產(chǎn)品，占黃磷消費總量的 60%。黃磷工業(yè)能 力大幅下降與家用洗滌劑限磷有關(guān)，也與濕法磷酸精制技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng) 用有關(guān)，采用 濕法磷酸精制技術(shù)生產(chǎn)的工業(yè)級磷酸使得以熱法黃磷為原料生 產(chǎn)磷酸的市場份額下降。與此相反，磷化物的需求不斷增長， 2004 年磷化物 消費黃磷的量為 25.1 萬噸，其中磷的氯化物消費量最大，達 12.2 萬噸。 由于三氯化磷需求增長的帶動下，預計未來黃磷需求將進一步增長，然 而，由于目前黃磷最大的消費領(lǐng)域熱法磷酸在美國、西歐和日本等主要消費 國家和地區(qū)預計將繼續(xù)減少。盡管其它主要磷化學品將增長，但是在熱法磷 酸需求下降的沖擊下，未來黃磷需求有可能出現(xiàn)負增長。三氯化磷的下游產(chǎn) 品 -有機磷除草劑、塑料和合成橡膠 及多價螯合劑和表面活性劑，是黃磷的 主要需求增長點。 2004 年美國、西歐、日本黃磷消費構(gòu)成單位：萬噸 序號 產(chǎn)品名稱 美國 西歐 日本 1 熱法磷酸 1 3.6 1.9 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 26 序號產(chǎn)品名稱 美國 西歐 日本 2 三氯化磷 6.6 4.8 0.8 3 五硫化二磷 1.7 1.5 0 4 五氧化二磷 0.4 0.9 0.2 5 次磷酸鈉 0 0.2 0.2 6 其它 0.3 0.9 0.1 3.1.1.2 工業(yè)磷酸鹽 世界上工業(yè)磷酸鹽主要包括磷酸鈉鹽、鉀鹽、鈣鹽、銨鹽，共有數(shù)百種 產(chǎn)品。主要生產(chǎn) 地區(qū)包括：美國、加拿大、墨西哥、西歐和日本。 1997 年世 界工業(yè)磷酸鹽產(chǎn)量為 127 萬噸， 2000 年產(chǎn)量為 120 萬噸，與 1997 年產(chǎn)量相 比略有下降， 2004 年產(chǎn)量為 130 萬噸（以 P2O5 計），近幾年產(chǎn)量回升到 1997 年水平。 2000 年左右下降的主要原因是由于環(huán)保意識的增強，減少了三聚磷 酸鈉在洗滌劑中的用量。 生產(chǎn)磷酸的方法有兩大類，一是熱法，其原料為黃磷；另一類是凈化濕 法磷酸。近年來，美國凈化濕法磷酸的能力增長較快，其生產(chǎn)能力已占工業(yè) 磷酸能力的 46%；歐洲濕法磷酸生產(chǎn)能力已占工業(yè)磷 酸能力的 84，日本占 到 40。 Rhodia 正計劃全部使用凈化濕法磷酸生產(chǎn)磷酸鹽產(chǎn)品，以提高其 競爭能力。 從磷酸鹽的消費來看，三聚磷酸鈉在美國、加拿大和日本已不是磷酸的 主要消費對象，但在西歐和墨西哥仍是主要的消費對象。磷是非常好的洗滌 劑，但同時也是植物的養(yǎng)份，含磷廢水進入表面水系能導致藻類快速生長， 在世界許多地區(qū)特別是發(fā)達地區(qū)造成很大問題。雖然洗滌劑磷不是含磷排放 物中最大的（磷酸鹽流失和人畜排泄物），但能夠通過限制使用而進行控制， 因此，限磷成為常用的保護水環(huán)境的手段。 3.1.1.3 發(fā)展趨 勢 從近幾年的發(fā)展情況看，國外磷酸鹽的發(fā)展將會是如下的趨勢： -粗放型向精細型發(fā)展。大噸位的普通磷酸鹽產(chǎn)品的產(chǎn)量逐漸下降，代 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 27 之而來的是新開發(fā)的精細磷酸鹽產(chǎn)品，以滿足高端領(lǐng)域的需要 -大眾產(chǎn)品向?qū)Ｓ没?、特種化轉(zhuǎn)變，應(yīng)用領(lǐng)域更加寬廣和專業(yè)化。科學 技術(shù)和經(jīng)濟的發(fā)展，越來需要越多的專用、特殊磷酸鹽產(chǎn)品。 -普通磷酸鹽產(chǎn)品的生產(chǎn)由發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。發(fā)達國家的磷 酸鹽產(chǎn)量下降，但附加值卻越來越高。 3.1.2 國內(nèi)磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 3.1.2.1 概況 我國磷酸鹽工業(yè)經(jīng)過 50 多年的建設(shè)和發(fā)展，尤其是近 10 年來戰(zhàn)略布局 和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，得到了持續(xù)快速的發(fā)展，已成為我國化學工業(yè)的重要生 力軍，在國民經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮越來越重要的作用。目前我國的磷化工企業(yè)總 數(shù)在 500 家以上，磷酸鹽總生產(chǎn)能力達到 300 萬噸 /年，產(chǎn)量約 200 萬噸 /年， 成為世界第一大磷酸鹽生產(chǎn)國（以產(chǎn)量計）。我國磷酸鹽企業(yè)多為中小企業(yè)， 但近年來生產(chǎn)能力在不斷擴大，加之引進的大型生產(chǎn)裝置，使規(guī)模逐年擴大。 我國磷酸鹽工業(yè)經(jīng)過 “七五”、“八五”、“九五”時期的發(fā)展，特別是近 10 年 戰(zhàn)略布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，已逐漸形成母體產(chǎn)品靠近原料產(chǎn)地，沿海 地區(qū)重點發(fā)展磷系衍生物和精細化學品的格局。云南、湖北、湖南、貴州、 四川 5 省的黃磷生產(chǎn)能力及產(chǎn)量占全國總數(shù)的 90以上，成為我國磷化工生 產(chǎn)的重要基地。 我國已基本上形成了以磷酸鹽為主體，品種比較齊全且各具規(guī)模的磷化 工體系。目前我國已能生產(chǎn) 60 多種磷化工產(chǎn)品，其中生產(chǎn)能力在萬噸 /年 以上的有 10 多種。如磷酸二氫鉀、五硫化二磷、磷酸氫二鈉（ DSP）、六偏 磷酸鈉（ SHMP）、磷酸鈉（ TSP）、三氯化磷、磷酸氫鈣（ DCP）等。目前 我國黃 磷的產(chǎn)能和產(chǎn)量占世界的 75 %以上；磷酸、三聚磷酸鈉和飼料磷酸鹽 等產(chǎn)量均居世界第 1。磷化工發(fā)展的內(nèi)涵已從以磷肥和黃磷為主的初級磷礦 加工發(fā)展成為以黃磷深加工和精細加工為主的精細化工產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品的精細化 和專用化更加豐富。 上世紀 90 年代始，世界主要磷酸鹽生產(chǎn)國受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、原材料、能 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 28 源、環(huán)保法規(guī)以及前蘇聯(lián)解體等因素影響，生產(chǎn)萎縮，產(chǎn)量下降，為我國磷 化工產(chǎn)品大量出口提供了難得的機遇， 2007 年出口的磷酸和三聚磷酸鈉出口 量分別為 36.7 萬噸和 60.6 萬噸，居世界首 位。尤其是三聚磷酸鈉， 我國已 成為主要的出口國。 3.1.2.2 存在的問題 近 10 年來，我國的磷化工雖然得到持續(xù)快速發(fā)展，我國已經(jīng)成為磷化工 生產(chǎn)大國，但目前我國磷化工仍存在一些制約發(fā)展的因素。 （ 1） 資源形勢不容樂觀 磷礦資源是一種不可再生的寶貴資源。截至 2002 年底 ,全國磷礦的保有 資源儲量為 167.86 億噸，其中基礎(chǔ)儲量 40.54 億噸，資源量 127.32 億噸。 也就是說，在技術(shù)經(jīng)濟上可以利用、真正具有經(jīng)濟價值的磷礦“基礎(chǔ)儲量” 只有 40.54 億噸，占總儲量的 24%。而基礎(chǔ)儲量中的“ 可采儲量”又只有 21.11 億噸，僅占基礎(chǔ)儲量的 52 %。我國磷礦資源儲量雖豐而不富，貧礦居 多，富礦較少，全國磷礦石 P2O5 質(zhì)量分數(shù)大于 30 %的富礦只有 11.08 億噸。 加之采富棄貧、亂采濫挖，造成人為貧礦化。 2002 年國土資源部已將磷礦 列為 2010 年后不能滿足國民經(jīng)濟發(fā)展需求的 20 個礦種之一。 （ 2） 生產(chǎn)規(guī)模小，技術(shù)水平低 我國的磷酸鹽生產(chǎn)企業(yè)多為中小企業(yè) . 從整體生產(chǎn)技術(shù)水平看，大多數(shù) 磷化工產(chǎn)品相當于國外七八十年代的水平。例如，濕法磷酸的凈化，發(fā)達國 家多采用溶劑萃取或濃縮脫氟凈 化法，生產(chǎn)的磷酸濃度高，用于生產(chǎn)工業(yè)磷 酸鹽、食品級磷酸鹽。而我國尚未掌握該項技術(shù)。 （ 3） 產(chǎn)品規(guī)格相對單一 我國的磷化工企業(yè)生產(chǎn)模式比較簡單，大多數(shù)企業(yè)基本上是黃磷熱法 磷酸三聚磷酸鈉和或六偏磷酸鈉，生產(chǎn)品種比較單一，產(chǎn)品規(guī)格少，多 為普通工業(yè)品，尤其是專用品更少。而國外產(chǎn)品品種多，例如黃磷，美國除 了工業(yè)品黃磷外，還有低砷黃磷，半導體用的超純黃磷。磷酸除了工業(yè)品外， 有食品級、試劑級以及高純磷酸。 在磷化工品種中，磷酸酯、膦酸酯、亞磷酸酯等有機磷化工品種少。而 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 29 磷（ 膦）酸酯作為增塑劑、阻燃劑、油品添加劑、水處理劑、表面活性劑等 具有廣泛的應(yīng)用。 （ 4） 應(yīng)用研究欠缺 我國磷酸鹽行業(yè)近年來開發(fā)了不少新產(chǎn)品，由于多方面原因，應(yīng)用研究 跟不上去，導致開發(fā)周期長，市場面小，制約了產(chǎn)品的發(fā)展。 3.1.2.3 我國精細磷化工的產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展趨勢 3.1.2.3.1 產(chǎn)業(yè)政策 精細磷化工屬無機鹽行業(yè)的分支之一，在無機鹽行業(yè)占有重要的地位， 國家對無機鹽行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策導向也適用于精細磷化工的發(fā)展。我國精細磷 化工行業(yè)今后的發(fā)展重點是進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在發(fā)展中優(yōu)化結(jié)構(gòu)，在調(diào)整 結(jié)構(gòu)中 發(fā)展。今后我國精細磷化工行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整重點及方向如下： （ 1） 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向精細化、專用化發(fā)展 21 世紀的化學工業(yè)將是以高性能材料為代表的專用化學品時代。國外精 細磷化工的開發(fā)重點也是工業(yè)和生物產(chǎn)業(yè)相關(guān)的領(lǐng)域如電子化學品、阻燃劑 等。目前全球處于增長或穩(wěn)定狀況的精細磷化工產(chǎn)品是食品級磷酸、磷系阻 燃劑、磷系電子化學化學品、有機磷化物等產(chǎn)品。 加入 WTO 后，我國精細磷化工的開發(fā)應(yīng)著眼于全球市場。重點是開發(fā) 處于需求成長期的產(chǎn)品，如食品級磷酸鹽、磷系阻燃劑、磷系醫(yī)藥級、電子 級化學品、金屬磷化物、有機磷化物 等。將精細磷化工的發(fā)展與我國相關(guān)的 優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)及新興產(chǎn)業(yè)如新材料、環(huán)保、醫(yī)藥、食品等發(fā)展結(jié)合起來，為這些 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做好配套服務(wù)。 根據(jù)國內(nèi)外精細磷化工發(fā)展趨勢，我國產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向是：作好為 農(nóng)業(yè)、電子、建材、石油化工、機械、冶金、汽車等行業(yè)配套工作；發(fā)展系 列化、專用化、多規(guī)格的產(chǎn)品，滿足不同用戶的需要；鼓勵高新技術(shù)在行業(yè) 中的應(yīng)用，發(fā)展高附加值的精細產(chǎn)品，要在產(chǎn)品的高純、微細化（納米級）、 物化性能等方面下功夫。 （ 2） 減少企業(yè)數(shù)量，提高行業(yè)集中度 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 30 企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標是 關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)一些能耗高、污染嚴重、經(jīng)濟效 益差、不能適應(yīng)市場競爭的小生產(chǎn)廠，鼓勵產(chǎn)品出口基地的建設(shè)，支持組建 跨省及行業(yè)的大集團公司，以有效控制產(chǎn)品出口價格、保持市場穩(wěn)定。 并相 應(yīng)建設(shè)磷酸鹽生產(chǎn)、出口基地，這些基地的建成和發(fā)展，將會帶動行業(yè)的技 術(shù)進步，促使行業(yè)生產(chǎn)水平上一個新臺階，使企業(yè)結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整。 預計“十五”期間，我國磷化工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到較大程度的調(diào)整， 一些現(xiàn)有的磷酸鹽廠將繼續(xù)發(fā)展壯大，成為行業(yè)的龍頭企業(yè)，而許多小廠， 隨著能源價格的上漲，將逐漸關(guān)停，為濕法磷酸的大廠提供了發(fā)展空間。 磷 酸鹽行業(yè)將出現(xiàn)濕熱并存的局面。企業(yè)的兼并重組，也是我國精細磷化工進 行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要特征。 （ 3） 優(yōu)化區(qū)域布局 調(diào)整生產(chǎn)布局，合理配置資源，繼續(xù)加強中等主要原料產(chǎn)區(qū)的基地的建 設(shè)，鼓勵礦化結(jié)合。鼓勵高新技術(shù)精細磷化工的發(fā)展，以合理地配置資源、 技術(shù)等各方面的優(yōu)勢，克服原料礦石長途運輸、基本產(chǎn)品加工分散、骨干企 業(yè)規(guī)模小的狀況，以達到最佳的經(jīng)濟效益。 （ 4） 提升技術(shù)水平 將有重點地引進目前我國尚于掌握磷化工技術(shù)如飼料級脫氟磷酸鈣生產(chǎn) 技術(shù)、濕法精制磷酸生產(chǎn)技術(shù)等，提高國內(nèi)生產(chǎn)裝置的技術(shù)水平。另外國 家 鼓勵開發(fā)無機高新技術(shù)材料如潤滑油級五硫化二磷及與電子等相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套 的產(chǎn)品、為造紙、醫(yī)藥、皮革、油田化學品、涂料等行業(yè)配套的磷酸鹽產(chǎn)品。 鼓勵發(fā)展的環(huán)保型產(chǎn)品如無機水處理劑、阻燃劑如磷酸鹽、溴化物等。 由于農(nóng)業(yè)的特殊地位，支農(nóng)型產(chǎn)品發(fā)展仍受國家產(chǎn)業(yè)政策支持，如無機 飼料、食品添加劑用的磷酸鹽。 3.1.2.3.2 發(fā)展趨勢分析 隨著我國磷化工的持續(xù)發(fā)展，我國已經(jīng)成為磷化工大國。進入 21 世紀 以來，由于經(jīng)濟全球一體化進程的加快，以及資源、能源和環(huán)境問題的影響， 世界磷化工發(fā)展格局正發(fā)生深刻的變化，我國 磷化工目前主要呈現(xiàn)以下發(fā)展 趨勢。 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 31 （ 1） 構(gòu)建生態(tài)磷化工，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 目前我國磷化工企業(yè)在自身不斷發(fā)展壯大的同時，不斷尋求新的發(fā)展模 式，使企業(yè)能夠可持續(xù)發(fā)展。其中主要的發(fā)展方向就是依托當?shù)刭Y源、技術(shù) 經(jīng)濟和物流的實際情況，構(gòu)建生態(tài)磷化工?？梢愿艣r為“合理開發(fā)和有效利 用磷礦資源，適度發(fā)展高濃度磷復肥，大力發(fā)展精細磷化工”為主線，搞好 相關(guān)產(chǎn)業(yè)的交叉耦合和橫向多元化的發(fā)展，實現(xiàn)橫向多品種的耦合共生和縱 向產(chǎn)業(yè)鏈的拓展延伸。具體表現(xiàn)為：磷化工與煤化工的耦合，煤資源經(jīng)清潔 氣 化，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)合成氣，進而轉(zhuǎn)化成合成氨和碳一化學品，氨和磷酸反應(yīng)轉(zhuǎn) 化成肥料級磷銨和工業(yè)級磷酸鹽。磷化工與氯堿工業(yè)的耦合，生產(chǎn)三氯化磷 和三氯氧磷等，進而轉(zhuǎn)化成各種高附加值的精細有機磷化工產(chǎn)品。磷化工和 石油化工的耦合，石油化工為磷化工提供原料或中間體，磷化工為合成材料 工業(yè)提供各種高技術(shù)含量的工業(yè)助劑。磷化工和建材工業(yè)的耦合，可以利用 磷渣和磷石膏生產(chǎn)各種建筑材料，實現(xiàn)廢棄物的綜合利用等。 （ 2） 能源及資源價格上升 我國工業(yè)磷酸和食品級磷酸幾乎完全由黃磷加工制成，僅貴州宏福有引 進國外技術(shù)建設(shè)的由濕法磷酸 精制食品級磷酸的工業(yè)化生產(chǎn)裝置。我國濕法 磷酸主要用于制造低端大宗磷酸鹽產(chǎn)品，如磷酸鹽、飼料磷酸氫鈣等。濕法 磷酸精制技術(shù)多年來一直沒有取得實質(zhì)性的突破。 在目前能源價格不斷上漲的情況下，黃磷價格不斷上漲，食品級磷酸的 生產(chǎn)成本也越來越高。熱法磷酸生產(chǎn)成本較高，而價格較低，熱法磷酸利潤 空間很小，生產(chǎn)是幾乎是無利可圖的。長遠來看，黃磷價格上漲的趨勢難以 逆轉(zhuǎn)。 （ 3） 技術(shù)創(chuàng)新成為可持續(xù)發(fā)展的動力 加強技術(shù)創(chuàng)新，搞好科技攻關(guān)，突破制約磷化工發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，將大 力推進磷化工行業(yè)的科技進步。其中主要技術(shù)突破點 就是濕法磷酸精制技術(shù)。 濕法磷酸由于是直接從磷礦石中通過反應(yīng)生成磷酸從而實現(xiàn)利用磷資源 的目的，這一方法長遠來看是今后發(fā)展的方向，世界各國都投入大量資金不 遺余力地開發(fā)濕法磷酸技術(shù)。目前，從磷礦開始生產(chǎn)濕法磷酸的技術(shù)已經(jīng)成 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 32 熟，我國也已從國外進口該項技術(shù)，并已投入生產(chǎn)。但是，由于濕法磷酸是 從磷礦直接生產(chǎn)的，因此，磷酸中含有大量的雜質(zhì)離子，與工業(yè)和食品級的 要求相距甚遠。為實現(xiàn)濕法磷酸精制食品級磷酸，國外各大公司開發(fā)了有關(guān) 的技術(shù)，但對中國一直實行技術(shù)封鎖，近年來才開始同意轉(zhuǎn)讓 。 國內(nèi)磷化工行業(yè)的科研單位，積極探索濕法磷酸精制技術(shù)，自 1995 年 即已開始了對濕法磷酸精制工藝的研究，取得了大量的科研成果，一些科研 院所或企業(yè)已自主開發(fā)了具有中國特色的溶劑萃取法結(jié)合國外已成熟的膜分 離技術(shù)，并已完成濕法磷酸精制食品級磷酸小試和中試試驗，取得了比較滿 意的結(jié)果。從長遠看，有必要將國內(nèi)技術(shù)工業(yè)化或引進國外技術(shù)，發(fā)展?jié)穹?磷酸精制食品級磷酸技術(shù)，以應(yīng)付即將到來的全球能源價格上揚以及黃磷價 格上漲等危機。這對發(fā)展我國精細磷化工工業(yè)，提高整體技術(shù)水平都具有深 刻的意義。 （ 4） 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化 趨勢 發(fā)展磷系專用化學品已成為磷酸鹽工業(yè)的一種發(fā)展趨勢，因為專用化學 品具有高技術(shù)含量和高附加值。我國的大專院校、科研院所和企業(yè)加強研究、 開展合作，取得了一些成果，例如： 包覆赤磷、聚磷酸銨（ APP）、聚磷酸鋁作為高效無機阻燃劑已投入生產(chǎn) 和應(yīng)用。磷酸三異丙苯酯和溴代磷酸酯（ VCC48）等國內(nèi)也已開發(fā)出來。 次磷酸鈉、亞磷酸酯作為抗氧化劑和保鮮劑研究十分活躍。 復合磷酸鹽作為食品品質(zhì)改良劑，效果很好。 磷酸氫鈣除了飼料級外，牙膏級、食品級、醫(yī)藥級、材料級，有的已投 入生產(chǎn)，可大量出口創(chuàng)匯。 磷系水質(zhì)穩(wěn)定劑 在工業(yè)循環(huán)水處理中具有重要應(yīng)用，有機膦羧酸如 2 膦酸丁烷 1， 2， 4三羧酸（ PBTCA）作為全有機配方中的主緩蝕阻垢劑， 國內(nèi)已開發(fā)成功和應(yīng)用。 國內(nèi)的磷化工企業(yè)積極采用先進技術(shù)，努力將科研成果轉(zhuǎn)化成工業(yè)性裝 置，發(fā)展新產(chǎn)品。因此，發(fā)展?jié)穹姿峋萍夹g(shù)和磷精細化工產(chǎn)品的開發(fā)和 應(yīng)用已成為我國磷化工發(fā)展的兩大重點，成為未來發(fā)展的必然趨勢。 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 33 3.2 國內(nèi)外磷肥工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 3.2.1 世界磷肥工業(yè)發(fā)展趨勢 2006 年世界磷肥生產(chǎn)情況如下表所示： 2006 年世界主要磷 肥產(chǎn)品生產(chǎn)情況 產(chǎn)品 產(chǎn)量（萬噸，折 100% P2O5） 備注 磷肥合計 3890 估計值 濕法磷酸 3418 磷酸二銨 1237.8 磷酸一銨 832.9 重過磷酸鈣 279.5 世界磷肥主要生產(chǎn)地區(qū)為亞洲（不含中亞）、北美和非洲等地區(qū)。 2006 年亞洲（不包括中亞）、北美和非洲濕法磷酸產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量比例分別為 35.3%、 28.0%和 17.3%，合計占世界總產(chǎn)量的 80.7%；磷銨（包括磷酸二 銨和磷酸一銨）產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的比例分別為 38.6%、 29.0%和 14.8%， 合計占世界總產(chǎn)量的 82.4%。亞洲 磷肥產(chǎn)量居世界第一的原因和氮肥類似， 亞洲具備很大的磷肥市場和豐富的磷肥原料，亞洲磷礦資源較為豐富，占世 界總儲量的 43%左右，且主要集中在中國。北美和非洲磷礦資源也很豐富， 尤其北非的摩洛哥和西撒哈拉地區(qū)，因此北美和非洲磷肥生產(chǎn)發(fā)達。 美國美盛（ Mosaic）公司是世界最大的磷肥生產(chǎn)企業(yè)，由美國嘉吉公司 （ Cargill）與美國 IMC 全球公司（ IMC Global）于 2004 年 10 月合并而成。 嘉吉公司在 20 世紀 60 年代從一個世界領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)開始進入化肥生 產(chǎn)領(lǐng)域，之后逐漸發(fā)展成為世界最大 的磷肥和氮肥生產(chǎn)商之一。嘉吉公司在 美國佛羅里達州擁有高品位磷礦和現(xiàn)代化磷肥廠，在加拿大薩斯喀切溫省擁 有一家合資氮肥廠，總計每年可生產(chǎn)約 500 萬 t 的化肥產(chǎn)品。 IMC 全球公司 有近百年生產(chǎn)磷礦石的歷史，經(jīng)營 6 家磷礦和 6 家聯(lián)合企業(yè)，年產(chǎn)磷肥 850 萬 t。 IMC 全球公司也是世界主要鉀肥生產(chǎn)商，具有年產(chǎn) 900 萬 t 鉀肥的生產(chǎn) 能力。美盛公司在整合嘉吉公司和 IMC 全球公司這兩大北美主要化肥企業(yè)之 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 34 后成為世界磷肥行業(yè)的執(zhí)牛耳者，同時也是世界第三大鉀肥生產(chǎn)商和世界主 要氮肥 供應(yīng)商之一。 美盛公司是世界上主要的磷礦石生產(chǎn)商、最大的磷肥、濕法磷酸生產(chǎn)商。 2005 財年（ 2004 年 6 月 2005 年 5 月），美盛公司磷礦產(chǎn)量為 2090 萬 t， 約占全球產(chǎn)量的 14%。 7 個磷礦綜合生產(chǎn)能力 2373 萬 t/年，在美國佛羅里達 州中部有 56.5 億 t 磷礦資源儲備；濕法磷酸產(chǎn)量 490 萬 t（ 100%P2O5），占 全球產(chǎn)量的 15%，占美國總磷酸產(chǎn)量的 47%，在美國的六個磷酸工廠綜合生 產(chǎn)能力 560 萬 t/年，占全球產(chǎn)能的 13%。美盛公司生產(chǎn)的磷肥產(chǎn)品包括磷酸 二銨（ DAP）、磷酸一 銨（ MAP）、重過磷酸鈣（ TSP）和自有品牌 MicroEssential TM（ ME），年生產(chǎn)能力 1208 萬 t，約占全球磷肥產(chǎn)能的 17%，美國磷肥產(chǎn) 能的 58%。 2005 財年美盛公司磷肥銷售收入 21 億美元，營業(yè)收益 2.28 億 美元，磷肥銷售收入占公司總銷售收入的比重為 49%。 2006 年世界磷肥消費量為 3790 萬 t（折純），世界磷肥主要消費地區(qū)為 亞洲，其消費量占世界總磷肥消費量的 58.5%，其次為北美，占世界磷肥消 費量的 12.2%。 由于資源、生產(chǎn)和消費區(qū)域的不同，世界磷肥貿(mào)易量較大，世界磷 肥貿(mào) 易的主要形式為磷銨， 2006 年世界磷銨貿(mào)易總量為 824.4 萬 tP2O5，占世界 磷銨總產(chǎn)量的 39%。 2000 2006 年世界磷銨貿(mào)易量如下圖所示： 世界磷銨主要進口國家為印度、巴西和中國這些人口和農(nóng)業(yè)大國， 2006 年印度進口量為 143.3 萬 t，巴西進口量為 77.1 萬 t，中國進口量為 53.9 萬 t， 2000 2006年期間世界主要磷肥產(chǎn)品貿(mào)易量 0 200 400 600 800 1000 1200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 年 份 貿(mào) 易 量 合計 DAP MAP TSP 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 35 分別占世界磷銨貿(mào)易量的 17.4%、 9.4%和 6.5%，合計占世界磷銨總貿(mào)易量 的三分之一。 世界主要磷銨出口國家為美國、俄羅斯、摩洛哥和突尼斯，這些國家同 時也是磷礦資源豐富的國家， 2006 年其出口量占世界總貿(mào)易量比例分別為 43.7%、 19.5%、 9.4%和 6.4%，合計占總貿(mào)易量的 79%，中國最近兩年磷 銨出口量增長很快，而進口呈現(xiàn)下降趨勢， 2007 年我國已成為磷肥凈出口國。 全球磷肥消費現(xiàn)狀及預測見下表： 全球磷肥消費現(xiàn)狀及預測表 化肥種 類 2006/07（萬 t） 2007/08（萬 t） 變化率 （） 2011/2012 （萬 t） 年均變化 （） * 磷肥（折純） 3890 4000 3.0 4460 2.9 *：指相對于 2004/05 至 2006/07 年度的平均水平。 到 2011 年，世界濕法磷酸產(chǎn)能將新增 590 萬 t/年，達到 4960 萬 t/年（折 純），在此期間總體而言全球磷酸供應(yīng) /需求將呈現(xiàn)相對緊張的狀況，僅有少 量過剩，不到全球供應(yīng)的 2%。 2011 年前新增產(chǎn)能的四分之三都將用于國內(nèi) 加工，新增產(chǎn)能主要出現(xiàn)在磷資源豐富的 中國和磷、硫資源有較好結(jié)合的沙 特。中國在磷資源產(chǎn)地將繼續(xù)擴大高濃度磷肥生產(chǎn)能力，而沙特由于其北部 邊境有豐富的磷礦資源以及其具備回收硫磺資源優(yōu)勢，將加快發(fā)展磷酸鹽工 業(yè)。 3.2.2 國內(nèi)磷肥市場趨勢 2007 年中國磷肥產(chǎn)量 1351 萬噸（ 100%P2O5，下同），同比增長 11.6%， 繼續(xù)位居世界第一。其中，磷銨、重鈣、三元肥、硝酸磷肥等高濃度磷復肥 產(chǎn)量 992 萬噸，同比增長 21%，占總產(chǎn)量 73.4%；普鈣、鈣鎂磷肥等低濃度 磷肥 359 萬噸，同比下降 8%，占總產(chǎn)量 26.6%（圖 1）。 其中，磷酸二 銨（ DAP）實物產(chǎn)量 689 萬噸，同比增長 15%，低于“十 五”期間 25.8%的年均增速；磷酸一銨（ MAP）實物產(chǎn)量 910 萬噸，同比增 長 30%，高于“十五”期間 26%的年均增速；磷酸基 NPK 三元肥實物量 1151 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 36 萬噸，同比增長 19%，略高于“十五”期間 18%的增速（見下表）。 2005-2007 我國高濃度磷復肥實物產(chǎn)量（單位：萬噸） 年份 DAP MAP 磷酸基 NPK TSP NP 2007 689 910 1151 121 68 2006 599 694 968 109 70 2005 503 552 795 108 62 我國磷肥產(chǎn)量主要集中在磷礦資源產(chǎn)區(qū)（云、貴、鄂、川四?。?，且在總 量中的比重逐年增加。 2007 年，產(chǎn)磷四省磷肥產(chǎn)量已占全國總產(chǎn)量的 59.7%， 較上年增加 2 個百分點，較 2005 年增加 4 個百分點。華東地區(qū)磷肥產(chǎn)量占 全國總量的 20.4%，華南及重慶地區(qū)磷肥產(chǎn)量占全國總量的 12.8%（圖 2）。 我國磷肥生產(chǎn)前 5 名省市 2007 年 2006年 省市 產(chǎn)量（萬噸，折 100% P2O5） 省市產(chǎn)量（萬噸，折 100% P2O5） 云 南 307.5 云南 251 湖 北 255.2 湖北 209.3 貴 州 166.4 貴州 148.5 山 東 100.1 四川 94.9 四 川 98.7 山東 94.6 磷肥產(chǎn)量（折純 P2O5）前 10 名的企業(yè)分別是：云天化國際、貴州宏福、 湖北洋豐、貴州開磷、湖北宜化、安徽銅化、中化重慶涪陵、山東魯北、江 蘇綠陵和云南祥豐，其產(chǎn)量之和為 583 萬噸 P2O5，占磷肥總量的 43%，比 去年同期增加 4 個百分點，比 2005 年增加 8 個百分點（表 3）。復混（合） 肥企業(yè)中，有 12 家企業(yè)產(chǎn)量（實物）超過了 100 萬噸，占復混 （合）肥總 產(chǎn)量的 45.6%，企業(yè)規(guī)模不斷擴大。 興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 37 2007 年我國磷肥產(chǎn)量（折純）前十名企業(yè)（單位：萬噸 P2O5） 序號 企業(yè)名稱 2007年企業(yè)名稱 2006年 1 云天化國際 186 云天化國際 162 2 貴州宏福 75 貴州宏福 66 3 湖北洋豐 56 湖北洋豐 39 4 貴州開磷 52 銅陵化工 34 5 湖北宜化 52 湖北宜化 33 6 銅陵化工 45 中化涪陵 33 7 中化涪陵 36 山東魯北 32 8 山東魯北 32 西洋集團 30 9 江蘇綠陵 24 貴州開磷 26 10 云南祥豐 24 魯 西化工 22 2007 年我國主要磷肥產(chǎn)品產(chǎn)量前十名企業(yè)（單位：萬噸） 磷酸二銨 磷酸一銨 NPK復合（混）肥 單位名稱 產(chǎn)量 單位名稱 產(chǎn)量 單位名稱 產(chǎn)量 云天化國際 129 云天化國際 132 湖北洋豐 206 貴州宏福 98 湖北洋豐 69 山東金正大 174 貴州開磷 56 貴州宏福 59 山東史丹利 163 湖北宜化 53 中化涪陵 56 無錫太平洋 156 三環(huán)中化嘉吉 48 貴州開磷 45 四川天元 138 安徽六國 47 湖北宜化 43 江蘇中東 132 山東魯北 39 湖北祥云 43 西洋集團 112 湖北大峪口 35 四川宏達 39 山東施可豐 111 湖北黃麥嶺 28 江蘇綠陵 33 寧國司特爾 105 廣西鹿寨 21 江蘇瑞和 31 中阿化肥 102 受國際市場需求拉動， 2007 年我國磷肥出口量大幅增長。出口 DAP197 萬噸， MAP193 萬噸， NPK 60 萬噸，重鈣 111 萬噸，其它磷肥 83 萬噸。 累計出口各種磷肥實物量 644 萬噸，成為世界主要磷肥出口國之一。 同時，磷肥進口量大幅下降。全年進口 DAP 54 萬噸、 MAP1.7 萬噸、 NPK135 萬噸。累計進口各種磷肥實物量 193 萬噸。中國首次實現(xiàn)磷肥凈出 興發(fā)集團發(fā)展 戰(zhàn)略與規(guī)劃 38 口，凈出口磷肥 209 萬噸 P2O5。 2007 年我國磷肥表觀消費量 1142 萬噸 P2O5，同比下降 6%，這是自 2003 年以來的首次下降。磷肥自給率達到 118%，比上年提高 18 個百分點，比 2005 年提高 22 個百分點。國產(chǎn)磷肥市場占有率達到 96%，比上年提高 4 個百分 點，比 2005 年提高 6 個百分點。 2007 年我國磷酸二銨表觀消費量 546 萬噸，同比下降 18%，除出口因 素外， NPK 復肥的替代作用不可忽視。二銨自給率達到 126%，比上年提高 36 個百分點，比 2005 年提 高 43 個百分點。 近年來我國磷肥供需平衡見下表： 2001 2007 我國磷肥供需平衡表單位：萬噸 P2O5 年份產(chǎn)量 進口 出口 表觀消費 2001 739 186.0 40.0 885 2002 805 272.0 43.0 1034 2003 881 157.0 73.0 965 2004 1003 141.0 92.0 1052 2005 1075 121.0 86.0 1110 2006 1226 96.4 93.8 1229 2007 1351 45.9 250.9 1146 2001 2007 年 均增長率（） 10.6 -20.8 35.7 4.4 由上表可以看到，過去的幾年里，我國磷肥產(chǎn)量增速大大高于表觀消費量增速，使得進口量急劇減少，而出口量在 2007 年有了突發(fā)性增長。 預計隨著磷肥價格上漲過快，以及國內(nèi)測土配方施肥工作的深入開展，到 2010 年前，我國磷肥消費量增加將不會高于 2001 2007 年平均水平， 2010 年磷肥消費量不超過 1300 萬噸P2O5，由于我國磷肥產(chǎn)能龐大以及國外磷肥價格高漲，我國磷肥產(chǎn)量將在 1350 萬噸 1400 萬噸 P2O5 左右，有一定量的出口。 3.2.3 分析 通過對國外磷肥行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢進行分析可以看出： 國際市場農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)緊張，化肥及磷肥需求也將穩(wěn)步增加。 資源是國際磷肥產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的決定性因素，國際磷肥產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)將繼續(xù)維持以磷礦資源產(chǎn)地為基礎(chǔ)的現(xiàn)狀。 磷肥生產(chǎn)集中度還將增加，并購重組行為將不斷發(fā)生。 分析國內(nèi)磷肥行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢可以看出： 近年來我國磷肥，主要是磷復肥產(chǎn)能快速擴張，而國內(nèi)磷肥總需求量增速緩慢且相對穩(wěn)定，到目前國內(nèi)磷肥市場已經(jīng)飽和，由供不足需轉(zhuǎn)變?yōu)楣┐笥谇蟆?國家政策傾向于限制出口，國內(nèi)磷肥企業(yè)國內(nèi)磷肥 行業(yè)由幾年前的“以產(chǎn)頂進”進入到了激烈的業(yè)內(nèi)競爭階段。在磷肥行業(yè)的這種新形勢下，誰掌握了產(chǎn)業(yè)鏈的最上游或者最下游，誰就能在競爭中勝出。近年來磷肥生產(chǎn)逐步向磷資源產(chǎn)地和大企業(yè)、尤其是磷資源產(chǎn)地的大企業(yè)集中就是對磷肥行業(yè)新形勢的反映。 總體來看，雖然國內(nèi)磷肥市場已經(jīng)飽和，行業(yè)內(nèi)競爭日趨激烈，但是對于擁有磷礦資源的企業(yè)，由于其具備發(fā)展磷肥產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，在磷肥行業(yè)還是有很大發(fā)展機會的。 3.3 農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 3.3.1 國外農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體情況及趨勢 （ 1）市場總量 從 1975 年到 2006 年， 30 年間全球農(nóng)藥銷售額增長了 2 倍多，盡管在此期間有所波動，總的發(fā)展趨勢是上升的。但到了 1995 年以后，由于環(huán)保壓力越來越大，農(nóng)藥研究開發(fā)的費用激增，農(nóng)藥新品種問世的步子放慢，再加上轉(zhuǎn)基因作物的迅猛發(fā)展（ 2006 年播種面積達到1.02 億公頃，比上年增長 13），全球農(nóng)藥銷售額增長趨于緩慢。 2003 年，全球農(nóng)藥的銷售額為 289.95 億美元， 2005 年全球農(nóng)藥的銷售額為 311.9 億美元， 2006 年略有降低，達到 300.4 億美元，扣除匯率變化及通貨膨脹因素，實際增長為 -6.5（來源 : Phillips McDougall AgriService）。預計今后 5 年內(nèi)，全球農(nóng)藥銷售額的年均增長率為 0.8%左右，殺菌劑會有所發(fā)展，除草劑稍有增長，殺蟲劑維持現(xiàn)有水平。 （ 2）產(chǎn)業(yè)集中度 由于農(nóng)藥市場競爭激烈，新產(chǎn)品開發(fā)難度加大，風險增加，目前開發(fā)一個商品化的新農(nóng)藥，需投入約 1-2 億美元，耗時 89 年。因此，為了增強研究開發(fā)實力，加強產(chǎn)品銷售力度，尋求規(guī)模效應(yīng)、降低成本，國外農(nóng)藥行業(yè)已加速兼并與聯(lián)合，全球農(nóng)藥生產(chǎn)更加集中、壟斷。1993、 1994 年世界前 10 家農(nóng)藥公司農(nóng)藥銷售額占全球農(nóng)藥銷售額的 72%， 1996 年上升到80.7%， 1998、 1999 年上升到 88%， 2003 年經(jīng)重組后的六大公司的銷售額占全球總額的 75%。2006 年六大公司的銷售額已占全球總額的 85%。 （ 3）主要市場 農(nóng)藥消費水平與經(jīng)濟發(fā)達程度密切相關(guān)，美國、西歐和日本是世界主要的農(nóng)藥消費市場。以1995 年計，三者的農(nóng)藥消費占當年世界農(nóng)藥總消費量的 67%（以銷售額計），其中美國占 26%，西歐占 24%，日本占 17%。 2000年以來，北美農(nóng)藥市場保持 30%，西歐 2125%之間波動，而日本呈下降趨勢， 2000 年占世界市場的 10%， 2003 年在 8%左右，說明美國、西歐和日本的農(nóng)藥總消費量有所下降，但仍保持在 60%以上。 2006 年全球農(nóng)藥市場中，歐洲市場占 30，北美占 25，亞洲占 25，拉美占 16，其它占 4（來源 : Phillips McDougall AgriService）。由于拉美及東南亞國家國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，農(nóng)藥消費水平有了明顯的增長，已成為世界農(nóng)藥的重要消費市場。 （ 4）產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 當今世界農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的特點是除草劑占了較大的比重，其次是殺蟲劑，殺菌劑所占比例最小。但由于各個國家和地區(qū)農(nóng)作物不盡相同，各類農(nóng)藥 所占比例也不完全一樣。 從近三十年世界農(nóng)藥發(fā)展情況來看，除草劑處于上升趨勢，殺蟲劑處于下降的趨勢。 目前世界農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進入一個相對穩(wěn)定的階段，預計今后短時間內(nèi)，三大類農(nóng)藥的比例不會有很大的變化，仍將大體保持目前的結(jié)構(gòu)狀況。但三大類農(nóng)藥內(nèi)部的結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，總的趨勢是向環(huán)境相容性好、高效、經(jīng)濟和使用方便的方向發(fā)展。 3.3.2 國內(nèi)農(nóng)藥總體情況及發(fā)展趨勢 （ 1）國內(nèi)農(nóng)藥基本情況 初步統(tǒng)計，我國現(xiàn)有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)