白酒行業(yè)市場(chǎng)培訓(xùn)PPT深度調(diào)整的深層需求.ppt

白酒行業(yè)深度調(diào)整的深層需求,白酒行業(yè)深度調(diào)整的深層需求 對(duì)于白酒行業(yè)從去年下半年至今遭遇的調(diào)整，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)兼白酒分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)宋書(shū)玉并不感覺(jué)意外。早在去年3月份中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)舉辦白酒領(lǐng)袖峰會(huì)時(shí)，協(xié)會(huì)就預(yù)感到今年下半年行業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)調(diào)整，只是沒(méi)料到會(huì)比預(yù)想中來(lái)得還要快。,“嚴(yán)控三公消費(fèi)、塑化劑風(fēng)波等事件只是導(dǎo)火索，加速了行業(yè)調(diào)整期的到來(lái)?！?月7日，在2013四川省白酒業(yè)年會(huì)上，宋書(shū)玉表達(dá)了對(duì)當(dāng)前行業(yè)調(diào)整的看法，并指出，此次調(diào)整實(shí)際有著行業(yè)自身的需求。 行業(yè)繼續(xù)下行 隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨緩、嚴(yán)控“三公消費(fèi)”、“塑化劑風(fēng)波”等事件引發(fā)白酒行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生了深刻變化，中國(guó)白酒行業(yè)在經(jīng)歷了連續(xù)十年迅猛增長(zhǎng)后，進(jìn)入新一輪調(diào)整期，這已成為行業(yè)共識(shí)。 從2012年下半年進(jìn)入調(diào)整期以來(lái)，白酒市場(chǎng)出現(xiàn)了一些變化。首先是白酒行業(yè)的產(chǎn)量增速和效益指標(biāo)出現(xiàn)明顯下滑，高端白酒尤為明顯。2012年，白酒行業(yè)產(chǎn)量增幅為12.44%，到2013年一季度這一指標(biāo)下滑了7.36%，達(dá)到2006年以來(lái)的最低水平。,同時(shí)，2013年一季度白酒行業(yè)銷售收入和利潤(rùn)總額增幅分別是12.96%和15.20%，均為2004年以來(lái)的最低水平。 從上半年情況來(lái)看，今年1月6月白酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量588.90萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)10.03%；銷售收入2402.13億元，同比增長(zhǎng)10.71%；利潤(rùn)399.09億元，同比增長(zhǎng)1.51%；稅金269.24億元，同比負(fù)增長(zhǎng)3.08%，行業(yè)繼續(xù)下行的態(tài)勢(shì)沒(méi)有發(fā)生變化。 “上半年有兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)引起更多關(guān)注，一是高端白酒銷售額同比下降了37.75%，另一個(gè)是中低端白酒銷售額同比增長(zhǎng)了12.31%?！彼螘?shū)玉說(shuō)。,行業(yè)發(fā)生的第二個(gè)變化是生產(chǎn)和流通企業(yè)的庫(kù)存量普遍增加。據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查，今年一季度白酒生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存大幅增加，大多數(shù)高端白酒品牌出現(xiàn)批零價(jià)格倒掛。近期，工信部發(fā)出的郎酒集團(tuán)總庫(kù)存高達(dá)65.9億元、成品酒超過(guò)57.7億元的消息，也暴露了白酒品牌的庫(kù)存危機(jī)。 第三個(gè)變化是白酒上市公司市值大幅縮水，企業(yè)投資增速下行。數(shù)據(jù)顯示，2012年10月份最后一個(gè)交易日，a股白酒上市企業(yè)總市值為6973.3億元，而在今年4月份的最后一個(gè)交易日，a股白酒上市企業(yè)總市值已縮減為4395.6億元，市值減少了37%。,“從整體來(lái)看，2013年白酒行業(yè)和市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了深度調(diào)整期。所謂深度調(diào)整，不僅僅是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、營(yíng)銷方式的調(diào)整，更重要的是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展模式、戰(zhàn)略步伐的調(diào)整?！彼螘?shū)玉說(shuō)。 預(yù)感從何而來(lái)？ 包括宋書(shū)玉在內(nèi)的行業(yè)人士對(duì)此輪調(diào)整的預(yù)感并非偶然。近十年來(lái)，我國(guó)白酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，不僅帶動(dòng)了各白酒產(chǎn)區(qū)發(fā)展，在拉動(dòng)農(nóng)業(yè)、保障就業(yè)、擴(kuò)大稅收、增加農(nóng)民收入、提高居民生活水平等方面也發(fā)揮了積極的作用。然而，在白酒行業(yè)高速增長(zhǎng)的同時(shí)，行業(yè)內(nèi)也積累了大量的矛盾和問(wèn)題。從去年第四季度以來(lái)，白酒市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯下滑，行業(yè)內(nèi)積累的問(wèn)題和矛盾逐漸暴露出來(lái)。,“從總量上看，白酒行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、供大于求的狀況已經(jīng)非常突出；從結(jié)構(gòu)上看，生產(chǎn)和消費(fèi)追求高端化的畸形結(jié)構(gòu)不斷強(qiáng)化，行業(yè)客觀上存在深度調(diào)整的內(nèi)在需求，以尋求市場(chǎng)平衡和新的發(fā)展空間?！彼螘?shū)玉說(shuō)。 從2003年以來(lái)，我國(guó)白酒行業(yè)產(chǎn)銷量分別保持了近13.3%和23.4%的平均增速，2012年白酒產(chǎn)量達(dá)到了新中國(guó)成立以來(lái)最高水平。白酒行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了主產(chǎn)區(qū)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也帶動(dòng)了相關(guān)種植業(yè)、機(jī)械制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流、金融會(huì)展、包裝印刷等行業(yè)發(fā)展。然而，由于白酒行業(yè)技術(shù)和資本門檻較低，在白酒量?jī)r(jià)齊升的時(shí)候，各酒類企業(yè)紛紛加快擴(kuò)張步伐，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，地方政府強(qiáng)壓的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和稅收壓力也推動(dòng)了酒廠投資加大。另一方面，高盛、中信、平安、聯(lián)想、中糧、維維等國(guó)內(nèi)外企業(yè)紛紛進(jìn)入白酒行業(yè)，各類資本也大量進(jìn)入白酒流通領(lǐng)域和證券市場(chǎng)，加速了哄抬價(jià)格和推高股價(jià)等問(wèn)題的出現(xiàn)，造成白酒市場(chǎng)銷售的虛假繁榮，又進(jìn)一步推動(dòng)了白酒產(chǎn)能的過(guò)快增長(zhǎng)。,從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，近年來(lái)由于“三公消費(fèi)”使用監(jiān)督不足，誘發(fā)市場(chǎng)對(duì)高端餐飲、高端白酒消費(fèi)需求的不斷增加，形成并不斷強(qiáng)化白酒市場(chǎng)消費(fèi)的倒金字塔畸形需求結(jié)構(gòu)，即中低價(jià)位消費(fèi)趕不上高端消費(fèi)增長(zhǎng)，導(dǎo)致白酒企業(yè)紛紛追逐高端白酒生產(chǎn)和流通。 另一方面，白酒稅收政策和征管的漏洞也加劇了白酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的畸形化。目前，我國(guó)對(duì)白酒實(shí)行的是從價(jià)和從量?jī)煞N計(jì)稅方式，由于低價(jià)類白酒稅負(fù)壓力相對(duì)較大，大眾型白酒企業(yè)低端白酒產(chǎn)量明顯下降，規(guī)模企業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)日益高端化。從2003年到2012年，我國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)的產(chǎn)量增加了2.5倍，銷售收入則增加了7.4倍。,當(dāng)前白酒行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多又良莠不齊，也很容易引發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序紊亂。數(shù)據(jù)顯示，2012年白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共有1290戶，其中小企業(yè)數(shù)量能占到82%的比重，這還不包括那些規(guī)模以下不計(jì)入統(tǒng)計(jì)的小企業(yè)。以白酒優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)為例，四川省規(guī)模以上白酒企業(yè)共有273戶，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在10億元以上的企業(yè)共有13戶，100億元以上的企業(yè)有3戶；貴州省規(guī)模以上白酒企業(yè)共有67戶，除茅臺(tái)、習(xí)酒和國(guó)臺(tái)外，就再?zèng)]有銷售收入過(guò)10億元的企業(yè)了；江蘇省規(guī)模以上企業(yè)共有46戶，銷售收入過(guò)億元的企業(yè)僅有4戶。 小企業(yè)眾多的狀況既不利于產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，也增加了產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的不穩(wěn)定因素，從行業(yè)整體發(fā)展來(lái)看，是需要有一場(chǎng)變革以便于加速行業(yè)的優(yōu)勝劣汰。,目前，白酒行業(yè)普遍實(shí)行的是經(jīng)銷商制，一些經(jīng)銷商為了待價(jià)而沽，囤積了產(chǎn)品。絕大多數(shù)酒廠為了控制經(jīng)銷商又嚴(yán)格限制產(chǎn)品銷售區(qū)域，從而不利于大規(guī)?？鐓^(qū)域連鎖流通業(yè)態(tài)發(fā)展，并且渠道越往下，銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量越多，規(guī)模越小。即便是在正常情況下，這種流通格局也會(huì)由于鋪貨過(guò)大導(dǎo)致庫(kù)存總量被放大，而給出的市場(chǎng)信號(hào)也成為廠商繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)量的重要原因。 “白酒行業(yè)當(dāng)前的形勢(shì)，實(shí)際上是十年高速增長(zhǎng)過(guò)程中在生產(chǎn)、流通、消費(fèi)等方面所積累矛盾的集中體現(xiàn)，短期原因只是導(dǎo)火索?！彼螘?shū)玉說(shuō)。 調(diào)整調(diào)什么？,白酒行業(yè)經(jīng)過(guò)十年高速發(fā)展至今，內(nèi)外矛盾實(shí)際上已經(jīng)積沙成塔，生產(chǎn)消費(fèi)的畸形發(fā)展已難以為繼。從白酒行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展來(lái)看，此次調(diào)整不是壞事，而是解決長(zhǎng)期快速增長(zhǎng)所掩蓋的矛盾，弱化市場(chǎng)中的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的一次重要契機(jī)。 根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，人均酒類消費(fèi)是呈“s”型增長(zhǎng)軌跡，由于各國(guó)發(fā)展水平和文化的差異，消費(fèi)峰值也有所不同。我國(guó)城鎮(zhèn)居民酒類產(chǎn)品消費(fèi)量在2000年左右達(dá)到峰值，此后逐年下降。農(nóng)村居民消費(fèi)近年來(lái)一直穩(wěn)定增長(zhǎng)，目前已經(jīng)超過(guò)城市居民的峰值水平，未來(lái)的增長(zhǎng)空間已經(jīng)受到限制。,“目前，我國(guó)城鄉(xiāng)居民酒類年消費(fèi)量已經(jīng)位居世界前列，未來(lái)將長(zhǎng)期穩(wěn)定在1012升之間。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，未來(lái)價(jià)格高的高端白酒產(chǎn)銷量將繼續(xù)回落，快速反彈的可能性不大，同時(shí)中低端白酒需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定微增的態(tài)勢(shì)；從人口結(jié)構(gòu)上看，隨著我國(guó)人口老齡化的加劇，30歲60歲的白酒主要消費(fèi)人群數(shù)量增速將明顯放緩，并且將很快轉(zhuǎn)為下降，未來(lái)白酒需求及增長(zhǎng)相對(duì)前期也會(huì)明顯回落?！彼螘?shū)玉稱。 據(jù)他估計(jì)，由于支撐白酒市場(chǎng)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)高端化的條件已經(jīng)發(fā)生重大變化，在需求回落、毛利率下降的情況下，未來(lái)白酒行業(yè)在生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)都將面臨新一輪洗牌。隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整后，價(jià)格中間的收縮會(huì)導(dǎo)致原有定位、區(qū)域、價(jià)格等差異化競(jìng)爭(zhēng)格局被打破。同時(shí)，隨著白酒行業(yè)利潤(rùn)下滑和利稅貢獻(xiàn)率降低，社會(huì)資本大規(guī)模進(jìn)出的格局可能會(huì)發(fā)生變化，預(yù)計(jì)中低端白酒的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)日益激烈。白酒消費(fèi)峰值的到來(lái)，也會(huì)使產(chǎn)業(yè)集中度經(jīng)歷先降后升的態(tài)勢(shì)。,學(xué)習(xí)網(wǎng)站lcplee-好酒中國(guó) ,行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展對(duì)白酒行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也提出了更高的要求。目前，白酒行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)要滯后于行業(yè)發(fā)展需求，塑化劑事件的發(fā)生也證明了這一點(diǎn)，隨著此輪調(diào)整的不斷深入，也將加快行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的完善。 面對(duì)新的市場(chǎng)形勢(shì)和發(fā)展環(huán)境，白酒流通體系的合理化調(diào)整也迫在眉睫。從流通創(chuàng)新方面看，未來(lái)多樣化流通和分渠道將逐步形成，除傳統(tǒng)分銷方式外，網(wǎng)購(gòu)、團(tuán)購(gòu)、定制等新型銷售渠道也將得到更多運(yùn)用，規(guī)模化、連鎖化、扁平化經(jīng)營(yíng)的白酒流通商將逐漸增多和壯大。除傳統(tǒng)行業(yè)外，電信、銀行、郵政等現(xiàn)有商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)資源也會(huì)與白酒行業(yè)進(jìn)一步嫁接，發(fā)展成為綜合性銷售渠道。隨著農(nóng)村白酒消費(fèi)規(guī)模的擴(kuò)大，產(chǎn)品和渠道日益下沉，縣級(jí)代理比重也會(huì)明顯提高。,白酒行業(yè)深度調(diào)整的深層需求 對(duì)于白酒行業(yè)從去年下半年至今遭遇的調(diào)整，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)兼白酒分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)宋書(shū)玉并不感覺(jué)意外。早在去年3月份中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)舉辦白酒領(lǐng)袖峰會(huì)時(shí)，協(xié)會(huì)就預(yù)感到今年下半年行業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)調(diào)整，只是沒(méi)料到會(huì)比預(yù)想中來(lái)得還要快。,“嚴(yán)控三公消費(fèi)、塑化劑風(fēng)波等事件只是導(dǎo)火索，加速了行業(yè)調(diào)整期的到來(lái)?！?月7日，在2013四川省白酒業(yè)年會(huì)上，宋書(shū)玉表達(dá)了對(duì)當(dāng)前行業(yè)調(diào)整的看法，并指出，此次調(diào)整實(shí)際有著行業(yè)自身的需求。 行業(yè)繼續(xù)下行 隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨緩、嚴(yán)控“三公消費(fèi)”、“塑化劑風(fēng)波”等事件引發(fā)白酒行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生了深刻變化，中國(guó)白酒行業(yè)在經(jīng)歷了連續(xù)十年迅猛增長(zhǎng)后，進(jìn)入新一輪調(diào)整期，這已成為行業(yè)共識(shí)。 從2012年下半年進(jìn)入調(diào)整期以來(lái)，白酒市場(chǎng)出現(xiàn)了一些變化。首先是白酒行業(yè)的產(chǎn)量增速和效益指標(biāo)出現(xiàn)明顯下滑，高端白酒尤為明顯。2012年，白酒行業(yè)產(chǎn)量增幅為12.44%，到2013年一季度這一指標(biāo)下滑了7.36%，達(dá)到2006年以來(lái)的最低水平。,同時(shí)，2013年一季度白酒行業(yè)銷售收入和利潤(rùn)總額增幅分別是12.96%和15.20%，均為2004年以來(lái)的最低水平。 從上半年情況來(lái)看，今年1月6月白酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量588.90萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)10.03%；銷售收入2402.13億元，同比增長(zhǎng)10.71%；利潤(rùn)399.09億元，同比增長(zhǎng)1.51%；稅金269.24億元，同比負(fù)增長(zhǎng)3.08%，行業(yè)繼續(xù)下行的態(tài)勢(shì)沒(méi)有發(fā)生變化。 “上半年有兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)引起更多關(guān)注，一是高端白酒銷售額同比下降了37.75%，另一個(gè)是中低端白酒銷售額同比增長(zhǎng)了12.31%。”宋書(shū)玉說(shuō)。,行業(yè)發(fā)生的第二個(gè)變化是生產(chǎn)和流通企業(yè)的庫(kù)存量普遍增加。據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查，今年一季度白酒生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存大幅增加，大多數(shù)高端白酒品牌出現(xiàn)批零價(jià)格倒掛。近期，工信部發(fā)出的郎酒集團(tuán)總庫(kù)存高達(dá)65.9億元、成品酒超過(guò)57.7億元的消息，也暴露了白酒品牌的庫(kù)存危機(jī)。 第三個(gè)變化是白酒上市公司市值大幅縮水，企業(yè)投資增速下行。數(shù)據(jù)顯示，2012年10月份最后一個(gè)交易日，a股白酒上市企業(yè)總市值為6973.3億元，而在今年4月份的最后一個(gè)交易日，a股白酒上市企業(yè)總市值已縮減為4395.6億元，市值減少了37%。,“從整體來(lái)看，2013年白酒行業(yè)和市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了深度調(diào)整期。所謂深度調(diào)整，不僅僅是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、營(yíng)銷方式的調(diào)整，更重要的是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展模式、戰(zhàn)略步伐的調(diào)整?！彼螘?shū)玉說(shuō)。 預(yù)感從何而來(lái)？ 包括宋書(shū)玉在內(nèi)的行業(yè)人士對(duì)此輪調(diào)整的預(yù)感并非偶然。近十年來(lái)，我國(guó)白酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，不僅帶動(dòng)了各白酒產(chǎn)區(qū)發(fā)展，在拉動(dòng)農(nóng)業(yè)、保障就業(yè)、擴(kuò)大稅收、增加農(nóng)民收入、提高居民生活水平等方面也發(fā)揮了積極的作用。然而，在白酒行業(yè)高速增長(zhǎng)的同時(shí)，行業(yè)內(nèi)也積累了大量的矛盾和問(wèn)題。從去年第四季度以來(lái)，白酒市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯下滑，行業(yè)內(nèi)積累的問(wèn)題和矛盾逐漸暴露出來(lái)。,“從總量上看，白酒行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、供大于求的狀況已經(jīng)非常突出；從結(jié)構(gòu)上看，生產(chǎn)和消費(fèi)追求高端化的畸形結(jié)構(gòu)不斷強(qiáng)化，行業(yè)客觀上存在深度調(diào)整的內(nèi)在需求，以尋求市場(chǎng)平衡和新的發(fā)展空間?！彼螘?shū)玉說(shuō)。 從2003年以來(lái)，我國(guó)白酒行業(yè)產(chǎn)銷量分別保持了近13.3%和23.4%的平均增速，2012年白酒產(chǎn)量達(dá)到了新中國(guó)成立以來(lái)最高水平。白酒行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了主產(chǎn)區(qū)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也帶動(dòng)了相關(guān)種植業(yè)、機(jī)械制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流、金融會(huì)展、包裝印刷等行業(yè)發(fā)展。然而，由于白酒行業(yè)技術(shù)和資本門檻較低，在白酒量?jī)r(jià)齊升的時(shí)候，各酒類企業(yè)紛紛加快擴(kuò)張步伐，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，地方政府強(qiáng)壓的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和稅收壓力也推動(dòng)了酒廠投資加大。另一方面，高盛、中信、平安、聯(lián)想、中糧、維維等國(guó)內(nèi)外企業(yè)紛紛進(jìn)入白酒行業(yè)，各類資本也大量進(jìn)入白酒流通領(lǐng)域和證券市場(chǎng)，加速了哄抬價(jià)格和推高股價(jià)等問(wèn)題的出現(xiàn)，造成白酒市場(chǎng)銷售的虛假繁榮，又進(jìn)一步推動(dòng)了白酒產(chǎn)能的過(guò)快增長(zhǎng)。,從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，近年來(lái)由于“三公消費(fèi)”使用監(jiān)督不足，誘發(fā)市場(chǎng)對(duì)高端餐飲、高端白酒消費(fèi)需求的不斷增加，形成并不斷強(qiáng)化白酒市場(chǎng)消費(fèi)的倒金字塔畸形需求結(jié)構(gòu)，即中低價(jià)位消費(fèi)趕不上高端消費(fèi)增長(zhǎng)，導(dǎo)致白酒企業(yè)紛紛追逐高端白酒生產(chǎn)和流通。 另一方面，白酒稅收政策和征管的漏洞也加劇了白酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的畸形化。目前，我國(guó)對(duì)白酒實(shí)行的是從價(jià)和從量?jī)煞N計(jì)稅方式，由于低價(jià)類白酒稅負(fù)壓力相對(duì)較大，大眾型白酒企業(yè)低端白酒產(chǎn)量明顯下降，規(guī)模企業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)日益高端化。從2003年到2012年，我國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)的產(chǎn)量增加了2.5倍，銷售收入則增加了7.4倍。,當(dāng)前白酒行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多又良莠不齊，也很容易引發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序紊亂。數(shù)據(jù)顯示，2012年白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共有1290戶，其中小企業(yè)數(shù)量能占到82%的比重，這還不包括那些規(guī)模以下不計(jì)入統(tǒng)計(jì)的小企業(yè)。以白酒優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)為例，四川省規(guī)模以上白酒企業(yè)共有273戶，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在10億元以上的企業(yè)共有13戶，100億元以上的企業(yè)有3戶；貴州省規(guī)模以上白酒企業(yè)共有67戶，除茅臺(tái)、習(xí)酒和國(guó)臺(tái)外，就再?zèng)]有銷售收入過(guò)10億元的企業(yè)了；江蘇省規(guī)模以上企業(yè)共有46戶，銷售收入過(guò)億元的企業(yè)僅有4戶。 小企業(yè)眾多的狀況既不利于產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，也增加了產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的不穩(wěn)定因素，從行業(yè)整體發(fā)展來(lái)看，是需要有一場(chǎng)變革以便于加速行業(yè)的優(yōu)勝劣汰。,目前，白酒行業(yè)普遍實(shí)行的是經(jīng)銷商制，一些經(jīng)銷商為了待價(jià)而沽，囤積了產(chǎn)品。絕大多數(shù)酒廠為了控制經(jīng)銷商又嚴(yán)格限制產(chǎn)品銷售區(qū)域，從而不利于大規(guī)?？鐓^(qū)域連鎖流通業(yè)態(tài)發(fā)展，并且渠道越往下，銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量越多，規(guī)模越小。即便是在正常情況下，這種流通格局也會(huì)由于鋪貨過(guò)大導(dǎo)致庫(kù)存總量被放大，而給出的市場(chǎng)信號(hào)也成為廠商繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)量的重要原因。 “白酒行業(yè)當(dāng)前的形勢(shì)，實(shí)際上是十年高速增長(zhǎng)過(guò)程中在生產(chǎn)、流通、消費(fèi)等方面所積累矛盾的集中體現(xiàn)，短期原因只是導(dǎo)火索?！彼螘?shū)玉說(shuō)。 調(diào)整調(diào)什么？,白酒行業(yè)經(jīng)過(guò)十年高速發(fā)展至今，內(nèi)外矛盾實(shí)際上已經(jīng)積沙成塔，生產(chǎn)消費(fèi)的畸形發(fā)展已難以為繼。從白酒行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展來(lái)看，此次調(diào)整不是壞事，而是解決長(zhǎng)期快速增長(zhǎng)所掩蓋的矛盾，弱化市場(chǎng)中的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的一次重要契機(jī)。 根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，人均酒類消費(fèi)是呈“s”型增長(zhǎng)軌跡，由于各國(guó)發(fā)展水平和文化的差異，消費(fèi)峰值也有所不同。我國(guó)城鎮(zhèn)居民酒類產(chǎn)品消費(fèi)量在2000年左右達(dá)到峰值，此后逐年下降。農(nóng)村居民消費(fèi)近年來(lái)一直穩(wěn)定增長(zhǎng)，目前已經(jīng)超過(guò)城市居民的峰值水平，未來(lái)的增長(zhǎng)空間已經(jīng)受到限制。,“目前，我國(guó)城鄉(xiāng)居民酒類年消費(fèi)量已經(jīng)位居世界前列，未來(lái)將長(zhǎng)期穩(wěn)定在1012升之間。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，未來(lái)價(jià)格高的高端白酒產(chǎn)銷量將繼續(xù)回落，快速反彈的可能性不大，同時(shí)中低端白酒需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定微增的態(tài)勢(shì)；從人口結(jié)構(gòu)上看，隨著我國(guó)人口老齡化的加劇，30歲60歲的白酒主要消費(fèi)人群數(shù)量增速將明顯放緩，并且將很快轉(zhuǎn)為下降，未來(lái)白酒需求及增長(zhǎng)相對(duì)前期也會(huì)明顯回落?！彼螘?shū)玉稱。 據(jù)他估計(jì)，由于支撐白酒市場(chǎng)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)高端化的條件已經(jīng)發(fā)生重大變化，在需求回落、毛利率下降的情況下，未來(lái)白酒行業(yè)在生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)都將面臨新一輪洗牌。隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整后，價(jià)格中間的收縮會(huì)導(dǎo)致原有定位、區(qū)域、價(jià)格等差異化競(jìng)爭(zhēng)格局被打破。同時(shí)，隨著白酒行業(yè)利潤(rùn)下滑和利稅貢獻(xiàn)率降低，社會(huì)資本大規(guī)模進(jìn)出的格局可能會(huì)發(fā)生變化，預(yù)計(jì)中低端白酒的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)日益激烈。白酒消費(fèi)峰值的到來(lái)，也會(huì)使產(chǎn)業(yè)集中度經(jīng)歷先降后升的態(tài)勢(shì)。,白酒行業(yè)深度調(diào)整的深層需求 對(duì)于白酒行業(yè)從去年下半年至今遭遇的調(diào)整，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)兼白酒分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)宋書(shū)玉并不感覺(jué)意外。早在去年3月份中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)舉辦白酒領(lǐng)袖峰會(huì)時(shí)，協(xié)會(huì)就預(yù)感到今年下半年行業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)調(diào)整，只是沒(méi)料到會(huì)比預(yù)想中來(lái)得還要快。,“嚴(yán)控三公消費(fèi)、塑化劑風(fēng)波等事件只是導(dǎo)火索，加速了行業(yè)調(diào)整期的到來(lái)?！?月7日，在2013四川省白酒業(yè)年會(huì)上，宋書(shū)玉表達(dá)了對(duì)當(dāng)前行業(yè)調(diào)整的看法，并指出，此次調(diào)整實(shí)際有著行業(yè)自身的需求。 行業(yè)繼續(xù)下行 隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨緩、嚴(yán)控“三公消費(fèi)”、“塑化劑風(fēng)波”等事件引發(fā)白酒行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生了深刻變化，中國(guó)白酒行業(yè)在經(jīng)歷了連續(xù)十年迅猛增長(zhǎng)后，進(jìn)入新一輪調(diào)整期，這已成為行業(yè)共識(shí)。 從2012年下半年進(jìn)入調(diào)整期以來(lái)，白酒市場(chǎng)出現(xiàn)了一些變化。首先是白酒行業(yè)的產(chǎn)量增速和效益指標(biāo)出現(xiàn)明顯下滑，高端白酒尤為明顯。2012年，白酒行業(yè)產(chǎn)量增幅為12.44%，到2013年一季度這一指標(biāo)下滑了7.36%，達(dá)到2006年以來(lái)的最低水平。,同時(shí)，2013年一季度白酒行業(yè)銷售收入和利潤(rùn)總額增幅分別是12.96%和15.20%，均為2004年以來(lái)的最低水平。 從上半年情況來(lái)看，今年1月6月白酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量588.90萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)10.03%；銷售收入2402.13億元，同比增長(zhǎng)10.71%；利潤(rùn)399.09億元，同比增長(zhǎng)1.51%；稅金269.24億元，同比負(fù)增長(zhǎng)3.08%，行業(yè)繼續(xù)下行的態(tài)勢(shì)沒(méi)有發(fā)生變化。 “上半年有兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)引起更多關(guān)注，一是高端白酒銷售額同比下降了37.75%，另一個(gè)是中低端白酒銷售額同比增長(zhǎng)了12.31%?！彼螘?shū)玉說(shuō)。,行業(yè)發(fā)生的第二個(gè)變化是生產(chǎn)和流通企業(yè)的庫(kù)存量普遍增加。據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查，今年一季度白酒生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存大幅增加，大多數(shù)高端白酒品牌出現(xiàn)批零價(jià)格倒掛。近期，工信部發(fā)出的郎酒集團(tuán)總庫(kù)存高達(dá)65.9億元、成品酒超過(guò)57.7億元的消息，也暴露了白酒品牌的庫(kù)存危機(jī)。 第三個(gè)變化是白酒上市公司市值大幅縮水，企業(yè)投資增速下行。數(shù)據(jù)顯示，2012年10月份最后一個(gè)交易日，a股白酒上市企業(yè)總市值為6973.3億元，而在今年4月份的最后一個(gè)交易日，a股白酒上市企業(yè)總市值已縮減為4395.6億元，市值減少了37%。,“從整體來(lái)看，2013年白酒行業(yè)和市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了深度調(diào)整期。所謂深度調(diào)整，不僅僅是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、營(yíng)銷方式的調(diào)整，更重要的是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展模式、戰(zhàn)略步伐的調(diào)整?！彼螘?shū)玉說(shuō)。 預(yù)感從何而來(lái)？ 包括宋書(shū)玉在內(nèi)的行業(yè)人士對(duì)此輪調(diào)整的預(yù)感并非偶然。近十年來(lái)，我國(guó)白酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，不僅帶動(dòng)了各白酒產(chǎn)區(qū)發(fā)展，在拉動(dòng)農(nóng)業(yè)、保障就業(yè)、擴(kuò)大稅收、增加農(nóng)民收入、提高居民生活水平等方面也發(fā)揮了積極的作用。然而，在白酒行業(yè)高速增長(zhǎng)的同時(shí)，行業(yè)內(nèi)也積累了大量的矛盾和問(wèn)題。從去年第四季度以來(lái)，白酒市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯下滑，行業(yè)內(nèi)積累的問(wèn)題和矛盾逐漸暴露出來(lái)。,“從總量上看，白酒行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、供大于求的狀況已經(jīng)非常突出；從結(jié)構(gòu)上看，生產(chǎn)和消費(fèi)追求高端化的畸形結(jié)構(gòu)不斷強(qiáng)化，行業(yè)客觀上存在深度調(diào)整的內(nèi)在需求，以尋求市場(chǎng)平衡和新的發(fā)展空間。”宋書(shū)玉說(shuō)。 從2003年以來(lái)，我國(guó)白酒行業(yè)產(chǎn)銷量分別保持了近13.3%和23.4%的平均增速，2012年白酒產(chǎn)量達(dá)到了新中國(guó)成立以來(lái)最高水平。白酒行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了主產(chǎn)區(qū)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也帶動(dòng)了相關(guān)種植業(yè)、機(jī)械制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流、金融會(huì)展、包裝印刷等行業(yè)發(fā)展。然而，由于白酒行業(yè)技術(shù)和資本門檻較低，在白酒量?jī)r(jià)齊升的時(shí)候，各酒類企業(yè)紛紛加快擴(kuò)張步伐，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，地方政府強(qiáng)壓的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和稅收壓力也推動(dòng)了酒廠投資加大。另一方面，高盛、中信、平安、聯(lián)想、中糧、維維等國(guó)內(nèi)外企業(yè)紛紛進(jìn)入白酒行業(yè)，各類資本也大量進(jìn)入白酒流通領(lǐng)域和證券市場(chǎng)，加速了哄抬價(jià)格和推高股價(jià)等問(wèn)題的出現(xiàn)，造成白酒市場(chǎng)銷售的虛假繁榮，又進(jìn)一步推動(dòng)了白酒產(chǎn)能的過(guò)快增長(zhǎng)。,從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，近年來(lái)由于“三公消費(fèi)”使用監(jiān)督不足，誘發(fā)市場(chǎng)對(duì)高端餐飲、高端白酒消費(fèi)需求的不斷增加，形成并不斷強(qiáng)化白酒市場(chǎng)消費(fèi)的倒金字塔畸形需求結(jié)構(gòu)，即中低價(jià)位消費(fèi)趕不上高端消費(fèi)增長(zhǎng)，導(dǎo)致白酒企業(yè)紛紛追逐高端白酒生產(chǎn)和流通。 另一方面，白酒稅收政策和征管的漏洞也加劇了白酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的畸形化。目前，我國(guó)對(duì)白酒實(shí)行的是從價(jià)和從量?jī)煞N計(jì)稅方式，由于低價(jià)類白酒稅負(fù)壓力相對(duì)較大，大眾型白酒企業(yè)低端白酒產(chǎn)量明顯下降，規(guī)模企業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)日益高端化。從2003年到2012年，我國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)的產(chǎn)量增加了2.5倍，銷售收入則增加了7.4倍。,當(dāng)前白酒行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多又良莠不齊，也很容易引發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序紊亂。數(shù)據(jù)顯示，2012年白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共有1290戶，其中小企業(yè)數(shù)量能占到82%的比重，這還不包括那些規(guī)模以下不計(jì)入統(tǒng)計(jì)的小企業(yè)。以白酒優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)為例，四川省規(guī)模以上白酒企業(yè)共有273戶，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在10億元以上的企業(yè)共有13戶，100億元以上的企業(yè)有3戶；貴州省規(guī)模以上白酒企業(yè)共有67戶，除茅臺(tái)、習(xí)酒和國(guó)臺(tái)外，就再?zèng)]有銷售收入過(guò)10億元的企業(yè)了；江蘇省規(guī)模以上企業(yè)共有46戶，銷售收入過(guò)億元的企業(yè)僅有4戶。 小企業(yè)眾多的狀況既不利于產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，也增加了產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的不穩(wěn)定因素，從行業(yè)整體發(fā)展來(lái)看，是需要有一場(chǎng)變革以便于加速行業(yè)的優(yōu)勝劣汰。,目前，白酒行業(yè)普遍實(shí)行的是經(jīng)銷商制，一些經(jīng)銷商為了待價(jià)而沽，囤積了產(chǎn)品。絕大多數(shù)酒廠為了控制經(jīng)銷商又嚴(yán)格限制產(chǎn)品銷售區(qū)域，從而不利于大規(guī)?？鐓^(qū)域連鎖流通業(yè)態(tài)發(fā)展，并且渠道越往下，銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量越多，規(guī)模越小。即便是在正常情況下，這種流通格局也會(huì)由于鋪貨過(guò)大導(dǎo)致庫(kù)存總量被放大，而給出的市場(chǎng)信號(hào)也成為廠商繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)量的重要原因。 “白酒行業(yè)當(dāng)前的形勢(shì)，實(shí)際上是十年高速增長(zhǎng)過(guò)程中在生產(chǎn)、流通、消費(fèi)等方面所積累矛盾的集中體現(xiàn)，短期原因只是導(dǎo)火索。”宋書(shū)玉說(shuō)。 調(diào)整調(diào)什么？,白酒行業(yè)經(jīng)過(guò)十年高速發(fā)展至今，內(nèi)外矛盾實(shí)際上已經(jīng)積沙成塔，生產(chǎn)消費(fèi)的畸形發(fā)展已難以為繼。從白酒行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展來(lái)看，此次調(diào)整不是壞事，而是解決長(zhǎng)期快速增長(zhǎng)所掩蓋的矛盾，弱化市場(chǎng)中的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的一次重要契機(jī)。 根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，人均酒類消費(fèi)是呈“s”型增長(zhǎng)軌跡，由于各國(guó)發(fā)展水平和文化的差異，消費(fèi)峰值也有所不同。我國(guó)城鎮(zhèn)居民酒類產(chǎn)品消費(fèi)量在2000年左右達(dá)到峰值，此后逐年下降。農(nóng)村居民消費(fèi)近年來(lái)一直穩(wěn)定增長(zhǎng)，目前已經(jīng)超過(guò)城市居民的峰值水平，未來(lái)的增長(zhǎng)空間已經(jīng)受到限制。,“目前，我國(guó)城鄉(xiāng)居民酒類年消費(fèi)量已經(jīng)位居世界前列，未來(lái)將長(zhǎng)期穩(wěn)定在1012升之間。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，未來(lái)價(jià)格高的高端白酒產(chǎn)銷量將繼續(xù)回落，快速反彈的可能性不大，同時(shí)中低端白酒需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定微增的態(tài)勢(shì)；從人口結(jié)構(gòu)上看，隨著我國(guó)人口老齡化的加劇，30歲60歲的白酒主要消費(fèi)人群數(shù)量增速將明顯放緩，并且將很快轉(zhuǎn)為下降，未來(lái)白酒需求及增長(zhǎng)相對(duì)前期也會(huì)明顯回落?！彼螘?shū)玉稱。 據(jù)他估計(jì)，由于支撐白酒市場(chǎng)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)高端化的條件已經(jīng)發(fā)生重大變化，在需求回落、毛利率下降的情況下，未來(lái)白酒行業(yè)在生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)都將面臨新一輪洗牌。隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整后，價(jià)格中間的收縮會(huì)導(dǎo)致原有定位、區(qū)域、價(jià)格等差異化競(jìng)爭(zhēng)格局被打破。同時(shí)，隨著白酒行業(yè)利潤(rùn)下滑和利稅貢獻(xiàn)率降低，社會(huì)資本大規(guī)模進(jìn)出的格局可能會(huì)發(fā)生變化，預(yù)計(jì)中低端白酒的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)日益激烈。白酒消費(fèi)峰值的到來(lái)，也會(huì)使產(chǎn)業(yè)集中度經(jīng)歷先降后升的態(tài)勢(shì)。,白酒行業(yè)深度調(diào)整的深層需求 對(duì)于白酒行業(yè)從去年下半年至今遭遇的調(diào)整，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)兼白酒分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)宋書(shū)玉并不感覺(jué)意外。早在去年3月份中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)舉辦白酒領(lǐng)袖峰會(huì)時(shí)，協(xié)會(huì)就預(yù)感到今年下半年行業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)調(diào)整，只是沒(méi)料到會(huì)比預(yù)想中來(lái)得還要快。,“嚴(yán)控三公消費(fèi)、塑化劑風(fēng)波等事件只是導(dǎo)火索，加速了行業(yè)調(diào)整期的到來(lái)。”9月7日，在2013四川省白酒業(yè)年會(huì)上，宋書(shū)玉表達(dá)了對(duì)當(dāng)前行業(yè)調(diào)整的看法，并指出，此次調(diào)整實(shí)際有著行業(yè)自身的需求。 行業(yè)繼續(xù)下行 隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨緩、嚴(yán)控“三公消費(fèi)”、“塑化劑風(fēng)波”等事件引發(fā)白酒行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生了深刻變化，中國(guó)白酒行業(yè)在經(jīng)歷了連續(xù)十年迅猛增長(zhǎng)后，進(jìn)入新一輪調(diào)整期，這已成為行業(yè)共識(shí)。 從2012年下半年進(jìn)入調(diào)整期以來(lái)，白酒市場(chǎng)出現(xiàn)了一些變化。首先是白酒行業(yè)的產(chǎn)量增速和效益指標(biāo)出現(xiàn)明顯下滑，高端白酒尤為明顯。2012年，白酒行業(yè)產(chǎn)量增幅為12.44%，到2013年一季度這一指標(biāo)下滑了7.36%，達(dá)到2006年以來(lái)的最低水平。,同時(shí)，2013年一季度白酒行業(yè)銷售收入和利潤(rùn)總額增幅分別是12.96%和15.20%，均為2004年以來(lái)的最低水平。 從上半年情況來(lái)看，今年1月6月白酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量588.90萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)10.03%；銷售收入2402.13億元，同比增長(zhǎng)10.71%；利潤(rùn)399.09億元，同比增長(zhǎng)1.51%；稅金269.24億元，同比負(fù)增長(zhǎng)3.08%，行業(yè)繼續(xù)下行的態(tài)勢(shì)沒(méi)有發(fā)生變化。 “上半年有兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)引起更多關(guān)注，一是高端白酒銷售額同比下降了37.75%，另一個(gè)是中低端白酒銷售額同比增長(zhǎng)了12.31%。”宋書(shū)玉說(shuō)。,行業(yè)發(fā)生的第二個(gè)變化是生產(chǎn)和流通企業(yè)的庫(kù)存量普遍增加。據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查，今年一季度白酒生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存大幅增加，大多數(shù)高端白酒品牌出現(xiàn)批零價(jià)格倒掛。近期，工信部發(fā)出的郎酒集團(tuán)總庫(kù)存高達(dá)65.9億元、成品酒超過(guò)57.7億元的消息，也暴露了白酒品牌的庫(kù)存危機(jī)。 第三個(gè)變化是白酒上市公司市值大幅縮水，企業(yè)投資增速下行。數(shù)據(jù)顯示，2012年10月份最后一個(gè)交易日，a股白酒上市企業(yè)總市值為6973.3億元，而在今年4月份的最后一個(gè)交易日，a股白酒上市企業(yè)總市值已縮減為4395.6億元，市值減少了37%。,“從整體來(lái)看，2013年白酒行業(yè)和市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了深度調(diào)整期。所謂深度調(diào)整，不僅僅是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、營(yíng)銷方式的調(diào)整，更重要的是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展模式、戰(zhàn)略步伐的調(diào)整。”宋書(shū)玉說(shuō)。 預(yù)感從何而來(lái)？ 包括宋書(shū)玉在內(nèi)的行業(yè)人士對(duì)此輪調(diào)整的預(yù)感并非偶然。近十年來(lái)，我國(guó)白酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，不僅帶動(dòng)了各白酒產(chǎn)區(qū)發(fā)展，在拉動(dòng)農(nóng)業(yè)、保障就業(yè)、擴(kuò)大稅收、增加農(nóng)民收入、提高居民生活水平等方面也發(fā)揮了積極的作用。然而，在白酒行業(yè)高速增長(zhǎng)的同時(shí)，行業(yè)內(nèi)也積累了大量的矛盾和問(wèn)題。從去年第四季度以來(lái)，白酒市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯下滑，行業(yè)內(nèi)積累的問(wèn)題和矛盾逐漸暴露出來(lái)。,“從總量上看，白酒行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、供大于求的狀況已經(jīng)非常突出；從結(jié)構(gòu)上看，生產(chǎn)和消費(fèi)追求高端化的畸形結(jié)構(gòu)不斷強(qiáng)化，行業(yè)客觀上存在深度調(diào)整的內(nèi)在需求，以尋求市場(chǎng)平衡和新的發(fā)展空間?！彼螘?shū)玉說(shuō)。 從2003年以來(lái)，我國(guó)白酒行業(yè)產(chǎn)銷量分別保持了近13.3%和23.4%的平均增速，2012年白酒產(chǎn)量達(dá)到了新中國(guó)成立以來(lái)最高水平。白酒行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了主產(chǎn)區(qū)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也帶動(dòng)了相關(guān)種植業(yè)、機(jī)械制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流、金融會(huì)展、包裝印刷等行業(yè)發(fā)展。然而，由于白酒行業(yè)技術(shù)和資本門檻較低，在白酒量?jī)r(jià)齊升的時(shí)候，各酒類企業(yè)紛紛加快擴(kuò)張步伐，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，地方政府強(qiáng)壓的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和稅收壓力也推動(dòng)了酒廠投資加大。另一方面，高盛、中信、平安、聯(lián)想、中糧、維維等國(guó)內(nèi)外企業(yè)紛紛進(jìn)入白酒行業(yè)，各類資本也大量進(jìn)入白酒流通領(lǐng)域和證券市場(chǎng)，加速了哄抬價(jià)格和推高股價(jià)等問(wèn)題的出現(xiàn)，造成白酒市場(chǎng)銷售的虛假繁榮，又進(jìn)一步推動(dòng)了白酒產(chǎn)能的過(guò)快增長(zhǎng)。,從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，近年來(lái)由于“三公消費(fèi)”使用監(jiān)督不足，誘發(fā)市場(chǎng)對(duì)高端餐飲、高端白酒消費(fèi)需求的不斷增加，形成并不斷強(qiáng)化白酒市場(chǎng)消費(fèi)的倒金字塔畸形需求結(jié)構(gòu)，即中低價(jià)位消費(fèi)趕不上高端消費(fèi)增長(zhǎng)，導(dǎo)致白酒企業(yè)紛紛追逐高端白酒生產(chǎn)和流通。 另一方面，白酒稅收政策和征管的漏洞也加劇了白酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的畸形化。目前，我國(guó)對(duì)白酒實(shí)行的是從價(jià)和從量?jī)煞N計(jì)稅方式，由于低價(jià)類白酒稅負(fù)壓力相對(duì)較大，大眾型白酒企業(yè)低端白酒產(chǎn)量明顯下降，規(guī)模企業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)日益高端化。從2003年到2012年，我國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)的產(chǎn)量增加了2.5倍，銷售收入則增加了7.4倍。,當(dāng)前白酒行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多又良莠不齊，也很容易引發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序紊亂。數(shù)據(jù)顯示，2012年白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共有1290戶，其中小企業(yè)數(shù)量能占到82%的比重，這還不包括那些規(guī)模以下不計(jì)入統(tǒng)計(jì)的小企業(yè)。以白酒優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)為例，四川省規(guī)模以上白酒企業(yè)共有273戶，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在10億元以上的企業(yè)共有13戶，100億元以上的企業(yè)有3戶；貴州省規(guī)模以上白酒企業(yè)共有67戶，除茅臺(tái)、習(xí)酒和國(guó)臺(tái)外，就再?zèng)]有銷售收入過(guò)10億元的企業(yè)了；江蘇省規(guī)模以上企業(yè)共有46戶，銷售收入過(guò)億元的企業(yè)僅有4戶。 小企業(yè)眾多的狀況既不利于產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，也增加了產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的不穩(wěn)定因素，從行業(yè)整體發(fā)展來(lái)看，是需要有一場(chǎng)變革以便于加速行業(yè)的優(yōu)勝劣汰。,目前，白酒行業(yè)普遍實(shí)行的是經(jīng)銷商制，一些經(jīng)銷商為了待價(jià)而沽，囤積了產(chǎn)品。絕大多數(shù)酒廠為了控制經(jīng)銷商又嚴(yán)格限制產(chǎn)品銷售區(qū)域，從而不利于大規(guī)?？鐓^(qū)域連鎖流通業(yè)態(tài)發(fā)展，并且渠道越往下，銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量越多，規(guī)模越小。即便是在正常情況下，這種流通格局也會(huì)由于鋪貨過(guò)大導(dǎo)致庫(kù)存總量被放大，而給出的市場(chǎng)信號(hào)也成為廠商繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)量的重要原因。 “白酒行業(yè)當(dāng)前的形勢(shì)，實(shí)際上是十年高速增長(zhǎng)過(guò)程中在生產(chǎn)、流通、消費(fèi)等方面所積累矛盾的集中體現(xiàn)，短期原因只是導(dǎo)火索?！彼螘?shū)玉說(shuō)。 調(diào)整調(diào)什么？,白酒行業(yè)經(jīng)過(guò)十年高速發(fā)展至今，內(nèi)外矛盾實(shí)際上已經(jīng)積沙成塔，生產(chǎn)消費(fèi)的畸形發(fā)展已難以為繼。從白酒行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展來(lái)看，此次調(diào)整不是壞事，而是解決長(zhǎng)期快速增長(zhǎng)所掩蓋的矛盾，弱化市場(chǎng)中的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的一次重要契機(jī)。 根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，人均酒類消費(fèi)是呈“s”型增長(zhǎng)軌跡，由于各國(guó)發(fā)展水平和文化的差異，消費(fèi)峰值也有所不同。我國(guó)城鎮(zhèn)居民酒類產(chǎn)品消費(fèi)量在2000年左右達(dá)到峰值，此后逐年下降。農(nóng)村居民消費(fèi)近年來(lái)一直穩(wěn)定增長(zhǎng)，目前已經(jīng)超過(guò)城市居民的峰值水平，未來(lái)的增長(zhǎng)空間已經(jīng)受到限制。,“目前，我國(guó)城鄉(xiāng)居民酒類年消費(fèi)量已經(jīng)位居世界前列，未來(lái)將長(zhǎng)期穩(wěn)定在1012升之間。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，未來(lái)價(jià)格高的高端白酒產(chǎn)銷量將繼續(xù)回落，快速反彈的可能性不大，同時(shí)中低端白酒需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定微增的態(tài)勢(shì)；從人口結(jié)構(gòu)上看，隨著我國(guó)人口老齡化的加劇，30歲60歲的白酒主要消費(fèi)人群數(shù)量增速將明顯放緩，并且將很快轉(zhuǎn)為下降，未來(lái)白酒需求及增長(zhǎng)相對(duì)前期也會(huì)明顯回落?！彼螘?shū)玉稱。 據(jù)他估計(jì)，由于支撐白酒市場(chǎng)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)高端化的條件已經(jīng)發(fā)生重大變化，在需求回落、毛利率下降的情況下，未來(lái)白酒行業(yè)在生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)都將面臨新一輪洗牌。隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整后，價(jià)格中間的收縮會(huì)導(dǎo)致原有定位、區(qū)域、價(jià)格等差異化競(jìng)爭(zhēng)格局被打破。同時(shí)，隨著白酒行業(yè)利潤(rùn)下滑和利稅貢獻(xiàn)率降低，社會(huì)資本大規(guī)模進(jìn)出的格局可能會(huì)發(fā)生變化，預(yù)計(jì)中低端白酒的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)日益激烈。白酒消費(fèi)峰值的到來(lái)，也會(huì)使產(chǎn)業(yè)集中度經(jīng)歷先降后升的態(tài)勢(shì)。,白酒行業(yè)深度調(diào)整的深層需求 對(duì)于白酒行業(yè)從去年下半年至今遭遇的調(diào)整，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)兼白酒分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)宋書(shū)玉并不感覺(jué)意外。早在去年3月份中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)舉辦白酒領(lǐng)袖峰會(huì)時(shí)，協(xié)會(huì)就預(yù)感到今年下半年行業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)調(diào)整，只是沒(méi)料到會(huì)比預(yù)想中來(lái)得還要快。,“嚴(yán)控三公消費(fèi)、塑化劑風(fēng)波等事件只是導(dǎo)火索，加速了行業(yè)調(diào)整期的到來(lái)?！?月7日，在2013四川省白酒業(yè)年會(huì)上，宋書(shū)玉表達(dá)了對(duì)當(dāng)前行業(yè)調(diào)整的看法，并指出，此次調(diào)整實(shí)際有著行業(yè)自身的需求。 行業(yè)繼續(xù)下行 隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨緩、嚴(yán)控“三公消費(fèi)”、“塑化劑風(fēng)波”等事件引發(fā)白酒行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生了深刻變化，中國(guó)白酒行業(yè)在經(jīng)歷了連續(xù)十年迅猛增長(zhǎng)后，進(jìn)入新一輪調(diào)整期，這已成為行業(yè)共識(shí)。 從2012年下半年進(jìn)入調(diào)整期以來(lái)，白酒市場(chǎng)出現(xiàn)了一些變化。首先是白酒行業(yè)的產(chǎn)量增速和效益指標(biāo)出現(xiàn)明顯下滑，高端白酒尤為明顯。2012年，白酒行業(yè)產(chǎn)量增幅為12.44%，到2013年一季度這一指標(biāo)下滑了7.36%，達(dá)到2006年以來(lái)的最低水平。,同時(shí)，2013年一季度白酒行業(yè)銷售收入和利潤(rùn)總額增幅分別是12.96%和15.20%，均為2004年以來(lái)的最低水平。 從上半年情況來(lái)看，今年1月6月白酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量588.90萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)10.03%；銷售收入2402.13億元，同比增長(zhǎng)10.71%；利潤(rùn)399.09億元，同比增長(zhǎng)1.51%；稅金269.24億元，同比負(fù)增長(zhǎng)3.08%，行業(yè)繼續(xù)下行的態(tài)勢(shì)沒(méi)有發(fā)生變化。 “上半年有兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)引起更多關(guān)注，一是高端白酒銷售額同比下降了37.75%，另一個(gè)是中低端白酒銷售額同比增長(zhǎng)了12.31%?！彼螘?shū)玉說(shuō)。,行業(yè)發(fā)生的第二個(gè)變化是生產(chǎn)和流通企業(yè)的庫(kù)存量普遍增加。據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查，今年一季度白酒生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存大幅增加，大多數(shù)高端白酒品牌出現(xiàn)批零價(jià)格倒掛。近期，工信部發(fā)出的郎酒集團(tuán)總庫(kù)存高達(dá)65.9億元、成品酒超過(guò)57.7億元的消息，也暴露了白酒品牌的庫(kù)存危機(jī)。 第三個(gè)變化是白酒上市公司市值大幅縮水，企業(yè)投資增速下行。數(shù)據(jù)顯示，2012年10月份最后一個(gè)交易日，a股白酒上市企業(yè)總市值為6973.3億元，而在今年4月份的最后一個(gè)交易日，a股白酒上市企業(yè)總市值已縮減為4395.6億元，市值減少了37%。,“從整體來(lái)看，2013年白酒行業(yè)和市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了深度調(diào)整期。所謂深度調(diào)整，不僅僅是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、營(yíng)銷方式的調(diào)整，更重要的是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展模式、戰(zhàn)略步伐的調(diào)整?！彼螘?shū)玉說(shuō)。 預(yù)感從何而來(lái)？ 包括宋書(shū)玉在內(nèi)的行業(yè)人士對(duì)此輪調(diào)整的預(yù)感并非偶然。近十年來(lái)，我國(guó)白酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，不僅帶動(dòng)了各白酒產(chǎn)區(qū)發(fā)展，在拉動(dòng)農(nóng)業(yè)、保障就業(yè)、擴(kuò)大稅收、增加農(nóng)民收入、提高居民生活水平等方面也發(fā)揮了積極的作用。然而，在白酒行業(yè)高速增長(zhǎng)的同時(shí)，行業(yè)內(nèi)也積累了大量的矛盾和問(wèn)題。從去年第四季度以來(lái)，白酒市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯下滑，行業(yè)內(nèi)積累的問(wèn)題和矛盾逐漸暴露出來(lái)。,“從總量上看，白酒行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、供大于求的狀況已經(jīng)非常突出；從結(jié)構(gòu)上看，生產(chǎn)和消費(fèi)追求高端化的畸形結(jié)構(gòu)不斷強(qiáng)化，行業(yè)客觀上存在深度調(diào)整的內(nèi)在需求，以尋求市場(chǎng)平衡和新的發(fā)展空間。”宋書(shū)玉說(shuō)。 從2003年以來(lái)，我國(guó)白酒行業(yè)產(chǎn)銷量分別保持了近13.3%和23.4%的平均增速，2012年白酒產(chǎn)量達(dá)到了新中國(guó)成立以來(lái)最高水平。白酒行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了主產(chǎn)區(qū)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也帶動(dòng)了相關(guān)種植業(yè)、機(jī)械制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流、金融會(huì)展、包裝印刷等行業(yè)發(fā)展。然而，由于白酒行業(yè)技術(shù)和資本門檻較低，在白酒量?jī)r(jià)齊升的時(shí)候，各酒類企業(yè)紛紛加快擴(kuò)張步伐，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，地方政府強(qiáng)壓的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和稅收壓力也推動(dòng)