五大電力集團船運報告.pdf

0 20132013 年上半年中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查年上半年中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 1 - -目目錄錄- - 1.1.20132013 年上半年中國進口煤市場分析年上半年中國進口煤市場分析.5 5 1.1.2013 年上半年中國煤炭進口情況. 5 1.1.1.2013 年上半年中國煤炭分國別進口情況.5 1.1.2.2013 年上半年中國煤炭分煤種進口情況.7 1.2.2013 年進口煤市場分析及預測. 12 2.2.五大電力集團的沿海煤炭需求五大電力集團的沿海煤炭需求1515 2.1.大唐集團.15 2.2.國電集團.19 2.3.粵電集團.23 2.4.浙能集團.28 2.5.華潤電力.31 3.3.五大電力集團自備碼頭及船隊能力介紹五大電力集團自備碼頭及船隊能力介紹3636 3.1.大唐電力集團.36 3.1.1.大唐電力集團自備碼頭情況36 3.1.2.大唐集團船隊運輸能力情況介紹36 3.1.3.大唐電力集團海運運輸狀況預測38 3.2.中國國電集團.38 3.2.1.中國國電集團自備碼頭情況38 3.2.2.中國國電集團船隊運輸能力情況介紹39 3.2.3.中國國電集團海運運輸狀況預測40 3.3.廣東省粵電集團有限公司 41 3.3.1.粵電集團自備碼頭情況 41 3.3.2.粵電集團船隊運輸能力情況介紹41 3.3.3.粵電集團海運運輸狀況預測43 3.4.浙江省能源集團有限公司 43 3.4.1.浙能集團自備碼頭情況 43 3.4.2.浙能集團船隊運輸能力情況介紹43 3.4.3.浙能集團海運運輸狀況預測44 3.5.華潤電力控股有限公司 44 3.5.1.華潤電力自備碼頭情況 44 3.5.2.華潤電力船隊運輸能力情況介紹45 3.5.3.華潤電力海運運輸狀況預測45 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 2 - -表表目目錄錄- - 表 1.1-1 2013 年上半年分國別煤炭進口量情況5 表 1.1-2 2013 年上半年分煤種煤炭進口量情況7 表 1.1-3 2013 年上半年煤炭分煤種分月進口量情況8 表 1.1-4 2013 年上半年中國無煙煤分國別進口量情況9 表 1.1-5 2013 上半年中國煉焦煤分國別進口量10 表 1.1-6 2013 上半年動力煤分國別進口量11 表 1.1-7 2013 上半年中國褐煤進口量 12 表 1.2-1 2013 年 7-9 月全國及沿海五省火電發(fā)電量統(tǒng)計13 表 2.1-1 2012 年大唐集團沿海電廠基本狀況16 表 2.1-2 2012 年大唐集團沿海地區(qū)擬在建電廠16 表 2.1-3 大唐集團 2008-2012 年煤耗及發(fā)電量情況.18 表 2.1-4 2012 年大唐集團煤炭消費總量及采購方式19 表 2.2-1 2012 年國電集團沿海沿江火力發(fā)電廠基本狀況20 表 2.2-2 2008-2012 年中國國電集團煤炭消費情況22 表 2.2-3 2012 年國電集團煤炭消費總量及采購方式22 表 2.2-4 2012 年國電集團在沿海擬在建火電廠情況23 表 2.3-1 2012 年粵電集團沿海火力發(fā)電廠基本狀況25 表 2.3-2 2012 年粵電集團沿海地區(qū)擬在建電廠25 表 2.3-3 2008-2012 年粵電集團煤耗及發(fā)電量情況27 表 2.3-4 2012 年粵電集團煤炭消費總量及采購方式27 表 2.4-1 2012 年浙能集團沿海電廠基本生產(chǎn)情況29 表 2.4-2 浙能集團 2008 年-2012 年煤耗及發(fā)電量情況30 表 2.4-3 2012 年浙能集團煤炭消費總量及采購方式30 表 2.4-4 2012 年浙能集團擬在建沿海主要電廠情況31 表 2.5-1 2012 年華潤電力沿海沿江火力發(fā)電廠基本狀況32 表 2.5-2 2012 年華潤電力沿海地區(qū)在建火力發(fā)電廠基本狀況33 表 2.5-3 2008-2012 年華潤電力煤耗及發(fā)電量情況34 表 2.5-4 2012 年華潤電力煤炭消費總量及采購方式35 表 3.1-1 大唐電力集團沿海電廠自備碼頭項目情況.36 表 3.1-2 大唐電力集團自有及參股船舶統(tǒng)計表.37 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 3 表 3.2-1 中國國電集團沿海電廠自備碼頭項目情況.39 表 3.2-2 中國國電集團自有船舶統(tǒng)計表. 40 表 3.3-1 粵電集團沿海電廠自備碼頭項目情況.41 表 3.3-2 粵電集團自有船舶統(tǒng)計表. 42 表 3.4-1 浙江能源集團公司主要的自備碼頭生產(chǎn)信息.43 表 3.4-2 浙能集團自有船舶統(tǒng)計表. 44 表 3.5-1 華潤電力控股有限公司主要的自備碼頭生產(chǎn)信息.45 表 3.5-2 華潤電力自有船舶統(tǒng)計表. 45 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 4 - -圖圖目目錄錄- - 圖 1.1-1 2013 年上半年分國別進口量占比5 圖 1.1-2 2013 上半年中國進口煤炭分煤種情況7 圖 1.1-3 2013 年上半年中國進口煤炭分煤種分月情況8 圖 1.1-4 2013 年上半年中國無煙煤分國別進口量比例9 圖 1.1-5 2013 年上半年煉焦煤分國別進口量比例10 圖 1.1-6 2013 上半年動力煤分國別進口量比例11 圖 1.1-7 2013 年上半年中國從印尼進口褐煤占比12 圖 2.1-1 2012 年大唐集團電源結(jié)構(gòu)占比 15 圖 2.1-2 2012 年大唐集團沿海電廠及擬在建電廠分布圖17 圖 2.1-3 大唐集團 2008-2012 年煤炭消費量及進口量走勢圖.18 圖 2.2-1 2012 年中國國電集團電源結(jié)構(gòu)情況20 圖 2.2-2 2012 年末國電集團沿?；痣姀S分布圖21 圖 2.2-3 國電集團 2008-2012 年煤炭消費量及進口量走勢圖.22 圖 2.3-1 粵電集團電源構(gòu)成占比. 24 圖 2.3-2 2012 年粵電集團沿海電廠分布 26 圖 2.3-3 2008-2012 年粵電集團煤炭消費量及進口量走勢圖27 圖 2.4-1 2012 年浙能集團電源構(gòu)成占比 28 圖 2.4-2 2012 年浙能集團火力發(fā)電廠分布圖29 圖 2.4-3 2008 年-2012 年浙能集團煤耗及發(fā)電量情況.30 圖 2.5-1 2012 年華潤電力電源構(gòu)成占比 32 圖 2.5-2 華潤電力沿?；鹆Πl(fā)電廠分布圖.33 圖 2.5-3 2008-2012 年華潤電力煤炭消費量及進口量走勢圖35 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 5 1.1.20132013 年上半年中國進口煤市場分析年上半年中國進口煤市場分析 1.1.1.1.20132013 年上半年中國煤炭進口情況年上半年中國煤炭進口情況 1.1.1.1.1.1. 20132013 年上半年中國煤炭分國別進口情況年上半年中國煤炭分國別進口情況 2013 年上半年中國累計進口煤炭 15859.46 萬噸，同比上漲 13.30%。2013 年上半年中 國進口煤炭主要來源于印度尼西亞、澳大利亞、俄羅斯、朝鮮和越南，共進口煤炭 13259.28 萬噸，占到上半年全部煤炭進口量的 83.60%。 表表 1.1-1 2013 年上半年分國別煤炭進口量情況年上半年分國別煤炭進口量情況 單位：萬噸單位：萬噸上半年上半年同比同比 印度尼西亞印度尼西亞6437.3511.52% 澳大利亞澳大利亞3836.5046.51% 俄羅斯聯(lián)邦俄羅斯聯(lián)邦1359.4731.15% 朝鮮朝鮮830.1218.12% 越南越南795.84-10.85% 合計合計13259.2820.29% 總進口量總進口量15859.4613.30% 占比占比83.60% 出處：中國海關(guān) 圖圖 1.1-1 2013 年上半年分國別進口量占比年上半年分國別進口量占比 出處：xinhua infolink 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 6 2013 年上半年中國依然是從印度尼西亞進口的煤炭最多，共計 6437.35 萬噸，約占中 國上半年進口煤炭總量的 40.59%， 同比上升 11.52%。 進口量同比上升的主要原因是 （1） 2013 年上半年國內(nèi)煤價雖然在小幅下跌，但依然居高，再者 2013 年上半年國際海運市場處于疲 軟狀態(tài)，國際海運費處于低價運行，印尼煤炭具有很大的競爭力； （2）華東、華南沿海的部 分電廠已經(jīng)形成大量使用進口煤發(fā)電的一個體系，所以進口印尼煤炭成為剛性需求； （3） 印 尼煤炭的硫份含量相對比較低。 中國從印度尼西亞進口的主要煤種依然是褐煤和熱值較低的 動力煤。 2013 年上半年煤炭進口量排名第二的依然是澳大利亞。2013 年上半年中國從澳大利亞 進口煤炭約 3836.50 萬噸，同比上漲 46.51%，占中國上半年進口煤炭總量的 24.19%。主要 進口煤種是動力煤和煉焦煤。澳大利亞煤炭資源豐富，煤質(zhì)好，硫份含量低，品種齊全， 未 來仍將是中國煤炭進口的主要來源之一。 2013 年上半年中國從俄羅斯進口煤炭 1359.47 萬噸，同比上漲 31.15%，占中國上半年 進口煤炭總量的 8.57%，其中進口上午煤種包括無煙煤、煉焦煤和動力煤。中國從俄羅斯進 口煤的數(shù)量繼續(xù)保持強勁上漲，俄羅斯官方也表示，將加快建設(shè)對中國煤炭運送通道，在未 來對中國的煤炭出口量也將增加。 2013 年上半年中國從朝鮮進口煤炭 830.12 萬噸， 同比上漲 18.12%， 占中國上半年進口 煤炭總量的 5.23%。中國從朝鮮進口的主要是無煙煤，占從朝鮮進口煤炭總量的 99.99%。 上 漲的主要原因是： （1）由于越南政府對煤炭出口加以限制； （2）由于朝鮮核問題，國際市場 對朝鮮的貿(mào)易進行限制； （3）朝鮮出口給中國的價格相對越南無煙煤會更便宜，小額貿(mào)易居 多。中國進口朝鮮無煙煤的用途很多，除了主要用于鋼鐵工業(yè)燒結(jié)鐵粉用以外，也用于動力 煤配煤使用，還有一小部分作為東北地區(qū)的民用煤使用。 2013 年上半年中國從越南進口煤炭 795.84 萬噸， 占中國上半年煤炭進口總量的 5.02%， 但從越南進口煤炭的數(shù)量同比下降 10.85%。下降的原因主要是越南國內(nèi)對煤的需求上漲， 越南政府對煤炭出口加以限制，所以 2013 年上半年越南減少了煤炭的出口量。中國進口越 南無煙煤主要是用于電廠動力煤的配煤使用， 這也是變相的提高了中國對其它國家動力煤進 口量的增加。 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 7 1.1.2.1.1.2.20132013 年上半年中國煤炭分煤種進口情況年上半年中國煤炭分煤種進口情況 2013 年上半年中國進口最多的煤種依然是動力煤，相比 2012 年同期，動力煤進口數(shù)量 有所增加，但增幅不大，約為 8.06%。褐煤的進口數(shù)量也有所增加，同比上漲 13.12%。而煉 焦煤和無煙煤上漲率分別為 27.58%和 11.12%?？傮w來看，2013 年上半年中國各煤種的進口 量較 2012 年同期均有所增加，主要是因為： （1）中國國內(nèi)煤炭市場的壟斷性比較強，產(chǎn)煤 大省和大型國有煤炭企業(yè)之間的無序競爭比較嚴重； （2）相對于國內(nèi)煤炭市場，國際煤炭市 場更為成熟、更具有價格競爭性； （3）華東、華南的多數(shù)電廠都已形成進口煤使用體系， 進 口煤炭已經(jīng)成為剛性需求。 表表 1.1-2 2013 年上半年分煤種煤炭進口量情況年上半年分煤種煤炭進口量情況 單位：萬噸單位：萬噸上半年上半年同比同比 無煙煤無煙煤2109.7911.12% 煉焦煤煉焦煤3533.1427.58% 動力煤動力煤7207.478.06% 褐煤褐煤3009.0613.12% 出處：中國海關(guān) 圖圖 1.1-2 2013 上半年中國進口煤炭分煤種情況上半年中國進口煤炭分煤種情況 出處：xinhua infolink 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 8 表表 1.1-3 2013 年上半年煤炭分煤種分月進口量情況年上半年煤炭分煤種分月進口量情況 單位：萬噸單位：萬噸1 1 月月2 2 月月3 3 月月4 4 月月5 5 月月6 6 月月總計總計 無煙煤無煙煤285.49300.66378.16398.53388.81358.142109.79 煉焦煤煉焦煤715.06539.77463.64694.99649.47470.213533.14 動力煤動力煤1514.60971.301209.731255.141281.73974.977207.47 褐煤褐煤539.43518.10562.87519.70436.54432.423309.06 出處：中國海關(guān) 圖圖 1.1-3 2013 年上半年中國進口煤炭分煤種分月情況年上半年中國進口煤炭分煤種分月情況 出處：xinhua infolink a.a.無煙煤無煙煤 2013 年上半年，中國共進口無煙煤 2109.79 萬噸，同比上升 11.12%。進口無煙煤的主 要來源國是朝鮮、越南、俄羅斯和澳大利亞，中國從這 4 個國家進口的無煙煤占上半年無煙 煤進口總量的 98.97%。 其中從朝鮮進口的無煙煤最多， 占上半年無煙煤進口總量的 39.34%, 同比上升 18.13%；其次是越南，占上半年無煙煤進口總量的 37.69%，同比下降-10.90%。 無 煙煤進口量增加的主要原因是因為由于朝鮮核問題， 國際市場對朝鮮進行貿(mào)易制裁， 朝鮮將 無煙煤以比較便宜的價格賣給與之接壤的中國， 增加貿(mào)易收入， 甚至于用以物易物的形式拿 無煙煤換取需求品。 澳洲無煙煤的進口量也增加不少， 中國進口澳洲無煙煤主要是當作噴吹 煤（pci）來使用。再者俄羅斯近年來加大了對中國的各種煤炭出口，其中也包括無煙煤。 越南進口量下降的原因是因為越南自給量提高，越南政府對煤炭出口進行限制。 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 9 表表 1.1-4 2013 年上半年中國無煙煤分國別進口量情況年上半年中國無煙煤分國別進口量情況 單位：萬噸單位：萬噸上半年上半年同比同比 朝鮮朝鮮830.0418.13% 越南越南795.27-10.90% 俄羅斯聯(lián)邦俄羅斯聯(lián)邦280.6261.68% 澳大利亞澳大利亞182.1251.36% 合計合計2088.0510.53% 總進口量總進口量2109.7911.12% 占比占比98.97% 出處：中國海關(guān) 圖圖 1.1-4 2013 年上半年中國無煙煤分國別進口量比例年上半年中國無煙煤分國別進口量比例 出處：xinhua infolink b.b.煉焦煤煉焦煤 2013 年上半年中國共進口煉焦煤 3533.14 萬噸，同比上升 27.58%，中國煉焦煤進口量 同比上升主要是因為中國鋼鐵需求增速加快。值得注意的是，中國在 2013 年上半年從蒙古 進口的煉焦煤數(shù)量大幅減少，而從澳大利亞進口的煉焦煤增幅很大。這主要是因為： （1） 蒙 古的煉焦煤是通過陸路運輸進口到中國北方， 而中國北方是主要的煤炭產(chǎn)地， 真正的進口煤 需求地是中國南方，這點澳大利亞比蒙古更具有優(yōu)勢； （2）中國從蒙古進口的是未經(jīng)洗選的 煉焦煤原煤， 而從澳洲進口的煉焦煤是洗選過的， 再者澳洲煉焦煤的品質(zhì)要好于蒙古煉焦煤。 （3）2013 年上半年國際海運費比較低，而從蒙古陸路運輸?shù)街袊戏?，成本就會增加?2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 10 2013 年上半年中國進口煉焦煤主要來源于澳大利亞、蒙古、加拿大和俄羅斯，中國從 這 4 個國家進口的煉焦煤數(shù)量合計是 2921.27 萬噸，占上半年進口煉焦煤總量的 82.22%， 同比上升 32.89%。 表表 1.1-5 2013 上半年中國煉焦煤分國別進口量上半年中國煉焦煤分國別進口量 單位：萬噸單位：萬噸1-61-6 月月同比同比 澳大利亞澳大利亞1328.9099.29% 蒙古蒙古596.90-35.74% 加拿大加拿大566.1460.43% 俄羅斯聯(lián)邦俄羅斯聯(lián)邦429.3372.03% 合計合計2921.2732.89% 總進口量總進口量3533.1427.58% 占比占比82.22% 出處：中國海關(guān) 圖圖 1.1-5 2013 年上半年煉焦煤分國別進口量比例年上半年煉焦煤分國別進口量比例 出處：xinhua infolink c.c.動力煤動力煤 2013 年上半年中國共進口動力煤 7207.47 萬噸，同比上漲 8.06%。2013 年上半年動力 煤進口量增長的主要原因是（1）國內(nèi)動力煤價格雖然在下降，但是價格依然居高，進口煤 的價格更具有競爭性； （2）國際海運費低價格運行； （3）華東、華南沿海地區(qū)的多數(shù)電廠已 形成使用進口煤體系，進口煤成為剛性需求。 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 11 2013 年上半年，中國主要從印度尼西亞、澳大利亞、俄羅斯和南非進口動力煤，從這 4 個國家進口的動力煤數(shù)量合計 6895.91 萬噸，占上半年動力煤進口總量的 95.68%，同比上 漲 10.30%。 表表 1.1-6 2013 上半年動力煤分國別進口量上半年動力煤分國別進口量 單位：萬噸單位：萬噸1-61-6 月月同比同比 印度尼西亞印度尼西亞3338.387.43% 澳大利亞澳大利亞2325.4326.98% 俄羅斯聯(lián)邦俄羅斯聯(lián)邦648.225.67% 南非南非583.88-16.55% 合計合計6895.9110.30% 總進口量總進口量7207.478.06% 占比占比95.68% 出處：中國海關(guān) 圖圖 1.1-6 2013 上半年動力煤分國別進口量比例上半年動力煤分國別進口量比例 出處：xinhua infolink d.d.褐煤褐煤 2013 年上半年中國共進口褐煤 3009.06 萬噸，同比上漲 13.12%。2013 年上半年進口褐 煤量增加的主要原因是國內(nèi)煤價雖然在下降卻依然居高，進口褐煤的價格更具有競爭性， 且 國際海運費比較低，導致了華東、華南沿海地區(qū)的電廠用戶偏向于進口印尼褐煤。 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 12 中國進口的褐煤主要來自印度尼西亞，2013 年上半年中國從印度尼西亞進口的褐煤 2908.08 萬噸，占上半年進口褐煤總量的 96.64%，同比上升 18.60%。 表表 1.1-7 2013 上半年中國褐煤進口量上半年中國褐煤進口量 單位：萬噸單位：萬噸1-61-6 月月同比同比 印度尼西亞印度尼西亞2908.0818.60% 總進口量總進口量3009.0613.12% 占比占比96.64% 出處：中國海關(guān) 圖圖 1.1-7 2013 年上半年中國從印尼進口褐煤占比年上半年中國從印尼進口褐煤占比 出處：xinhua infolink 1.2.1.2. 20132013 年進口煤市場分析及預測年進口煤市場分析及預測 總體來看，預計 2013 年全年煤炭進口量會超過 2012 年，保守估算 2013 年全年煤炭進 口量會突破 3 億噸大關(guān)，預計會達到 3.3 億噸左右。 從煤種來看，動力煤依然是進口最多的煤種，褐煤的進口量同比去年也會大幅增加。 由 于 2012 年全年國內(nèi)動力煤價格一直處于上漲的趨勢，由于國內(nèi)煤炭價格可操控性比較強， 國內(nèi)動力煤和褐煤用戶， 特別是華東、 華南沿海地區(qū)的動力煤和褐煤用戶大多選擇使用價格 更具競爭性的進口動力煤和褐煤。2013 年前半年，雖然從 1 月份起作為國內(nèi)動力煤交易指 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 13 導價格的環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)（bspi）就開始下降，但是下降的幅度很小，國內(nèi) 5500 大 卡的動力煤 fob 價格一直處于 600 元/噸以上，華東、華南沿海地區(qū)的動力煤和褐煤用戶繼 續(xù)延續(xù)使用進口動力煤和褐煤，這些地區(qū)已經(jīng)逐步形成使用進口動力煤和褐煤的一個體系， 進口動力煤和褐煤成為了這些地區(qū)的一項剛性需求。2013 年下半年，由于 7-9 月份是傳統(tǒng) 的用電旺季，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的全國火電發(fā)電量統(tǒng)計（表 1.2-1）顯示，2013 年 7-9 月份的全國火電發(fā)電量均高于 2012 年，尤其是廣東、福建、廣西、江蘇、浙江、等沿海使 用進口動力煤和褐煤發(fā)電的省份，火電發(fā)電量相對去年有較大增長。從 10 月中旬開始國內(nèi) 煤價持續(xù)上漲，國內(nèi)海運費價格仍在高位；相反國際海運費和國際煤價均已回落，在國內(nèi)動 力煤和褐煤到岸成本大幅提高的前提下，進口動力煤和褐煤的價格優(yōu)勢再度凸顯。大秦線 10 月份 20 天的檢修，每天鐵路停運 4 小時，影響了國內(nèi)煤炭的輸運。11 月初十八屆三中全 會召開前，國家加大安監(jiān)力度，部分中小煤礦被停產(chǎn)、限產(chǎn)，對煤炭的供給也產(chǎn)生一定的影 響，而第四季度是傳統(tǒng)的煤炭需求旺季，再度激發(fā)了國內(nèi)用戶使用進口煤的興趣，這將推動 年底進口動力煤和褐煤數(shù)量的提升， 預計第四季度進口動力煤和褐煤數(shù)量相對去年同期的進 口量來說，還會增加。 表表 1.2-1 2013 年年 7-9 月全國及沿海五省火電發(fā)電量統(tǒng)計月全國及沿海五省火電發(fā)電量統(tǒng)計 省省( (市市) )7 7 月月同比同比增長增長% % 8 8 月月同比增長同比增長% %9 9 月月同比增長同比增長% % 全國全國3750.953750.9511.3311.33 3951.083951.0819.1519.153323.93323.910.9810.98 江蘇江蘇388.979.89 400.2816.36315.911.90 浙江浙江249.9515.13 254.3622.43199.3812.51 福建福建115.631.26 134.4120.62113.134.45 廣東廣東280.6015.12 296.0014.76259.8912.44 廣西廣西69.9591.67 74.41135.3063.9621.85 出處：國家統(tǒng)計局 預計 2013 年下半年的煉焦煤進口量也會高于去年同期，特別是 9 月份中國鋼鐵市場走 強，鋼鐵企業(yè)均加大產(chǎn)量，對煉焦煤的需求也大大增加。雖然從 10 月國慶假期以后，鋼鐵 市場又重歸疲軟，預計第四季度的煉焦煤進口量環(huán)比第三季度會有所減少，但是總體來看， 2013 年的煉焦煤進口量會高于 2012 年的煉焦煤進口量。 預計 2013 年下半年無煙煤的進口將延續(xù)上半年的形勢，主要還是來自于朝鮮和越南。 由于朝鮮核問題等諸多原因， 國際市場對朝鮮進行貿(mào)易制裁， 所以朝鮮的無煙煤基本都低價 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 14 傾銷給中國； 雖然越南對煤炭出口進行了限制， 但是整體來看對中國煤炭進口市場影響不大， 中國進口越南的無煙煤主要是作為動力煤配煤使用， 再加上俄羅斯對中國的煤炭出口繼續(xù)加 大，預計 2013 年全年無煙煤的進口量會略高于 2012 年無煙煤的進口量。 從國別來看，進口量最多的應該還是印度尼西亞，中國 2013 年從印度尼西亞進口的煤 炭將會有大幅上漲，主要原因仍然是其價格的低廉。而澳大利亞由于其穩(wěn)定性及高質(zhì)量， 中 國 2013 年從澳大利亞進口的煤炭將會有穩(wěn)定上漲的趨勢。 俄羅斯 2013 年對中國的煤炭出口 繼續(xù)加強，同比去年會增加不少。由于朝鮮的貿(mào)易制裁仍然存在，預計朝鮮對中國的無煙煤 傾銷到年底還將持續(xù)進行。越南煤由于其供給減少，2013 年的進口量同比會有小幅的下降， 而預計蒙古會取代越南進入前五名。所以從整體看，預計中國 2013 年煤炭進口大國是印度 尼西亞、澳大利亞、俄羅斯聯(lián)邦、朝鮮和蒙古。 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 15 2.2.五大電力集團的沿海煤炭需求五大電力集團的沿海煤炭需求 2.1.2.1. 大唐集團大唐集團 中國大唐集團公司是 2002 年 12 月 29 日在原國家電力公司部分企事業(yè)單位基礎(chǔ)上組建 而成的特大型發(fā)電企業(yè)集團， 是中央直接管理的國有獨資公司， 是國務(wù)院批準的國家授權(quán)投 資的機構(gòu)和國家控股公司試點。注冊資本金為人民幣 153.9 億元。主要經(jīng)營范圍為：經(jīng)營集 團公司及有關(guān)企業(yè)中由國家投資形成并由集團公司擁有的全部國有資產(chǎn)； 從事電力能源的開 發(fā)、投資、建設(shè)、經(jīng)營和管理；組織電力（熱力）生產(chǎn)和銷售；電力設(shè)備制造、設(shè)備檢修與 調(diào)試；電力技術(shù)開發(fā)、咨詢；電力工程、電力環(huán)保工程承包與咨詢；新能源開發(fā)；與電力有 關(guān)的煤炭資源開發(fā)生產(chǎn)； 自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口； 承包境外工程和境內(nèi)國際招 標工程；上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人 員。 截止 2012 年底， 大唐集團的總裝機容量為 1.14 億千瓦， 全年發(fā)電量為 5115 億千瓦時， 同比增長 0.69%。供電耗煤 319.00 克/千瓦時。煤炭消費量為 2.32 億噸。 電源結(jié)構(gòu)方面，大唐集團以火力發(fā)電為主，火力發(fā)電裝機容量為 8879 萬千瓦，占總裝 機容量的 78.04%，水力發(fā)電裝機容量為 1656 萬千瓦，占總裝機容量的 14.56%，風力發(fā)電裝 機容量為 820 萬千瓦， 占總裝機容量的 7.21%， 其他新能源和清潔可再生能源裝機容量為 22 萬千瓦，占總裝機容量的 0.19%。 圖圖 2.1-1 2012 年大唐集團電源結(jié)構(gòu)占比年大唐集團電源結(jié)構(gòu)占比 出處：大唐集團 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 16 在地理分布方面，大唐集團的火力發(fā)電廠主要集中在內(nèi)陸地區(qū)，沿海省份分布較少， 截 止到 2012 年底，大唐集團分布在沿海地區(qū)的火力發(fā)電廠共計 9 家，分布在山東、江蘇、浙 江、 福建、 廣東和廣西 6 省， 總裝機容量為 1631 萬千瓦， 占集團火力發(fā)電總裝機容量的 18.37%。 表表 2.1-1 2012 年大唐集團沿海電廠基本狀況年大唐集團沿海電廠基本狀況 省份省份發(fā)電廠發(fā)電廠 總裝機容量總裝機容量 （萬千瓦）（萬千瓦） 發(fā)電量發(fā)電量 （億千瓦時）（億千瓦時） 發(fā)電耗煤發(fā)電耗煤 （克（克/千瓦時）千瓦時） 耗煤量耗煤量 （萬噸）（萬噸） 山東山東 魯北發(fā)電廠6635300.00165 黃島發(fā)電廠17797295.68319 江蘇江蘇 徐塘發(fā)電廠12073312.00228 呂四港電廠264158294.85466 南京發(fā)電廠13260294.52177 浙江浙江烏沙山電廠240140293.00575 福建福建寧德發(fā)電廠252125290.00482 廣西廣西桂冠合山電廠6039313.00178 廣東廣東 潮州發(fā)電廠 （一、二期） 320184289.00669 合計16319113259 出處：大唐集團 大唐集團目前在沿海地區(qū)擬在建的火力發(fā)電廠有 4 家，總裝機容量為 1052 萬千瓦，年 耗煤量約為 1853 萬噸左右。 表表 2.1-2 2012 年大唐集團沿海地區(qū)擬在建電廠年大唐集團沿海地區(qū)擬在建電廠 項目名稱項目名稱 裝機容量裝機容量 （萬千瓦）（萬千瓦） 地址地址建設(shè)周期建設(shè)周期 理論耗煤理論耗煤 （萬噸）（萬噸） 大唐莒南大唐莒南2100山東省莒南縣2012 -2014435 烏沙山電廠（二期）烏沙山電廠（二期）2100浙江省寧波市2013 -2015435 呂四港電廠（二期）呂四港電廠（二期）2126江蘇省呂四港2013 -2015548 大唐潮州（三期）大唐潮州（三期）2100廣東省潮州市2011 -2015435 合計合計852-1853 出處：大唐集團 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 17 圖圖 2.1-2 2012 年大唐集團沿海電廠及擬在建電廠分布圖年大唐集團沿海電廠及擬在建電廠分布圖 出處：大唐集團 近年來，大唐集團的煤炭消費量整體呈上升趨勢，2012 年集團煤炭消費量達到 2.32 億 噸，同比 2011 年增長 0.4%。根據(jù)大唐集團的進口煤使用規(guī)劃，至 2015 年大唐集團使用進 口煤的數(shù)量將達到 2000 萬噸。 2012 年大唐集團全年煤炭消費總量為 2.32 億噸。國內(nèi)采購的煤炭數(shù)量為 21350 萬噸， 占集團全年煤炭總消費量的 92.0%，其中簽訂合同煤的數(shù)量為 9652 萬噸，占集團全年煤炭 消費總量的 41.6%；通過現(xiàn)貨形式采購的煤炭數(shù)量為 11698 萬噸，占集團全年煤炭消費總量 的 50.4%。進口煤炭數(shù)量為 1850 萬噸，占集團全年煤炭消費總量的 8.0%，其中集團自主進 口量為 492 萬噸，占集團全年煤炭消費總量的 2.1%；委托代理貿(mào)易商進口量為 1358 萬噸， 占集團全年煤炭消費總量的 5.9%。 2012 年大唐集團的動力煤是來自印度尼西亞發(fā)熱量為 nar4000-4800kcal/kg 的低卡動 力煤和來自澳大利亞發(fā)熱量為 nar5500-5800kcal/kg 的高卡動力煤。 進口后， 電廠會將發(fā)熱 量不同的動力煤按照各發(fā)電機組所需的比例進行參配，再投入使用。 目前大唐潮州發(fā)電廠是大唐集團使用進口煤比例最高的電廠，2012 年自主煤炭進口量 達 316 萬噸，占集團自主煤炭總進口量的 64.23%，全部來自于印度尼西亞。未來大唐集團 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 18 會繼續(xù)加大自主煤炭進口的趨勢，提高自主煤炭進口的數(shù)量。2013 年，除了大唐潮州繼續(xù) 加強自主煤炭進口外，大唐寧德也在嘗試著加大自主煤炭進口的趨勢。2013 年 1-10 月，大 唐集團自主煤炭進口總量達到 626.2 萬噸， 已經(jīng)遠遠超出大唐 2012 全年自主煤炭進口總量， 其中大唐潮州和大唐寧德兩家電廠的自主煤炭進口量就達 526.7 萬噸， 占集團自主煤炭進口 總量的 84.11%，大唐潮州進口的煤炭全部來自于印度尼西亞，而大唐寧德進口的煤炭大部 分來自于印度尼西亞，其他一小部分來自于澳大利亞。 表表 2.1-3 大唐集團大唐集團 2008-2012 年煤耗及發(fā)電量情況年煤耗及發(fā)電量情況 2008200820092009201020102011201120122012 煤炭消費量（億煤炭消費量（億 t t）1.531.662.152.312.32 發(fā)電量發(fā)電量（億億 kwhkwh）3,4003,8994,7265,0805,115 煤炭進口量（萬煤炭進口量（萬 t t）535169739301,850 出處：大唐集團 圖圖 2.1-3 大唐集團大唐集團 2008-2012 年煤炭消費量及進口量走勢圖年煤炭消費量及進口量走勢圖 出處：大唐集團 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 19 表表 2.1-4 2012 年大唐集團煤炭消費總量及采購方式年大唐集團煤炭消費總量及采購方式 煤炭消費總量煤炭消費總量 國內(nèi)與進口國內(nèi)與進口采購方式采購方式 國內(nèi)21,35092.0%國內(nèi)-長協(xié)9,65241.6% 進口1,8508.0%國內(nèi)-現(xiàn)貨11,69850.4% 進口-代理商1,3585.9% 進口-直接4922.1% 出處：大唐集團 2.2.2.2. 國電集團國電集團 中國國電集團是中國五大發(fā)電集團之一， 裝機容量排名中國第三。 主要從事電源的開發(fā)、 投資、建設(shè)、經(jīng)營和管理，組織電力（熱力）生產(chǎn)和銷售；從事煤炭、發(fā)電設(shè)施、新能源、 交通、高新技術(shù)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、技術(shù)服務(wù)、信息咨詢等電力業(yè)務(wù)相關(guān)的投資、建設(shè)、經(jīng)營和管 理；從事國內(nèi)外投融資業(yè)務(wù)，自主開展外貿(mào)流通經(jīng)營、國際合作、對外工程承包和對外勞務(wù) 合作等業(yè)務(wù)。是中國最主要的發(fā)電企業(yè)之一。 截至 2012 底，中國國電集團可控裝機容量 1.2 億千瓦，產(chǎn)業(yè)遍布全國 31 個省、市、 自 治區(qū)。2012 年全年發(fā)電量為 4898 億千瓦時，同比增長 2.68%。供電耗煤 315 克/千瓦時。 電源結(jié)構(gòu)方面， 國電集團以火力發(fā)電為主。 截止到 2012 年底， 火力發(fā)電裝機容量達 9301 萬千瓦，占集團總裝機容量的 77.46%。風力發(fā)電裝機容量為 1497 萬千瓦，占總裝機容量的 12.47%，位居全世界第一。水力發(fā)電裝機容量為 1154 萬千瓦，占總裝機容量的 9.6%。其他 新能源和清潔可再生能源裝機容量為 55 萬千瓦，占總裝機容量的 0.46%。 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 20 圖圖 2.2-1 2012 年中國國電集團電源結(jié)構(gòu)情況年中國國電集團電源結(jié)構(gòu)情況 出處：國電集團 中國國電集團沿?；鹆Πl(fā)電廠分布于遼寧、山東、江蘇、浙江、福建和廣西 6 省。截止 到 2012 年底，國電集團沿?；鹆Πl(fā)電廠共計 13 家，總裝機容量達 2760 萬千瓦，占集團火 力發(fā)電總裝機容量的 29.67%。其中火力發(fā)電裝機容量最大的省份是江蘇省，擁有 852 萬千 瓦，單廠火力發(fā)電裝機容量最大的是國電諫壁發(fā)電廠，裝機容量為 332 萬千瓦，是由 2 臺 66 萬千瓦和 2 臺 100 萬千瓦是機組組成。除此之外，中國國電集團在臨近沿海省份的江西 省和安徽省的 4 座電廠也配備了煤碼頭，以便能更方便有效率地使用進口動力煤。 表表 2.2-1 20122012 年年國電集團國電集團沿海沿江火力發(fā)電廠基本狀況沿海沿江火力發(fā)電廠基本狀況 省份省份發(fā)電廠發(fā)電廠 總裝機容量總裝機容量發(fā)電量發(fā)電量發(fā)電耗煤發(fā)電耗煤耗煤量耗煤量 （萬千瓦）（萬千瓦）（億千瓦時）（億千瓦時） （克（克/ /千瓦時）千瓦時）（萬噸（萬噸） 浙江浙江國電浙江北侖發(fā)電公司（一期、三期）320191283540 福建福建 國電福州發(fā)電公司12073301220 國電泉州發(fā)電公司19470312218 江蘇江蘇 國電常州發(fā)電有限公司13278.2298233 國電諫壁發(fā)電廠332200284568 國電泰州發(fā)電有限公司200123297365 南通天生港發(fā)電有限公司6640322129 江陰蘇龍發(fā)電有限公司121.573301220 遼寧遼寧大連莊河發(fā)電有限責任公司12050313157 山東山東 國電蓬萊發(fā)電有限公司6638322122 費縣發(fā)電公司33072303218 廣西廣西 國電永福公國電南寧公江西江西 國電九江發(fā)電有限公國電黃金埠發(fā)電有限公司12060307184 安徽安徽 國電銅陵發(fā)電公司12071304216 國電蚌埠發(fā)電公司12077303233 合計280213924155 出處：國電集團 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 21 圖圖 2.2-22.2-2 2012 年末國電集團沿?；痣姀S分布圖年末國電集團沿?；痣姀S分布圖 出處：xinhua infolink 2008 年之后，受中國國內(nèi)煤價高企和世界煤價大幅下跌影響，中國國電集團開始大量 進口動力煤，2009 年中國國電集團共進口動力煤 273 萬噸，約為 2008 年的 3 倍。進口動力 煤的使用方主要是國電集團的沿海電廠。 隨著對進口動力煤煤質(zhì)的逐漸熟悉和對進口煤貿(mào)易 方式的逐漸適應， 中國國電集團進口的動力煤逐漸增加， 使用進口動力煤的電廠也逐漸延伸 至內(nèi)地。雖然中國國電集團每年的進口量以平均每年 60%左右的增速增長，但由于中國五大 發(fā)電集團擁有豐富的煤炭調(diào)配資源， 進口的主要原因是進口動力煤與國內(nèi)動力煤之間的價格 差，所以國電集團對進口動力煤的依賴程度并不高，2012 年進口動力煤占全部煤炭的消費 比例不足 5%。但在沿海地區(qū)的電廠中依賴程度相對較高，達到 20%以上。 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 22 圖圖 2.2-32.2-3 國電集團國電集團 2008-2012 年煤炭消費量及進口量走勢圖年煤炭消費量及進口量走勢圖 出處：國電集団 表表 2.2-2 2008-2012 年中國國電集團煤炭消費情況年中國國電集團煤炭消費情況 2008200820092009201020102011201120122012 煤炭煤炭消費量（消費量（億億 t t）1.41.52.32.62.7 發(fā)電量發(fā)電量（億億 kwhkwh）2,8803,5314,1994,7704,898 煤炭進口煤炭進口量（萬量（萬 t t）992734807501,113 出處：中國國電集團 表表 2.2-3 2012 年國電集團煤炭消費總量及采購方式年國電集團煤炭消費總量及采購方式 煤炭消費總量煤炭消費總量 國內(nèi)與進口國內(nèi)與進口采購方式采購方式 國內(nèi)25,88795.9%國內(nèi)-長協(xié)11,00040.8% 進口1,1134.1%國內(nèi)-現(xiàn)貨14,88755.1% 經(jīng)貿(mào)易商進口1,0944.1% 直接進口190.1% 出處：國電集團 中國國電集團使用的煤炭燃料主要由國內(nèi)提供， 每年在國內(nèi)采購的煤炭占其消費比例的 95%以上，主要的采購地區(qū)是中國的山西省和內(nèi)蒙古省。國內(nèi)的煤炭采購以長協(xié)為主，占比 近 60%。進口的煤炭中，國電集團自主進口的動力煤數(shù)量非常小，2012 年僅進口約 19 萬噸， 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 23 占比不到 1%,其余主要由貿(mào)易商代理進口，國電集團的主要代理貿(mào)易商有嘉能可公司和中國 建材集團。 中國國電集團進口的多是熱值在 nar3600-5000kcal/kg 的動力煤，占比約 60%，主要的 進口地是印度尼西亞，除此之外熱值 nar5500kcal/kg 左右的動力煤占比約 25%左右，主要 的進口地是澳大利亞。 國電集團下屬的電廠大多將進口的熱值 nar4500-5000kcal/kg 的動力 煤直接使用，而熱值較高或者較低的動力煤則經(jīng)過摻燒后使用。 目前國電集團在沿海省份擬在建的火力發(fā)電廠和熱電廠總裝機容量為 600 萬千瓦， 主要 分布在江蘇省和山東省，這些電廠將在 2015 年前投產(chǎn)使用，投產(chǎn)后，理論將新增煤炭消耗 940 萬噸。 根據(jù)國電集團規(guī)劃， 位于江蘇省和山東省的在建電廠投產(chǎn)后將會大量只用進口動力煤作 為燃料。而由于江蘇省和山東省火電廠較多，加之臨近中國煤炭的主要下水港口，江蘇省和 山東省一向能獲得較豐富的煤炭燃料供應，未來使用進口動力煤的主要條件還是看價格。 而 進口煤質(zhì)方面將仍然以澳大利亞 nar5500kcal/kg 左右的高熱值動力煤和印尼 nar3600-5000kcal/kg 左右的動力煤為主。 表表 2.2-4 2012 年國電集團在沿海擬在建火電廠情況年國電集團在沿海擬在建火電廠情況 省份省份發(fā)電廠發(fā)電廠 總裝機容量總裝機容量 建設(shè)周期建設(shè)周期 耗煤量耗煤量 （萬（萬千瓦千瓦）（萬（萬噸噸） 廣東廣東肇慶發(fā)電公司(一期)702010-2013100 遼寧遼寧 遼寧國電朝陽熱電廠“上大壓小”新 建項目 702012-2014100 國電普蘭店熱電廠“上大壓小”702013-2014100 江蘇江蘇國電泰州電廠二期2002012-2015360 山東山東 國電郯城 2600 兆瓦級熱電聯(lián)產(chǎn)工程1202012-2015180 國電泰安電廠“上大壓小”項目702013-2015100 合計合計600940 出處：中國國電集團 2.3.2.3. 粵電集團粵電集團 粵電集團是廣東省實力最強、規(guī)模最大的發(fā)電企業(yè)。公司注冊資本金 215 億元人民幣， 由廣東省人民政府和中國華能集團公司分別持有 76和 24的股權(quán)，現(xiàn)有員工 13000 多 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 24 人。 粵電集團現(xiàn)有全資、控股、參股單位 103 家，并控股上市公司廣東電力發(fā)展股份 有限公司。公司產(chǎn)業(yè)涉及火電、水電、風電、核電、lng、生物質(zhì)、太陽能等多種能源，遍 布廣東全境，并積極向省外和海外延伸。近年來，公司在煤炭、航運、天然氣、金融、設(shè)備 制造等領(lǐng)域均取得突破性發(fā)展。 截至 2012 年底，集團全資及控股電廠裝機容量達 2674.73 萬千瓦，其中裝機容量百 萬千瓦級以上的電廠 13 家。全年發(fā)電量為 1243.7 億千瓦時，同比下降 1.80%。平均供電耗 煤為 317.70 克/千瓦時，同比下降 1.22%。年總耗煤量 3468 萬噸，同比下降 5.23%。 在電源構(gòu)成方面，粵電集團是以火力發(fā)電為主，2012 年火電裝機容量達 2170 萬千瓦， 占總裝機容量的 81%。風力、水力、太陽能、生物質(zhì)能和 lng 等清潔能源發(fā)電裝機容量共占 19%。 圖圖 2.3-1 粵電集團電源構(gòu)成占比粵電集團電源構(gòu)成占比 出處：粵電集團 在地理位置分布上，粵電集團沿海地區(qū)的火力發(fā)電廠均集中于廣東省。截止到 2012 年 底，粵電集團在廣東地區(qū)共擁有火力發(fā)電廠為 16 家，總裝機容量達 1930 萬千瓦。其中布局 在沿海并直接進口海外煤炭的電廠為 10 家， 總裝機容量達 1644 萬千瓦， 占集團火力發(fā)電總 裝機容量的 75.8%。單廠火電裝機容量最大的是廣東紅海灣發(fā)電有限公司，裝機容量達 252 萬千瓦時，而 2013 年廣東粵電靖海發(fā)電有限公司（惠來電廠）3 號和 4 號發(fā)電機組（2100 萬千瓦時）投運后，惠來電廠將成為粵電單廠裝機容量最大的電廠。 2013 年上半年度中國進口煤市場和五大電力集團調(diào)查報告 25 表表 2.3-1 2012 年粵電集團年粵電集團沿?；鹆Πl(fā)電廠基本狀況沿海火力發(fā)電廠基本狀況 省份省份發(fā)電廠發(fā)電廠 總裝機容量總裝機容量發(fā)電量發(fā)電量發(fā)電耗煤發(fā)電耗煤耗煤量耗煤量 （萬千瓦）（萬千瓦）（億千瓦時）（億千瓦時）（克（克/千瓦時）千瓦時）（萬噸）（萬噸） 廣東廣東 湛江電力有限公司12060.24318192 沙角 a 電廠12475310.5230 沙角 c 電廠198120321.6383 茂名臻能熱電有限公司5030362112 廣東粵電靖海發(fā)電有限公司120 （2013 年+200）75319235 廣東紅海灣發(fā)電有限公司252150309.44468 廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司200117.74276330 調(diào)順電廠12058335205 金灣電廠12082308.39253 珠海電合計1644859-2699 出處：粵電集團 粵電集團目前在沿海地區(qū)擬在建的火力發(fā)電項目僅有粵電集團煤電一體化項目， 總裝機 容量為 200 萬千瓦， 年耗煤量約為 319 萬噸左右。 包括建設(shè) 2 臺 100 萬千瓦超臨界燃煤發(fā)電 機組、1 個 10 萬噸級卸煤碼頭、1 個 3.5 萬噸級裝煤碼頭，以及相關(guān)的卸船、輸煤、配煤、 存煤等場地設(shè)施， 碼頭設(shè)計總吞吐能力 1600 萬噸/年， 并預留有 120 萬噸的煤炭安全儲備能 力。目前，粵電煤炭碼頭已進入土方工程建設(shè)，預計在 2014 年-2015 年陸續(xù)建成。 按照規(guī)劃，粵電煤炭碼頭建成運營后，除滿足茂名地區(qū)的茂名熱電廠、茂名石化及社會 用煤量 400 萬噸/年外，擬向東莞虎門沙角 a 電廠、沙角 c 電廠和珠海電廠等沿海電廠提供 精細化配煤 600 萬噸/年。 表表 2.3-2 2012 年粵電集團沿海地區(qū)擬在建電廠年粵電集團沿海地區(qū)擬在建電廠 項目名稱項目名稱 裝機容量裝機容量 （萬千瓦）（萬千瓦） 地址地址建設(shè)周期建設(shè)周期 理論耗煤理論耗煤 （萬噸）